基金定投業(yè)務(wù)在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下的推廣策略

1、基金定投業(yè)務(wù)在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下的推廣策略基金定投業(yè)務(wù)在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下的推廣策略目錄PAGE DIRECTORY基金定投業(yè)務(wù)綜合價(jià)值分析012017年上半年定投推廣情況02定投簽約模式簡(jiǎn)介03定投推廣三大錦囊0405巧用定投服務(wù)高凈值客戶目錄PAGE DIRECTORY基金定投業(yè)務(wù)綜合價(jià)值分析0101第一部份基金定投業(yè)務(wù)綜合價(jià)值分析01第一部份基金定投業(yè)務(wù)綜合價(jià)值分析基金定投業(yè)務(wù)綜合價(jià)值分析1234帶動(dòng)公募基金銷(xiāo)售打造服務(wù)品牌激活空戶增強(qiáng)客戶粘性基金定投業(yè)務(wù)綜合價(jià)值分析1234帶動(dòng)公募基金銷(xiāo)售打造服務(wù)品牌02第二部份2017年上半年定投推廣情況02第二部份2017年上半年定投推廣情況2017年上半

2、年定投推廣情況內(nèi)蒙古分公司今年以來(lái)分公司的取得階段性成績(jī)：簽約客戶 80人參與客戶資產(chǎn)增長(zhǎng)16%定投資產(chǎn)規(guī)模220萬(wàn)元定投簽約模式：與穩(wěn)健型及以上客戶簽訂一年以上投顧協(xié)議，1元天，合計(jì)365元年 + 每周向客戶提供ETF定投標(biāo)的建議量化定投系統(tǒng)：自主開(kāi)發(fā)全自動(dòng)量化估值系統(tǒng)，選擇最佳的投資標(biāo)的以獲取最大收益2017年上半年定投推廣情況內(nèi)蒙古分公司今年以來(lái)分公司的取得2017年上半年定投推廣情況河南分公司1、引導(dǎo)發(fā)掘各營(yíng)業(yè)部基金定投目標(biāo)客戶通過(guò)云服務(wù)簽約河南基金寶產(chǎn)品2、通過(guò)微信群及君弘云服務(wù)發(fā)布定投提示及標(biāo)的分析3、每月提示定投，月中有震蕩機(jī)會(huì)重點(diǎn)提示4、每天發(fā)送基金定投標(biāo)的跟蹤及市場(chǎng)點(diǎn)評(píng)，并為

3、分公司員工提供客戶基金定投信息采集分析表，生成每月建議客戶定投金額，協(xié)助員工開(kāi)展基金定投營(yíng)銷(xiāo)2017年上半年定投推廣情況河南分公司1、引導(dǎo)發(fā)掘各營(yíng)業(yè)部基2017年上半年定投推廣情況江西分公司營(yíng)業(yè)部員工座談會(huì)+定投客戶線下交流會(huì)2017年上半年定投推廣情況江西分公司營(yíng)業(yè)部員工座談會(huì)+定投2017年上半年定投推廣情況云南分公司1、營(yíng)銷(xiāo)方案為鼓勵(lì)員工積極推廣基金定投，分公司策劃制定了基金定投活動(dòng)方案，為營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人及員工提供激勵(lì)。2、巡講安排對(duì)所轄各營(yíng)業(yè)部進(jìn)行巡講，巡講包括員工培訓(xùn)和客戶推介會(huì)等。3、定期跟蹤分公司每周統(tǒng)計(jì)并公布定投成功扣款的客戶數(shù)，對(duì)推廣效果好的營(yíng)業(yè)部開(kāi)展經(jīng)驗(yàn)分享，對(duì)效果差的營(yíng)業(yè)部

4、進(jìn)行督促。2017年上半年定投推廣情況云南分公司1、營(yíng)銷(xiāo)方案03第三部份定投簽約模式簡(jiǎn)介03第三部份定投簽約模式簡(jiǎn)介定投簽約模式簡(jiǎn)介專業(yè)服務(wù)1標(biāo)的推薦、策略建議、加倉(cāng)提醒等等客戶分類(lèi)2普通客戶/高凈值客戶固定費(fèi)用3設(shè)置年費(fèi)，前端/后端人員安排4分公司安排專人生產(chǎn)服務(wù)內(nèi)容，一線展業(yè)同事進(jìn)行客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù)定投簽約模式簡(jiǎn)介專業(yè)服務(wù)1標(biāo)的推薦、策略建議、加倉(cāng)提醒等等客定投簽約模式簡(jiǎn)介適當(dāng)性匹配 產(chǎn)品委托人明確約定購(gòu)買(mǎi)人范圍的，產(chǎn)品銷(xiāo)售單位不得超出委托人確定的購(gòu)買(mǎi)人范圍銷(xiāo)售或介紹金融產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)人。 產(chǎn)品委托人確定了金融產(chǎn)品的最低購(gòu)買(mǎi)金額的，產(chǎn)品銷(xiāo)售單位不得將金融產(chǎn)品銷(xiāo)售或介紹給資金來(lái)源為集合資金購(gòu)買(mǎi)或類(lèi)似

5、情形的客戶。風(fēng)險(xiǎn)提示告知業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類(lèi)別的投資者不能購(gòu)買(mǎi)高于其風(fēng)險(xiǎn)承受能的產(chǎn)品；投資者主動(dòng)要求購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高于其風(fēng)險(xiǎn)承受能力的產(chǎn)品，產(chǎn)品銷(xiāo)售單位應(yīng)當(dāng)要求客戶通過(guò)金融產(chǎn)品不適當(dāng)警示及客戶投資確認(rèn)書(shū)以書(shū)面方式進(jìn)行確認(rèn)，由客戶承諾對(duì)投資決定自行承擔(dān)責(zé)任。產(chǎn)品銷(xiāo)售單位應(yīng)當(dāng)保存相關(guān)提示記錄和確認(rèn)文件，做好留痕工作。定投簽約模式簡(jiǎn)介適當(dāng)性匹配 產(chǎn)品委托人明確約定購(gòu)買(mǎi)人范圍的，04第三部份定投業(yè)務(wù)推廣三大錦囊04第三部份定投業(yè)務(wù)推廣三大錦囊定投業(yè)務(wù)推廣三大錦囊組建定投訓(xùn)練營(yíng)1將定投納入對(duì)投顧、客戶經(jīng)理的常規(guī)培訓(xùn)中開(kāi)設(shè)定投大講堂2幸福人生五堂課，手把手教客戶定投培育定投粉絲圈3線上線下交流會(huì)，鼓勵(lì)客戶

6、分享定投經(jīng)驗(yàn)員工培訓(xùn)客戶開(kāi)發(fā)客戶維護(hù)定投業(yè)務(wù)推廣三大錦囊組建1將定投納入對(duì)投顧、客戶經(jīng)理的常規(guī)培定投業(yè)務(wù)推廣三大錦囊組建定投訓(xùn)練營(yíng)1投顧、客戶經(jīng)理的必修課1、建議將定投納入分公司對(duì)投顧、客戶經(jīng)理的常規(guī)培訓(xùn)中2、鼓勵(lì)員工率先參與，掌握定投技巧，增強(qiáng)自身對(duì)定投的認(rèn)同，用賬戶實(shí)操結(jié)果打動(dòng)客戶。3、分公司內(nèi)部定期開(kāi)展定投討論會(huì)，交流定投技巧、客戶開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)銷(xiāo)話術(shù)，共同探討如何辦好定投推廣會(huì)、讓客戶持續(xù)定投的經(jīng)驗(yàn)、增強(qiáng)客戶粘性等話題。財(cái)富管理部提供實(shí)地/視頻路演支持定投業(yè)務(wù)推廣三大錦囊組建1投顧、客戶經(jīng)理的必修課1、建議將定定投業(yè)務(wù)推廣三大錦囊定投大講堂2幸福人生五堂課第一課 解密基金定投第二課 定投

7、的心態(tài)建設(shè)第三課 定投如何選標(biāo)的第四課 定投策略知多少第五課 構(gòu)建您專屬的定投計(jì)劃通過(guò)定投系列課程幫助客戶掌握定投技巧，增強(qiáng)客戶的信任感歡迎有意愿的分公司與財(cái)富管理部共同完成定投系列課程的開(kāi)發(fā)！定投業(yè)務(wù)推廣三大錦囊定投大講堂2幸福人生五堂課第一課 解定投業(yè)務(wù)推廣三大錦囊定投粉絲圈3線上線下交流會(huì)基于各營(yíng)業(yè)部組織粉絲在客戶經(jīng)理、投資顧問(wèn)的引導(dǎo)下進(jìn)行定投組織定投線上微信群、線下客戶討論會(huì)：定投賠錢(qián)的市場(chǎng)，大家互相鼓勁，定投盈利的時(shí)候，大家分批收獲，建立口碑效應(yīng)找客戶現(xiàn)身說(shuō)法，分享自己的定投經(jīng)歷一定要有幾個(gè)定投真正認(rèn)同的鐵桿粉絲，用事實(shí)來(lái)說(shuō)話待時(shí)機(jī)成熟，財(cái)富管理部與分公司合辦定投相關(guān)活動(dòng)定投業(yè)務(wù)推廣

8、三大錦囊定投粉絲圈3線上線下交流會(huì)基于各營(yíng)業(yè)部組05第四部份巧用定投服務(wù)高凈值客戶05第四部份巧用定投服務(wù)高凈值客戶巧用定投服務(wù)高凈值客戶定投只能服務(wù)小散客戶么？非也！定投同樣能夠服務(wù)高凈值客戶大額定投，你值得擁有！巧用定投服務(wù)高凈值客戶定投只能服務(wù)小散客戶么？非也！定投同樣巧用定投服務(wù)高凈值客戶高凈值客戶的痛點(diǎn)投資有虧損選擇困難癥市場(chǎng)看不懂高點(diǎn)買(mǎi)入基金被套眾多投資品種難以抉擇，需要引導(dǎo)市場(chǎng)風(fēng)格輪動(dòng)難以把握，持幣觀望等待入場(chǎng)巧用定投服務(wù)高凈值客戶高凈值客戶投資選擇市場(chǎng)高點(diǎn)買(mǎi)入基金被套巧用定投服務(wù)高凈值客戶大額定投營(yíng)銷(xiāo)關(guān)鍵點(diǎn)一明確大額定投的定位：震蕩市中適合高凈值客戶的中長(zhǎng)期投資方式大額定投的客

9、戶在哪兒？1、對(duì)股市投資有深刻見(jiàn)解的客戶（節(jié)約資金成本）2、對(duì)于是否申購(gòu)私募產(chǎn)品猶豫不決的客戶（降低風(fēng)險(xiǎn)）定投隨時(shí)掛在嘴邊，值得提一提，說(shuō)一說(shuō)巧用定投服務(wù)高凈值客戶大額定投營(yíng)銷(xiāo)關(guān)鍵點(diǎn)一明確大額定投的定位巧用定投服務(wù)高凈值客戶大額定投營(yíng)銷(xiāo)關(guān)鍵點(diǎn)二引流客戶資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)大額定投落地的前提貨幣T+0錢(qián)包貨幣基金具有“類(lèi)儲(chǔ)蓄”的功能，貨幣基金成為權(quán)益類(lèi)基金的蓄水池和定投的底層錢(qián)包。引導(dǎo)客戶大額購(gòu)買(mǎi)貨幣基金，再結(jié)合市場(chǎng)行情指導(dǎo)進(jìn)行大額定投往往更容易。巧用定投服務(wù)高凈值客戶大額定投營(yíng)銷(xiāo)關(guān)鍵點(diǎn)二引流客戶資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)巧用定投服務(wù)高凈值客戶大額定投營(yíng)銷(xiāo)關(guān)鍵點(diǎn)三解套基金有方對(duì)于高端客戶來(lái)說(shuō)，定投的作用是將客戶的投資成本攤薄，并非長(zhǎng)期投資累計(jì)，所以定投金額盡量根據(jù)客戶的浮虧情況，具體問(wèn)題具體分析。巧用定投服務(wù)高凈值客戶大額定投營(yíng)銷(xiāo)關(guān)鍵點(diǎn)三解套基金有方對(duì)于高巧用定投服務(wù)高凈值客戶大額定投營(yíng)銷(xiāo)關(guān)鍵點(diǎn)四構(gòu)建投資組合組合投資的好處就是對(duì)沖單