中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告

1、目 錄 HYPERLINK l _bookmark0 目 錄 1 HYPERLINK l _bookmark1 摘 要 1 HYPERLINK l _bookmark2 引 言 3 HYPERLINK l _bookmark3 一、概念與范疇界定 4 HYPERLINK l _bookmark4 （一） 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)的概念與范疇界定 4 HYPERLINK l _bookmark5 （二） 網(wǎng)絡(luò)核心版權(quán)產(chǎn)業(yè)的概念與內(nèi)涵 4 HYPERLINK l _bookmark6 （三） 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)的分類(lèi)與子類(lèi)范疇 5 HYPERLINK l _bookmark7 （四） 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)

2、來(lái)源與測(cè)算方法 6 HYPERLINK l _bookmark8 二、2019 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況 9 HYPERLINK l _bookmark9 （一） 2019 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)規(guī)模與結(jié)構(gòu) 9 HYPERLINK l _bookmark10 2019 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)規(guī)模 9 HYPERLINK l _bookmark11 2019 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與細(xì)分結(jié)構(gòu)變化 9 HYPERLINK l _bookmark12 （二） 2019 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)盈利模式 11 HYPERLINK l _bookmark13 盈利模式以廣告和用戶(hù)付費(fèi)為主，用戶(hù)付費(fèi)占比略有下降 11

3、 HYPERLINK l _bookmark14 用戶(hù)付費(fèi)結(jié)構(gòu)日益多元，付費(fèi)總規(guī)模不斷提升 12 HYPERLINK l _bookmark15 （三） 2019 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)五大新氣象 12 HYPERLINK l _bookmark16 網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)傳播正能量 12 HYPERLINK l _bookmark17 網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化 13 HYPERLINK l _bookmark18 網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)多維跨界開(kāi)發(fā) 14 HYPERLINK l _bookmark19 網(wǎng)絡(luò)版權(quán)業(yè)態(tài)破界融合 15 HYPERLINK l _bookmark20 布局云端計(jì)算平臺(tái)，搶占 5G/Wi-F

4、i6 先機(jī) 16 HYPERLINK l _bookmark21 三、2019 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)細(xì)分產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和新亮點(diǎn) 17 HYPERLINK l _bookmark22 （一） 數(shù)字閱讀新形態(tài)：免費(fèi)閱讀擴(kuò)展紅利，精品內(nèi)容保障收入 17 HYPERLINK l _bookmark23 數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)概況 17 HYPERLINK l _bookmark24 網(wǎng)絡(luò)文學(xué)營(yíng)收穩(wěn)步增長(zhǎng)，多元盈利模式日益鞏固 18 HYPERLINK l _bookmark25 網(wǎng)文 IP 加速改編開(kāi)發(fā)，迎來(lái)口碑、變現(xiàn)雙豐收。 19 HYPERLINK l _bookmark26 （二） 網(wǎng)絡(luò)長(zhǎng)視頻新形勢(shì)：精品內(nèi)容留存

5、用戶(hù)，現(xiàn)象級(jí)網(wǎng)劇拉動(dòng)營(yíng)收 21 HYPERLINK l _bookmark27 網(wǎng)絡(luò)長(zhǎng)視頻產(chǎn)業(yè)概況 21 HYPERLINK l _bookmark28 廣告收入仍是主要營(yíng)收來(lái)源，用戶(hù)觀看時(shí)長(zhǎng)有所縮減 22 HYPERLINK l _bookmark29 會(huì)員制日益健全，用戶(hù)付費(fèi)意愿提升，長(zhǎng)視頻市場(chǎng)繼續(xù)擴(kuò)大 22 HYPERLINK l _bookmark30 加大自制精品劇集開(kāi)發(fā)，由“上量”策略向“提質(zhì)”策略轉(zhuǎn)型 23 HYPERLINK l _bookmark31 （三） 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫新舉措：條漫滿(mǎn)足用戶(hù)新需求，跨國(guó)制作成為新常態(tài) 25 HYPERLINK l _bookmark32 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫

6、行業(yè)概況 25 HYPERLINK l _bookmark33 付費(fèi)閱讀和版權(quán)運(yùn)營(yíng)并舉發(fā)力，條漫閱讀助推漫畫(huà)行業(yè)發(fā)展 25 HYPERLINK l _bookmark34 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)畫(huà)市場(chǎng)規(guī)模提升，用戶(hù)付費(fèi)增速顯著 26 HYPERLINK l _bookmark35 用戶(hù)觀看時(shí)長(zhǎng)穩(wěn)定，原創(chuàng)作品廣受好評(píng) 27 HYPERLINK l _bookmark36 （四） 網(wǎng)絡(luò)游戲新空間：市場(chǎng)回暖但有新挑戰(zhàn)，轉(zhuǎn)向云端筑建要塞 29 HYPERLINK l _bookmark37 網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)概況 29 HYPERLINK l _bookmark38 自研游戲規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)游戲占比顯著提升 29 HYP

7、ERLINK l _bookmark39 移動(dòng)游戲市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展，我國(guó)成為頂級(jí) IP 開(kāi)發(fā)基地 30 HYPERLINK l _bookmark40 電競(jìng)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)引人注目，賽事版權(quán)開(kāi)發(fā)日趨成熟 31 HYPERLINK l _bookmark41 發(fā)力女性市場(chǎng)與移動(dòng)電競(jìng)，網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)で笮略隹臻g 32 HYPERLINK l _bookmark42 強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量，拓寬合作渠道，游戲出?！暗秒]復(fù)望蜀” 33 HYPERLINK l _bookmark43 （五） 網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)新火花：持續(xù)推動(dòng)“音樂(lè)+”業(yè)態(tài)融合，重視個(gè)性化交互產(chǎn)品 35 HYPERLINK l _bookmark44 網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)產(chǎn)業(yè)概況 3

8、5 HYPERLINK l _bookmark45 用戶(hù)規(guī)模和市場(chǎng)規(guī)模不斷攀升，新興群體消費(fèi)意愿強(qiáng)烈 35 HYPERLINK l _bookmark46 流媒體轉(zhuǎn)型助推付費(fèi)訂閱模式，會(huì)員個(gè)性化增值服務(wù)大有發(fā)展空間 36 HYPERLINK l _bookmark47 “網(wǎng)絡(luò)神曲”缺乏持續(xù)生命力，音樂(lè)平臺(tái)堅(jiān)持精品戰(zhàn)略推動(dòng)平臺(tái)化發(fā)展 37 HYPERLINK l _bookmark48 （六） 網(wǎng)絡(luò)新聞媒體新疆界：下沉市場(chǎng)滲透率高，信息流廣告收入增長(zhǎng) 38 HYPERLINK l _bookmark49 網(wǎng)絡(luò)新聞媒體產(chǎn)業(yè)概況 38 HYPERLINK l _bookmark50 網(wǎng)絡(luò)媒體與傳統(tǒng)媒

9、體有機(jī)融合，融媒體平臺(tái)帶動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng) 39 HYPERLINK l _bookmark51 移動(dòng)新聞平臺(tái)聚合多源內(nèi)容，網(wǎng)絡(luò)媒體不斷傳播公益理念 40 HYPERLINK l _bookmark52 （七） 網(wǎng)絡(luò)直播新風(fēng)貌：跨業(yè)融合重獲新生，導(dǎo)流變現(xiàn)價(jià)值凸顯 41 HYPERLINK l _bookmark53 網(wǎng)絡(luò)直播產(chǎn)業(yè)概況 41 HYPERLINK l _bookmark54 游戲直播持續(xù)快速增長(zhǎng)，電競(jìng)直播拓展未來(lái)潛力 42 HYPERLINK l _bookmark55 游戲直播創(chuàng)新盈利模式，不斷打造健康產(chǎn)業(yè)生態(tài) 42 HYPERLINK l _bookmark56 秀場(chǎng)直播破界重生，“+

10、直播”商業(yè)模式廣受認(rèn)可 43 HYPERLINK l _bookmark57 （八） 網(wǎng)絡(luò)短視頻新進(jìn)化：融合直播共振電商，廣告打賞雙向獲收 45 HYPERLINK l _bookmark58 網(wǎng)絡(luò)短視頻產(chǎn)業(yè)概況 45 HYPERLINK l _bookmark59 優(yōu)質(zhì)短視頻內(nèi)容持續(xù)發(fā)力，時(shí)長(zhǎng)和流量實(shí)現(xiàn)新增長(zhǎng) 46 HYPERLINK l _bookmark60 短視頻商業(yè)變現(xiàn)能力不斷增強(qiáng)，從單一廣告模式向直播打賞轉(zhuǎn)型 47 HYPERLINK l _bookmark61 短視頻破除用戶(hù)年齡分布界限，抹平城鄉(xiāng)創(chuàng)作、消費(fèi)級(jí)差 48 HYPERLINK l _bookmark62 短視頻與電商直

11、播共振，實(shí)時(shí)互動(dòng)調(diào)動(dòng)用戶(hù)消費(fèi)意愿 49 HYPERLINK l _bookmark63 （九） VR/AR 新概念：體驗(yàn)式消費(fèi)推動(dòng)付費(fèi)增長(zhǎng)，但仍需爆款硬核攻堅(jiān) 51 HYPERLINK l _bookmark64 VR/AR 產(chǎn)業(yè)概況 51 HYPERLINK l _bookmark65 VR/AR 游戲尚處探索階段，技術(shù)賦能未來(lái)大有作為 51 HYPERLINK l _bookmark66 大制作 PGC 拉動(dòng) VR 視頻發(fā)展，全新技術(shù)打破 UGC 發(fā)展障礙 52 HYPERLINK l _bookmark67 5G/云/VR 帶來(lái)跨越式發(fā)展，重塑 VR 版權(quán)生態(tài)助推未來(lái)增長(zhǎng) 53 HYPE

12、RLINK l _bookmark68 四、2020 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望 54 HYPERLINK l _bookmark69 （一） 新市場(chǎng)：銀發(fā)經(jīng)濟(jì)和下沉市場(chǎng)將成為未來(lái)流量增長(zhǎng)動(dòng)力 54 HYPERLINK l _bookmark70 （二） 新業(yè)態(tài)：短視頻影響網(wǎng)絡(luò)版權(quán)業(yè)態(tài)大格局 54 HYPERLINK l _bookmark71 （三） 新機(jī)遇：5G 技術(shù)讓內(nèi)容與平臺(tái)無(wú)縫契合 55 HYPERLINK l _bookmark72 （四） 新出海：版權(quán)內(nèi)容與應(yīng)用共同開(kāi)拓海外新空間 55 HYPERLINK l _bookmark73 （五） 新使命：助力抗擊疫情和脫貧攻堅(jiān) 57

13、摘 要 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2019）顯示，2019 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 9584.2 億元，相較 2018 年增長(zhǎng) 29.1%，其中用戶(hù)付費(fèi)規(guī)模接近 4444億元，相較 2018 年增長(zhǎng) 20.6%。在跨界融合和技術(shù)創(chuàng)新的推動(dòng)下，2019 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，內(nèi)容質(zhì)量不斷提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加合理。 2019 年，網(wǎng)絡(luò)新聞媒體和網(wǎng)絡(luò)游戲依然是中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)的核心業(yè)態(tài)，產(chǎn)業(yè)份額占比超過(guò)六成。值得關(guān)注的是，在短視頻和直播的跨界融合驅(qū)動(dòng)下，網(wǎng)絡(luò)視頻類(lèi)業(yè)態(tài)迎來(lái)了新一輪高速增長(zhǎng)，網(wǎng)絡(luò)長(zhǎng)視頻（不含動(dòng)畫(huà)）、網(wǎng)絡(luò)短視頻和網(wǎng)絡(luò)直播的整體產(chǎn)業(yè)份額占比已經(jīng)接近 29%。 內(nèi)容傳播方面

14、，網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)一方面大力傳播正能量?jī)?nèi)容作品，唱響愛(ài)國(guó)主旋律，弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化；另一方面不斷推進(jìn)版權(quán)多維跨界開(kāi)發(fā)，并利用 5G、 VR、AR 等新技術(shù)探索新的產(chǎn)品形態(tài)和應(yīng)用場(chǎng)景，不斷提升用戶(hù)體驗(yàn)。 2019 年，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)九大細(xì)分業(yè)態(tài)各具發(fā)展新亮點(diǎn)： 網(wǎng)絡(luò)文學(xué)出現(xiàn)免費(fèi)閱讀模式并在下沉市場(chǎng)迅速普及，用戶(hù)規(guī)模達(dá) 4.55億人。頭部精品作品的不斷涌現(xiàn)，帶動(dòng)數(shù)字閱讀市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)至 265 億元。 網(wǎng)絡(luò)長(zhǎng)視頻用戶(hù)規(guī)模達(dá) 7.23 億人，市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 1271 億元，現(xiàn)象級(jí)網(wǎng)劇成為吸引會(huì)員付費(fèi)的主要原因。 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫用戶(hù)規(guī)模顯著增長(zhǎng)，達(dá) 2.66 億人，市場(chǎng)規(guī)模突破 187 億元，視頻網(wǎng)站原創(chuàng)國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)

15、廣受用戶(hù)喜愛(ài)。 網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步回暖，用戶(hù)規(guī)模達(dá) 5.32 億人，市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 2308.8億元，移動(dòng)電競(jìng)、云游戲等成為新的增長(zhǎng)動(dòng)能。 網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)用戶(hù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大達(dá)至 6.35 億人，用戶(hù)付費(fèi)和打賞收入不斷增加，市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 281 億元。 網(wǎng)絡(luò)新聞?dòng)脩?hù)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)至 7.31 億人，市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 642.1 億元。在推薦算法的加持之下，信息流廣告成了網(wǎng)絡(luò)新聞行業(yè)的主要盈利模式。 隨著與電商和教育等行業(yè)的加速融合，網(wǎng)絡(luò)直播產(chǎn)業(yè)用戶(hù)規(guī)模達(dá) 5.6億人，網(wǎng)民使用率超過(guò) 60%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 660.4 億元。 短視頻仍然是網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)中流量增長(zhǎng)最快的業(yè)態(tài)，用戶(hù)規(guī)模大幅增長(zhǎng)至 7.73 億人，網(wǎng)民使用率突破

16、85%。短視頻與電商的融合取得了顯著的共振疊加效應(yīng)，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至 1007 億元。 在線下體驗(yàn)館的營(yíng)銷(xiāo)助推下，中國(guó) VR/AR 產(chǎn)業(yè)消費(fèi)級(jí)內(nèi)容市場(chǎng)規(guī)模達(dá)50.5 億元，同比增長(zhǎng) 173%，受益于 5G 商用技術(shù)的發(fā)展，未來(lái) VR/AR 產(chǎn)業(yè)將得到全面提升。 面對(duì)充滿(mǎn)挑戰(zhàn)的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，2019 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)積極進(jìn)行業(yè)態(tài)創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)布局。展望 2020 年，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)新的發(fā)展，用戶(hù)規(guī)模擴(kuò)大將帶來(lái)流量新紅利，短視頻推動(dòng)內(nèi)容結(jié)構(gòu)更迭將構(gòu)建新業(yè)態(tài)，5G 商用與社交網(wǎng)絡(luò)無(wú)縫契合將產(chǎn)生新機(jī)遇，原創(chuàng)內(nèi)容和技術(shù)進(jìn)步將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)新出海，抗擊疫情和扶貧攻堅(jiān)將成為新主題。中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)將不

17、斷適應(yīng)時(shí)代發(fā)展需求，為創(chuàng)新型國(guó)家的建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)的內(nèi)容保障。 引 言 在世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展史中，技術(shù)變遷一直是影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。21 世紀(jì)以來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展深刻地影響了版權(quán)產(chǎn)業(yè)的面貌，網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的深入發(fā)展，以大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈以及 5G 為代表的現(xiàn)代信息技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)結(jié)合日益密切，并不斷重塑產(chǎn)業(yè)的細(xì)分業(yè)態(tài)和應(yīng)用布局。網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)的價(jià)值日益凸顯，并成為產(chǎn)業(yè)變遷浪潮中最具發(fā)展?jié)摿Φ臉I(yè)態(tài)。中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)適應(yīng)了數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展規(guī)律，7 年間保持 16%以上的市場(chǎng)規(guī)模同比增速，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供了強(qiáng)大動(dòng)力。未來(lái)隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)的不斷升級(jí)，網(wǎng)民版權(quán)付費(fèi)

18、意愿逐年增強(qiáng)，新興智慧行業(yè)經(jīng)濟(jì)占比還會(huì)進(jìn)一步提高，推動(dòng)我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)向更加多元化方向發(fā)展。 網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)促進(jìn)了社會(huì)文化的繁榮，豐富了人們的精神生活?，F(xiàn)代信息技術(shù)的發(fā)展為文化傳播提供了多樣化和便利化的渠道，網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)提供的海量?jī)?yōu)質(zhì)內(nèi)容，滿(mǎn)足了人民群眾日益增長(zhǎng)的精神文化需求。 網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用。隨著新技術(shù)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)不斷拓展新業(yè)態(tài)，各細(xì)分行業(yè)迭代創(chuàng)新動(dòng)力強(qiáng)勁。網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實(shí)需求反過(guò)來(lái)也不斷促進(jìn) VR、AR 等新興技術(shù)的創(chuàng)新與應(yīng)用。 網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平日益成為國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的重要判斷標(biāo)準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)新型國(guó)家的建設(shè)、文化軟實(shí)力的提升密切相關(guān)。我國(guó)在網(wǎng)絡(luò)文學(xué)、移

19、動(dòng)游戲、視頻服務(wù)等領(lǐng)域加速探索出海之路，網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)成為提升我國(guó)國(guó)際影響力的有力支撐。 近年來(lái)，我國(guó)走在全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前沿，深刻認(rèn)識(shí)并越發(fā)重視網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)的全方位價(jià)值。因此，運(yùn)用規(guī)范的定義和數(shù)據(jù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)的年度發(fā)展進(jìn)行梳理，并對(duì)其未來(lái)趨勢(shì)進(jìn)行分析，有著十分重要的現(xiàn)實(shí)價(jià)值。 一、概念與范疇界定 （一） 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)的概念與范疇界定 世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）于 2003 年發(fā)布了版權(quán)相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)調(diào)查指南并于 2015 年更新，目的在于為各國(guó)調(diào)查測(cè)量版權(quán)產(chǎn)業(yè)規(guī)模提供實(shí)用的指導(dǎo)，確立了用于比較參照的指標(biāo)體系以及測(cè)量方法。 按照 WIPO 的界定，版權(quán)產(chǎn)業(yè)是指版權(quán)可發(fā)揮顯著作用的產(chǎn)業(yè)

20、，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中與版權(quán)相關(guān)的諸多產(chǎn)業(yè)部門(mén)的集合，這些產(chǎn)業(yè)部門(mén)的共同特點(diǎn)是以版權(quán)制度為存在基礎(chǔ)，發(fā)展與版權(quán)保護(hù)息息相關(guān)。按照 WIPO 的分類(lèi)，版權(quán)產(chǎn)業(yè)分為核心版權(quán)產(chǎn)業(yè)、相互依存的版權(quán)產(chǎn)業(yè)、部分版權(quán)產(chǎn)業(yè)及非專(zhuān)用支持產(chǎn)業(yè)四個(gè)類(lèi)別。 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局于 2018 年修訂文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)分類(lèi)（2018），保持文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)“為社會(huì)公眾提供文化產(chǎn)品和文化相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)活動(dòng)的集合”的定義不變，分類(lèi)原則不變，新增如“娛樂(lè)用智能無(wú)人飛行器制造”“可穿戴文化設(shè)備和其他智能文化消費(fèi)設(shè)備制造”等符合文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)定義的文化新業(yè)態(tài)，重點(diǎn)調(diào)整了分類(lèi)類(lèi)別結(jié)構(gòu)。目的是將以“互聯(lián)網(wǎng)+”為依托的文化新業(yè)態(tài)納入統(tǒng)計(jì)范圍，準(zhǔn)確反映文化產(chǎn)業(yè)新

21、的增長(zhǎng)點(diǎn)。 本報(bào)告沿襲 WIPO 的界定思路，與國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的“文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)”定義分類(lèi)有效銜接，將網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)定義為：以版權(quán)制度為存在基礎(chǔ)，與版權(quán)保護(hù)息息相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和產(chǎn)業(yè)部門(mén)的集合；這些網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)與產(chǎn)業(yè)部門(mén)的基本活力植根于其主要網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用與網(wǎng)絡(luò)服務(wù)所獲得的版權(quán)與相關(guān)權(quán)利的法律保護(hù)。 同樣，本報(bào)告也將廣義的網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)劃分為網(wǎng)絡(luò)核心版權(quán)產(chǎn)業(yè)、相互依存的網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)、部分網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)及非專(zhuān)用支持網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)四個(gè)組別。 （二） 網(wǎng)絡(luò)核心版權(quán)產(chǎn)業(yè)的概念與內(nèi)涵 按 WIPO 指南的思路，核心版權(quán)產(chǎn)業(yè)與其他類(lèi)別的版權(quán)產(chǎn)業(yè)的重要區(qū)別是其直接依賴(lài)于版權(quán)保護(hù)。沒(méi)有版權(quán)保護(hù)，核心版權(quán)產(chǎn)業(yè)將不

22、會(huì)作為一個(gè)種類(lèi)而存在；即便存在，其產(chǎn)業(yè)面貌也將大為不同。與此形成鮮明對(duì)比的是，其他門(mén)類(lèi)的版權(quán)產(chǎn)業(yè)并不直接依賴(lài)版權(quán)保護(hù)。核心類(lèi)版權(quán)產(chǎn)業(yè)是最為重要的版權(quán)產(chǎn)業(yè)門(mén)類(lèi)，是衡 量整體版權(quán)產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的主要參照，各國(guó)有關(guān)調(diào)查均將其作為重中之重。 同理，網(wǎng)絡(luò)核心版權(quán)產(chǎn)業(yè)也是網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)的重心。因此，本文聚焦中國(guó)網(wǎng)絡(luò)核心版權(quán)產(chǎn)業(yè)，并不將“相互依賴(lài)的網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)”（如硬件制造業(yè)），以及 “部分性網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)”（如周邊商品工程設(shè)計(jì)）等納入研究范疇。 綜上，為精簡(jiǎn)表述，以下本報(bào)告將以“網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)”代指“網(wǎng)絡(luò)核心版權(quán)產(chǎn)業(yè)”，具體定義為：通過(guò)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和應(yīng)用，從事版權(quán)內(nèi)容創(chuàng)造、生產(chǎn)與制造、表演、傳播與展出、發(fā)行與銷(xiāo)

23、售行為，并依賴(lài)網(wǎng)絡(luò)和版權(quán)保護(hù)的內(nèi)容的產(chǎn)業(yè)。 （三） 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)的分類(lèi)與子類(lèi)范疇 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)分為九個(gè)子類(lèi)： 網(wǎng)絡(luò)文學(xué)：指作家以互聯(lián)網(wǎng)為發(fā)表平臺(tái)和傳播媒介，采用純文字為表現(xiàn)手段的，在網(wǎng)絡(luò)上創(chuàng)作發(fā)表供網(wǎng)民付費(fèi)/免費(fèi)閱讀的文學(xué)作品，類(lèi)文學(xué)文本；網(wǎng)絡(luò)文學(xué)與電子書(shū)、數(shù)字雜志、互動(dòng)類(lèi)圖書(shū) APP、有聲閱讀等數(shù)字出版內(nèi)容加總時(shí)，合計(jì)為數(shù)字閱讀。 網(wǎng)絡(luò)長(zhǎng)視頻：特指以流媒體為播放格式，可以實(shí)現(xiàn)在線點(diǎn)播的長(zhǎng)視頻服務(wù)。包括通過(guò) PC 端頁(yè)面、PC 客戶(hù)端視頻、OTT 客戶(hù)端和移動(dòng)端應(yīng)用視頻點(diǎn)播以及緩存下載，重點(diǎn)關(guān)注除動(dòng)畫(huà)作品以外的網(wǎng)播電影、電視劇、綜藝、紀(jì)錄片和其他視頻內(nèi)容發(fā)展?fàn)顩r。 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫：指以互聯(lián)網(wǎng)

24、為發(fā)行渠道，以漫畫(huà)、動(dòng)畫(huà)為內(nèi)容載體，展現(xiàn)超現(xiàn)實(shí)內(nèi)容的圖片和視聽(tīng)類(lèi)作品，包括網(wǎng)絡(luò)漫畫(huà)平臺(tái)發(fā)行的數(shù)字格式漫畫(huà)作品、網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)放映的動(dòng)畫(huà)劇集和動(dòng)畫(huà)電影等，同時(shí)含低幼向和非低幼向作品。 網(wǎng)絡(luò)游戲：范疇包括互聯(lián)網(wǎng) PC 客戶(hù)端游戲、PC 瀏覽器端游戲、移動(dòng)平臺(tái)游戲以及家用主機(jī)游戲，但不包括游戲主機(jī)、配套硬件和線下大型游藝設(shè)備，衍生出的電子競(jìng)技和移動(dòng)電競(jìng)所產(chǎn)生的內(nèi)容作品（如直播、節(jié)目、視頻剪輯等）則計(jì)入網(wǎng)絡(luò)直播或網(wǎng)絡(luò)視頻。 網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)：指互聯(lián)網(wǎng) PC 端頁(yè)面、客戶(hù)端以及移動(dòng)應(yīng)用等在線音樂(lè)平臺(tái)為用戶(hù)提供的收聽(tīng)、下載、觀看、互動(dòng)等音樂(lè)服務(wù)，包括網(wǎng)絡(luò) K 歌以及音樂(lè)平臺(tái)用戶(hù)對(duì)音樂(lè)演藝直播的互動(dòng)打賞（不重復(fù)計(jì)入網(wǎng)

25、絡(luò)直播），不包括電信增值業(yè)務(wù)（彩鈴等）。 網(wǎng)絡(luò)新聞：指以互聯(lián)網(wǎng)為傳播渠道，采用純文字或富媒體為表現(xiàn)手段，通過(guò) PC 端網(wǎng)頁(yè)和移動(dòng)應(yīng)用推送的供網(wǎng)民付費(fèi)/免費(fèi)閱讀的新聞資訊類(lèi)內(nèi)容和自媒體內(nèi)容，包括聚合類(lèi)新聞應(yīng)用、獨(dú)立或垂直領(lǐng)域新聞應(yīng)用、自媒體平臺(tái)內(nèi)容和部分知識(shí)付費(fèi)類(lèi)應(yīng)用。 網(wǎng)絡(luò)直播：包括以流媒體為輸出格式，為用戶(hù)提供實(shí)時(shí)收聽(tīng)、觀看、互動(dòng)在內(nèi)的在線實(shí)時(shí)直播類(lèi)視聽(tīng)類(lèi)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，包括 PC 端和移動(dòng)端應(yīng)用視頻直播，重點(diǎn)包含游戲直播、秀場(chǎng)直播等泛娛樂(lè)類(lèi)直播業(yè)態(tài)；若網(wǎng)絡(luò)直播與其他業(yè)態(tài)交叉融合則根據(jù)平臺(tái)差異進(jìn)行分類(lèi)。 網(wǎng)絡(luò)短視頻：指播放時(shí)長(zhǎng)在 5 分鐘以下，基于 PC 端和移動(dòng)端傳播的視頻內(nèi)容形式，具有鮮明的碎

26、片化特征。因短視頻業(yè)態(tài)迅速發(fā)展，暫只統(tǒng)計(jì)短視頻平臺(tái)的內(nèi)容，而短視頻與其他業(yè)態(tài)交叉融合則根據(jù)平臺(tái)差異進(jìn)行分類(lèi)劃歸。 VR 和 AR 內(nèi)容：主要聚焦依托增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)和虛擬現(xiàn)實(shí)平臺(tái)創(chuàng)作的消費(fèi)級(jí)視聽(tīng)和游戲內(nèi)容，平臺(tái)涵蓋各類(lèi) VR 頭顯和 AR 頭顯如無(wú)屏/ 手機(jī)頭顯 （ScreenlessViewer）、一體機(jī)/獨(dú)立頭顯（StandaloneHMD）、主機(jī)/系留頭顯（TetheredHMD），不包括硬件。 （四） 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)來(lái)源與測(cè)算方法 本報(bào)告依照中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)當(dāng)前的發(fā)展階段與特色，聚焦各細(xì)分產(chǎn)業(yè)用戶(hù)規(guī)模數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)、流量時(shí)長(zhǎng)數(shù)據(jù)等核心基本面數(shù)據(jù)。 網(wǎng)絡(luò)文學(xué)： 數(shù)據(jù)來(lái)源自 CNN

27、IC、中國(guó)音像與數(shù)字出版協(xié)會(huì)、艾瑞咨詢(xún)、群邑智庫(kù)、骨朵傳媒，并經(jīng)騰訊研究院根據(jù)各上市企業(yè)財(cái)報(bào)、騰訊相關(guān)業(yè)務(wù)和相關(guān)生態(tài)企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況，對(duì)各來(lái)源數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉驗(yàn)證和調(diào)整擇優(yōu)，得出綜合測(cè)算結(jié)果。 網(wǎng)絡(luò)長(zhǎng)視頻：數(shù)據(jù)來(lái)源自 CNNIC、中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)協(xié)會(huì)、奧維云網(wǎng)、艾瑞咨詢(xún)、藝恩智庫(kù)、骨朵傳媒，并經(jīng)騰訊研究院根據(jù)各上市企業(yè)財(cái)報(bào)、以及騰訊相關(guān)業(yè)務(wù)和相關(guān)生態(tài)企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況，對(duì)各來(lái)源數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉驗(yàn)證和調(diào)整擇優(yōu)，得出綜合測(cè)算結(jié)果。 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫：數(shù)據(jù)來(lái)源自 CNNIC、艾瑞咨詢(xún)、易觀國(guó)際，QuestMobile、藝恩智庫(kù)、群邑智庫(kù)，并經(jīng)騰訊研究院根據(jù)各上市企業(yè)財(cái)報(bào)、企業(yè)投融資報(bào)道、以及騰訊相關(guān)業(yè)務(wù)和相關(guān)生態(tài)企業(yè)運(yùn)營(yíng)

28、狀況，對(duì)各來(lái)源數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉驗(yàn)證和調(diào)整擇優(yōu)，得出綜合測(cè)算結(jié)果。 網(wǎng)絡(luò)游戲：數(shù)據(jù)來(lái)源自 CNNIC、中國(guó)音像與數(shù)字出版協(xié)會(huì)游戲工委、伽馬數(shù)據(jù)、艾瑞咨詢(xún)、QuestMobile ，并經(jīng)騰訊研究院根據(jù)各上市企業(yè)財(cái)報(bào)、以及騰訊相關(guān)業(yè)務(wù)和相關(guān)生態(tài)企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況，對(duì)各來(lái)源數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉驗(yàn)證和調(diào)整擇優(yōu)，得出綜合測(cè)算結(jié)果。 網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)：數(shù)據(jù)來(lái)源自 CNNIC、中國(guó)音像與數(shù)字出版協(xié)會(huì)音樂(lè)產(chǎn)業(yè)促進(jìn)工作委員會(huì)、艾瑞咨詢(xún)，并經(jīng)騰訊研究院根據(jù)各上市企業(yè)財(cái)報(bào)、以及騰訊相關(guān)業(yè)務(wù)和相關(guān)生態(tài)企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況，對(duì)各來(lái)源數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉驗(yàn)證和調(diào)整擇優(yōu)，得出綜合測(cè)算結(jié)果。 網(wǎng)絡(luò)新聞：數(shù)據(jù)來(lái)源自 CNNIC、艾瑞咨詢(xún)、新榜，并經(jīng)騰訊研究院根據(jù)各上市企

29、業(yè)財(cái)報(bào)、企業(yè)投融資報(bào)道、以及騰訊相關(guān)業(yè)務(wù)和相關(guān)生態(tài)企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況，對(duì)各來(lái)源數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉驗(yàn)證和調(diào)整擇優(yōu)，得出綜合測(cè)算結(jié)果。 網(wǎng)絡(luò)直播：數(shù)據(jù)來(lái)源自 CNNIC、中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)協(xié)會(huì)、艾瑞咨詢(xún)、易觀智庫(kù)、QuestMobile，并經(jīng)騰訊研究院根據(jù)各上市企業(yè)財(cái)報(bào)、以及騰訊相關(guān)業(yè)務(wù)和相關(guān)生態(tài)企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況，對(duì)各來(lái)源數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉驗(yàn)證和調(diào)整擇優(yōu)，得出綜合測(cè)算結(jié)果。 網(wǎng)絡(luò)短視頻：數(shù)據(jù)來(lái)源自 CNNIC、中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)協(xié)會(huì)、艾瑞咨詢(xún)、 QuestMobile、新榜，并經(jīng)騰訊研究院根據(jù)企業(yè)投融資報(bào)道、以及騰訊相關(guān)業(yè)務(wù)和相關(guān)生態(tài)企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況，對(duì)各來(lái)源數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉驗(yàn)證和調(diào)整擇優(yōu)，得出綜合測(cè)算結(jié)果。 VR 和 A

30、R 內(nèi)容：數(shù)據(jù)來(lái) IDC、信通院、艾瑞咨詢(xún)、賽迪顧問(wèn)、中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)、中國(guó)音數(shù)協(xié)游戲工委、伽馬數(shù)據(jù)，并經(jīng)騰訊研究院根據(jù)企業(yè)投融資報(bào)道、以及騰訊相關(guān)業(yè)務(wù)和相關(guān)生態(tài)企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況，對(duì)各來(lái)源數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉驗(yàn)證和調(diào)整擇優(yōu)，得出綜合測(cè)算結(jié)果。1 1 2019 年部分?jǐn)?shù)據(jù)采信自以上數(shù)據(jù)來(lái)源的初步預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)或基于既有增長(zhǎng)率的合理預(yù)測(cè)，截止至 2020 年 3月 31 日。另，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)仍然處于創(chuàng)新發(fā)展階段，盈利模式尚在摸索，以市場(chǎng)規(guī)模即產(chǎn)業(yè)企業(yè)的營(yíng)收規(guī)?？傆?jì)，替代國(guó)家統(tǒng)計(jì)局通行的行業(yè)增加值規(guī)模，更能準(zhǔn)確反映產(chǎn)業(yè)早期發(fā)展?fàn)顩r。 二、2019 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況 （一） 2019 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)規(guī)模

31、與結(jié)構(gòu) 1. 2019 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)規(guī)模 2019 年，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 9584.2 億元，同比增長(zhǎng) 29.1%。從2013 年至 2019 年，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)保持較快增長(zhǎng)，2019 年總規(guī)模相較 2013 年的 2157.8 億元增長(zhǎng)超過(guò) 3 倍。 從相對(duì)規(guī)模來(lái)看，2019 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（9584 億元）相當(dāng)于 GDP（99.1 萬(wàn)億元）的 0.967%，相比 2018 年的 0.825%提升 0.142 個(gè)百分點(diǎn)。2面對(duì) 2019 年充滿(mǎn)挑戰(zhàn)的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)積極進(jìn)行業(yè)態(tài)創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)布局，提升版權(quán)內(nèi)容質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)了整體的平穩(wěn)快

32、速發(fā)展。 2. 2019 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與細(xì)分結(jié)構(gòu)變化 2 根據(jù)中國(guó)政府網(wǎng)、中國(guó)新聞出版研究院、CNNIC、中國(guó)音像與數(shù)字出版協(xié)會(huì)、中國(guó)廣告協(xié)會(huì)、艾瑞咨詢(xún)、易觀智庫(kù)、藝恩智庫(kù)、及知名證券公司研究部數(shù)據(jù)，騰訊研究院綜合測(cè)算，2020.2。但是需注意，網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的統(tǒng)計(jì)口徑和 GDP 的統(tǒng)計(jì)口徑不同，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不等于增加值。 從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，2019 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)核心業(yè)態(tài)走向穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加多元，盈利模式逐步成型，新業(yè)態(tài)展示出巨大潛力。 2019 年，網(wǎng)絡(luò)新聞媒體和網(wǎng)絡(luò)游戲依然為中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)的核心業(yè)態(tài)，二者市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)占比 63.7%。其中，網(wǎng)絡(luò)新聞媒體市場(chǎng)規(guī)模在所有細(xì)分業(yè)態(tài)

33、中保持首位，規(guī)模占比較去年有所提升。 與此同時(shí)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)朝多元化方向繼續(xù)發(fā)展。2019 年，包括長(zhǎng)視頻、短 視頻、直播在內(nèi)的各類(lèi)視頻業(yè)態(tài)發(fā)展迅速，市場(chǎng)規(guī)模占比達(dá)到 29%，超過(guò)網(wǎng)絡(luò)游 戲的 24.1%。視頻類(lèi)業(yè)態(tài)獲得巨大進(jìn)步的原因在于短視頻和直播的跨界融合創(chuàng)新，例如短視頻應(yīng)用納入直播功能，直播與電商跨界導(dǎo)流等，并得到了市場(chǎng)的極大認(rèn) 可。 （二） 2019 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)盈利模式 盈利模式以廣告和用戶(hù)付費(fèi)為主，用戶(hù)付費(fèi)占比略有下降 2019 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)盈利模式主要包括用戶(hù)付費(fèi)、版權(quán)運(yùn)營(yíng)和廣告收入三類(lèi)。其中，廣告及其他收入達(dá) 5060 億元，占 52.7%。用戶(hù)付費(fèi)規(guī)模達(dá) 4444

34、億元，占 46.4%。版權(quán)運(yùn)營(yíng)收入規(guī)模達(dá) 83.4 億元，占 0.9%。 2016-2019 年，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)用戶(hù)付費(fèi)規(guī)模連續(xù)增長(zhǎng)，盈利結(jié)構(gòu)占比一度超過(guò) 50%。但隨著下沉市場(chǎng)的開(kāi)拓，四五線城市及農(nóng)村用戶(hù)更習(xí)慣于“免費(fèi)+廣告模式”，這拉動(dòng)了廣告收入增長(zhǎng)。因此 2019 年用戶(hù)付費(fèi)占比為 46.4%，相較于2018 年的 49.7%略有下降。 用戶(hù)付費(fèi)結(jié)構(gòu)日益多元，付費(fèi)總規(guī)模不斷提升 從用戶(hù)付費(fèi)規(guī)模構(gòu)成看，雖然網(wǎng)絡(luò)游戲仍占有較大比例，但包括短視頻、網(wǎng)絡(luò)直播和網(wǎng)絡(luò)長(zhǎng)視頻在內(nèi)的視頻類(lèi)業(yè)態(tài)的付費(fèi)規(guī)模占比逐年增長(zhǎng)，網(wǎng)文、網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)、動(dòng)漫等也都構(gòu)建起了較為成熟的付費(fèi)訂閱會(huì)員模式。 2019 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版

35、權(quán)產(chǎn)業(yè)用戶(hù)付費(fèi)結(jié)構(gòu)更為多元。從歷史數(shù)據(jù)可以看到，在 2016 年時(shí)，用戶(hù)的付費(fèi)多集中在網(wǎng)絡(luò)游戲領(lǐng)域。但近幾年來(lái)新興業(yè)態(tài)持續(xù)涌現(xiàn)，使得用戶(hù)注意力更加分散，觀看的興趣快速向各新興內(nèi)容業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)移。這使得 2019 年網(wǎng)絡(luò)游戲用戶(hù)付費(fèi)規(guī)模占比從 80.3%大幅度降低到 52%，而短視頻和直播的用戶(hù)付費(fèi)規(guī)模占比則從 2016 年的 13.6%提升至 24.9%。 （三） 2019 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)五大新氣象 1. 網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)傳播正能量 2019 年是新中國(guó)成立 70 周年，網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)高舉愛(ài)國(guó)旗幟，弘揚(yáng)新時(shí)代的追夢(mèng)和奮斗精神，圍繞國(guó)慶大典的系列主題報(bào)道、銘記建國(guó)英烈的紀(jì)錄片、描繪當(dāng)代建設(shè)成就的手游等內(nèi)

36、容獲得廣泛傳播。 在網(wǎng)絡(luò)新聞方面，慶祝新中國(guó)成立 70 周年大型主題報(bào)道，互聯(lián)網(wǎng)攜手官方媒體，發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)媒體平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，借助全平臺(tái)產(chǎn)品能力和技術(shù)能力，創(chuàng)新敘事手段，用充滿(mǎn)時(shí)代感的表達(dá)，全方位呈現(xiàn)祖國(guó) 70 年來(lái)的輝煌歷程及全民奮進(jìn)的精神風(fēng)貌。 在網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)方面，網(wǎng)絡(luò)紀(jì)錄片見(jiàn)證初心和使命的十一書(shū)由 12 位文藝工作者以講述的方式，再現(xiàn) 11 位英烈的感人故事，展示了共產(chǎn)黨人用生命和鮮血鑄就的信念與忠誠(chéng)、永遠(yuǎn)堅(jiān)守的初心和使命。外交題材史詩(shī)劇外交風(fēng)云在北京衛(wèi)視、廣東衛(wèi)視以及優(yōu)酷、騰訊、愛(ài)奇藝播出。該劇全景式呈現(xiàn)了波瀾壯闊的新中國(guó)外交，表現(xiàn)宏大歷史內(nèi)容但細(xì)節(jié)生動(dòng)，受到觀眾好評(píng)。文藝評(píng)論家仲呈祥稱(chēng)贊該劇“完成

37、了重大題材影視劇創(chuàng)作的新突破”。文藝評(píng)論家李準(zhǔn)評(píng)價(jià)該劇 “有著影視作品中少見(jiàn)的歷史真實(shí)感、對(duì)史詩(shī)品格的自覺(jué)追求和對(duì)人物形象塑造的新努力，是新中國(guó)外交的史詩(shī)”。 在網(wǎng)絡(luò)游戲方面，各類(lèi)功能游戲積極將家國(guó)情懷與游戲玩法有機(jī)結(jié)合，得到了廣大用戶(hù)的歡迎。由人民日?qǐng)?bào)和騰訊聯(lián)合推出的“家國(guó)夢(mèng)”，就是一款慶祝新中國(guó)成立 70 周年的產(chǎn)品。在這款模擬家園建設(shè)游戲中，用戶(hù)可選擇省份，在游戲場(chǎng)景中完成各類(lèi)城鄉(xiāng)建設(shè)項(xiàng)目，在“政策中心”熟悉國(guó)家相關(guān)政策。同時(shí)，用戶(hù)還能點(diǎn)亮由 300 多張展現(xiàn)祖國(guó)燦爛文化的手繪圖組成的紀(jì)念卡冊(cè)，共同為新中國(guó)成立 70 周年點(diǎn)贊喝彩。由中國(guó)青少年新媒體協(xié)會(huì)指導(dǎo)，網(wǎng)易游戲推出的主旋律手游第九

38、所引發(fā)網(wǎng)友點(diǎn)贊和熱議。該游戲以我國(guó)從“兩彈一星”到“載人航天”等重大科技項(xiàng)目奮斗歷史為背景，采用沙盒建設(shè)自由探索模式，讓當(dāng)代青年“重走”共和國(guó)科技拓荒者奮勇拼搏的道路，重溫以身報(bào)國(guó)、民族復(fù)興的傳奇故事。 網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)多年來(lái)發(fā)展迅猛，其中一個(gè)重要原因是持續(xù)挖掘中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，并用現(xiàn)代科技手段進(jìn)行呈現(xiàn)，極大地符合了國(guó)人的觀賞需求。目前，將古典元素和傳統(tǒng)文化進(jìn)行現(xiàn)代化的講述，已成為版權(quán)創(chuàng)作重要的靈感來(lái)源，圍繞傳統(tǒng)建筑、繪畫(huà)、詩(shī)詞、曲藝等藝術(shù)形式再創(chuàng)作的國(guó)風(fēng)動(dòng)漫、國(guó)風(fēng)游戲、國(guó)風(fēng)網(wǎng)劇等文化產(chǎn)品獲得了高度的社會(huì)認(rèn)同。傳統(tǒng)文化借助現(xiàn)代技術(shù)，在數(shù)字化時(shí)代綻放新的活力?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)

39、攜手故宮推出“玩轉(zhuǎn)故宮”“古畫(huà)會(huì)唱歌”等創(chuàng)意作品，推出線上博物館、游戲皮膚、小程序等系列文創(chuàng)產(chǎn)品，通過(guò)創(chuàng)新的體驗(yàn)方式吸引更多年輕人了解和傳播中國(guó)傳統(tǒng)文化。 2019 年，國(guó)風(fēng)動(dòng)漫成為國(guó)產(chǎn)動(dòng)漫市場(chǎng)頭部作品主要類(lèi)型之一，深受年輕觀眾的喜愛(ài)。狐妖小紅娘一人之下天行九歌羅小黑戰(zhàn)記等作品，或以傳統(tǒng)文化作為故事主線，或?qū)⒔?jīng)典文學(xué)以動(dòng)漫形式進(jìn)行新編，或在背景設(shè)定中融入傳統(tǒng)文化元素，制作精良、寓意深刻。它們的出現(xiàn)為后續(xù)國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)開(kāi)發(fā)制作提供了方向和經(jīng)驗(yàn)，為國(guó)產(chǎn)動(dòng)漫行業(yè)振興帶來(lái)希望。 網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)近年來(lái)也不斷融合國(guó)風(fēng)元素進(jìn)行內(nèi)容創(chuàng)作，推出了一批反映傳統(tǒng)文化的優(yōu)秀游戲作品。網(wǎng)絡(luò)游戲夢(mèng)幻西游電腦版宣布與敦煌博物館攜手

40、啟動(dòng)筑夢(mèng)計(jì)劃，將敦煌傳統(tǒng)文化與夢(mèng)幻西游游戲內(nèi)外的玩法相結(jié)合，利用游戲復(fù)原和展示敦煌壁畫(huà)上的精髓，與高校開(kāi)展“旖夢(mèng)敦煌”游戲服裝設(shè)計(jì)聯(lián)合課程，讓玩家有機(jī)會(huì)深入感受敦煌文明的魅力。食物語(yǔ)是一款將中華傳統(tǒng)美食擬人化的國(guó)風(fēng)食愈系美少年養(yǎng)成手游，以極具個(gè)性的食物典故為基石，體現(xiàn)地方飲食和方言文化，曾入圍手游分享社區(qū) TapTap 2019 年“最具影響力國(guó)產(chǎn)游戲”和“最受玩家喜愛(ài)游戲”評(píng)選。 網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)行業(yè)在國(guó)風(fēng)內(nèi)容領(lǐng)域也在不斷加速探索。例如網(wǎng)播劇慶余年，故事背景建立在在基于傳統(tǒng)文化創(chuàng)造出的歷史世界，以現(xiàn)代觀念剖析古典傳統(tǒng)，作品兼具古典氣韻和現(xiàn)代意識(shí)。作品包含了琴棋書(shū)畫(huà)、行俠仗義等國(guó)風(fēng)主題，闡釋了現(xiàn)代人視

41、角下的傳統(tǒng)仁義道德觀。 網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)多維跨界開(kāi)發(fā) IP 改編和運(yùn)營(yíng)成為精品正版內(nèi)容持續(xù)誕生的重要保障，隨著版權(quán)保護(hù)正向效益持續(xù)擴(kuò)大，用戶(hù)對(duì)精品正版內(nèi)容的價(jià)值認(rèn)可和付費(fèi)意愿也繼續(xù)提高，各企業(yè)也越來(lái)越重視自有 IP 的價(jià)值開(kāi)發(fā)。2019 年版權(quán)運(yùn)營(yíng)規(guī)模達(dá) 83.4 億元，同比增長(zhǎng) 15%。 在 IP 的改變和運(yùn)營(yíng)中，網(wǎng)絡(luò)文學(xué)仍然是原生 IP 的核心來(lái)源，頭部作品版權(quán)開(kāi)發(fā)價(jià)值可觀。同一網(wǎng)絡(luò)文學(xué)原著版權(quán)，可以跨體裁改編為網(wǎng)播劇、網(wǎng)絡(luò)動(dòng)畫(huà)、網(wǎng)絡(luò)漫畫(huà)、廣播劇、移動(dòng)游戲、音樂(lè)會(huì)直播等。如網(wǎng)絡(luò)小說(shuō)魔道祖師，被相繼改編為網(wǎng)播劇、國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)等，并衍生出陳情令國(guó)風(fēng)演唱會(huì)等新內(nèi)容。又如2019 年上映的動(dòng)畫(huà)電影全職高手

42、之巔峰榮耀改編自蝴蝶藍(lán)所著網(wǎng)絡(luò)小說(shuō)，累計(jì)票房超過(guò) 8500 萬(wàn)元，并在中加國(guó)際電影節(jié)上獲得最佳動(dòng)畫(huà)片獎(jiǎng)，此前該小說(shuō)還曾被改編為網(wǎng)絡(luò)動(dòng)畫(huà)。 其他網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的 IP 開(kāi)發(fā)以及 IP 運(yùn)營(yíng)鏈延長(zhǎng)所創(chuàng)造出的空間同樣值得注目。2019 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)漫畫(huà)版權(quán)運(yùn)營(yíng)收入占其總市場(chǎng)營(yíng)收的近 1/3，未來(lái)將與用戶(hù)付費(fèi)閱讀一起成為中國(guó)網(wǎng)絡(luò)漫畫(huà)的主要營(yíng)收來(lái)源。優(yōu)質(zhì) IP 除了改編成不同形態(tài)的文化產(chǎn)品，還可以凝聚人氣打造良好的粉絲經(jīng)濟(jì)，在實(shí)物消費(fèi)、虛擬道具、粉絲運(yùn)營(yíng)、線下活動(dòng)等方面延伸價(jià)值。 網(wǎng)絡(luò)版權(quán)業(yè)態(tài)破界融合 如何將用戶(hù)日益分散的注意力和興趣，有效的聚合在一個(gè)平臺(tái)上，一站式滿(mǎn)足用戶(hù)對(duì)內(nèi)容的需求，并且實(shí)現(xiàn)相應(yīng)

43、的商業(yè)價(jià)值，是各企業(yè)都在重點(diǎn)思考的問(wèn)題。 2019 年，視頻和音頻類(lèi)平臺(tái)在這一方向上有了新的突破，各細(xì)分業(yè)態(tài)彼此融合，短視頻與直播、音樂(lè)與社交、綜藝與音樂(lè)、直播與電商等交叉賽道涌現(xiàn)出各類(lèi)新模式和新體驗(yàn)，再度點(diǎn)燃了增長(zhǎng)引擎。 短視頻業(yè)態(tài)與直播業(yè)態(tài)不斷融合，業(yè)態(tài)間共享流量池拓寬行業(yè)變現(xiàn)途徑。短視頻異軍突起以來(lái)，直播平臺(tái)為探索多元化入局短視頻，短視頻則紛紛開(kāi)啟直播功能，二者進(jìn)入加速融合階段。 網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)與在線社交融合，歌曲成為網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)用戶(hù)的個(gè)性表達(dá)?；谝魳?lè)內(nèi)容的留言互動(dòng)、秀場(chǎng)直播、小眾社群活動(dòng)、K 歌對(duì)戰(zhàn)等社交新方式持續(xù)發(fā)展，音樂(lè)用戶(hù)的愛(ài)好領(lǐng)域得到進(jìn)一步細(xì)分。 綜藝與網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)平臺(tái)融合，實(shí)現(xiàn) IP 連

44、通。2019 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)付費(fèi)用戶(hù)平均每年約消費(fèi) 120 元人民幣。綜藝節(jié)目與網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)平臺(tái)聯(lián)動(dòng)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，節(jié)目中的演唱歌曲、配樂(lè)原聲等音樂(lè)資源創(chuàng)造新的付費(fèi)點(diǎn)、應(yīng)用場(chǎng)景、互動(dòng)空間，拉動(dòng)版權(quán)付費(fèi)模式和粉絲經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)，培養(yǎng)網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)正版付費(fèi)意識(shí)。 移動(dòng)電商與直播融合，帶貨能力持續(xù)增強(qiáng)繁榮數(shù)字經(jīng)濟(jì)。最新數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)直播用戶(hù)規(guī)模達(dá) 5.60 億人，網(wǎng)民使用率為 62.0%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 660.4 億人民幣。在 2019 年中國(guó)消費(fèi)者非計(jì)劃性消費(fèi)主要原因調(diào)查中，“直播間主播導(dǎo)購(gòu)?fù)扑]”一項(xiàng)獲得 32.0%的認(rèn)可度，通過(guò)直播跳轉(zhuǎn)電商平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)的用戶(hù)中有 19.2%已經(jīng)復(fù)購(gòu)三次以上。電商平臺(tái)頭部主播人氣居高

45、不下，2019 年“雙十一”預(yù)售開(kāi)啟前夕，多名淘寶電商主播的直播觀看人數(shù)都超過(guò)千萬(wàn)。主持人、演藝明星，甚至政府干部和官方媒體也逐漸參與其中，電商直播成為了振興國(guó)貨、扶貧助農(nóng)的重要途徑。 布局云端計(jì)算平臺(tái)，搶占 5G/Wi-Fi6 先機(jī) 5G 和 Wi-Fi6 正在加速普及。其中，中國(guó) 5G 商用步伐不斷加快，5G 連接數(shù)將會(huì)隨著時(shí)間的推移迅速增加，預(yù)計(jì) 2025 年連接數(shù)將達(dá)到 4.28 億。3各網(wǎng)絡(luò)版權(quán)企業(yè)積極抓住機(jī)遇，深耕云計(jì)算和流媒體技術(shù)，加快建設(shè)云游戲和云 VR 平臺(tái)，提升視頻直播流暢體驗(yàn)，加強(qiáng)人工智能領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)，加強(qiáng)人工智能的創(chuàng)新應(yīng)用，推動(dòng)版權(quán)內(nèi)容與社交網(wǎng)絡(luò)的無(wú)縫融合。2019

46、年游戲類(lèi)內(nèi)容在 VR 與 AR 市場(chǎng)規(guī)模占比 53.6%，VR 影視占比 29.9%，VR 直播占比 16.5%。 3 數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)信息通信研究院。 三、2019 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)細(xì)分產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和新亮點(diǎn) （一） 數(shù)字閱讀新形態(tài)：免費(fèi)閱讀擴(kuò)展紅利，精品內(nèi)容保障收入 隨著移動(dòng)閱讀設(shè)備的日益普及和用戶(hù)移動(dòng)閱讀習(xí)慣的養(yǎng)成，2019 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。龐大的市場(chǎng)體量帶來(lái)了新的營(yíng)收空間，并涌現(xiàn)出越來(lái)越多的優(yōu)質(zhì)創(chuàng)作者，產(chǎn)業(yè)的運(yùn)營(yíng)模式更加成熟。面對(duì)不斷增長(zhǎng)的用戶(hù)時(shí)長(zhǎng)，網(wǎng)絡(luò)文學(xué)產(chǎn)業(yè)一方面圍繞網(wǎng)文長(zhǎng)尾作品開(kāi)發(fā)免費(fèi)閱讀模式，擴(kuò)大用戶(hù)覆蓋面和提升平臺(tái)流量，利用廣告業(yè)務(wù)拓展行業(yè)營(yíng)收；另一方面持續(xù)基于精品

47、網(wǎng)文，擴(kuò)大用戶(hù)付費(fèi)閱讀規(guī)模，并加速網(wǎng)文 IP 的改編開(kāi)發(fā)。 數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)概況 2019 年中國(guó)數(shù)字閱讀市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 265 億元，同比增長(zhǎng) 13.6%，用戶(hù)規(guī)模達(dá)4.55 億人，同比增長(zhǎng) 5.3%，網(wǎng)民使用率達(dá)到 50.4%。其中手機(jī)文學(xué)用戶(hù)規(guī)模達(dá)4.53 億人，同比增長(zhǎng) 10.5%。4 2019 年中國(guó)數(shù)字閱讀市場(chǎng)在生產(chǎn)與消費(fèi)的良性互動(dòng)中實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，主要體現(xiàn)在五個(gè)方面：一是用戶(hù)快速增長(zhǎng)。隨著互聯(lián)網(wǎng)覆蓋率的不斷提升，一些移動(dòng)閱讀應(yīng)用平臺(tái)為了獲得更多流量，強(qiáng)力推廣免費(fèi)閱讀模式，在三四線城市及農(nóng)村地區(qū)，快速吸引了數(shù)千萬(wàn)的新手機(jī)讀者；二是用戶(hù)付費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)。用戶(hù)為精品版權(quán)內(nèi)容付費(fèi)意識(shí)不斷增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)營(yíng)

48、收增長(zhǎng)強(qiáng)勁；三是因?yàn)殚_(kāi)拓了新的消費(fèi)模式，創(chuàng)新了電子書(shū)、電子雜志、知識(shí)庫(kù)等細(xì)分出版物付費(fèi)模式，用戶(hù)找到更多消費(fèi)點(diǎn)；四是 IP 建設(shè)反哺，龐大的市場(chǎng)體量吸引更多年輕人成為創(chuàng)作者，網(wǎng)絡(luò)文學(xué)作品的質(zhì)量和數(shù)量不斷提升，成為影視、動(dòng)漫、游戲等其他網(wǎng)絡(luò)版權(quán)業(yè)態(tài)的 IP 基點(diǎn)，為后續(xù)開(kāi)發(fā) IP 付費(fèi)產(chǎn)業(yè)鏈打下了良好的基礎(chǔ)；五是版權(quán)政策法規(guī)進(jìn)一步完善，行業(yè)規(guī)范效果明顯，對(duì)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展起到了積極的引導(dǎo)作用。 4 數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)音像與數(shù)字出版協(xié)會(huì)、艾瑞咨詢(xún)、易觀國(guó)際、CNNIC。其中CNNIC 數(shù)據(jù)截至 2020 年 3 月（受新冠肺炎疫情影響，CNNIC 電話調(diào)研推遲）。 網(wǎng)絡(luò)文學(xué)營(yíng)收穩(wěn)步增長(zhǎng)，多元盈利

49、模式日益鞏固 2019 年，網(wǎng)絡(luò)文學(xué)市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 188 億元，同比增長(zhǎng) 18%，相比 2016 年的 95.6億，增長(zhǎng)近一倍。 2019 年，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)市場(chǎng)多元盈利模式進(jìn)一步發(fā)展。收入結(jié)構(gòu)中，以用戶(hù)付費(fèi)訂閱為主，占 84.0%，其次是版權(quán)運(yùn)營(yíng)占 10.6%，廣告收入占比為 3%。版權(quán)運(yùn)營(yíng)和廣告收入在總營(yíng)收占比中穩(wěn)健提升。 在付費(fèi)閱讀方面，得益于版權(quán)保護(hù)和原創(chuàng)培育，精品網(wǎng)文迭代頻出，以精品內(nèi)容為基石，網(wǎng)文平臺(tái)探索出多種付費(fèi)會(huì)員模式，提供按章、按本、包月等多元付費(fèi)選擇，推動(dòng)用戶(hù)付費(fèi)閱讀收入進(jìn)一步擴(kuò)大，保障了網(wǎng)絡(luò)文學(xué)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的穩(wěn)定增長(zhǎng)。 在免費(fèi)閱讀方面，圍繞網(wǎng)文長(zhǎng)尾作品，平臺(tái)借助免費(fèi)閱讀帶來(lái)的

50、流量和時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)，開(kāi)發(fā)出免費(fèi)閱讀加廣告植入的模式，廣告營(yíng)收占比得到提升。 2019 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)用戶(hù)月均使用時(shí)長(zhǎng) 29.2 小時(shí)，平均每日為 58.4 分鐘，同比增長(zhǎng) 4.3%。 網(wǎng)文 IP 加速改編開(kāi)發(fā)，迎來(lái)口碑、變現(xiàn)雙豐收。 版權(quán)開(kāi)發(fā)不僅是網(wǎng)絡(luò)文學(xué)的重要營(yíng)收點(diǎn)，更能聯(lián)動(dòng)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，構(gòu)建全品類(lèi)產(chǎn)業(yè)鏈。近年來(lái)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)頭部精品不斷涌現(xiàn)，提升了市場(chǎng)上網(wǎng)文作品的數(shù)量和質(zhì)量。頭部精品作品所形成的粉絲效應(yīng)，推動(dòng)了頭部作品改編的影視劇風(fēng)靡全國(guó)，進(jìn)而反向帶動(dòng)了原作品閱讀量和商業(yè)價(jià)值的提升。網(wǎng)文 IP作為素材源頭，帶動(dòng)了動(dòng)畫(huà)、影視、游戲等內(nèi)容業(yè)態(tài)的改編創(chuàng)作。 目前，網(wǎng)絡(luò)文學(xué) IP 幾乎已占據(jù)

51、影視行業(yè)的半壁江山。越來(lái)越多的制作公司轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡(luò)尋找故事，催生多部由網(wǎng)絡(luò)文學(xué) IP 衍生出來(lái)的劇集。2019 年網(wǎng)文 IP 改編熱度不減，繼續(xù)沿著多維立體方向深入發(fā)展，一部網(wǎng)文同時(shí)跨類(lèi)改編為多種體裁的內(nèi)容作品，取得了口碑和商業(yè)變現(xiàn)的雙豐收。 在網(wǎng)絡(luò)動(dòng)畫(huà)方面，2019 年國(guó)產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)動(dòng)畫(huà)的 IP 來(lái)源中有 19%是網(wǎng)絡(luò)文學(xué)，與游戲一起并列為最重要的改編來(lái)源。斗羅大陸斗破蒼穹第三季等小說(shuō)改編動(dòng)畫(huà)在各大視頻平臺(tái)熱播。網(wǎng)播劇方面，多部熱度靠前的網(wǎng)播劇均改編自網(wǎng)絡(luò)文學(xué)，出圈熱劇帶動(dòng)了原著小說(shuō)的閱讀量和銷(xiāo)售量。例如隨著慶余年電視劇的播出，大量老讀者和因劇而對(duì)原著產(chǎn)生興趣的新讀者來(lái)到閱讀平臺(tái)，使已完結(jié)十多年的小說(shuō)

52、版慶余年在起點(diǎn)中文網(wǎng)登上暢銷(xiāo)榜榜首，讓原著熱度與電視劇熱度獲得雙重增長(zhǎng)。 （二） 網(wǎng)絡(luò)長(zhǎng)視頻新形勢(shì)：精品內(nèi)容留存用戶(hù)，現(xiàn)象級(jí)網(wǎng)劇拉動(dòng)營(yíng)收 1. 網(wǎng)絡(luò)長(zhǎng)視頻產(chǎn)業(yè)概況 2019 年，網(wǎng)絡(luò)視頻（含網(wǎng)絡(luò)動(dòng)畫(huà)）市場(chǎng)規(guī)模5達(dá) 1271 億元，同比增速 32%?；仡櫄v史，視頻行業(yè)的收入規(guī)模在過(guò)去幾年間取得了明顯的增長(zhǎng)，2019 年較 2016年的 641.5 億元接近翻了一倍。其中廣告收入規(guī)模達(dá)近 574.5 億元，營(yíng)收占比45.2%，是視頻行業(yè)的主要收入來(lái)源；網(wǎng)絡(luò)視頻付費(fèi)會(huì)員規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，截至 2019年底頭部視頻平臺(tái)付費(fèi)會(huì)員收入接近 3 億；還有相當(dāng)一部分來(lái)自游戲聯(lián)運(yùn)等其他收入，構(gòu)成多元營(yíng)收格局。 20

53、19 年，網(wǎng)絡(luò)視頻用戶(hù)規(guī)模擴(kuò)大至 7.23 億人，網(wǎng)民使用率超 80%。用戶(hù)增 5 注：中國(guó)網(wǎng)絡(luò)長(zhǎng)視頻市場(chǎng)規(guī)模含用戶(hù)付費(fèi)、廣告、版權(quán)分銷(xiāo)及其他收入，為保證數(shù)據(jù)延續(xù)性，包括網(wǎng)絡(luò)動(dòng)畫(huà)市場(chǎng)規(guī)模在內(nèi)，在加總計(jì)算中國(guó)版權(quán)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模時(shí)將去重計(jì)算。 長(zhǎng)的動(dòng)能主要來(lái)自網(wǎng)絡(luò)視頻應(yīng)用在移動(dòng)端的普及。目前手機(jī)視頻用戶(hù)占網(wǎng)絡(luò)視頻用戶(hù)比重升至 98%，2019 年的新增用戶(hù)幾乎都來(lái)自移動(dòng)端。在客廳市場(chǎng)中，網(wǎng)絡(luò)視頻受限于當(dāng)前的硬件條件，用戶(hù)規(guī)模“天花板”日益顯現(xiàn)。目前中國(guó) OTT 設(shè)備（智能電視和 OTT 機(jī)頂盒）覆蓋的用戶(hù)量達(dá) 6.11 億人，網(wǎng)絡(luò)視頻用戶(hù)總量占比接近 85%；設(shè)備激活量繼續(xù)提升至 2.36 億臺(tái)，但

54、同比增速降低。 廣告收入仍是主要營(yíng)收來(lái)源，用戶(hù)觀看時(shí)長(zhǎng)有所縮減 2019 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻（含動(dòng)畫(huà)）廣告收入規(guī)模達(dá)574.2 億元，同比增速26.5%，較 2016 年的 326.2 億元增長(zhǎng) 76%。6 長(zhǎng)視頻市場(chǎng)的發(fā)展并非一帆風(fēng)順。2019 年，由于受短視頻的分流影響，網(wǎng)絡(luò)視頻用戶(hù)的觀看時(shí)長(zhǎng)有所縮減。2019 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻用戶(hù)人均每日觀看時(shí)長(zhǎng)達(dá)35.3 分鐘，較 2018 年的 38.1 分鐘下滑 7.3%，視頻廣告市場(chǎng)受到一定沖擊。 為對(duì)沖流量降低，網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)基于龐大的用戶(hù)基數(shù)和面向家庭的曝光優(yōu)勢(shì)，持續(xù)依托大數(shù)據(jù)等技術(shù)，通過(guò)各種創(chuàng)新以拓展廣告業(yè)務(wù)。例如品牌廣告推出“彈 幕式壓屏”等新形

55、式，將廣告植入與劇集綜藝無(wú)縫契合，通過(guò)小劇場(chǎng)、冠名口播 等方式提升了廣告的趣味性，拓展了視頻營(yíng)銷(xiāo)的邊界。 會(huì)員制日益健全，用戶(hù)付費(fèi)意愿提升，長(zhǎng)視頻市場(chǎng)繼續(xù)擴(kuò)大 6 數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)網(wǎng)絡(luò)和視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)協(xié)會(huì)和艾瑞咨詢(xún)統(tǒng)計(jì)。 在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，長(zhǎng)視頻市場(chǎng)的穩(wěn)健發(fā)展，一方面是版權(quán)保護(hù)的深化和用戶(hù)付費(fèi)意識(shí)的提升，一方面是現(xiàn)象級(jí)精品網(wǎng)劇成功擴(kuò)大付費(fèi)會(huì)員的規(guī)模，并促進(jìn)人均支出的增加。 中國(guó)主要網(wǎng)絡(luò)長(zhǎng)視頻平臺(tái)付費(fèi)會(huì)員規(guī)模近年來(lái)呈井噴式增長(zhǎng)。2016 年付費(fèi)會(huì)員整體規(guī)模突破 1 億，2019 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻付費(fèi)用戶(hù)規(guī)模繼續(xù)提升，國(guó)內(nèi)頭部單一平臺(tái)付費(fèi)賬號(hào)數(shù)就超過(guò) 1 億，用戶(hù)付費(fèi)率從 2016 年不足 5%提升到

56、2019年的 16-18%左右；頭部平臺(tái)付費(fèi)賬戶(hù)總數(shù)接近 3 億，付費(fèi)賬戶(hù) ARPU 亦提升至月均 10 元左右。根據(jù)企業(yè)公開(kāi)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，2019 年愛(ài)奇藝付費(fèi)用戶(hù)規(guī)模達(dá) 1.069 億人，騰訊視頻約 1.002 億人。 隨著頭部視頻平臺(tái)會(huì)員數(shù)量進(jìn)入億級(jí)，會(huì)員增長(zhǎng)速度隨之放緩，平臺(tái)付費(fèi)功能也走向多元化，試圖探索新盈利點(diǎn)。譬如，不同平臺(tái)之間嘗試打通權(quán)益邊界，推出跨界聯(lián)合會(huì)員的模式，與電商合作打造“外賣(mài)+視頻”“零食+視頻”“服飾+視頻”等組合套路為追劇人群“買(mǎi)同款”“收周邊”等消費(fèi)心理提供購(gòu)物途徑，實(shí)現(xiàn)了視頻流量跨界變現(xiàn)。隨著付費(fèi)用戶(hù)轉(zhuǎn)化率的提升、會(huì)員制的健全、會(huì)員獨(dú)享權(quán)益和視聽(tīng)增值服務(wù)（特指 4

57、K 及藍(lán)光/超清清晰度、環(huán)繞杜比音效等會(huì)員專(zhuān)享功能）等的豐富，用戶(hù)付費(fèi)業(yè)務(wù)將增長(zhǎng)至與廣告業(yè)務(wù)相近的比例。 加大自制精品劇集開(kāi)發(fā)，由“上量”策略向“提質(zhì)”策略轉(zhuǎn)型 2019 年，中國(guó)長(zhǎng)視頻網(wǎng)站網(wǎng)播劇劇集數(shù)量為 351 部，較 2018 年的 445 部大幅下降 21.1%。長(zhǎng)視頻平臺(tái) 2019 年自制季播綜藝數(shù)量為 142 部，較 2018 年的165 部也下滑 13.9%。 在影視行業(yè)遇冷背景下，視頻網(wǎng)站為把控劇集質(zhì)量，選擇大力投資自制劇集，與上游 IP 協(xié)同開(kāi)發(fā)，降低版權(quán)采購(gòu)成本，由過(guò)去“上量”策略向“提質(zhì)”策略轉(zhuǎn)型，力圖通過(guò)精品劇集留存用戶(hù)。 在自制高能精品劇集之外，視頻平臺(tái)也嘗試煥活自制

58、綜藝 IP 的生命力，以應(yīng)對(duì) 2019 年綜藝行業(yè)自我調(diào)整所帶來(lái)的內(nèi)容產(chǎn)量縮減，大眾消費(fèi)需求分散和追求優(yōu)質(zhì)內(nèi)容等挑戰(zhàn)。平臺(tái)通過(guò)對(duì)自制綜藝創(chuàng)新選題，優(yōu)化制作，淘汰人氣削減的長(zhǎng)尾“綜 N 代”，鞏固對(duì)頭部綜藝的 IP 化運(yùn)營(yíng)，優(yōu)選頭部 IP 的會(huì)員專(zhuān)屬視聽(tīng)內(nèi)容等方式，以提升用戶(hù)付費(fèi)熱情。 （三） 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫新舉措：條漫滿(mǎn)足用戶(hù)新需求，跨國(guó)制作成為新常態(tài) 隨著網(wǎng)絡(luò)漫畫(huà)內(nèi)容的豐富，隨著優(yōu)質(zhì)的動(dòng)畫(huà)電影和正版長(zhǎng)篇?jiǎng)赢?huà)不斷涌現(xiàn)，以及國(guó)產(chǎn)原創(chuàng)動(dòng)漫質(zhì)量再上新臺(tái)階，2019 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫用戶(hù)規(guī)模顯著擴(kuò)大，網(wǎng)民使用率接近 30%。 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫行業(yè)概況 2019 年，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫（包括網(wǎng)絡(luò)漫畫(huà)和網(wǎng)絡(luò)動(dòng)畫(huà)）市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 1

59、87.1 億人民幣，同比增速 32.1%。其中網(wǎng)絡(luò)動(dòng)畫(huà)為主要構(gòu)成，市場(chǎng)規(guī)模為 164.6 億元，占比 88%；網(wǎng)絡(luò)漫畫(huà)市場(chǎng)規(guī)模為 22.5 億元，占比 12%。 視頻網(wǎng)站是網(wǎng)絡(luò)動(dòng)畫(huà)的主要播放渠道，精品內(nèi)容在視頻平臺(tái)走紅所形成的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和粉絲效應(yīng)，進(jìn)而反哺拉動(dòng)了網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫市場(chǎng)的繁榮。 在營(yíng)收方面，優(yōu)質(zhì)作品激發(fā)了用戶(hù)對(duì)正版內(nèi)容的付費(fèi)意愿，網(wǎng)絡(luò)漫畫(huà)和網(wǎng)絡(luò)動(dòng)畫(huà)的用戶(hù)付費(fèi)收入占比分別提升至占各自總營(yíng)收的近 30%和近 40%，成為推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的核心動(dòng)能。廣告依然是長(zhǎng)尾和非獨(dú)播內(nèi)容的主要盈利方式，此外，IP變現(xiàn)效率也在提高。 付費(fèi)閱讀和版權(quán)運(yùn)營(yíng)并舉發(fā)力，條漫閱讀助推漫畫(huà)行業(yè)發(fā)展 2019 年，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)漫畫(huà)市

60、場(chǎng)規(guī)模達(dá) 22.5 億人民幣，同比增速 64.2%，較 2016年的 3 億元，增長(zhǎng)了近 20 億元。在營(yíng)收結(jié)構(gòu)中，用戶(hù)付費(fèi)閱讀占比 29.4%，版權(quán)運(yùn)營(yíng)收入占 33.0%，廣告收入占比 37.6%。其中廣告收入較 2016 年的 50.7%大幅減少，而其他兩項(xiàng)則穩(wěn)步增長(zhǎng)。由此判斷，未來(lái)用戶(hù)付費(fèi)閱讀和版權(quán)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)這兩大板塊或?qū)⒊蔀橹袊?guó)網(wǎng)絡(luò)漫畫(huà)的主要營(yíng)收來(lái)源。 網(wǎng)絡(luò)漫畫(huà)作為原生 IP 的核心來(lái)源，頭部作品的版權(quán)開(kāi)發(fā)價(jià)值巨大，2019 年度頭部作品的版權(quán)收入占比近 1/3。長(zhǎng)尾作品則采用“免費(fèi)閱讀+廣告”的運(yùn)營(yíng)模式。 此外，網(wǎng)絡(luò)漫畫(huà)原創(chuàng)“條漫”分頁(yè)形式，成為國(guó)內(nèi)手機(jī)漫畫(huà)的主流形態(tài)，契合用戶(hù)的碎片化