項目調(diào)研目的

1、一、細致扎實的項目調(diào)研項目調(diào)研是項目啟動后最為關(guān)鍵的一個環(huán)節(jié)，也是深入了解企業(yè)業(yè)務(wù)情況，發(fā)現(xiàn)各種企業(yè)問題和潛在項目風(fēng)險的有效途徑，唯有通過細致扎實的調(diào)研工作，才可能了解到企業(yè)業(yè)務(wù)的整體和細節(jié)，為企業(yè)提供切合實際、可執(zhí)行的解決方案。最初參加項目實施工作時，很多人并未認識到項目調(diào)研對于項目實施成功的重要作用，計劃中對企業(yè)全部業(yè)務(wù)的調(diào)研往往只安排幾天的時間，將調(diào)研工作演變成了“過場式”調(diào)研和“享受式”調(diào)研。結(jié)果，我們不斷在項目推進中遇到各種困難，幾乎處處碰壁，究其原因，大多是由于前期的調(diào)研不細致，沒有發(fā)現(xiàn)企業(yè)的特殊業(yè)務(wù)或者忽略了某個管理細節(jié)，導(dǎo)致解決方案中的流程遲遲無法落地。這樣的“經(jīng)驗”和經(jīng)歷告訴

2、我們一個最簡單樸實的道理，調(diào)研，是一件需要投入足夠精力和實力的工作，必須荷槍實彈的作為一場重頭戲開場。開始調(diào)研之前，項目組通常應(yīng)向企業(yè)發(fā)送一份詳細的調(diào)研計劃和調(diào)研提綱，說明本次調(diào)研的目標(biāo)、內(nèi)容以及人員、時間安排，以便企業(yè)協(xié)調(diào)相關(guān)資源，做好充分的準備工作。調(diào)研中，項目組成員應(yīng)有明確的分工，主導(dǎo)某一部分業(yè)務(wù)的調(diào)研，其他人則在訪談或現(xiàn)場走訪中予以補充。為了保證調(diào)研工作的細致和有效性，調(diào)研當(dāng)天的記錄必須當(dāng)日整理完畢，并且要梳理出調(diào)研內(nèi)容中需要重點關(guān)注的問題和沒有明確的問題，以備補充調(diào)研時了解清楚。調(diào)研除了要細致的了解企業(yè)業(yè)務(wù)，還需要關(guān)注企業(yè)，尤其是高層管理人員對項目的預(yù)期目標(biāo)和管理重點，關(guān)注企業(yè)的特殊

3、業(yè)務(wù)和需求。前者可以幫助我們細化實施目標(biāo)，并根據(jù)企業(yè)實際情況，合理提升或適當(dāng)降低企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的項目預(yù)期，以便設(shè)立可達成的項目目標(biāo)，有針對性的解決企業(yè)高層真正關(guān)心的問題；后者作為我們優(yōu)化企業(yè)業(yè)務(wù)流程的主要切入點，必須體現(xiàn)在解決方案中，并且需要詳細的說明對現(xiàn)有業(yè)務(wù)進行了哪些調(diào)整和改變。調(diào)研并不僅僅是對企業(yè)業(yè)務(wù)的了解，我們在調(diào)研中也需要給業(yè)務(wù)部門和企業(yè)項目工作小組講解我們的實施方法和主要問題的解決思路，現(xiàn)場進行初步的溝通和交流，以有效推進項目的實施。二、完整準確的數(shù)據(jù)準備如大家所知道的，ERP實施講究“三分軟件、七分管理、十二分數(shù)據(jù)”，由此，數(shù)據(jù)在項目實施中的重要性可見一斑。ERP系統(tǒng)無法離開數(shù)據(jù)而運行

4、，如果支持系統(tǒng)運行的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是錯誤的或不完整的，那么系統(tǒng)運行后也只能得到錯誤的結(jié)果和不完整的信息。因此，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準備可以說直接影響到系統(tǒng)能否正常運行，不可輕視。ERP系統(tǒng)通常以物流、財務(wù)、生產(chǎn)三大體系為主，各個體系又分為若干個小的子系統(tǒng)，同時三大體系及其下層子系統(tǒng)又是一個互相集成的整體。因此，我們應(yīng)該根據(jù)不同子系統(tǒng)的功能要求和滿足系統(tǒng)集成性的要求來準備數(shù)據(jù)。以庫存管理子系統(tǒng)為例，作為整個物流、財務(wù)、生產(chǎn)體系的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，庫存管理中的相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準備尤為重要，它是系統(tǒng)能夠良好運行的保證，也是充分展示ERP系統(tǒng)生產(chǎn)計劃和采購計劃效果的前提條件。只有確保系統(tǒng)內(nèi)信息的準確性，才能在滿足客戶和市場的需求

5、下逐步調(diào)整庫存儲備和訂貨點等參數(shù)，最終達到以最小的資金占用滿足企業(yè)生產(chǎn)需求，從而降低庫存成本的目的。企業(yè)所有庫存事務(wù)涉及到的倉庫，包括廠內(nèi)外、租用和銷售網(wǎng)點的庫房，都應(yīng)納入系統(tǒng)，明確定義。在設(shè)置倉庫時，要先定義倉庫的類型，在制造業(yè)企業(yè)，一般可以設(shè)置的倉庫類型有：材料庫、產(chǎn)品庫、半成品庫、廢品庫、配件庫、辦公用品庫等。倉庫數(shù)據(jù)的設(shè)置，可以根據(jù)倉庫的不同類型來進行，同一種類型也可以根據(jù)不同的需求設(shè)置多個倉庫。庫存管理的主要內(nèi)容就是對倉庫中的物料進行收發(fā)存的管理。為了對以不同方式出入庫的庫存交易加以區(qū)分，需要設(shè)置庫存交易單據(jù)類型，該類型能夠涵蓋所有相關(guān)的參數(shù)，以控制各種庫存交易的流程，對庫存交易做出

6、不同的處理。更重要的是，各種不同的單據(jù)類型所關(guān)聯(lián)的財務(wù)處理也是不同的，系統(tǒng)在進行庫存交易時所發(fā)生的財務(wù)關(guān)系會根據(jù)單據(jù)類型清晰、自動的反映到財務(wù)模塊進行相應(yīng)的結(jié)算，保證倉庫中實物與財務(wù)的統(tǒng)一，物流與資金流的同步。在收集數(shù)據(jù)的過程中，我們不僅要考慮數(shù)據(jù)對子系統(tǒng)的支持，還要考慮數(shù)據(jù)與其他子系統(tǒng)的集成。拿客戶信息整理來說，我們要注意以下細節(jié)，以保證整個系統(tǒng)集成性的要求。（1）客戶信息需要財務(wù)部門和銷售部門進行核對，保證一致性。（2）客戶名稱應(yīng)使用客戶的法定名稱，不能只寫簡稱。（3）客戶編號，需要確定編碼規(guī)則。（4）客戶信息必須有客戶銀行帳戶和帳戶編號，以使用戶在收款時可以方便的看到帳戶信息。為了保證數(shù)

7、據(jù)的準確性，這些要點在給企業(yè)講解數(shù)據(jù)準備表時必須加以說明和強調(diào)。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)必須能最大程度的反映企業(yè)現(xiàn)狀，具體的說，這些數(shù)據(jù)給出了企業(yè)內(nèi)部所擁有的各種資源和物料及其屬性，給出了企業(yè)的外部資源、企業(yè)工作流程運轉(zhuǎn)和變化的臨界條件，以及企業(yè)的標(biāo)準加工數(shù)據(jù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)信息，如每一種零件的加工周期和每一種產(chǎn)品的物料清單。認識到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集在ERP項目實施中的地位和作用后，更要注重按照數(shù)據(jù)準備的原則和要求準確完整的準備所需數(shù)據(jù)，這樣才能保證ERP項目的順利實施。項目調(diào)研階段，項目經(jīng)理主要需求達到兩個目的：第一，了解企業(yè)實際的現(xiàn)有需求，以此作為整個實施工作的指導(dǎo);第二，有效地控制需求的確認不超過原來的合同或者技術(shù)

8、協(xié)議的范圍。對于OA 表單流程來說，什么在系統(tǒng)上面走，什么不再系統(tǒng)上面走，涉及中高層使用，那些表單？  ERP項目實施過程中，調(diào)研是一個不可或缺的環(huán)節(jié)，但就是這個每人必做的環(huán)節(jié)，卻也是大有學(xué)問。首先，是ERP實施的調(diào)研，還是erp產(chǎn)品開發(fā)的調(diào)研？如果是產(chǎn)品開發(fā)的調(diào)研，那其目的是為了充分挖掘客戶需求，并從中得到客戶需求所能帶來的管理價值，將這個管理價值通過產(chǎn)品的形式展現(xiàn)出來，這個時候基本上不用害怕開發(fā)成本，因為這是處于投入期。如果是ERP實施的調(diào)研，那么在這個時候應(yīng)該是基于“限額交付”的調(diào)研，因為這個時候關(guān)注的重點是將ERP項目盡快上線，將客戶的系統(tǒng)跑起來，有著范圍、成本等前提的約束。

9、再細化一步來看，ERP實施的調(diào)研，與開發(fā)調(diào)研去發(fā)散式的提問不同，因為ERP產(chǎn)品是有一定范圍的，在這個范圍內(nèi)進行問題的深挖，充分理解其背后的管理價值，將客戶的業(yè)務(wù)進行提煉，并歸納到產(chǎn)品功能中，這就需要ERP的項目經(jīng)理有著很強的“提問-總結(jié)-提煉-歸納”能力，能主導(dǎo)提問的過程，確保聚焦不發(fā)散，將客戶的回復(fù)進行總結(jié)，并在總結(jié)的基礎(chǔ)上提煉出管理價值，并將這個管理價值落實到軟件產(chǎn)品功能中，這樣就形成了需求到產(chǎn)品功能的匹配過程，從而確保將主要的注意力集中在有管理價值的客戶需求上，如果任何一個客戶需求其背后沒有管理價值的支撐，那么這個需求的優(yōu)先級別必定有限。產(chǎn)品開發(fā)的調(diào)研是為了去挖掘問題，那么ERP實施的需

10、求調(diào)研我們可以定義為“驗證已知問題的答案”，所以在這個調(diào)研過程中可能我們更多的是采用選擇題，而非開放性的問答題，因為只有這樣，才會將客戶的思想統(tǒng)一到我們的ERP系統(tǒng)上來，也只有這樣才能夠盡可能地與客戶達成共識。ERP實施的調(diào)研還是一個“知識傳遞”過程，因為在這個調(diào)研開始之前，我們其實是對客戶有一輪非正式的“培訓(xùn)”，因為與這個客戶的互動過程中，我們需要將我們的ERP系統(tǒng)中所能包含的管理理念、能夠為客戶帶來的管理提升價值、甚至是管理價值的落實要點都給客戶做一個宣貫，形成在售前階段講收益，項目啟動階段講管理理念，調(diào)研階段講管理框架，藍圖與方案階段講管理價值實現(xiàn)，上線階段驗收管理價值的實現(xiàn)與收益評估。

11、這樣形成一個對于管理價值的閉環(huán)，將ERP的項目經(jīng)理從技術(shù)層面上升到管理層面，只有這樣才能夠高效地推進項目的實施。同時，項目經(jīng)理的調(diào)研是從中層展開，還是從高層展開？有人以為從中層展開可以從客戶那了解許多細節(jié)信息，再給客戶高層調(diào)研時，會更有把握一些，但這樣就容易抓不住重點，形成實施的目標(biāo)不能聚焦;所以在這個時候一定是要從客戶怕高層展開調(diào)研，聚焦客戶高層(甚至是一把手)的核心需求，全力達成這個核心需求，其它細節(jié)的需求將形成輔助需求而已。前面講的是ERP項目實施的需求調(diào)研導(dǎo)向，以及切入點，接著再談的就是關(guān)于項目實施調(diào)研的具體方法了，找了一篇通用的資料，僅供參考：ERP項目在開展具體的上線工作前，需要在

12、前期項目啟動等交接工作的基礎(chǔ)上對項目的實際情況做進一步的了解，通常需要進行項目的調(diào)研工作。項目調(diào)研是認識企業(yè)的一種有效手段，通過調(diào)研可以對企業(yè)有更加深入的了解，為于日后的實施工作能夠開展盡可能地減少障礙。在調(diào)研的過程中將從業(yè)務(wù)層和人員關(guān)系層兩方面進一步接觸：(1)對企業(yè)的整體情況有個更加深入的了解。例如企業(yè)的背景、生產(chǎn)特點、人員素質(zhì)、人員配合程度等等。對企業(yè)基本概況的了解可以便于軟件項目經(jīng)理制定出正確的實施策略，指導(dǎo)項目按照既定的目標(biāo)完成。(2)更加清晰地了解企業(yè)的業(yè)務(wù)。在前期的售前調(diào)研并不會很詳細，一般為較長時間以前，而且隨著人員的更替以及實際業(yè)務(wù)情況的變化，也需要重新進一步地了解企業(yè)的實際

13、業(yè)務(wù)情況。(3)可以就這個機會對企業(yè)的各崗位人員和職責(zé)認識。在調(diào)研過程中，雙方不斷的溝通，實施方的人員同企業(yè)方的人員會進一步認識。同時可以通過調(diào)研了解企業(yè)人員的實際職責(zé)，了解企業(yè)一些潛在的文化，避免在以后的工作過程中制造太大的阻力。(4)調(diào)研的過程也可以同一些關(guān)鍵用戶溝通具體業(yè)務(wù)的處理模式。業(yè)務(wù)人員的需求往往同實施人員設(shè)想的方案存在一定的差異，通過調(diào)研過程中的溝通可以發(fā)現(xiàn)一些明顯的差異。對于需求和設(shè)計方案上的差異，在分析總結(jié)后，如果確實是設(shè)計方案的問題，可以及早溝通并相應(yīng)調(diào)整設(shè)計方案，如果是用戶業(yè)務(wù)模式的問題，或者是需要優(yōu)化的流程內(nèi)容可以同用戶協(xié)調(diào)溝通，避免上線過程中造成過大的阻力。(5)了解

14、企業(yè)方對于項目實施工作重點期望解決的問題。項目的實施是滿足既定的需求，企業(yè)方期望解決的問題應(yīng)該作為重點問題加以解決。項目調(diào)研工作包含的內(nèi)容和形式較多，通常情況下，具體業(yè)務(wù)過程包括調(diào)研資料下發(fā)、現(xiàn)場問答和具體細節(jié)溝通等。在項目的啟動過程中就可以發(fā)放項目的資料，這一過程也可以提前放到項目啟動前，具體需要同項目負責(zé)人溝通好。項目調(diào)研資料的內(nèi)容涉及企業(yè)運營和管理過程當(dāng)中的方方面面，總的來說主要包括以下幾方面內(nèi)容。第一，企業(yè)的概況。需要通過調(diào)研對企業(yè)的概況深入了解，包括企業(yè)的性質(zhì)、從事的行業(yè)、生產(chǎn)的產(chǎn)品、生產(chǎn)過程、管理部門管理現(xiàn)狀、生產(chǎn)部門管理現(xiàn)狀、普遍反應(yīng)的企業(yè)管理問題等等，從宏觀上把握整個項目所屬企

15、業(yè)的情況，便于針對不同類型的企業(yè)采用不同的實施策略。對于有些實施公司存在一套完整的實施方法，但是在實際操作中仍然需要根據(jù)實際情況靈活使用。第二，具體業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀。需要通過項目調(diào)研過程了解企業(yè)目前業(yè)務(wù)流程的現(xiàn)狀，從而進一步分析現(xiàn)有流程，并進一步整合和優(yōu)化。在項目后期的流程優(yōu)化過程中需要結(jié)合企業(yè)的實際情況進行綜合的優(yōu)化整合，從業(yè)務(wù)流程性角度來解決實際業(yè)務(wù)處理過程中的問題。第三，了解各層次人員對項目的需求?？偟膩碚f項目是服務(wù)于企業(yè)整體，但是在實施的過程中同樣需要照顧到企業(yè)的各層次人員的一些需求，并進行及時的溝通，避免出現(xiàn)需求滿足情況同預(yù)期存在較大差異而影響實施的效果，畢竟一個各層次人員都反響較差的項

16、目是很難評價為一個真正實施成功的項目。另外，客戶的各層次人員的需求需要認真分析，有些需求是同項目實施的目標(biāo)想違背的，或者是不合理的，需要協(xié)調(diào)客戶方的項目負責(zé)人認真溝通。ERP軟件項目經(jīng)理如何開展項目調(diào)研對于不同的實施公司，調(diào)研資料的樣式也是不盡相同，調(diào)研資料需要根據(jù)具體情況來確定采用何種模式，例如：問答式、開放式、混合式等。第一種方式是問卷式，也就是羅列一系列問題讓業(yè)務(wù)人員回答，此種調(diào)研資料的優(yōu)點是可以對一些自己關(guān)心的業(yè)務(wù)點盡可能詳細的設(shè)計問題，整理各業(yè)務(wù)點較簡單，缺點是業(yè)務(wù)人員容易產(chǎn)生反感，有點類似于做試卷，而且對一些問題業(yè)務(wù)人員無法系統(tǒng)地說明;第二種方式是開放式，開始部分一般列舉一個實例，

17、然后業(yè)務(wù)人員參照實例進行本崗位的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀等的填寫，此方式的優(yōu)點在于業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)自己熟悉的流程進行撰寫，思路相對較清晰，不足之處在于用戶書寫的內(nèi)容不受控制，對一些細節(jié)問題不會做過多的說明;第三種方式是混合式，是以上兩種方式的結(jié)合，就是說一部分問卷式，主要是對一些具體的細節(jié)問題讓業(yè)務(wù)人員逐個回答，對一些流程讓業(yè)務(wù)人員開放式書寫。以上三種方式各有優(yōu)劣，需要針對不同的項目情況來分別采用，主要的參考因素包括對項目前期的了解情況、項目人員的素質(zhì)和配合程度、項目后期調(diào)研的詳細程度、參考調(diào)研的實施人員的層次水平和結(jié)構(gòu)等。如果后期打算詳細了解具體業(yè)務(wù)問題，可以采用開放式，通過調(diào)研資料了解企業(yè)的大概流程，對一些關(guān)心的業(yè)務(wù)有一個初步的了解，在調(diào)研的過程中深入了解，此種方式對業(yè)務(wù)人員造成反感較小。不論采取何種方式，都需要各業(yè)務(wù)部門能夠如實地反應(yīng)本部門的需求，便于項目的實施工作能夠達到預(yù)期的效果，避免出現(xiàn)項目的實施方向錯誤，作為項目經(jīng)理需要對需求進行重點把關(guān)，避免超合同的內(nèi)容。在項目調(diào)研完成后，根據(jù)項目的需要，項目組負責(zé)起草一份項目的總體業(yè)務(wù)解決方案