中國有機硅膠行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展前景研究報告（智研咨詢）

中國有機硅膠行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展前景研究報告（智研咨詢）摘要一、發(fā)展環(huán)境：政策持續(xù)發(fā)力，有機硅膠企業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蠼陙砦覈?jīng)濟持續(xù)改善，以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局在逐步形成，我國有機硅膠下游應用領域廣泛、需求較為旺盛。國家不斷加大在環(huán)保和低端產(chǎn)能方面的限制力度，相繼出臺了限制和淘汰落后產(chǎn)品產(chǎn)能、加大環(huán)保督察力度的政策。為指導有機硅膠行業(yè)高質量發(fā)展，全國各省市也出臺了一系列有機硅膠行業(yè)支持政策。當前我國的有機硅膠上下游產(chǎn)業(yè)重心均在國內，國內有機硅膠企業(yè)大有可為。二、發(fā)展現(xiàn)狀：有機硅膠產(chǎn)能穩(wěn)定增長，行業(yè)朝高質量方向發(fā)展2000年開始我國有機硅膠行業(yè)進入快速發(fā)展階段，至今我國有機硅單體合成技術和中低端硅產(chǎn)品生產(chǎn)技術基本接近國際先進水平，成為全球硅膠第一大生產(chǎn)消費區(qū)。根據(jù)全國硅產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟(SAGSI)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近年來我國有機硅膠產(chǎn)能呈穩(wěn)定上升走勢，同時國內實現(xiàn)有機硅膠產(chǎn)業(yè)鏈從初級加工向高附加值產(chǎn)品開發(fā)轉變，在當前政策支持和企業(yè)技術升級的形式下，有機硅膠高端產(chǎn)品占總產(chǎn)量的比重不斷提升。三、市場格局：行業(yè)集中度較高，下游應用領域廣泛近年來，全球新材料產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)依托其技術與規(guī)模優(yōu)勢，在高技術含量、高附加值的新材料產(chǎn)品市場中保持主要地位，并通過并購、重組等方式不斷擴張，在全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈中處于主導地位，高端材料全球壟斷局面進一步加劇，對于二、三梯隊國家新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成較強制約。2021年中國有機硅膠行業(yè)企業(yè)市場分布格局中，硅寶科技和東岳硅材的市場份額均在10%以上，分別為13%、18.5%；回天新材、新安股份、三友化工的市場份額分別為9.1%、7.8%、9.2%。以上五家企業(yè)合計占中國有機硅膠行業(yè)市場份額的比重為58%?？梢钥闯鰢鴥扔袡C硅膠行業(yè)的企業(yè)集中度較高，存在綜合實力較強的龍頭企業(yè)。四、發(fā)展趨勢：需求規(guī)模持續(xù)增加，行業(yè)技術水平提升隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，有機硅膠產(chǎn)品在越來越多的領域展示其優(yōu)越性能并發(fā)揮作用，逐步實現(xiàn)對傳統(tǒng)材料的替代，應用范圍不斷擴大。新材料、生物醫(yī)療、新能源、光伏產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造及日用品等新興應用領域對有機硅膠的消費需求均保持快速增長。同時基于當前新興市場國家人均GDP較低，人均有機硅膠消費量與發(fā)達國家相比還有很大差距和增長前景，這將大大增加有機硅膠的市場需求。未來企業(yè)研發(fā)投入將不斷加大，利用技術創(chuàng)新推動自身發(fā)展，有機硅膠行業(yè)的整體技術水平將得到顯著提升。關鍵詞：有機硅膠發(fā)展環(huán)境、有機硅膠發(fā)展現(xiàn)狀、有機硅膠市場格局、有機硅膠發(fā)展趨勢一、發(fā)展環(huán)境：政策持續(xù)發(fā)力，有機硅膠發(fā)展?jié)摿薮笥袡C硅膠粘劑是指由聚有機硅氧烷（硅橡膠和硅樹脂）為主要粘料制成的膠粘劑的總稱。有機硅膠產(chǎn)品的基本結構單元是由硅–氧鏈節(jié)構成的，側鏈則通過硅原子與其他各種有機基團相連。因此，在有機硅膠產(chǎn)品的結構中既含有“有機基團”，又含有“無機結構”，這種特殊的組成和分子結構使它集有機物的特性與無機物的功能于一身。有機硅膠作為一種新型環(huán)境友好型高分子材料，具有耐高低溫、電氣絕緣、耐紫外線、耐候、耐水、阻燃、耐腐蝕、生理惰性、生物相容等優(yōu)異性能，分為液體硅橡膠、室溫硫化硅橡膠和高溫硫化硅橡膠。由于有機硅膠具有上述這些優(yōu)異的性能，因此它的應用范圍非常廣泛。它不僅作為航空、尖端技術、軍事技術部門的特種材料使用，而且也用于國民經(jīng)濟各部門，其應用范圍已擴到:建筑、電子電氣、紡織、汽車、機械、皮革造紙、化工輕工、金屬和油漆、醫(yī)藥醫(yī)療等。有機硅膠產(chǎn)業(yè)鏈由原材料、單體及中間體、下游深加工產(chǎn)品及終端應用環(huán)節(jié)構成。有機硅膠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為金屬硅、氯甲烷、催化劑等原材料，具體包括硅礦石、金屬硅、有機硅等；中游為有機硅膠行業(yè)，主要包括液體膠、室溫膠、高溫膠；下游廣泛應用于建筑、電子電器、能源電力、醫(yī)療衛(wèi)生、紡織、日用品、交通運輸?shù)阮I域。當前我國的有機硅膠上下游產(chǎn)業(yè)重心均在國內，國內有機硅膠企業(yè)大有可為。從上游看，2021年中國工業(yè)硅產(chǎn)能529萬噸，產(chǎn)量達261.1萬噸，占全球產(chǎn)量的77.74%；中國有機硅單體產(chǎn)能381萬噸，占全球產(chǎn)能的61.6%。從下游看，傳統(tǒng)建筑領域方面，中國基建規(guī)模全球最大；新興產(chǎn)業(yè)方面，2021年國內光伏電池片產(chǎn)量占全球比重約85%，新能源乘用車銷量占全球份額的53%。有機硅膠產(chǎn)業(yè)鏈的上、下游均集中在國內，國內有機硅膠行業(yè)先天優(yōu)勢顯著。近年來我國經(jīng)濟持續(xù)改善，以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局在逐步形成，我國有機硅膠下游應用領域廣泛、需求較為旺盛。國家不斷加大在環(huán)保和低端產(chǎn)能方面的限制力度，相繼出臺了限制和淘汰落后產(chǎn)品產(chǎn)能、加大環(huán)保督察力度的政策。政策的推動加速了國內有機硅膠行業(yè)的高質量發(fā)展，實現(xiàn)有機硅膠產(chǎn)業(yè)鏈從初級加工向高附加值產(chǎn)品開發(fā)轉變。2021年3月由國務院頒發(fā)的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》中，要求改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推動石化、鋼鐵、有色、建材等原材料產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和結構調整，聚焦新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。2022年1月由國家工信部能源局等部門發(fā)布的《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2021-2025年）》中提出，到2025年形成完善的硅料、硅片、裝備、材料、器件等配套能力。到2022年11月由國家發(fā)改委等部門發(fā)布的《有色金屬行業(yè)碳達峰實施方案》中提到，要強化工業(yè)硅、鎂等行業(yè)政策引導，促進形成更高水平的供需動態(tài)平衡。2021-2022年，我國有機硅膠行業(yè)相關政策匯總如下：為指導有機硅膠行業(yè)高質量發(fā)展，全國各省市也出臺了一系列有機硅膠行業(yè)支持政策，其中安徽省在2022年2月發(fā)布了《安徽省“十四五”新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出要圍繞本省“芯屏器合”“集終聲智”產(chǎn)業(yè)布局，依托蚌埠、滁州、蕪湖、合肥等市，重點發(fā)展壯大半導體硅基新材料、新能源硅基新材料、信息顯示硅基新材料、生物醫(yī)藥硅基新材料等產(chǎn)業(yè)鏈，打造世界級硅基新材料產(chǎn)業(yè)集群。河北省在2022年1月發(fā)布的《河北省制造業(yè)高質量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中，指出要加快汽車板、家電板、硅鋼等高端板材產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，重點發(fā)展共聚硅PC等合成材料及中間體；加快發(fā)展各類有機硅功能肥；大力發(fā)展第三代半導體材料及器件，支持碳化硅晶片提升良品率，加快英寸以上碳化硅、氮化鎵單晶片及12英寸硅外延量產(chǎn)化進程。2021-2022年我國部分省市政策中關于有機硅膠的相關建設重點或任務如下：相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國有機硅膠行業(yè)市場全景調查及前景戰(zhàn)略分析報告》二、發(fā)展現(xiàn)狀：有機硅膠產(chǎn)能穩(wěn)定增長，行業(yè)朝高質量方向發(fā)展我國的有機硅膠行業(yè)發(fā)展歷程主要分為三個階段。1950年-1970年代是我國有機硅膠發(fā)展的起步階段，生產(chǎn)水平和生產(chǎn)能力處于不成熟、探索時期。為進一步滿足國防與軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，同時將有機硅膠產(chǎn)品逐步開拓到非軍工領域中，1980年開始我國大力推動有機硅膠行業(yè)的發(fā)展。隨著國民經(jīng)濟高速發(fā)展、有機硅膠產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能和技術水平提升、行業(yè)應用領域不斷拓展，2000年開始我國有機硅膠行業(yè)進入快速發(fā)展階段，至今我國有機硅單體合成技術和中低端硅產(chǎn)品生產(chǎn)技術基本接近國際先進水平，成為全球硅膠第一大生產(chǎn)消費區(qū)。根據(jù)全國硅產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟(SAGSI)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近年來我國有機硅膠產(chǎn)能呈穩(wěn)定上升走勢。由于國家不斷加大在環(huán)保和低端產(chǎn)能方面的限制力度，相繼出臺了限制和淘汰落后產(chǎn)品產(chǎn)能、加大環(huán)保督察力度的政策，推動加速了國內有機硅膠行業(yè)的高質量發(fā)展，實現(xiàn)有機硅膠產(chǎn)業(yè)鏈從初級加工向高附加值產(chǎn)品開發(fā)轉變，在當前政策支持和企業(yè)技術升級的形式下，有機硅膠高端產(chǎn)品占總產(chǎn)量的比重不斷提升。從中國有機硅膠行業(yè)重點企業(yè)的有機硅膠產(chǎn)能情況來看，2020-2021年回天新材和硅寶科技的有機硅膠設計產(chǎn)能均呈上升走勢，到2021年回天新材的有機硅膠設計產(chǎn)能達到95600噸，同比增長23.4%；硅寶科技的有機硅膠設計產(chǎn)能達到126200噸，同比增長50.2%。2020-2021年期間回天新材和硅寶科技有機硅膠的產(chǎn)能利用率分別保持在80.4%-81.5%、103%-112.4%區(qū)間范圍內。2021年回天新材和硅寶科技的有機硅膠在建產(chǎn)能分別為21800噸、80000噸。從當前有機硅膠重點企業(yè)產(chǎn)能形勢可以看出，未來我國有機硅膠的產(chǎn)能將持續(xù)提升。三、市場格局：行業(yè)集中度較高，下游應用領域廣泛近年來，全球新材料產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)依托其技術與規(guī)模優(yōu)勢，在高技術含量、高附加值的新材料產(chǎn)品市場中保持主導地位，并通過并購、重組等方式不斷擴張，在全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈中處于主導地位，高端材料全球壟斷局面進一步加劇，對于二、三梯隊國家新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成較強制約。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國有機硅膠行業(yè)企業(yè)市場分布格局中，硅寶科技和東岳硅材的市場份額均在10%以上，分別為13%、18.5%；回天新材、新安股份、三友化工的市場份額分別為9.1%、7.8%、9.2%。以上五家企業(yè)合計占中國有機硅膠行業(yè)市場份額的比重為58%?？梢钥闯鰢鴥扔袡C硅膠行業(yè)的企業(yè)集中度較高，存在綜合實力較強的龍頭企業(yè)。從中國有機硅膠行業(yè)重點企業(yè)的有機硅膠業(yè)務經(jīng)營情況來看，2017-2021年硅寶科技和回天新材的有機硅膠營業(yè)收入整體均呈上升走勢。其中，硅寶科技在2021年的有機硅膠營業(yè)收入出現(xiàn)較大幅度增長達到22.73億元，增速近63.8%，全年有機硅膠營業(yè)收入相較2017年增長了17.2億元。回天新材在2021年的有機硅膠營業(yè)收入達到15.86億元，同比增長50.2%，相較2017年全年有機硅膠營業(yè)收入增加了8.2億元。根據(jù)企業(yè)報告顯示，2022年上半年硅寶科技和回天新材的有機硅膠營業(yè)收入分別達到11.6億元、9.94億元，其中硅寶科技比回天新材的有機硅膠營業(yè)收入高出近1.7億元。近年來國內有機硅膠行業(yè)重點企業(yè)的有機硅膠收益態(tài)勢向好。2017-2022年上半年期間，硅寶科技的有機硅膠毛利率區(qū)間范圍為15.02%-33.44%，回天新材的有機硅膠毛利率區(qū)間范圍為22.83%-37.87%，可以看出兩家企業(yè)的盈利能力都比較強，且相較之下回天新材的毛利率波動幅度更小，經(jīng)營情況更加穩(wěn)定。2021年上半年回天新材的有機硅膠毛利率為22.83%，比同期的硅寶科技有機硅膠毛利率高出近8個百分點。從中國有機硅膠的下游應用領域分布格局來看，有機硅膠的主要應用領域為建筑行業(yè)、電子電器行業(yè)、電力新能源行業(yè)，其中建筑業(yè)對有機硅膠的需求量最大，占有機硅膠應用領域比重達到23%。電子電器和電力新能源在有機硅膠應用領域中的占比分別為19%、18%。此外，醫(yī)療護理、紡織、工業(yè)助劑行業(yè)在有機硅膠應用領域中的占比分別為10%、8%、7%，隨著這些行業(yè)對有機硅膠的需求量逐漸增加，其未來在有機硅膠應用領域中的占比有較大的提升空間。發(fā)展趨勢：需求規(guī)模持續(xù)增加，行業(yè)技術水平提升有機硅膠市場需求規(guī)模持續(xù)增加近十年來，有機硅膠行業(yè)發(fā)展迅速，全球有機硅膠產(chǎn)能增量主要來自中國，受原材料、成本和市場等因素影響，海外產(chǎn)能增長緩慢。目前，全球有機硅膠產(chǎn)能主要集中在中國以及西歐、北美、日、韓等發(fā)達國家和地區(qū)。未來有機硅膠市場的增長主要有兩方面原因：一是有機硅膠在越來越廣闊的領域展示其優(yōu)越性能并發(fā)揮作用。有機硅膠是一類性能優(yōu)異、形態(tài)多樣、用途廣泛的高性能新材料，隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，有機硅膠產(chǎn)品在越來越多的領域展示其優(yōu)越性能并發(fā)揮作用，逐步實現(xiàn)對傳統(tǒng)材料的替代，應用范圍不斷擴大。新材料、生物醫(yī)療、新能源、光伏產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造及日用品等新興應用領域對有機硅膠的消費需求均保持快速增長。二是新興市場高速增長的需求有重要關系。新興市場國家人均GDP較低，人均有機硅膠消費量與發(fā)達國家相比還有很大差距和增長前景，這將大大增加有機硅膠的市場需求。產(chǎn)業(yè)集中度提升，產(chǎn)業(yè)整合成大勢所趨隨著中國經(jīng)濟不斷發(fā)展，中國有機硅膠產(chǎn)業(yè)競爭力在全球不斷壯大，中國有機硅膠未來發(fā)展前景廣闊。尤其是有機硅膠下游行業(yè)如裝配式建筑、電子電器、光伏、新能源等新興產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展階段，而有機硅膠作為這些產(chǎn)業(yè)的關鍵配套材料，也將得到進一步發(fā)展。同時，在國家政策對有機硅膠產(chǎn)業(yè)鏈相關行業(yè)的推動和引導下，有機硅膠的發(fā)展?jié)摿薮?。隨著國家戰(zhàn)略新型產(chǎn)業(yè)對有機硅膠技術水平要求提高、國家對有機硅膠產(chǎn)品產(chǎn)能的限制和督察力度加大，有機硅膠行業(yè)潛在進入者有所減少，占據(jù)市場競爭賽道優(yōu)勢的重點企業(yè)積極轉型、鞏固和擴張市場規(guī)模，未來中國有機硅膠產(chǎn)能將持續(xù)增長并向高性能、高附加值產(chǎn)品轉型，行業(yè)集中度將繼續(xù)快速提升。要抓住未來國內外有機硅膠市場供需格局大幅改善的市場機遇，要求國內有機硅膠重點企業(yè)整合多年來在有機硅膠上下游產(chǎn)業(yè)積累的規(guī)模、技術和工藝、產(chǎn)品、客戶、管理等優(yōu)勢，通過復制和延伸現(xiàn)有成功的產(chǎn)業(yè)鏈模式，快速擴大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模。這將使有機硅膠行業(yè)的企業(yè)集中度不斷被提升，同時產(chǎn)業(yè)整合成為企業(yè)長久發(fā)展的大勢所趨。研發(fā)投入不斷加大，行業(yè)技術水平提升當前，我國已成為有機硅膠生產(chǎn)和消費大國，但國內企業(yè)的產(chǎn)品多為107膠、110生膠、混煉膠等初級深加工產(chǎn)品，高端下游制品仍存在牌號少、檔次不高等問題。隨著有機硅膠市場需求的快速增長，我國高端有機硅膠產(chǎn)品大量依賴進口。未來，我國有機硅膠行業(yè)內的領先企業(yè)將逐步向下游深加工領域延伸產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品趨向多元化和精細化，下游產(chǎn)品的競爭將成為我國有機硅膠市場新的競爭焦點。隨著企業(yè)研發(fā)投入不斷加大，利用技術創(chuàng)新推動自身發(fā)展，有機硅膠行業(yè)的整體技術水平