RCEP與東盟國家跨境電商發(fā)展機(jī)遇研究報(bào)告（中英雙語）

ASEAN電子商務(wù)機(jī)會1關(guān)于論文跨境電子商務(wù)有助于發(fā)展中國家的中小微企業(yè)在國際市場上更具競爭力，并使其出口多樣化?！秴^(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)為東南亞國家聯(lián)盟(ASEAN)的公司提供了新的機(jī)會。為了抓住這一潛力，這些國家的小企業(yè)需要更多的市場情報(bào)。本文填補(bǔ)了這一空白，利用阿里巴巴的市場數(shù)據(jù)來確定ASEAN國家的哪些產(chǎn)品可以在國外產(chǎn)生最大的需求。它還包括國際貿(mào)易中心(ITC)對個(gè)別RCEP國家的產(chǎn)品和市場多樣化以及出口潛力分析。該出版物為ASEAN中小微企業(yè)提供跨境電子商務(wù)業(yè)務(wù)的最新市場情報(bào)。本文作為技術(shù)論文發(fā)表，未經(jīng)過ITC編輯。出版社:國際貿(mào)易中心標(biāo)題:RCEP和ASEAN國家的跨境電子商務(wù)機(jī)會出版日期和地點(diǎn):日內(nèi)瓦，2022年11月 有關(guān)ITC電子商務(wù)出版物的更多信息，請參閱:http://ITC/sectors/services/e-commerce/。ITC鼓勵(lì)轉(zhuǎn)載和翻譯其出版物，以實(shí)現(xiàn)更廣泛的傳播。本文的簡短摘錄可自由轉(zhuǎn)載，但須適當(dāng)注明出處。如需更廣泛的轉(zhuǎn)載或翻譯，需征得封面數(shù)字圖片:?Shutterstock?國際貿(mào)易中心(ITC) ITC是世界貿(mào)易組織和國家的聯(lián)合機(jī)構(gòu)。 2確認(rèn)本文由ITC顧問黨宇通在趙全和毛天宇(均為ITC)的監(jiān)督下撰寫。感謝浙江大學(xué)ZIBS國際商學(xué)院(InternationalBusinessSchool,ZIBS)院長本盛林教授對數(shù)據(jù)和分析的支持;周文宇，ZIBS助理教授;歐陽成，阿里研究副主任;胡香芳，阿里研究高級顧問;李鵬，阿里研究顧問;任杰，阿里研究高級顧問;岳鴻飛，阿里研究顧問。ITC還感謝螞蟻集團(tuán)研究所為該出版物提供了案例研究。 3.論文簡介確認(rèn)首字母縮寫執(zhí)行概要23.9商務(wù)市場，快速發(fā)展的數(shù)字平臺，以及來自政府20挑戰(zhàn):ASEAN國家在信通技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施、物流和支付解決方案23方面處于不同的發(fā)展階段，RCEP協(xié)議能夠推動(dòng)區(qū)域電子商務(wù)28第二章:案例研究:公司和平臺如何利用電子商務(wù)機(jī)會快樂之手:向全球推廣地方特色，促進(jìn)女性主漢絲:加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，造福農(nóng)村發(fā)展31拉扎達(dá)平臺:一站式服務(wù)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升競爭力32Airwallex:通過創(chuàng)新的數(shù)字支付服務(wù)提升客戶體驗(yàn)33飛馬官方:搭建數(shù)字渠道，降低產(chǎn)品推廣成本34.東汽集團(tuán):分析線上客戶數(shù)據(jù)提升邊際回報(bào)35.第三章:結(jié)論與建議37數(shù)字轉(zhuǎn)型是企業(yè)應(yīng)對不確定性的關(guān)鍵，數(shù)字平臺可以幫助中小微企業(yè)實(shí)37現(xiàn)出口多元化和安全增長37建議384通過線上運(yùn)營創(chuàng)造品牌價(jià)值提供全方位服務(wù)，吸引線上消費(fèi)者通過產(chǎn)品創(chuàng)新提高利潤率繼續(xù)數(shù)字化以降低固定成本39393940附件:RCEP國家概況澳大利亞文萊達(dá)魯薩蘭國柬埔寨中國印尼日本韓國，共和國老撾人民民主共和國馬來西亞緬甸新西蘭菲律賓新加坡泰國越南41434649525558616568717477808386表、數(shù)據(jù)表1表2表3表4表5表6表7表8表9表10RCEP中小微企業(yè)跨境電子商務(wù)(B2B)指數(shù)RCEP國家GDP增長(年%)指標(biāo)RCEP國家的GDP增長和一般貿(mào)易增長(年度%)RCEP國家的一般貿(mào)易集中率(%)2021年跨境電商十大進(jìn)口國家或地區(qū)2021年跨境電商十大進(jìn)口商品類別ASEAN主要電商平臺ASEAN國家電子商務(wù)發(fā)展國家戰(zhàn)略ASEAN國家信息和通信技術(shù)發(fā)展和可負(fù)擔(dān)性(%)3G和4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋人口(%)1516171920.22232425表12表13表14表15表16表17表18表19表20表21表22表23表24表25表26表27表28表29表30表31表32表33表34表35表36表37表38表39表40表41表21ASEAN國家物流績效指數(shù)(1=低至5=高)數(shù)字支付的政策與發(fā)展RCEP跨境電子商務(wù)條款中小微企業(yè)如何改善產(chǎn)品和運(yùn)營出口產(chǎn)品分類的彩色編碼范例出口國家分類顏色編碼示例澳大利亞整體貿(mào)易和跨境電子商務(wù)出口商品十大潛力未盡的澳大利亞產(chǎn)品澳大利亞整體貿(mào)易和跨境電子商務(wù)十大出口市場文萊達(dá)魯薩蘭國一般貿(mào)易和跨境電子商務(wù)出口商品十大類別文萊達(dá)魯薩蘭國的產(chǎn)品具有潛力文萊達(dá)魯薩蘭國一般貿(mào)易和跨境電子商務(wù)十大出口市場柬埔寨一般貿(mào)易和跨境電子商務(wù)出口商品十大類柬埔寨的產(chǎn)品具有潛力柬埔寨一般貿(mào)易和跨境電子商務(wù)十大出口市場中國一般貿(mào)易和跨境電子商務(wù)出口商品十大品類中國有潛力的產(chǎn)品中國一般貿(mào)易和跨境電子商務(wù)十大出口市場印尼一般貿(mào)易和跨境電子商務(wù)出口商品十大類印尼有潛力的產(chǎn)品印尼一般貿(mào)易和跨境電子商務(wù)十大出口市場日本一般貿(mào)易和跨境電子商務(wù)十大出口商品類別日本有潛力的產(chǎn)品日本一般貿(mào)易和跨境電子商務(wù)十大出口市場大韓民國一般貿(mào)易和跨境電子商務(wù)十大出口商品類別韓國具有潛力的產(chǎn)品韓國一般貿(mào)易和跨境電子商務(wù)十大出口市場老撾人民民主共和國一般貿(mào)易和跨境電子商務(wù)出口商品十大類老撾人民民主共和國的產(chǎn)品具有潛力老撾人民民主共和國一般貿(mào)易和跨境電子商務(wù)十大出口市場馬來西亞一般貿(mào)易和跨境電子商務(wù)出口商品十大馬來西亞有潛力的產(chǎn)品 62527293942424344454647484950515253545556575859606163636566676869表45表487表49表50表55表56.表56.表56.表46表47表487表50表51表表57表58表59表60馬來西亞一般貿(mào)易和跨境電子商務(wù)十大出口市場緬甸一般貿(mào)易和跨境電子商務(wù)十大出口商品類別緬甸的產(chǎn)品具有潛力緬甸一般貿(mào)易和跨境電子商務(wù)十大出口市場新西蘭一般貿(mào)易和跨境電子商務(wù)出口商品十大類別新西蘭的產(chǎn)品具有潛力新西蘭一般貿(mào)易和跨境電子商務(wù)十大出口市場菲律賓一般貿(mào)易和跨境電子商務(wù)出口商品十大類別有潛力的菲律賓產(chǎn)品菲律賓一般貿(mào)易和跨境電子商務(wù)十大出口市場新加坡一般貿(mào)易和跨境電子商務(wù)出口商品十大類別有潛力的新加坡產(chǎn)品新加坡一般貿(mào)易和跨境電子商務(wù)十大出口市場泰國一般貿(mào)易和跨境電子商務(wù)出口商品十大類別有潛力的泰國產(chǎn)品泰國一般貿(mào)易和跨境電子商務(wù)十大出口市場越南一般貿(mào)易和跨境電子商務(wù)十大出口商品類別有潛力的越南產(chǎn)品越南一般貿(mào)易和跨境電子商務(wù)十大出口市場707172737475767778798081828384858687表6188圖11圖2019-2021年B2B指數(shù)2019-2021年RCEPB2B子指數(shù)2019-2021年ASEANB2B子指數(shù)RCEP國家的GDP增長(年%)ASEAN國家2022年和2025年電子商務(wù)收入(10億美元)互聯(lián)網(wǎng)用戶占ASEAN國家人口的百分比澳大利亞的多元化產(chǎn)品澳大利亞出口的市場潛力文萊達(dá)魯薩蘭國的多元化產(chǎn)品文萊達(dá)魯薩蘭國出口有潛力的市場柬埔寨的多樣化產(chǎn)品柬埔寨出口有潛力的市場中國多元化產(chǎn)品中國有出口潛力的市場印尼的多元化產(chǎn)品具有印尼出口潛力的市場日本的多元化產(chǎn)品具有日本出口潛力的市場 7121313142124444547485051535456575960圖19圖36.大韓民國的多元化產(chǎn)品有潛力的市場為大韓民國出口老撾人民民主共和國多元化產(chǎn)品的市場為老撾人民民主共和國出口馬來西亞多元化產(chǎn)品的市場馬來西亞有出口潛力的市場緬甸的多元化產(chǎn)品緬甸出口有潛力的市場新西蘭的多樣化產(chǎn)品具有新西蘭出口潛力的市場菲律賓的多元化產(chǎn)品菲律賓出口有潛力的市場新加坡的多元化產(chǎn)品具有新加坡出口潛力的市場泰國的多樣化產(chǎn)品具有泰國出口潛力的市場越南的多樣化產(chǎn)品具有越南出口潛力的市場626466676970727375767879818284858788 8首字母縮略詞ASEANB2BBC商務(wù)電子支付GDPGNIICTITU小微企業(yè)所有提到美元($)的單位都是美元，所有提到噸的單位都是公噸。東南亞國家聯(lián)盟企業(yè)對企業(yè)企業(yè)對消費(fèi)者電子商務(wù)電子支付國內(nèi)生產(chǎn)總值(gdp)國民收入總值信息和通信技術(shù)國際貿(mào)易中心國際電信聯(lián)盟微、中小企業(yè) 9執(zhí)行概要《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)于2022年1月1日生效。目前的成員國是東南亞國家聯(lián)盟(ASEAN)的10個(gè)國家，以及澳大利亞、中國、大韓民國、日本和新西蘭。該地區(qū)人口眾多，經(jīng)濟(jì)規(guī)模大，貿(mào)易價(jià)值高。RCEP有22.7億人口，GDP26萬億美元，貿(mào)易額10萬億美元，約占全球總量的三分之一。本地區(qū)跨境電商規(guī)模大、增長快。全球一半以上的跨境電商(約占全球總額的53.3%)發(fā)生在本地區(qū)。2020年跨境電商總價(jià)值達(dá)2850億美元，高于2016年的862億美元，年均增長率為34.8%。本報(bào)告調(diào)查了RCEP中的跨境電子商務(wù)發(fā)展，并分析了ASEAN微型、小型和中型企業(yè)(中小微企業(yè))的機(jī)會。第一章采用創(chuàng)新的B2B電子商務(wù)指數(shù)來衡量2019年至2021年RCEP中的跨境電子商務(wù)。企業(yè)擴(kuò)大了在線業(yè)務(wù)，疫情期間這一進(jìn)程加速。誘人的市場潛力和不斷改善的政策環(huán)境使ASEAN的中小微企業(yè)能夠在線增長業(yè)務(wù)。RCEP成員提供了強(qiáng)有力的政策，幫助國內(nèi)企業(yè)參與跨境電子商務(wù)，特別是在大流行的背景下。挑戰(zhàn)仍然存在，特別是在一些ASEAN國家的基礎(chǔ)設(shè)施方面。各國政府一直強(qiáng)調(diào)建設(shè)有利于商業(yè)發(fā)展的生態(tài)系統(tǒng)。中小微企業(yè)亦應(yīng)積極尋求業(yè)務(wù)解決方案，以應(yīng)對挑戰(zhàn)。本地專業(yè)知識和創(chuàng)新推動(dòng)增長第二章是中小微企業(yè)的案例研究。每個(gè)案例研究都說明了在線業(yè)務(wù)成功的關(guān)鍵要素。這些要素包括:一站式服務(wù)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升競爭力;提升客戶體驗(yàn)的創(chuàng)新數(shù)字支付;適應(yīng)全球市場的本土專業(yè)知識;由女性領(lǐng)導(dǎo)的貿(mào)易促進(jìn);數(shù)字化轉(zhuǎn)型與農(nóng)村發(fā)展;降低產(chǎn)品和推廣成本的新數(shù)字渠道;以及通過數(shù)據(jù)分析提高邊際收益。第三章提出了加強(qiáng)RCEP電子商務(wù)合作的建議。證據(jù)表明，數(shù)字轉(zhuǎn)型有助于企業(yè)應(yīng)對不確定性，數(shù)字平臺可以幫助中小微企業(yè)增長和出口多樣化。在加速數(shù)字化的背景下，中小微企業(yè)應(yīng)通過產(chǎn)品和運(yùn)營創(chuàng)新抓住機(jī)遇。這意味著通過線上平臺創(chuàng)造品牌價(jià)值;提供全方位服務(wù)，吸引線上消費(fèi)者;通過產(chǎn)品創(chuàng)新改進(jìn)生產(chǎn)流程;以及推動(dòng)線上交易，降低固定成本。附件提供了RCEP成員的逐案分析，使用了2019年至2021年的貿(mào)易數(shù)據(jù)和跨境電子商務(wù)數(shù)據(jù)。該分析將通過電子商務(wù)交易的產(chǎn)品與線下交易的產(chǎn)品進(jìn)行了比較。數(shù)據(jù)顯示，跨境電商鼓勵(lì)了出口商品和出口目的地的多元化。報(bào)告利用ITC的出口潛力分析，突出了可能的出口，按產(chǎn)品和出口國家/地區(qū)列出了每個(gè)國家的潛力，并將每個(gè)國家的多元化潛力可視化 產(chǎn)品類別。 第一章:RCEP中的跨境電子商務(wù):趨勢，機(jī)遇與挑戰(zhàn)本節(jié)使用一種新的量化方法來描述RCEP中的跨境電子商務(wù)，特別關(guān)注ASEAN國家。結(jié)果表明，???盡管疫情大流行，但2019年至2021年跨境電商增長迅速急劇增長曲線得益于企業(yè)發(fā)展跨境電商通過提振增長、惠及更多元化的行業(yè)，助力疫情復(fù)蘇跨境電商的發(fā)展是多種因素共同作用的結(jié)果，不容易量化衡量。本報(bào)告創(chuàng)新地使用阿里研究和浙江大學(xué)國際商學(xué)院(ZIBS)編制的RCEP中小微企業(yè)跨境電子商務(wù)B2B指數(shù)進(jìn)行全面調(diào)查。RCEPB2B指數(shù)從綜合成果、供需規(guī)模、供給側(cè)發(fā)展質(zhì)量、需求側(cè)發(fā)展質(zhì)量4個(gè)維度綜合衡量中小微企業(yè)跨境電子商務(wù)發(fā)展情況。指標(biāo)具體情況見下表。表1RCEP中小微企業(yè)跨境電子商務(wù)(B2B)指數(shù)指標(biāo)標(biāo)電子商務(wù)(B2B)指數(shù)從美國及歐洲以外市場收到的RCEP賣方查詢的比例資料來源:阿里研究和ZIBS匯編，數(shù)據(jù)來自AA是全球最大的跨境電子商務(wù)B2B平臺。它涵蓋40多個(gè)行業(yè)類別，支持全球賣家與200多個(gè)國家和地區(qū)的合作伙伴開展業(yè)務(wù)。 RCEP國家的總體指數(shù)，如圖1中的藍(lán)線所示，反映了一個(gè)穩(wěn)定的上升趨勢，在三年內(nèi)翻了一番，平均年增長率為34.4%。就同比變化而言，2020年和2021年COVID-19下的增長超過40%，超過2019年的增長率。從季節(jié)性波動(dòng)來看，每年Q2和Q3是跨境電商增長最快的時(shí)期。2020年、2021年Q2、Q3整體指數(shù)的季度增速甚至超過20%。紅線所示的ASEAN國家的增長速度更快，三年內(nèi)增長了4.2倍。與去年同期相比，COVID-19恢復(fù)期(2021年第四季度-2021年第四季度)的增長顯著超過RCEP整體指數(shù)。圖12019-2021年B2B指數(shù)資料來源:AliResearch和ZIBS匯編，數(shù)據(jù)來自A為了更詳細(xì)地考察這些增長趨勢，整體指數(shù)分為三個(gè)子指數(shù):貿(mào)易規(guī)模、企業(yè)發(fā)展、市場多元化。貿(mào)易規(guī)?？疾斓氖墙灰捉痤~和訂單數(shù)量。它可以作為跨境電子商務(wù)貿(mào)易額的代表。企業(yè)發(fā)展關(guān)注的是賣家的能力，衡量的是每個(gè)賣家的現(xiàn)有產(chǎn)品數(shù)量和新產(chǎn)品數(shù)量。市場多樣化表明RCEP區(qū)域各國之間的電子商務(wù)貿(mào)易，按區(qū)域賣方出口涵蓋的國家數(shù)量和RCEP區(qū)域賣方從亞洲國家傳統(tǒng)的主要出口市場美國和歐洲以外的市場收到的查詢(需求代理)的比例計(jì)算。RCEP長3.2倍，從2021年Q1到Q3大幅增長。市場多元化指數(shù)增長1.8倍。這些數(shù)字表明，RCEP地區(qū)跨境電子商務(wù)整體發(fā)展的活動(dòng)越來越多。圖22019-2021年RCEPB2B子指數(shù)350.0350.0300.0250.0200.00.00.02019q12019q22019q32019q42020q12020q32020q42021q12021q22021q3市場多元化分類指數(shù)322.7286.2252.9186.82021q42022q12022q2企業(yè)發(fā)展分類指數(shù)資料來源:AliResearch和ZIBS匯編，數(shù)據(jù)來自A對于ASEAN國家，企業(yè)發(fā)展子指數(shù)自2020年第四季度以來經(jīng)歷了急劇增長。貿(mào)易規(guī)模分類指數(shù)從2019年第一季度到2022年第二季度穩(wěn)步增長。整體指數(shù)主要受企業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)，尤其是在2020年Q4和2021年Q3。由此可見，企業(yè)發(fā)展質(zhì)量對ASEAN國家整體跨境電子商務(wù)發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。ASEAN國家的市場多樣化正在穩(wěn)步增長。圖32019-2021年ASEANB2B子指數(shù)資料來源:AliResearch和ZIBS匯編，數(shù)據(jù)來自A跨境電子商務(wù)幫助企業(yè)應(yīng)對不確定性COVID-19是這十年來最大的沖擊。對于大多數(shù)RCEP國家，2020年GDP收縮了5-8%。疫情導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)增長放緩，因?yàn)槁糜螛I(yè)和服務(wù)業(yè)的利潤下降，尤其是那些依賴海外旅游的國家。自2021年以來，大多數(shù)國家的GDP開始上升，隨著疫情限制的放松，顯示出逐步復(fù)蘇的趨勢。圖4RCEP國家的GDP增長(年%)來源:世界銀行RCEP的路要走。在15個(gè)RCEP國家中，有10個(gè)國家2021年的GDP增長率與2010-2019年的10年平均增長率之間仍有差距。2021年，中國、大韓民國和菲律賓的GDP增長率略高于2010-2019年的10年平均GDP增長率。新西蘭和新加坡在2021年的表現(xiàn)優(yōu)于RCEP國家，因?yàn)樗鼈兊脑鲩L比10年平均水平高出1.5個(gè)百分點(diǎn)以上。澳大利亞、文萊、印度尼西亞、馬來西亞和泰國2021年的增長比10年平均水平低1至3個(gè)百分點(diǎn)。柬埔寨、老撾人民民主共和國、緬甸和越南之間的差距超過3分。 表2RCEP國家的GDP增長(年%)2010-平均01水平之間的差距126111100007725185老撾人民民主共和國786522.9827527014200794來源:世界銀行無論是RCEP國家還是ASEAN國家，跨境電子商務(wù)增速都明顯超過GDP增速，甚至呈現(xiàn)加速增長的趨勢。這在一定程度上是因?yàn)橐咔橄拗茖⑷粘Ｙ徺I和商務(wù)談判從線下轉(zhuǎn)移到了線上。與跨境B2B指數(shù)的結(jié)果相呼應(yīng)，跨境電商為包容性發(fā)展需求提供了量身定制的解決方案。該地區(qū)的中小微企業(yè)也積極利用跨境電商平臺進(jìn)行恢復(fù)和發(fā)。境電商惠及多個(gè)行業(yè)大多數(shù)國家的數(shù)據(jù)顯示，商品貿(mào)易的波動(dòng)與GDP的波動(dòng)一致。大宗商品對疫情更敏感，下降速度快于GDP，復(fù)蘇速度快于GDP速度。在大多數(shù)國家，貿(mào)易復(fù)蘇的速度比GDP復(fù)蘇的速度高出20個(gè)百分點(diǎn)以上。 表3RCEP國家的GDP增長和一般貿(mào)易增長(年度%)01長增長良好的貿(mào)易6262779061108284076154511969854560老撾人民民主共和國46966553884765.98272925876252.621014412620.1393資料來源:世界銀行，ITC然而，貿(mào)易已經(jīng)集中。下表列出了前三、前五和前十的出口國家，以及每個(gè)國家的貿(mào)易總額。數(shù)值越高表明一般貿(mào)易的集中度越高。在RCEP國家中，ASEAN國家的貿(mào)易高度集中。在十個(gè)ASEAN國家中，有六個(gè)國家的三大商品占出口總額的50%以上。在七個(gè)ASEAN國家，前10大出口商品占出口總額的80%以上。這表明，這些國家對特定商品和出口國的依賴程度較高，這意味著它們具有多元化潛力。 表4RCEP國家的一般貿(mào)易集中率(%)品48.35.563.397.768.7.2843.365.242.5老撾人民民主共和國2.68.3.668.267.261.787.562.1資料來源:美國國際貿(mào)易委員會本報(bào)告附件采用全球行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)(GICS)，對2019-2021年各國一般貿(mào)易和電子商務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析，將相應(yīng)的行業(yè)類別可視化。結(jié)果顯示:??一般貿(mào)易和跨境電商的出口產(chǎn)品和目的國差異很大傳統(tǒng)貿(mào)易有利于能源、材料、工業(yè)等行業(yè)?？缇畴娚虒Ψ潜匦柘M(fèi)品、生活必需品、醫(yī)療保健等行業(yè)更有利。澳大利亞、中國、日本、新西蘭和大韓民國是ASEAN國家的重要貿(mào)易伙伴，因?yàn)樗鼈冊诎l(fā)達(dá)的電子商務(wù)市場上提供了巨大的機(jī)會。澳大利亞是世界第10大電子商務(wù)伙伴th澳大利亞是全球最大的電子商務(wù)市場，約80%的人口在網(wǎng)上購物，每人每年花費(fèi)1527美元。電子商務(wù)市場的收入估計(jì)達(dá)到297億美元在2021年。澳大利亞約有2400萬和2100萬網(wǎng)民，互聯(lián)網(wǎng)滲透率約為81%，其中智能手機(jī)用戶占48%。亞馬遜和eBay主導(dǎo)著澳大利亞的電子商務(wù)市場。調(diào)查顯示，消費(fèi)者更注重品牌價(jià)值和產(chǎn)品質(zhì)量。目前，銀行卡支付(42%)是澳大利亞網(wǎng)上購物的主要渠道，其次是銀行轉(zhuǎn)賬和電子錢包。當(dāng)?shù)刂Ц稒C(jī)構(gòu)POLi是澳大利亞郵政的實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)賬工具，已經(jīng)成為信用卡和PayPal之外的主要在線支付工具。中國跨境電商進(jìn)出口總額2710.6億美元。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年同比增長15%。中國擁有14.1億人口，到2020年網(wǎng)民人數(shù)將達(dá)到9.89億。其中移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶占絕大多數(shù)，達(dá)9.86億人。近三分之一的人生活在農(nóng)村地區(qū)，其余的人生活在城市中心。約79.1%的中國網(wǎng)民在網(wǎng)上購物。中國的網(wǎng)上購物79.2%的消費(fèi)者在移動(dòng)設(shè)備上購物。BB基礎(chǔ)設(shè)施，2021年互聯(lián)網(wǎng)用戶將達(dá)到1.17億。為了發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，日本政府正在積極支持?jǐn)?shù)字技術(shù)與經(jīng)濟(jì)增長和社會治理的深度融合。日本在“后5G”信息通信基礎(chǔ)設(shè)施上投入了更多預(yù)算，以建設(shè)領(lǐng)先的數(shù)字和智能經(jīng)濟(jì)。新西蘭的在線零售市值在世界上排名第39位，同比增長31%。2020年，新西蘭的人均在線消費(fèi)為每年1,529美元。約71.7%的人口訪問過網(wǎng)上商店，61%的人至少在網(wǎng)上訂購過一種產(chǎn)品。2021年前10個(gè)月，新西蘭的在線支出與2020年同期相比增長了18%。與2019年同期相比，增長了近50%。截至2021年，新西蘭的互聯(lián)網(wǎng)覆蓋率達(dá)到94%。電子商務(wù)的發(fā)展也讓電子支付和電商平臺受益。2020年，新西蘭前五大支付平臺是Flo2Cash、Mitre10。韓國電商市場排名全球第五，亞太地區(qū)第三，僅次于中國和日本。2020年，韓國零售總額為4134億美元，比上年增長0.41%。相比之下，網(wǎng)絡(luò)零售額激增19.11%至1402億美元，占總額的34%。世界經(jīng)濟(jì)論壇的數(shù)據(jù)顯示，韓國在信息通信技術(shù)(ICT)滲透率方面連續(xù)三年位居世界第一。2020年，韓國的互聯(lián)網(wǎng)用戶約為4900萬，移動(dòng)用戶約為3920萬，普及率分別為97%和76%。一項(xiàng)調(diào)查顯示，幾乎99%的韓國人每周至少上網(wǎng)一次，平均每周上2021年跨境電子商務(wù)進(jìn)口數(shù)據(jù)表明，這五個(gè)國家是ASEAN國家的重要貿(mào)易伙伴。下表根據(jù)阿里巴巴電商數(shù)據(jù)，列出了這五個(gè)國家的重點(diǎn)進(jìn)口國家和進(jìn)口產(chǎn)品類別。 表52021年跨境電商十大進(jìn)口國家或地區(qū)共和國12越越南3.美利堅(jiān)合眾國國45美利堅(jiān)合眾國美美利堅(jiān)合眾國6泰泰國78南南非9聯(lián)聯(lián)牙法法國注:藍(lán)色表示ASEAN國家。來源:阿里研究院編譯，數(shù)據(jù)來自A表62021年跨境電商十大進(jìn)口商品品類，共和國12運(yùn)動(dòng)與娛樂電子家居和花園3.包裝及印刷體育與娛樂4美容和個(gè)人護(hù)理體育與娛樂體育與娛樂車5體育和娛樂車包裝與印刷包裝印刷包裝印刷6汽車和摩托車美容及個(gè)人護(hù)理車機(jī)械7包裝印刷8消費(fèi)電子產(chǎn)品美容及個(gè)人護(hù)理車硬件美容及個(gè)人護(hù)理9健康和個(gè)人護(hù)理來源:阿里研究院編譯，數(shù)據(jù)來自A通過跨境電商進(jìn)口的產(chǎn)品因國而異，以家居園林、服裝、消費(fèi)電子、汽車摩托車、機(jī)械居多。本報(bào)告附件顯示了ASEAN國家的主要出口，與這五個(gè)國家的進(jìn)口需求高度匹配。電子商務(wù)市場、快速發(fā)展的數(shù)字平臺以及政府的支持自2019年以來，國內(nèi)電子商務(wù)和跨境電子商務(wù)在ASEAN越來越受歡迎。當(dāng)?shù)仄髽I(yè)撬動(dòng)電商，開始進(jìn)行線上交易。下表顯示了2022年至2025年ASEAN國家預(yù)計(jì)電子商務(wù)收入的增長率。電子商務(wù)收入預(yù)計(jì)將每年增長9%至19%，預(yù)計(jì)老撾人民民主共和國、馬來西亞、緬甸、菲律賓和新加坡的增長最快。 20.圖5ASEAN國家2022年和2025年電子商務(wù)收入(10億美元)21來源:StatistaMarketForecast隨著高速增長，國際電商平臺在ASEAN的業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大，國內(nèi)電商平臺也逐漸出現(xiàn)。這種不斷增長的市場需求趨勢，正激勵(lì)著企業(yè)將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到網(wǎng)上。表7ASEAN主要電子商務(wù)平臺22GladMarket,Mall855,MAIOMall,RoseRb，速賣通和淘寶。在Facebook等社交媒體上的網(wǎng)上購物也很受歡迎。老撾人民民主共和國ShopeeLazadaPGMallLeLongQoo10Shopee、Lazada和FacebookFanpage。泰國消費(fèi)者也喜歡在Line、Instagram、Twitter等社交媒體平臺上購物。來源:作者根據(jù)現(xiàn)有資料整理而成ASEAN各國政府提出了鼓勵(lì)電子商務(wù)的計(jì)劃，為中小微企業(yè)發(fā)展網(wǎng)上業(yè)務(wù)提供了良好的政策環(huán)境。下表列出了主要政策措施。 表8ASEAN國家電子商務(wù)發(fā)展國家戰(zhàn)略達(dá)魯薩蘭國2020年，交通和通信部發(fā)布了數(shù)字經(jīng)濟(jì)五年總體規(guī)劃。老撾人民民主共和國數(shù)字貿(mào)易和電子商務(wù)發(fā)展小組委員會于2020年成立圖(ITM)2020年，國家電子商務(wù)發(fā)展計(jì)劃設(shè)定了5年內(nèi)銷售額達(dá)到350億美元的目標(biāo)。來源:作者根據(jù)公開信息整理而成ASEAN國家的企業(yè)普遍擁有良好的發(fā)展電子商務(wù)的市場和政策環(huán)境。然而，互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施處于不同的發(fā)展階段，在彌合ASEAN國家之間和內(nèi)部的ICT基礎(chǔ)設(shè)施、物流和電子支付方面的差距方面，仍有很多工作要做。ICT基礎(chǔ)設(shè)施是電子商務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)。從2013年到2019年，所有ASEAN國家都迅速擴(kuò)大了互聯(lián)網(wǎng)接入。然而，互聯(lián)網(wǎng)滲透率在ASEAN國家之間有所不同。到2021年底，文萊達(dá)魯薩蘭國、馬來西亞和新加坡80%以上的人有互聯(lián)網(wǎng)接入。在印度尼西亞、老撾人民民主共和國、菲律賓、泰國和越南等國，這一比例從50%到80%不等。柬埔寨和緬甸的比例在30%至50%之間。 23圖6互聯(lián)網(wǎng)用戶占ASEAN國家人口的百分比24來源:ITU,Statista互聯(lián)網(wǎng)的可負(fù)擔(dān)性也是另一個(gè)挑戰(zhàn)。以移動(dòng)和固定寬帶價(jià)格為指標(biāo)，老撾人民民主共和國和菲律賓的移動(dòng)寬帶滲透率和可負(fù)擔(dān)性相對較低。柬埔寨、印度尼西亞、老撾人民民主共和國和緬甸的固定寬帶普及率和可負(fù)擔(dān)性相對較低。表9ASEAN國家的ICT發(fā)展和可負(fù)擔(dān)性(%)-移動(dòng)固定寬帶籃子占GNI的百分比。2.264.320.790.33.380.29資料來源:國際 電信聯(lián)盟 25來源:世界銀行來源:世界銀行智能手機(jī)的使用是電子商務(wù)的另一個(gè)決定因素，這可以通過4G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的覆蓋來衡量。新加坡保持100.0%的4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率，其次是越南(99.5%)、泰國(98.0%)和印度尼西亞(96.1%)。老撾人民民主共和國(43.0%)和菲律賓(80.0%)需要在改善網(wǎng)絡(luò)覆蓋方面進(jìn)行更多投資。表103G和4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋的人口(%)至少有3G流動(dòng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋的人口(%)至少4G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋的人口(%)96.095.388.691.596.396.1老撾人民民主共和國82.043.095.393.590.993.996.080.0100.0100.098.898.099.899.5資料來源:國際電信聯(lián)盟物流是ASEAN面臨的共同挑戰(zhàn)。從物流績效指數(shù)來看，新加坡處于物流發(fā)展的前沿，評價(jià)結(jié)果在4.0以上(其中1為低，5為高)。印度尼西亞、馬來西亞、泰國和越南的最新估計(jì)數(shù)在3.0-4.0之間，而文萊、柬埔寨、老撾人民民主共和國、緬甸和菲律賓的估計(jì)數(shù)在2.5-3.0之間。盡管有改善的空間，但沒有一個(gè)ASEAN國家的物流水平低于2.5，表明與其他發(fā)展中國家相比，物流相對發(fā)達(dá)。表11ASEAN國家物流績效指數(shù)(1=低至5=高)前的最近的趨勢文萊達(dá)魯薩蘭國2.872.71-0.16柬埔寨280258-0222.983.150.17老撾人民民主共和國2.072.700.63馬來西亞3.433.22-0.21緬甸2.462.30-0.16菲律賓2.862.900.04新加坡4.144.00-0.14泰國326341015越南2.983.270.29雖然數(shù)字支付在ASEAN國家發(fā)展迅速，但無現(xiàn)金支付的采用仍然是在線業(yè)務(wù)的一個(gè)挑戰(zhàn)。很大一部分電子商務(wù)交易是通過直接銀行轉(zhuǎn)賬或使用貨到付款進(jìn)行的，因此限制了電子商務(wù)在該地區(qū)的擴(kuò)張。電子支付的安全性也是一個(gè)主要考慮因素。 26表12數(shù)字支付的政策和發(fā)展達(dá)魯薩蘭國文萊政府和私營公司正在開發(fā)應(yīng)用程序，為客戶提供移動(dòng)便利。在起步緩慢后，柬埔寨正在采用數(shù)字支付，至少在城市中心是這樣。監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)批準(zhǔn)了41個(gè)電子錢包平臺。2019年10月，SamsungPay進(jìn)入市場，標(biāo)志著外國金融科技提供商的重大發(fā)展。老撾人民民主共和國第296/GOV號電子商務(wù)法令于2021年6月14日生效，為從事電子商務(wù)運(yùn)營(包括無現(xiàn)金支付)的企業(yè)制定了監(jiān)管框架。為了鼓勵(lì)公眾、企業(yè)和零售商店使用數(shù)字電子錢包，政府將為所有符合條件的馬來西亞人提供一次性30令吉的獎(jiǎng)勵(lì)。商務(wù)部運(yùn)營自愿電子商務(wù)平臺，促進(jìn)網(wǎng)上商家和消費(fèi)者之間的信任。菲律賓2020-2023年數(shù)字支付轉(zhuǎn)型路線圖，將至少50%的支付數(shù)字化，并將70%的成年人納入金融系統(tǒng)。新加坡貨幣管理局制定政策，制定戰(zhàn)略和基礎(chǔ)設(shè)施，并與行業(yè)合作，以促進(jìn)包容性的電子支付社會。泰國政府在2015年推出了一項(xiàng)計(jì)劃，將王國轉(zhuǎn)型為數(shù)字經(jīng)濟(jì)，重點(diǎn)是促進(jìn)數(shù)字支付。越南的目標(biāo)是到2025年讓80%的人口擁有電子支付賬戶。/article?id=Brunei-/articles/digital-payment-options-in-cambodiatextThedraft%20e-商務(wù)法律%20%20%20一直%20批準(zhǔn)%20,%20增長%20中間%20類%2020和%%20愿意%20的市場。/market-intelligence/indonesia-e-wallet-market/resources/alerts/laos-adopts-new-e-commerce-gulationhttps://youngn.co/malaysia-government-is-giving-out-rm450-millions-to-encourage-the-useofe-/e-commerce-businesses-in-myanmar-。/market-intelligence/philippine-digital-ymentssector.sg/development/e-paymentshttps://www.thailandnow.in.th/business-investment/the-dawn-of-thailands-e-aymenterahttpshanoitimesvnvietnamehtml#:~:越南文字=%20%20開放%20e-2027根據(jù)上述事實(shí)，ASEAN面臨的挑戰(zhàn)可以總結(jié)如下。首先，高昂的互聯(lián)網(wǎng)成本導(dǎo)致對ITC基礎(chǔ)設(shè)施的接觸和使用不足。零售商一直在努力適應(yīng)電子商務(wù)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。零售商不具備充分利用數(shù)字經(jīng)濟(jì)并妥善管理庫存的專業(yè)知識。其次，相對不發(fā)達(dá)的物流仍然是電子商務(wù)面臨的一個(gè)關(guān)鍵挑戰(zhàn)。以印度尼西亞為例，該國分布在1.7萬個(gè)島嶼上，跨越5000公里，這使得電子零售商很難在全國范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)。即使在新加坡等基礎(chǔ)設(shè)施較好的國家，高物流成本也是企業(yè)面臨的最緊迫挑戰(zhàn)。第三，數(shù)字支付并不普及。多個(gè)ASEAN政府已經(jīng)推出了促進(jìn)數(shù)字支付的藍(lán)圖。市場主體改變習(xí)慣還需要一個(gè)過程。一些挑戰(zhàn)來自于當(dāng)?shù)厥袌龊偷乩憝h(huán)境、消費(fèi)者習(xí)慣等長期原因。ASEAN各國政府高度重視發(fā)展道路、交通、電子平臺等信息通信技術(shù)項(xiàng)目。已取得進(jìn)展，基礎(chǔ)設(shè)施的改善將緩解上述挑戰(zhàn)。RCEP協(xié)議提出了鼓勵(lì)電子商務(wù)的措施，包括加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)和透明度。這些規(guī)定為ASEAN國家電子商務(wù)的發(fā)展提供了寶貴的指導(dǎo)。《RCEP協(xié)定》第12章載有電子商務(wù)的全面和高層次規(guī)則。這將對本地區(qū)跨境電商發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。本章共有17項(xiàng)規(guī)定，其中11項(xiàng)為約束性語言。這些規(guī)定的主要內(nèi)容具體如下。 28表13RCEP跨境電子商務(wù)條款推進(jìn)跨境電子商務(wù)便利化電子認(rèn)證和電子簽名益，客戶體驗(yàn)者子信息降低企業(yè)監(jiān)管負(fù)擔(dān)和相關(guān)行業(yè)進(jìn)入壁壘縮小政府和企業(yè)之間的信息鴻溝易安全置降低企業(yè)監(jiān)管負(fù)擔(dān)和相關(guān)行業(yè)進(jìn)入壁壘利用電子手段跨境傳遞信息減輕企業(yè)監(jiān)管負(fù)擔(dān)和經(jīng)營成本資料來源:RCEP框架除了直接涉及跨境電子商務(wù)的第12章外，《RCEP原產(chǎn)地累積規(guī)則》還將加快服務(wù)行業(yè)的互聯(lián)互通，包括產(chǎn)品標(biāo)簽、物流、倉儲、結(jié)算和通關(guān)。此外，該協(xié)定有望進(jìn)一步整合亞太供應(yīng)鏈。發(fā)揮ASEAN國家人口紅利、技術(shù)資本優(yōu)勢和資源稟賦潛力，推動(dòng)區(qū)域市場和供應(yīng)鏈一體化。推動(dòng)ASEAN企業(yè)加快數(shù)字化進(jìn)程，培育物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等跨境電子商務(wù)合作新形式、新模式。 29第二章:案例研究:公司和平臺如何撬動(dòng)電商機(jī)遇本章提供了ASEAN國家中利用電子商務(wù)發(fā)展業(yè)務(wù)的中小微企業(yè)的案例研究集合。它還展示了電子商務(wù)和數(shù)字平臺如何支持中小微企業(yè)使其數(shù)字轉(zhuǎn)型更容易、更便宜和更安全。這些案例研究旨在分享經(jīng)驗(yàn)，激勵(lì)更多的中小微企業(yè)和數(shù)字平臺確定將其業(yè)務(wù)數(shù)字化的方法。案例的選擇并不意味著對任何企業(yè)的推廣或認(rèn)可。幸福之手:向全球普及當(dāng)?shù)靥厣?，促進(jìn)女性主導(dǎo)的貿(mào)易幸福之手是一家工藝工廠，位于越南的Chuong我的工藝村，這里以竹子聞名，藤編歷史悠久。工廠打造出耐用美觀的藤竹制品。首席執(zhí)行官NhinhPhung說，該公司希望實(shí)現(xiàn)”在Chuong村恢復(fù)和發(fā)展竹子和藤條的夢想”。這個(gè)村莊被認(rèn)為是著名的云霧之地，有400多年的竹藤制作歷史，但這項(xiàng)技能正在逐漸消失。帶著這樣的想法，她的生意以精致的傳統(tǒng)設(shè)計(jì)和現(xiàn)代風(fēng)格制作竹藤制品。幸福之手工廠也在努力保持Chuong的優(yōu)勢，同時(shí)雇傭大量農(nóng)村工人。資料來源:ITC(InternationalTradeCentre)的SheTrades倡議和世界上最大的包裹快遞公司UPS(UPS)正專注于促進(jìn)女性領(lǐng)導(dǎo)的企業(yè)的數(shù)字轉(zhuǎn)型。ITCSheTrades倡議旨在將300萬婦女與市場聯(lián)系起來，并召集世界各地的利益攸關(guān)方共同努力，打破貿(mào)易壁壘，為女企業(yè)家創(chuàng)造更多的機(jī)會。該倡議得到了網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)數(shù)字平臺的支持。通過將UPS的斯瑪特全球物流網(wǎng)絡(luò)和知識與ITC的SheTrades倡議結(jié)合起來，該伙伴關(guān)系旨在通過使出口過程更容易和更高效，幫助商界女性在國際市場上取得成功。目前，幸福之手藤編、竹編、針織等產(chǎn)品已經(jīng)征服了日本、美國、荷蘭、德國、西班牙等困難市場。30.ITC還幫助多個(gè)中小微企業(yè)，包括數(shù)字化技能的幸福之手，特別是酒店、紡織和服裝行業(yè)的中小微企業(yè)。由女性領(lǐng)導(dǎo)的公司在其中幾個(gè)行業(yè)開展業(yè)務(wù)，其中64%的公司表示，疫情嚴(yán)重影響了它們的業(yè)務(wù)。為了確保這些企業(yè)生存和增長，同時(shí)提高其抵御未來經(jīng)濟(jì)衰退的能力，ITCSheTrades和UPS招募了數(shù)字轉(zhuǎn)型專家，為其三個(gè)項(xiàng)目國家的女企業(yè)家提供虛擬培訓(xùn)和訓(xùn)練營:印度、墨西哥和越南。這些新兵訓(xùn)練營的重點(diǎn)是數(shù)字營銷、電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全以及了解在線消費(fèi)者?；顒?dòng)、相關(guān)工具和支持材料也通過在線平臺向所有SheTrades成員提供。一行絲:加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，造福農(nóng)村發(fā)展HanhSilk是越南一家由女性領(lǐng)導(dǎo)的公司，根源于絲綢種植業(yè)。越南有很多傳統(tǒng)手工藝村，其蠶業(yè)在全球排名第16位。HanhSilk創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官LuongThanhThanhHanh提到了一句越南諺語:”當(dāng)你在種植絲綢時(shí)，你不能坐著吃飯。這句諺語表達(dá)了絲綢在文化上的重要性，盡管只有極少數(shù)家庭堅(jiān)持養(yǎng)蠶。這種情感促使她回到村莊，提醒她對社區(qū)的責(zé)任。HanhSilk選擇在紅河岸邊的沖積土壤上種植桑葚，那里的氣候出產(chǎn)最好的桑葚，不含化學(xué)品或殺蟲劑。生絲形狀各異，所以他們用傳統(tǒng)的手工工藝制作出了自己的杰作。所有的HanhSilk產(chǎn)品都是100%天然的。由于幾乎不可能碰到兩款一模一樣的絲綢，所以他們的產(chǎn)品在市場上是獨(dú)一無二的。資料來源:ITC在COVID-19的困難時(shí)期，梁認(rèn)為電子商務(wù)將使她的業(yè)務(wù)與世界各地?cái)?shù)百萬客戶建立聯(lián)系。所以她建立了一個(gè)在線Etsy商店。加入電商平臺后，公司已經(jīng)做了341筆銷售，主要出口到美國和歐洲。31資料來源:ITCITC的ecomConnect方案在貿(mào)易促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展(T4SD)項(xiàng)目下開展工作，以支持中小微企業(yè)。HanhSilk接受了在Etsy上開設(shè)商店的培訓(xùn)。培訓(xùn)的目標(biāo)是通過創(chuàng)建在線商店和優(yōu)化其社交媒體存在，將越南的可持續(xù)手工品牌定位在國際市場上。ITC應(yīng)用培訓(xùn)師方法，陪同企業(yè)進(jìn)行電子商務(wù)旅程，就在線業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和規(guī)劃、品牌和定位、在線存在、支付、物流、數(shù)字營銷和客戶服務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。其他合作伙伴則為技術(shù)支持或其他福利提供優(yōu)惠條件。Lazada平臺:一站式服務(wù)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升競爭力Lazada成立于2012年，是東南亞的一個(gè)高質(zhì)量跨境電子商務(wù)平臺，目標(biāo)是馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南等國家。Lazada采用全球精選的B2B模式，其賣家以跨境旗艦店和官方經(jīng)銷商等品牌名稱為主。主來源:Bingcom在購物方面，Lazada的四大購物平臺以官方旗艦店(LazadaMarketplace)和品牌經(jīng)銷商(LazMall)為主，跨境品牌供應(yīng)鏈相對完整/images/search?view=detailV2&ccid=kKbzKvFy&id=593E3152B97C0395B0ED5B999922F8F26F4A993C&thid=OIPkKbzKvFyoMQnAwMaiVXsAHaDamediaurl=https%3a%2f%2%2fwp-內(nèi)容%2fuploads%2f2020%2f04%2flazada-e-logistics-trackingxphexpwqlazadalogisticssimidIRPRSTckE0DAA1A89244480D2BAF20E80686ff98&selectedindex=0/images/search?view=detailV2&ccid=ikJwcWXe&id=EAF7BA67A798467549F2B72AFB22CDBA3ABE128E&thid=OIPikJwcWXeqWXxzvNwqbAHaE&mediaurl=https%3a%2f%2%2fwp-fuploadsffflazada2.jpg&exph=500&expw=750q=lazada+logistics&simid=beselectedindex32(Lazada跨境和LazGlobal)。Lazada專注于自己的物流系統(tǒng)，提供Lazada全球航運(yùn)(LGS)和Lazada全球履行(LGF)。LGS在17個(gè)城市擁有30多個(gè)倉儲中心，涵蓋直郵、海外入庫和國內(nèi)入庫配送三種模式。LGF是Lazada和菜鳥在東南亞建立的以中國中央倉庫為樞紐，東南亞多個(gè)國家的海外倉庫為站點(diǎn)的新型海外倉庫網(wǎng)絡(luò)。實(shí)現(xiàn)了東南亞各國商品倉儲、分揀、包裝、配送、配送的一站式服務(wù)。2020年6月，Lazada的第一個(gè)跨境電子商務(wù)創(chuàng)新服務(wù)中心在南寧正式開業(yè)。運(yùn)營半年多來，吸引了廣西、廣東、浙江、福建等地的80多家跨境商戶入駐，培訓(xùn)了1000多名跨境電商主播。Airwallex:通過創(chuàng)新的數(shù)字支付服務(wù)提升客戶體驗(yàn)Airwallex于2015年在澳大利亞墨爾本成立，是一家第三方支付公司，最初是作為外匯對沖。金融機(jī)構(gòu)能提供的外匯服務(wù)主要包括遠(yuǎn)期外匯的查、鎖、購、結(jié)算、買賣。銀行匯兌產(chǎn)品以標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品為主。新型匯兌技術(shù)公司將幫助用戶預(yù)測匯率，并通過實(shí)時(shí)鎖定匯率、控制匯兌損失等更友好的方式進(jìn)行操作。來源:Bingcomhttpscnbingcomimages/search?view=detailV2&ccid=rYcBLiwj&id=89C3F4E02256898DED15A1B6C2950B20FCE646B4&thid=OIP.rYqQrDNPAHaFbmediaurlhttpsffwwwmobiletransactionorg內(nèi)容%2fuploads%2f2021%2f05%2fairwallex-account-cards%2fth%2fid%2fR-Cade2c2309ba2432ad10ac33763c%3frik%3dtEbm%252fCALlcK2oQ%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=587&expw=800&q=airwallexpaymentsimid08015194634070896&FORM=IRPRST&ck=95A9296B2C8DD128B99498BBEB44F872&selectedIndex=14TpHTrlgWat48QcytQHaDb&mediaurl=https%3a%2f%2%2fth%2fid%2fR-Ca47e13ae5d60dd66adff8f10732b5%3frik%3diuxfqunsjun1yg%26riu%3dhttp%%252f%253252fnextbigproductnetfuploadsff252fairwallex-33Airwallex的成立源于其創(chuàng)始人在經(jīng)營小型跨境企業(yè)方面遇到的困難。企業(yè)，尤其是小微企業(yè)，經(jīng)常面臨高額的外匯費(fèi)用和銀行支付服務(wù)費(fèi)。Airwallex致力于建立一個(gè)更精簡、透明和成本效益高的跨境支付解決方案。平臺自主研發(fā)的外匯引擎直接對接銀行間匯率市場，提供最具競爭力的價(jià)格和外匯交易及風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)?；谶@種堅(jiān)實(shí)的交易所聚合能力，Airwallex逐步擴(kuò)大了其支付業(yè)務(wù)，推出了新的金融產(chǎn)品。目前，該平臺正在引入卡類服務(wù)。Airwallex已在中國大陸設(shè)立辦事處;中國香港;新加坡;吉隆坡等地。這些地點(diǎn)為全球19個(gè)市場的公司提供跨境支付解決方案。業(yè)務(wù)范圍包括多幣種兌換、全球收款賬戶和全球支付。服務(wù)行業(yè)涵蓋跨境電商、在線旅游、物流、教育留學(xué)、金融機(jī)構(gòu)、數(shù)字營銷、在線娛樂等。飛馬官方:建立數(shù)字渠道，降低產(chǎn)品推廣成本飛馬官方(PegasusOfficial)是泰國一家專門生產(chǎn)行李的小型家族企業(yè)。COVID-19的爆發(fā)使飛馬面臨重大不確定性。因此，飛馬的首席執(zhí)行官KanseeneeSapchotikul必須更密切地關(guān)注其數(shù)字服務(wù)和渠道的建設(shè)。來源:Pegasus13飛馬積極在亞馬遜和其他電子商務(wù)平臺上推出產(chǎn)品，試圖建立和維護(hù)其數(shù)字營銷渠道，以擴(kuò)大和維持全球業(yè)務(wù)。飛馬研究了全球客戶想在網(wǎng)上買什么。飛馬發(fā)現(xiàn)口罩需求很大，因此開始向美國和其他地區(qū)出口口罩。結(jié)果，在短短6個(gè)月內(nèi)，它的銷售額就增長了300%以上。自那時(shí)以來，飛馬在一系列電子商務(wù)平臺上推出了其行李產(chǎn)品。據(jù)估計(jì)，僅亞馬遜的銷售額就占其總收入的50%。768x355.jpg%262bnwirgtk4kvihyyjjnl%252bm39E1L5vqc0yh1STzmw%253d%26risl%3d%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=355&expw=768&q=airwallex+payment&simid=608024720868208353&FORM=IRPRST&ck=3C34BAC599C447D08DAD9F19d4b19276&ctedindex /EN/HOME 34除了飛馬積極探索營銷機(jī)會外，跨境電子商務(wù)平臺也為其在疫情中的成功生存做出了貢獻(xiàn)。飛馬通過跨境電子商務(wù)成功地將線下業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到線上世界，迅速擴(kuò)大了市場空間。這對于其他小微企業(yè)來說，是一個(gè)值得借鑒的榜樣。汽集團(tuán):分析線上客戶數(shù)據(jù)，提升邊際回報(bào)許多微企業(yè)從電子商務(wù)起步，就是向消費(fèi)者銷售商品。早期的便攜式電池、數(shù)據(jù)線、打火機(jī)三位一體，一直跟不上個(gè)性化消費(fèi)品的需求。因此，更多的電商創(chuàng)業(yè)者開始專注于小眾產(chǎn)品。來自中國杭州的東啟集團(tuán)成立之初，只有三個(gè)人負(fù)責(zé)運(yùn)營、設(shè)計(jì)和與工廠的合作。但他們對跨境電商卻有著獨(dú)到的見解。創(chuàng)始人孫東奇表示，具有個(gè)性和定制支持的小眾產(chǎn)品比普通產(chǎn)品更受歡迎。東啟集團(tuán)(DongqiGroup)推出了幾款每月在網(wǎng)上銷售罄的新產(chǎn)品，包括面向日本宅男的榻榻米風(fēng)格游戲椅、面向美國全職爸爸的卡通貓頭鷹門站，以及受到日本和歐洲客戶青睞的彩色海龜印花毛衣——“高級定制”。這對孫東奇是極大的鼓勵(lì)，也讓他意識到創(chuàng)新新產(chǎn)品、打造特色的重要性。疫情并沒有阻礙東啟集團(tuán)的發(fā)展。相反，它激發(fā)了產(chǎn)品設(shè)計(jì)的新思路。歐美、日本、韓國的白領(lǐng)們開始關(guān)注自己在Zoom會議上的形象。因此，筆記本支架、墻面裝飾等產(chǎn)品賣得很好。因此，東啟集團(tuán)迅速推出了美容放大燈，可以塑造雕刻的臉，甚至膚色。東啟集團(tuán)目前正在建設(shè)獨(dú)立的外貿(mào)站，這使其能夠發(fā)展直接面向消費(fèi)者的模式，而不是局限于業(yè)務(wù)面向客戶。來源:bingcom14/images/search?view=detailV2&ccid=%2b4FS0dSr&id=07FDF7D127C540034A5DE894D7BFD9753FBC3EA1&thid=OIP.-4FS0dSrseDDyFnqx2ZstgHaHa&mediaurl=https%3a%2f%2%2fkf%2fHaa3cc5a18af84eeba5d3cae4968cfb12C%2fJapanese-style-實(shí)木地板-chair-with-seat-cushion-tatami-zaisu-legless-wooden-chair-seat-Gaming.jpg_640x640.jpg%3f1000&exph=640&expw=640q=榻榻米-35東啟集團(tuán)的成功源于其對個(gè)性化消費(fèi)者需求的敏感性，并受益于廣泛的跨境電子商務(wù)平臺和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)?？缇畴娚淘谌蚩蛻艉蜕a(chǎn)者之間建立了更緊密的關(guān)系，為創(chuàng)新企業(yè)家打開了財(cái)富之門。風(fēng)格+游戲+椅子&simid=607993281708842647&FORM=IRPRST&ck=BD6A18542D0C59EDBAB08F87DF25223E&selectedIndex=8&qpvt=tatami風(fēng)格+游戲+椅子/images/search?view=detailV2&ccid=qD%2bVPqtO&id=755C23F1E5D7C27834B4148E0CB9C195963CA966&thid=OIP.qD-VPqtOWkZ58CAn8_yrJgHaHa&mediaurl3=https%%2f%2%2f10226%2f10226225%2fproducts%2f0x2048%4016365573202c77ba941f.png&exph=1200&expw=1200q=多彩的+龜-印花+毛衣&simid=607993474984737019&FORM=IRPRST&ck=896DE495719C83B6E91B480162B6388E&selectedIndex=0/images/search?view=detailV2&ccid=rdHYlXrc&id=9C25E64BC948C9127DF25B447E9E6334EA33C061&thid=OIP.rdHYlXrcpg_lSk7tUyKV5wHaI-&mediaurl3=https%%2f%2%2fth%2fid%2fr-C.add1d8957adca60fe54a4eed532295e7%3frik%3dycaz6jrjnn5eww%26riu%3dhttp%%252f%253252%252fsyste%252fproduct_images%252fimages%252f001%252f015%252f986%252foriginal_funky-owl-door-stops.jpg%26ehk%3d5cDuu96%252bz30xdihrqauzd%252bitH%252fmDD7et2RwFrr1fQ%253d%26risl%3d%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=900&expw=743&q=卡通+貓頭鷹+門+stop+simid=608038722463617392&FORM=IRPRST&ck=FEFF3A470C08DE5613B3763C0A9951D0&selectedIndex=536第三章:結(jié)論與建議本章為ASEAN國家進(jìn)一步發(fā)展電子商務(wù)提供了一系列觀察、吸取的教訓(xùn)和建議。根據(jù)前幾章的分析，必須進(jìn)一步彌合國家之間和國家內(nèi)部的數(shù)字差距，促進(jìn)中小微企業(yè)的數(shù)字轉(zhuǎn)型，并鼓勵(lì)數(shù)字平臺在支持中小微企業(yè)利用跨境電子商務(wù)機(jī)會方面發(fā)揮更大作用。數(shù)字化轉(zhuǎn)型是企業(yè)應(yīng)對不確定性的關(guān)鍵2019冠狀病毒病(COVID-19)大流行對全球經(jīng)濟(jì)造成重大打擊，導(dǎo)致不確定性增加，貿(mào)易增長放緩。但在大流行期間，RCEP和ASEAN國家的跨境電子商務(wù)都有所增長。來自RCEP國家的證據(jù)表明，跨境電子商務(wù)是增長的引擎，是企業(yè)應(yīng)對不確定性的關(guān)鍵。RCEP的消費(fèi)者增加了網(wǎng)上購物，促進(jìn)了對跨境電子商務(wù)的需求。疫情進(jìn)一步鞏固了他們的網(wǎng)購習(xí)慣，帶來了更大的商機(jī)?？缇畴娚炭梢詾橘I家提供廣泛的選擇，高性價(jià)比的商品，以及簡單的購物流程。從長遠(yuǎn)來看，更高品質(zhì)的跨境網(wǎng)購將成為亞洲消費(fèi)者新的生活方式。對于ASEAN的中小微企業(yè)來說，跨境電子商務(wù)使他們能夠在不離開家園的情況下融入全球市場，因此他們可以輕松地在任何地方做生意。更重要的是，跨境電商本身具有很強(qiáng)的包容性。不同自然稟賦的國家或地區(qū)，都可以通過跨境電商融入全球價(jià)值鏈。隨著《RCEP協(xié)議》的生效，區(qū)域內(nèi)與跨境電子商務(wù)相關(guān)的行業(yè)必將有更廣闊的發(fā)展空間。在RCEP國家中，澳大利亞、中國、日本、韓國和新西蘭可以為ASEAN中小微企業(yè)通過跨境電子商務(wù)出口提供重要機(jī)會。這些機(jī)會在本報(bào)告附件的國別分析中進(jìn)行了詳細(xì)分析。近年來，ASEAN國家國內(nèi)電子商務(wù)平臺發(fā)展迅速，政策支持不斷。這種積極的市場環(huán)境、商業(yè)氛圍和政策支持有利于當(dāng)?shù)刂行∥⑵髽I(yè)在線擴(kuò)大業(yè)務(wù)?！禦CEP協(xié)議》的條款-包括知識產(chǎn)權(quán)、網(wǎng)絡(luò)安全和透明度-為ASEAN國家進(jìn)一步優(yōu)化電子商務(wù)政策環(huán)境提供了重要指導(dǎo)。ASEAN各國政府需要落實(shí)RCEP協(xié)議，進(jìn)一步制定有利于電子商務(wù)增長的政策。數(shù)字平臺可以幫助中小微企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口多元化和增長安全貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，RCEP國家間通過傳統(tǒng)線下貿(mào)易的出口相對集中。本報(bào)告附件比較了每個(gè)RCEP國家線下貿(mào)易和跨境電子商務(wù)的出口產(chǎn)品類別。對比顯示，跨境電商的主要出口產(chǎn)品類別與線下貿(mào)易有所不同。它們更加多樣化，直接迎合消費(fèi)者需求。能源、原材料和制造零部件主導(dǎo)著線下貿(mào)易。但消費(fèi)品供應(yīng)鏈通常資產(chǎn)較輕，進(jìn)入門檻較低。因此，跨境電商 平臺 37對中小微企業(yè)的出口更加友好?？缇畴娮由虅?wù)的發(fā)展大大降低了企業(yè)參與跨境貿(mào)易的資金和人員要求，越來越多的中小微企業(yè)可以通過網(wǎng)絡(luò)平臺出口。ASEAN國家的中小微企業(yè)積極參與跨境電子商務(wù)，利用新的商業(yè)機(jī)會。中小微企業(yè)越來越多地將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到網(wǎng)上，并使用數(shù)字平臺銷售、支付、與客戶互動(dòng)和處理售后。這可以幫助中小微企業(yè)從以下三個(gè)方面提高出口競爭力。第一，數(shù)字化營銷降低了推廣新產(chǎn)品的邊際成本。中小微企業(yè)可以通過在線平臺的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)分析，發(fā)布新產(chǎn)品，并將產(chǎn)品精準(zhǔn)推送到目標(biāo)客戶群。因此，企業(yè)可以以更低的邊際成本推廣更多的產(chǎn)品。一些企業(yè)把整個(gè)運(yùn)營都放在網(wǎng)上，以最大限度地降低運(yùn)營成本。許多數(shù)字平臺還為消費(fèi)者群體創(chuàng)建了社區(qū)，使中小微企業(yè)更有可能以正確的客戶群體為目標(biāo)。其次，網(wǎng)上商店的往績記錄為中小微企業(yè)制定和調(diào)整業(yè)務(wù)戰(zhàn)略提供了準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。跟蹤消費(fèi)者偏好的趨勢可以為中小微企業(yè)提供明確的想法，了解需求是什么，客戶是誰，以及他們?nèi)绾螀⑴c新產(chǎn)品。一些電商平臺為賣家設(shè)計(jì)了簡單的分析工具，可以很容易地對廣告的有效性、網(wǎng)店的吸引力以及客戶互動(dòng)的滿意度進(jìn)行一目了然的審查。這對中小微企業(yè)更有效地調(diào)整其營銷戰(zhàn)略尤其強(qiáng)大。第三，中小微企業(yè)在數(shù)字平臺上有豐富的信息和資源，可以看到同行企業(yè)的表現(xiàn)，并向同行企業(yè)學(xué)習(xí)。更重要的是，中小微企業(yè)還可以通過公司的往績記錄準(zhǔn)確地識別適合伙伴關(guān)系和合作的公司。這對于擴(kuò)大業(yè)務(wù)合作，提高共同開發(fā)新產(chǎn)品和產(chǎn)品的可能性尤為必要?；谝陨戏治?，可以得出一些對ASEAN中小微企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展跨境電子商務(wù)的建議。下表概述了中小微企業(yè)在改善產(chǎn)品供應(yīng)和加強(qiáng)運(yùn)營方面可以做些什么。 38表14中小微企業(yè)如何改善產(chǎn)品和運(yùn)營通過線上運(yùn)營創(chuàng)造品牌價(jià)值顧客的復(fù)購和推薦，可以形成良性循環(huán)，促進(jìn)產(chǎn)品的推廣。ASEAN中小微企業(yè)應(yīng)抓住這個(gè)機(jī)會，打造具有國際聲譽(yù)和市場影響力的品牌。成功的線上運(yùn)營案例表明，企業(yè)應(yīng)投資打造產(chǎn)品和企業(yè)特色，推動(dòng)創(chuàng)新。在農(nóng)業(yè)、體育、娛樂、醫(yī)療等跨境電商領(lǐng)域生產(chǎn)趨勢產(chǎn)品的企業(yè)，應(yīng)尋求創(chuàng)新解決方案，將本地特色與國際需求相結(jié)合，開發(fā)特色產(chǎn)品和服務(wù)。提供全方位服務(wù)，吸引線上消費(fèi)者中小微企業(yè)需要延長供應(yīng)鏈，改善消費(fèi)者體驗(yàn)，以吸引更多的消費(fèi)者。從供應(yīng)鏈的角度來看，任何在支付、物流、售后服務(wù)方面的小問題都會顯著降低消費(fèi)者體驗(yàn)。因此，網(wǎng)上賣家應(yīng)該仔細(xì)選擇他們的商業(yè)合作伙伴，以獲得全面的服務(wù)。成功的企業(yè)通常已經(jīng)建立了自己的供應(yīng)鏈，以確保消費(fèi)者在整個(gè)購買過程中滿意。上下游服務(wù)供應(yīng)商的進(jìn)一步整合，可以提升產(chǎn)品的附加值。RCEP框架下的一些累積規(guī)則也有助于中小微企業(yè)將其產(chǎn)品推向高端。通過產(chǎn)品創(chuàng)新提高利潤率中小微企業(yè)需要學(xué)習(xí)和積累創(chuàng)新技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)方面的知識和技能。一些線上平臺不僅提供交易的場所，還提供學(xué)習(xí)、同儕學(xué)習(xí)的平臺。中小微企業(yè)應(yīng)利用平臺的輔導(dǎo)課程，拓寬視野，適應(yīng)新的商業(yè)模式。學(xué)習(xí)市場調(diào)研、同行學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)分析等技能尤為重要。通過相互學(xué)習(xí)，企業(yè)可以降低試錯(cuò)成本，探索創(chuàng)新的起點(diǎn)。 39繼續(xù)數(shù)字化以降低固定成本企業(yè)適應(yīng)線上運(yùn)營的根本是降低生產(chǎn)成本、經(jīng)營成本、創(chuàng)新成本。跨境電子商務(wù)使中小微企業(yè)能夠突破國內(nèi)市場、消費(fèi)能力和物流可用性的限制。有助于拓寬市場覆蓋范圍，降低與研發(fā)、固定資產(chǎn)投資、物流成本相關(guān)的整體成本，甚至降低原材料采購成本。所有這些好處都可以鼓勵(lì)企業(yè)加強(qiáng)創(chuàng)新，獲得更好的經(jīng)營業(yè)績。企業(yè)可以在更好經(jīng)營業(yè)績的基礎(chǔ)上進(jìn)一步創(chuàng)新，從而形成良性循環(huán)。 40RCEP概況本附件提供了阿里巴巴B2B電子商務(wù)平臺的實(shí)際市場數(shù)據(jù)，以及ITC的貿(mào)易數(shù)據(jù)，以分析電子商務(wù)流量和出口潛力。對于每個(gè)RCEP國家，分析如下:?一般貿(mào)易出口商品前10類和跨境電子商務(wù)出口產(chǎn)品多樣化?出口潛力未發(fā)揮的產(chǎn)品?整體貿(mào)易和跨境電子商務(wù)前10出口市場?有出口增長潛力的市場跨境電商數(shù)據(jù)提取自阿里巴巴的B2B電商平臺，首次在此類市場潛力分析中出現(xiàn)。一般貿(mào)易的數(shù)據(jù)來自ITC的貿(mào)易地圖。市場潛力、出口多樣化和市場潛力的數(shù)據(jù)是從ITC的貿(mào)易分析工具中提取的。具體而言，產(chǎn)品類別參照MSCI和標(biāo)普道瓊斯指數(shù)制定的全球行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)(GICS)進(jìn)行顏色編碼。顏色編碼作為商品出口對應(yīng)的國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)類別的代理。深色代表行業(yè)內(nèi)的重資產(chǎn)企業(yè)，淺色代表行業(yè)內(nèi)的輕資產(chǎn)企業(yè)。因此，豐富的顏色代表了高度的多樣化，淺色表示輕資產(chǎn)企業(yè)，更有可能是中小微企業(yè)，是貿(mào)易的主要受益。/our- dexesgics 41表15出口產(chǎn)品分類顏色編碼示例出口國的顏色編碼與ITC其他工具的分類一致。豐富的顏色表明出口目的地的高度多樣化。表16出口國分類顏色編碼示例ITC的出口潛力地圖利用大數(shù)據(jù)為貿(mào)易發(fā)展服務(wù)。該工具將嚴(yán)格的貿(mào)易分析轉(zhuǎn)化為有關(guān)出口機(jī)會的實(shí)際信息。它評估一個(gè)國家的出口業(yè)績、目標(biāo)市場的需求、市場準(zhǔn)入條件以及出口國和進(jìn)口國之間的雙邊聯(lián)系，以估計(jì)潛在的出口價(jià)值，并對出口多樣化的機(jī)會進(jìn)行排名。42澳大利亞將電子商務(wù)中需求最大的產(chǎn)品與該國的總體出口進(jìn)行比較，可以深入了解通過電子商務(wù)交易的產(chǎn)品與線下交易的產(chǎn)品是否不同，如果有的話，有什么不同。礦石、礦物燃料、珍珠和石頭突出，在一般貿(mào)易出口分類中保持前三，其次是肉類。在電子商務(wù)方面，根據(jù)阿里巴巴網(wǎng)站的數(shù)據(jù)，收到最多在線購買咨詢(代表國際需求)的產(chǎn)品類別包括服裝、食品和飲料、體育和娛樂、家庭和花園以及農(nóng)業(yè)。美容和個(gè)人護(hù)理類也收到了相當(dāng)數(shù)量的咨詢。表17澳大利亞整體貿(mào)易和跨境電商出口商品類別前10名資料來源:一般貿(mào)易數(shù)據(jù)來自ITC，跨境電商數(shù)據(jù)來自阿里巴巴網(wǎng)根據(jù)ITC的預(yù)測，澳大利亞發(fā)現(xiàn)冷凍鱈魚最容易到達(dá)。澳大利亞向世界出口潛力最大的產(chǎn)品是肉類(家禽除外)、無機(jī)化學(xué)品和金屬(黑色金屬和貴重金屬除外)。以價(jià)值計(jì)算，肉類(家禽除外)的潛在出口與實(shí)際出口的絕對差距最大，這為實(shí)現(xiàn)價(jià)值98億澳元的額外出口留下了空間。 43圖7澳大利亞的多元化產(chǎn)品4444資料來源:ITC表18潛力未盡的澳大利亞產(chǎn)品資料來源:ITC澳大利亞線下貿(mào)易的主要市場是中國、日本、韓國、美國。澳大利亞跨境電子商務(wù)的主要市場是美國、印度、 聯(lián)合王國和加拿大。 表19澳大利亞整體貿(mào)易和跨境電商十大出口市場4545資料來源:總體貿(mào)易數(shù)據(jù)來自ITC，跨境電商數(shù)據(jù)來自阿里巴巴網(wǎng)ITC的出口潛力地圖也為多元化提供了見解。澳大利亞所有產(chǎn)品出口潛力最大的市場是中國、美國和聯(lián)合王國。以價(jià)值計(jì)算，中國的潛在出口與實(shí)際出口的絕對差距最大，這為實(shí)現(xiàn)價(jià)值150億美元的額外出口留下了空間。圖8澳大利亞出口的市場潛力 資料來源:ITC 蘭國將電子商務(wù)中需求最大的產(chǎn)品與該國的總體出口進(jìn)行比較，可以深入了解通過電子商務(wù)交易的產(chǎn)品是否與線下交易的產(chǎn)品不同，如果有的話，有何不同。礦物燃料、有機(jī)化學(xué)品和機(jī)械脫穎而出，在一般貿(mào)易中保持前三大出口類別，其次是精密儀器、飛機(jī)和航天器。在電子商務(wù)方面，根據(jù)阿里巴巴網(wǎng)站的數(shù)據(jù)，文萊達(dá)魯薩蘭國收到最多在線購買查詢(國際需求的代表)的產(chǎn)品類別包括食品和飲料、體育和娛樂、農(nóng)業(yè)、美容和個(gè)人護(hù)理。表20文萊一般貿(mào)易和跨境電子商務(wù)出口商品前10類達(dá)魯薩蘭國資料來源:一般貿(mào)易數(shù)據(jù)來自ITC，跨境電商數(shù)據(jù)來自阿里巴巴網(wǎng)根據(jù)ITC的預(yù)測，文萊達(dá)魯薩蘭國在全球出口多樣化的選擇是純鋁、尿素和冷凍螃蟹。文萊達(dá)魯薩蘭國發(fā)現(xiàn)冷凍螃蟹最容易獲得。陰極銅是全球需求潛力最大的產(chǎn)品。全球出口潛力最大的產(chǎn)品是化學(xué)品、飛機(jī)、航天器及零部件、黑色金屬。以價(jià)值計(jì)算，化學(xué)品的潛在出口與實(shí)際出口之間的絕對差距最大，這為實(shí)現(xiàn)價(jià)值1.96億美元的額外出口留下了空間。 46圖9文萊達(dá)魯薩蘭國的多元化產(chǎn)品資料來源:ITC表21文萊達(dá)魯薩蘭國的產(chǎn)品具有潛力資料來源:ITC線下貿(mào)易的主要市場是新加坡、日本和中國?？缇畴娚痰闹饕袌鍪邱R來西亞、菲律賓、澳大利亞和日本，呈 現(xiàn)出更有活力的趨勢。 47表22文萊達(dá)魯薩蘭國一般貿(mào)易和跨境電子商務(wù)十大出口市場資料來源:一般貿(mào)易數(shù)據(jù)來自ITC，跨境電商數(shù)據(jù)來自阿里巴巴網(wǎng)ITC的出口潛力地圖也為多元化提供了見解。文萊達(dá)魯薩蘭國出口潛力最大的市場是中國、越南和新加坡。就價(jià)值而言，越南的潛在出口和實(shí)際出口之間的絕對差距最大，這為實(shí)現(xiàn)價(jià)值4800萬美元的額外出口留下了空間。圖10文萊達(dá)魯薩蘭國出口潛力市場 資料來源:ITC 48將電子商務(wù)中需求最大的產(chǎn)品與該國的總體出口進(jìn)行比較，可以深入了解通過電子商務(wù)交易的產(chǎn)品與線下交易的產(chǎn)品是否不同，如果有的話，有什么不同。服裝