全球及中國(guó)汽車半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展空間、行業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

全球及中國(guó)汽車半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展空間、行業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)將是近年來(lái)發(fā)展最快的IC芯片應(yīng)用市場(chǎng)之一。而其中受益于新能源汽車的滲透率提升，價(jià)值量和出貨量的雙重疊加增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)將格外顯著。

車用半導(dǎo)體對(duì)產(chǎn)品性能和可靠性要求很高，汽車的使用環(huán)境更接近于工業(yè)產(chǎn)品，汽車半導(dǎo)體通常工作在高溫、高濕、嚴(yán)寒等惡劣極端環(huán)境下，加上汽車對(duì)安全事故的零容忍，對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)品的抗干擾能力、可靠性及穩(wěn)定性要求極高，這與一兩年就更新?lián)Q代的智能手機(jī)不同，汽車產(chǎn)品更新頻率較低，每年的升級(jí)幅度很小，多集中于外觀或動(dòng)力組件，一手汽車加上二手使用年限通常能達(dá)到10年，說明汽車電子供應(yīng)商較為固定，同時(shí)IDM廠家對(duì)比IC設(shè)計(jì)企業(yè)更有優(yōu)勢(shì)。

產(chǎn)品開發(fā)周期比較長(zhǎng)，加之對(duì)汽車電子產(chǎn)品的高要求及定制化需求，使得半導(dǎo)體廠商通常必須在商用前4-5年即和汽車制造廠商共同啟動(dòng)研發(fā)，同時(shí)產(chǎn)品認(rèn)證的周期漫長(zhǎng)，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織要求汽車電子半導(dǎo)體廠商建立相應(yīng)開發(fā)生產(chǎn)流程后，并獲得相應(yīng)的認(rèn)證方可進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)鏈，導(dǎo)致新進(jìn)企業(yè)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈難度很高，以上諸多特點(diǎn)使得汽車電子整個(gè)上下游供應(yīng)鏈關(guān)系比較穩(wěn)定，有很強(qiáng)的行業(yè)壁壘。

一、全球需求：車規(guī)級(jí)半導(dǎo)體核心需求在中國(guó)

全球車用半導(dǎo)體：占據(jù)10%左右。全球半導(dǎo)體銷售約4850億美元，中國(guó)占48%。預(yù)計(jì)2019年全球車用半導(dǎo)規(guī)模400多億美金，占全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模約10%。伴隨汽車電動(dòng)、智能、互聯(lián)，車用半導(dǎo)體單車價(jià)值將繼續(xù)提升，推動(dòng)全球車用半導(dǎo)體需求將快于整車銷量增速。

全球需求：中國(guó)是最大的市場(chǎng)?！?020-2026年中國(guó)新能源乘用車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：2018年全球乘用車產(chǎn)量7057萬(wàn)輛，其中中國(guó)占據(jù)33%。中國(guó)是最大的汽車半導(dǎo)體需求市場(chǎng)。

假設(shè)2016-2020年全球燃油車年產(chǎn)量由6963萬(wàn)輛增長(zhǎng)至7478萬(wàn)輛，年均增速2%；新能源汽車（包括純電動(dòng)和混動(dòng)）由77萬(wàn)輛增長(zhǎng)至299萬(wàn)輛，年均增速47%，考慮內(nèi)部零部件電子化帶來(lái)的價(jià)值增量，判斷車用半導(dǎo)體、PCB、繼電器、連接器、被動(dòng)器件、LED車燈的復(fù)合增速遠(yuǎn)快于2%的汽車市場(chǎng)平均增速（見下表）。

其中重點(diǎn)考慮車用半導(dǎo)體部分，以功率半導(dǎo)體增量最為顯著。傳統(tǒng)電子制造企業(yè)將深度受益于汽車新能源化帶來(lái)的電子零部件升級(jí)機(jī)遇。

根據(jù)全球行業(yè)數(shù)據(jù)推導(dǎo)因?yàn)樾履茉雌噹?lái)的半導(dǎo)體含硅量提升和相應(yīng)功率半導(dǎo)體所占的比例來(lái)推導(dǎo)未來(lái)功率半導(dǎo)體在新能源汽車驅(qū)動(dòng)下的市場(chǎng)規(guī)模。

對(duì)比傳統(tǒng)汽車和新能源汽車（以Tesla為例）的含硅量以及功率半導(dǎo)體在車用半導(dǎo)體中所占比例來(lái)測(cè)算車載功率半導(dǎo)體的單車價(jià)值量提升，預(yù)計(jì)單車的價(jià)值量從71美元上升至355美元。

從內(nèi)燃機(jī)車輛到電動(dòng)車輛的過渡（暫不考慮混合動(dòng)力汽車）中，驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)中功率半導(dǎo)體的需求可增長(zhǎng)十多倍。

從單車的價(jià)值量推導(dǎo)新能源汽車帶來(lái)的功率半導(dǎo)體器件的市場(chǎng)增量，做出如下判斷，新能源汽車每賣出50萬(wàn)輛，對(duì)于功率半導(dǎo)體器件的市場(chǎng)增量為1.5億美元。

通過測(cè)算IGBT/MOSFET在新能源車?yán)锏膯诬噧r(jià)值量以及銷量推測(cè)未來(lái)3年可見范圍內(nèi)的成長(zhǎng)性非常顯著，同時(shí)其他分立器件也有穩(wěn)定的增長(zhǎng)，由此擴(kuò)大半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)邊界的成長(zhǎng)動(dòng)能來(lái)之一來(lái)自于新能源汽車。

二、全球供給：外資壟斷，中國(guó)本土企業(yè)弱勢(shì)

全球汽車半導(dǎo)體企業(yè)：核心市場(chǎng)在中國(guó)，中國(guó)本土企業(yè)弱勢(shì)。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，全球主要汽車半導(dǎo)體企業(yè)包括恩智浦、英飛凌、瑞薩電子、意法半導(dǎo)體等，2016年市場(chǎng)份額分別為14%、10.7%、9.6%、7.6%。2016年全球半導(dǎo)體約300億美元，前十大占據(jù)全球汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)的63.4%。2019財(cái)年，英飛凌在汽車領(lǐng)域的銷售收入占公司44%的營(yíng)收,2018年財(cái)年為43%，2019財(cái)年在汽車領(lǐng)域的銷售收入增長(zhǎng)7%。此外，2019財(cái)年，英飛凌在中國(guó)的銷售收入占27%，2018財(cái)年為25%，銷售收入同比增長(zhǎng)12%。恩智浦、瑞薩電子2018年分別在中國(guó)銷售收入占集團(tuán)比重為36.5%、20.2%。可以見得，中國(guó)是國(guó)際汽車半導(dǎo)體巨頭的核心市場(chǎng)，從另外一個(gè)角度看，這也反映中國(guó)在汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)處于弱勢(shì)地位

從主要汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)來(lái)看，半導(dǎo)體產(chǎn)品嚴(yán)重依賴進(jìn)口。根據(jù)公開信息梳理了主要的國(guó)內(nèi)汽車電子企業(yè)，從其核心供應(yīng)商及采購(gòu)產(chǎn)品來(lái)看，汽車半導(dǎo)體采購(gòu)量大，占成本比重較高，且依賴進(jìn)口。汽車半導(dǎo)體典型應(yīng)用場(chǎng)景包括信息娛樂系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、能源車載電源等，下面依次舉例來(lái)說明半導(dǎo)體在里面的重要性及中國(guó)供應(yīng)商地位。以德賽西威為例，德賽西威主營(yíng)汽車信息娛樂系統(tǒng)。根據(jù)公司招股說明書，前五大供應(yīng)商中，主要是半導(dǎo)體元器件供應(yīng)商，其半導(dǎo)體元器件供應(yīng)商包括NXP、SerialMicroelectronics（代理德州儀器產(chǎn)品）、ProtechCentury（代理東芝、安森美半導(dǎo)體），清一色的外資供應(yīng)商。

全球汽車半導(dǎo)體2019年預(yù)計(jì)約400億美金，占全球半導(dǎo)體比重約10%。中國(guó)汽車產(chǎn)量占全球比重約30%，是全球汽車半導(dǎo)體核心需求國(guó)。供給方面，根據(jù)全球主要汽車半導(dǎo)體企業(yè)（包括英飛凌、恩智浦等）銷售區(qū)域及中國(guó)主要汽車電子企業(yè)（包括賽西威、科博達(dá)、欣銳科技等）半導(dǎo)體采購(gòu)情況分析，得出中國(guó)汽車半導(dǎo)體基本依賴進(jìn)口。

三、汽車半導(dǎo)體的市場(chǎng)空間：受益于電動(dòng)智能互聯(lián)，帶來(lái)新一輪增長(zhǎng)全球半導(dǎo)體供需及典型應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行了分析，得出中國(guó)是全球汽車半導(dǎo)體需求核心驅(qū)動(dòng)力，但供給端，中國(guó)在車規(guī)級(jí)半導(dǎo)體處于弱勢(shì)地位，對(duì)外依賴度非常高。接下來(lái)，將分析受益于電動(dòng)智能互聯(lián)，全球汽車半導(dǎo)體將面臨新一輪增長(zhǎng)。最后一部分，盡管當(dāng)前中國(guó)汽車半導(dǎo)體企業(yè)處于弱勢(shì)地位，但是受益于電動(dòng)智能互聯(lián)，疊加全球貿(mào)易特殊背景下，將分析中國(guó)汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨的投資機(jī)會(huì)。

趨勢(shì)：迫于排放壓力，全球汽車電動(dòng)智能大勢(shì)所趨全球汽車電動(dòng)智能大勢(shì)所趨，這基本是市場(chǎng)一致預(yù)期。只在這里簡(jiǎn)單描述。受迫于政策壓力，全球碳排放要求日益趨嚴(yán)，整車廠商為了應(yīng)對(duì)政策壓力（比如中國(guó)的雙積分，歐洲的嚴(yán)格碳排放），必須大力發(fā)展電動(dòng)化汽車（包包括48V混動(dòng)、插電式及純電動(dòng)等），減少碳排放。此外，全球汽車廠商競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化，如果沒有持續(xù)迭代的產(chǎn)品，提升品牌競(jìng)爭(zhēng)力，最終將淪為代工廠或淘汰出局。因此，在競(jìng)爭(zhēng)日趨加劇背景下，安全訴求加大，利用智能化吸引消費(fèi)者成為重要路徑，資本的堆積勢(shì)必將推動(dòng)該領(lǐng)域成為未來(lái)趨勢(shì)。

在電動(dòng)智能大勢(shì)所趨背景下，全球汽車半導(dǎo)體面臨新一輪增長(zhǎng)機(jī)遇。單車價(jià)值將從目前約400美金提升到1700~1800美金左右，空間得到明顯放大。這里面的增量約300~400美金來(lái)源于電動(dòng)化，約900~1000美金來(lái)源于智能化。當(dāng)然，實(shí)際上應(yīng)該高于該數(shù)據(jù)，因?yàn)?G驅(qū)動(dòng)下的聯(lián)網(wǎng)化（v2x等）將得到顯著發(fā)展，這也是重要增量。

在這個(gè)時(shí)代，半導(dǎo)體是汽車新“內(nèi)部計(jì)算引擎”ICE的關(guān)鍵構(gòu)件。

汽車行業(yè)的四大“大趨勢(shì)”——電氣化、自動(dòng)化、互聯(lián)互通和移動(dòng)即服務(wù)(MaaS)——正在重塑行業(yè)格局，并大幅增加汽車中的半導(dǎo)體含量。

汽車正在成為帶輪子的超級(jí)計(jì)算機(jī):汽車將越來(lái)越被電子產(chǎn)品、軟件定義功能以及整個(gè)車到云系統(tǒng)中軟硬件的最佳集成所區(qū)分。

這對(duì)汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)來(lái)說是一個(gè)巨大的機(jī)會(huì):到2019年，汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)的規(guī)模將從400億美元增長(zhǎng)到2000億美元，而且這個(gè)數(shù)字還不包括用于汽車相關(guān)非車載應(yīng)用的半導(dǎo)體，如電動(dòng)汽車充電器或V2X基礎(chǔ)設(shè)施。

還有可能發(fā)生更大的變化：汽車工業(yè)可以效仿其他技術(shù)驅(qū)動(dòng)和軟件定義行業(yè)的模式，如個(gè)人電腦和智能產(chǎn)品。只有少數(shù)定位好的玩家才能捕捉到價(jià)值。

復(fù)雜的決策等待著：半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者和全球汽車供應(yīng)鏈的汽車高管們面臨著如何投資的復(fù)雜決策(研發(fā)與并購(gòu))，以及在哪里投資。如何吸引人才贏得比賽。

汽車的未來(lái)

汽車工業(yè)正在發(fā)生根本性的變化，這將對(duì)汽車的制造和使用產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。汽車制造商和消費(fèi)者將感受到影響，但半導(dǎo)體行業(yè)將使之成為可能。這是因?yàn)橹厮芷囆袠I(yè)的四股強(qiáng)大力量——自主、電氣化、汽車互聯(lián)和移動(dòng)即服務(wù)(MaaS)——都依賴于越來(lái)越多的數(shù)據(jù)和電子設(shè)備。

這些力量將導(dǎo)致電子在汽車設(shè)計(jì)中的角色和價(jià)值的巨大變化。估計(jì)，這種變化將使汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)從20191年的400億美元提升到未來(lái)20年的1500億到2000億美元之間。

三十年來(lái)，汽車制造商一直在穩(wěn)步增加電子產(chǎn)品，以提高安全性、舒適性和燃油效率。最近，諸如自適應(yīng)巡航控制或車道偏離警告系統(tǒng)等先進(jìn)的駕駛員輔助功能已經(jīng)成為許多車型的標(biāo)準(zhǔn)配置。今天的非傳統(tǒng)動(dòng)力系統(tǒng)設(shè)計(jì)——混合動(dòng)力和全電動(dòng)汽車的半導(dǎo)體含量(按價(jià)值計(jì)算)是內(nèi)燃機(jī)汽車的兩倍。未來(lái)的全自動(dòng)汽車將配備激光雷達(dá)傳感器、圖像識(shí)別系統(tǒng)和5G通信，其半導(dǎo)體含量可能是非自動(dòng)汽車的8到10倍。

汽車市場(chǎng)已經(jīng)成為半導(dǎo)體行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的首選。在2019年第14次KPMG全球半導(dǎo)體高管調(diào)查中，半導(dǎo)體高管表示，汽車是未來(lái)幾年公司增長(zhǎng)的第二重要應(yīng)用，僅次于物聯(lián)網(wǎng)(loT)，領(lǐng)先于無(wú)線通信應(yīng)用。

快速增長(zhǎng)的前景和創(chuàng)新的需求吸引了整個(gè)供應(yīng)鏈的許多新進(jìn)入者。有新的汽車與傳統(tǒng)汽車制造商直接競(jìng)爭(zhēng)，許多科技公司(特別是自主駕駛和電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng))建立電子制造服務(wù)企業(yè)(有能力挑戰(zhàn)建立汽車電子供應(yīng)商對(duì)某些系統(tǒng)一級(jí))和許多軟件供應(yīng)商，包括一些業(yè)內(nèi)頂尖的名字。

這意味著傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)方式正面臨壓力。汽車制造商、一級(jí)電子產(chǎn)品供應(yīng)商、一級(jí)半導(dǎo)體公司之間長(zhǎng)期穩(wěn)固的關(guān)系正在轉(zhuǎn)變，以打造未來(lái)的汽車。市場(chǎng)參與者將需要與傳統(tǒng)參與者以及新進(jìn)入者探索新的伙伴關(guān)系和合作模式。

四、汽車半導(dǎo)體的發(fā)展機(jī)會(huì)

中國(guó)逐步突破，迎來(lái)進(jìn)口替代&電動(dòng)智能新機(jī)遇

根據(jù)觀察，目前國(guó)內(nèi)在半導(dǎo)體領(lǐng)域有所突破，雖然在汽車級(jí)半導(dǎo)體仍處于弱勢(shì)地位，但是在家電、工業(yè)等領(lǐng)域逐漸實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。在汽車級(jí)IGBT領(lǐng)域，比亞迪取得突破。斯達(dá)半導(dǎo)部分產(chǎn)品應(yīng)用于新能源車領(lǐng)域。這些是中國(guó)在汽車級(jí)半導(dǎo)體領(lǐng)域獲得突破的跡象。此外，國(guó)內(nèi)上市公司通過資本運(yùn)作，收購(gòu)整合全球主要半導(dǎo)體企業(yè)，比如聞泰科技收購(gòu)安世半導(dǎo)，韋爾股份收購(gòu)豪威科技。通過并購(gòu)疊加內(nèi)生發(fā)展，中國(guó)汽車級(jí)半導(dǎo)體有望獲得大的突破，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。相關(guān)汽車半導(dǎo)體企業(yè)有望深度受益進(jìn)口替代&汽車電動(dòng)智能帶來(lái)單車半導(dǎo)體價(jià)值量顯著提升機(jī)遇。

國(guó)內(nèi)：半導(dǎo)體逐步突破，已在家電&工業(yè)等領(lǐng)域形成替代由于汽車級(jí)產(chǎn)品認(rèn)證極為嚴(yán)格，對(duì)耐用性、產(chǎn)品性能、抽樣方案等要求極高，汽車級(jí)半導(dǎo)體相較于消費(fèi)級(jí)半導(dǎo)更難打入供應(yīng)鏈體系，但一旦進(jìn)入很難被替代。

車規(guī)級(jí)半導(dǎo)體相較于消費(fèi)級(jí)有更高要求車電子行業(yè)協(xié)會(huì)AEC制定的汽車用功率半導(dǎo)體器件產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與消費(fèi)級(jí)功率半導(dǎo)體器件產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比

內(nèi)生&外延：兩條腿走，汽車級(jí)半導(dǎo)體有望迎來(lái)新機(jī)遇在當(dāng)前特殊的全球貿(mào)易背景下，大國(guó)博弈愈演愈烈，實(shí)現(xiàn)自主可控極為重要。此外，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型迫在眉睫，對(duì)資本、人力的依賴需要得到積極的轉(zhuǎn)變，低端制造業(yè)不斷外遷，產(chǎn)業(yè)亟待升級(jí)才能實(shí)現(xiàn)持續(xù)的增長(zhǎng)。技術(shù)驅(qū)動(dòng)帶來(lái)的新業(yè)態(tài)、新經(jīng)濟(jì)成為核心選擇。國(guó)

內(nèi)通過外延并購(gòu)疊加內(nèi)生突破，汽車半導(dǎo)體有望迎來(lái)新機(jī)遇。

外延并購(gòu)切入汽車級(jí)半導(dǎo)體外延并購(gòu)是企業(yè)成長(zhǎng)的重要路線，也是技術(shù)切入的重要途徑。資本市場(chǎng)通過并購(gòu)整合，如果整合成功，有望在汽車級(jí)半導(dǎo)體實(shí)現(xiàn)自主可控。

自主技術(shù)逐漸突破，迎來(lái)曙光國(guó)內(nèi)技術(shù)在不斷突破，有望在未來(lái)幾年通過并購(gòu)&內(nèi)生模式，快速搶占外資份額，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。

IGBT是重要的功率半導(dǎo)體，廣泛應(yīng)用于直流充電樁、新能源車電控、高鐵等領(lǐng)域2018年中國(guó)IGBT市場(chǎng)規(guī)模約181億元，全球預(yù)計(jì)60億美金（來(lái)源yole），且未來(lái)增長(zhǎng)較快，得益于電動(dòng)車等驅(qū)動(dòng)。目前國(guó)內(nèi)的IGBT基本來(lái)源于進(jìn)口，尤其是大功率。

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)技術(shù)在不斷突破。以斯達(dá)半導(dǎo)、比亞迪等為代表的IGBT企業(yè)逐漸取得突破。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2017年斯達(dá)股份在全球IGBT排名第10名，是唯一一家中國(guó)企業(yè)，市場(chǎng)份額為2.00%。公司客戶包括上海電驅(qū)動(dòng)、合肥巨一、匯川技術(shù)等，從公司客戶結(jié)構(gòu)來(lái)看，部分產(chǎn)品已經(jīng)開始在電動(dòng)車領(lǐng)域應(yīng)用，進(jìn)口替代逐漸展開。

再看比亞迪，比亞迪2005年組建IGBT研發(fā)團(tuán)隊(duì)，2012年IGBT2.0研發(fā)成功，并在e6等車型上裝車，2018年比亞迪發(fā)布車規(guī)級(jí)IGBT4.0。此外，比亞迪正加碼對(duì)第三代半導(dǎo)體材料SiC的研究，有望實(shí)現(xiàn)全面自主可控。2019年11月，藍(lán)海華騰發(fā)布公告，與比亞迪簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，在IGBT及電控領(lǐng)域利用各方優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)互利共贏。可以見得，進(jìn)口替代正在一步步展開。

中國(guó)逐步突破，供給端將出現(xiàn)質(zhì)的飛躍。通過并購(gòu)快速介入原本難以企及的汽車級(jí)半導(dǎo)體領(lǐng)域（比如聞泰收購(gòu)安世半導(dǎo)體介入汽車功率半導(dǎo)體、韋爾收購(gòu)豪威科技介入汽車傳感器、北京君正收購(gòu)ISSI進(jìn)入汽車存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域），有望依靠國(guó)內(nèi)強(qiáng)大的市場(chǎng)需求，快速搶占外資市場(chǎng)份額。此外，在供給端，也觀察到國(guó)內(nèi)技術(shù)的不斷突破，以斯達(dá)半導(dǎo)、比亞迪為例的IGBT企業(yè)不斷崛起，產(chǎn)業(yè)上下游合作已經(jīng)展開，進(jìn)口替代已在路上

五、四個(gè)汽車趨勢(shì)正在加速半導(dǎo)體需求

汽車半導(dǎo)體產(chǎn)品市場(chǎng)已經(jīng)取得了令人矚目的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2019年將達(dá)到400億美元。四個(gè)相互關(guān)聯(lián)的趨勢(shì)——電氣化、自動(dòng)化、互聯(lián)性和移動(dòng)即服務(wù)(MaaS)——將極大地改變典型汽車的特性。

從2013年到2019年，銷售額以大約8%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)250億到400億美元。今天，最重要的應(yīng)用是信息娛樂和遠(yuǎn)程信息處理，車身便利，和動(dòng)力系統(tǒng)。然而，今天的汽車，以其所有基于電子的便利、性能和安全特性，僅僅代表了汽車工程的巨大轉(zhuǎn)變的開始。越來(lái)越多的功能和價(jià)值將基于軟件和電子，以及硬件和軟件的無(wú)縫集成，而不是機(jī)械部件。這將推動(dòng)半導(dǎo)體需求，并改變汽車制造商、一級(jí)供應(yīng)商和芯片制造商之間的關(guān)系。

1、電動(dòng)汽車

汽車工業(yè)將以多快的速度從燃油動(dòng)力轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車，這是一個(gè)有爭(zhēng)議的問題，但動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)的電氣化正在進(jìn)行中。如今，電池驅(qū)動(dòng)的電動(dòng)汽車(BEVs)僅占全球輕型汽車銷量的2%，畢馬威(KPMG)的最新研究表明，電動(dòng)汽車的大規(guī)模市場(chǎng)還需要十年或更長(zhǎng)的時(shí)間。

然而，盡管對(duì)全球電動(dòng)汽車銷量的預(yù)測(cè)差異很大，但大多數(shù)分析師都認(rèn)為，到2030年，超過50%的汽車將實(shí)現(xiàn)某種形式的電氣化。而且，隨著汽車動(dòng)力系統(tǒng)從傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)車轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車，每輛車的半導(dǎo)體含量(按價(jià)值計(jì)算)增加了一倍，這是由于離散半導(dǎo)體、復(fù)合半導(dǎo)體和傳感器的使用增加。

2、自動(dòng)駕駛汽車

汽車行業(yè)正在競(jìng)相設(shè)計(jì)自動(dòng)駕駛汽車。一輛不需要駕駛員的全自動(dòng)汽車所示，汽車工程師協(xié)會(huì)創(chuàng)造的等級(jí)為5級(jí))在大規(guī)模生產(chǎn)汽車方面仍遙遙無(wú)期。但預(yù)計(jì)，4級(jí)車將在未來(lái)兩到三年內(nèi)出現(xiàn)在城市市場(chǎng)的商用車隊(duì)中。

到2030年，擁有4級(jí)或5級(jí)自主駕駛能力的汽車將占全球汽車總銷量的10%以上這些車輛的半導(dǎo)體含量(按價(jià)值計(jì)算)將是沒有自動(dòng)化的汽的8到10倍，與現(xiàn)在的汽車相比，它們將越來(lái)越像帶輪子的超級(jí)計(jì)算機(jī)。

3、車聯(lián)網(wǎng)

自上世紀(jì)90年代通用汽車(GeneralMotors)推出OnStar系統(tǒng)以來(lái)，汽車制造商一直在生產(chǎn)能夠與外部世界連接的汽車。OnStar系統(tǒng)包括緊急通信和使用GPS和無(wú)線通信的自動(dòng)撞車通知。從那時(shí)起，車輛遠(yuǎn)程信息系統(tǒng)已經(jīng)發(fā)展到提供導(dǎo)航、遠(yuǎn)程車輛健康監(jiān)測(cè)、艦隊(duì)車輛跟蹤和其他基于通信的服務(wù)。

自動(dòng)駕駛汽車將需要一個(gè)全新的連接水平。例如，Intel估計(jì)一輛聯(lián)網(wǎng)的汽車每天至少可以產(chǎn)生4tb的數(shù)據(jù)，包括導(dǎo)航、導(dǎo)航、信息娛樂和其他類型的信息。這些數(shù)據(jù)必須以最大的可靠性進(jìn)行存儲(chǔ)、保護(hù)、傳輸和分析，以指導(dǎo)安全的車輛行動(dòng)。所有這些功能都驅(qū)動(dòng)著半導(dǎo)體需求，不僅在汽車本身，而且在所需的基礎(chǔ)設(shè)施中。

4、移動(dòng)性即服務(wù)(MaaS)

最后，移動(dòng)性即服務(wù)(MaaS)產(chǎn)品正在重塑人們和商品的移動(dòng)方式。第一波移動(dòng)服務(wù)——優(yōu)步(Uber)、Lyft、滴滴和olo等叫車平臺(tái)——已經(jīng)改變了人們?cè)诿绹?guó)和世界各地城市的出行方式。數(shù)據(jù)顯示70%的美國(guó)人每天只在優(yōu)步(Uber)或Lyft的皮卡車上待10分鐘。網(wǎng)約車和拼車已經(jīng)擾亂了出租車、快遞和汽車租賃業(yè)務(wù)，并正在影響大城市的汽車保有量模式?，F(xiàn)在，開始看到第二波移動(dòng)服務(wù)，旨在移動(dòng)和運(yùn)送貨物，而不是人。

當(dāng)電動(dòng)汽車、AV、聯(lián)網(wǎng)車輛和MaaS會(huì)聚時(shí)可以看到。

盡管MaaS汽車不一定需要聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛或電動(dòng)，但這四種趨勢(shì)的融合是MaaS增長(zhǎng)的關(guān)鍵觸發(fā)點(diǎn)。電動(dòng)汽車和全自動(dòng)汽車對(duì)大多數(shù)消費(fèi)者來(lái)說仍然過于昂貴，但當(dāng)用于MaaS車隊(duì)時(shí)，自動(dòng)聯(lián)網(wǎng)電動(dòng)汽車的總擁有成本會(huì)發(fā)生變化。只要可靠的車輛技術(shù)和必要的基礎(chǔ)設(shè)施到位，作為一種服務(wù)的自主移動(dòng)(AV-MaaS)可以成為城市地區(qū)個(gè)人車輛所有權(quán)的一個(gè)有吸引力和成本效益的替代選擇。

隨著對(duì)AV-MaaS汽車和其他先進(jìn)汽車的需求不斷增長(zhǎng)，汽車半導(dǎo)體的需求也在迎來(lái)前所未有的增長(zhǎng)。

汽車電子技術(shù)日益成熟對(duì)半導(dǎo)體