新公司上市方案如何做好規(guī)劃(詳細(xì))

.公司上市方案規(guī)劃第一部分內(nèi)部程序一、董事長(zhǎng)要考慮的事情二、董事會(huì)秘書(shū)是公司上市的先行官三、公司上市籌辦階段的工作協(xié)調(diào)四、詳細(xì)操作第二部格外面程序一、報(bào)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)察管理機(jī)構(gòu)贊同二、報(bào)交易所申請(qǐng)上市三、證券交易所一致股票上市交易后的上市通告Word范文.公司上市方案規(guī)劃（詳盡）第一部分內(nèi)部程序一、董事長(zhǎng)要考慮的事情為何要上市？剖析上市與不上市的利害，得出結(jié)論。自查公司家底，產(chǎn)權(quán)能否明析，股權(quán)構(gòu)造能否合理，管理團(tuán)隊(duì)能否穩(wěn)固、能否目標(biāo)一致。召募資本規(guī)模，投向哪些項(xiàng)目，以及盈余展望、風(fēng)險(xiǎn)控制。到哪里上市——境內(nèi)外、主板市場(chǎng)、中小公司板或創(chuàng)業(yè)板？估計(jì)上市時(shí)間、上市花費(fèi)、時(shí)機(jī)成本。怎樣選擇中介機(jī)構(gòu)及合作伙伴，公司內(nèi)部由誰(shuí)來(lái)負(fù)責(zé)上市全過(guò)程的總協(xié)調(diào)？哪些是不確立要素以及防備舉措？目前宏觀(guān)政策能否有益促使公司上市，怎樣整合上市資源，突出公司上市優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)取順利經(jīng)過(guò)贊同上市？二、董事會(huì)秘書(shū)是公司上市的先行官董事會(huì)秘書(shū)作為公司高管（副經(jīng)理級(jí)其余人擔(dān)當(dāng)董事會(huì)秘書(shū)），其定位擁有角色的特別性，董事會(huì)秘書(shū)的職業(yè)操守包含專(zhuān)業(yè)素質(zhì)直接影響著公司上市工作的成功與否。由于董事會(huì)秘書(shū)是公司融資、公司上市的主要策劃人之一，也是詳細(xì)的履行人。在選擇中介機(jī)構(gòu)、公司改制建立、申請(qǐng)及報(bào)批、刊行上市等上市前的各環(huán)節(jié)中，一直起著重點(diǎn)作用。因此工作中，經(jīng)常把董事會(huì)秘書(shū)定義為公司上市的先行官。《公司法》第124條規(guī)定：“上市公司設(shè)董事會(huì)秘書(shū)，負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌辦、文件保存以及公司股東資料的管理，辦理信息表露事務(wù)等事宜?！倍聲?huì)秘書(shū)由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘用或解聘，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)付董事會(huì)負(fù)責(zé)。擬上市公司的董事會(huì)秘書(shū)在上市運(yùn)作的整個(gè)過(guò)程中都應(yīng)以上市公司董事會(huì)秘書(shū)的工作標(biāo)準(zhǔn)來(lái)要求自己，接受董事會(huì)秘書(shū)的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，熟習(xí)有關(guān)法例政策，理清思路，找準(zhǔn)方向，審時(shí)度勢(shì)，為公司擬定上市規(guī)劃并報(bào)公司決策層審議通事后操作實(shí)行，同時(shí)配合中介機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)共同作戰(zhàn)。三、公司上市籌辦階段的工作協(xié)調(diào)公司上市一般分為五個(gè)階段，即：上市籌辦階段、邀請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)、公司股份制改組階段、上會(huì)贊同申報(bào)資料制作及申報(bào)階段、股票刊行上市階段。Word范文.1、上市籌辦階段，由公司一把手掛帥，正式建立上市領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)上市工作，由擬選董事會(huì)秘書(shū)代理履行詳細(xì)工作。建立上市籌辦組，主要成員單位有：辦公室、財(cái)務(wù)部、法律部、生產(chǎn)部、市場(chǎng)銷(xiāo)售部、科研開(kāi)發(fā)部、后勤部等部門(mén)負(fù)責(zé)人及公司候選的董事會(huì)秘書(shū)等，各成員之間相互當(dāng)合共同作戰(zhàn)。其主要工作有：ⅰ.公司財(cái)務(wù)部配合會(huì)計(jì)師及評(píng)估師進(jìn)行公司財(cái)務(wù)審計(jì)、財(cái)產(chǎn)評(píng)估及盈余展望編制工作；.公司分管領(lǐng)導(dǎo)及董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司與省、市各有關(guān)政府部門(mén)、行業(yè)主管部門(mén)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)以及各中介機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系，并掌握整體工作進(jìn)度；.法律部與律師合作，辦理上市有關(guān)法律事務(wù)，包含編寫(xiě)倡始人協(xié)議、公司章程、承銷(xiāo)協(xié)議、各樣關(guān)系交易協(xié)議等；.生產(chǎn)部、市場(chǎng)銷(xiāo)售部、科研開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的立項(xiàng)報(bào)批工作和供給項(xiàng)目可行性研究報(bào)告；.董事會(huì)秘書(shū)達(dá)成各種董事會(huì)決策、申報(bào)主管機(jī)關(guān)批文、上市文件等，并負(fù)責(zé)對(duì)外媒體報(bào)導(dǎo)及投資者關(guān)系管理。四、詳細(xì)操作1、建立內(nèi)部的上市班子(董事會(huì)辦公室：由董事會(huì)秘書(shū)牽頭建立董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的綜合協(xié)調(diào)工作室、財(cái)務(wù)工作室、法務(wù)工作室)。擬定各工作室的工作職責(zé)；2、選擇好中介機(jī)構(gòu)。包含：。詳細(xì)來(lái)說(shuō)就是要拜托適合的投資銀行（包含財(cái)務(wù)顧問(wèn)、上市保薦人、主承銷(xiāo)商等）、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師（審計(jì)）事務(wù)所、財(cái)產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)共同達(dá)成上市工作任務(wù)，這是上市前的準(zhǔn)備工作中第一一定達(dá)成的主要環(huán)節(jié)；選擇中介機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)主要有：i.一定具備證券從業(yè)資格，擁有優(yōu)秀的職業(yè)道德和社會(huì)信用；ii.準(zhǔn)備參加本項(xiàng)目的主要人員精曉證券上市業(yè)務(wù)的有關(guān)規(guī)定，并在該方面擁有豐富的工作經(jīng)驗(yàn)；iii.該中介機(jī)構(gòu)規(guī)模要大；iv.熟習(xí)擬上市民營(yíng)公司所屬的行業(yè)業(yè)務(wù)選擇保薦人的標(biāo)準(zhǔn)主要有：i.要看保薦人能否與其余著名中介機(jī)構(gòu)有優(yōu)秀的合作記錄；ii.要看保薦人能否擁有自己的刊行渠道和分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)；iii.要看保薦人能否熟習(xí)擬上市公司所從事的行業(yè)或領(lǐng)域。3、擬定公司上市規(guī)劃。該項(xiàng)工作應(yīng)由各中介機(jī)構(gòu)在保薦人的兼顧安排下對(duì)公司進(jìn)行詳盡Word范文.的盡責(zé)檢查后進(jìn)行。盡責(zé)檢查（亦稱(chēng)細(xì)節(jié)檢查）是由保薦人在正式展開(kāi)上市工作以前，依照本行業(yè)公認(rèn)的執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和職業(yè)慎重、職業(yè)道德，從法律、財(cái)務(wù)的角度對(duì)全部與公司有關(guān)的事項(xiàng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和資料審察。其目的是對(duì)公司進(jìn)行全面的診療，找出與上市條件所存在的差距。盡責(zé)檢查的主要內(nèi)容有：i.公司建立及歷史沿革；ii.組織和人事?tīng)顩r；iii.公司的生產(chǎn)和產(chǎn)品狀況；iv.銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)及市場(chǎng)拓展?fàn)顩r；v.售后服務(wù)狀況；vi.所屬行業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)狀況；vii.重要財(cái)產(chǎn)及其證明；viii.公司財(cái)務(wù)狀況；ix.公司的發(fā)展規(guī)劃和資本安排等。由保薦人會(huì)同公司上市工作小組、律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、評(píng)估師在進(jìn)行上述盡責(zé)檢查的基礎(chǔ)上，集思廣益，仔細(xì)剖析擬上市公司目前存在的問(wèn)題，找出解決的思路與方法，從而擬定公司的上市規(guī)劃。上市規(guī)劃的主要內(nèi)容有：i.公司目前現(xiàn)狀剖析；ii.公司改制和重組的目標(biāo)、股權(quán)構(gòu)造的調(diào)整、財(cái)產(chǎn)重組的原則和內(nèi)容、重組中應(yīng)該注意的問(wèn)題；iii.公司上市操作的有關(guān)事宜；iv.工作程序和時(shí)間安排；v.組織實(shí)行及職責(zé)區(qū)分等；4、對(duì)公司管理層進(jìn)行《公司法》、《證券法》，以及有關(guān)的上市工作方面的培訓(xùn)。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)把不規(guī)范的東西更正過(guò)來(lái)，特別是要進(jìn)行管理層洗腦，不可以做不規(guī)范的事。如：產(chǎn)生關(guān)系交易的投資行為進(jìn)行工商更改。5、改制與重組。需要進(jìn)行上市前的股份制改造，經(jīng)過(guò)財(cái)產(chǎn)重組建立股份有限公司，使其做到主營(yíng)業(yè)務(wù)突出、成長(zhǎng)性強(qiáng)并嚴(yán)格按現(xiàn)代公司制度管理。目標(biāo)：i.為了清晰產(chǎn)權(quán)，ii.為了規(guī)范公司的經(jīng)營(yíng)和管理，知足上市所需的條件。在擬定改制與重組方案時(shí)，應(yīng)按照以下基來(lái)源則：i.重組過(guò)程應(yīng)切合法律、法例的規(guī)定；ii.重組過(guò)程應(yīng)該考慮經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的連續(xù)計(jì)算問(wèn)題，如原公司在近2年內(nèi)，以現(xiàn)金方式增資擴(kuò)股，且資本使用成效優(yōu)秀的，可能贊同連續(xù)計(jì)算經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)；iii.剝離非經(jīng)營(yíng)性財(cái)產(chǎn)的同時(shí)，要注入優(yōu)良財(cái)產(chǎn)，建立公司的優(yōu)秀形象；iv.重組后應(yīng)保證母公司擁有控股權(quán)；v.重組后公司應(yīng)擁有獨(dú)立的營(yíng)運(yùn)能力，做到人員獨(dú)立、財(cái)產(chǎn)獨(dú)立和財(cái)務(wù)獨(dú)立；vi.重組后公司主營(yíng)業(yè)務(wù)突出、單調(diào)，效益優(yōu)秀，有較高的成長(zhǎng)潛力；vii.召募資本最大化、資本投向合理化；viii.防止同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，減少關(guān)系交易。依據(jù)上述原則，為了知足上市的條件，在擬定改制與重組方案過(guò)程中，應(yīng)由保薦人和主承銷(xiāo)商對(duì)業(yè)務(wù)重組、財(cái)產(chǎn)重組、債務(wù)重組、股權(quán)重組、人員重組和管理重組等方面做出全面一致安排，保證改制重組工作順利推動(dòng)。Word范文.6、準(zhǔn)備好跑政府部門(mén)。與當(dāng)?shù)匕l(fā)改委、證監(jiān)局、金融辦、稅務(wù)、工商、環(huán)保搞好關(guān)系。第二部分外面程序依據(jù)《證券法》與《公司法》的有關(guān)規(guī)定，股份有限公司上市的程序以下：一、報(bào)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)察管理機(jī)構(gòu)贊同依據(jù)《證券法》第43-46條規(guī)定：股份有限公司申請(qǐng)其股票上市交易，一定報(bào)經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)察管理機(jī)構(gòu)贊同。國(guó)務(wù)院證券監(jiān)察管理機(jī)構(gòu)能夠受權(quán)證券交易所依照法定條件和法定程序贊同股票上市申請(qǐng)。國(guó)家鼓舞切合家產(chǎn)政策同時(shí)又切合上市條件的公司股票上市交易。向國(guó)務(wù)院證券監(jiān)察管理機(jī)構(gòu)提出股票上市交易申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)該提交以下文件：1、上市報(bào)告書(shū)；2、申請(qǐng)上市的股東大會(huì)決策；3、公司章程；4、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照；5、經(jīng)法定考證機(jī)構(gòu)考證的公司近來(lái)三年的或許公司建立以來(lái)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；6、法律建議書(shū)；7證券公司的介紹書(shū)；8、近來(lái)一次的招股說(shuō)明書(shū)。股票上市交易申請(qǐng)經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)察管理機(jī)構(gòu)贊同后，其刊行人應(yīng)該向證券交易所提交贊同文件和前條規(guī)定的有關(guān)文件。證券交易所應(yīng)該自接到該股票刊行人提交的前款規(guī)定的文件之日起六個(gè)月內(nèi)，安排該股票上市交易。二、報(bào)交易所申請(qǐng)上市1、上市的介紹人應(yīng)在公司申請(qǐng)上市過(guò)程達(dá)成有關(guān)工作，公司在資料供給方面予以輔助。2、公司向交易所申請(qǐng)上市，起碼需在擬定上市日的五至七個(gè)工作日前向交易所供給齊全的申請(qǐng)材料（見(jiàn)《申請(qǐng)上市提交資料目錄》）。3、刊行結(jié)束后，上市介紹人應(yīng)提早和存管部聯(lián)系，在上市以前5個(gè)工作日將全體股東托管資料交存管部登記托管完成，填寫(xiě)有關(guān)審察表并交存管部確認(rèn)后，報(bào)奉上市部。4、上市部對(duì)公司提交的上市申請(qǐng)資料進(jìn)行審察，切合上市條件的，報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)贊同。5、上市安排經(jīng)證監(jiān)會(huì)贊同后，公司應(yīng)該在上市交易日第五日內(nèi)在指定報(bào)刊上登載上市通告書(shū)，并與交易所簽署《上市協(xié)議》和《股票刊行登記長(zhǎng)久服務(wù)合同》。股票上市交易申請(qǐng)經(jīng)證券交易所贊同后，上市公司應(yīng)該在上市交易的五日前通告經(jīng)贊同的股票上市的有關(guān)文件，并將該文件置備于指定場(chǎng)所供民眾查閱。三、證券交易所一致股票上市交易后的上市通告《證券法》第47條規(guī)定：“股票上市交易申請(qǐng)經(jīng)證券交易所贊同后，上市公司應(yīng)該在上市交易的五日前通告經(jīng)贊同的股票上市的有關(guān)文件，并將該文件置備于指定場(chǎng)所供民眾查閱?！薄蹲C券法》第48條規(guī)定：上市公司除通告前條規(guī)定的上市申請(qǐng)文件外，還應(yīng)該通告以下事項(xiàng)：Word范文.（一）股票獲準(zhǔn)在證券交易所交易的日期；（二）擁有公司股份最多的前十名股東的名單和擁有數(shù)額；（三）董事、監(jiān)事、經(jīng)理及有關(guān)高級(jí)管理人員的姓名及擁有本公司股票和債券的狀況。經(jīng)過(guò)上述程序，股份有限公司的股票能夠上市進(jìn)行交易。上市公司喪失《公司法》規(guī)定的上市條件的，其股票依法暫