中國汽車金融保險(xiǎn)市場

1、中國汽車金融保險(xiǎn)市場中國汽車金融保險(xiǎn)市場 外圓內(nèi)方，士魂商道O汽車消費(fèi)信貸政策與市場發(fā)展的回顧國家對個人消費(fèi)一直采取積極的扶持和促進(jìn)政策；國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整和銀行個人信貸政策的相對緊縮對汽車消費(fèi)信貸政策有直接影響；汽車金融與保險(xiǎn)產(chǎn)品引進(jìn)、創(chuàng)新，汽車金融市場定位與各方合作緊密程度，使得2003年8月前后產(chǎn)生了不同的作用和結(jié)果；汽車金融市場供給方的問題，造成了中國汽車金融服務(wù)市場從“井噴”到“剎車”，導(dǎo)致2004年預(yù)期的汽車消費(fèi)熱潮沒有出現(xiàn)；近幾年暴露的汽車金融風(fēng)險(xiǎn)，除法律因素，主要是市場運(yùn)作的過失導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。外圓內(nèi)方，士魂商道O4.2%4.2%6.7%6.7%11.3%11.3%12.4%

2、12.4%22.8%22.8%25.2%25.2%10.0%10.0%19981998199919992000200020012001200220022003.1-62003.1-620042004汽車消費(fèi)信貸有關(guān)數(shù)據(jù)2004年6月末，中國金融機(jī)構(gòu)汽車消費(fèi)貸款余額為1833億元，占金融機(jī)構(gòu)全部消費(fèi)貸款余額的10.2%；中國目前只有10%的車輛通過信貸銷售，而歐洲這一數(shù)字為60-80%；據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國汽車信貸的壞賬率有40%左右消費(fèi)信貸購車比例外圓內(nèi)方，士魂商道O目前市場表現(xiàn)銀行、保險(xiǎn)遭遇直接的巨大風(fēng)險(xiǎn)和損失汽車經(jīng)銷商喪失業(yè)務(wù)發(fā)展空間汽車市場低迷汽車金融市場由熱轉(zhuǎn)冷汽車金融主角逐漸有向外資過

3、度趨勢外圓內(nèi)方，士魂商道O問題表現(xiàn)舉例1998年左右通過汽車消費(fèi)貸款進(jìn)行金融詐騙導(dǎo)致售車信用保險(xiǎn)很快停辦；2000年后則出現(xiàn)如通過虛增新車購置價(jià)，造成負(fù)首付；如借用或偽造身份證，造成借貸人與實(shí)際購車人不一致。如從消費(fèi)性貸款轉(zhuǎn)向生產(chǎn)性貸款，加之汽車廠采用大噸位小標(biāo)量，造成車輛經(jīng)營如超載法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；銀行利用其強(qiáng)勢地位，將一切市場經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)完全轉(zhuǎn)移給車貸險(xiǎn)或擔(dān)保人，但對資信調(diào)查義務(wù)履行有限，加劇了信貸的道德風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生；保險(xiǎn)公司對汽車消費(fèi)信貸保證保險(xiǎn)的認(rèn)識存在偏差，保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷，看重經(jīng)營規(guī)模，輕視經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，對車貸險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制與選擇的基礎(chǔ)資信調(diào)查和售后管理缺乏；新車價(jià)格不斷大幅下降致使汽車金融市場風(fēng)險(xiǎn)集約和

4、爆發(fā)。外圓內(nèi)方，士魂商道O市場問題根源l信用： 各方對合規(guī)經(jīng)營、市場拓展、渠道管理、誠信合作、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益分配等缺乏認(rèn)識，普遍缺乏誠實(shí)信用的意識與道德約束。信用價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)選擇關(guān)聯(lián)度低。 l內(nèi)控： 汽車產(chǎn)業(yè)財(cái)產(chǎn)物權(quán)與現(xiàn)代金融政策不配套。對資信調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)選擇和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控缺乏約束，對放貸前、放貸中、放貸后的管理流于形式。l管理： 銀行、保險(xiǎn)統(tǒng)一法人意識不強(qiáng)，對授權(quán)管理管理不嚴(yán)。通過信息技術(shù)支持風(fēng)險(xiǎn)識別與管理的含量不高，銀行、保險(xiǎn)和汽車生產(chǎn)商三者合作緊密程度不夠，信息不對稱。 主觀上不作為或準(zhǔn)備不充分，導(dǎo)致運(yùn)作制度、流程、信息和管控等不到位?？陀^上缺少必要的市場運(yùn)作的制度保障、流程約束、信息傳遞、技術(shù)

5、管控、危機(jī)處理等方面的準(zhǔn)備。外圓內(nèi)方，士魂商道O汽車金融保險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)舉例新車購置價(jià)下調(diào)帶來的風(fēng)險(xiǎn)車輛使用折舊與貶值風(fēng)險(xiǎn)車輛的侵權(quán)引起的民事賠償風(fēng)險(xiǎn)高逾期與逃廢債務(wù)的擴(kuò)散效應(yīng)外圓內(nèi)方，士魂商道O對風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識風(fēng)險(xiǎn)意識是前提 -沒有絕對的零風(fēng)險(xiǎn)，但可以有效的降低風(fēng)險(xiǎn) -風(fēng)險(xiǎn)存在不等于發(fā)生 -風(fēng)險(xiǎn)及時、合規(guī)預(yù)防和控制是關(guān)鍵 -風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率取決于系統(tǒng)控制力風(fēng)險(xiǎn)管理是保障 -信息渠道是基礎(chǔ) -程序執(zhí)行是保證 -事后評價(jià)是提高外圓內(nèi)方，士魂商道O汽車金融保險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)控制的前提保證保險(xiǎn)合同轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任并不代表可以放棄放貸前、中、后的合理謹(jǐn)慎，風(fēng)險(xiǎn)損失轉(zhuǎn)嫁不能免除法定的信貸義務(wù)；無論是保證保險(xiǎn)還是擔(dān)保合同都不允

6、許在主觀上鼓勵違約和誘導(dǎo)賠付的發(fā)生；風(fēng)險(xiǎn)客觀存在，控制或化解風(fēng)險(xiǎn)的唯一方法就是聯(lián)合行動，放任、等待或寄予保險(xiǎn)賠付只會是銀保雙方損失擴(kuò)大和成本增加，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享和切實(shí)履行法定與合同義務(wù)才是出路；汽車金融保險(xiǎn)市場必須進(jìn)行有效的整頓和調(diào)整，各方有效的合作機(jī)制是保障。外圓內(nèi)方，士魂商道O中國汽車金融保險(xiǎn)市場的主要風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)客觀風(fēng)險(xiǎn)： -信用風(fēng)險(xiǎn)：國家信用體系缺位和法規(guī)不完善，造成信用軟約束力缺位，商業(yè)誠信缺乏培養(yǎng)和約束，對違反誠信給予懲罰力度不夠，合作利益各方不能共享； -價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)：汽車銷售的價(jià)格呈不斷下降趨勢，汽車經(jīng)銷商追求短期利益； -政策風(fēng)險(xiǎn)：宏觀經(jīng)濟(jì)和金融信貸政策調(diào)整對借款人逾期收益的影響

7、； -事故風(fēng)險(xiǎn)：交通事故出險(xiǎn)率高，車和人的不安全因素導(dǎo)致預(yù)期收益不穩(wěn)定。主觀風(fēng)險(xiǎn) ： -汽車經(jīng)銷商的違法、違規(guī)行為普遍，誠信經(jīng)營觀念不牢固； -銀行對風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方法簡單化、法定與合同義務(wù)不去履行； -保險(xiǎn)公司盲目追求規(guī)模，對車貸險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)選擇與管理缺少應(yīng)有的謹(jǐn)慎。法律風(fēng)險(xiǎn): -銀行對汽車消費(fèi)貸款暫行管理辦法執(zhí)行缺乏力度； -車貸險(xiǎn)合同法律適用以保險(xiǎn)法還是以擔(dān)保法為主，一直存在爭議。外圓內(nèi)方，士魂商道O中國汽車金融保險(xiǎn)市場的風(fēng)險(xiǎn)概率特征正常風(fēng)險(xiǎn): -指在放貸過程中一切程序和指標(biāo)都符合法律法規(guī)、貸款通則、汽車消費(fèi)貸款暫行辦法和商業(yè)銀行總行、保險(xiǎn)公司總頒條款前提下，所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。通過對相關(guān)數(shù)據(jù)抽樣分析，全

8、國平均逾期違約率5-8%。非正常風(fēng)險(xiǎn): -非正常風(fēng)險(xiǎn)是指銀行、汽車經(jīng)銷商、保險(xiǎn)有一方或幾方存在違法、或違規(guī)、或違反誠信合作或違反操作程序，包括存在騙貸經(jīng)濟(jì)詐騙。假定銀行將逾期風(fēng)險(xiǎn)100轉(zhuǎn)嫁的前提下，也是通過對相關(guān)數(shù)據(jù)抽樣分析，全國平均逾期違約率3060。風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)分布: -從借貸人職業(yè)和年齡分析，教師、醫(yī)生和公務(wù)員逾期違約率最低，其次是在有品牌或有實(shí)力、薪金比較豐厚的科技和管理人員；年齡在2540歲違約率最高；貸款期限18個月36個月違約率較低，其次是少于18個月，最差是超過36個月的；購車首付款比例越高，違約率較低；非營業(yè)用車較低，有號牌的營業(yè)車輛次之，無號牌的營業(yè)車輛和工程機(jī)械最差；新車購置

9、價(jià)在20萬元以下的違約率相對較低，2030萬元和45萬元以上的最高。 外圓內(nèi)方，士魂商道O中國汽車金融保險(xiǎn)市場發(fā)展的認(rèn)識國家宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，個人購買力穩(wěn)步提升；中國汽車消費(fèi)市場的前景毋庸置疑，未來幾年轎車銷售依然保持增長態(tài)勢；銀監(jiān)會和保監(jiān)會的陸續(xù)出臺針對汽車消費(fèi)信貸相關(guān)支持與監(jiān)管政策；汽車價(jià)格逐步與國際接軌，價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)逐漸釋放；商業(yè)銀行個人消費(fèi)信貸政策不斷優(yōu)化和調(diào)整；保險(xiǎn)公司逐步理清市場定位，向扶持信譽(yù)好的客戶轉(zhuǎn)移；汽車銷售將從單純的價(jià)格比拼轉(zhuǎn)向到營銷、維修保養(yǎng)服務(wù)水平綜合實(shí)力競爭上；國際著名的汽車金融服務(wù)集團(tuán)紛紛在國內(nèi)營業(yè)，對豐富汽車金融服務(wù)產(chǎn)品、提升中國汽車金融服務(wù)水平具有積極意義。

10、外圓內(nèi)方，士魂商道O中國汽車金融保險(xiǎn)市場發(fā)展的根本保障合作機(jī)制： -關(guān)鍵在于各方以最大誠信原則共同建立優(yōu)勢互補(bǔ)、信息互通、風(fēng)險(xiǎn)共但、利益共享的合作機(jī)制。完善規(guī)則： -合作各方講誠信，從程序保障，從利益分配上平衡； -平等、合規(guī)協(xié)商是解決矛盾、利益沖突的橋梁，法律訴訟避免使用； -對車貸風(fēng)險(xiǎn)和損失控制、化解須及時實(shí)施財(cái)產(chǎn)保全； -企業(yè)內(nèi)部從制度制定上落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制的責(zé)任心，調(diào)動相關(guān)人員積極性；從制度執(zhí)行上加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，從制度改進(jìn)上促進(jìn)體系完善。外圓內(nèi)方，士魂商道O中國汽車金融保險(xiǎn)市場發(fā)展的四足鼎立汽車金融市場在國內(nèi)發(fā)展需要汽車生產(chǎn)商、銷售商、金融信貸機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)四方合作；汽車生產(chǎn)商、銷售商、金融信貸

11、機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)的聯(lián)合才能形成合力，推動市場持續(xù)發(fā)展在汽車市場的快速發(fā)展中，客戶利益的體現(xiàn)非常重要；四方合作的基礎(chǔ)： -優(yōu)勢互補(bǔ)、利益共享、平等誠信、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、信息共建、交流檢驗(yàn)、控制風(fēng)險(xiǎn)、控制成本外圓內(nèi)方，士魂商道O中國汽車金融保險(xiǎn)市場發(fā)展的合作選擇汽車生產(chǎn)商、經(jīng)銷商、銀行（汽車金融）、保險(xiǎn)之間需要相互選擇；合作方間的互信與合約；需要對車型選擇（適用群體、使用性質(zhì)、價(jià)格）；必須對客戶進(jìn)行選擇（資信調(diào)查和售后服務(wù)）外圓內(nèi)方，士魂商道O中國汽車金融保險(xiǎn)市場發(fā)展的技術(shù)支持技術(shù)支持是檢測制度落實(shí)和度量風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵；車輛信息、客戶信息和信用管理離不開信息技術(shù)支持；風(fēng)險(xiǎn)分析、跟蹤需要技術(shù)支持，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測和模擬借助

12、信息技術(shù)；風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與科學(xué)決策同樣需要管理分析技術(shù)外圓內(nèi)方，士魂商道O中國汽車金融保險(xiǎn)市場發(fā)展的四方溝通獲取信息是需要成本的；信息共享是降低成本、發(fā)揮信用效應(yīng)的有效出路，是構(gòu)造誠信合作的平臺；信息交換及時能制止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大，能降低風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變成損失的概率；四方相互監(jiān)督和制約保證信息完整、及時、準(zhǔn)確 ，進(jìn)而轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)力和經(jīng)濟(jì)效益外圓內(nèi)方，士魂商道O中國汽車金融保險(xiǎn)市場發(fā)展的金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理執(zhí)行： -執(zhí)行力是員工責(zé)任心的體現(xiàn) -執(zhí)行力是員工凝聚力的體現(xiàn) -執(zhí)行力是公司競爭力的體現(xiàn) -執(zhí)行力是公司控制力的體現(xiàn)主動： -從意識、思維轉(zhuǎn)變等待、消除僥幸 -分析還貸與逾期信息，準(zhǔn)確找出原因和關(guān)鍵環(huán)節(jié) -分類制定對策、分類控制風(fēng)險(xiǎn) -發(fā)揮各自優(yōu)勢、聯(lián)合控制、化解風(fēng)險(xiǎn)外圓內(nèi)方，士魂商道O中國汽車金融保險(xiǎn)市場發(fā)展前景光明車貸