箱式變電站市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

箱式變電站市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景變壓器行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈（一）變壓器行業(yè)上游變壓器行業(yè)上游為提供硅鋼片、銅材、鋁材、變壓器油、樹脂等原材料及熔斷器、互感器、控制器等元器件的供應商。變壓器行業(yè)的主要成本來源于原材料的采購，在普通變壓器的原材料成本占比中，硅鋼及銅材占比較高。變壓器作為機械裝備制造行業(yè)，其原材料總成本占據(jù)完成品成本價格的60%以上。所有原材料中，硅鋼片、銅和板材的價格存在波動。硅鋼片和銅的價格水平普遍受到宏觀經(jīng)濟和商品期貨市場交易的影響，其價格變化會直接大幅度影響到變壓器的制造成本，變壓器制造商面對鋼材、銅材行業(yè)的議價能力較弱。其他材料和元器件在中國的制造技術已經(jīng)穩(wěn)定，且價格波動較小，已基本實現(xiàn)國產(chǎn)化自產(chǎn)自銷的狀態(tài)，因此對變壓器的成本影響較小，價格基本保持穩(wěn)定。（二）變壓器行業(yè)中游中國變壓器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游由變壓器制造企業(yè)構成，市場競爭格局穩(wěn)定，行業(yè)利潤波動較小。目前主要分為大型企業(yè)，中小型企業(yè)和跨國企業(yè)三類。其中大型企業(yè)以保變電氣、特變電氣、中國西電等為代表；中小型企業(yè)代表則有江蘇華鵬、海南金盤、杭州錢江等；跨國企業(yè)有德國西門子、瑞士ABB集團、法國施耐德。產(chǎn)品技術要求高、資金需求量大、資質審查要求嚴格等因素為新進入者鑄造起較高的行業(yè)壁壘，中小型企業(yè)如果沒有及時提升產(chǎn)品技術水平，拓展新的市場領域，加強企業(yè)內部管理，會導致缺乏抵御市場風險的能力。對于行業(yè)中的大型企業(yè)而言，因具有規(guī)模優(yōu)勢，技術實力更強，面對環(huán)保政策收緊和原料價格上漲等變化，具有較強的抵御能力。競爭者之間普遍以客戶招標制度進行公開競爭，以產(chǎn)品品質、價格水平、技術實力和品牌影響等因素為衡量標準，但由于行業(yè)集中度較低，一直面臨低價競爭的局面。（三）變壓器行業(yè)下游變壓器的下游應用行業(yè)主要為電源、電網(wǎng)、石油化工、冶金、鐵路交通和城市建設等，客戶主要為國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、電力企業(yè)等大型企業(yè)以及普通工商業(yè)用戶和居民。大型企業(yè)、普通工商業(yè)用戶和居民用戶對變壓器的需求主要取決于宏觀經(jīng)濟狀況，得益于中國經(jīng)濟進入穩(wěn)健增長期和人均生活水平的提高，對用電需求的增加將擴大變壓器的下游市場。工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)管總局、國家能源局聯(lián)合制定了《變壓器能效提升計劃（2021-2023年）》已于2020年12月發(fā)布，我國在網(wǎng)運行的變壓器約1，700萬臺，總容量約110億千伏安。變壓器損耗約占輸配電電力損耗的40%，變壓器能效提升計劃將會給企業(yè)下游市場將會產(chǎn)生較大需求，有利于企業(yè)未來的業(yè)務發(fā)展。中國變壓器行業(yè)市場規(guī)模及未來發(fā)展趨勢2018年中國變壓器行業(yè)的產(chǎn)值約為4500億元，預計2019年行業(yè)產(chǎn)值將達5000億元。預計未來幾年中國變壓器行業(yè)的產(chǎn)值將持續(xù)增長。變壓器行業(yè)是電力、石化、電子、鐵路運輸、建筑等行業(yè)的重要配套產(chǎn)業(yè)，近年來隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，變壓器行業(yè)市場規(guī)模也在不斷增加，行業(yè)進入了快速發(fā)展的時期。未來，中國變壓器行業(yè)市場規(guī)模將繼續(xù)擴大，行業(yè)進入高速發(fā)展時期。首先，隨著國民經(jīng)濟發(fā)展和人民生活水平的提高，對電力的需求將持續(xù)增加，這將推動變壓器行業(yè)的發(fā)展。其次，中國政府發(fā)布了一系列政策來支持變壓器行業(yè)的發(fā)展，也將促進行業(yè)的發(fā)展。此外，受5G技術浪潮的推動，通信行業(yè)對變壓器產(chǎn)品的需求也會增加，這也將推動中國變壓器行業(yè)的發(fā)展。同時，新能源的發(fā)展和智能電網(wǎng)的建設也將為變壓器行業(yè)的發(fā)展帶來機遇。未來，中國變壓器行業(yè)的發(fā)展將是穩(wěn)定有序的。面對行業(yè)的發(fā)展，企業(yè)要提高產(chǎn)品質量和技術水平，積極開拓市場，努力占據(jù)更大的市場份額。推動中國變壓器行業(yè)的發(fā)展，需要政府的支持，企業(yè)的努力和行業(yè)的團結協(xié)作。只有這樣，中國變壓器行業(yè)才能持續(xù)發(fā)展，為國家經(jīng)濟發(fā)展貢獻力量。發(fā)展變壓器行業(yè)，政府應該支持變壓器企業(yè)的研發(fā)，推出更多支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，鼓勵變壓器企業(yè)加大投入，加快變壓器行業(yè)的發(fā)展步伐。同時，政府要加強對變壓器行業(yè)的監(jiān)管，以確保變壓器企業(yè)生產(chǎn)出安全可靠的產(chǎn)品，保護消費者權益。另外，變壓器企業(yè)應該投入更多的資金和人力，加強技術研發(fā)，積極拓展國內外市場，提升變壓器的質量和性能，以滿足市場的需求。同時，變壓器企業(yè)還應該建立一套有效的質量體系，確保變壓器的安全性。變壓器行業(yè)的發(fā)展還需要行業(yè)的團結協(xié)作，變壓器企業(yè)應該聯(lián)合在一起，開展學術交流，探討行業(yè)未來發(fā)展的方向，推動變壓器行業(yè)的發(fā)展。總之，要推動中國變壓器行業(yè)的發(fā)展，政府、企業(yè)和行業(yè)之間都應該發(fā)揮各自的作用，共同營造一個良好的發(fā)展環(huán)境，為中國變壓器行業(yè)的發(fā)展提供支持。變壓器發(fā)展背景（一）政策變壓器作為我國電力系統(tǒng)的重要基礎設備之一，其發(fā)展一直備受國家的關注。近年來，國家有關部門陸續(xù)出臺了一系列相關政策，例如《十三五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《電力發(fā)展十三五規(guī)劃（2016-2020年）》、《配電網(wǎng)建設改造行動計劃（2015-2020年）》、《中國制造2025》等一系列戰(zhàn)略規(guī)劃，推進智能電網(wǎng)建設，促進輸配電及控制設備產(chǎn)品及其制造過程的智能化水平不斷提高，為變壓器行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了良好的政策支持。（二）社會隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，近年來我國全社會用電量保持平穩(wěn)增長的態(tài)勢，變壓器作為我國電力系統(tǒng)中重要的基礎設備，持續(xù)增長的用電需求催生了龐大的變壓器需求市場，推動了我國變壓器行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，截至2022年11月，我國全社會用電量達78588億千瓦時，同比增長4．8%。變壓器進出口情況近年來我國變壓器產(chǎn)品主要用于出口，其出口量遠高于進口量，進出口貿易以順差為主。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-8月我國變壓器進口數(shù)量為6．31億個，進口金額為4．82億美元，出口數(shù)量為22．28億個，出口金額為28．17億美元。變壓器行業(yè)壁壘（一）變壓器行業(yè)資金壁壘變壓器行業(yè)的資金壁壘主要包括兩方面：其一，由于變壓器行業(yè)的規(guī)模越來越大，招標方對競標企業(yè)的資本實力提出了更高的要求；其二，項目規(guī)模的不斷擴大使得中標企業(yè)需準備更多的資金以應付項目前期的資金墊付需求。資金壁壘可以有效防止一些規(guī)模小、資金技術實力弱的企業(yè)進入大型高端項目中；而對于在變壓器行業(yè)中已經(jīng)占據(jù)了一定份額的企業(yè)來說，繼續(xù)擴充資金實力是保持和提高市場份額，增強行業(yè)競爭地位的必備條件。（二）變壓器行業(yè)資質及經(jīng)驗壁壘輸配電及控制設備行業(yè)產(chǎn)品質量及性能與電力系統(tǒng)的正常運轉密切相關，因此行業(yè)對于產(chǎn)品技術水平及質量水平的要求較高。行業(yè)內的產(chǎn)品如低壓成套設備及元器件，須通過中國質量認證中心進行3C認證；而高壓成套設備及元器件，須有經(jīng)國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局授權的國家級試驗單位對產(chǎn)品出具的合格型式試驗報告；涉及電力運營的項目則須有國內電力運營商出具2-3份半年以上試運行報告，大型項目一般還要求較高資質和相關經(jīng)驗，因此行業(yè)監(jiān)管較為嚴格。變壓器主要應用于基礎設施建設等領域，其技術先進性、性能穩(wěn)定性以及售后服務及時性對于社會生活有著很大的影響，因此有關企業(yè)在選擇產(chǎn)品時都較為謹慎，一般會優(yōu)先選擇具有較高知名度、產(chǎn)品品質優(yōu)良、項目實施經(jīng)驗豐富的企業(yè)。對于新進入的企業(yè)而言，由于缺少項目運營經(jīng)驗和品牌知名度，在項目競標中難以勝出，在市場開拓時必將面臨一定的困難。（三）變壓器行業(yè)品牌壁壘輸配電及控制設備產(chǎn)品的性能指標和產(chǎn)品質量穩(wěn)定性等直接關系到電力系統(tǒng)的安全和穩(wěn)定，客戶對于輸配電產(chǎn)品的采購均十分慎重，采購方式多為定向招標，只有在業(yè)內具備一定口碑和實力的企業(yè)準許參加，進入門檻高。行業(yè)內廠家中標需經(jīng)過多個環(huán)節(jié)各個方面的綜合審核，投標企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)能力、銷售網(wǎng)絡和售后服務保證能力、產(chǎn)品性能指標及穩(wěn)定性等均在評審范圍內。企業(yè)品牌是輸配電設備行業(yè)獲得市場認可的重要考量因素。（四）變壓器行業(yè)技術壁壘輸配電行業(yè)屬技術密集型行業(yè)，大部分產(chǎn)品為定制產(chǎn)品，近年來產(chǎn)品逐漸向小型化、智能化、高可靠性、低損耗方向發(fā)展，產(chǎn)品設計需要綜合運用計算機技術、傳感技術、電力系統(tǒng)技術、機械結構設計等多種技術，新材料、新技術、新標準的應用和客戶的個性化需求要求企業(yè)具備自主創(chuàng)新能力、足夠的技術儲備和新品產(chǎn)業(yè)化能力，專業(yè)技術人才具備持續(xù)學習能力，生產(chǎn)人員具備較高的制造水平，行業(yè)存在較高的技術壁壘。但隨著行業(yè)相關技術的革新，這一技術壁壘不斷降低。此外，由于產(chǎn)品專用性較強，業(yè)主在購買產(chǎn)品后必然要求企業(yè)提供及時、專業(yè)、長期的服務。因此，技術因素是制約其他企業(yè)進入該行業(yè)的關鍵性因素之一。變壓器行業(yè)市場規(guī)模電力行業(yè)是關系到國計民生的基礎能源產(chǎn)業(yè)，為國民經(jīng)濟各產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展提供支撐，在國民經(jīng)濟中占有極其重要的地位。隨著我國城鎮(zhèn)化水平的不斷推進，全國用電量和發(fā)電量總體呈上漲趨勢。2011-2021年，全社會用電量逐年增長。隨著疫情得到有效控制以及國家逆周期調控政策逐步落地，復工復產(chǎn)、復商復市持續(xù)取得明顯成效，社會用電穩(wěn)定恢復。根據(jù)2021年1月17日國家能源局發(fā)布的全社會用電量等數(shù)據(jù)，2021年全社會用電量83，128億千瓦時，同比增長10．3%。輸配電及控制設備影響電力系統(tǒng)的運行可靠程度，影響用電企業(yè)的電能傳輸和控制，從而影響社會正常生活、生產(chǎn)秩序。輸配電及控制設備行業(yè)是電力行業(yè)發(fā)展的重要保障，同時其發(fā)展也離不開電力行業(yè)需求增長，是我國重要的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年全國規(guī)模以上輸配電設備制造企業(yè)單位數(shù)同比有一定增加。一方面，隨著整體經(jīng)濟狀況趨于穩(wěn)定，人均可支配收入提高，居民生活方式朝著科技化以及多樣化方向發(fā)展，用電需求增長刺激下變壓器產(chǎn)品的需求不斷增加；另一方面，得益于政府推進新技術、支持產(chǎn)業(yè)政策的出臺，2020年中國變壓器市場產(chǎn)量17．36億千伏安，同比增長4．38%，預計到2026年，我國變壓器產(chǎn)量規(guī)模將突破20億千伏安。電力變壓器作為輸配電網(wǎng)系統(tǒng)中重要的組成部分，其需求量直接受電網(wǎng)建設影響。近年來用電需求的上升和電網(wǎng)建設速度的加快為變壓器行業(yè)帶來了快速發(fā)展的機會，在產(chǎn)能、產(chǎn)量、電壓等級及容量各個性能方面上都有了較大提高。電力變壓器的需求量主要由國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)兩大投資主體招投標數(shù)量決定。其中，國家電網(wǎng)業(yè)務范圍覆蓋我國80%以上的省市，每年的物資采購數(shù)量對電力變壓器行業(yè)有著較大影響。南方電網(wǎng)計劃在十三五期間投資1300億元用于農網(wǎng)改造升級，國家電網(wǎng)則計劃總投資5，222億元，到2020年實現(xiàn)企業(yè)