服裝行業(yè)物流特點(diǎn)分析

1、前言中國是全球最大的服裝生產(chǎn)國，擁有年產(chǎn)服裝500億件的生產(chǎn)能力。目前，中國年產(chǎn)服裝 約460億件，年出口服裝約210億件，出口金額占全球服裝出口總金額的1/4以上。服裝業(yè) 是中國各行業(yè)中市場化最早、國際競爭力最強(qiáng)、發(fā)展最為彭百平、最受關(guān)注的行業(yè)之一。中國改革開放20多年來，服裝業(yè)得到長足發(fā)展。中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，國內(nèi)衣著消 費(fèi)需求不斷擴(kuò)大，是中國服裝業(yè)發(fā)展的根本動力。中國勞動力資本成本低、素質(zhì)好、供給充 分，占世界30%的原料資源，良好的投資環(huán)境，各項配套改革不斷完善是中國服裝業(yè)發(fā)展 的先決條件。目前，中國具有一定規(guī)模的服裝企業(yè)數(shù)量超過11萬家，服裝從業(yè)人員1000余萬人，70% 以上為熟

2、練工和技術(shù)工人，從業(yè)人員優(yōu)秀的整體素質(zhì)是強(qiáng)大的服裝加工能力的基石。數(shù)十年 累計的生產(chǎn)管理經(jīng)驗，加之二十年來服裝業(yè)持續(xù)不斷的技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)升級，確保了服裝生 產(chǎn)加工能力始終位于國際前列，并擁有能夠加工各類品種、各個檔次、各種面料、各種工藝 服裝產(chǎn)品的優(yōu)勢。服裝業(yè)是中國各產(chǎn)業(yè)中“集群化”最突出的行業(yè)之一，具有明顯的集群特征。服裝產(chǎn)業(yè)集 17352聚地主要分布在珠江三角洲、長江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)和東南沿海地區(qū)。目前，全國 已形成已產(chǎn)品分類為特征的上規(guī)模的服裝產(chǎn)業(yè)集群近50個，產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)量占全國服裝總產(chǎn) 量的70%以上。河南、江西、湖南等省服裝產(chǎn)業(yè)近年來也發(fā)展迅猛。產(chǎn)業(yè)集群通過資源優(yōu) 化配置使用，實(shí)現(xiàn)

3、了成本節(jié)約型的區(qū)域規(guī)模效應(yīng)，服裝業(yè)的“集群化”對企業(yè)改變經(jīng)營方式、 生產(chǎn)方式起到了積極地引導(dǎo)作用。中國服裝產(chǎn)業(yè)強(qiáng)大的競爭優(yōu)勢還來自完整、貫通的產(chǎn)業(yè)鏈的支持。上游有強(qiáng)大的棉、麻、 毛、絲等各類面料和各種輔料、配件的加工能力，下游有日臻完美的金融、物流體系等配套 服務(wù)的保障，IT技術(shù)貫穿始終的廣泛應(yīng)用，確保了中國具有全球反應(yīng)速度最快的遠(yuǎn)程交貨 能力。目前，中國服裝業(yè)正在進(jìn)行著新一輪的產(chǎn)業(yè)升級。行業(yè)倡導(dǎo)以“質(zhì)量、創(chuàng)新、快速反應(yīng)” 為核心的新型工業(yè)化和品牌發(fā)展戰(zhàn)略，致力于培育具有國際競爭力的原創(chuàng)服裝品牌，圍繞品 牌提升帶動行業(yè)提升，并著力培育國際型跨國集團(tuán)。創(chuàng)中國服裝業(yè)是一個開放型行業(yè)，是中國外資進(jìn)入

4、較早、最成功的產(chǎn)業(yè)之一。目前，中國的三 資企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)量及出口額均占總額的1/3以上。在國際經(jīng)濟(jì)一體化的進(jìn)程中，國際間雙邊 和多邊的合作共贏已將成為未來服裝業(yè)的主流.服裝行業(yè)背景國內(nèi)服裝市場越做越大，市場細(xì)分將越做越小，但無論如何衣食住行是人類生活的四大元 素。人們把“衣”放在首位，可見衣服對我們的重要性。中國是擁有14億人口的大國。龐 大的人口基數(shù)本身就組成了一個龐大的服裝消費(fèi)市場。同時隨著中國國民收入的不斷飛升， 在2007年人均GDP超過了 2280美元后，中國市場講進(jìn)入精品消費(fèi)時代，服裝消費(fèi)將不再 僅僅是為了滿足其最基本的生存需求，講向更高的心理需求、自我滿足需求躍進(jìn)，特別是幾 千萬人

5、口跨入中產(chǎn)階級后，其對反應(yīng)自身社會地位和品位的服飾的需求將越來越迫切，將成 就一批抓住了該階層需求的服裝品牌，國內(nèi)服裝市場的消費(fèi)趨勢將集中在精品化和個性化 上。服裝行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢一、中國服裝產(chǎn)業(yè)深度發(fā)展中國服裝產(chǎn)業(yè)的縱深發(fā)展將為我國服裝產(chǎn)業(yè)格局、競爭力格局的變化奠定 基礎(chǔ)。（一）中國服裝行業(yè)用先進(jìn)技術(shù)化解勞工問題。迫于勞動力緊缺危機(jī)，借助于人民幣升值換匯優(yōu)勢，新一輪技術(shù)改造設(shè)備更新 之風(fēng)在服裝行業(yè)悄然興起?？萍钾暙I(xiàn)的作用在本輪產(chǎn)業(yè)升級中彰顯出來。通過引 進(jìn)先進(jìn)設(shè)備對工序和工藝進(jìn)行優(yōu)化配置的設(shè)計者，往往是企業(yè)對設(shè)備或軟件制造 商提出要求進(jìn)行定制采購。提高勞動生產(chǎn)率；化解勞工荒問題；解決熟練技

6、工緊 缺問題；解決制造過程中人為因素產(chǎn)生的質(zhì)量問題；提高制造水平和管理水平是 這次技術(shù)改造的主要目的。（二）中國服裝行業(yè)內(nèi)陸省份發(fā)展為梯度轉(zhuǎn)移夯實(shí)基礎(chǔ)。梯度轉(zhuǎn)移絕不能一蹴而就，大規(guī)模轉(zhuǎn)移需要較長的過程。轉(zhuǎn)移的速度取決于內(nèi) 陸地區(qū)是否具備承接轉(zhuǎn)移的能力和條件。除了地理位置、交通、土地資源、人力 資源、產(chǎn)業(yè)鏈資源等因素外，政策環(huán)境、意識觀念對轉(zhuǎn)移的成敗起到至關(guān)重要的 作用。內(nèi)陸地區(qū)的服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，產(chǎn)業(yè)環(huán)境和政策環(huán)境都在優(yōu)化。遼寧、吉 林、安徽、河南等省相繼成立協(xié)會。四川、陜西等協(xié)會組織也比較活躍。內(nèi)陸省 份的服裝產(chǎn)業(yè)逐步提升，為承接梯度轉(zhuǎn)移進(jìn)一步夯實(shí)基礎(chǔ)。二、國內(nèi)服裝市場面臨“洗牌”（一）中國

7、服裝行業(yè)品牌和市場細(xì)分時代到來。伴隨著新一輪國內(nèi)市場重新“洗牌”而來的品牌和市場細(xì)分不僅僅局限于品種、 檔次、區(qū)域的進(jìn)一步細(xì)分，更表現(xiàn)在以產(chǎn)品風(fēng)格和消費(fèi)群細(xì)分為特點(diǎn)的深度細(xì)分。 主要體現(xiàn)為品牌在市場中的橫向細(xì)分.市場被拉平，占據(jù)各個市場位置的品牌個 數(shù)將被攤薄。可以看出，新一輪細(xì)分的競爭焦點(diǎn)是文化氣“創(chuàng)新”和“研發(fā)”，最終 的目標(biāo)是“銷售收入”和“市場份額”，“差異化”之劍在這一時期格外銳利，缺乏科技 投入和市場研發(fā)的盲從行為，在這個市場機(jī)遇和挑戰(zhàn)面前都將十分危險。隨著國 際品牌加入競爭隊伍，細(xì)分也成為了民族品牌生存發(fā)展的客觀要求。目前的運(yùn)動 裝市場、時尚休閑裝市場的競爭態(tài)勢就已明顯體現(xiàn)出“洗

8、牌”和市場細(xì)分的跡象。（二）中國服裝行業(yè)加工商與經(jīng)銷商進(jìn)一步分化。近年來，耐克首創(chuàng)的“輕資產(chǎn)運(yùn)營”模式在中國服裝行業(yè)大行其道，從而加速了 加工商與經(jīng)銷商的分化?！拜p資產(chǎn)運(yùn)營”模式能夠?qū)崿F(xiàn)品牌在短期內(nèi)獲得銷售收入 的高增長，使品牌迅速擴(kuò)張市場份額，同時降低企業(yè)的庫存和負(fù)債率，使企業(yè)有 可能將主要力量投入到“產(chǎn)品研發(fā)”和“市場推廣”環(huán)節(jié)，而對產(chǎn)品制造和零售分銷 業(yè)務(wù)的外包則借力于廣闊的產(chǎn)業(yè)資源，達(dá)到多方共贏的目的。目前，經(jīng)銷商隊伍也在迅速發(fā)展壯大，以個體經(jīng)營者為主的經(jīng)銷商隊伍中，專業(yè)的、具有一定規(guī)模 的“品牌營銷公司”已經(jīng)浮出水面。國際品牌運(yùn)營商也將陸續(xù)登陸中國，不論是品牌化運(yùn)作還是資本化運(yùn)作，都

9、將為 中國服裝市場注入國際化經(jīng)營的新鮮理念。隨著市場細(xì)分對海外品牌的需求增長以及國內(nèi)品牌對國際加工產(chǎn)品的需求增 長，專業(yè)的品牌和產(chǎn)品進(jìn)口商團(tuán)隊也將應(yīng)運(yùn)而生.（三）中國服裝行業(yè)外銷型企業(yè)、海外品牌進(jìn)軍國內(nèi)，市場競爭將進(jìn)一步加劇。外銷型企業(yè)進(jìn)軍國內(nèi)市場的步伐將明顯加快。鑒于土地、人力資源成本一再攀 升；原料、原材料價格高居不下；人民幣升值壓力越來越難以消化；外貿(mào)加工費(fèi) 日益透明；國際競爭國迅速成長等原因，常規(guī)產(chǎn)品的出口越來越無利可圖，隨著 GDP快速增長、擴(kuò)大內(nèi)需政策的實(shí)施等，目前國內(nèi)服裝市場呈現(xiàn)增值增量的成 長，物價指數(shù)的上升更加有效刺激了外貿(mào)型企業(yè)轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場，導(dǎo)致品牌個數(shù)急 劇增多，市場競爭

10、壓力加劇，品牌更迭速度也將加快。另外，海外品牌也將成為 新進(jìn)的強(qiáng)有力的競爭者。2005-2006年，海外品牌進(jìn)駐中國服裝市場的步伐加快， 積累了一些成功經(jīng)驗和可借鑒的案例，激發(fā)了海外品牌對中國市場的拓展期待。 經(jīng)銷商、進(jìn)口商隊伍的發(fā)展壯大，也為海外品牌進(jìn)軍中國創(chuàng)造了有利條件。三、服裝企業(yè)今后的發(fā)展態(tài)勢隨著競爭形勢向品牌和設(shè)計階段過渡，服裝行業(yè)的進(jìn)入壁壘將不斷提高，加之行 業(yè)利潤率的下降，新的進(jìn)入者將放慢進(jìn)入腳步。服裝生產(chǎn)企業(yè)的投資還將體現(xiàn)在西服、女裝、休閑裝等熱門品種上，職業(yè)裝的市 場競爭更加激烈，童裝市場將開始蓬勃發(fā)展。大型服裝企業(yè)內(nèi)銷上將加強(qiáng)現(xiàn)代營銷模式、渠道的建設(shè)，并在國際貿(mào)易投資上加

11、大力度，加快創(chuàng)立國際品牌的進(jìn)程；中小企業(yè)則依靠差異化發(fā)展在行業(yè)內(nèi)贏得一 席之地。企業(yè)兩極分化趨勢將會繼續(xù)擴(kuò)大，沒有活力、沒有技術(shù)進(jìn)步、沒有創(chuàng)新力、市場運(yùn)作欠佳、沒有效益的企業(yè)將倒閉或被優(yōu)勢企業(yè)兼并、重組。民營企業(yè)的規(guī)模將逐漸擴(kuò)大，企業(yè)改制爭取上市將更加頻繁。數(shù)字化服裝設(shè)計、生產(chǎn)、銷售技術(shù)和設(shè)備將進(jìn)一步在服裝企業(yè)中普及。服裝類上市公司將并舉發(fā)展傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和高科技產(chǎn)業(yè)的雙重優(yōu)勢，積極拓展成長空 間。服裝行業(yè)特點(diǎn)分析勞動密集型服裝行業(yè)時一個勞動密集型產(chǎn)業(yè)，它的加工和生產(chǎn)組織過程不需要大型專門化的 機(jī)械設(shè)備，可以在較少的資本投入下運(yùn)行，盡管近年來高新技術(shù)如：CAD、CLMS 和先進(jìn)的生產(chǎn)組織方式被不斷研

12、制出來并投入應(yīng)用，但絕大多數(shù)企業(yè)仍未脫離傳 統(tǒng)的模式。這使得服裝行業(yè)對勞動力成本頗為敏感。隨著一些國家和地區(qū)勞動力 成本的增加，服裝行業(yè)加工的轉(zhuǎn)移也隨之發(fā)生。服裝行業(yè)周期短、季節(jié)性強(qiáng)服裝行業(yè)周期短不僅表現(xiàn)在時裝季節(jié)性的更迭，也表現(xiàn)在季節(jié)此一時彼一時的差 異，這種差異可能發(fā)生在面料、色彩、款式、設(shè)計和其他配套方面，不斷地為消 費(fèi)者提供新的產(chǎn)品和服務(wù)。這種快速變化，一方面給服裝行業(yè)帶來無限的機(jī)會， 另一方面也給服裝企業(yè)帶來風(fēng)險和不穩(wěn)定性。服裝行業(yè)關(guān)注時尚性隨著人們經(jīng)濟(jì)水平的提高、消費(fèi)觀念的改變，現(xiàn)在的服裝不僅只是為穿著的舒適 及健康，同時也在日益走向時尚。時尚就是在特定時段內(nèi)率先由少數(shù)人實(shí)驗、而

13、后來為社會大眾所崇拜和效仿的行為方式。服裝是人們展示自我的道具，我們在 服裝中展現(xiàn)時尚，所以服裝有時被稱為時裝。正如一位名人所說：時尚代表著 社會交往的表達(dá)方式和對社會地位的追求。它代表著服裝和服飾的生產(chǎn)和銷售企 業(yè)創(chuàng)造的成千上萬的銷售額。時尚就其本身而言并不創(chuàng)造消費(fèi)購買力，但是， 只要有購買的地方，就存在著對時尚追求。這也使得服裝的設(shè)計與穿著也趨向于 時尚與多變。品牌意識凸現(xiàn)流行趨勢導(dǎo)向作用增強(qiáng)。服裝價格下降的另一面是品牌競爭更為激烈。今年服裝 產(chǎn)業(yè)升級結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的變化繼續(xù)通過市場顯現(xiàn)出來，服裝需求出現(xiàn)了追求高品 質(zhì)的傾向，消費(fèi)者受品牌理念和流行趨勢的影響進(jìn)一步增強(qiáng)。服裝消費(fèi)崇尚個性穿著趨

14、向休閑化、多樣化、個性化、時裝化和品牌化。從市場消費(fèi)情況看，一些 純毛、純棉、純絲、麻等針織品因其吸濕、透氣性能好而十分走俏。在色彩方面， 人們更注重純色、淺色及各種柔和的中間色調(diào)。選購衣著也從過去的講求樸素、 大方、實(shí)惠而轉(zhuǎn)向追求自然、舒適、浪漫。衣著消費(fèi)檔次也逐年提高。在需求檔 次方面，居民需求檔次劃分日益清晰，由以中低檔需求為主轉(zhuǎn)向以中檔需求為主， 高檔需求也占據(jù)一定份額，部分消費(fèi)者的需求檔次明顯提高，消費(fèi)差距繼續(xù)拉大。服裝行業(yè)的價格彈性較大，且其受整體宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響較大?，F(xiàn)在人們消費(fèi)服裝，追求的不再僅僅是服裝的最本質(zhì)的功能。而更注重它的其他 功能，業(yè)可以說具有某些社會性的特征。如：

15、注重樣式、品牌等。服裝從人們的 必需品變回了易耗品。這種屬性的變化是服裝受經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化影響較大。人 們對服裝的價格也較為敏感，除了某些奢侈、高端品牌或?qū)σ恍┢放朴泻軓?qiáng)忠誠 感的消費(fèi)者外，服裝的價格彈性一般來說大于1，價格的升降，可以引起需求數(shù) 量的較大幅度的變化。加工生產(chǎn)料件種類相對較多，單價一般不太高隨著服裝的功能的轉(zhuǎn)換，服裝的款式、風(fēng)格也日趨多樣化，小批量、多品種是服 裝發(fā)展的方向。服裝的展現(xiàn)不再僅僅靠服裝自己的質(zhì)地和剪裁風(fēng)格，而越來越注 重不同材質(zhì)的搭配、各種配飾的應(yīng)用，服裝業(yè)也越來越向著整體形象發(fā)展。這都 增加了服裝的料件種類，也使服裝行業(yè)很難實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確地庫存管理。銷售網(wǎng)點(diǎn)多，銷售渠道

16、龐大。產(chǎn)品的店鋪化分銷，是將產(chǎn)品傳遞給用戶的最佳手段。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們越 發(fā)關(guān)注自身的生活質(zhì)量，店鋪的服務(wù)多樣化成為大勢所趨，服裝行業(yè)的分銷系統(tǒng) 較龐大復(fù)雜，交易對象多，代理商、專賣店、店中店等多種形式。這位銷售數(shù)據(jù) 的匯總、訂單、物流、資金的管理、財務(wù)的結(jié)算等提出了較高的要求。營業(yè)收入的季節(jié)性明顯從整個服裝零售業(yè)來看，由于受季節(jié)變動的影響，秋冬服飾普遍單價高、利潤厚。 而春夏服飾大都單價低，利潤薄。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，秋冬裝產(chǎn)品因單價、毛利率 較高，其在整個產(chǎn)品的銷售收入所占比重較大，因而服裝業(yè)務(wù)具有明顯的季節(jié)性 特征。不同產(chǎn)品的銷售高峰期雖說有差別，但服裝企業(yè)一般來說，營業(yè)收入和利 益一般

17、呈現(xiàn)下半年高而上半年低得趨勢。信息化程度低我國服裝企業(yè)信息化的應(yīng)用普及率非常低，在軟件應(yīng)用上，主要還在依靠財務(wù)系 統(tǒng)、進(jìn)銷存系統(tǒng)，或者是工資核算系統(tǒng)，而企業(yè)ERP系統(tǒng)，己實(shí)現(xiàn)的企業(yè)還不 到 10%。服裝產(chǎn)業(yè)是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，我國服裝企業(yè)的生產(chǎn)管理方式一直比較落后，目前，我國 大多數(shù)服裝企業(yè)屬民營企業(yè)，企業(yè)的決策者往往集管理者、執(zhí)行者等多種身份于 一身，他們多靠經(jīng)驗來管理著自己的企業(yè)。服裝行業(yè)對信息化的重視程度參差不 齊，企業(yè)應(yīng)用水平也高低懸殊，信息化在服裝行業(yè)顯得步履艱難。服裝行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)分析產(chǎn)業(yè)資源重新配置，競爭力核心逐步轉(zhuǎn)變隨著產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)資源向區(qū)域聚集，區(qū)域內(nèi)的資源又進(jìn)一步向大企業(yè)聚集

18、，大企業(yè)越來越成為一個區(qū)域的核心；同時，產(chǎn)業(yè)資源也在區(qū)域之間流動起來。 未來，產(chǎn)業(yè)資源將不僅限于國內(nèi)，全球范圍產(chǎn)業(yè)資源的組合和利用將催動跨國集團(tuán) 的誕生和發(fā)展，進(jìn)而推進(jìn)區(qū)域乃至國家產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型和升級。（一）梯度轉(zhuǎn)移初見端倪，省內(nèi)流動仍是主流。我國主要服裝產(chǎn)區(qū)仍然集中在廣東、浙江、江蘇、福建、山東等沿海地區(qū)。近年來，一 些沿海城市的人均GDP快速提高、土地資源緊缺、用地成本飛漲、人力資源匱乏、勞動力成 本不斷攀升、水電供給不足、能源、原材料價格上漲，繼續(xù)發(fā)展勞動密集型的加工產(chǎn)業(yè)困難 重重，產(chǎn)業(yè)區(qū)域性和企業(yè)的梯度轉(zhuǎn)移已見端倪。然而目前的梯度轉(zhuǎn)移主流仍然是省內(nèi)流動氣蘇南企業(yè)到蘇北開發(fā)、粵南地區(qū)產(chǎn)業(yè)慢慢向粵北和東西兩翼發(fā)展、福建和浙江一些 產(chǎn)業(yè)集群也向周邊擴(kuò)散，省內(nèi)的內(nèi)陸地區(qū)成為我國服裝產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移的第一站。企業(yè)對于生產(chǎn)轉(zhuǎn)移通常持審慎態(tài)度，異鄉(xiāng)辦廠的前期通常會水土不服，地方的政策和觀念 意識往往成為轉(zhuǎn)移勝敗的決定性因素。也就是說企業(yè)在生產(chǎn)轉(zhuǎn)移的過程中承擔(dān)著較難預(yù)測的 風(fēng)險成本，企業(yè)勢必權(quán)衡投資成本與投資風(fēng)險來進(jìn)行目標(biāo)地的選擇。目前的梯度轉(zhuǎn)移多為加工貿(mào)易生產(chǎn)的轉(zhuǎn)移，限于外貿(mào)生產(chǎn)對交貨期的嚴(yán)格要求，這種類型的轉(zhuǎn)移很難向交通不 便或運(yùn)輸距離過長的內(nèi)陸省份延伸，這也是安徽、江西等省成為承接梯度轉(zhuǎn)移內(nèi)陸省份先鋒 的重要原因之一。（二）集群專業(yè)化發(fā)展，區(qū)域交叉合作廣泛。