我國(guó)特種電纜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景分析

我國(guó)特種電纜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景分析一、特種電纜發(fā)展現(xiàn)狀電線電纜是目前國(guó)民經(jīng)濟(jì)當(dāng)中應(yīng)用領(lǐng)域最廣的配套行業(yè)之一，占全國(guó)電工行業(yè)產(chǎn)值的四分之一左右，被廣泛應(yīng)用于電力、建筑、民用、通信、船舶、軍工、航空以及石油化工等領(lǐng)域。電纜按用途可分為電力電纜、電氣裝備電纜、繞組線、裸電線、通信電纜和電線及電纜配件等。受國(guó)際貿(mào)易環(huán)境變化的影響以及行業(yè)下游需求結(jié)構(gòu)變化帶來的沖擊，近年來國(guó)內(nèi)的電線電纜行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整期，對(duì)行業(yè)規(guī)模帶來了一定的影響，總體來說行業(yè)產(chǎn)品主要由電力電纜向特種電纜轉(zhuǎn)變，2020年上半年我國(guó)電力電纜產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到2429.2萬公里，同比增長(zhǎng)2.34%。我國(guó)的電線電纜行業(yè)的生產(chǎn)工藝相對(duì)簡(jiǎn)單，對(duì)于技術(shù)的要求較低，所以相對(duì)于其他行業(yè)來講，這一行業(yè)的門檻也會(huì)更低，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重，目前能夠生產(chǎn)符合特定生產(chǎn)環(huán)境的特種電纜的廠商數(shù)量不多。所謂特種電纜是應(yīng)用于特殊環(huán)境或特殊用途的專用電線電纜，通過特殊的材料選擇和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，其擁有某些特殊性能，如耐高溫、耐輻照、耐氣候、耐礦物油、耐溶劑、耐腐蝕性氣體、耐電暈、阻燃等。在我國(guó)電線電纜行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中，由于電力電纜的應(yīng)用范圍較為廣泛，該產(chǎn)品的收入規(guī)模占比較大，仍是行業(yè)最重要的細(xì)分領(lǐng)域，隨著節(jié)能環(huán)保發(fā)展理念的不斷普及、我國(guó)電線電纜行業(yè)進(jìn)入深化調(diào)整期，下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)﹄娋€電纜提出新的質(zhì)量和應(yīng)用需求，電氣裝備用電纜所占比重處于不斷上升狀態(tài)。二、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局特種電纜屬于典型的高附加值產(chǎn)品，市場(chǎng)門檻相比普通電纜產(chǎn)品高得多，受制于企業(yè)規(guī)模、技術(shù)能力、工藝水平及相關(guān)材料、裝備和工程配套等要素，只有小部分國(guó)內(nèi)電纜企業(yè)能夠涉足如高壓和超高壓電線、城市軌道交通電纜、數(shù)控機(jī)床特種電纜等尖端特種電纜產(chǎn)品及高附加值特種電纜產(chǎn)品領(lǐng)域。過去國(guó)內(nèi)市場(chǎng)各方在電線電纜行業(yè)的投資力度并不是非常大，所以使我國(guó)這一行業(yè)并沒有較好的自主研發(fā)能力，創(chuàng)新性相對(duì)較差，行業(yè)在發(fā)展的過程中一般是通過引進(jìn)國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)，或者是一直沿用傳統(tǒng)技術(shù)進(jìn)行相關(guān)生產(chǎn)工作。這些都導(dǎo)致行業(yè)的市場(chǎng)分化十分明顯，市場(chǎng)份額不斷向頭部企業(yè)集中。近年來由于特種電纜的高盈利性，以及普通電纜供過于求，盈利空間縮小，我國(guó)大多數(shù)電線電纜企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向特種電纜產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，不斷挖掘細(xì)分市場(chǎng)潛力。但是市場(chǎng)頭部企業(yè)規(guī)模擴(kuò)容不大，市場(chǎng)集中度CR10僅為9.87%。頭部企業(yè)相比于其他市場(chǎng)追隨者的優(yōu)勢(shì)不僅在于產(chǎn)品質(zhì)量，更在于優(yōu)秀的議價(jià)能力以及管理水平較高、成本控制較好。而客戶需要供應(yīng)商具備較強(qiáng)的配套及針對(duì)研發(fā)能力、較好的生產(chǎn)和檢測(cè)裝備水平，因此在引進(jìn)和甄選供應(yīng)商時(shí)更為注重供應(yīng)商在行業(yè)內(nèi)的品牌聲譽(yù)，一旦建立合作關(guān)系，不會(huì)輕易因?yàn)檩p微價(jià)格差異等因素引入口碑不佳的供應(yīng)商，也不會(huì)輕易改變已經(jīng)使用、質(zhì)量穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品。新進(jìn)入廠商難以在資質(zhì)證書、質(zhì)量保證、供貨能力和售后服務(wù)方面占有優(yōu)勢(shì)。三、下游應(yīng)用領(lǐng)域在目前新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域特種電纜應(yīng)用較廣的行業(yè)包括工業(yè)機(jī)器人、新能源汽車以及新型可再生能源。隨著2020年進(jìn)入新基建時(shí)代之后，其涵蓋的特高壓、5G基站、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心等環(huán)節(jié)將充分拉動(dòng)上下游和軟硬件配套需求，電力能源作為核心能源形式將深度貫穿新基建各環(huán)節(jié)，配套電線電纜需求景氣度有望提升。以新能源汽車為例，新能源車保有量提升帶動(dòng)公共充電需求持續(xù)增長(zhǎng)，公共充電的核心需求為充電快、區(qū)位便捷、服務(wù)優(yōu)質(zhì)。未來充電樁建設(shè)將重點(diǎn)布局以省會(huì)為主的16個(gè)城市中絕大部分為出租網(wǎng)約電動(dòng)車保有量增長(zhǎng)最快的城市，充電樁行業(yè)將進(jìn)入新一輪的投資周期。2019年我國(guó)車樁比僅為3比1，還不能完全滿足市場(chǎng)上新能源汽車的充電需求。受益于需求的高增長(zhǎng)，充電用高性能特種電纜的市場(chǎng)需求將會(huì)在未來三至五年內(nèi)快速釋放。四、行業(yè)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)階段特種電纜行業(yè)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來源于三個(gè)因素，一方面是后疫情時(shí)代國(guó)內(nèi)制造業(yè)發(fā)展前景不確定因素增加，特別是出口市場(chǎng)容易受到疫情影響，從而影響電線電纜下游應(yīng)用領(lǐng)域需求，進(jìn)而給行業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品銷售帶來一定壓力。同時(shí)國(guó)內(nèi)電線電纜企業(yè)眾多，中低壓電力電纜和普通電纜領(lǐng)域產(chǎn)能過剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。但隨著技術(shù)的進(jìn)步及其他企業(yè)的逐步加入，特種電纜領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)也將逐漸加劇，特種電纜行業(yè)內(nèi)企業(yè)將面臨更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)壓力。在成本端，銅價(jià)直接影