價值鏈環(huán)節(jié)的衍生與再整合影響因素研究_以國產(chǎn)手機產(chǎn)業(yè)價值鏈為例

1、價值鏈環(huán)節(jié)的衍生與再整合影響因素研究以國產(chǎn)手機產(chǎn)業(yè)價值鏈為例文嫮,金雪琴(湖南大學(xué)經(jīng)濟與貿(mào)易學(xué)院,湖南長沙410082摘要在全球化背景下,產(chǎn)業(yè)活動基于價值鏈的垂直分離和整合現(xiàn)象日益在不同空間尺度中上演。在此研究視角下,本文首先引出研究問題。其次,在理論梳理的基礎(chǔ)上,提出關(guān)于價值鏈環(huán)節(jié)衍生和再整合決定因素的兩個理論假設(shè)。然后,在實例調(diào)研的基礎(chǔ)上,以國產(chǎn)手機產(chǎn)業(yè)價值鏈為研究的對象、結(jié)合前文理論假設(shè)對國產(chǎn)手機產(chǎn)業(yè)價值鏈環(huán)節(jié)“手機方案設(shè)計公司”(IDH 的衍生與再整合過程進(jìn)行了深入的分析和探討。最后,就我國電子產(chǎn)品的“設(shè)計外包”現(xiàn)象展開了進(jìn)一步的討論,并初步得出了基于前文理論假設(shè)的研究結(jié)論:市場規(guī)模的

2、大小與價值鏈環(huán)節(jié)衍生程度成正相關(guān),與價值鏈環(huán)節(jié)整合程度成反相關(guān);交易成本的高低與價值鏈環(huán)節(jié)的衍生程度成反相關(guān),而與價值鏈環(huán)節(jié)整合程度正相關(guān)。關(guān)鍵詞價值鏈;衍生;再整合;市場規(guī)模;交易成本;手機方案設(shè)計公司中圖分類號F124文獻(xiàn)標(biāo)識碼A 文章編號1006-480X (200806-0148-10【案例研究】隨著全球化過程的不斷深入,產(chǎn)業(yè)活動基于價值鏈的垂直分離和整合現(xiàn)象,似乎日益在不同空間尺度中上演。然而,目前學(xué)者們的研究主要集中在產(chǎn)業(yè)活動基于價值鏈垂直分離的一面。如產(chǎn)品內(nèi)分工(Intra -product Specialization 、垂直專業(yè)化(Vertical Specializatio

3、n 、國際生產(chǎn)分割(International Fragmentation of Production 、國際生產(chǎn)分散化(International Disintegration ofProduction 、全球生產(chǎn)分享(Global Production Sharing 、國際外包(International Outsourcing 、價值鏈切片(Slicing up the Value Chain (Grossman &Helpman ,2002;Hummels &Kei-Mu ,Yi ,2001;Humphery &Schmitz ,2004;盧鋒,2004;李黎

4、旭,2004;華德亞,董有德,2007;曾錚,王鵬,2007。盡管這些術(shù)語的定義略有區(qū)別,但其基本涵義一致,都是描述價值鏈環(huán)節(jié)不斷衍生的過程。然而,學(xué)術(shù)界對此現(xiàn)象產(chǎn)生的根本原因卻似乎鮮有探討。在“垂直分離”成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展主流模式的同時,是什么因素決定了價值鏈環(huán)節(jié)的衍生?對于具體產(chǎn)業(yè)而言,衍生的價值鏈環(huán)節(jié)是否會“重新整合”?如果有,影響其重新整合的因素又是什么?本文試圖以國產(chǎn)手機產(chǎn)業(yè)為案例來探討這些問題。收稿日期2008-05-22基金項目國家自然科學(xué)基金青年項目“全球價值鏈治理對FDI 驅(qū)動型地方產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)升級的影響機制研究”(批準(zhǔn)號40601025;國家自然科學(xué)基金項目“經(jīng)濟開放、政府政策與內(nèi)生

5、增長不確定性理論、模型及中國的實證研究”(批準(zhǔn)號70603011。作者簡介文嫮(1977,女,湖南長沙人,湖南大學(xué)經(jīng)濟與貿(mào)易學(xué)院副教授,博士;金雪琴(1982,女,浙江湖州人,湖南大學(xué)經(jīng)濟與貿(mào)易學(xué)院碩士研究生。2008年6月第6期(總243期June ,2008No.6China Industrial Economics 148一、理論假設(shè)分工歷來對于經(jīng)濟發(fā)展和組織演進(jìn)有著重要作用。今天,國際生產(chǎn)分工已經(jīng)從產(chǎn)業(yè)間分工模式(Inter-industry Specialization和產(chǎn)業(yè)內(nèi)分工(Intra-industry Specialization模式,深化為產(chǎn)品內(nèi)分工模式(Intra-pr

6、oduct Specialization,即基于價值鏈的分工(曾錚,王鵬,2007;李黎旭,2004?；诋a(chǎn)品內(nèi)分工的深化,意味著價值鏈環(huán)節(jié)的衍生;而產(chǎn)品內(nèi)分工程度的減弱,意味著價值鏈環(huán)節(jié)的重新整合。通過大量文獻(xiàn)梳理,筆者假定價值鏈環(huán)節(jié)的衍生與再整合主要受以下兩個因素影響。1.市場規(guī)模亞當(dāng)斯密(1997最早提出了分工程度受市場范圍限制的思想。繼亞當(dāng)斯密之后,阿林楊格關(guān)于分工的思想被總結(jié)為楊格定理:市場規(guī)模擴大引致分工的深化,分工的深化又引致市場規(guī)模的擴大,這是一個循環(huán)累積、互為因果的演進(jìn)過程(楊格,1996。沿著同一思路,施蒂格勒也認(rèn)為,企業(yè)之所以不把報酬遞增的功能交給專業(yè)化企業(yè)(產(chǎn)業(yè)來承擔(dān),

7、是因為“也許在給定的時期,這些功能市場規(guī)模太小,不足以支持一個專業(yè)化的企業(yè)或產(chǎn)業(yè)”(楊蕙馨,紀(jì)玉俊,呂萍,2007?；谝陨侠碚?筆者提出第一個假設(shè):市場規(guī)模的大小與價值鏈衍生程度成正相關(guān),與價值鏈整合程度成反相關(guān)。市場規(guī)模擴大,能夠推動產(chǎn)品內(nèi)分工的深化,導(dǎo)致價值鏈的衍生;而市場規(guī)模大幅度的萎縮,不能繼續(xù)支持過于細(xì)分的專業(yè)化,因此會導(dǎo)致價值鏈環(huán)節(jié)的重新整合。2.交易成本與亞當(dāng)斯密強調(diào)分工受市場范圍的限制不同,貝克爾與墨菲認(rèn)為交易費用的多少,對分工程度影響重大。只有在不存在交易成本或者交易成本相對較低而市場又相對較小的情況下,分工才會受到市場規(guī)模的限制(Becker and Murphy,199

8、2。幾乎是同時期,新興古典經(jīng)濟學(xué)創(chuàng)始人楊小凱更是系統(tǒng)地探討了分工的好處與分工產(chǎn)生的交易成本之間的兩難沖突。并由此指出,交易成本對分工水平和生產(chǎn)力的發(fā)展都有決定性的影響(楊小凱,張永生,2003。以此理論為基礎(chǔ),筆者提出第二個假設(shè):交易成本的高低與價值鏈環(huán)節(jié)的衍生程度成反相關(guān),而與價值鏈環(huán)節(jié)的整合程度正相關(guān)。如果交易費用下降、交易效率提高時,產(chǎn)品內(nèi)分工帶來的好處將大大高于交易費用的增長,經(jīng)濟系統(tǒng)就會從自給自足的垂直一體化向完全分工演進(jìn),價值鏈就會相應(yīng)衍生新的環(huán)節(jié)。而在交易費用增高,交易效率低下的情況下,分工的好處會低于交易費用提高所造成的損失,這時經(jīng)濟系統(tǒng)就會選擇減少交易費用,進(jìn)而降低分工水平,

9、分離的價值鏈各個環(huán)節(jié)就會重新出現(xiàn)整合。二、價值鏈環(huán)節(jié)方案設(shè)計公司的衍生1.手機產(chǎn)品基本價值鏈現(xiàn)代科技的迅猛發(fā)展和人們生活水平的快速提升,使作為便攜式電子產(chǎn)品的手機具有了兩維屬性:功能多樣性和時尚性。功能多樣性指手機作為手持通信終端所日益增加的各類功能:視頻電話、文字和多媒體短信、地圖導(dǎo)航、照相與錄像、個人資料管理、辦公工具、游戲、音樂播放、信息存儲等。時尚特性指手機作為個人隨身消費品所表現(xiàn)的外部審美特性,包括形狀、鈴聲,顏色、質(zhì)地等。手機產(chǎn)品的兩重特性決定了它在人們生活中,逐漸由耐用消費品轉(zhuǎn)變?yōu)榭焖傧M品,其更新?lián)Q代越來越快,生命周期日益縮短。為了靈活地應(yīng)對競爭的需要,目前全球手機生產(chǎn)的主要模

10、式是價值鏈環(huán)節(jié)的垂直分離,不同的企業(yè)立足自身特有的競爭優(yōu)勢,占據(jù)價值鏈的某個環(huán)節(jié)(見圖1。而原來的縱向一體化模式,由于需要耗費大量資金,承擔(dān)巨大的風(fēng)險,只有少數(shù)幾家跨國公司有此實力,如摩托羅拉、諾基亞、三星等公司能夠從上游的生產(chǎn)設(shè)備、芯片、材料零組件到下游的手機及通路一手全包。但是當(dāng)產(chǎn)業(yè)逐漸成熟之后,為了縮短開發(fā)周期、靈活應(yīng)對市場需求變化,這些公司也大量外包中間環(huán)節(jié)。如摩托羅拉149很多中端市場定位的手機,往往從芯片設(shè)計公司德州儀器TI 定制芯片,從華通等外圍元器件企業(yè)購買標(biāo)準(zhǔn)化的PCB 板,然后委托給世界第一大OEM 廠家中國臺灣的“偉創(chuàng)力”為其代工生產(chǎn)。手機產(chǎn)業(yè)逐漸由一體化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)化為基

11、于價值鏈垂直分離的彼此分工合作模式。 手機由軟件和硬件構(gòu)成。粗略的說來硬件包含外觀機殼、外圍零部件、芯片等;軟件分為協(xié)議層軟件、應(yīng)用軟件,手機產(chǎn)業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),其技術(shù)由難到易大致分為三層:底層的芯片、中間層協(xié)議軟件,以及表層的外形和應(yīng)用軟件。對于手機核心層芯片技術(shù),世界上只有德州儀器、飛思卡、英特爾、高通、飛利浦等少數(shù)幾家專業(yè)IC 設(shè)計廠商掌握;完全擁有手機模塊和協(xié)議層軟件技術(shù)的企業(yè)也不多,主要被摩托羅拉、索愛、三星等手機系統(tǒng)巨頭控制;第三層是手機人機界面技術(shù)(MMI :Man-Machine Interface 和相關(guān)應(yīng)用軟件設(shè)計,近年來日、韓、中國臺灣以及中國大陸企業(yè)大多精于該層次的

12、技術(shù)。2.巨大的市場規(guī)模和相對低廉的交易成本20世紀(jì)末,移動跨國巨頭紛紛尋找機會,采取各種辦法進(jìn)入中國市場。如摩托羅拉、諾基亞、愛立信、阿爾卡特、西門子、飛利浦紛紛關(guān)掉本國的工廠,意圖把生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國。跨國公司的進(jìn)入催生了中國的手機企業(yè)。國內(nèi)的家電和通信企業(yè)紛紛籌備上馬手機項目。由于通信行業(yè)的特殊性質(zhì),為了防止外資大量涌入對本土弱小企業(yè)的沖擊,以及避免本土企業(yè)盲目的重復(fù)投資,國家決定嚴(yán)格監(jiān)管手機生產(chǎn)企業(yè)。1998年,國務(wù)院5號文件規(guī)定,任何廠商須持有信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)放的“許可證”方可在中國境內(nèi)生產(chǎn)手機。這被業(yè)界俗稱為“手機牌照制度”。在國家政策的扶持和保護(hù)下,我國擁有牌照的手機生產(chǎn)企業(yè)從1997年

13、的東方通信、廈華電子、科建電子、TCL 移動、波導(dǎo)5家發(fā)展到2003年的38家,2007年79家。截至2007年,經(jīng)過核準(zhǔn)的手機生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能達(dá)到每年5.6億部,占全球總產(chǎn)量的52.5%(表1。隨著國產(chǎn)品牌的成長,我國已成為全球最大的移動通信終端研發(fā)平臺、制造基地和消費市場。年份1998199920002001200220032004200520062007中國800226053408700130001860023300303674550056000全球172002830043900399004220053400660008250099080106600比重(%4.67.912.12130.83

14、4.835.236.845.952.519982007年中國與全球手機產(chǎn)量單位:萬部表1資料來源:水木清華研究中心數(shù)據(jù)(2007;信息產(chǎn)業(yè)部官方網(wǎng)站http :/是國產(chǎn)手機飛速發(fā)展、價值鏈環(huán)節(jié)垂直衍生的時期。這期間,中國經(jīng)濟始終保持9.67%的年均增長率。經(jīng)濟的快速增長無疑為通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供龐大的市場需求?！笆謾C牌照”這一特殊的行政許可制度,使得大量研發(fā)實力強、技術(shù)好、生產(chǎn)能力強的外資企業(yè)在中國的發(fā)展受到很大的限制。截至2003年7月,信息產(chǎn)業(yè)部頒發(fā)了CDMA牌照19張,除1家外資企業(yè)外,其余全都頒給了國內(nèi)企業(yè)(庾志成,2003。因此,受到保護(hù)的國產(chǎn)手機擁有巨大的市

15、場空間。然而,由于經(jīng)驗不足、技術(shù)落后,擁有牌照這種稀缺資源的國產(chǎn)手機廠家在發(fā)展初期并不具備成熟的研發(fā)和生產(chǎn)能力。由于技術(shù)壁壘,它們短期內(nèi)無法進(jìn)入高端的芯片設(shè)計環(huán)節(jié),有的甚至連基本的生產(chǎn)線也缺乏。然而,巨大的市場利潤支撐了擁有牌照的國產(chǎn)手機廠家花高價購買上游跨國公司成熟的芯片,并委托中國臺灣、韓國代工企業(yè)為其制造,然后貼上自己的品牌,進(jìn)入市場進(jìn)行銷售(見表2。因此在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初期(19982003年,國產(chǎn)手機廠商僅僅擁有價值鏈后端的品牌資源,就擁有20%30%的高額銷售純利潤。然而,與國產(chǎn)手機企業(yè)薄弱的研發(fā)和制造力量相對應(yīng)的是手機產(chǎn)品的生命周期急劇縮短、市場需求變動頻繁。例如,從外觀和配置方面來

16、追蹤國產(chǎn)手機飛速發(fā)展的2003年,2月份手機還是單色顯示屏、16和弦的主流,4月份就出現(xiàn)4096色顯示屏、32和弦的身影,之后彩屏手機的市場占有率直線上升,10月份65536色顯示屏、40和弦快速占領(lǐng)市場。而年尾TFT-LCD液晶屏、64和弦已經(jīng)粉墨登場。2003年中國市場上新推出的手機超過400款,平均每天都有1款新手機出現(xiàn)在市場上(水木清華研究中心,2005。由于產(chǎn)品更新如此之快,剛剛推出的新款手機,3個月后就可能過時,廠家面臨的研發(fā)風(fēng)險非常大。國產(chǎn)手機廠家為了爭奪市場,急需加快手機研發(fā)設(shè)計速度。而一個50人(大部分國產(chǎn)手機廠家研發(fā)隊伍不超過30人中等水平的研發(fā)隊伍最快也只能在半年內(nèi)推出一

17、款新手機。正是巨大的市場空間,高額的自有研發(fā)風(fēng)險,使國產(chǎn)手機品牌企業(yè)產(chǎn)生了對“第三方設(shè)計”強烈的需求,這給本土手機價值鏈環(huán)節(jié)鏈衍生創(chuàng)造了條件。支撐國產(chǎn)手機高速成長的幕后英雄是從價值鏈“芯片設(shè)計環(huán)節(jié)”與“手機制造環(huán)節(jié)”之間衍生出來的新環(huán)節(jié)手機方案設(shè)計公司(又稱為IDH,Integrative Design House(見圖2。它是專業(yè)從事手機設(shè)計(包括工業(yè)設(shè)計、平面設(shè)計和外觀設(shè)計等的公司。手機方案設(shè)計公司衍生的來源主要有三類:源于跨國公司手機研發(fā)部門的華人技術(shù)團隊,他們獨立出來創(chuàng)立公司進(jìn)入中國手機市場,如最大的IDH“德信電子”公司的全部班底都來自摩托羅拉的華人工程師;來源于本土家電制造企業(yè),其

18、研發(fā)人員看準(zhǔn)時機進(jìn)入手機行業(yè),如IDH“經(jīng)緯科技”公司主要技術(shù)人員來自康佳電子;來源于熟知手機市場需求的IC元器件分銷商,如IDH“希姆通”公司的技術(shù)人員多數(shù)來自于分銷商晨興公司。 手機方案設(shè)計公司開拓了一種全新的業(yè)務(wù)模式,基于更細(xì)的產(chǎn)品內(nèi)分工從價值鏈中衍生而出,為國產(chǎn)手機廠商節(jié)約了大量研發(fā)成本。手機方案設(shè)計公司利用德州儀器、高通、飛利浦、英飛凌等跨國巨頭提供的芯片組(包含基頻中的DSP、MCU、ADC、DAC等關(guān)鍵芯片組和底層的物理層軟件來151開發(fā)應(yīng)用軟件。在成品芯片上進(jìn)行手機的人機界面設(shè)計(MMI Man-Machine Interface 、射頻方案設(shè)計、嵌入式瀏覽器設(shè)計等。即可以利用

19、同一款芯片,加入不同的系統(tǒng)設(shè)計方案,稍作修改就可以設(shè)計出外形各異的手機,然后再提供給國產(chǎn)手機品牌公司。目前,IDH 的業(yè)務(wù)模式主要有三種:一是全盤出售設(shè)計方案給本土手機品牌廠商,一次性收取設(shè)計費用。這在國內(nèi)手機行業(yè)黃金時期(19982003年多為采用,原因是行業(yè)擴充期利潤較大,手機廠商有能力支付,也不怕承擔(dān)風(fēng)險。二是向國產(chǎn)手機廠商按銷售量收取傭金。即IDH 在提供方案給國產(chǎn)手機廠商時不索取費用,而是等到手機上市售出后,按照銷售量提成。這種形式在2004年后多為采用,原因是國產(chǎn)手機品牌廠商利潤變薄,不愿意一次性承擔(dān)風(fēng)險,因此,將一部分風(fēng)險和成本轉(zhuǎn)移給IDH 。三是既設(shè)計方案也幫助國產(chǎn)手機廠商生產(chǎn)

20、制造,以SDK/CDK (軟件開發(fā)工具包或整機形式提供設(shè)計方案,目前,這種交易形式日益普及。作為幕后英雄,手機方案公司打通芯片設(shè)計公司、手機制造代工公司和本土手機品牌公司之間的聯(lián)系,為國產(chǎn)品牌手機企業(yè)快速響應(yīng)市場,節(jié)省了大量研發(fā)費用。有了IDH 提供的不同專業(yè)化設(shè)計,國產(chǎn)手機品牌企業(yè)就可以有充足的機型在市場上廝殺。由于19982003年產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期,國產(chǎn)手機利潤率高達(dá)20%30%,即使分一部分利潤給設(shè)計公司,獲利空間依然很大。因此,新衍生環(huán)節(jié)手機方案設(shè)計公司的交易成本在整個價值鏈中比重很小。在此背景下,幾乎所有的國產(chǎn)品牌手機公司背后都有大量手機方案設(shè)計公司的支持(見表2。2003年手機方案公司

21、中電賽龍為海爾、康佳、CECT 設(shè)計了22款手機,銷量達(dá)到700萬部;手機方案設(shè)計公司中電奧盛,深圳萬眾通訊、嘉勝聯(lián)僑、上海禹華、浙江華立、中訊潤通、上海宇夢、深圳經(jīng)緯科技等總共設(shè)計了近50款手機,銷量超過500萬部。手機方案公司在20012003年間的純利潤達(dá)到銷售額的70%,它們以120%的速度快速增長。2003年成為手機方案設(shè)計公司發(fā)展到巔峰的時期,手機方案設(shè)計公司提供設(shè)計方案達(dá)到400個,手機銷量達(dá)到5000萬部(Oliver Xu ,2006。國產(chǎn)品牌手機價值鏈衍生后的主要環(huán)節(jié)表2資料來源:作者整理。巨大的市場規(guī)模,相對低廉的交易成本,激發(fā)手機價值鏈環(huán)節(jié)的衍生。19992003年,中

22、國大量手機方案設(shè)計公司如雨后春筍般紛紛成立,這其中除了300家小型的手機方案設(shè)計室外,還有約品牌廠商芯片設(shè)計公司方案設(shè)計公司代工制造公司海爾飛利浦、摩托羅拉、高通中電賽龍、中電奧盛、華寶通訊明基、仁寶電子、英業(yè)達(dá)、光寶科健三星、Wavecom 、中科院CommQuest 、TTPcom 浙江華立EZZE康佳Agere Systems 、高通中電賽龍華寶、仁寶電子首信Agere Systems 、高通、TI 北京美博、SEWON 奇美通訊、迪比特聯(lián)想高通、Wavecom 凱思昊鵬、歐姆通華冠通訊、英華達(dá)、緯創(chuàng)南方高科摩托羅拉、高通、Wavecom上海華禹、浙江華立上海龍旗Pantech 、Top

23、lux 、Samyang TCL 高通、Wavecom 、ADI 、TTPcom精成通移動、SEWON 、仁寶、富士康天時達(dá)英飛凌深圳萬眾通訊所羅門中興通訊高通、三星、CommQuest 、TTPcom深圳萬眾通訊啟基、SK TELECOM 波導(dǎo)高通、TI 、西門子BELLWAVE 明基、廣達(dá)、SEWON 夏星高通、TI 、BELLWAVE 華冠熊貓TI 、飛利浦、高通、ADI德信、SEWON華冠、富士康1521520家的大型IDH。而龍頭企業(yè)中電賽龍、德信無線、歐姆通、龍旗等尤為令人關(guān)注,它們大都獲得了大量風(fēng)險投資,研發(fā)人員超過1000多人。伴隨手機方案設(shè)計公司的出現(xiàn)和繁榮,國產(chǎn)手機市場也迅

24、速發(fā)展壯大。2003年上半年,波導(dǎo)實現(xiàn)利潤1億元;而夏新主營業(yè)務(wù)收入達(dá)36.49億元,同比增長180.50%。TCL、波導(dǎo)、康佳、夏新4家企業(yè)進(jìn)入國內(nèi)GSM手機銷售前10名。2003年,國產(chǎn)手機在中國市場上的比重飛速提升到55.82%,一舉打破了洋品牌在中國市場長達(dá)10年的壟斷格局(見圖3。 三、價值鏈環(huán)節(jié)方案設(shè)計公司的再整合從2004年開始至今,國產(chǎn)手機價值鏈經(jīng)歷了比較大的變動,新衍生的方案設(shè)計環(huán)節(jié)逐漸由繁盛走向蕭條。以堪稱全球最大的IDH中電賽龍(CECW為代表的、大量本土IDH裁員并倒閉,而更多的IDH則快速轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)內(nèi)容,重新整合回價值鏈上游或下游環(huán)節(jié)。目前,作為新衍生環(huán)節(jié)的IDH,出現(xiàn)

25、了四種再整合回價值鏈上下游環(huán)節(jié)的趨勢(左延鵲,2007。第一種是朝價值鏈下游制造環(huán)節(jié)整合,轉(zhuǎn)型為既做設(shè)計又做代工生產(chǎn)的手機ODM廠家,如中國最大的IDH德信無線由于連續(xù)幾個季度虧損,并持續(xù)裁員,已經(jīng)開始調(diào)整經(jīng)營方向從事ODM。在德信的規(guī)劃中,ODM將占80%,純設(shè)計只占20%;第二種是朝價值鏈末端品牌環(huán)節(jié)整合,直接生產(chǎn)自有品牌手機,比如希姆通已獲核準(zhǔn)成立手機品牌公司;第三種是朝上游芯片設(shè)計環(huán)節(jié)整合,成為手機基帶芯片商的軟件合作伙伴;第四種是尋求被國產(chǎn)手機品牌廠商收購,或者成為跨國手機廠商在中國的研發(fā)中心。國產(chǎn)手機IDH公司出現(xiàn)再整合回價值鏈中的原因主要有以下三點(左延鵲,2007。1.競爭加劇

26、、利潤下降手機市場供給大幅度增加,出現(xiàn)供過于求,單個國產(chǎn)手機廠商利潤變薄。因此,價值鏈下游的國產(chǎn)手機廠商對上游手機方案設(shè)計公司的成本控制變得異常關(guān)心。2005年3月,國家放寬對手機市場的監(jiān)管,將行業(yè)進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)由“審批制”放寬為“核準(zhǔn)制”。這期間,核準(zhǔn)的新增手機企業(yè)有41家,其中外商投資企業(yè)11家,國內(nèi)企業(yè)30家。截至2007年,中國已經(jīng)有79個國內(nèi)外廠商,擁有90張手機生產(chǎn)牌照。這其中并沒有計算數(shù)量龐大的、靠租用牌照貼牌生產(chǎn)的黑手機廠商。2007年10月以后,國務(wù)院宣布取消“手機牌照制度”,更多的新企業(yè)的涌入,尤其是力量強大的跨國公司以合資、獨資方式的大舉進(jìn)攻,使市場供給大幅度增加。然而,在前5

27、年中國二、三線城市手機逐漸普及的情況下,國內(nèi)手機需求增長相對保持平穩(wěn)。手機供應(yīng)大大超過了需求,因而庫存猛增。2004年,國廠手機庫存約3000萬4000萬臺,按1000元/臺的價格推算,庫存導(dǎo)致的資金滯壓約300億400億元(封欣,2005。國產(chǎn)手機企業(yè)面對的市場規(guī)模大大縮小,競爭格局日益激烈。為了保證市場地位,國產(chǎn)手機由外觀競爭逐漸轉(zhuǎn)為價格競爭,國產(chǎn)手機主流價格段已由2003年的1001元1500元逐漸下移至2007年的501元1000元,2007年低于500元價格段的銷量比例已超出20%(賽迪顧問, 2007。國產(chǎn)手機價格的下跌,導(dǎo)致利潤大幅度變薄,由原來的20%30%的利潤下降為10%以

28、下。因此,它們增加力度進(jìn)行成本控制,大幅度縮減給價值鏈上游IDH公司的設(shè)計訂單,甚至為節(jié)省費用,自己成立方案研發(fā)部門,而不再把設(shè)計環(huán)節(jié)外包,這都壓縮了IDH公司的生存空間。2.忽視質(zhì)量、市場規(guī)?？s小國產(chǎn)手機盲目擴展的同時卻忽視質(zhì)量,2004年以后市場占有率急劇下滑,導(dǎo)致價值鏈下游國產(chǎn)手機品牌廠商對上游IDH環(huán)節(jié)需求大大減少。即IDH面對的市場規(guī)模急劇縮小。由于在國產(chǎn)手機發(fā)展初期,國外手機品牌已經(jīng)大量覆蓋中國的一線城市,國產(chǎn)品牌手機主要在二、三線城市擴張。然而,這個市場的特點是對品質(zhì)、品牌的認(rèn)知度相對較低,但對手機外觀和價格比較敏感。加之,在牌照制度的保護(hù)下,國產(chǎn)手機初期競爭較小。因此,大量國產(chǎn)

29、品牌企業(yè)不注重技術(shù)研發(fā),依靠IDH 提供的豐富設(shè)計,盲目擴展產(chǎn)能,甚至很多廠家自己都不再生產(chǎn),而把手機牌照出租給無牌照的黑手機廠商,即讓黑手機貼上自己的品牌,然后按照黑手機的銷量收取出租費。由于忽視對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管,導(dǎo)致初期國產(chǎn)手機品質(zhì)非常低下,品牌信譽度嚴(yán)重受損。國家質(zhì)監(jiān)總局2003年發(fā)布的調(diào)查結(jié)果顯示,在所有產(chǎn)品中,國產(chǎn)手機平均顧客滿意指數(shù)最低,為65.78,投訴量高居榜首(庾志成, 2003。因此,2004年,相對于國外品牌由于質(zhì)量取勝而收復(fù)失地,國產(chǎn)手機市場初見蕭條。進(jìn)入2005年,熊貓易美、南方高科、深圳科健都逐漸退出市場,存活下來的國產(chǎn)手機品牌公司也在苦苦支撐,波導(dǎo)、夏新、康佳、T

30、CL財務(wù)報表顯示多為虧損(何旭東,2006。國產(chǎn)手機的市場占有率從2003年的55.82%急劇下降到2004年的48.10%,并從此一再下跌,2006年更是跌至35%(水木清華研究中心,2007(見圖3。手機IDH的訂單80%來自于國產(chǎn)手 機廠家,價值鏈終端手機產(chǎn)品的市場份額縮減,導(dǎo)致對中間產(chǎn)品手機方案設(shè)計需求的銳減。這使IDH之間的競爭進(jìn)入白熱化,后果就是利潤大幅下降,生存舉步維艱。2003年曾經(jīng)是手機設(shè)計行業(yè)的暴利時代,平均利潤高達(dá)70%;2004年行業(yè)盈利模式從“方案買斷”轉(zhuǎn)變?yōu)椤胺桨赋鲐浱岢伞蹦Ｊ?利潤率下降到35%;由此,手機方案公司的平均利潤不斷下降,2007年降低到5.1%(見圖

31、4,而方案設(shè)計公司的盈利模式逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)镺DM,即設(shè)計同時也制造,逐漸朝價值鏈后端整合。3.技術(shù)成熟、衍生環(huán)節(jié)交易成本變高2003年以前,由于技術(shù)門檻較高,全球手機基頻芯片主要是為數(shù)不多的幾家歐美大型跨國公司提供,如德州儀器、高通、杰爾、飛利浦、飛思卡。它們提供的手機芯片價格昂貴,并且只關(guān)注如諾基亞、摩托羅拉這些跨國公司老客戶,而對中國剛剛成長的本土手機企業(yè)不太重視。因此,在國產(chǎn)手機價值鏈中的芯片環(huán)節(jié)上,歐美企業(yè)分取了較高的利潤。隨著技術(shù)成熟和IP內(nèi)核的逐漸標(biāo)準(zhǔn)化,中國臺灣芯片設(shè)計企業(yè)聯(lián)發(fā)科技(MTK針對大陸新興市場,推出價格相對低廉,并包含“一站式解決方案”(Total Solutions的基

32、頻芯片,即一種已經(jīng)將芯片、軟件平臺以及第三方應(yīng)用軟件捆綁在內(nèi)的完整解決方案。這意味著國產(chǎn)手機企業(yè)使用MTK的芯片,只需要改變外殼等技術(shù)含量不高的部件即可推出新機型,這大大降低了IDH在價值鏈中的附加值。同時,由于外觀設(shè)計直接影響下游品牌廠商手機產(chǎn)品營銷策略,很多國產(chǎn)手機廠商 不再依賴專業(yè)的手機方案設(shè)計公司,而寧愿自己承擔(dān)外觀設(shè)計。MTK的芯片縮短了價值鏈,把設(shè)計公司的生存空間壓縮,為國產(chǎn)手機廠商提供了更簡便、低廉的手機生產(chǎn)模式,這有助于國產(chǎn)廠商節(jié)省交易成本、并在更短的時間內(nèi)推出新產(chǎn)品。經(jīng)過20042005年的經(jīng)營,2006年MTK芯片在中國中低端多媒體手機市場大獲成功,在中國手機基帶芯片市場占

33、據(jù)40%的份額(見圖5。包括聯(lián)想、波導(dǎo)、長虹、TCL、康佳、創(chuàng)維等國產(chǎn)手機一線品牌,以及萬利達(dá)、金立、天時達(dá)、奧克斯、大顯、唯開等國產(chǎn)手機二、三線品牌,還有一些貼牌手機,都采用了MTK的方案。這意味著以國產(chǎn)手機品牌廠商作為客戶的IDH業(yè)務(wù)量銳減。MTK芯片的使用導(dǎo)致國產(chǎn)手機價值鏈各環(huán)節(jié)交易成本分布發(fā)生了變化,而手機方案設(shè)計公司作為價值鏈新衍生環(huán)節(jié),由于交易費用變高,出現(xiàn)重新整合回到價值鏈上下游環(huán)節(jié)的趨勢。四、討論與結(jié)論在全球化背景下,價值鏈環(huán)節(jié)不僅僅只有垂直分離的現(xiàn)象,其垂直整合現(xiàn)象也時有發(fā)生。通過對國產(chǎn)手機產(chǎn)業(yè)價值鏈的分析,我們可以看到短短78年時間,作為新衍生環(huán)節(jié)的手機方案設(shè)計公司(IDH

34、走過從興盛到衰落的完整歷程。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期,壟斷性特許經(jīng)營權(quán)為國產(chǎn)手機開拓了巨大市場規(guī)模,由此帶來了國產(chǎn)手機初期的高額利潤。在此背景下,產(chǎn)品內(nèi)分工細(xì)化,價值鏈進(jìn)一步垂直分離,衍生出IDH,其交易費用的增加在整個價值鏈中份額很小。同時,由于衍生環(huán)節(jié)為國產(chǎn)手機企業(yè)節(jié)約了大量研發(fā)成本,其給整個價值鏈帶來的價值增加大大高于由此產(chǎn)生的交易費用。IDH 快速發(fā)展壯大,并又進(jìn)一步支撐了國產(chǎn)手機產(chǎn)、銷量的飛速攀升;但當(dāng)產(chǎn)業(yè)逐漸成熟,競爭廠商數(shù)量增多、國產(chǎn)手機產(chǎn)品利潤驅(qū)薄時,IDH成為下游品牌廠商成本壓縮的主要對象,不少IDH公司由此陷入裁員甚至倒閉的境地。加之,IC供應(yīng)商提供了價格低廉的"Total

35、 Solutions"芯片解決方案,使得設(shè)計門檻極大地降低,進(jìn)一步搶奪IDH的生存空間。即,技術(shù)的變革導(dǎo)致交易費用分布的重新變化, IDH的交易成本在價值鏈中比重日益升高,因此其不斷被價值鏈上游環(huán)節(jié)芯片設(shè)計公司、下游品牌公司所擠壓,從而出現(xiàn)重新整合回價值鏈的趨勢。IDH從事的是手機產(chǎn)品的“設(shè)計外包”。20世紀(jì)90年代,當(dāng)“設(shè)計外包”作為價值鏈的衍生環(huán)節(jié)在電子行業(yè)出現(xiàn)時,曾一度被人們喻為是一場商業(yè)模式的革命。在中國,隨著電子行業(yè)的蓬勃發(fā)展,依托核心芯片的“設(shè)計外包”不僅在手機領(lǐng)域出現(xiàn)、同時在MP3、DVD、數(shù)字電視、IP機頂盒、汽車電子、數(shù)字導(dǎo)航、工業(yè)自動化控制產(chǎn)品等領(lǐng)域也都經(jīng)歷了蓬勃

36、發(fā)展過程,并顯示出旺盛的生命力。如,北京矽谷學(xué)人、成都前鋒數(shù)字視聽、深圳市賽格康樂、廣州視科電子、深圳世紀(jì)新天,以及上海迅特電子等公司都專注于這些新興的消費電子產(chǎn)品設(shè)計(孫昌旭,2004。大體上,“設(shè)計外包”可分為兩種類型。發(fā)包公司為主導(dǎo)的設(shè)計外包和以設(shè)計公司為主的方案推廣。前者往往會依托獨立設(shè)計公司的技術(shù)特長,讓設(shè)計公司承包一個產(chǎn)品設(shè)計中的某個部分,一般是專業(yè)基礎(chǔ)技術(shù)或軟件包;后者則是設(shè)計公司先有技術(shù)或芯片方案,然后接受客戶委托,幫助其完成一個用戶化產(chǎn)品。消費類數(shù)碼電子產(chǎn)品,如手機、MP3、DVD等,設(shè)計公司為主導(dǎo)的方案推廣現(xiàn)象非常明顯。但是從個性化軟件設(shè)計,或是專用應(yīng)用型工業(yè)自動化控制軟件

37、開發(fā)來看,以品牌公司為主導(dǎo)的設(shè)計外包情況比較普遍(唐曉琪,趙艷,2006。“設(shè)計外包”往往出現(xiàn)在電子產(chǎn)品發(fā)展的初期和繁榮期。無論是DVD、MP3,還是手機產(chǎn)品,在其流行初期,產(chǎn)品利潤高、市場需求旺盛。面對快速多變的市場需求、相對復(fù)雜的技術(shù)要求,電子產(chǎn)品品牌廠商紛紛尋求第三方設(shè)計公司,以盡快實現(xiàn)具有競爭力的解決方案。在這種背景下,產(chǎn)品內(nèi)分工進(jìn)一步細(xì)化,“設(shè)計外包”環(huán)節(jié)逐漸從價值鏈中垂直分離出來,成為新衍生環(huán)節(jié)。由于專業(yè),設(shè)計服務(wù)公司在所屬領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗,同時它們對市場信息反應(yīng)迅速,因此往往能夠為終端品牌廠商節(jié)約大量的研發(fā)費用,刺激整個行業(yè)的快速膨脹。例如,在MP3產(chǎn)品蓬勃發(fā)展2002200

38、4年,大量提供MP3設(shè)計方案的公司在廣東的番禺、東莞,深圳的寶安、南山區(qū)等地快速成長。依托它們的方案設(shè)計,上百種品牌、不同款式的MP3產(chǎn)品似乎在一夜之間就充斥了市場。然而,中國電子產(chǎn)品的“設(shè)計外包”在刺激產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時,也隱藏著很大的隱患。一是由于中國的“設(shè)計外包”公司為減少成本,往往依托國際IC巨頭的幾款低端專業(yè)芯片,從事技術(shù)含量不高的外觀設(shè)計和相關(guān)應(yīng)用軟件設(shè)計,因此其大多數(shù)設(shè)計都是“新瓶裝舊酒”,雖然產(chǎn)品外觀各異,但功能嚴(yán)重趨同。二是“設(shè)計外包”的盛行,使大量不具備生產(chǎn)能力的地下企業(yè),只要通過購買設(shè)計方案,并進(jìn)行簡單的零部件組裝,就可以使質(zhì)量低下的產(chǎn)品充斥市場,嚴(yán)重破壞了國產(chǎn)消費類電子

39、產(chǎn)品的聲譽。因此,當(dāng)市場逐步成熟、競爭加劇時,國產(chǎn)電子產(chǎn)品由于創(chuàng)新不足,差異化不強、質(zhì)量欠佳,而只能依靠日趨激烈價格戰(zhàn)來求得生存。而伴隨這些終端產(chǎn)品利潤變薄,“設(shè)計外包”的中間市場將逐漸萎縮。最后,“設(shè)計外包”企業(yè)隨著技術(shù)的變更,將不斷受到價值鏈上下游環(huán)節(jié)的擠壓,尤其是當(dāng)上游芯片公司為搶占利潤,推出新一代、擁有更高的集成度的芯片時,“設(shè)計外包”公司在電子產(chǎn)業(yè)整個價值鏈中的附加值急劇下降。此時,如果不及時調(diào)整經(jīng)營模式整合回價值鏈,或提供高技術(shù)含量的差異化設(shè)計,就會在白熱化的競爭下而不斷裁員,甚至倒閉。今天,從全球角度來看,“設(shè)計外包”在某些成熟的信息產(chǎn)品領(lǐng)域已經(jīng)顯現(xiàn)出逐漸衰落之勢,并開始選擇性地

40、朝價值鏈垂直一體化回歸。如,2006年以來,一些美國消費類電子企業(yè)開始將軟件設(shè)計外包從印度轉(zhuǎn)回到企業(yè)本部(唐曉琪,趙艷,2006。在中國,很多成熟行業(yè),如MP3、DVD、手機行業(yè)的“方案設(shè)計公司”在經(jīng)歷高速膨脹之后,正逐漸整合回價值鏈的上下游,或者快速轉(zhuǎn)變經(jīng)營方向,朝市場需求飛速增長的汽車電子、數(shù)字電視、GPS導(dǎo)航等新興產(chǎn)品領(lǐng)域進(jìn)軍。結(jié)合案例研究和以上討論,我們可以在理論上得出較一般性的結(jié)論。市場規(guī)模與交易成本是決定產(chǎn)品內(nèi)分工程度的關(guān)鍵性因素,也由此決定了價值鏈環(huán)節(jié)的衍生和整合程度。市場規(guī)模的大小與價值鏈衍生程度成正相關(guān),與價值鏈整合程度成反相關(guān)。交易費用(成本的高低與價值鏈的衍生程度成反相關(guān)

41、,而與價值鏈整合程度正相關(guān)。當(dāng)某個產(chǎn)業(yè)處于快速膨脹期,市場規(guī)模大、利潤高的時候,產(chǎn)業(yè)鏈趨于細(xì)分,衍生出新的環(huán)節(jié),價值鏈各個環(huán)節(jié)只負(fù)責(zé)自己最擅長的部分,從而提高效率,以高利潤支撐價值鏈環(huán)節(jié)衍生所增加的交易成本;而當(dāng)某個產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成熟或蕭條期、市場規(guī)?？s小、利潤降低甚至接近于零的時候,為降低日益增高的交易成本,產(chǎn)業(yè)鏈衍生環(huán)節(jié)趨于重新整合。參考文獻(xiàn)1Gary,S.Becker and K.M.Murphy.The Division of Labor,Coordi-nation Costs,and KnowledgeJ.The Quarterly Journal of Economics,1992,(1

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