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文檔簡介

1、客戶分級分類管理單選題(共4題,每題10分)1 . 一般來說,(D)適合作為存量客戶分類營銷的起點(diǎn),通過分析客戶歷史業(yè)績與客戶達(dá)成提升短板的投資共識。 A.投資策略報(bào)告 B.公司研究報(bào)告 C.資產(chǎn)配置報(bào)告 D.賬戶診斷報(bào)告2 . 實(shí)施客戶分級分類管理的目標(biāo)是?(B) A.完成銷售任務(wù) B.實(shí)現(xiàn)適當(dāng)性管理 C.滿足客戶需求 D.貫徹三公原則3 . 以下哪些不屬于價(jià)格信號?(D) A.環(huán)境信號 B.促銷信號 C.尾數(shù)信號 D.虛假折扣4 . 構(gòu)建MOT場景一般分為7個(gè)步驟,以下哪項(xiàng)不屬于這7個(gè)步驟?(C) A.了解與分析客戶需求 B.實(shí)施服務(wù)行動 C.挽回流失客戶 D.效果評估改進(jìn)5 . 客戶分類

2、分級管理需要(A)作為實(shí)施的保障,以確保最終效果的達(dá)成。 A.績效管理 B.風(fēng)險(xiǎn)測評 C.了解客戶 D.了解產(chǎn)品6 . 從經(jīng)營資源有限的角度思考,實(shí)施客戶分級的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該是?(A) A.客戶資產(chǎn) B.客戶交易量 C.開戶年限 D.傭金貢獻(xiàn)7 . 為客戶提供投資服務(wù)的過程中,客戶的(C)和投資限制是提供投資建議和資產(chǎn)配置最重要的考量指標(biāo)。 A.法律準(zhǔn)入 B.流動性需求 C.投資目標(biāo) D.稅收8 . 一般而言,(A)客戶缺少穩(wěn)定的信息來源和投資模式。 A.依賴型 B.參考型 C.專業(yè)型 D.助手型9 . 信息技術(shù)對MOT場景的支持應(yīng)以(B)作為主線。 A.產(chǎn)品 B.客戶 C.風(fēng)控 D.活動量多選題(

3、共3題,每題 10分)1 . 以下哪些事件屬于客戶人生大事?(AB) A.出生 B.退休 C.開戶 D.首次申購產(chǎn)品2 . 按照客戶投資行為對服務(wù)的依賴程度進(jìn)行分類,可以包括哪些主要類型?(BCD) A.理財(cái)型 B.依賴型 C.參考型 D.專業(yè)型3 . 營銷專家科特勒認(rèn)為,市場營銷存有兩個(gè)目標(biāo):(AB)。 A.追求市場份額 B.追求客戶價(jià)值 C.提高客戶忠誠度 D.提高客戶滿意度4 . 了解客戶就是了解客戶的真實(shí)需求,客戶需求可以使用哪些核心指標(biāo)來描述?(ABD) A.預(yù)期收益 B.風(fēng)險(xiǎn)承受能力 C.行為偏差 D.流動性5 . 從證券公司零售業(yè)務(wù)的視角,客戶服務(wù)希望提升的核心指標(biāo)是?(CD)

4、A.客戶質(zhì)量 B.客戶規(guī)模 C.月度活躍用戶數(shù) D.資產(chǎn)管理總規(guī)模6 . 客戶分級分類管理有哪些實(shí)施的前提條件?(AB) A.了解客戶 B.了解產(chǎn)品 C.四個(gè)合適 D.構(gòu)建場景7 . 證券公司客戶交易行為管理重點(diǎn)關(guān)注的品種有那些?(ABCD?) A.退市整理股票 B.創(chuàng)業(yè)板股票 C.上市初期過度炒作的新股 D.主體評級在AA級以下的債券交易判斷題(共3題,每題 10分)1 . 客戶在投資及使用券商服務(wù)過程中,特殊或異常行為所觸發(fā)的事件,如買賣交易異常變化等,屬于客戶生命周期大事。(錯(cuò))對錯(cuò)2 . 在客戶管理中,客戶經(jīng)理和投資顧問擔(dān)任了服務(wù)實(shí)施者的角色,由于資歷、特長等起點(diǎn)不同,績效管理也需要關(guān)注服務(wù)實(shí)施者的分級。(對)對錯(cuò)3 . 為不同產(chǎn)品和服務(wù)建立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評級,并根據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行匹配,風(fēng)險(xiǎn)匹配規(guī)劃了客戶管理的有效區(qū)間,超出區(qū)間可能導(dǎo)致無效投入和客戶利益損傷。(對)對錯(cuò)4 . 理財(cái)規(guī)劃能夠打動客戶,往往取決于對客戶隱含資產(chǎn)和隱含負(fù)債的深入了解和分析。(對)對錯(cuò)5 . 證券公司的專業(yè)化服務(wù)既是將有形產(chǎn)品推送給客戶的橋梁,同時(shí),

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