極致供應鏈操作手冊_圖文_百度文庫

1、1系統(tǒng)管理1.1基礎(chǔ)資料一些輔助資料以及組織機構(gòu)、職員的等基礎(chǔ)信息設(shè)置。輔助資料功能描述對各種輔助資料進行查看、新增、修改、刪除、打印等操作。操作流程1、操作主界面 ->【系統(tǒng)管理】 ->【基礎(chǔ)資料】 ->【輔助資料】可打開輔 助資料模塊如下圖; 2、選中一類輔助資料,可新增該類輔助資料:3、可對表格中選中行進行修改或刪除(可多選 。組織機構(gòu)功能描述維護組織機構(gòu),可進行查看、新增、修改、刪除、打印等操作。該功能在極 致 iERP 的單機版中不提供,所有需要錄入組織機構(gòu)的界面(如:客戶資料、職 員等 ,在不提供組織機構(gòu)的單機版中,都不需要錄入組織機構(gòu)。操作流程主界面 ->

2、【系統(tǒng)管理】 ->【基礎(chǔ)資料】 ->【組織機構(gòu)】可打開組織機構(gòu)模塊如下圖: 當從左邊樹上選擇一個組織機構(gòu)時, 右邊表格中會列出該組織機構(gòu)和其所有下級 組織機構(gòu)。從左邊樹上選擇一個組織機構(gòu),可以為其新增下級組織機構(gòu)(新增 如下圖: 可對表格中選中行進行修改或刪除(可多選 ,并可更換選中行的上級組織機構(gòu) (更換組 。可使用【過濾】功能過濾數(shù)據(jù)。部門功能描述維護組織機構(gòu)下的部門,可進行查看、新增、修改、刪除、打印等操作。操作流程操作主界面 ->【系統(tǒng)管理】 ->【基礎(chǔ)資料】 ->【部門】 ,可打開組織機構(gòu)模 塊如下圖: 職員功能描述維護職員,可進行查看、新增、修改、刪除

3、、打印等操作。操作流程操作主界面 ->【系統(tǒng)管理】 ->【基礎(chǔ)資料】 ->【職員】 ,可打開組織機構(gòu)模 塊如下圖: 1、 職員界面為樹表結(jié)構(gòu),左邊樹列出所有組織機構(gòu),右邊表格顯示當前選擇的 組織機構(gòu)下的所有職員。2、 可使用【過濾】功能過濾數(shù)據(jù)。3、 選中一個組織機構(gòu),可在其下新增職員。4、 選中職員(可多選進行查看、修改、刪除、更換所屬組織機構(gòu)等操作。幣別在企業(yè)的經(jīng)營活動中, 都是以幣別作為交易的媒介和度量單位的。 對于涉外 企業(yè), 其交易活動中不可避免的將涉及到多種幣別, 為了方便用戶對不同幣種的 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行記錄和度量,我們提供了幣別這個基礎(chǔ)資料。功能描述幣別的設(shè)置和維

4、護。如果無幣別信息,就不能進行任何與貨幣有關(guān)的操作。 操作流程操作主界面 ->【系統(tǒng)管理】 ->【基礎(chǔ)資料】 ->【幣別】可打開幣別模塊如下 圖: 本位幣只有一個,就是用來計算金額的基本貨幣單位。計量單位物料的設(shè)置必定涉及計量單位。計量單位的設(shè)置先要設(shè)置計量單位組,再 在組中設(shè)置計量單位。功能描述計量單位的錄入、查詢、修改、刪除、禁用等操作,比如 (長度,重量,數(shù) 量等 , (若無幣別信息,就不能進行任何與計量有關(guān)的操作 。操作流程操作主界面 ->【系統(tǒng)管理】 ->【基礎(chǔ)資料】 ->【計量單位】 ,可打開計量單 位模塊如下圖: 1、當從左邊樹上選擇一個計量單

5、位組。右鍵單擊,會彈出一個菜單,可以進行 該計量單位組的修改,刪除動作,以及新增子計量單位組的操作。2、當從左邊樹上選擇一個【計量單位組】時,右邊表格中會列出該【計量單位 組】和其所有下級【計量單位組】的單位信息。點擊【新增】按鈕,就可以進入 你選定的【計量單位組】的【計量單位】新增操作頁面,如下圖: 3、更換組:對選定的計量單位或計量組更換所屬的計量組操作。物料檔案功能描述對物料組和物料檔案進行管理,新增、修改、刪除、查詢操作,只有先設(shè)置 好物料和倉庫的基本信息,才可以進行倉庫出 /入庫單錄入等操作。操作流程操作主界面 ->【系統(tǒng)管理】 ->【基礎(chǔ)資料】 ->【物料檔案】可

6、打開物料檔案 模塊如下圖:6 / 146 7 / 146 1、當從左邊樹上選擇一個【物料組】 。右鍵單擊,會彈出一個菜單,可以進行 該物料組的修改,刪除動作,以及【新增組】 (或點擊工具欄的新增組按鈕子 物料組的操作2、當從左邊樹上選擇一個【物料組】時,右邊表格中會列出該物料組和其所有 子物料組的物料檔案信息。 點擊 【新增】 按鈕, 就可以進入你選定的物料組的 【物 料檔案】新增操作頁面,如下圖 功能點:1、計價方法:計算物料出庫成本。不同的計價方法計算出不同的出庫成本。2、批次管理:對物料進行批次管理。在物料檔案中啟用【批次管理】如下圖 如果物料啟用了批次管理,在錄出入庫單時,需要在【出入

7、庫明細】中錄入物料 的批號。如下圖: 如果沒有錄入批號,那么系統(tǒng)會提示:。在出入庫明細中雙擊【批號】 ,系統(tǒng)會調(diào)出一個界面,列出該物料的當前庫存信息。如 下圖: 3、保質(zhì)期管理:對物料進行保質(zhì)期分析管理。如果啟用保質(zhì)期管理,那么需要 對物料設(shè)置保質(zhì)期天數(shù)。如下圖:8 / 1469 / 146 在錄入入庫單據(jù)時,需要在出入庫明細中的的【生產(chǎn)日期】 , 【到期日期】由 系統(tǒng)自動生成(到期日期 =生產(chǎn)日期 +保質(zhì)期天數(shù) ,如下圖: 在錄入出庫單據(jù)時,雙擊【生產(chǎn)日期】或【到期日期】列,會調(diào)出【庫存物料】 界面,列出當前庫存數(shù)量、生產(chǎn)日期和到期日期等信息。如下圖:注:啟用保質(zhì)期管理必須啟用批次管理。4、

8、物料售價:對不同等級的客戶進行售價預設(shè)。以便用戶在錄入銷售單據(jù)時參 考。5、物料條碼:對物料條形碼進行設(shè)置,條碼必須有對應的計量單位?？梢圆讳?入供應商。如下圖:10 / 146 6、 存貨管理:對物料庫存進行最高和最低限及安全庫存設(shè)置。在錄入出入庫單 據(jù)時可對物料進行最高和最低庫存控制,實時掌握庫存。如下圖: 7、別名:可對物料進行別名設(shè)置,每個物料最多允許設(shè)置 4 個別名。如下圖在具體業(yè)務(wù)單據(jù)的物料明細界面中 【物料】 列會顯示 【物料代碼 +物料名稱 +別名】 比如某個物料叫聯(lián)想電腦,可以定義 lenvo 、 lx 等別名 , 那么單據(jù)單據(jù)中的【物 料】列顯示 。還可以按別名的漢語拼音首

9、字母、漢字對物 料進行模糊查找,和名稱一樣。如下圖:8、臨時編碼物資替換A 、如果該物資在物料檔案中不存在正式編碼,編碼管理員在物料檔案中該 采購物資的臨時編碼改為正式物料編碼, 并且修改該物料所屬的物料大類, 如下 圖: B 、如果該物資在物料檔案中存在正式編碼,可將申購的臨時編碼物資替換 為正式編碼物資。具體操作如下:點擊【物料檔案】界面點擊【編輯】 >【物料替換】 ,進入物料替換界面:選 擇被替換的臨時物料及替換為的正式物料后點擊【確定】即可。11 / 146 往來單位功能描述發(fā)生往來業(yè)務(wù)關(guān)系的單位即客戶和供應商基本信息的維護, 一個單位可以同 時是客戶和供應商也可以都不是。 如果

10、沒有往來單位信息就不能進行采購、 銷售、 應收應付等操作。操作流程操作主界面 ->【系統(tǒng)管理】 ->【基礎(chǔ)資料】 ->【往來單位】可打開往來單位 模塊如下圖:12 / 14613 / 146 1、當從左邊樹上選擇一個【單位組】 。右鍵單擊,會彈出一個菜單,可以進行 該單位組的修改,刪除動作,以及新增子單位組的操作。1、當從左邊樹上選擇一個【單位組】時,右邊表格中會列出該單位組和其所有 下級單位組的單位信息。點擊【新增】按鈕,就可以進入你選定的單位組的往來 單位新增操作頁面,如下圖: 3、更換組:對選定的往來單位更換所屬的往來單位組操作。單據(jù)字段自定義功能描述對業(yè)務(wù)單據(jù)和基礎(chǔ)資

11、料增加字段,以便對單據(jù)基礎(chǔ)資料加以輔助說明。 操作流程操作主界面 ->【系統(tǒng)管理】 ->【基礎(chǔ)資料】 ->【單據(jù)字段自定義】 ,可打開 單據(jù)字段自定義模塊如下圖: 點擊【增加】進入單據(jù)字段自定義界面如下圖: 選擇單據(jù)名稱,在【自定義屬性】中輸入字段名、字段類型、字段長度等信息后 點擊【保存】即可。自定義字段設(shè)置后在相關(guān)單據(jù)中會顯示該項目。2、供應鏈2.1供應商管理供應商管理主要是對供應商信息的維護, 包括供應商信息管理、 供應商報價 管理、供應商評估管理、供應商物資抽檢管理、產(chǎn)品質(zhì)量問題反饋管理。對供應商提供的物料的采購價格、 折扣以及相關(guān)信息進行設(shè)定, 方便在進行 采購錄入

12、的時候,系統(tǒng)根據(jù)錄入的供應商、物料、日期、數(shù)量來自動帶出設(shè)定的14 / 14615 / 146采購價格。操作流程:1、 供應商供貨信息查詢進入操作主界面,從主功能選項中點擊【供應鏈】 >【供應商管理】,右邊【供應商管理】 >【供應商供貨信息】,如下圖所示: 進入供應商供貨信息管理界面,如下圖: :顯示所有的供應商報價資料。:按供應商過濾來設(shè)置物料的供貨信息(右邊的樹顯示的是供應商信息 :按物料過濾來設(shè)置供應商的供貨信息(右邊的樹顯示的是物料信息 :可按不同的字段對供應商報價資料進行查詢,在過濾條件界面定義好查詢 字段后,點擊【確定】即可。 2供應商供貨信息新增在供應商供貨信息查詢界

13、面, 點擊 【新增】 進入供應商供貨信息的錄入 (如下 圖所示 供應商:點擊 按鈕可以進入【供應商】選擇頁面。 物料:點擊按鈕可以進入【物料】選擇頁。采購價格:在采購價格明細中設(shè)置單價,可針對不同的訂貨量設(shè)置不同折扣率, 訂貨提前天數(shù)以及生效日期和失效日期。3供應商供貨信息引入在供應商供貨信息查詢界面,點擊【文件】【引入】 : 進入報價引入界面,如下圖: 選擇整理好數(shù)據(jù)文件,一般是 XLS 格式的文件,設(shè)置好列對應設(shè)置關(guān)系。 設(shè)置供應商供貨信息后,在采購單據(jù)錄入時,表體明細中, 【單價】列系統(tǒng)會自 動顯示物料對應的標準價格。供應商評估體系對質(zhì)量抽檢、產(chǎn)品試用情況、采購價格、到貨各格率、退貨 率

14、等指標進行分析研究。 系統(tǒng)將通過多張報表來反映, 包括供應商價格分析表 (反 映供應商物料進貨價格的變動情況 、到貨合格率(根據(jù)物品到貨質(zhì)量抽檢表進 行對比分析 、退貨率(根據(jù)采購入庫數(shù)量與入庫退貨數(shù)量進行對比分析 。供應商評估表(1 、 供應商評估表用于企業(yè)的倉庫部、 各使用部門、 集團物供中心對供應商 進行評估、 打分以便物供中心跟進, 改善和提高供應商的服務(wù)水平, 評估內(nèi)容主 要包括:供貨的性價比、供應商信譽度、產(chǎn)品質(zhì)量、送貨的及時(準確性、送 貨時有無數(shù)量不足的現(xiàn)象、供應商的售后服務(wù)、供應商的配合度。進入操作主界面,從主功能選項中點擊【供應鏈】下的【供應商管理】,點 擊圖中的【物資采購

15、供應商年度評估表】,進【物資采購供應商年度評估表】錄 入界面。供應商評估信息在系統(tǒng)中增加界面手工錄入,在【物資采購供應商年度評估表】 中錄入相關(guān)評估信息。錄入界面如下圖所示: 供貨價格分析供貨價格走勢圖:在供應商信息內(nèi),應能根據(jù)其過往供貨價格匯制出價格走 勢圖(按供應商查詢在一定期間范圍進行物料采購價格變動情況 。進入操作主界面,從主功能選項中點擊【供應鏈】下的【供應商管理】,點 擊右邊的【評估體系】,【物料價格分析表】如下圖: 【供應商供貨價格分析表】 ,如下圖: 到貨合格率根據(jù)物品到貨質(zhì)量抽檢表進行對比分析?！疚锪献詸z合格率統(tǒng)計】表,如下圖: 退貨率根據(jù)采購入庫數(shù)量與入庫退貨數(shù)量進行對比分

16、析。 【物料入庫退貨率統(tǒng)計】表,如下圖: 產(chǎn)品質(zhì)量抽檢管理根據(jù)制定的物資抽查方案 , 定期對產(chǎn)品的品名、規(guī)格、產(chǎn)地、型號、單價等進 行抽查, 并在未到此項工作執(zhí)行時間前, 提前預警提示。 物品到貨質(zhì)量抽檢表在 系統(tǒng)中增加界面錄入。 不同類型的物資抽檢周期不同。 抽檢周期包括:隨機抽檢、 月度抽檢、季度抽檢。檢驗方法包括:按訂單、按報價、按產(chǎn)品工藝要求進行抽 檢,對于需要進行保質(zhì)期管理的物資需要注意保質(zhì)期在物資抽檢表需要輸入抽檢物資、抽檢數(shù)量、合格數(shù)量、合格率、抽檢結(jié)果、備 注等信息。操作流程:1. 、定義自檢組別如下圖: 21 / 146 2、錄入物料自檢單物料自檢單界面信息包括:組織機構(gòu)、自

17、檢類別、自檢部門、供應商、自檢記錄 人、參檢人員、參與自檢的物料、抽檢數(shù)量、合格數(shù)量、自檢日期、自檢結(jié)果、 備注等信息。如下圖: 材料自檢單可根據(jù)采購入庫單生成, 自檢單中的部門、 供貨商、 物料信息及抽檢 數(shù)量根據(jù)選擇的采購入庫單自動生成, 可修改抽檢數(shù)量。 在自檢明細中來源單號22 / 146為所選單的采購入庫單編號,如下圖: 進入物料自檢界面,通過【選單】 ->【采購入庫單查詢】 ,進入采購入庫單查詢 界面,如下圖:選擇需要抽檢的單據(jù)后,進入如下界面:23 / 146 用戶可修改抽檢數(shù)量,輸入實際合格數(shù)量、自檢日期、自檢結(jié)果、參檢人員等信 息好保存單據(jù)即可。物料自檢單保存后需要進行

18、審核,點擊【審核】即可,如下 圖: 3、物料自檢一覽表對物料自檢單據(jù)進行匯總, 可對物料自檢單進行查詢、 修改、 刪除、 審核等操作。 物品質(zhì)量問題反饋表操作流程:1錄入物資質(zhì)量問題反饋:點擊主界的【供應鏈】 >【供應商管理】 >【物料 質(zhì)量問題反饋】下的【物料質(zhì)量問題反饋查詢】表,進入查詢界面,在查詢界面 點擊【新增】 ,出現(xiàn)如下圖物料質(zhì)量問題反饋錄入界面,使用部門對有質(zhì)量問題領(lǐng)用物資進行反饋:對存在的質(zhì)量問題進行描述及分析。 企業(yè)倉庫需要填寫領(lǐng)用日期、 物資購入日期、 供應商名稱等信息、 對存在的質(zhì)量 問題進行描述及分析,提交給財務(wù)部及物供中心審批。24 / 14625 / 1

19、46 2物資質(zhì)量問題反饋匯總表:點擊主界的【供應鏈】 >【供應商管理】 >【物 料質(zhì)量問題反饋】下的【物料質(zhì)量問題反饋匯總表】 2.2采購管理概述:采購管理能夠幫助企業(yè)各部門及采購人員完成所有申購采購業(yè)務(wù)的處理及 管理。如制定采購計劃、申購單、采購訂單管理、采購結(jié)算以及供應商供貨信息 進行統(tǒng)一管理,以及相關(guān)報表的查詢。內(nèi)容提要:采購計劃;采購申請;分單處理;產(chǎn)品詢價比價;試用申請;訂單處理;采購結(jié)算;采購發(fā)票管理;費用發(fā)票采購最新價格報表分析;功能描述:設(shè)定好采購計劃自動生成方案后, 可匯總部門提交的部門申購計劃生成采購 計劃。操作流程:1、 進入主操作界面從主功能選項中點擊【供應

20、鏈】 >【采購管理】 >【采購 計劃】 >【采購計劃自動生成方案查詢】如下圖:26 / 1462、 進入采購計劃自動生成方案查詢界面,點擊【新增】進入采購計劃自動生成 方案查詢界面, 選擇生成方式、 生成條件、 組織機構(gòu)、 部門等相關(guān)信息后 【保 存】 , 在采購計劃錄入時即可按照采購計劃自動生成方案指定的生成條件自動 生成采購計劃。倉庫補倉計劃方案27 / 146 匯總部門申購計劃方案 功能點:1、 生成方式:按月份、按日、按季度、按年、按周,指定生成采購計劃的時間 范圍。2、 生成條件:部門申購計劃、倉庫出庫、倉庫入庫、銷售出庫、銷售入庫,指 定生成采購計劃的物資以及數(shù)量

21、來源。3、出入庫:上期、上年、日期范圍,指定需參考的時間范圍內(nèi)的倉庫單據(jù)出入 庫數(shù)量。4、出入庫類型:指定需參考的出入庫單據(jù)。功能描述:倉庫制定的計劃內(nèi)申購計劃和補倉申購計劃以及使用部門制定的計劃內(nèi)申購28 / 146 計劃或臨時申購計劃, 均在部門申購計劃單中操作。 制定部門申購計劃時, 可手 工錄入、 可從 excel 引入、 也可通過采購計劃自動生成方案將庫存現(xiàn)有量、 最小 庫存量、 最大庫存量、 庫存消耗量、 在途物資、 出入庫情況等因素緊密結(jié)合起來, 以便盡可能準確地自動計算物料采購需求,以確保采購部有足夠的采購提前期, 從而降低材料庫存和采購成本。錄入部門申購計劃操作流程:1、進入

22、主界面的【供應鏈】 >【采購管理】 >【部門申購計劃】 ,單擊部門申 購計劃即可打開部門申購計劃錄入界面。 2、錄入部門申購計劃,選擇申購部門、計劃區(qū)間、申購日期、計劃類型、專業(yè) 類型、申購人、申購人聯(lián)系方式,在【部門申購計劃明細】選擇申購的物資,輸 入申購的數(shù)量、預算的單價、要求到貨時間、月消耗量、申購原因等信息后點擊 保存,彈出選擇工作流程對話框,選擇工作流點擊【確定】即可。29 / 146注:點擊【插入分錄】插入行,【刪除分錄】刪除行。功能點:1、引入部門申購計劃:在部門申購計劃單據(jù)界面,點擊【文件】 >【引入】進入部門申購計劃引入 界面。選擇整理好數(shù)據(jù)文件,一般是 X

23、LS 格式的文件,設(shè)置好列對應設(shè)置關(guān)系。 【確定】即可將在 EXCEL 整理好的申購計劃批量引入到單據(jù)上來。 2、由采購計劃生成方案生成部門申購計劃:點擊【生成】進入采購計劃自動生成方案界面,選擇預先設(shè)定好的倉庫補倉 計劃生成方案并點擊關(guān)閉, 即可按照方案設(shè)定的條件自動計算出需申購的物資及 數(shù)量。30 / 146 3、 臨時編碼物資申購:對于所需申購物資在物料檔案中暫無的,可新增臨時物資編碼進行申購。點 擊【新增臨時物料】,打開臨時物料錄入界面,錄入相關(guān)信息,如此物資需要附 上圖片說明, 可點擊圖片將圖片插入。 信息錄入完畢后確定, 然后再找到新增的 此物料即可。如下圖: 注:計價方法可向財務(wù)

24、或倉庫部門咨詢;計量單位需用物資的最小計量單位。 4、 插入附件:點擊【查看】 >【文檔管理】,彈出文檔管理對話框,點擊文件名下的文件 夾圖標打開選擇文件對話框, 選擇需要插入的文件, 確定后返回文檔管理對話框, 點擊【保存】后關(guān)閉文檔管理,附件即可插入,在錄入界面的右上角即可件【有 附件】幾個字。31 / 146 常見問題:1、 如果已經(jīng)下單,但是后來由于某些原因決定此單物資暫不采購,該如何處 理?答:使用整單終止功能,點擊【編輯】 >【整單終止】,將會終止此單,匯 總采購計劃時將找不到此單,如果一定時候決定重新采購此單物資,進行反 終止即可,在整單終止后可點擊【反終止】,此單即

25、可生效。2、 同上,如果只需終止單據(jù)上某項物資的采購。該如何處理?答:將部門申購計劃明細表上的列【不生成采購計劃】打上勾,此行即變成 紅色記錄,則表示此行不生產(chǎn)采購 計劃,不被采購。查詢部門申購計劃對錄入的部門申購計劃單記錄進行查詢操作流程:進入操作主界面,從主功能選項中點擊【供應鏈】下的【采購管理】,點擊32 / 146右邊列表里的【采購計劃】下的【部門申購計劃查詢】,會先彈出一個查詢過濾 條件設(shè)置頁面 , 設(shè)置好過濾條件后。點擊【確定】后就可以進入【部門申購計劃 查詢】頁面,如下圖: 在部門申購計劃查詢界面,可進行查看、復制、修改、刪除、審核、反審核 等操作。功能點:1、 復制部門申購計劃

26、:(1、進入【部門申購計劃查詢】界面,選中需復制的歷史部門申購計劃單據(jù) 后點擊【復制】,如下圖:33 / 14634 / 146 (2、復制部門申購計劃單據(jù)后進入部門申購計劃界面,用戶可對部門申購計 劃單的信息進行修改,比如修改、計劃區(qū)間、數(shù)量等信息。如下圖: 信息錄入后點擊保存即可。此操作主要適用于當本次申購物資與前此歷史申購物資有很多相同的時候, 可通過復制減少錄入工作量。2、 修改部門申購計劃,選擇需要修改的部門申購計劃點擊【修改】進入單據(jù)修 改界面,修改完相關(guān)信息并保存即可。3、 審核:系統(tǒng)支持單張單據(jù)的審核和成批審核。 選擇需要審核的單據(jù), 點擊 【審 核】即可。已審核的單據(jù)可以通過

27、【編輯】下的【反審核】取消審核操作。已審核的單據(jù)不能進行刪除、 修改等操作, 需取消審核后再進行修改、 刪除。4、 整單中止:中止單據(jù),選擇需要中止執(zhí)行的單據(jù),點擊【編輯】下的【整單 終止】即可。已中止的單據(jù)不能進行生成其它業(yè)務(wù)單據(jù)。部門申購計劃執(zhí)行情況明細表功能描述對部門申購計劃的具體執(zhí)行情況的明細信息進行查詢,可查看通過審批的 部門申購計劃是否生成采購計劃, 是否完成分單, 是否已下訂單, 是否入庫等信 息。操作流程進入操作主界面,從主功能選項中點擊【供應鏈】下的【采購管理】,點擊 右邊列表里的【采購計劃】下的【部門申購計劃執(zhí)行情況明細表】,會先彈出一 個查詢過濾條件設(shè)置頁面 , 設(shè)置好過

28、濾條件后。點擊【確定】后就可以進入【部 門申購計劃執(zhí)行情況明細表】頁面,如下圖: 功能描述:集團物資采購中心可通過采購計劃將各分公司審批通過的部門申購計劃按同 一物料進行數(shù)據(jù)匯總, 以便物控中心分單員進行統(tǒng)一分單, 將采購任務(wù)分配給采 購員。部門快速錄入的方案快速錄入采購計劃。匯總部門申購計劃操作流程:1、 進入主界面的【供應鏈】 >【采購管理】 >【采購計劃】 ,單擊采購計劃 即可打開采購計劃錄入界面。35 / 14636 / 146 2、在采購計劃錄入界面,選擇計劃區(qū)間,點擊【生成】可進入采購計劃自動生 成方案查詢界面, 選擇匯總部門申購計劃方案并點擊 【關(guān)閉】 即可自動按照方

29、案 的設(shè)置將相關(guān)部門申購計劃匯總到采購計劃中來。 3、 所有滿足采購計劃生產(chǎn)方案的信息都將被查詢出來并自動填入采購計劃中來, 確認好相關(guān)信息后保存即可37 / 146 快速錄入采購計劃操作流程:1、點擊【供應鏈】 >【采購管理】 >【采購計劃】 >【采購計劃快速錄入】 2、快速錄入方案設(shè)計:點擊【設(shè)計】進入物料方案設(shè)計界面,點擊【新增】進 入多物料明細定義,輸入物料方案名稱,選擇組織機構(gòu),錄入物料明細并保存。注:將采購頻率比較高的物資設(shè)定為方案并保存, 在定采購計劃時只需選擇設(shè)計 好的方案,即可進入采購計劃快速錄入界面。3、保存方案:選擇組織機構(gòu)、部門、計劃區(qū)間、計劃類型以及

30、設(shè)置的物料方案, 點擊【另存為】 ,將設(shè)定好的條件保存為方案。 4、生成采購計劃:選擇方案并確定進入采購計劃快速錄入界面輸入需數(shù)量、補 充說明等信息,然后點擊【生成采購計劃】即可自動生成采購計劃。38 / 146 39 / 146 5、查看采購計劃:生成采購計劃成功后,點擊【打開采購計劃】進入采購計劃 單據(jù)界面,在此可做一些修改、補充、審核等操作。 注:采購計劃快速錄入主要適用于每日常用需采購的物資, 可將這類物資在預先設(shè)計好方案模板, 每次下單時就可選擇方案模板, 只需錄入數(shù)量信息, 不必一個 物資一個物資的錄入,可節(jié)省大量時間。功能點:1、 采購計劃錄入界面有新增臨時編碼、整單終止、附件插

31、入等操作,具體操作 同部門申購計劃。常見問題:1、 某物料確存在于物料檔案, 但是在設(shè)計快速錄入方案的時候確無法找到此物料,是什么原因?答:在設(shè)計快速錄入方案時能查看到的物料,必須是在物料檔案定義時勾選 了【快速錄入】屬性的,如下圖: 2、 根據(jù)設(shè)定好的方案生成采購計劃時,如有個別物資不是常需采購物資,不想 設(shè)定在固定方案中,但偶爾需要采購的,該如何處理?答:可生成完方案后,在【查看采購計劃】時【插入分錄】將此物資手動錄 入。查詢采購計劃對采購計劃單記錄進行查詢操作流程:進入操作主界面,從主功能選項中點擊【供應鏈】下的【采購管理】,點擊右邊 列表里的【采購計劃】下的【采購計劃查詢】,會先彈出一

32、個查詢過濾條件設(shè)置 頁面 , 設(shè)置好過濾條件后。點擊【確定】后就可以進入【采購計劃查詢】頁面, 如下圖:40 / 146 在采購計劃查詢界面,可進行查看、修改、刪除、審核、反審核、下推單據(jù)等操 作功能點:2、 下推:可由采購計劃生成采購訂單、采購分單、采購入庫單等單據(jù)。如下推采購訂單, 選擇需要下推為訂單的記錄行, 點擊 【下推】 -【采購訂單】 即可生成采購訂單,進入采購訂單單據(jù)錄入界面,相關(guān)信息已經(jīng)帶入采購訂 單上,錄入供應商等信息并保存,采購訂單就可完成。同理,可下推采購分 41 / 14642 / 146 注:只有審核過的記錄才可以進行下推動作。3、 采購計劃查詢界面的單據(jù)終止、復制、

33、審核、反審核、修改、刪除等具體操 作同部門申購計劃查詢功能點說明采購計劃執(zhí)行情況明細表功能描述對采購計劃的具體執(zhí)行情況的明細信息進行查詢,可查看通過審批的采購 計劃是否完成分單,是否已下訂單,是否入庫等信息。操作流程進入操作主界面,從主功能選項中點擊【供應鏈】下的【采購管理】,點擊 右邊列表里的【采購計劃】下的【采購計劃執(zhí)行情況明細表】,會先彈出一個查 詢過濾條件設(shè)置頁面 , 設(shè)置好過濾條件后。點擊【確定】后就可以進入【采購計 劃執(zhí)行情況明細表】頁面,如下圖: 43 / 146功能描述:分 單 員將已審批的采購計劃或采購申請分配給業(yè)務(wù)主管或直接分配給采購 員 , 該采購員作為采購跟進人負責下采

34、購訂單 , 并且跟進到貨情況。在采購分單 時, 分 單 員可按具體的單項來進行任務(wù)分單。 在企業(yè)實際業(yè)務(wù)中, 采購分單時是 根據(jù)設(shè)定物資類別給采購員 , 計劃處理組再根據(jù)采購員的任務(wù)情況進行調(diào)整修 改、審核。采購分單涉及到多級分單,例如:采購任務(wù)分配給業(yè)務(wù)主管,業(yè)務(wù)主 管再分配給采購員。采購計劃下推采購分單操作方法:1、點擊【供應鏈】 >【采購管理】 >【采購分單】進入采購分單錄入界面 2在采購分單錄入界面點擊菜單欄【選單】 >【采購計劃查詢】進入采購計劃 查詢界面,可過濾出未推單的單據(jù),選擇物資,關(guān)閉采購計劃查詢界面即可。 3、 相關(guān)物資信息明細帶入到采購分單中來, 錄入采

35、購跟進人 , 根據(jù)實際是否需 要打版比價做出勾選。補充完相關(guān)信息,保存即可。 功能點:1、 采購分單四個字段:是否需要比價、 是否已比價、 是否需打版、 是否已打版。 (1是否需要比價:判斷是否需要進行比價,如果是,將進入比價程序;如果 否 , 采購分單之后可直接進入采購訂單程序。如果采購分單物資需要比價, 選擇【是否需要比價】劃上“”即可。如下圖:44 / 146 (2是否已比價:表示已經(jīng)完成比價工作,可進入訂單程序。(3 如果采購分單物資需要樣版, 在分單明細中選擇 【是否需要打版】 , 劃上 “” 即可。如下圖: (4是否已打版:如果是,說明已經(jīng)完成樣板工作 /,可進入采購訂單程序。 2、 采購分單可由采購計劃單、采購申