中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局研究

中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局研究一、動(dòng)力電池總體運(yùn)行情況2015年至2019年期間，我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，受疫情等因素影響，2020年上半年動(dòng)力電池的裝機(jī)量相對(duì)有所下降，隨著疫情影響減弱，下半年同比增長(zhǎng)明顯，截止至2020年，動(dòng)力電池裝機(jī)量恢復(fù)至62.9GWh，同比上升了0.8%。二、不同分類標(biāo)準(zhǔn)下動(dòng)力電池發(fā)展現(xiàn)狀從車型來(lái)看，2020年乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)量最高，且相較2019年有一定增長(zhǎng)，其中EV乘用車裝機(jī)量增幅為7.5%，PHEV乘用車增幅為100%?？蛙嚭蛯Ｓ密嚨难b機(jī)量皆有所下滑，下降幅度分別為15.29%和20%。從動(dòng)力電池材料類型來(lái)看，2020年三元電池和磷酸鐵鋰裝機(jī)分別為38.9GWh和22.4GWh，比上一年都有所增長(zhǎng)，其中磷酸鐵鋰的上漲幅度達(dá)到12%。按電池結(jié)構(gòu)可將動(dòng)力電池分為方形電池、軟包電池和圓柱電池。近三年，方形電池的裝機(jī)量一直占據(jù)領(lǐng)先地位，但2020年方形電池和軟包電池裝機(jī)量皆有所下降，圓柱電池逆勢(shì)上升，裝機(jī)量達(dá)到8.3GWh，同比增長(zhǎng)了97.62%。三、不同車企動(dòng)力電池裝機(jī)量比較從不同車企的動(dòng)力電池裝機(jī)量來(lái)看，2020年比亞迪憑借8.65GWh的裝機(jī)總電量在各車企中排名第一，其次為特斯拉和上汽集團(tuán)，其裝機(jī)總電量分別為8.4GWh和4.87GWh。已知2020年我國(guó)乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)量最高，乘用車車企中，特斯拉、比亞迪和上汽集團(tuán)的裝機(jī)量排在前三，其中上汽集團(tuán)的裝機(jī)臺(tái)數(shù)最高，數(shù)量達(dá)到25.83萬(wàn)臺(tái)。2020年宇通客車、比亞迪和中通客車的動(dòng)力電池裝機(jī)量分別為2.84GWh、1.46GWh和0.78GWh，裝機(jī)量排在動(dòng)力電池客車車企中排前三，其中宇通客車的裝機(jī)臺(tái)數(shù)也處于領(lǐng)先地位，裝機(jī)數(shù)量為15625臺(tái)。2020年我國(guó)動(dòng)力電池專用車車企動(dòng)力電池裝機(jī)量和裝機(jī)臺(tái)數(shù)排在首位的為瑞馳汽車，其動(dòng)力電池裝機(jī)量為0.54GWh，裝機(jī)臺(tái)數(shù)為13199臺(tái)。四、動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局2020年寧德時(shí)代裝機(jī)量穩(wěn)居第一，占據(jù)了動(dòng)力電池行業(yè)47.5%的市場(chǎng)份額，其次為比亞迪和LG化學(xué)，裝機(jī)量分別為9.01GWh和6.55GWh，所占的市場(chǎng)份額分別為14.3%和10.4%。具體來(lái)看，寧德時(shí)代配套蔚來(lái)汽車的裝機(jī)量最多，裝機(jī)量達(dá)到3.1GWh，配套上汽集團(tuán)的車輛最多，車輛數(shù)量達(dá)到7.26萬(wàn)臺(tái)。五、動(dòng)力電池行業(yè)展望在經(jīng)歷了2019年的行業(yè)洗牌期后，2020年動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生較大改變。寧德時(shí)代和比亞迪連續(xù)三年占據(jù)國(guó)內(nèi)裝車量前二，目前頭部動(dòng)力電池企業(yè)降本增效優(yōu)勢(shì)明顯，馬太效應(yīng)可能會(huì)持續(xù)放大。新能源汽車等下游需求擴(kuò)大的同時(shí)，也要求電池具有更高的性能、更低的價(jià)格，這持續(xù)利好寧德時(shí)代等頭部動(dòng)力電池企業(yè)。動(dòng)力電池龍頭公司通過(guò)配套下游客戶、擴(kuò)大收入規(guī)模，從而可