重慶特鋼市場調(diào)研

1、特鋼市場調(diào)研一、概述根據(jù)重慶市對特殊鋼材的需求，本次調(diào)研分汽車、摩托車、機械 （含冶金、礦山、通用、農(nóng)用機械）、鍛造加工、軍工、水利、電力 （含風電、水電、核電、火電）、城市軌道交通、鐵路車輛、船舶制 造、工（模）具制造等行業(yè)及其配套產(chǎn)業(yè)。主要調(diào)研范圍包括重慶地 區(qū)及成都、貴州、湖北十堰，個別品種適度擴大范圍。為避免重復， 將不同的行業(yè)大致分到4個專業(yè)組。通過第一輪對 40多家用戶及4 個鋼材市場的調(diào)查和重慶市經(jīng)信委官方網(wǎng)站有關(guān)2010年相關(guān)行業(yè)的發(fā)展動態(tài)信息進行收集。從收集到的市場信息來看，主要品種有28個（第一階段調(diào)研的），但比較集中的是20-40Cr、20-42CrMo、16-18CrM

2、nB（HZ）、20-30CrMnTi（H）,占 63.86%;主要規(guī)格是：16.5- 爐 150,其中。6.5-50 占 51.35%、/ 50-150 占 45.19%,有少量 1 150, 只占3.46%;重慶市的市場總?cè)萘?010年在300萬噸左右，并且每 年以20%-30%的速度遞增，但這樣一個龐大的特鋼市場目前 90%-95%均被省外企業(yè)占領(lǐng)，如西寧、興澄、石鋼、寶鋼、濟鋼、湘 鋼、新冶鋼、貴鋼、攀長鋼等，重鋼股份公司僅有部分優(yōu)碳鋼，重鋼 東華公司也只有少量的不銹和特殊要求的品種（如炮鋼）?？傊貞c地區(qū)的優(yōu)特鋼市場，成了特鋼企業(yè)的必爭之地。二、部分市場調(diào)研情況從2010年12月25

3、日開始至2011年1月10日共收集到43家直 接用戶和4家鋼材市場09年和10年（個別只有10年數(shù)據(jù)）對優(yōu)特鋼長材的需求情況，并預測2011或2012年的需求，詳細情況見附表 1。針對調(diào)研情況作簡要分析：關(guān)于汽車行業(yè)表中只反應了用戶直接(或本部)使用的數(shù)量，而有更多的汽車、 摩托車生產(chǎn)企業(yè)只是一個總裝工序，直接用戶是與這些汽車、摩托車 配套的零配件生產(chǎn)企業(yè)，如重慶長安汽車09年產(chǎn)銷量分別是1001620 輛和991139輛，2010年1-11月產(chǎn)銷量分別是1238910輛和1252193 輛，10年全年產(chǎn)銷量均會突破150萬輛，若按普通轎車平均每輛需 用齒輪、軸桿、皮帶輪、彈簧等優(yōu)特鋼材104

4、kg成品零件計算，2010 年僅重慶長安就使用優(yōu)特鋼15-18萬噸，而長安主要以生產(chǎn)轎車和面 包車為主，止匕外，重慶還有紅巖、慶鈴、大江、重客、西車、東風小 康等以生產(chǎn)商用車、重中型車和農(nóng)用車，使用優(yōu)特鋼的比例應比普通 轎車更大，10年產(chǎn)銷量都在3-8萬輛，并且每年以20-30%的速度遞 增。據(jù)官方統(tǒng)計，“十一五”期間重慶市汽車整車產(chǎn)量從2005年的67萬輛，增加到2010年的220萬輛，汽車占全國的比例達12.5%, 城市排名從2005年全國第六上升到第一位?！爸袊嚸恰钡牡匚?基本建立。汽車行業(yè)使用優(yōu)特鋼的主要品種是35-50#、20-40Cr、20-42CrMo(H)、20-30Cr

5、MnTi(H1-3)、16-18CrMnBHz ,品種相對比較 集中，高檔車齒輪用17Cr2Ni2H、SCM420H、SAE8620H,但目前量 不是很大，當然不排除今后發(fā)展高檔轎車的量增大的可能。汽車行業(yè) 用鋼材的主要規(guī)格比較集中在爐70-/120,約占70-80%,微型車用到/50-/70,重型車用到爐120-/180。東風汽車公司使用優(yōu)特鋼材 量很大，基本上是自己配套，直接使用（2011年后也將逐步實施零 部件外包），2009年共采購16.82萬噸、2010年采購27.3萬噸，主要 品種是碳結(jié)、合結(jié)、彈簧和冷鍛鋼，前幾年和東華特鋼是戰(zhàn)略合作伙 伴關(guān)系，因近幾年東華特鋼產(chǎn)量逐年萎縮，才被寶

6、鋼、沙鋼、興澄、 西寧、湘鋼和新興的方大特鋼所取代，該公司生產(chǎn)基地位于湖北十堰， 雖屬省外，但距重慶較近。關(guān)于摩托車行業(yè)本次走訪的9家單位均系為摩托車生產(chǎn)配套，主要為齒輪及軸 桿，另外部分為出口產(chǎn)品。使用材料主要為 20CrMo、20CrMnTi、40Cr、 20Cr等，對于出口產(chǎn)品等高品質(zhì)的齒輪等，使用SAE8620H、SCM420H 等，類似國內(nèi)的20CrNiMoH、20CrMoH。使用材料的規(guī)格主要是摩 托車配件一般在。18- 0 40mm,由于摩配行業(yè)競爭激烈，一些有實 力的摩配企業(yè)也逐步涉足微型轎車零部件的生產(chǎn)，如w 070mm的轎車配件和少部分使用 75mm的材料主要為小型載重汽車

7、配件。此 9 家摩配廠其中7家使用量相對較小，一般各家年使用量在2400-5000t 左右，另外2家，其中新興齒輪廠年用量約34000t、富川機電公司年 用量約15000t,故此9家摩配廠年均使用量共計約 66000-84000t。據(jù) 同行介紹，整個重慶市具有一定規(guī)模的摩配企業(yè)有1730多家。對于鋼材質(zhì)量的要求上，除國家標準的要求外，一般均對帶狀、夾雜物進 行了要求，對于部分小規(guī)格的材料，如20CrMo、20CrMnTi, 0 18、0 21mm的對C含量進行了內(nèi)控要求，對于齒輪用鋼，一般要求氧含 量、末端淬透性等。據(jù)富川機電公司接待領(lǐng)導介紹，今年春節(jié)后位于 重慶合川的新廠將投入生產(chǎn)，生產(chǎn)規(guī)模

8、不小于現(xiàn)老廠，到時使用量將 增加至少一倍。對于富川、新興這2家相對較大的廠家，據(jù)介紹，正 在逐步由摩托車配件向微車、轎車及載重車配件轉(zhuǎn)型，預計在產(chǎn)品使 用的規(guī)格上將有所增大，同時在使用鋼種上也向高品質(zhì)的鋼種轉(zhuǎn)變。對于采購方面，一般采用大部分經(jīng)銷商及小部分廠家直供的方式， 根 據(jù)企業(yè)具體情況而定。同時一般均由經(jīng)銷商為廠家墊資 60-90天的方 式?，F(xiàn)供貨廠家主要為：濟鋼、石鋼、興澄、西寧特鋼等。對于摩托車行業(yè)，據(jù)中投顧問發(fā)布的2010-2015年中國摩托車 行業(yè)投資分析及前景預測報告中指出，在今后五年中國主要摩托車 生產(chǎn)地區(qū)排序前三位仍然是：重慶、廣東、浙江。重慶作為“世界摩 托車之都”應是名符

9、其實。據(jù)嘉陵摩托股份公司接待人員介紹，全國 摩托車生產(chǎn)能力有8000萬輛，重慶有3000萬輛的產(chǎn)能，目前只發(fā)揮 了產(chǎn)能的一半不到，同時受到尾氣排放強制執(zhí)行“國田”標準和汽 車摩托車下鄉(xiāng)實施方案于 2010年12月31日結(jié)束，再加上摩托車 出口競爭十分激烈，對一些研發(fā)能力較弱的摩托車企業(yè)將是不小的打 擊，同時也預示著今后對摩托車用材料的要求將更加嚴格。對于汽摩零部件生產(chǎn)，目前已經(jīng)很難將汽車和摩托車零部件完全 分開，往往存在交叉，據(jù) 2007年的統(tǒng)計，在重慶地區(qū)，產(chǎn)值10億 的企業(yè)有4家：宗申發(fā)動機、大江信達、渝江和紅宇；5-10億的有10家：青山、泰齒、長安金陵、長安減震、聯(lián)偉、勁揚、望江鈴木

10、發(fā)動機、長江電工、志成和長安星橋；1億的有125家，其中汽車 零部件63家，摩托62家。關(guān)于其他行業(yè)其他行業(yè)主要是針對裝備制造、鐵路車輛、城市軌道交通、船舶、 電力、軍工等，這些行業(yè)相對比較分散，不象汽摩行業(yè)那么集中，有 的本屬機械行業(yè)也在為汽摩產(chǎn)業(yè)配套服務，加上第一階段時間較緊， 有些重點行業(yè)（如裝備制造、軍工等）還沒來得及系統(tǒng)調(diào)研。為此， 現(xiàn)將收集到的主要典型情況作簡要匯報：重慶軌道公司是重慶市城市軌道交通的規(guī)劃和建設(shè)單位，第一 期輕軌規(guī)劃是9線一環(huán)，總長800多公里，已建成投入使用的是 2# 線，約20公里，2011年底將有2條輕軌或地鐵投入營運，現(xiàn)在的輕 軌車輛是由常州一家中日合資企業(yè)

11、生產(chǎn)， 重慶市政府已規(guī)劃將輕軌車 輛生產(chǎn)引入重慶，實現(xiàn)本地化，現(xiàn)已在江北魚嘴建有車箱組裝廠，年 組裝車箱約252輛，目前使用特鋼材料主要是輪軸和齒輪箱，將來擬本地生產(chǎn)輪軸、齒輪箱零部件，用特鋼材料約 1000噸/年；奧康和大發(fā)兩家鍛造公司部分鍛件用材料為爐300-600的連鑄坯，但主要還是用鋼錠，其產(chǎn)品主要是為重齒提供風電設(shè)備用的鍛造 齒輪毛坯，奧康今年5、6月份將建成8000噸和3150噸水壓機，具 產(chǎn)能將達到15萬噸/年。產(chǎn)品供貨要求高：氣體：H1.5 PPM 0 W 15PpM N 50-70 PPM,高倍夾雜：AW 1.5 B 1 150mm2.8萬噸2.96%100%合計94.6萬噸

12、100%現(xiàn)主用供貨廠家主要為：合結(jié)鋼一湘鋼、石鋼、西寧特鋼，鋼種為： 20CrMnTi、20CrMo、42CrMo、40Cr、20Cr;碳結(jié)鋼一重鋼、柳鋼，鋼種 為：45#、35#、20#。恒冠鋼材市場，市場前身為隆鑫鋼材市場，創(chuàng)建于 1998年。占 地近300畝，標準門面521間，入住商戶500余戶。該鋼材市場為零 售模式，主要銷售普鋼，特鋼量很小。 ML35及彈簧鋼比較好銷售。重慶特鋼市場多以優(yōu)碳鋼、合結(jié)鋼等齒軸類用鋼和軍工鋼為主； 各用戶鋼材用量逐年遞增。由于工作人員較忙，沒有統(tǒng)計到具體數(shù)據(jù) 和品種，有必要預約回訪。興盛鋼材配送中心及豐田物資有限公司銷售優(yōu)鋼系列，鋼類涵 蓋有碳結(jié)鋼、合結(jié)

13、鋼、軸承鋼、彈簧鋼等，規(guī)格從爐12寸250都有。2010年銷售量約為15000噸，預計2011年銷售達到20000噸左右。其中合結(jié)鋼系列40Cr銷售量較大，主要供應廠家有西寧特鋼、攀長 鋼、貴陽鋼廠。市場內(nèi)另外還有一些小門面銷售 45#、20CrMnTi等鋼 種。5、調(diào)研數(shù)據(jù)整理表2市場調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計表單位：噸序號品種成 5.5-50成 501500 150主要供應廠 家備注12040Cr109000886404000西寧石鋼長鋼22040CrMo(HZ)109900949005000濟鋼西寧 湘鋼31618CrMnBHz0104600大冶西寧42040CrMnMo220076000興澄石鋼53

14、8CrSi025000大冶西寧617Cr2Ni2HZ500083000大冶西寧72030CrMnTi(H)1972002197209000濟鋼、西寧、湘鋼、 興澄、冶鋼820Cr2NiA500050000興澄西寧92050#22370012920019500重鋼西寧 南鋼10S1520A200000興澄11T1012A60000東北特鋼12GCr15(G20CrNiMoA)9051045285西寧貴鋼13PCrNi3MoV A10042000撫鋼四寧長 鋼東華1430CrNi2MoV A1001000撫鋼西寧152550Mn064000大冶西寧162035MnCrNiMoA002000大冶西寧

15、17Q235D003000攀長鋼1827SiMn015001500長鋼、大冶1949MnVS348MnV1000165000寶鋼、東華、 蘇鋼2014Cr138.93137.1161298.38東華2130CrMoV0290東華22Cr12MoV0500300西鋼、長鋼2340CrWMn012000寶鋼、武鋼、泰鋼24SAE1548010000蘇鋼、興澄25C38+N2010000蘇鋼、興澄2660Si2Mn200000西寧湘鋼2760Si2Mn 50CrNn88X50 彈扁 135000方大特鋼2815A、SC440、SCH3523000寶鋼、沙鋼合計(1327528t)6817145999

16、3145883未計 彈扁占比51.3545.193.46三、相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展動態(tài)國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司巡視員熊必琳在新年 1月12日表示，發(fā) 改委2011年將推動一批重大項目布局建設(shè)，綜合平衡鋼鐵、石化、 有色金屬、造船、造紙等重大行業(yè)產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展。綜合考慮資源、能 源、市場等方面調(diào)整要求，通過調(diào)整和優(yōu)化布局，打造符合現(xiàn)代發(fā)展 要求的具有國際競爭力的國家級重大產(chǎn)業(yè)基地。做好振興東北工作， 促進珠三角、長三角、環(huán)渤海等地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。1、重慶市經(jīng)濟指標持續(xù)向好據(jù)重慶市經(jīng)信委網(wǎng)上披露：2010年全市工業(yè)增加值增長23%完 成銷售產(chǎn)值1.02萬億，增長27%規(guī)模以上工業(yè)完成銷售產(chǎn)值 9000 億元，增

17、長28% 增加值2650億元，增長24%禾J潤400億元，增長 24%在剛剛結(jié)束的市三屆人大四次會議上討論通過了重慶市“十二 五”規(guī)劃。2、特鋼相關(guān)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展汽摩產(chǎn)業(yè)2010年，全國汽車產(chǎn)銷雙雙超過1800萬輛，蟬聯(lián)全球第一，分 別達到產(chǎn)銷 1826.47萬輛和1806.19萬輛，同比增長 32.44%和 32.37%。重慶市汽車整車全年產(chǎn)銷將突破 200萬輛，達到220萬輛， 同比增長達到28%U上。摩托車全年產(chǎn)銷量仍將突破1000萬輛，同比增長5%Z上，全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值將突破 3000億元，同比增長20% 以上。汽車工業(yè)產(chǎn)值占重慶市工業(yè)總產(chǎn)值的比重由 2005年末的29.4% 提高到20

18、10年的36.3%;實現(xiàn)利稅265億元，比2005年增長3倍， 占全市工業(yè)利稅總額的40%職工就業(yè)人數(shù)達到36萬人（不包含臨 時性用工），比2005年的24萬人增加了 12萬人。預計到2015年， 汽車產(chǎn)量達320萬輛，摩托車產(chǎn)量達1200萬輛，累計新增投資2000 億元，實現(xiàn)銷售收入4500億元。2010年重慶市本地配套能力進一步加強，零部件工業(yè)產(chǎn)值突破 1000億大關(guān)，預計超1200億元，獨占全市工業(yè)的12%本地配套率保持在60姒上。2011年是“十二五”的開局之年，重慶市零部件工 業(yè)將按20-25%勺速度增長，產(chǎn)值將達1400-1500億元，照此速度在“十二五”末零部件工業(yè)的產(chǎn)值將突破2

19、000億元，甚至更高一點。這對汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)和原材料生產(chǎn)企業(yè)來說，是巨大商機。以慶 鈴汽車為例：慶鈴汽車確定的“十二五”發(fā)展目標中提出，2010年銷售收入突破100億元，2013年銷售收入突破200億元，2015年銷 售收入突破300億元。慶鈴的發(fā)展也帶動了重慶地方商用車配套系統(tǒng) 的發(fā)展，汽車產(chǎn)值與配套產(chǎn)值比重約為1: 0.4?！?按此推算，2010 年、2013年和2015年可帶動重慶地方商用車配套產(chǎn)值分別為40億元、80億元和120億元。機械工業(yè)2010年1-11月（全年數(shù)據(jù)目前尚未統(tǒng)計出來），全國機械工業(yè) 全行業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值 128985.42億元，同比增長33.76%o全行 業(yè)

20、完成銷售產(chǎn)值125830.82億元，同比增長34.09%,增速比09年同 期提高20.08個百分點。生產(chǎn)銷售實現(xiàn)了平穩(wěn)較快增長。工程機械和 機床工具行業(yè)快速增長，2010年1-11月同比分別增長 49.51% 41.24%,增速彳持在40必上。我國機床工具行業(yè)產(chǎn)值將繼續(xù)蟬聯(lián)冠軍位置。止匕外，中國機床工具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值還有望突破 5000億元關(guān)口。單從行業(yè)產(chǎn)值來看， 2005年，我國機床工具行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值只有 1300億元。五年的時 間里，這一數(shù)據(jù)在穩(wěn)步攀升：2006年突破2000億元、2007年達到 2600億元、2008超過3000億元，2009年，在連續(xù)8年保持世界第 一消費大國后，我國

21、首次成為世界第一機床生產(chǎn)大國， 產(chǎn)值達4014.2 億元。不久之前，工信部印發(fā)了機械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興實施方案， 預計通過3年努力，使得我國重大裝備基礎(chǔ)零部件配套能力提高到 70姒上。方案實施期為 2010-2012年。機械基礎(chǔ)零部件主要指：軸承、齒輪、模具、液壓件、氣動元件,密封元件、密封件、緊固件等，圍繞能源開發(fā)、交通運輸、新農(nóng)村建 設(shè)、新材料制備、節(jié)能環(huán)保與資源綜合利用等領(lǐng)域建設(shè)等領(lǐng)域所需裝 備，突破一批關(guān)鍵零部件發(fā)展瓶頸。 這些基礎(chǔ)零部件均與特鋼材料密 切相關(guān)。 有專家預測，到2015年，我國工程機械市場需求將達到 1340億美元。在中國機床工具工業(yè)協(xié)會第六屆四次常務理事（擴大）會議上

22、， 協(xié)會副理事長兼秘書長王黎明提出了 “十二五”的主要目標：“到十二五末，機床工具行業(yè)將實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 7000億元。如此算 來，如果按照“十二五”首年基數(shù) 5000億元來計算，未來五年的增 幅應該在10%fc右。農(nóng)業(yè)機械中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會副事長兼秘書長洪暹國預計，2010年全年全國農(nóng)機工業(yè)總產(chǎn)值有望達到 2700億元以上；主要農(nóng)作物耕作綜 合機械化水平將達到52%大中馬力拖拉機產(chǎn)量30萬臺左右，與去 年基本持平；聯(lián)合收割機產(chǎn)量低于 10萬臺左右，下降20溢右。洪 暹國指出，“十二五”期間，農(nóng)機工業(yè)要實現(xiàn)轉(zhuǎn)型，“十二五”時期， 我國農(nóng)機工業(yè)發(fā)展的重點在于優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)， 滿足農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需

23、求，提高核心競爭力，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。農(nóng)機工業(yè)將重點發(fā)展現(xiàn)代、高 效大馬力（ 180-230馬力）拖拉機及關(guān)鍵零部件，節(jié)能環(huán)保型中小型 拖拉機及關(guān)鍵配套件、新型高效大馬力拖拉機配套農(nóng)機具等；“十二五”期間，農(nóng)機化水平仍將快速增長，規(guī)劃 2015年農(nóng)機總動力將超 過10億千瓦，2015年主要農(nóng)作物耕作綜合機械化水平超過 55%船舶工業(yè)2010年1 11月重慶船舶工業(yè)企業(yè)完成產(chǎn)值 158.7億元，同比 增長22.2%;主營業(yè)務收入124.8億元，同比增長25.1%;利潤總額2億元，同比下降28.6%。完工船舶89.0萬載重噸，同比增長51.6%; 新承接船舶定單99.3萬載重噸，同比增長22.5%;手持定單66.7萬 載重噸，同比下降5.4%。重慶的船舶工業(yè)的確落后于沿海。四、煉鋼工藝的發(fā)展方向在2010年11月4日召開的中國特鋼冶煉學術(shù)委員會 2010年特 鋼年會上，中鋼協(xié)顧問吳建常指出：實現(xiàn)高效化生產(chǎn)是電弧爐技術(shù)進 步的核心。他說：現(xiàn)代電弧爐煉鋼已經(jīng)不是一個純粹的煉鋼過程，而 是消納社會廢棄物，實現(xiàn)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的重要途徑。我國電弧爐煉鋼 還將有較大發(fā)展。國際鋼協(xié)公布的轉(zhuǎn)爐