2021年全球及中國機(jī)頂盒行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析

2021年全球及中國機(jī)頂盒行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析一、機(jī)頂盒綜述機(jī)頂盒是一個連接電視機(jī)與外部信號源的設(shè)備。它可以將壓縮的數(shù)字信號轉(zhuǎn)成電視內(nèi)容，并在電視機(jī)上顯示出來。信號可以來自有線電纜、衛(wèi)星天線、寬帶網(wǎng)絡(luò)以及地面廣播。機(jī)頂盒一般由主芯片、內(nèi)存、調(diào)諧解調(diào)器、回傳通道、CAConditionalAccess接口、外部存儲控制器以及音視頻輸出等幾大部分構(gòu)成。從分類上來看，根據(jù)分辨率劃分，機(jī)頂盒可分為標(biāo)清機(jī)頂盒(分辨率<720p）和高清機(jī)頂盒(分辨率≥720p)。根據(jù)傳輸媒介分，機(jī)頂盒可分為數(shù)字電視機(jī)頂盒（包括地面無線數(shù)字電視機(jī)頂盒、有線數(shù)字電視機(jī)頂盒、衛(wèi)星數(shù)字電視機(jī)頂盒)和網(wǎng)絡(luò)電視機(jī)頂盒（包括IPTV機(jī)頂盒和OTT機(jī)頂盒)。IPTV即交互式網(wǎng)絡(luò)電視，一般是電信運(yùn)營商通過專用寬帶向用戶提供電視直播服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)受到管控。OTT是指通過互聯(lián)網(wǎng)在線觀看視頻的終端設(shè)備，代表產(chǎn)品包括小米盒子、天貓魔盒等，主要通過第三方應(yīng)用（愛奇藝、騰訊視頻等）提供視頻點(diǎn)播服務(wù)，也可安裝第三方應(yīng)用觀看電視直播。IPTV的信號穩(wěn)定，擁有各電視臺直播及回放資源。OTT拓展性更強(qiáng)，可以安裝第三方應(yīng)用，硬件配置一般更高，外觀也更精致，目前主流產(chǎn)品可以觀看4K視頻。二、機(jī)頂盒行業(yè)相關(guān)政策2022年6月，國家廣播電視總局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)高清超高清電視發(fā)展的意見》，強(qiáng)調(diào)了超高清視頻行業(yè)的總體目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)。從今年起，我國基本取消標(biāo)清節(jié)目，未來隨著超高清內(nèi)容制作與供給提升，2025年高清、超高清機(jī)頂盒有望全面普及。2021年以來，國家相關(guān)部委相繼出臺了《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》、《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動計劃（2021-2023年）》及《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等文件，確定了千兆光網(wǎng)和5G發(fā)展的相關(guān)目標(biāo)，加快推進(jìn)千兆光網(wǎng)和5G網(wǎng)絡(luò)部署。政府的相關(guān)發(fā)展要求使得機(jī)頂盒行業(yè)需求的增長存在較強(qiáng)的確定性。三、機(jī)頂盒行業(yè)現(xiàn)狀分析1、IPTV/OTT用戶規(guī)?；ヂ?lián)網(wǎng)的高速發(fā)展和智能化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)帶來了以IPTV機(jī)頂盒和OTT盒子為代表的網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒的快速普及，網(wǎng)絡(luò)電視機(jī)頂盒（IPTV/OTT機(jī)頂盒）保有量占總機(jī)頂盒銷售總量的比重超過75%。從IPTV用戶規(guī)模情況來看，據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年我國IPTV電視用戶達(dá)到3.5億戶，同比增長11%。從互聯(lián)網(wǎng)電視用戶規(guī)模來看，據(jù)國家廣電總局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國互聯(lián)網(wǎng)電視用戶規(guī)模達(dá)到10.83億戶，同比增長13%，進(jìn)入穩(wěn)步增長階段。2、機(jī)頂盒出貨量情況從全球機(jī)頂盒市場來看，全球數(shù)字機(jī)頂盒市場進(jìn)入平穩(wěn)增長階段。在市場規(guī)模方面。根據(jù)GIR數(shù)據(jù)，2021-2028全球機(jī)頂盒市場規(guī)模將從約140.2億美元增至162.3億美元；出貨量方面，據(jù)統(tǒng)計，2020年全球IPTV/OTT機(jī)頂盒市場出貨量達(dá)到3.1億臺，同比增長18.42%，預(yù)計2025年將達(dá)4.3億臺，增速逐漸放緩。從國內(nèi)機(jī)頂盒市場來看，根據(jù)格蘭研究數(shù)據(jù)，2021年，中國機(jī)頂盒整體新增出貨量超過7200萬臺，同比上漲8.4%。其中OTT機(jī)頂盒新增出貨量最高，份額接近50%，IPTV機(jī)頂盒出貨量位列第二。國內(nèi)運(yùn)營商采用招標(biāo)集采的方式購買機(jī)頂盒，中國移動2021-2022集采數(shù)量達(dá)到3570萬臺，同比大增49%。四、機(jī)頂盒行業(yè)競爭格局從機(jī)頂盒行業(yè)競爭格局來看，行業(yè)競爭格局穩(wěn)定。就中國移動集采機(jī)頂盒招標(biāo)情況，國內(nèi)共計六家企業(yè)中標(biāo)，中標(biāo)情況為：創(chuàng)維數(shù)字23.91%、烽火通信19.57%、中興通訊17.39%、廣東九聯(lián)15.22%、中國移動通信集團(tuán)13.04%、海信寬帶多媒體10.87%。五、機(jī)頂盒行業(yè)未來發(fā)展趨勢目前機(jī)頂盒已不再局限于過去基礎(chǔ)的解碼信號功能，不斷發(fā)展為支持外界設(shè)備進(jìn)行多媒體文件播放、軟件安裝等，兼具家庭網(wǎng)關(guān)功能，在各類應(yīng)用終端的支持下，集視頻點(diǎn)播、云游戲、VR等多功能業(yè)務(wù)于一體，逐步成為智慧家庭娛樂的核心樞紐。就下游高清電視而言，隨著電視逐步走向超清化，為機(jī)頂盒換代帶來動力。據(jù)統(tǒng)計，2020年全球4K電視出貨1.47億臺，滲透率達(dá)60%，已成為電視行業(yè)的中流砥柱；8K電視2017年推向市場，2020年出貨量