全球基金培訓(xùn)或講解課件

全球基金培訓(xùn)或講解課件目錄全球基金安盛雋宇（101）投聯(lián)保計(jì)劃產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)如何操作案例分享1.2.3.4.5.全球基金(GlobalFund)：由國(guó)外基金公司或資產(chǎn)管理公司發(fā)行的基金?？煞窒砣蛲顿Y機(jī)會(huì)和紅利，亦可同時(shí)達(dá)到分散風(fēng)險(xiǎn)、專業(yè)管理、節(jié)稅與資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到海外的目的。全球公認(rèn)最安全的資產(chǎn)保全方案以小博巨的復(fù)利投資的最佳方案

短線投機(jī)等于就即將發(fā)生的事情進(jìn)行賭博，如果你運(yùn)用大量的資金進(jìn)行短線投機(jī)，有可能血本無(wú)歸。

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巴菲特理財(cái)活動(dòng)是馬拉松競(jìng)賽，而非百米沖刺。比的是耐力而不是爆發(fā)力。----

李嘉誠(chéng)復(fù)利的威力比原子彈還可怕。----

愛因斯坦只有全球才能做到真正的分散投資才能規(guī)避非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)“全球基金”這個(gè)橋梁，我們可以投資到全球各國(guó)最優(yōu)秀的上市企業(yè)；歷史證明：國(guó)際金融大鱷們管理的“全球基金”的盈利能力遠(yuǎn)超中國(guó)基金在內(nèi)的中國(guó)金融機(jī)構(gòu)；最好的復(fù)利投資渠道目前只有“全球基金”。在全球范圍做分散+長(zhǎng)線+專業(yè)投資，風(fēng)險(xiǎn)幾乎等于零。

投資3萬(wàn)/年，3年共九萬(wàn)。如果中間不取款，按每年15%的保守預(yù)期，25年后是120萬(wàn)左右；投資5萬(wàn)/年，3年共15萬(wàn)。如果中間不取款，按每年15%的保守預(yù)期，25年后是210萬(wàn)左右；投資10萬(wàn)/年，3年共30萬(wàn)。如果中間不取款，按每年15%的保守預(yù)期，25年后是420萬(wàn)左右。全球基金定投，幫助建立個(gè)人和家庭的戰(zhàn)略財(cái)富儲(chǔ)備（中國(guó)人投資結(jié)構(gòu)缺失的一環(huán)），不同于普通投資！簡(jiǎn)要情況1.1投資目標(biāo)在全球范圍以全球基金為橋梁，做長(zhǎng)線投資+分散投資的組合，規(guī)避單一市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，追求巨額復(fù)利回報(bào)。使客戶的資金做到風(fēng)險(xiǎn)最小化收益最大化！以小錢建立個(gè)人或者家庭的戰(zhàn)略財(cái)富儲(chǔ)備。同時(shí)，該帳戶也可幫客戶做資產(chǎn)保全，合法避稅避債，不受任何風(fēng)險(xiǎn)影響，成為真正屬于個(gè)人的“影子資產(chǎn)”！1.2投資性質(zhì)同時(shí)由香港證監(jiān)會(huì)保監(jiān)處雙重監(jiān)管，由恒生、渣打或匯豐銀行托管，帳戶開在全球保險(xiǎn)巨頭之一安盛保險(xiǎn)集團(tuán)。全球基金定投帳戶由投資者本人掌握，資金進(jìn)出只能投資者本人進(jìn)行，可以說(shuō)比中國(guó)股票帳戶更安全！

需要投資者本人親自在法制健全透明的三大國(guó)際金融中心之一的香港走完整個(gè)開戶流程。1.3資金安全擁有香港及海內(nèi)外資深的基金經(jīng)理、證券分析師、金融分析師、財(cái)務(wù)策劃師、注冊(cè)審計(jì)師的私人財(cái)富管理機(jī)構(gòu)。

具備十年以上的全球投資分析經(jīng)驗(yàn)，對(duì)資本市場(chǎng)運(yùn)作十分熟悉，準(zhǔn)確掌握全球市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)，提供最快、最準(zhǔn)的全球市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)分析。

1.4管理團(tuán)隊(duì)全球基金定投理財(cái)帳戶在追求復(fù)利回報(bào)的基礎(chǔ)上，可替投資者實(shí)現(xiàn)“資產(chǎn)保全”功能?，F(xiàn)實(shí)生活中，投資、創(chuàng)業(yè)、合伙、借貸...處處都會(huì)遇到看起來(lái)很美好的“陷阱”，那么即使投資者破產(chǎn)，在諸如房產(chǎn)被查封、存款被凍結(jié)、豪車被拍賣等等情況下，這一筆投資資產(chǎn)和收益仍不受任何風(fēng)險(xiǎn)的影響！1.5資產(chǎn)保全鑒于全球長(zhǎng)線投資的優(yōu)異表現(xiàn)，預(yù)期回報(bào)率在10%－25%之間屬于正常范圍。我們提供四個(gè)等級(jí)的選擇：保守型、穩(wěn)健型、進(jìn)取型、積極型。

比如可以為保守型客戶配置有保底作用的全球債券基金或貨幣基金，過(guò)往十年它們平均每年也能做到11%的收益。1.6收益保障

復(fù)利投資是國(guó)外成熟的投資理念之一。復(fù)利的威力巨大，復(fù)利回報(bào)豐厚無(wú)比，但復(fù)利跟本金和時(shí)間有關(guān)。本金越多，時(shí)間越長(zhǎng)，復(fù)利效應(yīng)才越巨大。通過(guò)全球基金定投，在全球資本市場(chǎng)做長(zhǎng)線投資+分散投資+專業(yè)投資，復(fù)利收益只有多與少的問(wèn)題。1.7理財(cái)理念三大功能海外賬戶：資產(chǎn)安全轉(zhuǎn)移傳承全球投資：緊跟全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展惠及數(shù)代：家族財(cái)產(chǎn)持續(xù)倍增四大豁免免5%認(rèn)購(gòu)與轉(zhuǎn)手費(fèi)免所得稅免遺產(chǎn)稅免債務(wù)責(zé)任五大優(yōu)勢(shì)首年紅利贈(zèng)送：高達(dá)125%長(zhǎng)期客戶獎(jiǎng)賞：總繳金額4%期滿回贈(zèng)：全部保單管理費(fèi)身故賠償：總賬戶價(jià)值101%彈性供款靈活取款方便保密保單費(fèi)用：賬戶管理費(fèi)/投資管理費(fèi)/行政費(fèi)用/保單管理費(fèi)

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長(zhǎng)期客戶獎(jiǎng)賞

長(zhǎng)期客戶獎(jiǎng)賞

（暫缺）

案例：子女教育理財(cái)目前中國(guó)的教育水平在不斷提高，父母對(duì)子女的期望也越來(lái)越高。家庭的經(jīng)濟(jì)狀況，直接決定子女接受教育的質(zhì)量。所謂“望子成龍，望女成鳳”，子女教育的規(guī)劃是沒(méi)有時(shí)間及價(jià)格上的彈性空間的，屬剛性需求。不能因?yàn)闆](méi)有提前給子女準(zhǔn)好充足的教育準(zhǔn)備金使子女錯(cuò)過(guò)接收教育的機(jī)會(huì)；決不能因?yàn)闆](méi)有提前給子女準(zhǔn)備好足夠的教育準(zhǔn)備金使子女輸在起跑線上。如何為子女準(zhǔn)備一筆充足的教育準(zhǔn)備金成為父母的心頭大事，子女的教育規(guī)劃勢(shì)在必行！案例：張先生35歲時(shí)，孩子5歲，計(jì)劃孩子19歲時(shí)送往國(guó)外留學(xué)專家建議：依據(jù)張先生的收入水平和支出情況，可制定25年長(zhǎng)期有效的“全球基金”儲(chǔ)蓄理財(cái)計(jì)劃，每年投資50萬(wàn)，連續(xù)投資3年，共150萬(wàn)。

案例:子女教育理財(cái)

案例:子女教育理財(cái)規(guī)劃結(jié)果:按照過(guò)往十年的全球基金動(dòng)態(tài)組合的穩(wěn)定表現(xiàn)及對(duì)投資的展望，預(yù)計(jì)未來(lái)年化平均收益率為18%，根據(jù)預(yù)期的每年通脹6%計(jì)算做出子女教育規(guī)劃，當(dāng)張先生的孩子7~12歲，每年提取相當(dāng)于現(xiàn)值2萬(wàn)元/年的教育費(fèi)用，通脹后實(shí)際費(fèi)用合計(jì)為15.7萬(wàn)元；13~18歲時(shí)，每年提取相當(dāng)于現(xiàn)值3萬(wàn)元/年的教育費(fèi)用，通脹后實(shí)際費(fèi)用合計(jì)為33.3萬(wàn)元；19~22歲時(shí)，每年提取相當(dāng)于現(xiàn)值30萬(wàn)元/年的教育費(fèi)用，通脹后實(shí)際費(fèi)用合計(jì)296.7萬(wàn)元；16年孩子教育費(fèi)用，通脹后實(shí)際總計(jì)提取了345.7萬(wàn)元。到張先生59歲即將準(zhǔn)備退休時(shí)，仍有1700萬(wàn)繼續(xù)復(fù)利滾動(dòng)增值，張先生可以選擇作為孩子的創(chuàng)業(yè)基金，也可以作為退休生活的保障。

案例:成功人士理財(cái)每個(gè)人都有不時(shí)之需，就算你人緣再好，可能在你困難的時(shí)候幫助你的還是只有那么寥寥數(shù)人。為自己的家庭和事業(yè)準(zhǔn)備一筆靈活資金，避免臨時(shí)需要借錢的尷尬。提前做好規(guī)劃，能靈活解決部分流動(dòng)資金問(wèn)題。案例：馮先生40歲，事業(yè)小成，正值人生豐業(yè)期，目前現(xiàn)金流充裕專家建議：依據(jù)馮先生的收入水平和支出情況，可制定25年長(zhǎng)期有效的“全球基金”儲(chǔ)蓄理財(cái)計(jì)劃，每年投資100萬(wàn)，連續(xù)投資3年，共300萬(wàn)。

案例:成功人士理財(cái)規(guī)劃結(jié)果:按照過(guò)往十年