投資顧問的崗位職責

篇一：投資顧問崗位職責】崗位名稱：投資顧問直屬上級：市場主管直屬下級：無崗位說明：投資顧問是公司對外服務的中心，是全權代表公司與客戶聯(lián)系的“大使”，客戶有配資需求只需找投資顧問，投資顧問應積極主動并經(jīng)常與客戶保持聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)客戶的需求，引導客戶的需求并及時給予滿足，為客戶提供“一站式”服務。投資顧問有責任發(fā)揮協(xié)調(diào)中心的作用，引導客戶的每一筆業(yè)務順暢、準確地完成。崗位職責：1、開發(fā)與維護客戶：對現(xiàn)有的客戶，投資顧問與之保持經(jīng)常的聯(lián)系，而對潛在客戶，投資顧問要積極地去開發(fā)。2、拜訪邀約：通過電話溝通，邀約客戶來公司洽談；3、簽署合同：根據(jù)客戶需求，簽訂《股票合作協(xié)議》；4、根據(jù)市場部經(jīng)理制定的營銷計劃，開展每天的工作；5、與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的配資目標和需求，為客戶提供配資建議。6、客戶回訪：對合作中客戶和終止合作的客戶做定期回訪；7、合同續(xù)約及變更：客戶續(xù)約、變更合同；8、風險提醒：接到風控部的風險提示后，及時和客戶溝通，并將溝通結果及時反饋給風控；9、咨詢費催繳：客戶合作到期前，及時和客戶溝通，如果續(xù)約，向財務部繳納咨詢費；10、客戶常見問題處理：加配、減配、提盈利、補倉、清算等常見問題的解決處理；【篇二：投資理財顧問的工作職責】投資理財崗位職責1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶3、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通、，維護客戶關系；4、宣傳對投資者的風險教育知識。5、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；6、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓；7、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行；8、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。9、業(yè)務進展中，提出合理化建議，推動團隊業(yè)績提升。10、完成團隊經(jīng)理制定的銷售目標?！酒豪碡旑檰枍徫宦氊煛繊徫宦氊熞唬和顿Y者教育。投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務；幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū)；引導客戶理解和評價風險。崗位職責二：全面的需求分析。全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標.量身定制的投資方案?；谌娴目蛻粜枨髨蟾?，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達成一致。崗位職責三：解讀投資管理報告。每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋，對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標?！符}城招聘崗位職責四：調(diào)整投資方案。投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務目標或投資期限的改變做出調(diào)整。崗位職責五：投資顧問引領了專戶理財服務的始終，推動了各項服務的進展，是客戶與整個專戶理財服務團隊之間溝通的橋梁。理財顧問崗位職責：1、負責開拓目標市場，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品提供投資服務2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議3、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關系4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；指導客戶記錄財務收支和資產(chǎn)負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現(xiàn)狀。針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導。及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，并撰寫報告。投資者教育：對客戶進行全面的資金情況測評。投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務；幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū)；引導客戶理解和評價風險。全面的需求分析：分析客戶的資金狀況。全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標.量身定制的投資方案?；谌娴目蛻粜枨髨蟾?，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達成一致。解讀投資管理報告：找出目前的資金缺口。每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋，對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。調(diào)整投資方案：制訂合理的資金分配方案1、負責市場創(chuàng)新產(chǎn)品研究和總部標準化咨詢產(chǎn)品個性化加工以及本區(qū)域推廣工作；2、為其名下的客戶提供專業(yè)