PMS系統(tǒng)使用說明書v2.0

1、項目管理系統(tǒng)PMS說明書福建富士通信息軟件有限公司目錄索引1項目管理系統(tǒng)架構61.1PMS系統(tǒng)部署61.2PMS系統(tǒng)功能模塊簡介61.3PMS系統(tǒng)項目狀態(tài)變遷71.4PMS系統(tǒng)項目管理流程92項目管理系統(tǒng)標準說明102.1工時規(guī)則說明102.1.1標準工時102.1.2工時管理規(guī)則102.2質量管理標準說明102.2.1過程標準102.2.2品質標準112.2.3進度標準113用戶基本使用說明113.1個人項目管理123.2個人任務管理133.3個人工時管理134項目管理功能說明144.1立項申請144.1.1新項目立項申請154.1.2模板引用立項申請154.1.3項目訂單關聯(lián)164.1.4

2、注意事項174.2項目計劃174.2.1項目計劃內容構成174.2.2工程配置194.2.3規(guī)模估算204.2.4進度計劃214.2.5人員配置224.2.6工作分配234.2.7配置計劃244.2.8資源計劃254.2.9成本預算264.2.10進度標準274.2.11品質指標274.2.12溝通計劃284.2.13風險計劃294.2.14客戶信息294.3計劃審核304.4項目執(zhí)行314.4.1進度報告324.4.2課題管理334.4.3風險跟蹤344.4.4資源跟蹤364.4.5質量跟蹤384.4.6工時跟蹤394.4.7預算跟蹤404.4.8項目績效414.4.9PMO監(jiān)控424.5項

3、目報告424.5.1核查計劃434.5.2核查報告444.5.3問題記錄444.5.4Bug管理454.5.5數(shù)據(jù)導入說明464.5.6完成報告474.5.7狀況報告484.5.8結項報告494.5.9品質統(tǒng)計494.5.10結項評價514.6項目變更管理525質量管理功能說明535.1QA管理流程圖545.2計劃制訂555.3計劃審核555.4計劃變更565.5階段評審565.6課題管理575.7項目質量報告585.8組織級質量管理596統(tǒng)計報表616.1項目清單616.2項目報表626.2.1資源利用率636.2.2工時分析646.2.3項目狀況統(tǒng)計676.2.4項目成本率696.3工時報

4、表707配置管理718訂單管理728.1訂單管理說明728.1.1訂單類型說明728.1.2訂單管理流程738.2項目訂單管理748.3部門訂單管理759系統(tǒng)管理功能說明769.1系統(tǒng)權限769.1.1權限訪問769.1.2系統(tǒng)角色769.1.3權限配置779.2數(shù)據(jù)同步789.3系統(tǒng)配置791 項目管理系統(tǒng)架構1.1 PMS系統(tǒng)部署SAP工時管理系統(tǒng)技能庫EIS市場項目管理系統(tǒng)人員體制項目訂單個人工時項目訂單成本收入項目計劃公司報表項目監(jiān)控配置管理QA管理系統(tǒng)SVN部署DotProject任務管理問題管理系統(tǒng)測試管理系統(tǒng)QA數(shù)據(jù)文件庫問管數(shù)據(jù)測試數(shù)據(jù)PMS系統(tǒng)項目報告1.2 PMS系統(tǒng)功能模

5、塊簡介1.3 PMS系統(tǒng)項目狀態(tài)變遷財務結項項目申請項目執(zhí)行項目申請審核項目變更審核項目結項審核項目結項變更執(zhí)行項目立項項目狀態(tài)執(zhí)行說明：立項后，項目初始狀態(tài)是項目申請。項目經(jīng)理具有填寫項目基本信息、項目計劃、項目報告頁面的權限項目申請完成項目計劃填寫之后，進入項目審核頁面，提交審核申請后，項目進入該狀態(tài)后，不再允許編輯項目基本信息、項目計劃頁面。項目申請?zhí)峤粚徍撕螅梢酝ㄟ^點擊【回收】，回收審核申請，則項目狀態(tài)返回項目申請狀態(tài)。項目申請審核項目高管（或者部門長）完成項目審核后，項目進入該狀態(tài)。該狀態(tài)下，項目經(jīng)理無法對項目計劃進行編輯。項目經(jīng)理在此狀態(tài)下可以對項目跟蹤頁面進行編輯，填寫更新，完

6、成對進度、成本、質量、風險、資源等內容的跟蹤項目執(zhí)行項目經(jīng)理如果需要對已經(jīng)填寫的項目計劃進行變更，需要進入項目審核頁面，提交變更申請，提交申請后，項目直接進入變更執(zhí)行狀態(tài)。項目經(jīng)理可以在變更執(zhí)行狀態(tài)下對項目計劃進行修改，同時也可以對項目跟蹤進行修改。系統(tǒng)將會對處于變更執(zhí)行狀態(tài)的項目進行監(jiān)控，如果項目所處的變更執(zhí)行狀態(tài)超過5個工作日，系統(tǒng)將郵件通知項目經(jīng)理進行變更執(zhí)行，并限制對項目跟蹤的修改。變更執(zhí)行項目經(jīng)理完成項目計劃修改之后，進入項目審核頁面，提交計劃變更審核，提交之后進入該狀態(tài)。該狀態(tài)下，項目經(jīng)理無法再對項目計劃進行編輯。項目經(jīng)理可以通過【回收】按鈕返回變更執(zhí)行狀態(tài)。項目變更審核項目經(jīng)理在

7、項目執(zhí)行狀態(tài)下，完成項目報告中的【結項報告】和【結項評價】后，在【結項評價】中提交結項申請，申請?zhí)峤缓?，項目進入該狀態(tài)。項目經(jīng)理可以通過【回收】按鈕，返回項目執(zhí)行狀態(tài)。項目結項審核項目高管（或者部門長）完成結項審核后，項目進入該狀態(tài)。該狀態(tài)下，項目經(jīng)理無法對項目的相關內容進行編輯。完成項目結項后，項目工時將無法繼續(xù)寫入。項目提交結項3個月后，系統(tǒng)將判定對應訂單掛靠項目的狀態(tài)后，通知財務部對處于結項狀態(tài)項目的訂單進行相應的訂單結項操作項目結項1.4 PMS系統(tǒng)項目管理流程2 項目管理系統(tǒng)標準說明2.1 工時規(guī)則說明2.1.1 標準工時1. 系統(tǒng)缺省定義標準工時為國家標準167人時=1人月2. 系

8、統(tǒng)的人月折算和人力資源利用率計算的標準工時都采用公司每月的實際工作工時3. EIS每月會將公司的實際工作工時送至PMS系統(tǒng)，PMS系統(tǒng)將其保存為月標準工時作為當月系統(tǒng)標準工時計算工時相關的報表數(shù)據(jù)。2.1.2 工時管理規(guī)則1. 公司員工需要每天下班之時及時填寫工時（支持usb key訪問）2. 對于出差或者外駐員工可以通過月末工時登記或者工時導入來補足本月工時。3. 上月工時補全截止于本月的6號。6號之后，系統(tǒng)停止員工對上月工時的補足填寫并開始將工時導入員工考勤系統(tǒng)。2.2 質量管理標準說明2.2.1 過程標準1. 部門應該通過QA部門制定好各自的過程標準，并將該標準模板提供給PMS系統(tǒng)管理員

9、2. PMS系統(tǒng)管理員根據(jù)部門的要求設定好過程模板對應的生命周期和遵循過程。3. 各部門的項目建立之后，可以查詢各自部門對應的模板，剪裁所需的過程階段，來指導安排項目工作。4. 過程標準除了配置過程階段工作內容外，模板中還可以配置各個階段的權重占比以及各個階段的輸出輸入物。項目經(jīng)理選擇指定的模板時，PMS系統(tǒng)會自動在配置管理中加載該配置信息作為項目的配置計劃的一部分。2.2.2 品質標準1. 部門應該通過QA部門制定好各自的質量標準，并將該標準模板提供給PMS系統(tǒng)管理員2. PMS系統(tǒng)管理員根據(jù)部門的要求設定好部門的品質標準3. 項目經(jīng)理選擇模板階段的標準指標作為實際工作階段的品質指標，指標值

10、可以進行相應的調整。4. 項目品質各階段的標準會被作為項目品質的判定的依據(jù)，如果系統(tǒng)沒有設定項目品質標準，則系統(tǒng)判定為該項目不進行質量監(jiān)控。2.2.3 進度標準1. 部門應該通過QA部門制定好各自的進度標準，并將該進度標準模板提供給PMS系統(tǒng)管理員2. PMS系統(tǒng)管理員根據(jù)部門的要求設定好部門的進度標準3. 項目經(jīng)理選擇模板階段的標準指標作為實際工作階段的進度指標，并可以進行相應的調整。目前進度指標只作為項目干系人監(jiān)控項目過程中理解項目進度使用，暫時不作為監(jiān)控標準。4. 項目品質各階段的標準會被作為項目品質的判定的依據(jù)，如果系統(tǒng)沒有設定項目品質標準，則系統(tǒng)判定為該項目不進行質量監(jiān)控。3 用戶基

11、本使用說明項目管理系統(tǒng)用戶個人使用界面主要包括以下三個功能塊：1） 個人相關項目頁，主要顯示用戶參與或者有干系的項目清單，用戶可以點擊項目編號查看項目的詳細信息。2） 當前任務頁，當用戶收到審核通知，課題，風險通知，決策通知，評審通知，項目管理通知，QA通知，合同履約通知等任務時，會在該頁面以及EIS獲得任務的顯示以及提示，只有在完成任務之后，該通知才會關閉。3） 工時登記頁，主要提供工時登記的工作內容的配置，工時登記，查詢，工時導入導出等和工時想關聯(lián)的功能。3.1 個人項目管理個人相關項目內容介紹：1） 系統(tǒng)列出登錄用戶所參與的所有項目的相關信息（項目名稱，負責人，狀態(tài)，時間，etc）2）

12、系統(tǒng)會將進度、質量、成本的偏差情況顯示在對應項目的編號之前，項目干系人能夠直觀的通過系統(tǒng)了解到項目是否存在問題。詳細判定規(guī)則見系統(tǒng)標準說明。 項目數(shù)據(jù)偏離計劃數(shù)據(jù) 10%，屬于合格項目 項目數(shù)據(jù)偏離計劃數(shù)據(jù)10%20%，屬于偏差較大，系統(tǒng)進行報警的項目 項目數(shù)據(jù)偏離計劃數(shù)據(jù) 20，屬于偏差過大不合格項目，需及時檢查存在問題3） 系統(tǒng)提供顯示配置功能，項目成員可以配置自己需要顯示在首頁的項目的屬性項，來構造自己的顯示列表4） 系統(tǒng)提供查詢功能，項目成員可以根據(jù)查詢列出的條件，過濾查詢所需要的項目信息 3.2 個人任務管理任務管理功能說明：1） 當項目干系人獲得審核請求時，會在當前任務中展示項目名

13、稱以及任務類型。2） 計劃的技術評審以及決策評審到期之后，會通知相關人員進行評審執(zhí)行3） 項目經(jīng)理可以通過課題管理發(fā)布對應的Action要求項目成員進行對應，該任務也會出現(xiàn)在當前任務之中4） 風險管理中的風險發(fā)生后，需要轉換為相應的問題進行處理，問題也會發(fā)布為Action顯示通知在當前任務之中5） 所有的任務通知都會顯示在EIS OA系統(tǒng)的首頁任務通知中，任務完成以后，當前任務以及OA上就不再進行任務跟蹤。6） 項目計劃的工作任務分配不在當前任務中顯示，項目計劃的內容由于較多，將會在dotproject系統(tǒng)中展示并跟蹤個人的工作任務。3.3 個人工時管理工時登記功能說明：1） 【工作內容設置】

14、用于個人配置非項目工作內容以及非計劃工作內容。2） 【工時輸入】用于個人每月工時的填寫3） 【工時導出】當個人出差或者在外無法訪問PMS工時系統(tǒng)，可以通過導出當月的EXCEL工時模板，在模板上登記好工時之后再提交系統(tǒng)。4） 【工時導入】導入修改了工時數(shù)據(jù)的模板信息，可以將對應模板的工時數(shù)據(jù)導入系統(tǒng)中5） 系統(tǒng)導出的模板禁止修改工作內容以及模板布局，用戶只能夠修改工時模板的工時數(shù)據(jù)來完成工時登記。整月個人工時輸入工作任務自行配置工時Excel模板導出Excle并保持，文件名不可修改4 項目管理功能說明4.1 立項申請項目申請有兩種方式：新項目立項申請，模板引用立項申請；項目只能夠通過這兩種方式申

15、請立項，并且在立項之后無法刪除項目，如果需要刪除錯誤申請的項目，請聯(lián)系系統(tǒng)管理人員。4.1.1 新項目立項申請新項目立項申請步驟：登錄系統(tǒng)后，在項目列表頁面通過點擊鏈接，進行新項目申請，填寫完項目基本信息之后，點擊，完成立項。新項目基本信息填寫點擊進行項目申請?zhí)顚懲瓿珊筇峤?，完成項目立?.1.2 模板引用立項申請模板引用立項申請步驟：1. 登錄系統(tǒng)后，點擊鏈接進入需要引用的項目，點擊項目頁面中的，完成立項。2. 返回【個人相關項目】，進入剛創(chuàng)建的新項目（無項目名稱），點擊項目【基本信息】頁面中的按鈕，更新項目名稱以及項目基本信息選擇需要作為模板的項目,點擊進入項目基本信息選擇需要作為模板的項

16、目,點擊進入項目基本信息申請完成后的項目名稱修改：點擊更新按鈕，重設項目名稱項目名稱必須填寫，否則系統(tǒng)在項目創(chuàng)建一周后刪除該項目4.1.3 項目訂單關聯(lián)項目訂單關聯(lián)步驟為保證項目的工時能夠正確的導入SAP成本中心，因此在完成項目申請的同時，請項目經(jīng)理及時更新【基本信息】中的項目市場信息，建立項目和訂單之間的關聯(lián)自定義過濾條件，選擇訂單點擊市場信息選擇，選擇關聯(lián)訂單1：點擊下圖“立項信息選擇”，彈出市場信息頁面。2：如果已經(jīng)知道銷售項目信息，可以在如下位置中輸入條件進行查詢。注意選擇日期范圍，默認時間是3個月之內申請的銷售項目。3：在選中銷售項目編號后會出現(xiàn)如下頁面：一個項目必須要有一個作業(yè)訂單

17、號，一個作業(yè)訂單只能被一個項目使用。合同訂單可以根據(jù)合同信息進行選擇。其中合同金額要根據(jù)自己的項目信息填寫金額，如果有不清楚的可以向項目高管咨詢。在詳情中還可以查看該訂單或者合同被其他項目使用的情況。4：收入計劃的內容是必填的，如果沒有收入也必須填0。如果填零，則系統(tǒng)自動以所分配的合同金額為項目預計收入，否則以此所填入的金額總和為項目的預計收入。5：項目經(jīng)理在填寫預計收入時還要選擇該項目是有償項目還是無償項目，今后項目是否有償將根據(jù)項目經(jīng)理在這里填寫的屬性判斷。6：項目市場信息在任何項目狀態(tài)下，項目經(jīng)理都可以依據(jù)合同信息隨時進行修改。4.1.4 注意事項1. 如果意外申請了不必要的項目，或者項

18、目在申請的過程中取消的話，請通知系統(tǒng)管理人員刪除項目，項目任何成員都沒有刪除項目的權限。2. 系統(tǒng)上列出的訂單為SAP提供的項目訂單（工時訂單），如果使用合同訂單進行關聯(lián)，目前還不能夠查到到對應的項目訂單（工時訂單）號。4.2 項目計劃4.2.1 項目計劃內容構成項目計劃填寫步驟：PMS整個項目計劃由以下幾個頁面組成，每個頁面都包含了項目計劃的部分內容，各部門可以按照部門以及項目的實際情況，選擇所需的頁面進行填寫。項目計劃各頁面填寫的流程如下。工程配置進度計劃規(guī)模估算人員配置工作分配配置計劃資源計劃品質指標進度指標溝通計劃風險識別客戶信息待決事項SVN庫配置指標模板設定成本預算項目經(jīng)理必填內容

19、項目經(jīng)理選填內容過程模板創(chuàng)建系統(tǒng)管理員配置內容公司/部門SVN庫配置4.2.2 工程配置注：1） 項目的生命周期、遵循過程和模板是相互關聯(lián)的，項目經(jīng)理根據(jù)自己所做項目的生命周期以及所在部門遵循的過程類型來選擇對應的模板類，不知道對應模板的情況下，請咨詢部門QA人員2） 過程模板有部門項目管理人員或者QA人員提交系統(tǒng)管理人員統(tǒng)一錄入3） 計劃執(zhí)行后，過程的剪裁可能會導致數(shù)據(jù)混亂，請勿隨意修改通過審核的項目計劃的過程配置（今后考慮將加入過程剪裁變更的項目計劃重點評審）4） 過程模板的配置參見PMS系統(tǒng)過程配置模板。過程剪裁配置步驟1） 指定項目的生命周期，遵循過程，并選取公司/部門的過程模板2）

20、點擊【查看】進行模板內容的查看3） 點擊【過程配置】進行過程的剪裁和保存。項目經(jīng)理需根據(jù)自己剪裁的內容提交檢查原因，QA將以此作為剪裁是否合理的判定模板選擇1） 模板由過程、階段、工作內容三部分內容組成2） 內容都可以添加刪除，但是選項固定3） 項目經(jīng)理可以在選擇模板的基礎上對模板進行編輯剪裁，也可以選擇空白模板，自己進行過程的配置。規(guī)模估算填寫方法：1） 根據(jù)過程剪裁后制定的項目過程調整響應的工程配比，使過程分配率總計為100%。2） 根據(jù)項目所使用的估算方法以及開發(fā)語言，設定模塊的開發(fā)規(guī)模，開發(fā)語言以及開發(fā)效率，系統(tǒng)會根據(jù)估算的開發(fā)效率和開發(fā)規(guī)模估算出項目的工作量3） 根據(jù)估算工作量以及工

21、程配比，系統(tǒng)會給出各階段所需要工作量的系統(tǒng)參考值，項目經(jīng)理可以依據(jù)改參考值進行調整，最后獲得4.2.3 規(guī)模估算注：工程配比可以通過過程配置模板進行預先配置，這樣在選擇模板之后，就可以直接獲取各階段的工程配比，經(jīng)過剪裁后的過程不會自動調節(jié)配比，需項目經(jīng)理自行調節(jié)。分配率總和應調整為100%新做成：全新開發(fā)的代碼量追加：原有代碼基礎上的添加變更：修改原有代碼的添加重用：引用他人代碼開發(fā)總量=+系統(tǒng)參數(shù)調整通過點擊按鈕顯示或者隱藏，通過調整對應屬性參數(shù)，對項目的開發(fā)效率進行浮動調節(jié)（具體的每個選項的影響范圍將由系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)配置界面統(tǒng)一設定）。4.2.4 進度計劃進度計劃更新：1） 點擊進行整體

22、進度的更新或者單擊過程選項的更新圖標進行對應階段工作的更新2） 進度權重通過將繼承過程配置的分配率，將用于項目實際進度百分比的計算。因此必須為100%，以保證項目跟蹤中，計劃和實際跟蹤進度的正確性。3） 技術評審和決策評審請?zhí)顚憣睦锍瘫蜎Q策點，填寫的里程碑和決策點，系統(tǒng)會根據(jù)發(fā)生時間點，生成相應的課題進行跟蹤4.2.5 人員配置人員配置原則：1） 司內人員可以通過選擇對應的部門人員進行添加；外包人員可以通過選取對應的公司人員進行添加；新聘用或者外包新聘人員還沒到位時，通過，預先設定所需的人員數(shù)量以及崗位層級，在人員到位之后再在【資源跟蹤】進行。2） 如果角色配置項目高管，那么項目審核將提

23、交項目高管審核。如無項目高管，則提交部門長審核。3） 只有配置在人員列表中的成員才具有訪問項目的權限。4） 人員如果配置為關鍵人員，將會以紅色字體重點顯示，系統(tǒng)將會關注關鍵人員離職率4.2.6 工作分配工作分配原則：1） 可以選擇是按照過程，階段還是工作內容級別進行工作分配。2） 可以選擇是按月還是按周的方式進行工作分配，可根據(jù)項目的時間周期來選擇適合自己項目的工作分配。3） 點擊指定的過程，階段或者工作內容的鏈接，可進入工作分配頁面進行人員的工作配置4） 點擊的詳細人員鏈接，可以查看該項目成員的在該項目的工作分配，也可以進行工作分配5） 指定項的工作周期繼承于進度計劃，人員的工作時間可以單獨

24、進行設定，但是不能夠超過指定項的工作周期6） 員工可以設定來調節(jié)完成該工作所投入的個人工時比率,但是該人在該月的總投入工時比率不能超過150%。7） 對于已經(jīng)分配人員的工作項，同一枝干上的父項或者子項就不能夠再進行設定8） 配置的計劃工作任務在項目審核通過后，會在工時系統(tǒng)中生成相應的工作任務，項目成員可以在每個月都看到對應的工作任務安排，并填寫工時。9） 人員分配之后，會在資源計劃中生成人員工時分配表。1） 對著工作內容鏈接點擊，選擇相應的人員分配勾選相應的工作人員，并選擇相應的分配率，以及相應的時間分配，點擊保存按鈕，便可以自動計算出人月工時。2） 點擊保存按鈕，便可以自動計算出人月工時。如

25、(圖3)，打紅圈部份。(圖3)可以按照如下步驟進行微調：一、 點擊“編輯”按鈕后，相應的可填寫月份會變成文本框形態(tài)，填寫相應的數(shù)據(jù)。二、 選擇相應的按“月”填寫還是按“周”填寫相應的精力投入百分比在調整百分比的時候會有提示這個人的在其他項目的工作分配情況：三、 點擊具體的某個人，也可以對其進行工作分配數(shù)據(jù)的修改四、 然后點擊保存按鈕。如果第一次保存的時候會提示是否按周還是按月保存五、 選擇了相應的時間類型后，后面只能以該時間方案來填寫工作分配。4.2.7 配置計劃配置計劃內容：1） 配置計劃頁面用于設定過程階段所對應的輸出輸入配置項以及交貨品。2） 項目如果選擇的過程模板有以之對應的配置模板，

26、那么系統(tǒng)在進入該頁面后，會根據(jù)過程的剪裁結果自動生成對應的配置計劃。3） 配置計劃可以通過項目模板進行預選設定，各部門可以由QA人員提交與過程模板相匹配的配置模板給PMS系統(tǒng)管理員，由管理員進行配置模板的預設?；€計劃設置方法：1） 通過添加基線計劃進行基線計劃的配置，在基線計劃中需要指定基線名稱，基線生成時間，基線所包含的配置物等基本信息2） 系統(tǒng)將會跟蹤基線計劃以及實際執(zhí)行的基線信息，以方便配置管理員或者QA人員對項目的配置管理勾選決定是否在項目審核通過后生成項目目錄文件庫設置方法：1） 將公司/部門的文件庫地址和系統(tǒng)進行綁定，以便通過PMS能夠訪問SVN庫。2） 系統(tǒng)可以在立項之后，在配

27、置庫生產(chǎn)對應的項目目錄以及子目錄，方便項目的配置管理3） 項目組成員可以各自的帳號通過其他SVN工具訪問配置庫，進行文件的存取管理4） SVN管理員需要為PMS的訪問設定對應的帳號以及訪問權限，保證PMS可以創(chuàng)建項目并訪問到項目的目錄以及文件4.2.8 資源計劃資源計劃配置內容：1） 需設定項目中的軟硬件資源的相關信息、到位時間、應用階段。2） 展示人員工作分配的詳細人月分配，項目經(jīng)理可以微調項目成員每個工作的計劃人月數(shù)，最后獲得。系統(tǒng)將會判斷和的偏差，該偏差要被控制在20%范圍之內。軟硬件資源配置人員工數(shù)分配4.2.9 成本預算預算設定指導：1） 系統(tǒng)自動通過人員工作配置，獲取項目的人力成本

28、。項目經(jīng)理可以通過添加不同的成本支出來完成項目的成本計劃。2） 項目經(jīng)理通過添加不同時間、收入類型的收入，來完成收入計劃的指定。3） 成本和收入最終會被統(tǒng)計到預算統(tǒng)計欄中，系統(tǒng)同時會計算出項目的計劃成本率。4.2.10 進度標準進度標準設定規(guī)則：1） 進度標準由公司或者部門統(tǒng)一設定，項目經(jīng)理可以選擇部門指定使用的模板，編輯模板的過程階段對應的進度標準，作為項目的進度標準。配置完成后，要求階段的進度百分比為100%。2） 進度標準模板由部門QA或相關人員提交給系統(tǒng)管理人員，由PMS系統(tǒng)管理人員統(tǒng)一配置所需模板。選擇模板，然后點添加調整階段的進度標準總和為100%選擇需要配置進度計劃的項目的階段選

29、擇以之對應的模板的階段勾選所需的進度標準項，并保存4.2.11 品質指標品質標準設定規(guī)則：1） 品質標準由公司或者部門統(tǒng)一設定，項目經(jīng)理可以選擇部門指定使用的模板，編輯模板的過程階段對應的進度標準，作為項目的進度標準。配置完成后，要求階段的進度百分比為100%。（和進度指標的配置方式一致）2） 質量標準模板由部門QA通過審核后提交給系統(tǒng)管理人員，由PMS系統(tǒng)管理人員統(tǒng)一配置模板。3） 設定的質量指標會被作為質量判斷依據(jù)在項目跟蹤過程中被監(jiān)控，系統(tǒng)會依據(jù)質量指標判斷各階段的質量數(shù)據(jù)是否合格，對于偏差超過10%,20%的項目，系統(tǒng)都會在項目清單中給出質量告警。4） 同時，質量指標會在項目的階段完成

30、報告，狀態(tài)報告以及結項報告中統(tǒng)計配置的指標的計劃值和實際值以及偏差情況。選定指標值之后，可以直接通過該按鈕將所有質量指標數(shù)據(jù)設定為系統(tǒng)默認值4.2.12 溝通計劃溝通計劃內容：溝通計劃主要填寫項目的重要會議以及周期性會議信息，以便項目干系人或者項目成員能夠及時了解到項目的安排。4.2.13 風險計劃風險計劃制定方法：1） 項目經(jīng)理進行風險識別后，添加識別的風險內容，設定好風險的系數(shù)、選擇風險對應策略并填寫好風險對應措施。系統(tǒng)支持添加多條風險應對措施。2） 風險計劃會被添加到風險管理清單中，在項目執(zhí)行的過程中，項目經(jīng)理需要定期對風險計劃進行跟蹤（當然，在項目執(zhí)行過程中也可以追加風險）。3） 風險

31、發(fā)生后，風險事項會轉換為相應課題（action）并發(fā)給相應的風險負責人進行對應處理?？蛻粜畔⑹褂谜f明：用于存儲項目干系人以及客戶的相關組織架構以及聯(lián)絡方式，項目成員可以通過該頁面快速的聯(lián)絡到所需協(xié)作的人員（今后的項目客戶將由公司的CRM系統(tǒng)獲?。?.2.14 客戶信息4.3 計劃審核項目計劃審核流程： 提交1） 項目審核缺省提交項目高管進行審核，項目高管未配置的情況下，移交部門長審核。2） 項目其他部門的審核都是可選項，但是當項目設定為重點項目的情況下，必須經(jīng)過項目管理辦公室和質量保證部的審核。3） 項目目提交后，除提交指派審核人員或部門外，會缺省提交給公司QA負責人，由公司QA負責分配相應

32、的項目QA人員。若項目無需配置QA人員，項目經(jīng)理需在審核說明中進行描述，以便公司QA不進行項目QA的分配。4） 項目計劃如果制作不合格，會被系統(tǒng)拒絕提交審核，拒絕的情況目前有以下兩種：項目估算總數(shù)為0（即項目經(jīng)理沒有進行項目估算） 項目沒有設定進度計劃（即項目經(jīng)理沒有安排各個階段的進度周期）5） 項目經(jīng)理可以回收項目審核的內容，但是如果項目已有至少一人通過審核，那么項目經(jīng)理就再也無法回收審核，只有等待審核完成后進行變更。、 審核1） 項目高管在收到計劃審核后，系統(tǒng)會在EIS上進行工作提示，點擊進入后，在當前任務tag中進入項目的【項目審核】頁面進行審核。2） 項目可以自己審核，也可以指定人員審

33、核。審核結果分為OK、有條件通過、NG。NG的項目，項目經(jīng)理需要重新提交審核OK的項目，項目完成項目計劃的工作，進入項目執(zhí)行階段。有條件通過的項目，項目經(jīng)理不需要重新提交審核但需要在今后改進項目計劃的填寫。3） 對于NG的項目，審核人員需要指定對應的模塊，并說明審核不能通過的原因，以便項目經(jīng)理了解NG的原因，并快速做出對應。NG的原因可以存在多條。 系統(tǒng)工作1） 審核情況都會以審核記錄的形式展現(xiàn)，項目成員可以通過操作記錄跟蹤項目情況。2） 審核通過之后，系統(tǒng)會配合其他系統(tǒng)完成相應的工作發(fā)布：工作內容發(fā)布（工時系統(tǒng)）文件庫項目配置（SVN系統(tǒng)）QA人員分配（PMS系統(tǒng)）項目人員技能信息獲?。寄?/p>

34、庫系統(tǒng)） 提交計劃審核頁面（項目經(jīng)理操作）提交審核條件不滿足被系統(tǒng)拒絕 接收計劃審核頁面（項目高管操作）4.4 項目執(zhí)行項目執(zhí)行跟蹤事項：1) 項目經(jīng)理需要對項目的進度，質量，成本進行跟蹤，并將跟蹤的結果反饋到項目跟蹤模塊中。2) 系統(tǒng)會在項目的執(zhí)行過程中，收集問題報告，核查報告，完成報告的數(shù)據(jù)并生成所需的質量報告。3) 系統(tǒng)會在項目執(zhí)行的過程中，跟蹤市場項目的執(zhí)行情況，及時反饋合同實施情況。4) 系統(tǒng)會在項目執(zhí)行的過程中，訪問EIS系統(tǒng)，獲取項目成本，跟蹤項目成本的支出情況以及明細。5) 系統(tǒng)會在項目執(zhí)行的過程中，在每月6號之前，將每月的工時導入SAP系統(tǒng)6) PMO在項目執(zhí)行的過程中會對項

35、目進行監(jiān)控，并根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題發(fā)出相對應的課題給項目經(jīng)理。項目報告核查計劃項目執(zhí)行所需工作核查報告問題記錄完成報告Bug管理狀態(tài)報告品質統(tǒng)計技能系統(tǒng)工時系統(tǒng)SAPEISPMO其他關聯(lián)系統(tǒng)PM開發(fā)人員項目執(zhí)行進度報告課題管理風險跟蹤資源跟蹤質量跟蹤工時跟蹤預算跟蹤項目績效PMO監(jiān)控系統(tǒng)獲取內容人工填寫內容4.4.1 進度報告進度匯報方法：1） 點擊，展開項目的進度列表，點擊更新，填寫項目當前階段的實際進度百分比，保存后，系統(tǒng)會根據(jù)保存時間生成以時間為區(qū)分的進度報告（一天內多次變化只保留一份報告），系統(tǒng)在訪問該頁面時，缺省展示的是最新的進度情況。2） 計劃項目進度= (當前階段計劃發(fā)生工期該階段計劃

36、工期)該階段的權重 實際項目進度=(階段進度該階段的權重)3） 點擊下拉框，可以選擇查看指定日期的項目進度報告。4） 系統(tǒng)根據(jù)實際項目進度和計劃項目進度的偏差判定進度指標，并將進度的偏差情況“、”（偏差10%，20%）直觀展示在項目列表中。4.4.2 課題管理課題管理規(guī)則：1） 課題實際就是我們以前所說的Action管理。課題的產(chǎn)生可能來自于多個渠道,例如：用戶工作任務，風險觸發(fā)，里程碑（決策點）通知，PMO改進要求，合同履約通知等。2） 課題依照PDCA的原則，課題產(chǎn)生后會發(fā)布給對應的責任人，對應的責任人必須在課題管理中跟蹤填寫相關課題的執(zhí)行狀態(tài)。3） 課題最終都必須關閉，系統(tǒng)會自動在進度報

37、告中統(tǒng)計課題的數(shù)量以及完成狀況，課題的關閉最終需由課題發(fā)布者進行確認（課題一般為項目經(jīng)理發(fā)布）由課題擔當人員反饋執(zhí)行情況4.4.3 風險跟蹤風險管理規(guī)則：1) 風險識別可以在項目計劃階段配置也可以在項目執(zhí)行階段進行配置，通過進行風險追加。2) 風險必須設定風險系數(shù)，表面風險的威脅性，系統(tǒng)會根據(jù)風險系數(shù)的大小對風險進行排序并重點跟蹤3) 風險必須指明風險的應對（減緩/應急）措施，以便在風險發(fā)生后，項目經(jīng)理可以將對應措施升級為課題進行跟蹤管理。4) 風險列表中的風險屬于未發(fā)生的課題，項目經(jīng)理需要定期跟蹤風險情況，并定期更新風險的記錄檢查表。5) 如果風險發(fā)生，將會轉換為課題，并放入課題管理中進行跟

38、蹤。6) 系統(tǒng)會收集過往項目的風險，構建風險管理庫，以便能指導項目管理者進行風險識別。4.4.3.1 風險管理列表跟蹤風險的狀態(tài)，系統(tǒng)會根據(jù)風險責任人對風險狀態(tài)的更新將最新的風險狀態(tài)展示在該頁面4.4.3.2 新增風險風險的系數(shù)由選擇的風險嚴重性和可能性共同決定，取值范圍在125之間。系數(shù)越大，表面風險發(fā)生的可能性就越大，發(fā)生后產(chǎn)生的危害就越嚴重4.4.3.3 風險檢查每個風險檢查記錄都保存在該風險對應的列表中展示對應的風險的跟蹤曲線，該風險的系數(shù)在檢查記錄點的變化情況。4.4.3.4 風險應對風險的應對措施如果需要生成對應的課題進行跟蹤，可以通過點擊該按鈕生成課題。4.4.4 資源跟蹤資源跟

39、蹤內容：1） 【人員跟蹤】列表用于展示人員的計劃/實際人月，計劃人月來源于項目計劃的工時分配，實際人月來源于員工的每月工時登記。2） 【技能信息】根據(jù)項目的分配人員，系統(tǒng)通過公司技能庫獲取項目成員在項目相關使用技能上的掌握情況，綜合展示項目組的技術實力，以監(jiān)控項目在技術執(zhí)行上是否存在風險。3） 【新人替換】由于項目計劃在指定過程中，由于人月未到位，項目經(jīng)理可能會給項目配置新員工或者新外包人員。項目執(zhí)行后，為了在人員到位后，省去項目經(jīng)理變更項目計劃，修改人員配置的麻煩，項目經(jīng)理可以在該模塊使用到崗的人員來替換新人或者新外包人員。 人員跟蹤 技能信息項目經(jīng)理水平考核項目相關技能來自項目估算中的開發(fā)

40、語言之前項目計劃中人員配置總追加的新聘人員 新人替換已完成的新聘人員的替換4.4.5 質量跟蹤質量跟蹤內容：1） 質量跟蹤模塊用于匯總項目的品質數(shù)據(jù)（來源于項目的各類報告，問題報告，核查報告，完成報告etc.），項目經(jīng)理可以依靠質量統(tǒng)計數(shù)據(jù)把握項目質量的執(zhí)行情況。2） 品質綜合評價列出項目各階段的執(zhí)行偏差情況，系統(tǒng)評價是指系統(tǒng)根據(jù)階段質量指標計劃和實際值之間的偏差進行的階段狀態(tài)評價。項目經(jīng)理判定為完成報告中，項目經(jīng)理根據(jù)項目執(zhí)行情況，手動設定階段質量合格與否的評價。3） 基礎數(shù)據(jù)項列出了項目各過程階段的基礎數(shù)據(jù)的計劃值、實際值、偏差值，以及技術數(shù)據(jù)的系統(tǒng)狀態(tài)判斷。基數(shù)數(shù)據(jù)項為系統(tǒng)目前所能夠收集

41、的和項目相關的數(shù)據(jù)項清單。為項目經(jīng)理檢查項目各類數(shù)據(jù)的正確性提供基礎信息。4） 根據(jù)項目經(jīng)理項目計劃的質量指標，從基礎數(shù)據(jù)中抽取基本數(shù)據(jù)，構造項目質量指標的實際值、偏差值。5） 系統(tǒng)會將項目執(zhí)行到當前的各階段的品質評價進行綜合判定后獲得項目的品質評價，在系統(tǒng)首頁的項目清單的品質列中展示，質量評價標準參考系統(tǒng)標準判斷。判定類型為“、”三種 品質偏差大于20% 品質偏差在（10%20%） 品質偏差小于10%系統(tǒng)的基礎數(shù)據(jù)為項目計劃、項目跟蹤、項目報告中收集的原始數(shù)據(jù)。項目計劃中設定的質量指標。4.4.6 工時跟蹤工時跟蹤內容：1） 【成本控制】單元主要從項目的角度來展示全年每月投入和項目各階段投入

42、的計劃/實際工時，以便項目經(jīng)理進行人力成本的控制調節(jié)。2） 【項目工時導出】單元中，項目經(jīng)理可以以人員和工作內容為維度到處人員對應工作內容投入的實際工時統(tǒng)計的Excel文件。3） 【項目工時統(tǒng)計】中，項目經(jīng)理可以過濾指定時間的人員工時投入詳細情況，用戶項目經(jīng)理監(jiān)控項目的實施以及人力成本的控制。導出的項目工時EXCLE文件按工作內容統(tǒng)計按月份統(tǒng)計項目成員工時明細，包括：過濾階段工時，過濾時間段工時，該項目工時，人員所有項目工時4.4.7 預算跟蹤預算跟蹤內容：1） 預算跟蹤的內容只有項目經(jīng)理以及部門經(jīng)理才具備訪問權限。2） 合同信息中展示和項目關聯(lián)的合同名稱以及合同金額3） 收入進度中展示和項目

43、關聯(lián)的合同名稱對應的實際到帳收入4） 成本信息中展示和項目關聯(lián)的所有訂單的所有成本支出信息5） 項目人工成本=（個人實際投入工時員工崗位層級成本標準）4.4.8 項目績效項目績效內容：1） 項目績效數(shù)據(jù)目前只有成本績效指數(shù)CPI,項目進度績效指數(shù)SPI，以及項目隨時間變化的人力成本，項目總成本，以及項目收入，和項目成本率2） 每個月顯示的數(shù)據(jù)是到該月為止的成本或收入的總計，而不是每個月各自成本，收入3） 今后該模塊還會根據(jù)項目的成本和收入，進行凈值分析，顯示項目的S曲線，允許項目經(jīng)理直觀的獲取目前的CV（成本偏差）和SV（進度偏差）、項目績效標準判定原則：項目成本績效指數(shù)CPI=EV/AC1

44、項目成本減少， CPI1 項目進度超前， SPI1 項目進度滯后項目的CPI=1，SPI=1，表明項目嚴格按照項目計劃進行執(zhí)行4.4.9 PMO監(jiān)控PMO監(jiān)控功能：PMO監(jiān)控項目過程中，如果發(fā)現(xiàn)項目存在的問題，就會通過PMO監(jiān)控模塊，產(chǎn)生相應的課題，要求項目經(jīng)理進行對應4.5 項目報告項目報告內容：1） 主要用于項目成員進行項目相關數(shù)據(jù)的匯總，構造項目的基礎數(shù)據(jù)核查報告：收集項目開發(fā)過程中耗費在每個核查上的時間，人力問題記錄：收集項目開發(fā)過程中核查報告的具體問題信息BUG管理：收集項目測試過程的具體BUG信息。完成報告，在階段任務結束后，在此填寫相關進度，質量數(shù)據(jù)并進行階段工作的評價和總結2）

45、 狀況報告，系統(tǒng)在狀況報告中匯集了項目概況、進度狀況、人月狀況，風險對應，課題處理等；項目干系人可以通過該頁面直接了解項目的整體運作情況。3） 項目結項，項目經(jīng)理確認項目計劃的工作都完成并可以進行結項后，要填寫結項報告并進行品質分析，在完成所有的結項數(shù)據(jù)的填寫分析之后，可以訪問【結項評價】進行結項。4） 部分報告可以通過導入功能，將公司的Excel形式的報告導入到系統(tǒng)中，導入操作詳見數(shù)據(jù)導入說明3.5.5。項目報告測試工作Bug管理核查工作核查計劃核查報告問題記錄完成報告項目跟蹤狀況報告結項報告品質統(tǒng)計結項評價4.5.1 核查計劃核查計劃使用說明：1） 系統(tǒng)根據(jù)項目的過程和階段自動生成核查列表

46、，項目成員可以添加或刪除核查內容以及時間。2） 核查計劃通過審核（審核人員不限）會在核查報告中生成相應的核查次數(shù)，參與核查的負責人要在完成核查后填寫核查相關數(shù)據(jù)。3） 核查計劃取消的情況，請先勾選需要取消的核查，并點擊“撤銷核查”，確認計劃處于未核查狀態(tài)的情況下，再進行計劃的刪除。通過添加刪除配置核查計劃4.5.2 核查報告核查報告使用說明：系統(tǒng)會根據(jù)核查計劃項生成對應階段的核查項，項目成員可以在核查完成后，選擇核查實施日，并填寫核查數(shù)據(jù)。核查數(shù)據(jù)填寫完成后保存并提交審核的數(shù)據(jù)才能夠作為有效數(shù)據(jù)統(tǒng)計到系統(tǒng)報表中。選擇對應的核查項在對應的位置填寫核查記錄統(tǒng)計自問題記錄。勾選核查記錄對應的次數(shù)并保

47、存，保存后的數(shù)據(jù)提交審核后數(shù)據(jù)才能作為有效數(shù)據(jù)被統(tǒng)計到各類報告中。4.5.3 問題記錄問題記錄管理方法：1） 核查中檢查出的問題要求被記錄到問題記錄中，系統(tǒng)將根據(jù)登錄的問題數(shù)分析核查的質量和效率。核查報告和問題記錄是一一對應的關系，有核查記錄就會有與之匹配的問題記錄。2） 核查報告的問題清單可以通過設定模板直接將EXCEL數(shù)據(jù)直接導入項目管理系統(tǒng)中。導入方式詳見3.5.5-數(shù)據(jù)導入說明。4.5.4 Bug管理Bug管理方法：1） 測試階段的問題要求被統(tǒng)計匯總到系統(tǒng)的Bug管理中，系統(tǒng)將根據(jù)登錄的Bug數(shù)據(jù)分析測試階段的質量和效率。2） Bug也可以通過Excel將Bug清單導入系統(tǒng)。導入方式詳

48、見3.5.5-數(shù)據(jù)導入說明。3） 系統(tǒng)今后將考慮開發(fā)CQ/TD的接口，將CQ/TD等系統(tǒng)的測試數(shù)據(jù)直接導入項目管理系統(tǒng)。數(shù)據(jù)導入4.5.5 數(shù)據(jù)導入說明數(shù)據(jù)導入使用說明：1） 數(shù)據(jù)導入可以導入問題分類，要因分類，嚴重程度，以及問題內容2） 問題分類，要因分類以及嚴重程度的導入，只需要將要導入的數(shù)據(jù)設置為excel的一列，并在導入的時候指明起始行和終止行。3） 問題內容需要先設定導入的模板，導入模板中需要設定Excel列對應的核查問題的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)1） 在Excel表格的第一列中列出需要導入的問題分類，要因分類或者嚴重程度。2） 指定導入文件以及起始/終止行后進行導入1） 新增模板名稱2） 插入需要

49、導入的數(shù)據(jù)對應的列名3） 上下移動列號來匹配Excel對應的數(shù)據(jù)列4） 設定好規(guī)則后保存，再使用規(guī)則導入數(shù)據(jù)4.5.6 完成報告完成報告使用說明：1) 項目經(jīng)理在階段完成之后要及時填寫完成報告，對本階段的工作進行分析總結2) 報告需要更新項目的開發(fā)量等基礎數(shù)據(jù)，并對該項目的進度，質量，成本進行評估。3) 項目經(jīng)理可以通過檢查項目目前的質量數(shù)據(jù)，并通過及時的將其他跟蹤或者報告中的數(shù)據(jù)更新到完成報告中。部分數(shù)據(jù)直接從其他報告獲取，項目經(jīng)理無法更新，部分數(shù)據(jù)需要項目經(jīng)理手動更新基礎數(shù)據(jù)階段評價4.5.7 狀況報告狀況報告內容狀況報告專為項目干系人提供對項目狀況進行分析判定的數(shù)據(jù)，是所有報告的數(shù)據(jù)匯總

50、，項目干系人可以通過跟蹤項目狀況報告來直觀的了解項目的進展情況以及存在的問題。1） 項目概況：項目質量，進度，成本的偏差預警2） 進度狀況：項目當前各階段進度詳細信息3） 品質狀況：項目各階段質量指標的計劃和實際數(shù)據(jù)對比4） 課題對策：里程碑，決策點，或者課題的對應情況5） 人月狀況：項目每月發(fā)生的人力成本的計劃和實際對比6） 風險對應：風險管理跟蹤情況。4.5.8 結項報告結項報告內容：1） 結項報告會獲取項目的基礎信息和成本信息，項目經(jīng)理只需要填寫系統(tǒng)的上線日期以及項目總結，進行項目結項。2） PMO會根據(jù)項目的數(shù)據(jù)分析以及結項報告的總結情況對項目進行考評，請項目經(jīng)理認真填寫結項報告4.5

51、.9 品質統(tǒng)計品質統(tǒng)計說明：品質統(tǒng)計匯總項目各階段的開發(fā)工數(shù)、開發(fā)質量數(shù)據(jù)、代碼量統(tǒng)計，項目經(jīng)理只需要填寫結論性的評價即可。4.5.10 結項評價結項評價操作說明：1） 項目經(jīng)理完成對項目的客戶評價后（可選），在該頁面提交項目結項。2） 項目結項缺省提交到項目高管（項目高管無配置的情況下，提交部門經(jīng)理處理）。項目經(jīng)理可以設定需要審核的人員，并設定郵件提示結項通知。3） 項目在通過結項審核結項后l 項目進入凍結狀態(tài)，項目狀態(tài)不可返回l 項目經(jīng)理無法進行變更，修改項目數(shù)據(jù)l 項目組成員的該項目的工時項也會被移除，項目成員無法再填寫該項目工作的工時。4） 項目結項后，系統(tǒng)會通知SAP訂單系統(tǒng)，系統(tǒng)會

52、在3個月后進行項目的財務結項（訂單關閉），訂單關閉后，項目經(jīng)理無法再查詢并使用該訂單。項目自評填寫結項審核提交頁面4.6 項目變更管理項目變更管理：1） 項目變更執(zhí)行過程請參考項目流程中的變更流程。2） 在項目執(zhí)行狀態(tài)下，訪問【項目審核】頁面，這時，頁面顯示為“計劃變更申請”，項目經(jīng)理填寫變更階段以及變更原因后提交變更，項目無需審核，就直接進入變更執(zhí)行狀態(tài)。3） 項目經(jīng)理可以在變更執(zhí)行狀態(tài)下修改項目計劃，修改完成后訪問【項目審核】頁面的“計劃變更提交”，提交變更后的項目計劃給項目高管審核。審核通過后項目完成項目變更，重新返回項目執(zhí)行狀態(tài)。 在項目執(zhí)行狀態(tài)下【項目審核】頁面的顯示： 在項目變更審核狀態(tài)下【項目審核】頁面的顯示： 在變更執(zhí)行狀態(tài)下【項目審核】頁面的顯示：5 質量管理功能說明PMS系統(tǒng)質量管理流程：1） QA管理中工作流程以及角