匯仁集團戰(zhàn)略澄清報告(早期版本)

1、此報告供客戶內部使用。未經九略管理顧問公司書面許可，其他機構或個人不得擅自傳閱、引用或復制。此報告供客戶內部使用。未經九略管理顧問公司書面許可，其他機構或個人不得擅自傳閱、引用或復制。 12021/4/10 02 24 46 68 81010121214141616199419941996199619981998200020002002200220042004年年億元億元匯仁集團經過近八年的發(fā)展，初步形成以下優(yōu)勢：匯仁集團經過近八年的發(fā)展，初步形成以下優(yōu)勢：較高的品較高的品牌知名度牌知名度多年的中多年的中藥企業(yè)經藥企業(yè)經營經驗營經驗良好的產良好的產業(yè)鏈布局業(yè)鏈布局強勢的市強勢的市場營銷能場營銷

2、能力力現代化的現代化的生產硬件生產硬件設施設施匯仁集團想未來進一步發(fā)展，需彌補以下不足：匯仁集團想未來進一步發(fā)展，需彌補以下不足：戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃能力不足能力不足人力資源結人力資源結構性缺乏構性缺乏企業(yè)凝聚企業(yè)凝聚力下降力下降應用研發(fā)應用研發(fā)能力薄弱能力薄弱產業(yè)經營產業(yè)經營過于單一過于單一在三到四年內至少有一家控股公司上市，進行資本融資。銷售收入實現50億元，力爭70億元； 構建完善的人力資源管理和財務管理體系，形成較完善的企業(yè)管理機制和富有內涵的企業(yè)文化。完成十萬畝藥材標準化種植基地建設和泰和烏雞養(yǎng)殖基地的建設； 確保15億元，力爭20億元；通過國家GAP認證?？涂?戶戶公司戰(zhàn)略規(guī)劃公司戰(zhàn)略

3、規(guī)劃人力資源和企業(yè)文化人力資源和企業(yè)文化公司公司ITIT建設、財務管理建設、財務管理間接增值間接增值直接增值直接增值種植種植加工加工服務服務分銷分銷物流物流銷售銷售和和市場市場利潤利潤利潤利潤？完成中藥標準提取物、中藥飲片廠及相關藥品、功能性食品的生產基地建設；確保20億元，力爭25億元；通過國家GMP認證。客客 戶戶公司戰(zhàn)略規(guī)劃公司戰(zhàn)略規(guī)劃人力資源和企業(yè)文化人力資源和企業(yè)文化公司公司ITIT建設、財務管理建設、財務管理間接增值間接增值直接增值直接增值研發(fā)研發(fā)生產生產服務服務分銷分銷物流物流銷售銷售和和市場市場利潤利潤利潤利潤？在全國形成20家具有法人地位的醫(yī)藥批發(fā)公司網絡；確保15億元，力爭

4、25億元；通過國家GSP認證。類型類型零售型零售型分銷型分銷型客客 戶戶公司戰(zhàn)略規(guī)劃公司戰(zhàn)略規(guī)劃人力資源和企業(yè)文化人力資源和企業(yè)文化公司公司ITIT建設、財務管理建設、財務管理間接增值間接增值直接增值直接增值產品運作產品運作物流物流服務服務客戶管理客戶管理技術技術銷售銷售 利潤利潤利潤利潤門市銷售門市銷售渠道管理渠道管理顧問銷售顧問銷售？經營思想與經營觀念的轉變經營思想與經營觀念的轉變 產業(yè)管理產業(yè)管理產業(yè)運作產業(yè)運作產業(yè)經營產業(yè)經營 企業(yè)管理企業(yè)管理 企業(yè)運作企業(yè)運作企業(yè)經營企業(yè)經營資本運作、產業(yè)運作、產業(yè)管理；：集團管理架構的設計；研發(fā)創(chuàng)新體系、人力資源管理體系、財 務管理體系；文化理念、

5、文化內涵、文化建設。應用制劑研發(fā)；：可上市藥品的功能改善，新品研發(fā)；以自有研發(fā)人員為基礎，構建起強大的專家 支撐網絡；實行項目管理制。匯仁集團匯仁集團研發(fā)中心研發(fā)中心制劑專家制劑專家匯仁論壇匯仁論壇研究院所研究院所創(chuàng)制中心創(chuàng)制中心醫(yī)療專家醫(yī)療專家行業(yè)研究中心行業(yè)研究中心政策專員政策專員多渠道、多方式、多層次構建立體化的專家網絡系統(tǒng)； 處理好專家系統(tǒng)的能力匹配； 通過有效管理，形成高效、互動、協作的研發(fā)網絡。獵頭公司人才市場大專院校內部培訓升降、獎懲去留工資、獎金股份、福利財務控制體系財務信息系統(tǒng)財：財：資金管理物：物：廣義庫管系統(tǒng)經營報表分析財務報表分析預算報表分析在用管理項目管理在庫管理反饋

6、上市風險、股權交易風險；政策風險、研發(fā)風險、生產風險、新 品上市風險、營銷風險；人力資源管理體系、財務管理體系；此報告供客戶內部使用。未經九略管理顧問公司書面許可，其他機構或個人不得擅自傳閱、引用或復制。此報告供客戶內部使用。未經九略管理顧問公司書面許可，其他機構或個人不得擅自傳閱、引用或復制。 按生產方式：按生產方式：化學制藥業(yè)、中成藥業(yè)、醫(yī)藥商業(yè)、生物制藥業(yè)；按生產加工過程：按生產加工過程：原料藥、中間體和制劑；按藥品管理辦法：按藥品管理辦法：處方藥和非處方藥（OTC,OVER THE COUNTER)；按產品功能分：按產品功能分：抗感染類藥、心血管類、呼吸系統(tǒng)用藥、消化系統(tǒng)用藥、神經系統(tǒng)

7、用藥、皮膚病用藥、五官用藥、腫瘤藥、維生素類及外用藥等；醫(yī)藥行業(yè)分類醫(yī)藥行業(yè)分類醫(yī)藥行業(yè)特征：醫(yī)藥行業(yè)特征：廣義的醫(yī)藥產業(yè)，包括化學藥品、生物藥品、生化藥品、中藥、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料、制藥機械、藥用包裝材料及醫(yī)藥商業(yè)。其特征為：產品特異性強；需求彈性小，供應彈性大；獨特的購買行為；醫(yī)藥管理規(guī)范：醫(yī)藥管理規(guī)范：GAP(中藥材種植質量管理規(guī)范）；GLP(藥品非臨床研究質量管理規(guī)范）；GCP(藥品臨床試驗管理規(guī)范）；GMP（藥品生產質量管理規(guī)范）；GSP（藥品經營質量管理規(guī)范）。醫(yī)藥行業(yè)特征及管理規(guī)范醫(yī)藥行業(yè)特征及管理規(guī)范 全球醫(yī)藥行業(yè)業(yè)態(tài)全球醫(yī)藥行業(yè)業(yè)態(tài) 全球醫(yī)藥行業(yè)概況全球醫(yī)藥行業(yè)概況 全球醫(yī)藥

8、行業(yè)特征全球醫(yī)藥行業(yè)特征 全球醫(yī)藥行業(yè)市場格局全球醫(yī)藥行業(yè)市場格局 全球醫(yī)藥行業(yè)未來趨勢全球醫(yī)藥行業(yè)未來趨勢 全球醫(yī)藥行業(yè)業(yè)態(tài)全球醫(yī)藥行業(yè)業(yè)態(tài)銷售額：銷售額：1998年全球藥品銷售額約為3029億美元（以出廠價計），其中中醫(yī)藥銷售額約為150億美元，約占5。預計2002年全球藥品銷售額將達到4000億美元； 增長率：增長率： 近1993年-1998年平均年增長率在6，未來五年預計年增長率在7左右。全球醫(yī)藥行業(yè)概況全球醫(yī)藥行業(yè)概況研發(fā)特征：研發(fā)特征：通常開發(fā)一種新藥平均需要投入約2.5億美元，有的高達10億美元，從篩選到投入臨床約需要10年的時間，國外著名制藥企業(yè)的科技投入一般占其產品銷售額的1

9、5；生產特征：生產特征：目前世界制藥企業(yè)不斷兼并重組，企業(yè)生產規(guī)模日益擴大，世界排名前十位的制藥公司1991年占市場總額的37.3，預計到2010年將達到40-50，行業(yè)集中度進一步提高；全球醫(yī)藥行業(yè)特征全球醫(yī)藥行業(yè)特征市場特征：市場特征：新藥品在時間上一般只有3-5年的暢銷期，產品性能不足或有嚴重的副作用就進入不了市場或很快被市場淘汰；但一個成功的新藥年銷售額達到10-40億美元，世界排名前十位的醫(yī)藥企業(yè)利潤率都在30左右。全球醫(yī)藥行業(yè)特征全球醫(yī)藥行業(yè)特征醫(yī)藥市場分布：醫(yī)藥市場分布：北美、拉美、日本、歐洲、中國為全球前五大醫(yī)藥市場，其中美國為最大，為965億美元，中國的醫(yī)藥市場約為130-1

10、50億美元；全球藥品消費預計未來85以上的份額集中在歐、美、日等幾個發(fā)達國家；中藥市場分布：中藥市場分布：國際中成藥市場約150億美元，其中日本占80，韓國占10，中國3-4，為5.89億美元。全球醫(yī)藥行業(yè)市場格局全球醫(yī)藥行業(yè)市場格局生物技術藥物發(fā)展迅速生物技術藥物發(fā)展迅速：2000年銷售額已達到40億美元，平均年增長12.5，高于行業(yè)的8的增長速度；OTC增長速度加快：增長速度加快：1993年325億美元，2000年達到600億美元，平均年增長率14；天然藥物發(fā)展?jié)摿Υ筇烊凰幬锇l(fā)展?jié)摿Υ螅禾烊恢参镝t(yī)藥年銷售額約150億美元，其中歐洲市場約占一半的市場份額，我國約占的25%；新藥開發(fā)的難度越來

11、越大：新藥開發(fā)的難度越來越大：投資大、時間長、成功率低。全球醫(yī)藥行業(yè)未來趨勢全球醫(yī)藥行業(yè)未來趨勢 我國醫(yī)藥行業(yè)業(yè)態(tài)我國醫(yī)藥行業(yè)業(yè)態(tài) 我國醫(yī)藥行業(yè)概況我國醫(yī)藥行業(yè)概況 我國醫(yī)藥行業(yè)特征我國醫(yī)藥行業(yè)特征 我國醫(yī)藥行業(yè)市場格局我國醫(yī)藥行業(yè)市場格局 我國醫(yī)藥行業(yè)未來趨勢我國醫(yī)藥行業(yè)未來趨勢 我國醫(yī)藥行業(yè)業(yè)態(tài)我國醫(yī)藥行業(yè)業(yè)態(tài)銷售額：銷售額： 2000年全國醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)實現銷售收入1750億元，同比增長18.4%；醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)實現銷售收入1135億元，同比增長19.4%；醫(yī)藥進出口總額64億美元，同比增長16.4%；到2005年我國藥品市場規(guī)模將達到3000億元以上。 增長率：增長率： “九五”期間，我國

12、醫(yī)藥市場年增長率達15，預計“十五”期間，仍將保持12%左右的增長速度。我國醫(yī)藥行業(yè)概況我國醫(yī)藥行業(yè)概況生產特征：生產特征：我國已成為世界第二大原料藥生產國，總產量達36萬噸；中成藥產量近30萬噸，中成藥品種、規(guī)格近8000種。生產能力過剩，產品檔次低是我國醫(yī)藥行業(yè)的生產特點； 目前我國醫(yī)藥生產企業(yè)約6700家，其中特大型為4家，華北制藥股份有限公司、東北制藥集團公司、山東新華醫(yī)藥集團股份有限公司和哈爾濱醫(yī)藥股份有限公司，大型企業(yè)約300多家；我國化學藥品工業(yè)銷售前十家2000年企業(yè)的國內市場集中度為20.50，前50家企業(yè)的市場集中度為41.92。 我國醫(yī)藥行業(yè)特征我國醫(yī)藥行業(yè)特征研發(fā)特征：

13、研發(fā)特征：我國醫(yī)藥研究開發(fā)的費用僅占總銷售額的0.5，約10億元人民幣，而國際水平如美國投入一個新藥研究費用就約為40億人民幣，制劑研發(fā)水平不高 ；我國目前只有3種新原藥得到國際上的認可，即青蒿素、青蒿琥酯、福噴丁。市場特征：市場特征：目前持證的醫(yī)藥經營商有13萬家，其中醫(yī)藥批發(fā)商1.65萬家，醫(yī)藥零售企業(yè)11.5萬家，虧損的醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)約占35以上，98年底我國縣及以上醫(yī)院15219家，流通渠道急待整合和規(guī)范。 我國醫(yī)藥行業(yè)特征我國醫(yī)藥行業(yè)特征化學制藥行業(yè)：化學制藥行業(yè)：約有2000多家企業(yè)，產值占全國醫(yī)藥的60-70；中成藥行業(yè)：中成藥行業(yè)：專業(yè)中藥制藥企業(yè)1000多家，能夠生產中藥的企業(yè)

14、約3000家以上；我國現有藥用資源約10000余種，產品品種4300多種；1997-1999年中藥企業(yè)利潤年增長約24，1999年底已達385億元，占醫(yī)藥工業(yè)總產值的20；環(huán)比年增長率1997年為12.5、1998年為25.1，1999年37.3。在中藥出口中，中藥材出口占中藥出口比例的62.9，中成藥及保健品占14.76，植物提取物占20.57。生物制藥行業(yè)生物制藥行業(yè)：目前約有200多家，產值約72億元，占醫(yī)藥工業(yè)總產值的3.6；我國醫(yī)藥行業(yè)市場格局我國醫(yī)藥行業(yè)市場格局市場占有率分布：市場占有率分布：按生產方式分化學制藥74，中成藥23，生物制藥3；按生產體制來分國產藥57.22、進口藥1

15、3.45、合資藥29.33；我國消費者構成：我國消費者構成：城鄉(xiāng)消費者人口比例約35，消費比例80；農村消費者人口約65，消費比例在12-14；消費者地域分布：消費者地域分布：浙江、江蘇、上海、廣東、山東、北京占全國醫(yī)藥消費的60。我國醫(yī)藥行業(yè)市場格局我國醫(yī)藥行業(yè)市場格局未來競爭特點：未來競爭特點：加入WTO后，我國醫(yī)藥進口平均關稅在三年內將由9.6降至4.2。市場競爭國際化；企業(yè)發(fā)展規(guī)?；?；醫(yī)藥企業(yè)經營多元化；政府管理市場化是必然趨勢；藥品銷售方面：藥品銷售方面：農村將成為醫(yī)藥消費增長的潛在市場；未來我國OTC藥品銷售年增長率在20左右。藥品流通領域：藥品流通領域：2003年起我國將開放藥品批發(fā)、零售服務，允許外資、民間和社會資本進入，整個醫(yī)藥流通體制必將面臨著大的整合； 科研開發(fā)方面：科研開發(fā)方面：新藥銷售興旺、植物保健品銷售升溫、