專(zhuān)項(xiàng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)管理辦法模版

專(zhuān)項(xiàng)財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)業(yè)務(wù)管理辦法

1.目的為規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)業(yè)務(wù)管理，防范操作風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《銀行投資銀行業(yè)務(wù)xx—xx發(fā)展規(guī)劃》要求，結(jié)合我行實(shí)際情況，制定本辦法。2.適用范圍本管理辦法適用于投資銀行部、小企業(yè)金融部、公司金融部、各分行、各級(jí)支行、直屬單位。3.定義3.1專(zhuān)項(xiàng)財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)業(yè)務(wù)是指本行根據(jù)客戶(hù)特定需求，組織專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)在特定時(shí)間段內(nèi)針對(duì)企業(yè)收購(gòu)兼并、債務(wù)重組、結(jié)構(gòu)融資等重大經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)提供的咨詢(xún)、建議和方案設(shè)計(jì)、組織實(shí)施等服務(wù)。包括企業(yè)收購(gòu)兼并咨詢(xún)顧問(wèn)、企業(yè)債務(wù)重組咨詢(xún)顧問(wèn)、企業(yè)股權(quán)融資與上市財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)、銀團(tuán)貸款財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)、項(xiàng)目融資咨詢(xún)顧問(wèn)、資產(chǎn)管理財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)、企業(yè)結(jié)構(gòu)融資財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)、企業(yè)發(fā)債財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)、政府財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)等。3.2企業(yè)收購(gòu)兼并咨詢(xún)顧問(wèn)業(yè)務(wù)是指本行利用自身優(yōu)勢(shì)，為收購(gòu)方或被收購(gòu)方的并購(gòu)行為提供全過(guò)程的咨詢(xún)服務(wù)，包括收購(gòu)目標(biāo)遴選、盡職調(diào)查、融資安排、并購(gòu)整合等；或針對(duì)并購(gòu)中某一具體關(guān)鍵環(huán)節(jié)而提供的增值服務(wù)，包括收購(gòu)目標(biāo)估值、融資結(jié)構(gòu)安排等。3.3企業(yè)債務(wù)重組咨詢(xún)顧問(wèn)業(yè)務(wù)是指在關(guān)于信貸政策管理辦法下，依靠本行在融資、債務(wù)安排、信用增級(jí)等業(yè)務(wù)上的優(yōu)勢(shì)，為客戶(hù)提供綜合融資服務(wù)。債務(wù)重組分為主動(dòng)性重組和被動(dòng)性重組。3.3.1主動(dòng)性債務(wù)重組指客戶(hù)為了達(dá)到優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低債務(wù)成本、調(diào)整債務(wù)期限、簡(jiǎn)化融資方式等目的而對(duì)存量債務(wù)的期限、利率、擔(dān)保方式等進(jìn)行主動(dòng)重組的行為。3.3.2被動(dòng)性債務(wù)重組指在債務(wù)人發(fā)生債務(wù)違約或現(xiàn)金流緊張的情況下，為保護(hù)債務(wù)人信用狀況和債權(quán)人權(quán)益，由債權(quán)人牽頭主導(dǎo)、債務(wù)人被動(dòng)接受的重組。3.4企業(yè)股權(quán)融資與上市財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)業(yè)務(wù)是指本行為企業(yè)通過(guò)公開(kāi)或非公開(kāi)方式發(fā)售普通股或優(yōu)先股的方式籌措資金而提供的咨詢(xún)顧問(wèn)業(yè)務(wù)。企業(yè)募集資金的形式分為私募股權(quán)融資、公開(kāi)發(fā)行和上市公司限售股權(quán)融資三種形式。其中，私募股權(quán)融資指在非公開(kāi)市場(chǎng)向特定的投資人發(fā)行股本進(jìn)行籌資；公開(kāi)發(fā)行指企業(yè)通過(guò)證券交易所向公眾出售股份進(jìn)行融資；上市公司限售股權(quán)融資指協(xié)助上市公司在政策禁受期的股權(quán)，通過(guò)特殊的結(jié)構(gòu)安排進(jìn)行融資套現(xiàn)。3.5銀團(tuán)貸款財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)業(yè)務(wù)是指本行接受借款人委托，為借款人銀團(tuán)籌組、融資提供的全過(guò)程咨詢(xún)、咨詢(xún)顧問(wèn)、代理、文本制作等增值服務(wù)。3.6項(xiàng)目融資咨詢(xún)顧問(wèn)業(yè)務(wù)是指客戶(hù)在項(xiàng)目貸款、票據(jù)融資等過(guò)程中，為更好地規(guī)范客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況和融資行為，本行就其融資行為提供專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)和融資安排服務(wù)。3.7資產(chǎn)管理財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)（客戶(hù)理財(cái)咨詢(xún)顧問(wèn)）業(yè)務(wù)指根據(jù)特定客戶(hù)的特定需求和風(fēng)險(xiǎn)偏好，為其提供多元化、多渠道的投資理財(cái)服務(wù)。3.8企業(yè)結(jié)構(gòu)融資財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)業(yè)務(wù)是指通過(guò)一定的結(jié)構(gòu)安排將基礎(chǔ)資產(chǎn)的現(xiàn)金流進(jìn)行重組，以私募或公募的形式為客戶(hù)籌集資金（包括企業(yè)資產(chǎn)證券化、低成本結(jié)構(gòu)融資安排等）。3.9企業(yè)發(fā)債財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)業(yè)務(wù)是指本行為客戶(hù)提供短期融資券、中期票據(jù)、公司債、企業(yè)債發(fā)行的主承銷(xiāo)或咨詢(xún)顧問(wèn)咨詢(xún)服務(wù)。3.10政府財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)業(yè)務(wù)是指本行向各級(jí)政府就宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、國(guó)企改革、政府主導(dǎo)的基礎(chǔ)設(shè)備項(xiàng)目或重大項(xiàng)目融資、金融資源整合、產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展等提供專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)和策劃工作。4.職責(zé)與權(quán)限部門(mén)/崗位職責(zé)與權(quán)限4.1

投資銀行部進(jìn)行日常管理，并負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持和業(yè)務(wù)服務(wù)。技術(shù)支持主要包括新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)IT系統(tǒng)搭建、相關(guān)工作流程制定和質(zhì)量監(jiān)控程序構(gòu)建等；業(yè)務(wù)服務(wù)主要包括為分行提供產(chǎn)品支持、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)、人員培訓(xùn)、協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)推廣等；負(fù)責(zé)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)業(yè)務(wù)管理的內(nèi)部監(jiān)控進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，檢查專(zhuān)項(xiàng)財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性、有效性。4.2小企業(yè)金融部負(fù)責(zé)指導(dǎo)分行進(jìn)行財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)業(yè)務(wù)與小企業(yè)業(yè)務(wù)的產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售。4.3公司金融部負(fù)責(zé)指導(dǎo)分行進(jìn)行財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)業(yè)務(wù)與公司金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售。4.4哈管部、各分行針對(duì)本地區(qū)客戶(hù)特點(diǎn)對(duì)客戶(hù)群進(jìn)行認(rèn)真篩選、營(yíng)銷(xiāo)推廣和簽約工作，獨(dú)立組建項(xiàng)目小組或聯(lián)合總行投資銀行部組建項(xiàng)目小組實(shí)施項(xiàng)目方案。5.政策（無(wú)）6.規(guī)范要求6.1專(zhuān)項(xiàng)財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)業(yè)務(wù)內(nèi)容。6.1.1企業(yè)收購(gòu)兼并咨詢(xún)顧問(wèn)業(yè)務(wù)。本行既可擔(dān)任收購(gòu)方財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)，也可擔(dān)任被收購(gòu)方財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)。6.1.1.1本行擔(dān)任收購(gòu)方財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)，服務(wù)項(xiàng)目包括但不限于：6.1.1.1.1收購(gòu)目標(biāo)遴選。利用本行豐富的客戶(hù)資源、機(jī)構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，依照收購(gòu)方要求遴選合適的收購(gòu)目標(biāo)，分析并購(gòu)實(shí)施的可行性，提出收購(gòu)方案建議。6.1.1.1.2盡職調(diào)查。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)質(zhì)量、管理層素質(zhì)、行業(yè)地位等角度出發(fā)全面了解分析收購(gòu)目標(biāo)。6.1.1.1.3收購(gòu)目標(biāo)估值。利用現(xiàn)金流量折現(xiàn)、期權(quán)定價(jià)等多種方法，分析收購(gòu)目標(biāo)價(jià)值，測(cè)算評(píng)估合理的收購(gòu)價(jià)格。6.1.1.1.4交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)采用股權(quán)收購(gòu)還是資產(chǎn)收購(gòu)，進(jìn)行戰(zhàn)略并購(gòu)還是財(cái)務(wù)投資等。6.1.1.1.5融資方案設(shè)計(jì)與安排。包括股本融資或債務(wù)融資途徑選擇，合理測(cè)算融資比例，分析遴選融資對(duì)象，推動(dòng)落實(shí)融資方案。6.1.1.1.6并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)分析。分析主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在，并提出風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施。6.1.1.1.7參加并購(gòu)談判及并購(gòu)后的整合工作。6.1.1.2本行擔(dān)任被收購(gòu)方財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)，服務(wù)項(xiàng)目比照收購(gòu)方財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)關(guān)于內(nèi)容。6.1.2企業(yè)債務(wù)重組咨詢(xún)顧問(wèn)業(yè)務(wù)。6.1.2.1主動(dòng)性債務(wù)重組客戶(hù)財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)服務(wù)項(xiàng)目包括但不限于：6.1.2.1.1制定《債務(wù)重組方案建議書(shū)》，從借款主體、利率、期限、擔(dān)保方式等方面分析債務(wù)重組可行性，設(shè)計(jì)債務(wù)重組總體目標(biāo)及方案，測(cè)算債務(wù)重組收益。6.1.2.1.2根據(jù)客戶(hù)現(xiàn)金流狀況和綜合償債能力，重新進(jìn)行債務(wù)償還安排，優(yōu)化債務(wù)期限。6.1.2.1.3利用信托融資、資產(chǎn)證券化等結(jié)構(gòu)融資手段進(jìn)行融資工具創(chuàng)新和組合運(yùn)用，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本。6.1.2.1.4整合利用保證、資產(chǎn)抵押、權(quán)益質(zhì)押等擔(dān)保方式，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)擔(dān)保資源的最優(yōu)利用，簡(jiǎn)化融資方式。6.1.2.1.5代表、協(xié)助客戶(hù)與各家銀行等金融機(jī)構(gòu)溝通溝通協(xié)調(diào)，落實(shí)債務(wù)重組方案。6.1.2.2被動(dòng)性債務(wù)重組財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)服務(wù)項(xiàng)目包括但不限于：6.1.2.2.1起草《債務(wù)重組可行性分析報(bào)告》，評(píng)估梳理客戶(hù)負(fù)債狀況，分析預(yù)測(cè)客戶(hù)現(xiàn)金流和綜合償債能力，設(shè)計(jì)債務(wù)重組方案，分析重組各方收益。6.1.2.2.2整合利用客戶(hù)全部擔(dān)保資源，最大限度地公平保障全部債權(quán)人權(quán)益。6.1.2.2.3根據(jù)客戶(hù)償債能力，重新確定債務(wù)期限、規(guī)模與利率結(jié)構(gòu)。6.1.2.2.4對(duì)于客戶(hù)利用關(guān)聯(lián)企業(yè)多頭融資的狀況，選擇償債能力較強(qiáng)的核心企業(yè)進(jìn)行借款主體重組。6.1.2.2.5對(duì)于在多家銀行融資的客戶(hù)，牽頭組織債權(quán)管理委員會(huì)，起草需要債權(quán)管理委員會(huì)決策的重組方案或議案以及《債權(quán)管理委員會(huì)議事規(guī)則》，保持銀行等金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人的一致行動(dòng)。6.1.2.2.6參加起草《債務(wù)重組協(xié)議》，溝通協(xié)調(diào)各方關(guān)系。6.1.3私募股權(quán)融資財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)項(xiàng)目包括但不限于：6.1.3.1對(duì)融資方進(jìn)行盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上撰寫(xiě)《商業(yè)計(jì)劃書(shū)》。6.1.3.2搭建財(cái)務(wù)模型，確立估值及股權(quán)定價(jià)。6.1.3.3制作發(fā)行私募資料文件、接觸和遴選合適的潛在投資人、投資人初步盡職調(diào)查。6.1.3.4設(shè)計(jì)投資要約條款、協(xié)助進(jìn)行要約談判。6.1.3.5設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)和估值調(diào)整方案等、與律師磋商相關(guān)法律資料文件。6.1.3.6全程協(xié)助交易談判直到最終的簽約和交割等。6.1.4銀團(tuán)貸款財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)的服務(wù)內(nèi)容包括但不限于：6.1.4.1根據(jù)借款人需求，對(duì)貸款人進(jìn)行貸前盡職調(diào)查，設(shè)計(jì)《銀團(tuán)貸款融資方案建議書(shū)》，與借款人協(xié)商確定銀團(tuán)籌組目標(biāo)。6.1.4.2起草《銀團(tuán)貸款信息備忘錄》，向潛在的貸款人發(fā)送。6.1.4.3進(jìn)行市場(chǎng)測(cè)試，擬定初步的貸款條件和融資結(jié)構(gòu)，包括貸款利率、方式、期限等，確定銀團(tuán)要約邀請(qǐng)范圍。6.1.4.4溝通協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)，牽頭起草《銀團(tuán)貸款邀請(qǐng)函》、《貸款條件/條款清單》和《銀團(tuán)貸款協(xié)議》等相關(guān)法律文本。6.1.4.5協(xié)助借款人進(jìn)行銀團(tuán)貸款“路演”。6.1.4.6推動(dòng)各家潛在貸款人進(jìn)行貸款審批。6.1.4.7參加銀團(tuán)貸款談判，落實(shí)銀團(tuán)籌組。6.1.4.8協(xié)助借款人進(jìn)行牽頭行、代理行等銀團(tuán)角色安排，簽署銀團(tuán)系列協(xié)議。6.1.5項(xiàng)目融資咨詢(xún)顧問(wèn)服務(wù)內(nèi)容包括但不限于：6.1.5.1起草《項(xiàng)目融資方案建議書(shū)》，建立現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模型，評(píng)估預(yù)測(cè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)強(qiáng)度和償債能力，提出融資結(jié)構(gòu)的框架性建議。6.1.5.2起草《項(xiàng)目融資信息備忘錄》，進(jìn)行市場(chǎng)測(cè)試與融資“路演”，與有意向向的銀行等金融機(jī)構(gòu)溝通協(xié)商主要融資條款，及時(shí)修正融資結(jié)構(gòu)和條件。6.1.5.3發(fā)送《融資邀請(qǐng)函》和《融資條款清單》，推動(dòng)銀行等金融機(jī)構(gòu)履行對(duì)融資項(xiàng)目的審核審查。6.1.5.4審核或參加起草《工程總承包協(xié)議》、《原材料供應(yīng)協(xié)議》、《長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議》等項(xiàng)目融資中的核心資料文件。6.1.5.5參加融資談判，起草融資資料文件，推動(dòng)融資協(xié)議簽署。6.1.6資產(chǎn)管理財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)業(yè)務(wù)的服務(wù)項(xiàng)目包括但不限于：6.1.6.1針對(duì)流動(dòng)性要求較高的客戶(hù)，為客戶(hù)設(shè)計(jì)銀行理財(cái)產(chǎn)品、基金、新股申購(gòu)等產(chǎn)品組合。6.1.6.2針對(duì)具有長(zhǎng)期富余資金、風(fēng)險(xiǎn)承受能力較強(qiáng)的客戶(hù)，與股權(quán)融資財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)業(yè)務(wù)相結(jié)合，探索設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)投資或私募股權(quán)投資等直接投資產(chǎn)品。6.1.6.3針對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)偏好的客戶(hù)，設(shè)計(jì)投資固定收益類(lèi)產(chǎn)品，包括高級(jí)別短期融資券、受讓銀行優(yōu)質(zhì)信貸資產(chǎn)或投資于附有銀行信用增級(jí)的信托產(chǎn)品等。6.1.6.4若本行無(wú)法單獨(dú)作為資產(chǎn)管理人，可采取與其他資產(chǎn)管理專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)合作，作為組合產(chǎn)品的資產(chǎn)管理人或財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)，包括與基金公司、信托公司合作進(jìn)行專(zhuān)戶(hù)理財(cái)。6.1.7企業(yè)結(jié)構(gòu)融資咨詢(xún)顧問(wèn)業(yè)務(wù)服務(wù)項(xiàng)目包括但不限于：6.1.7.1與信托公司合作，為客戶(hù)提供資產(chǎn)支持信托、信托貸款、私募融資等服務(wù)。6.1.7.2與證券公司合作，為客戶(hù)提供專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃、資產(chǎn)證券化、直接投資等服務(wù)。6.1.7.3本行作為結(jié)構(gòu)融資咨詢(xún)顧問(wèn)和牽頭組織機(jī)構(gòu)，主要服務(wù)工作包括：出具融資方案；安排交易結(jié)構(gòu)，推薦并組織中介機(jī)構(gòu)工作；進(jìn)行產(chǎn)品推介，負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)行工作；在證券存續(xù)期內(nèi)對(duì)發(fā)行人進(jìn)行跟蹤監(jiān)督。6.1.8企業(yè)發(fā)債財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)服務(wù)項(xiàng)目包括但不限于：6.1.8.1根據(jù)客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況和資金需求，為客戶(hù)量身設(shè)計(jì)個(gè)性化的債券發(fā)行方案，包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行期限、發(fā)行周期、發(fā)行時(shí)機(jī)選擇以及發(fā)行資金的安排使用等。6.1.8.2根據(jù)監(jiān)管部門(mén)政策規(guī)定和市場(chǎng)變化，向客戶(hù)提供關(guān)于債券發(fā)行的專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)咨詢(xún)顧問(wèn)服務(wù)，及時(shí)調(diào)整債券發(fā)行方案。6.1.8.3提供信用結(jié)構(gòu)安排、公司債券、企業(yè)債券受托人、擔(dān)保代理人等服務(wù)。6.1.8.4溝通協(xié)調(diào)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、律師、審計(jì)師等與債券發(fā)行相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)，最大限度地為客戶(hù)爭(zhēng)取有利的發(fā)行條件。6.1.8.5幫助客戶(hù)溝通協(xié)調(diào)與監(jiān)管部門(mén)的關(guān)系，有效推動(dòng)關(guān)于債券發(fā)行事項(xiàng)的審查審批工作。6.1.8.6向潛在的債券認(rèn)購(gòu)機(jī)構(gòu)推介客戶(hù)擬發(fā)行的債券，為客戶(hù)爭(zhēng)取優(yōu)惠的發(fā)行價(jià)格。6.1.9本行擔(dān)任政府財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)，提供服務(wù)項(xiàng)目包括但不限于：6.1.9.1擔(dān)任地方政府開(kāi)發(fā)區(qū)成片開(kāi)發(fā)和招商引資的財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)。6.1.9.2擔(dān)任地方政府主導(dǎo)的大型基礎(chǔ)設(shè)備項(xiàng)目融資的財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)。6.1.9.3擔(dān)任策劃和整合地方特色產(chǎn)業(yè)的財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)。6.1.9.4擔(dān)任地方國(guó)企并購(gòu)重組、改制改革的財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)。6.1.9.5擔(dān)任地方政府整合區(qū)域性金融資源的財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)。6.2目標(biāo)客戶(hù)。6.2.1企業(yè)收購(gòu)兼并咨詢(xún)顧問(wèn)業(yè)務(wù)目標(biāo)客戶(hù)分為兩類(lèi)，收購(gòu)方客戶(hù)應(yīng)為正處于發(fā)展擴(kuò)張期，現(xiàn)金流充足，融資能力強(qiáng)，占據(jù)領(lǐng)先的市場(chǎng)份額和行業(yè)地位，有強(qiáng)烈的整合競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或行業(yè)上下游需求的客戶(hù)；被收購(gòu)方客戶(hù)應(yīng)在所處行業(yè)中具有突出的價(jià)值和特點(diǎn)。6.2.2企業(yè)債務(wù)重組財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)業(yè)務(wù)的目標(biāo)客戶(hù)分為兩類(lèi)，主動(dòng)性債務(wù)重組目標(biāo)客戶(hù)應(yīng)選定資產(chǎn)規(guī)模較大、現(xiàn)金流穩(wěn)定、債務(wù)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，或本行擬融資置換的高端優(yōu)質(zhì)客戶(hù)；被動(dòng)性債務(wù)重組目標(biāo)客戶(hù)應(yīng)選定短期內(nèi)現(xiàn)金流緊張、償債能力不足、銀行債務(wù)面臨全面違約或已經(jīng)違約的客戶(hù)。6.2.3企業(yè)股權(quán)融資與上市財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)業(yè)務(wù)中的私募融資和公開(kāi)發(fā)行的股權(quán)融資目標(biāo)客戶(hù)，除不同類(lèi)型的投資人對(duì)融資方所處的階段偏好有所差別外，融資方的基本面特征大致相同。投資方關(guān)注重點(diǎn)是被投資企業(yè)的長(zhǎng)期價(jià)值，被投資企業(yè)的基本面特點(diǎn)為：6.2.3.1連續(xù)性。私募融資客戶(hù)需要過(guò)往經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)反映企業(yè)的價(jià)值和潛力；公開(kāi)發(fā)行的股權(quán)融資客戶(hù)需要三年業(yè)績(jī)盈利并可連續(xù)計(jì)算、公司控股股東或?qū)嶋H監(jiān)控人無(wú)變化和管理層穩(wěn)定。6.2.3.2規(guī)范改制。特別是公開(kāi)發(fā)行需要履行規(guī)范的股份制改造。6.2.3.3成長(zhǎng)性。有顯著的業(yè)績(jī)，利潤(rùn)指標(biāo)在數(shù)千萬(wàn)或億元規(guī)模為宜。6.2.3.4私募投資機(jī)構(gòu)和公開(kāi)市場(chǎng)都對(duì)行業(yè)有所偏好，重點(diǎn)行業(yè)包括市政基礎(chǔ)行業(yè)、金融行業(yè)、領(lǐng)先品牌的消費(fèi)品、創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)、醫(yī)藥和健康產(chǎn)業(yè)、環(huán)保與新材料及清潔能源等。6.2.4銀團(tuán)貸款客戶(hù)定位在xx、能源等基礎(chǔ)設(shè)備行業(yè)融資金額較大的客戶(hù)（項(xiàng)目），或單個(gè)客戶(hù)（項(xiàng)目）融資金額較大，一家銀行無(wú)法解決，需多家銀行共同承擔(dān)。以下情形的大額貸款，鼓勵(lì)采取銀團(tuán)貸款方式：6.2.4.1大型集團(tuán)客戶(hù)和大型項(xiàng)目的融資以及各種大額流動(dòng)資金的融資。6.2.4.2單一企業(yè)或單一項(xiàng)目的融資總額超過(guò)貸款行資本金余額10%的。6.2.4.3單一集團(tuán)客戶(hù)授信總額超過(guò)貸款行資本金余額15%的。6.2.4.4借款人以競(jìng)爭(zhēng)性談判選擇銀行業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目融資的。6.2.5項(xiàng)目融資咨詢(xún)顧問(wèn)目標(biāo)客戶(hù)原則上為國(guó)有大中型企業(yè)、企業(yè)集團(tuán)和列入國(guó)家計(jì)劃的重點(diǎn)xx項(xiàng)目，特別是采礦、鋼鐵、石油、電力、能源、公用基礎(chǔ)設(shè)備、xx運(yùn)輸?shù)荣Y金密集型的工業(yè)部門(mén)。6.2.6企業(yè)結(jié)構(gòu)融資咨詢(xún)顧問(wèn)的目標(biāo)客戶(hù)為信用較高的國(guó)有大型企業(yè)或有較強(qiáng)融資需求，可承受較高融資成本，擁有可變現(xiàn)價(jià)值高的資產(chǎn)或股權(quán)的企業(yè)，包括：6.2.6.1公開(kāi)評(píng)級(jí)AA級(jí)以上（含AA級(jí)）或有公開(kāi)評(píng)級(jí)AA級(jí)以上的企業(yè)擔(dān)保，可承受本行預(yù)測(cè)的指導(dǎo)性利率的國(guó)有大型企業(yè)。6.2.6.2擁有優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)或股權(quán)的企業(yè)，作為結(jié)構(gòu)性融資產(chǎn)品的基礎(chǔ)資產(chǎn)有：第一，有穩(wěn)定現(xiàn)金流的債權(quán)、收益權(quán)，包括租賃債權(quán)、高速公路收費(fèi)權(quán)等；第二，其他可造成或產(chǎn)生穩(wěn)定現(xiàn)金流的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，包括發(fā)電機(jī)組等；第三，可迅速變現(xiàn)或內(nèi)在價(jià)值較高的資產(chǎn)和股權(quán)，包括土地使用權(quán)、房屋所有權(quán)、上市公司流通股或限售股權(quán)等。6.2.7資產(chǎn)管理財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)目標(biāo)客戶(hù)原則上選取具有大額富余資金，對(duì)資金理財(cái)個(gè)性化要求高的公司。6.3收費(fèi)原則。6.3.1專(zhuān)項(xiàng)財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)屬于收費(fèi)性質(zhì)的中間業(yè)務(wù)，專(zhuān)項(xiàng)財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)收費(fèi)分為財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)工作費(fèi)和成功費(fèi)。工作費(fèi)以覆蓋財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)差旅費(fèi)及部分工作成本為主要目標(biāo)，原則上在簽署財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)協(xié)議后收??；成功費(fèi)在財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)服務(wù)成功后收取，需要與客戶(hù)商定財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)服務(wù)的標(biāo)志性成功事件。6.3.2企業(yè)收購(gòu)兼并財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)成功費(fèi)原則上以并購(gòu)交易總額為收費(fèi)標(biāo)的，以簽署《收購(gòu)協(xié)議》或履行股權(quán)（資產(chǎn)）交割為并購(gòu)成功標(biāo)志。6.3.3債務(wù)重組財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)的成功費(fèi)以承諾性融資協(xié)議簽署或重組協(xié)議簽訂為標(biāo)志，或以融資到位為標(biāo)志。6.3.4企業(yè)股權(quán)融資原則上依照融資額的一定比例收取財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)費(fèi)，其中私募較公開(kāi)發(fā)行收取的比例稍高。6.3.5在公開(kāi)發(fā)行股票融資項(xiàng)目中，本行可與保薦和主承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)聯(lián)合提供全過(guò)程的財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)服務(wù)。如是本行向保薦機(jī)構(gòu)推薦的客戶(hù)，應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的具體貢獻(xiàn)度與保薦、承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)事先協(xié)商分享承銷(xiāo)費(fèi)和咨詢(xún)顧問(wèn)費(fèi)收益。6.3.6銀團(tuán)貸款財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)成功費(fèi)一般以銀團(tuán)籌組總金額為收費(fèi)標(biāo)的，以簽署銀團(tuán)貸款系列協(xié)議為成功標(biāo)志。除財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)費(fèi)外，銀團(tuán)收費(fèi)的具體項(xiàng)目包括安排費(fèi)、承諾費(fèi)、代理費(fèi)等。6.3.6.1安排費(fèi)原則上按銀團(tuán)貸款總額的一定比例一次性支付；6.3.6.2承諾費(fèi)原則上按未用余額的一定比例每年按銀團(tuán)貸款協(xié)議商定方式收取；6.3.6.3代理費(fèi)可根據(jù)代理行的工作量按年支付。6.3.7融資咨詢(xún)顧問(wèn)費(fèi)原則上依照融資總額的一定比例收取，以客戶(hù)與銀行等金融機(jī)構(gòu)簽署融資協(xié)議或第一筆資金到賬為成功標(biāo)志。6.3.8資產(chǎn)管理財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)費(fèi)原則上分為兩部分，一部分依照所管理資產(chǎn)的規(guī)模收取一定比例管理費(fèi)，可參照同業(yè)以日均加權(quán)凈資產(chǎn)1.5%收??；另一部分依照