個人工作總結(jié)及工作計劃范文個人工作總結(jié)及工作計劃

1、個人工作總結(jié)及工作計劃范文個人工作總結(jié)及工作計劃個人工作總結(jié)及工作計劃范文個人工作總結(jié)及工作計劃現(xiàn)將 XXXX 年第一季度工作小結(jié)及第二季度工作計劃報送如下：一、XXXX 年第一季度工作總結(jié)1 1、 基智團 的工作在費老師的指導(dǎo)下，第一季度的基金銷售改革工作取得了實質(zhì)性 的進展。每季度重點基金投資策略報告、每月基金短語評價、基金對 帳單、季度定投基金投資策略報告、每周基金時事短信發(fā)送、基金發(fā) 行信息短信發(fā)送等各項工作都有條不紊地展開。3 3 月份，在”銀華 9090 基金”銷售過程中，做到及早安排、統(tǒng)一學(xué)習(xí)、互相競爭的局面，最終在本次基金銷售中，取得 500500 多萬的成績，排 名公司第五名

2、。2 2、思考工作中存在的問題，妥善解決每天下班回到家，安排自己十五分鐘的時間，回顧一天工作中的 得失，發(fā)現(xiàn)工作中的薄弱點，對于存在問題進行思考，自己設(shè)法提出 可行性方案，次日進行及時解決。二、xxxx 年第二季度工作計劃1 1、增強基金客戶的服務(wù)工作目前，營業(yè)部需要從根本上轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式， 轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) 的過度依賴，需要將營業(yè)部轉(zhuǎn)變成真正的營銷客戶中心。那么，我們 的服務(wù)就是至關(guān)重要的了。個人工作總結(jié)及工作計劃范文個人工作總結(jié)及工作計劃我們營業(yè)部的基金銷售工作至今已經(jīng)歷了八個年頭，期間也積累 了千余基金客戶及上億的基金資產(chǎn)。如何能夠更好地服務(wù)這些客戶， 從這些客戶中挖掘潛能，盤活他們的基

3、金資產(chǎn)呢 ？每季度舉辦特色基金投資俱樂部，每次會議都安排一個主題吸引 客戶前來參加。會議中，我們將以基金投資的實例、分析解決客戶對 于自己存量基金的疑問，并出具基金短語點評，從而使客戶對自己帳 戶中的基金及時了解，適時采取必要的贖回措施。每次會議前，必須設(shè)計有針對性的調(diào)查問卷。會議結(jié)束后，必須 對調(diào)查問卷及時進行梳理，了解客戶的內(nèi)在需求，將客戶需求進行登 記并予以解決。目前，營業(yè)部的基金銷售工作遇到瓶頸，我們必須轉(zhuǎn)變思路，化 危機為機遇，將自身能夠做好的事情做到最好。通過自己的努力，帶 領(lǐng)營業(yè)部的基金銷售走出瓶頸。2 2、整理基金客戶名單，改進基金服務(wù)模式對于個人而言，服務(wù)基金客戶必須細化手中

4、客戶名單。 將手中所 有客戶分為重點客戶（資產(chǎn)大經(jīng)常購買基金）、核心客戶（偶爾購買基 金） 、普通客戶（持有套牢基金）。對于重點客戶必須每次溝通前打印基 金持倉明細，根據(jù)營業(yè)部的基金短語評論，與客戶保持兩周一次的電 話溝通; ;對于核心客戶，根據(jù)營業(yè)部的基金短語評論，每月保持一次 電話溝通；對于普通客戶，將每月的基金短語評論寄送給客戶，并每 月保持部分客戶的溝通工作。3 3、注重融資融券的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，發(fā)展融資融券的客戶個人工作總結(jié)及工作計劃范文個人工作總結(jié)及工作計劃隨著券商競爭格局日趨激烈，發(fā)展新業(yè)務(wù)的贏利模式也勢在必 行。所以，今年融資融券新業(yè)務(wù)也作為了營業(yè)部重點考核的目標(biāo)之一。在每天下午收盤

5、后，利用半個小時的時間對融資融券業(yè)務(wù)及柜臺 操作流程進行學(xué)習(xí)。遇到融資融券開戶需求時，掌握實際開戶流程， 盡快分擔(dān)開戶柜員工的開戶壓力。6 6 月 3030 日之前，完成兩個融資融 券客戶的開戶指標(biāo)。作為營業(yè)部的一員，必須學(xué)習(xí)融資融券業(yè)務(wù)、發(fā)展融資融券客戶，為營業(yè)部的發(fā)展作出自己的貢獻。4 4、團隊成員互相支持，攜手努力共創(chuàng)佳績心中理想的工作環(huán)境是團隊成員和諧共處、 各項業(yè)務(wù)由成員牽頭 組織學(xué)習(xí)并回答員工提出的疑難問題、部門之間互相支持幫助、學(xué)習(xí) 成長熱情高漲的集體。作為營業(yè)部的一顆 螺絲釘 ，雖然渺小，但是也能夠發(fā)揮自己的 長處。在基金業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)中，把握基金的特點，找出基金的賣點，安排 讓 基智團 成員輪流主持學(xué)習(xí)，對每位成員的研究能力、組織能力、 演講能力都會有所提高。通過書籍、微博等傳媒方式來吸收正面能量，然后在部門員工之 間、營業(yè)部員工之間起到傳播正面力量的導(dǎo)體。5 5、完成六月投資分析考試，做到有計劃，有安排6 6 月 1111 日，又是一次證券從業(yè)人員考試。我要利用現(xiàn)在起的兩 個月時間，對學(xué)習(xí)章節(jié)、學(xué)習(xí)要點按 周 進行劃分，每周突出學(xué)習(xí)重 點，把握書中的每一個知識要點，完成章節(jié)的練習(xí)題，爭取