小微企業(yè)資金情況調(diào)研

1、小微企業(yè)資金情況調(diào)研在民生銀行（600016）事業(yè)部制改革和流程 銀行建設(shè)過程中，發(fā)展中小企業(yè)、小微企業(yè)信貸 業(yè)務(wù)成為其重要戰(zhàn)略之一。民生銀行日前表示， 其小微企業(yè)金融服務(wù)品牌“商貸通”業(yè)務(wù)貸款額 已經(jīng)突破1000億元，預(yù)計年底前小微、中小企 業(yè)新增貸款將占總貸款規(guī)模的60%左右。正是被大銀行視為“雞肋”、卻是廣闊“藍(lán) 海"的中小微型企業(yè)，給中小型股份制銀行帶來 新的發(fā)展機(jī)會。從民生銀行上海分行數(shù)據(jù)來看，截至 6月 末，該行上海分行中小、小微貸款余額合計達(dá)到 227億元，在資產(chǎn)業(yè)務(wù)中的結(jié)構(gòu)占比從年初的 仃上升到25%“商貸通”小微企業(yè)貸款投放已占新增貸款的2/3?！靶∥⑵髽I(yè)往往存在經(jīng)

2、營不規(guī)范或是經(jīng)營 過程與結(jié)果不透明的問題，如果銀行按照公司信 貸業(yè)務(wù)要求進(jìn)行審核，很難從財務(wù)報表上看清企 業(yè)的真實情況。同時，小微企業(yè)有限的抵押資產(chǎn)， 也無法滿足銀行公司信貸業(yè)務(wù)的要求。”民生銀 行上海分行相關(guān)人士說。針對這一現(xiàn)實，民生銀行董事長董文標(biāo)提 出“小微企業(yè)即零售”的理念，用零售金融服務(wù) 的特長解決小微企業(yè)金融服務(wù)的問題，遵循“大數(shù)法則”和“收益覆蓋風(fēng)險”兩個基本原則。民生銀行小微貸款的不良率仍維持較低水 平。民生銀行相關(guān)人士透露，目前該行“商貸通” 的不良貸款率僅有0.08%,遠(yuǎn)低于中國銀行（601988）業(yè)平均不良貸款率1.30%的水平。民生銀行還表示，將在未來 3年內(nèi)投入 40

3、00億5000億元來支持小微企業(yè)的進(jìn)一步發(fā) 展，并期望加速小微企業(yè)“微循環(huán)”的良性發(fā)展。 截至6月末，工行小企業(yè)貸款余額 5917億元 人民幣（下同），較年初增加1192億元，增幅25.2%，增幅是全部公司貸款增幅的4.5倍;境內(nèi)貿(mào)易融資余額達(dá) 5923億元，比年初增長 21.2%，余額占全部流動資金貸款的34%替代優(yōu)化效應(yīng)明顯。建行小企業(yè)貸款快速增長至 8258.99億元，增幅12.62% ,高于公司類貸款 增幅5.79個百分點，服務(wù)客戶 68557戶，較 上年末增加6858戶。農(nóng)行小企業(yè)信貸客戶 4.1 萬戶，比上年末增加 1000多戶，貸款余額4900.91 億元， 比上年末增加 290

4、.10 億元。中 行小企業(yè)授信客戶數(shù) 2.99 萬戶，比上年末增 長 48.02%。貸款余額 3239.70 億元， 比上年末 增長 35.35%。交行境內(nèi)個貸及小企業(yè)貸款增量 占比達(dá)到 57%，個人貸款余額達(dá) 4685.38 億元， 較年初增長 12.11%，增幅高于客戶貸款增幅 3.34 個百分點，余額占比較年初提高了 0.58 個百分點至 19.26%?！皳?dān)保難”一直是小企業(yè) 融資難的重要癥結(jié)所在。 由于規(guī)模小、 資產(chǎn)少， 小企業(yè)在融資過程中往往無法提供符合要求 的抵押物， 或者因為自身資信不足而難以獲得 第三方的擔(dān)保，導(dǎo)致出現(xiàn)有市場、有訂單，卻 無法獲得必要融資支持的狀況。 為了破解這

5、一 難題，五大銀行不斷創(chuàng)新金融產(chǎn)品，解小微企 業(yè)燃眉之急。工行徹底改變傳統(tǒng)的完全依賴抵押 擔(dān)保的信貸模式，創(chuàng)新運用第三方增信、第三 方保證、企業(yè)聯(lián)保、組合擔(dān)保等多種措施，根 據(jù)小企業(yè)的經(jīng)營特點和交易模式， 有針對性地 設(shè)計方案，嚴(yán)格貸后物流、資金流及信息流監(jiān) 管，既成功破解了小微企業(yè)擔(dān)保缺乏、信息不 對稱、融資不經(jīng)濟(jì)、用款“小、頻、急”等難 題，又扶持了小企業(yè)發(fā)展，做大做優(yōu)專業(yè)市場 和產(chǎn)業(yè)集群等新興業(yè)務(wù)市場。建行支持小企業(yè)發(fā)展的各項政策 , 已 經(jīng)形成了一整套專門的發(fā)展機(jī)制、運行模式、 業(yè)務(wù)流程、產(chǎn)品體系和技術(shù)手段。目前，建行 已打造了以 226 家“信貸工廠”為核心的小企 業(yè)專業(yè)化經(jīng)營模式，

6、創(chuàng)新了包括“小貸通”、 “速貸通”、“成長之路”、“網(wǎng)絡(luò)銀行 e 貸 款”四大品牌、 30 余項融資產(chǎn)品。同時 , 持續(xù) 加大資源傾斜力度 , 每年新增信貸規(guī)模的 40% 用于發(fā)展小企業(yè)。農(nóng)行針對小企業(yè)特點，單獨制定小企 業(yè)信貸增量計劃，加大信貸投放力度。進(jìn)一步 擴(kuò)大小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)授權(quán)，優(yōu)化業(yè)務(wù)運作流 程，實現(xiàn)小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的低平臺、短流程運 作。在開發(fā)產(chǎn)品以信貸支持中小企業(yè)的同時， 農(nóng)行還將目光瞄向了中小企業(yè)融資難的源頭， 建立起一套小企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)、 推廣、評價體系， 打造了融資融信、理財增值、支付結(jié)算、電子 銀行、代理業(yè)務(wù)和綜合服務(wù)等六大系列的小企 業(yè)金融服務(wù)產(chǎn)品，推出了“簡式貸”、“智動

7、 貸”兩款拳頭產(chǎn)品。同時，農(nóng)行還通過發(fā)行中 小企業(yè)集合票據(jù)、設(shè)立村鎮(zhèn)銀行、金融租賃公 司等手段，積極解決小企業(yè)融資難問題。中行進(jìn)一步推廣針對小企業(yè)客戶的 “中銀信貸工廠”信貸審批模式，優(yōu)化信貸流 程，提高服務(wù)效率。積極推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新，提升 服務(wù)能力，開發(fā)適用于中小企業(yè)的金融產(chǎn)品， 推出“中關(guān)村模式”、“影視通寶”、“棉貸 通寶”等多類專屬服務(wù)產(chǎn)品，支持高科技、文 化創(chuàng)意、涉農(nóng)等小企業(yè)發(fā)展，得到社會廣泛認(rèn) 可。針對小企業(yè)擔(dān)保難問題，交行創(chuàng)新推 出多種產(chǎn)品，例如在上海、浙江、湖北、蘇州 等地推出“稅融通”，可根據(jù)企業(yè)依法納稅記 錄對企業(yè)連續(xù)納稅額放大一定倍數(shù)給予信用 貸款額度。 針對成長性小企業(yè)多樣

8、化金融服務(wù) 需求，交行對風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)投入的小企業(yè)，在 上海、北京、蘇州等地區(qū)推出“投貸通”，給 予一定額度的配套信用貸款。 今年 5 月 28 日， 交行推出了 “沃德小企業(yè)服務(wù)” ，在專業(yè)咨詢、 資金管理、結(jié)算服務(wù)等方面為其專屬服務(wù)。特 別是針對小企業(yè)客戶的融資需求， 交行為其提 供了更多樣的貸款融資方案，包括：以卡貸聯(lián) 動方式為小企業(yè)客戶推出可循環(huán)使用的 “小企 業(yè) e 貸卡”；為供應(yīng)商小企業(yè)提供短期融資解 決方案的應(yīng)收賬款融資； 為擁有動產(chǎn)的小企業(yè) 提供融資解決方案的動產(chǎn)質(zhì)押融資； 為具有一 定成長性的小企業(yè)提供全方位金融服務(wù)的 “卓 業(yè)一站通”。 據(jù)了解，交行“沃德小企業(yè)服 務(wù)”將首先

9、在廣州、深圳、珠海、佛山、中山 等城市的 7 家沃德財富服務(wù)中心推出， 并逐步 向全國交行沃德網(wǎng)點擴(kuò)展。為推動商業(yè)銀行支持和改進(jìn)小企業(yè) 金融服務(wù)，今年 5 月, 銀監(jiān)會下發(fā)了中國銀 監(jiān)會關(guān)于支持商業(yè)銀行進(jìn)一步改進(jìn)小企業(yè)金 融服務(wù)的通知 , 進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)落實“六項機(jī)制” 和“四單原則” , 并創(chuàng)新提出 , 把單戶 500 萬元 （ 含） 以下的貸款按零售貸款進(jìn)行監(jiān)管 , 對小企 業(yè)貸款實行差別化考核 , 提高小企業(yè)不良貸款 容忍度。在銀監(jiān)會支持小企業(yè)政策指引下，各 家銀行紛紛行動， 建立了對中小企業(yè)貸款合理 的定價模型 , 在覆蓋銀行資金成本、風(fēng)險成本 和運營成本的基礎(chǔ)上 , 尋求適當(dāng)?shù)馁Y本回報

10、, 實現(xiàn)風(fēng)險與收入的平衡 , 而不是一味追求高利 率。工行一方面繼續(xù)做好對大客戶的信 貸和金融服務(wù)， 另一方面把發(fā)展小企業(yè)信貸作 為主動調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)的重要工作， 增加對小企 業(yè)信貸的投放份額。據(jù)悉，工行在綜合經(jīng)營計劃中對小企 業(yè)貸款規(guī)模實行單列， 并實施專項監(jiān)測和嚴(yán)格 管理，確保專項規(guī)模用于小企業(yè)貸款投放。同 時，工行還千方百計從其他方面調(diào)劑信貸資 源，并通過資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等途徑，切實解決可能出 現(xiàn)的信貸資金緊張問題。建行積極落實銀監(jiān)會要求 ,2011 年初 , 即將小企業(yè)業(yè)務(wù)由批發(fā)業(yè)務(wù)條線納入零售業(yè) 務(wù)條線管理 , 從戰(zhàn)略上進(jìn)一步明確了小企業(yè)業(yè) 務(wù)的管理模式和經(jīng)營定位 , 并以新政貫徹為契 機(jī),

11、確立了小企業(yè)業(yè)務(wù)新的發(fā)展策略。中行秉承 “客戶無大小， 成功有先后” 的理念，選擇了 15 家業(yè)績優(yōu)良、發(fā)展前景好 的中小企業(yè)作為第一批總行級重點客戶， 成為 中行總行的座上賓。農(nóng)行樹立了 "無大不強(qiáng)、無小不穩(wěn)" 的經(jīng)營理念。從客戶結(jié)構(gòu)看，農(nóng)行目前中小企 業(yè)的客戶數(shù)量占比超過 90%交行開發(fā)了小企業(yè)貸款評分卡，非財務(wù)因素占比達(dá)到70%以上，有效避免了一些優(yōu) 質(zhì)的小企業(yè)客戶因缺乏規(guī)范財務(wù)報表會被“拒之門外”的現(xiàn)象。專家認(rèn)為，新標(biāo)出臺的意義，不僅僅在于緩解小 微企業(yè)融資難，更重要的是在稅收審計、勞動用 工、市場準(zhǔn)入和保障公平競爭等方面創(chuàng)造更寬 松、更有利的經(jīng)營環(huán)境。省社科院世界

12、經(jīng)濟(jì)研究 所所長田伯平表示，執(zhí)行新標(biāo)一定要注重建立長 效機(jī)制。當(dāng)前，減稅是一項惠及面廣、見效較快 的措施，若能給予相應(yīng)的稅收優(yōu)惠，中小企業(yè)的 融資難題就可以得到一定程度緩解。 同時，建議 參照國外做法，比如美國對微型企業(yè)制定了專門 的養(yǎng)老金賬戶管理方案，微型企業(yè)所承擔(dān)的責(zé)任 大大低于大型企業(yè)。據(jù)了解，省經(jīng)信、財政等部門正在從優(yōu)化發(fā)展 環(huán)境、出臺普惠性政策、完善服務(wù)等方面研究具 體的扶持細(xì)則，比如對小型、微型企業(yè)和成長型 高科技企業(yè)實行差異化稅收政策優(yōu)惠?？梢灶A(yù) 見，在多重政策疊加效應(yīng)的支持下， 微型企業(yè) 展的春天”將會來臨。濟(jì)南光博環(huán)?？萍加邢薰究偨?jīng)理楚文建： “我 到現(xiàn)在為止，也沒有接到哪

13、個部門通知也好， 或 者給我提供信息也好，年底評比一下，獎勵一沒有雄厚的資金實力，沒有耀眼的“光 環(huán)”，貸款難、招工難、成本上漲，在“國民待 遇"上無法與大企業(yè)比肩等問題像一座座大山， 壓在小微企業(yè)身上。據(jù)統(tǒng)計，山東近7 0萬戶中小企業(yè)，最底層 的小微企業(yè)占60多萬戶。在塔式企業(yè)結(jié)構(gòu)中， 小微企業(yè)是底座，底座不穩(wěn)將危及整座塔的安 危。山東省中小企業(yè)辦主任劉新風(fēng)：“山東的小型企業(yè)、微型企業(yè)，第一出生率不高，第二夭折 率不低，好多就是我們的發(fā)展環(huán)境不是那么很優(yōu) 化?！毙∥⑵髽I(yè)出路何在？濟(jì)南光博環(huán)?？萍加邢薰究偨?jīng)理楚文建 說，這些小微企業(yè)需要政府來牽頭， 對一些企業(yè) 進(jìn)行資格誠信認(rèn)定，

14、政府以及相關(guān)的部門， 伸出 援手給這個企業(yè)一個扶持，才可能發(fā)展壯大。小微企業(yè)問題已經(jīng)引起山東相關(guān)部門高度 重視。山東省中小企業(yè)辦主任劉新風(fēng)說， 這些企業(yè)需要多扶持、多幫扶、多服務(wù)，改變以管控為主 的這種方式，為小企業(yè)提供發(fā)展提供一些服務(wù)。小微企業(yè)融資難， 銀行也是有苦難言， 這就 需要政府要完善配套政策， 引導(dǎo)金融信貸適當(dāng)向 小微企業(yè)傾斜。山東省中小企業(yè)辦主任劉新風(fēng)：“省里對 （銀行）中小企業(yè)的貸款按增量給予風(fēng)險補(bǔ)償?shù)?政策，應(yīng)該著重考量對小微企業(yè)貸款的支持力度 情況做為一個重要的考量指標(biāo)?！庇浾哂^察：對廣大小微企業(yè)來說， 更大的期盼是， 在現(xiàn)有 政策落實、 財稅扶持、 融資支持等方面能多向小

15、 微企業(yè)傾斜，和大企業(yè)一樣享受政策的“陽 光”，推動小微型企業(yè)由“鋪天蓋地”一步步走 向“頂天立地”。濟(jì)南光博環(huán)?？萍加邢薰究偨?jīng)理楚文建： “我 到現(xiàn)在為止， 也沒有接到哪個部門通知也好， 或 者給我提供信息也好，年底評比一下，獎勵一 下?！睕]有雄厚的資金實力，沒有耀眼的“光 環(huán)”，貸款難、招工難、成本上漲，在“國民待 遇”上無法與大企業(yè)比肩等問題像一座座大山， 壓在小微企業(yè)身上。據(jù)統(tǒng)計，山東近7 0萬戶中小企業(yè)，最底層 的小微企業(yè)占60多萬戶。在塔式企業(yè)結(jié)構(gòu)中， 小微企業(yè)是底座，底座不穩(wěn)將危及整座塔的安 危。山東省中小企業(yè)辦主任劉新風(fēng)： “山東的小 型企業(yè)、微型企業(yè)，第一出生率不高，第二夭折 率不低，好多就是我們的發(fā)展環(huán)境不是那么很優(yōu) 化?！毙∥⑵髽I(yè)出路何在？濟(jì)南光博環(huán)?？萍加邢薰究偨?jīng)理楚文建 說，這些小微企業(yè)需要政府來牽頭， 對一些企業(yè) 進(jìn)行資格誠信認(rèn)定， 政府以及相關(guān)的部門， 伸出 援手給這個企業(yè)一個扶持，才可能發(fā)展壯大。小微企業(yè)問題已經(jīng)引起山東相關(guān)部門高度 重視。山東省中小企業(yè)辦主任劉新風(fēng)說， 這些企業(yè) 需要多扶持、多幫扶、多服務(wù)，改變以管控為主 的這種方式，為