地源熱泵企業(yè)業(yè)務(wù)模式風(fēng)險(xiǎn)分析

地源熱泵企業(yè)業(yè)務(wù)模式分析業(yè)內(nèi)業(yè)務(wù)模式概況行業(yè)內(nèi)業(yè)務(wù)模式主要有設(shè)備生產(chǎn)商：直接銷售產(chǎn)品及配套設(shè)備，包括熱泵機(jī)組和室內(nèi)采暖空調(diào)等；工程總承包商（EPC，設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工）：設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工完成后，整個(gè)項(xiàng)目移交給發(fā)包方（一般為房地產(chǎn)公司），根據(jù)工程進(jìn)度進(jìn)行結(jié)算收款；熱力供應(yīng)收費(fèi)模式：熱泵及安裝+運(yùn)營(yíng)管理，前期墊付設(shè)備及其安裝成本，通過后期運(yùn)營(yíng)收回運(yùn)營(yíng)成本和前期墊付成本；合同能源管理（EMC）：為客戶提供包括：能源審計(jì)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、項(xiàng)目融資、設(shè)備采購(gòu)、工程施工、設(shè)備安裝調(diào)試、人員培訓(xùn)、節(jié)能量確認(rèn)和保證等一整套的節(jié)能服務(wù)，并從客戶進(jìn)行節(jié)能改造后獲得的節(jié)能效益中收回投資和取得利潤(rùn)的一種商業(yè)運(yùn)作模式；項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)商（BOT，建設(shè)—經(jīng)營(yíng)—轉(zhuǎn)讓）：負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工和后期運(yùn)營(yíng)管理。企業(yè)名產(chǎn)品規(guī)模運(yùn)營(yíng)模式中科華譽(yù)民用/商用地源熱泵（渦旋式地溫?zé)岜?、螺桿式地溫?zé)岜茫╊A(yù)期2012年完成凈利潤(rùn)4800萬直接賣熱泵機(jī)組占20%，集成項(xiàng)目占55%，熱力運(yùn)營(yíng)占25%盾安環(huán)境水地源熱泵機(jī)組地?zé)針I(yè)務(wù)公司未作單獨(dú)披露“從制造向制造服務(wù)轉(zhuǎn)型，從提供產(chǎn)品向提供系統(tǒng)轉(zhuǎn)型，從供應(yīng)商向運(yùn)營(yíng)商、服務(wù)商轉(zhuǎn)型”的發(fā)展思路；EPC、BOT、BT等；通過設(shè)計(jì)、設(shè)備供應(yīng)、工程施工、運(yùn)營(yíng)管理等全方位服務(wù)同方人工環(huán)境有限公司水源熱泵解決方案、土壤源熱泵解決方案、空氣源熱泵解決方案、水冷機(jī)組解決方案、溴化鋰解決方案、商用/戶式空調(diào)解決方案、熱泵中央熱水系統(tǒng)、空調(diào)末端節(jié)能系列產(chǎn)品解決方案2010年實(shí)現(xiàn)銷售收入61,247.13萬元，凈利潤(rùn)1955.18萬元直接賣產(chǎn)品，集成項(xiàng)目（解決方案）熱力運(yùn)營(yíng)，EMC金大地新能源（天津）集團(tuán)有限公司污水源熱泵系統(tǒng)截止到2011年3月公司已完成建筑節(jié)能熱泵應(yīng)用項(xiàng)目336萬㎡，采用新型的“能源合同式管理”經(jīng)營(yíng)模式，也已成功運(yùn)營(yíng)49.1萬㎡。直接賣產(chǎn)品，集成項(xiàng)目熱力運(yùn)營(yíng)，EMC山東富爾達(dá)別墅用小型渦旋熱泵機(jī)組地下水熱泵機(jī)組地埋管熱泵機(jī)組江河湖水熱泵機(jī)組海水源熱泵機(jī)組污水源熱泵機(jī)組……以水源熱泵為主不明直接賣產(chǎn)品，集成項(xiàng)目熱力運(yùn)營(yíng)臺(tái)佳水（地）源熱泵機(jī)組，10個(gè)型號(hào)不明中央空調(diào)生產(chǎn)商，網(wǎng)站上提到解決方案，但無案例山東際高建筑設(shè)計(jì)、中央空調(diào)、消防自控、電梯工程、建筑智能化工程安裝及高級(jí)戶式中央空調(diào)設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)等業(yè)務(wù)不明不明美國(guó)美意（Mammothlnc.）美國(guó)美意（Mammothlnc.）創(chuàng)立于1935年，總部位于美國(guó)明尼蘇達(dá)州，隸屬于年銷售額200億人民幣的Nortek集團(tuán)公司。集團(tuán)擁有八大空調(diào)品牌系列水源熱泵，12款風(fēng)冷熱泵，3款不明不確定，可能是以提供解決方案或者銷售中央空調(diào)為主克萊門特克萊門特中央空調(diào)成立于1971年,具有30多年的制冷空調(diào)產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),意大利最大的中央空調(diào)的生產(chǎn)廠家水地源熱泵（螺桿式水地源熱泵、高溫水地源熱泵、高效高溫水地源熱泵、渦旋式水地源熱泵）風(fēng)冷熱泵不明不確定，可能是以提供解決方案或者銷售中央空調(diào)為主經(jīng)濟(jì)效應(yīng)初次投入較小，但后期耗能高初次投入較大，但后期節(jié)能效果好二是節(jié)能比其他常規(guī)供暖技術(shù)可節(jié)能50-60％；三是運(yùn)行費(fèi)用低，可降低30-70％。據(jù)美國(guó)制冷空調(diào)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)相比中央空調(diào)系統(tǒng)總投資減少1.5%，占地費(fèi)減少50%。市場(chǎng)認(rèn)知高專業(yè)性強(qiáng)，市場(chǎng)認(rèn)知還需要提高但由于社會(huì)各界包括開發(fā)商及相關(guān)部門管理者對(duì)這一技術(shù)有關(guān)知識(shí)特別是經(jīng)濟(jì)性和穩(wěn)定性了解不夠，像建筑設(shè)計(jì)院等設(shè)計(jì)單位缺乏經(jīng)驗(yàn)，仍未接受該項(xiàng)技術(shù)，采取敬而遠(yuǎn)之的態(tài)度，嚴(yán)重制約了資源的開發(fā)利用實(shí)施難度實(shí)施方式成熟較大，對(duì)不同項(xiàng)目需要設(shè)計(jì)系統(tǒng)方案，大型項(xiàng)目（政府）需要進(jìn)行評(píng)估，施工過程中需要個(gè)地方政府部門審批同意政策支持不排放任何廢棄物國(guó)家節(jié)能減排政策支持，尤其是對(duì)地管項(xiàng)目（江蘇）地源熱泵市場(chǎng)情況國(guó)家財(cái)政部、建設(shè)部發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)可再生能源在建筑中應(yīng)用的實(shí)施意見》、《可再生能源建筑應(yīng)用專項(xiàng)資金管理暫行辦法》等計(jì)劃"十一五"期間可再生能源應(yīng)用面積占新建建筑面積比例為25%以上。目前水地源熱泵企業(yè)以中小企業(yè)為主，市場(chǎng)份額不大。2009年國(guó)內(nèi)水地源熱泵中央空調(diào)的研究機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)商、工程服務(wù)商已超過2000家，但主流的生產(chǎn)企業(yè)也不過四五十家。主要有清華同方、山東富爾達(dá)、臺(tái)佳、WFI、山東際高、克萊門特、美意等。我國(guó)城鄉(xiāng)既有建筑總面積約400億平方米，在城鎮(zhèn)中居住建筑面積約為105億平方米，其中能達(dá)到建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的僅占5%。同時(shí)，我國(guó)每年新增房屋建筑面積約20億平方米。預(yù)計(jì)到2020年底，我國(guó)新增的房屋面積將近300億平方米。2009年地源熱泵安裝面積達(dá)8000萬平方米，據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)估計(jì)，2020年采用地源熱泵供暖的面積將達(dá)到2億平方米。隨著人民生活水平提高，我國(guó)采暖線也將逐步南移，新建建筑將有70億平方米以上需要供暖。如果按照50%采用清潔能源的比例將有35億平方米需要用清潔能源采暖。地源熱泵技術(shù)作為一種受國(guó)家政策支持的新型節(jié)能環(huán)保空調(diào)采暖技術(shù)發(fā)展前景廣闊。天津和沈陽是我國(guó)地緣熱泵國(guó)家級(jí)試點(diǎn)城市。從天津市淺層地溫能調(diào)查評(píng)價(jià)與開發(fā)利用試點(diǎn)工作來看，目前更傾向于在公共場(chǎng)所利用淺層地溫能，“比如說會(huì)展中心、體育館”。沈陽如今審批程序更加嚴(yán)格、謹(jǐn)慎，并堅(jiān)持設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)、使用合理的根本原則。”《江蘇省地源熱泵系統(tǒng)取水許可和水資源費(fèi)征收管理辦法》，要求科學(xué)發(fā)展地源熱泵項(xiàng)目，杜絕不合理使用。文件特別提到，鑒于對(duì)地下水資源的保護(hù)，當(dāng)?shù)貙?yōu)先發(fā)展地埋管項(xiàng)目。河南開封今年5月頒布了地下水源熱泵暫行管理辦法，要求這類項(xiàng)目抽回井比例達(dá)到1:4，回灌率達(dá)到98%以上。從其他地方的資料看，政府相對(duì)支持地埋管項(xiàng)目。據(jù)中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)常務(wù)理事李元普總介紹，地源熱泵項(xiàng)目具體采用什么技術(shù)方案，需要綜合考慮技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、項(xiàng)目自身?xiàng)l件、項(xiàng)目目的等多方面因素。但總的來說淺層地溫是發(fā)展的重點(diǎn)，技術(shù)選擇的優(yōu)先順序?yàn)椋簭U熱水（工業(yè)廢熱/氣，空調(diào)冷卻水、生活/工業(yè)污水）、地表水（江河湖海水）、打井、地埋管。從河北省統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)開，目前水源熱泵、土壤源熱泵是主流產(chǎn)品，住宅、企業(yè)工廠、辦公樓、酒店、學(xué)校是主流市場(chǎng)。河北省地緣熱泵項(xiàng)目技術(shù)類型分布2007~2012河北省地緣熱泵項(xiàng)目建筑類型分布2007~2012用戶使用的意愿及障礙從網(wǎng)上收集的資料難以得到明顯的結(jié)論，還需要走訪企業(yè)收集信息，目前初步分析為：客戶使用的意愿，一是經(jīng)濟(jì)性，地緣熱泵較電熱方式節(jié)能經(jīng)濟(jì)；二是政治因素，迎合政府對(duì)節(jié)能減排的要求；三是出于其他企業(yè)戰(zhàn)略方面的考慮，例如有的地產(chǎn)開商投入地?zé)犴?xiàng)目（深層地?zé)?、溫泉），策劃區(qū)域建設(shè)運(yùn)營(yíng)方案，實(shí)際是為了向政府索要土地。客戶使用的障礙，一是項(xiàng)目當(dāng)?shù)氐責(zé)豳Y源有限；二是由于審批環(huán)節(jié)復(fù)雜對(duì)此有疑慮；三是對(duì)技術(shù)不熟悉，擔(dān)心后期維護(hù)復(fù)雜且成本較高。我國(guó)地源熱泵技術(shù)發(fā)展的障礙中國(guó)建筑學(xué)會(huì)暖通空調(diào)分會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)吳元煒表示，競(jìng)爭(zhēng)是任何行業(yè)都無法規(guī)避的現(xiàn)象，在地源熱泵行業(yè)存在一個(gè)最大的現(xiàn)象就是低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，甚至還存在一種非常奇怪的現(xiàn)象，質(zhì)量有保證但是價(jià)格較高的企業(yè)往往很難中標(biāo)，很多時(shí)候項(xiàng)目被低價(jià)格無質(zhì)量的企業(yè)奪去，導(dǎo)致的最終結(jié)果就是：價(jià)格高卻沒有質(zhì)量，項(xiàng)目本來可以使用二十年，卻縮短到十年。從網(wǎng)站搜集資料看，地源熱泵技術(shù)發(fā)展的障礙主要由以下幾點(diǎn)：第一，標(biāo)準(zhǔn)待出臺(tái)。規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)是技術(shù)發(fā)展的基礎(chǔ)，地源熱泵供暖空調(diào)系統(tǒng)主要分3部分：室外地能換熱系統(tǒng)、水源熱泵機(jī)組和室內(nèi)采暖空調(diào)末端系統(tǒng)，涉及建筑、機(jī)械、電能、水能等多個(gè)領(lǐng)域和學(xué)科，急需標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接和統(tǒng)一。據(jù)了解，目前執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)僅有2005年編制、2009年修編的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《地源熱泵系統(tǒng)工程技術(shù)規(guī)范》和設(shè)備生產(chǎn)方面的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《水源熱泵機(jī)組》等少數(shù)幾個(gè)，嚴(yán)重滯后于該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。第二，政府應(yīng)大力支持。地源熱泵項(xiàng)目是一個(gè)系統(tǒng)工程，在實(shí)施過程中通常需要水文地質(zhì)勘察、城市市政管理、地下水環(huán)保部門、機(jī)械、電力、建筑環(huán)境與設(shè)備等不同部門的協(xié)調(diào)配合，因此急需對(duì)熱泵系統(tǒng)的建設(shè)及運(yùn)行進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃管理。并且目前政府的補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)資金管理制度也不夠完善，對(duì)地源熱泵項(xiàng)目的建設(shè)及運(yùn)營(yíng)監(jiān)管不嚴(yán)格，項(xiàng)目技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)大增，形成越獎(jiǎng)勵(lì)越不節(jié)能的怪圈。第三，市場(chǎng)待規(guī)范。從整體上看，市場(chǎng)不規(guī)范，缺乏市場(chǎng)準(zhǔn)入制度和科學(xué)評(píng)價(jià)體系，是制約我國(guó)地源熱泵技術(shù)推廣工作的最主要的因素。以犧牲質(zhì)量為代價(jià)的惡性競(jìng)爭(zhēng)出現(xiàn)不斷加劇之勢(shì)。同時(shí)，各個(gè)相鄰地源熱泵項(xiàng)目間相互產(chǎn)生熱干擾的風(fēng)險(xiǎn)都應(yīng)引起高度重視。第四，行業(yè)待成熟。地源熱泵技術(shù)起源于歐洲，上世紀(jì)90年代我國(guó)開始引進(jìn)，目前在中國(guó)地源熱泵還處于新興行業(yè)，雖然熱泵技術(shù)在我國(guó)已相當(dāng)成熟，但行業(yè)成熟程度并不高，門派多樣以及不規(guī)范是存在的普遍問題。美國(guó)地源熱泵發(fā)展中遇到的障礙根據(jù)美國(guó)的經(jīng)驗(yàn)，地源熱泵發(fā)展中遇到的障礙主要有：（1）地源熱泵系統(tǒng)相對(duì)傳統(tǒng)系統(tǒng)以及空氣源熱泵的一次投資較大；由于初期投資涉及到大量的地下施工，北美地區(qū)高昂的勞動(dòng)力成本使得地源熱泵系統(tǒng)的初期投資可超過常規(guī)系統(tǒng)