2024年財富顧問崗位職責9篇

2024年財富顧問崗位職責9篇

目錄

第1篇高級財富顧問崗位職責描述崗位要求

第2篇財富顧問助理崗位職責

第3篇財富顧問崗崗位職責

第4篇私人財富顧問崗位職責

第5篇高級財富顧問崗位職責

第6篇助理財富顧問崗位職責

第7篇財富顧問崗位職責

第8篇財富顧問崗位職責要求

第9篇財富顧問-秦皇島一分崗位職責要求

財富顧問助理崗位職責

助理財富顧問德邦證券蘇州旺墩路證券營業(yè)部德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營業(yè)部(分支機構)職責描述:

通過電話、陌生拜訪等方式與客戶建立聯(lián)系并通過電話、郵件維護準客戶在恰當時機邀約;配合財富顧問完成客戶面談、洽談及成交;公司交代的其他工作;有完善的培訓體系和新人帶教體制,不定期組織旅游及團建活動放松工作壓力。

任職要求:

1、專科及以上學歷應屆畢業(yè)生,金融類相關專業(yè)優(yōu)先;

2、有志于從事金融行業(yè),跨行轉行皆可;

3、有良好的溝通和表達能力,工作認真,執(zhí)行力強,吃苦耐勞精神和團隊合作意識;

4、必須具有從業(yè)資格證。

財富顧問-秦皇島一分崗位職責要求

職位描述：

職責描述：

1.開拓、維護客戶資源，為客戶提供咨詢服務；

2.深度挖掘重點客戶的投資需求，為客戶提供合理的咨詢方案；

3.了解公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營目標、產(chǎn)品知識，達成個人工作目標；

4.參加例會、活動計劃及總結等會議；

5.公司各類規(guī)章制度的遵守、執(zhí)行；

6.領導交辦的其他工作。

職位要求：

1.大專及以上學歷；

2.3年以上高凈值人群工作經(jīng)驗；具有2年以上傳統(tǒng)金融機構（或多元化產(chǎn)品的財富管理機構）工作經(jīng)驗或1年以上大型三方機構工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

3.具有市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，優(yōu)秀的關系管理能力；

4.認同公司文化，為人正直，踏實認真，勇于挑戰(zhàn)自我，有擔當，執(zhí)行力強

財富顧問崗位職責要求

職位描述：

崗位職責：

1、負責信托、資管、基金等產(chǎn)品的銷售工作；

2、負責開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶，為客戶提供專業(yè)的理財服務，量身定制投資理財方案；

3、結合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動維護客戶關系，與客戶建立長期的良好的合作關系。

崗位要求：

1、大專及以上學歷，一年以上相關工作經(jīng)驗或海外學習背景優(yōu)先錄??；

2、熟悉金融市場，并具備扎實的金融市場背景；

3、具備出色的獨立工作能力、團隊協(xié)調能力、工作主動性和創(chuàng)新意識。

4、積極主動、性格開朗、樂于接受挑戰(zhàn)，善于和客戶溝通，吃苦耐勞

薪酬福利待遇：

1、上班時間：周一至周五，周末雙休，法定節(jié)假日休息。

2、對新員工提供崗前入職培訓，部門培訓，進一步加強銷售能力及技巧。

3、薪資：保底底薪+銷售提成+各項福利津貼，工資上不封頂，表現(xiàn)優(yōu)秀者更有績優(yōu)獎勵。

4、公司發(fā)展平臺大，晉升體系公開透明。

5、享有長期團隊管理、營銷知識、技能等專業(yè)培訓；

6、參加公司的管理團隊，晉升主任/高級主任/資深..主任/經(jīng)理/總監(jiān)..

財富顧問崗位職責

私人銀行財富顧問宜信公司普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè)崗位職責:

1、針對公司各類配置產(chǎn)品(國內外保險類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發(fā)和維護,為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務;

2、通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動,提升客戶轉化率,對已開發(fā)的客戶進行定期維護和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品;

4、通過調整各種金融產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

5、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系,并通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務

任職資格:

1、具有金融、經(jīng)濟、財經(jīng)類或市場營銷等相關專業(yè)本科或以上學歷;

2、形象氣質佳,2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗;

3、二年以上高端客戶關系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗,具有和高端人士交往的經(jīng)驗和能力;

4、有較強的學習能力和工作責任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導與激勵;

5、有廣泛的社會關系網(wǎng)絡和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;

6、擁有相關證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。

財富顧問崗崗位職責

私人財富顧問/總監(jiān)崗鵬華資產(chǎn)管理有限公司鵬華資產(chǎn)管理有限公司,鵬華資產(chǎn),鵬華資產(chǎn)管理有限公司,鵬華資產(chǎn)管理(深圳)有限公司,鵬華崗位職責:

1、負責開拓、發(fā)展高價值私人財富客戶,以全方位的金融理財和資產(chǎn)配置為客戶提供資產(chǎn)保值、增值及其它投融資投行服務;

2、及時了解市場動態(tài),研究私人財富客戶的個性化理財需要,提供產(chǎn)品開發(fā)需求;

3、負責私人財富客戶的維護、客戶資料的管理及客戶的二次開發(fā),為私人財富客戶提供良好的產(chǎn)品售后服務。

任職要求:

1、本科及以上學歷,資深顧問需要5年以上相關工作經(jīng)驗,財富團隊總監(jiān)需要具備一定的財富團隊管理經(jīng)驗;

2、對資管行業(yè)及產(chǎn)品有一定的了解,具有一定的客戶資源儲備;

3、包容豁達品行好,有良好的團隊合作精神和業(yè)務開拓能力。

高級財富顧問崗位職責

高級財富顧問上海甦翔投資咨詢有限公司上海甦翔投資咨詢有限公司,子耕,望財,甦翔投資,甦翔1.完成業(yè)績考核;

2.學習國內外金融經(jīng)濟形勢、資產(chǎn)配置、風控體系等方面的知識,提升自身的專業(yè)能力;

3.組織并參與公司高端市場活動,了解客戶需求,挖掘潛在客戶,獲取高凈值客戶資源

4.維護高凈值客戶,為客戶制定個性化資產(chǎn)配置方案并向客戶提供專業(yè)投資建議。

任職要求:

1.2年以上金融行業(yè)相關工作經(jīng)驗,擁有理財規(guī)劃師、afp、cfp、cfa等金融相關證書優(yōu)先;

2.豐富的高凈值客戶維護經(jīng)驗優(yōu)先;

3.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

4.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

5.具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;

助理財富顧問崗位職責

助理財富顧問德邦證券蘇州旺墩路證券營業(yè)部德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營業(yè)部(分支機構)職責描述:

通過電話、陌生拜訪等方式與客戶建立聯(lián)系并通過電話、郵件維護準客戶在恰當時機邀約;配合財富顧問完成客戶面談、洽談及成交;公司交代的其他工作;有完善的培訓體系和新人帶教體制,不定期組織旅游及團建活動放松工作壓力。

任職要求:

1、?？萍耙陨蠈W歷應屆畢業(yè)生,金融類相關專業(yè)優(yōu)先;

2、有志于從事金融行業(yè),跨行轉行皆可;

3、有良好的溝通和表達能力,工作認真,執(zhí)行力強,吃苦耐勞精神和團隊合作意識;

4、必須具有從業(yè)資格證。

高級財富顧問崗位職責描述崗位要求

職位描述：

崗位主要職責：

熟練掌握信托產(chǎn)品知識，能夠向高端個人客戶推薦適合的信托產(chǎn)品，完成信托產(chǎn)品銷售任務及客戶增長目標；

掌握各類金融專業(yè)知識，為客戶提供專業(yè)理財咨詢及高品質服務；

善于運用公司舉辦的各種活動，拓展并維護客戶資源，建立緊密的客戶關系。

崗位勝任力要求：

熟悉金融、信托業(yè)務，具有良好的金融及投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策；

具備良好的溝通與銷售能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力；

具有客戶開拓能力，良好的服務意識及團隊合作意識。

候選人相關工作經(jīng)驗、教育水平要求：

本科以上學歷，金融、經(jīng)濟及相關專業(yè)；

具有三年以上金融機構個人及企業(yè)客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗；

誠實守信、品行端正。

私人財富顧問崗位職責

私人銀行財富顧問宜信公司普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè)崗位職責:

1、針對公司各類配置產(chǎn)品(國內外保險類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發(fā)和維護,為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務;

2、通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動,提升客戶轉化率,對已開發(fā)的客戶進行定期維護和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品;

4、通過調整各種金融產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

5、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系,并通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務

任職資格:

1、具有金融、經(jīng)濟、財經(jīng)類或市場營銷等相關專業(yè)本科或以上學歷;