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文檔簡介

1、客戶管理指引方:乙 方：簽訂日期： 年 月1 客戶資料管理要求1.1 準確：指產(chǎn)權(quán)來源清楚，證件手續(xù)齊備，符合法律政策，記錄與實際相符。1.2 完整：各種表冊項目無缺項，各種證件、證明材料無遺漏。1.3 及時：客戶資料隨產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移變更，房屋、產(chǎn)權(quán)情況經(jīng)常進行更新，隨時反 映發(fā)生了的產(chǎn)權(quán)情況，使之符合現(xiàn)狀。2 存放與歸檔時間的確定2.1 客戶在銷售現(xiàn)場簽訂樓宇認購書后并將其裝入檔案袋， 按房號順序暫存放于 抽屜收放柜中。2.2 簽署房地產(chǎn)買賣合同及其按揭手續(xù)辦理完畢后，將其補充協(xié)議、客戶身份證 復印件和首期房款復印件，按照辦理按揭日期的先后暫存放于抽屜收放柜中。2.3 客戶合同（房地產(chǎn)買賣合同及

2、按揭合同） 在當?shù)胤慨a(chǎn)或國土局辦理登記完畢后，公司留一本買賣合同與按揭合同，連同上述資料一起正式歸檔。3 文檔存放方式為了使客戶資料更加便于利用， 防止丟失或破損；使出借，返還的管理變得 容易；同時也更便于保存、 保密，營銷部將整理好的檔案按照項目和房號的順序， 立架整齊排放于檔案室立柜中。4 存放內(nèi)容一份完整的客戶文檔，必須具備以下資料（按順序存放） ：認購書買賣合同 按揭合同補充協(xié)議 特殊折扣審批表客戶身份證復印件收據(jù)復印件 付清樓款證明書（復印件）發(fā)票復印件其他5 建立健全檔案管理制度5.1 建立查閱、借閱登記制度，公司專業(yè)管理人員調(diào)檔查閱，必須由管理員統(tǒng)一 進行登記。外單位人員查閱文檔，必須出具公、檢、法工作人員證件及協(xié)助調(diào)查 通知書。5.2 嚴格遵守保密制度，檔案資料非特殊批準，不允許外借。5.3 確保檔案資料安全，檔案室除客戶文檔管理員外，

溫馨提示

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