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1、CMC·泓域咨詢 /璧山區(qū)硅料項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)璧山區(qū)硅料項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)xxx集團(tuán)有限公司目錄第一章 項(xiàng)目背景、必要性10一、 硅片:處產(chǎn)業(yè)鏈地位強(qiáng)勢(shì)環(huán)節(jié),行業(yè)向單晶+大尺寸趨勢(shì)發(fā)展10二、 在助力重慶發(fā)揮“三個(gè)作用”中融入新發(fā)展格局11三、 硅料:供需緊張,行業(yè)集中度高;關(guān)注顆粒硅獲重大進(jìn)展13四、 電池片:關(guān)注行業(yè)技術(shù)變革,HJT有望成為下一代主流技術(shù)16五、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性17六、 膠膜:技術(shù)路線穩(wěn)定,白色EVA和POE滲透率提升,競(jìng)爭(zhēng)格局呈“一超兩強(qiáng)”18七、 跟蹤支架:經(jīng)濟(jì)性凸顯,滲透率提升空間廣闊,國(guó)內(nèi)廠商潛力巨大20第二章 項(xiàng)目建設(shè)單位說(shuō)明23一、 公司基本信息23二、
2、公司簡(jiǎn)介23三、 公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)24四、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)25公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)25公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)26五、 核心人員介紹26六、 經(jīng)營(yíng)宗旨28七、 公司發(fā)展規(guī)劃28第三章 行業(yè)發(fā)展分析30一、 “平價(jià)時(shí)代”臨近、綜合優(yōu)勢(shì)顯著,光伏有望成為“碳中和”主力30二、 2020-2030年:光伏需求10年10倍大賽道,需重視投資機(jī)會(huì)31第四章 項(xiàng)目概況33一、 項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目單位33二、 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)33三、 可行性研究范圍33四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則34五、 建設(shè)背景、規(guī)模35六、 硅料:供需緊張,行業(yè)集中度高;關(guān)注顆粒硅獲重大進(jìn)展35七、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度38八、 原輔材料及設(shè)備38九、
3、 環(huán)境影響39十、 建設(shè)投資估算39十一、 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)40主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表40十二、 主要結(jié)論及建議42第五章 選址方案分析43一、 項(xiàng)目選址原則43二、 建設(shè)區(qū)基本情況43三、 積極服務(wù)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)47四、 推進(jìn)西部(重慶)科學(xué)城璧山建設(shè)50五、 厚植科技創(chuàng)新優(yōu)良生態(tài)51第六章 產(chǎn)品規(guī)劃方案53一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容53二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)53產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表54第七章 發(fā)展規(guī)劃分析56一、 公司發(fā)展規(guī)劃56二、 發(fā)展思路57第八章 法人治理60一、 股東權(quán)利及義務(wù)60二、 董事62三、 高級(jí)管理人員67四、 監(jiān)事70第九章 勞動(dòng)安全評(píng)價(jià)73一、 編制依
4、據(jù)73二、 防范措施75三、 預(yù)期效果評(píng)價(jià)78第十章 工藝技術(shù)分析79一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析79二、 項(xiàng)目技術(shù)工藝分析81三、 質(zhì)量管理83四、 設(shè)備選型方案84主要設(shè)備購(gòu)置一覽表84第十一章 原輔材料供應(yīng)、成品管理86一、 項(xiàng)目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況86二、 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理86第十二章 環(huán)境保護(hù)方案88一、 編制依據(jù)88二、 環(huán)境影響合理性分析88三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析88四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析89五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析90六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析90七、 建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析91八、 清潔生產(chǎn)92九、 環(huán)境管理分析94十、 環(huán)境影響結(jié)論97十一、
5、 環(huán)境影響建議97第十三章 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃99一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排99項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表99二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施100第十四章 人力資源配置101一、 人力資源配置101勞動(dòng)定員一覽表101二、 員工技能培訓(xùn)101第十五章 項(xiàng)目投資計(jì)劃103一、 投資估算的依據(jù)和說(shuō)明103二、 建設(shè)投資估算104建設(shè)投資估算表106三、 建設(shè)期利息106建設(shè)期利息估算表106四、 流動(dòng)資金107流動(dòng)資金估算表108五、 總投資109總投資及構(gòu)成一覽表109六、 資金籌措與投資計(jì)劃110項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表110第十六章 經(jīng)濟(jì)效益112一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取112二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算112營(yíng)業(yè)
6、收入、稅金及附加和增值稅估算表112綜合總成本費(fèi)用估算表114利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表116三、 項(xiàng)目盈利能力分析116項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表118四、 財(cái)務(wù)生存能力分析119五、 償債能力分析119借款還本付息計(jì)劃表121六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論121第十七章 風(fēng)險(xiǎn)分析122一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析122二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策124第十八章 項(xiàng)目總結(jié)127第十九章 補(bǔ)充表格128主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表128建設(shè)投資估算表129建設(shè)期利息估算表130固定資產(chǎn)投資估算表131流動(dòng)資金估算表131總投資及構(gòu)成一覽表132項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表133營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表134綜合總成本費(fèi)用估算表135利潤(rùn)及利潤(rùn)
7、分配表136項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表137借款還本付息計(jì)劃表138報(bào)告說(shuō)明根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資24895.76萬(wàn)元,其中:建設(shè)投資19530.34萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的78.45%;建設(shè)期利息541.13萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的2.17%;流動(dòng)資金4824.29萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的19.38%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入43700.00萬(wàn)元,綜合總成本費(fèi)用35326.62萬(wàn)元,凈利潤(rùn)6111.43萬(wàn)元,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率17.53%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值6548.00萬(wàn)元,全部投資回收期6.37年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力,其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。根據(jù)BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒,2018年世界一次能源消
8、費(fèi)仍以煤炭、石油、天然氣等化石能源為主。在一次能源消費(fèi)總量中,化石能源占比高達(dá)84.7%,而包括太陽(yáng)能在內(nèi)的其他可再生能源僅占能源消費(fèi)總量的4.05%,化石能源消費(fèi)量是太陽(yáng)能、風(fēng)能等清潔能源消費(fèi)量的20倍以上。全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)亟待優(yōu)化,清潔能源擁有廣闊發(fā)展空間。本報(bào)告基于可信的公開(kāi)資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 項(xiàng)目背景、必要性一、 硅片:處產(chǎn)業(yè)鏈地位強(qiáng)勢(shì)環(huán)節(jié),行業(yè)向單晶+大尺寸趨勢(shì)發(fā)展單晶硅片占據(jù)硅片市場(chǎng)主流,實(shí)現(xiàn)對(duì)多晶硅片的全面替代。多晶硅料經(jīng)過(guò)加熱、融化、拉晶或長(zhǎng)晶等一系列步驟可以制成單晶硅棒或者多晶硅錠,再經(jīng)
9、過(guò)開(kāi)方、切片即得到單晶硅片或多晶硅片。單晶硅片晶體品質(zhì)、機(jī)械和電學(xué)性能均優(yōu)于多晶硅片,隨著單晶硅片技術(shù)的不斷成熟和PERC電池技術(shù)的廣泛應(yīng)用,單晶硅片的市場(chǎng)占比不斷提升,截至2020年底,單晶硅片的市場(chǎng)占有率超過(guò)90%,已實(shí)現(xiàn)對(duì)多晶硅片的全面替代。硅片位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈地位最強(qiáng)環(huán)節(jié)。行業(yè)壁壘較高,在過(guò)去整個(gè)光伏主產(chǎn)業(yè)鏈中毛利率水平處于最高。由于行業(yè)集中度高,硅片環(huán)節(jié)能夠?qū)⒐枇蟽r(jià)格上漲帶來(lái)的成本壓力順利傳導(dǎo)至下游電池片環(huán)節(jié),因此在硅料價(jià)格迅速上漲的背景下,硅片價(jià)格也隨之上漲,依然保持著良好盈利能力。硅片產(chǎn)能集中國(guó)內(nèi),龍頭企業(yè)均為中國(guó)企業(yè)。中國(guó)目前占據(jù)了世界硅片生產(chǎn)的絕對(duì)領(lǐng)先地位,截至2020年底,全
10、球硅片總產(chǎn)能約為247.4GW,產(chǎn)量約為167.7GW,中國(guó)硅片產(chǎn)能約為240GW,產(chǎn)量161.3GW,占全球比例分別為97%和96%,全球硅片產(chǎn)量前十的企業(yè)均為中國(guó)企業(yè)。從競(jìng)爭(zhēng)格局看,硅片生產(chǎn)環(huán)節(jié)行業(yè)集中度高,形成隆基股份和中環(huán)股份“雙寡頭”格局。2020年,全球生產(chǎn)規(guī)模前十的硅片企業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到227GW,約占全球全年總產(chǎn)能的91.7%,其中前五家龍頭企業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量均超過(guò)10GW,其產(chǎn)能合計(jì)和產(chǎn)量合計(jì)均超過(guò)全球的80%?!敖当咎嵝А彬?qū)動(dòng)下,硅片大尺寸化、薄型化趨勢(shì)明顯。目前市場(chǎng)上的硅片主要有M2(邊距156.75mm)、G1(邊距158.75mm)、M6(邊距166mm)、M10(邊距182
11、mm)和G12(邊距210mm)等尺寸,主流尺寸為M6和G1。硅片大尺寸化可以攤薄非硅成本和人工成本、提升組件輸出功率,有效降低全產(chǎn)業(yè)鏈成本。目前隆基、中環(huán)等硅片龍頭企業(yè)均大力推行大尺寸硅片,預(yù)期未來(lái)將迎來(lái)大尺寸硅片換代潮。在大尺寸硅片迅速發(fā)展的同時(shí),硅片厚度也在不斷下降。目前單晶硅片量產(chǎn)厚度在170-180m,較行業(yè)早期進(jìn)步明顯,部分N型電池企業(yè)已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)140-150m單晶硅片的生產(chǎn),未來(lái)降本空間可觀。在硅片大尺寸和薄型化發(fā)展的趨勢(shì)下,部分現(xiàn)有生產(chǎn)線和相關(guān)設(shè)備無(wú)法兼容,難以滿足大尺寸硅片的大規(guī)模生產(chǎn)需求,未來(lái)可能迎來(lái)硅片產(chǎn)線和設(shè)備的升級(jí)更新熱潮,此外硅片擴(kuò)產(chǎn)也將帶來(lái)大量設(shè)備需求。更新需求
12、累加增量需求,預(yù)計(jì)將為光伏設(shè)備端帶來(lái)一輪紅利,利好長(zhǎng)晶爐、切片機(jī)等光伏設(shè)備。二、 在助力重慶發(fā)揮“三個(gè)作用”中融入新發(fā)展格局助力重慶發(fā)揮“三個(gè)作用”,圍繞新時(shí)代西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展戰(zhàn)略、共建“一帶一路”等重大國(guó)家戰(zhàn)略,強(qiáng)化戰(zhàn)略對(duì)接、政策對(duì)應(yīng)和項(xiàng)目承接,在深度對(duì)接、主動(dòng)服務(wù)國(guó)家重大戰(zhàn)略中展示璧山作為。助推全市在推進(jìn)新時(shí)代西部大開(kāi)發(fā)中發(fā)揮支撐作用。以重慶第二國(guó)際機(jī)場(chǎng)為核心,通過(guò)西部陸海新通道、中歐班列(渝新歐)、成渝中線高鐵、高速公路等基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)動(dòng),擴(kuò)大機(jī)場(chǎng)服務(wù)半徑,深化西部地區(qū)與東部地區(qū)戰(zhàn)略互動(dòng),承接?xùn)|部地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,協(xié)同西部城市群開(kāi)發(fā)開(kāi)放。建設(shè)保障國(guó)家安全的戰(zhàn)略后方,建設(shè)現(xiàn)代制造業(yè)、
13、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代都市農(nóng)業(yè)等現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系,發(fā)揮重慶中心城區(qū)西部“窗口”作用,集中展示璧山高質(zhì)量發(fā)展、高品質(zhì)生活建設(shè)成就。助推全市在推進(jìn)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶綠色發(fā)展中發(fā)揮示范作用。璧山區(qū)作為國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū),地處重慶中心城區(qū)“西大門(mén)”,是主城都市區(qū)的“迎客廳”??N云山、云霧山及璧山槽谷,形成了川東平行嶺谷地區(qū)典型的“兩山一槽”地理空間格局和獨(dú)立完整的自然地理單元,與重慶主城都市區(qū)“四山三槽”的地理空間格局一脈相承,分布著成渝兩地自古交往最多的古驛道,見(jiàn)證成渝兩地友好密切交往的悠久歷史,“儒雅璧山田園都市”對(duì)生態(tài)文明時(shí)代的空間治理和文化傳承具有重要價(jià)值,必將進(jìn)一步豐富“迎客廳”的生態(tài)文明內(nèi)涵。助推全市
14、在推進(jìn)共建“一帶一路”中發(fā)揮帶動(dòng)作用。璧山區(qū)以重慶第二國(guó)際機(jī)場(chǎng)為連接點(diǎn),提早謀劃綜合交通體系和樞紐體系,規(guī)劃研究璧山內(nèi)陸無(wú)水港建設(shè),打造以機(jī)場(chǎng)為核心的“鐵公水空”聯(lián)運(yùn)物流系統(tǒng),打造重慶內(nèi)陸開(kāi)放高地“新門(mén)戶”,成為重慶建設(shè)“一帶一路”、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、西部陸海新通道聯(lián)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略性樞紐的關(guān)鍵支撐之一。深度融入全球價(jià)值鏈供應(yīng)鏈體系,爭(zhēng)創(chuàng)綜合保稅區(qū)、航空口岸等國(guó)家級(jí)開(kāi)放平臺(tái),全面推進(jìn)對(duì)內(nèi)對(duì)外開(kāi)放協(xié)同。加快建設(shè)開(kāi)放平臺(tái),建好中意(中歐)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園、中新合作智慧區(qū),深化數(shù)字經(jīng)濟(jì)、科技創(chuàng)新、商貿(mào)服務(wù)等領(lǐng)域國(guó)際合作,促進(jìn)國(guó)際人文交流。抓住區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)簽署機(jī)遇,持續(xù)拓展“一帶一路”沿線國(guó)家和
15、地區(qū)市場(chǎng),籌建東盟(重慶)中心,在對(duì)外貿(mào)易通道節(jié)點(diǎn)城市探索建立境外商會(huì)、境外商務(wù)代表處、招商代理平臺(tái),增強(qiáng)與歐洲、東盟國(guó)家的經(jīng)貿(mào)往來(lái)和跨境合作。三、 硅料:供需緊張,行業(yè)集中度高;關(guān)注顆粒硅獲重大進(jìn)展光伏主產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力自上游向下游依次遞減,硅料位于光伏價(jià)值鏈頂端。光伏主產(chǎn)業(yè)鏈總體可以分為硅料環(huán)節(jié)、硅片環(huán)節(jié)、電池片環(huán)節(jié)和光伏組件環(huán)節(jié),其中,硅料制備環(huán)節(jié)是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn),這一環(huán)節(jié)主要是將工業(yè)硅提純?yōu)樘?yáng)能級(jí)多晶硅料,技術(shù)壁壘較高。硅料的成本和供給量直接決定著光伏產(chǎn)業(yè)鏈后續(xù)環(huán)節(jié)產(chǎn)品的成本和供給情況,在整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈中具有較強(qiáng)話語(yǔ)權(quán)。全球硅料產(chǎn)能集中于中國(guó),中國(guó)企業(yè)已掌握核心技術(shù)。2015年中國(guó)多
16、晶硅產(chǎn)量已達(dá)到全球總產(chǎn)量的一半,徹底改變了過(guò)去太陽(yáng)能級(jí)硅材料受制于人的局面。2020年中國(guó)多晶硅產(chǎn)能約42萬(wàn)噸,產(chǎn)量39.2萬(wàn)噸,分別占全球的75%和76%,已成為世界多晶硅的主要生產(chǎn)國(guó)。光伏新增裝機(jī)需求量大,上游多晶硅需求旺盛,預(yù)期將處于緊平衡狀態(tài)。全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型達(dá)成共識(shí),光伏成本顯著下降、比較優(yōu)勢(shì)明顯,未來(lái)光伏裝機(jī)需求巨大。根據(jù)CPIA的預(yù)測(cè),2021年全球光伏新增裝機(jī)需求將達(dá)到150-170GW,在假設(shè)單瓦硅耗為3g,容配比為1.2的情況下,2021年硅料需求為約54-61.2萬(wàn)噸,而2021年全球主要多晶硅企業(yè)產(chǎn)量預(yù)計(jì)約為58.2萬(wàn)噸,供需處于緊平衡狀態(tài)。硅片擴(kuò)產(chǎn)快于硅料擴(kuò)產(chǎn),硅料價(jià)
17、格持續(xù)高企,龍頭企業(yè)大部分產(chǎn)能被硅片企業(yè)長(zhǎng)單鎖定。硅料環(huán)節(jié)技術(shù)壁壘高、擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng),疊加去年年底光伏搶裝潮影響,硅料庫(kù)存低,供給有限。而需求端硅片環(huán)節(jié)大幅擴(kuò)產(chǎn),據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),預(yù)計(jì)2021年行業(yè)前6名硅片廠家總產(chǎn)能將達(dá)到314GW以上,遠(yuǎn)超硅料產(chǎn)能可供給范圍。供需失衡推動(dòng)硅料價(jià)格持續(xù)上漲,據(jù)PVInforlink報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì),自2020年12月至2021年6月,硅料價(jià)格累計(jì)漲幅超150%,硅料行業(yè)單萬(wàn)噸凈利潤(rùn)高達(dá)10-15億元,大幅擠壓下游各環(huán)節(jié)盈利水平。預(yù)期硅料技術(shù)取得重大突破、供給改善前,硅料盈利仍將保持較大空間。同時(shí)供給緊缺推動(dòng)了長(zhǎng)單爆發(fā),據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì),截至2020年底,硅料5大巨頭
18、已簽出86.73萬(wàn)噸硅料,折合到2021年約22.6-23.7萬(wàn)噸,占比高達(dá)2021年硅料總產(chǎn)能的40%。多晶硅制備環(huán)節(jié)資金密集、高載能、擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng),行業(yè)集中度高。截至2020年,中國(guó)多晶硅環(huán)節(jié)CR5高達(dá)87.5%,5萬(wàn)噸級(jí)以上產(chǎn)能企業(yè)有5家,合計(jì)產(chǎn)能超過(guò)全球總產(chǎn)能的40%。多晶硅環(huán)節(jié)行業(yè)壁壘極高,難以有新進(jìn)入者,同時(shí)現(xiàn)有小企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力差,逐步被淘+汰,未來(lái)行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升,伴隨光伏行業(yè)下游環(huán)節(jié)需求旺盛,硅料龍頭企業(yè)發(fā)展前景持續(xù)向好。 顆粒硅在質(zhì)量、成本、應(yīng)用方面優(yōu)勢(shì)漸顯,有望成為下一代硅料技術(shù)。目前多晶硅生產(chǎn)主要有兩種技術(shù):改良西門(mén)子法和硅烷流化床法。1)改良西門(mén)子法:產(chǎn)品純度高、技術(shù)
19、成熟,但是能耗高、前期投資高,成本降低潛力有限,產(chǎn)成品為棒狀硅、塊狀硅,目前產(chǎn)能占全球單晶硅產(chǎn)能的95%。2)硅烷流化床法:耗能低、前期投資相對(duì)較少、生產(chǎn)流程短,降成本空間大,但產(chǎn)品雜質(zhì)多、品質(zhì)不穩(wěn)定,產(chǎn)成品為顆粒硅。 在成本端,顆粒硅投資強(qiáng)度、電耗、人工成本更低;在使用端,顆粒硅填充性更好、利于連續(xù)直拉拉晶;在品質(zhì)端,顆粒硅沒(méi)有破碎時(shí)的雜質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)。未來(lái)隨著顆粒硅氫氣、金屬雜質(zhì)、含碳量等方面進(jìn)一步優(yōu)化,疊加下游使用顆粒硅的工藝提升,顆粒硅質(zhì)量不穩(wěn)定、雜質(zhì)含量較高、安全性較低等問(wèn)題將得到徹底解決,有望成為下一代主流硅料。目前顆粒硅市占率不足3%,預(yù)計(jì)未來(lái)有望加速滲透。供給端和需求端都在加速布局,顆
20、粒硅主推廠商保利協(xié)鑫規(guī)劃新產(chǎn)能,硅片龍頭隆基、中環(huán)、上機(jī)等加快試用進(jìn)程。我們預(yù)計(jì),隨著顆粒硅技術(shù)的不斷成熟,市場(chǎng)認(rèn)可度會(huì)逐步提升,未來(lái)產(chǎn)能有望加速釋放。四、 電池片:關(guān)注行業(yè)技術(shù)變革,HJT有望成為下一代主流技術(shù)電池片環(huán)節(jié)行業(yè)集中度較低,競(jìng)爭(zhēng)激烈。電池片是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心結(jié)構(gòu),是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游的起點(diǎn)。電池片環(huán)節(jié)主要是對(duì)硅片進(jìn)行元素的摻雜擴(kuò)散、絲網(wǎng)印刷等環(huán)節(jié),得到單晶硅電池。相比于行業(yè)壁壘高的硅料、硅片環(huán)節(jié),電池片環(huán)節(jié)行業(yè)集中度較低,競(jìng)爭(zhēng)激烈。2019年,全國(guó)電池片總產(chǎn)量約為135GW,行業(yè)CR5集中度達(dá)53.2%,較2019年提升15.3%。電池片環(huán)節(jié)行業(yè)集中度較低,競(jìng)爭(zhēng)激烈,盈利能力低于上
21、游的硅料、硅片環(huán)節(jié)。以電池片典型企業(yè)愛(ài)旭股份為例,2020年愛(ài)旭股份光伏電池片業(yè)務(wù)毛利率14.5%。在今年硅料、硅片大幅漲價(jià)的背景下,電池片環(huán)節(jié)利潤(rùn)空間被進(jìn)一步被壓縮。電池片具有較強(qiáng)的技術(shù)驅(qū)動(dòng)屬性,未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)在于技術(shù)路線的選擇。電池片行業(yè)相較于硅料、硅片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)性更強(qiáng),占據(jù)技術(shù)高點(diǎn)的企業(yè)將贏得競(jìng)爭(zhēng)先機(jī),現(xiàn)有電池片技術(shù)路線主要有BSF、PERC、TOPCon、HJT、IBC等,提升光電轉(zhuǎn)化效率、降低制造成本是電池片技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)。當(dāng)前電池片主流技術(shù)效率提升空間有限,新技術(shù)路線亟待發(fā)展。目前PERC是光伏電池片的主流技術(shù),光電轉(zhuǎn)換效率較上一代BSF技術(shù)顯著提升,性價(jià)比優(yōu)勢(shì)明顯,截至2020
22、年,市占率達(dá)到86.4%,但PERC技術(shù)的光電轉(zhuǎn)換效率目前已發(fā)展至逼近極限的水平,未來(lái)優(yōu)化空間不大。N型電池成為電池片未來(lái)的發(fā)展方向。TOPCon、HJT、IBC均屬于N型電池的細(xì)分技術(shù)路線,N型電池的光電轉(zhuǎn)換效率均顯著高于PERC技術(shù),其中HJT電池工序簡(jiǎn)單、光電轉(zhuǎn)換效率有望超28%、生產(chǎn)成本較低,綜合優(yōu)勢(shì)顯著,發(fā)展?jié)摿薮?,最有望成為下一代主流技術(shù)路線,而較早布局HJT技術(shù)的電池片廠商將獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。五、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性(一)現(xiàn)有產(chǎn)能已無(wú)法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場(chǎng)知名度,產(chǎn)品銷(xiāo)售形勢(shì)良好,產(chǎn)銷(xiāo)率超過(guò) 100%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年公司的銷(xiāo)售規(guī)模
23、仍將保持快速增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展,公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。公司通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段,不斷挖掘產(chǎn)能潛力,但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問(wèn)題。通過(guò)本次項(xiàng)目的建設(shè),公司將有效克服產(chǎn)能不足對(duì)公司發(fā)展的制約,為公司把握市場(chǎng)機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。(二)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí),公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級(jí)。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)為驅(qū)動(dòng),不斷研發(fā)新產(chǎn)品,提升產(chǎn)品精密化程度,將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類(lèi)產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn),提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性,契合關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化的需求,才能在與國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì),保持公司在領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。六、 膠膜:
24、技術(shù)路線穩(wěn)定,白色EVA和POE滲透率提升,競(jìng)爭(zhēng)格局呈“一超兩強(qiáng)”膠膜技術(shù)路線穩(wěn)定,受益于光伏行業(yè)的高景氣度,未來(lái)需求旺盛。膠膜是光伏組件環(huán)節(jié)不可或缺的輔材,受益于光伏行業(yè)的高成長(zhǎng)性,膠膜需求確定性強(qiáng)。同時(shí),膠膜技術(shù)路線較為穩(wěn)定,行業(yè)發(fā)生顛覆性改變的可能??;位于非硅產(chǎn)業(yè)鏈,不受硅產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)供需狀況的影響,直接穩(wěn)定受益于光伏裝機(jī)需求的增長(zhǎng)。假設(shè)光伏2021-2023新增裝機(jī)需求分別為151/189/238GW,平均容配比1.2,按每GW組件消耗0.1億平米光伏膠膜計(jì)算,2021-2023年光伏膠膜需求將分別達(dá)到18.1/22.7/28.6億平米。光伏提效背景下,白色EVA膠膜和POE膠膜(含
25、共擠型POE膠膜)滲透率不斷提升。光伏膠膜可以分為EVA膠膜、白色EVA膠膜、POE膠膜和共擠型POE膠膜四種,其中EVA膠膜成本低、透光性好,白色EVA膠膜反射率高、可提升組件發(fā)電效率,POE膠膜可極大提升抗PID性能,共擠型POE膠膜則兼具EVA和POE膠膜優(yōu)點(diǎn)。目前,EVA膠膜的市場(chǎng)空間正逐漸被性能更好的白色EVA膠膜和POE膠膜(含共擠型POE膠膜)擠占,未來(lái)膠膜的發(fā)展方向以白色EVA膠膜,尤其是POE膠膜為主。行業(yè)集中度高,形成了“一超兩強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局。光伏膠膜行業(yè)資金要求高,行業(yè)集中度長(zhǎng)期較高,2020年CR3接近78%。福斯特行業(yè)龍頭地位穩(wěn)定,2020年膠膜產(chǎn)量8.74億平,市場(chǎng)
26、占比超過(guò)54%;斯威克和海優(yōu)新材為行業(yè)第二梯隊(duì)企業(yè),市場(chǎng)占比約12%左右,形成了“一超兩強(qiáng)”的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局,享受光伏行業(yè)高景氣度的長(zhǎng)期紅利。七、 跟蹤支架:經(jīng)濟(jì)性凸顯,滲透率提升空間廣闊,國(guó)內(nèi)廠商潛力巨大跟蹤支架可有效減少太陽(yáng)能損耗,發(fā)電量增益明顯。太陽(yáng)照射角度會(huì)隨晝夜交替和四季變換發(fā)生變化,傳統(tǒng)固定支架角度固定,會(huì)導(dǎo)致部分發(fā)電量損失,而跟蹤支架可以隨著太陽(yáng)角度的變化調(diào)整光伏組件的朝向,可以顯著提升發(fā)電效率。以內(nèi)蒙古庫(kù)布奇光伏電站為例,雙面PREC組件+跟蹤支架相比于多晶組件+固定支架全年發(fā)電量增益達(dá)25%。大功率和雙面組件快速發(fā)展,跟蹤支架經(jīng)濟(jì)性日益凸顯。跟蹤支架在提升發(fā)電效率的同時(shí),制造和
27、運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本也顯著高于固定支架。以國(guó)內(nèi)跟蹤支架龍頭中信博為例,2019年固定支架成本為23.61萬(wàn)元/MW,而跟蹤支架成本高達(dá)50.47萬(wàn)元/MW,是跟蹤支架成本的兩倍多。目前光伏發(fā)展的關(guān)鍵在于降低度電成本,判斷跟蹤支架是否經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵在于發(fā)電量的增益能否覆蓋成本的提升。跟蹤支架更適合于雙面組件和大功率組件。配置跟蹤支架的雙面組件能從多個(gè)角度更加充分的利用太陽(yáng)能,而大功率組件又可以進(jìn)一步攤薄跟蹤支架帶來(lái)的額外成本,跟蹤支架和雙面及大功率組件的結(jié)合能起到“1+1>2”的效果。2020年雙面組件的市場(chǎng)占比已達(dá)到29.7%,182/210mm大尺寸組件市場(chǎng)占比也在迅速提升。大功率和雙面組件快速發(fā)
28、展疊加跟蹤支架技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的成本下降,跟蹤支架替代固定支架的經(jīng)濟(jì)性日益凸顯。目前跟蹤支架市場(chǎng)占比較低,未來(lái)滲透率提升空間廣闊。2020年中國(guó)跟蹤支架市場(chǎng)滲透率僅為18.7%,遠(yuǎn)低于美國(guó)70%的滲透率,離世界平均水平30%也有一定差距。對(duì)標(biāo)美國(guó)目前市場(chǎng)滲透率,在跟蹤支架經(jīng)濟(jì)性和光伏“降本提效”的驅(qū)動(dòng)下,未來(lái)國(guó)內(nèi)及世界其他地區(qū)滲透率提升空間廣闊。根據(jù)CPIA和IHSMarkit的預(yù)測(cè),2024年中國(guó)市場(chǎng)跟蹤支架滲透率將達(dá)到25%左右,全球跟蹤支架新增裝機(jī)將超過(guò)150GW,滲透率達(dá)到50%左右。跟蹤支架行業(yè)集中度高,美國(guó)廠商暫具優(yōu)勢(shì),國(guó)內(nèi)廠商潛力巨大。跟蹤支架技術(shù)壁壘較高,行業(yè)集中度較高,按出貨量統(tǒng)
29、計(jì)2020年CR5達(dá)70%。由于跟蹤支架的推廣和使用發(fā)源于美國(guó),目前行業(yè)第一梯隊(duì)的企業(yè)為美國(guó)廠商N(yùn)EXTracker和ArrayTechnologies,市占率分別達(dá)到29%和17%。國(guó)內(nèi)跟蹤支架龍頭為中信博,2016年以來(lái)連續(xù)五年出貨量位于全球前5,2020年全球市占率為8%,亞太地區(qū)市占率為35%,位居第一。目前美國(guó)市場(chǎng)跟蹤支架競(jìng)爭(zhēng)格局較穩(wěn)定,NEXTracker和ArrayTechnologies占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額,但美國(guó)目前跟蹤支架滲透率已超過(guò)70%,提升空間有限,未來(lái)跟蹤支架的發(fā)展空間主要在國(guó)內(nèi)和世界其他地區(qū)。而據(jù)IHSMarkit統(tǒng)計(jì),美國(guó)之外的跟蹤支架市場(chǎng)份額較為分散,競(jìng)爭(zhēng)格局
30、尚不穩(wěn)定。廣闊的市場(chǎng)空間疊加尚不穩(wěn)定的行業(yè)格局,國(guó)內(nèi)跟蹤支架廠商存在巨大發(fā)展?jié)摿?,機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。第二章 項(xiàng)目建設(shè)單位說(shuō)明一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx集團(tuán)有限公司2、法定代表人:龔xx3、注冊(cè)資本:930萬(wàn)元4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān):xxx市場(chǎng)監(jiān)督管理局6、成立日期:2012-10-77、營(yíng)業(yè)期限:2012-10-7至無(wú)固定期限8、注冊(cè)地址:xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營(yíng)范圍:從事硅料相關(guān)業(yè)務(wù)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)二、 公司
31、簡(jiǎn)介展望未來(lái),公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),在“夢(mèng)想、責(zé)任、忠誠(chéng)、一流”核心價(jià)值觀的指引下,圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊(duì)伍體系重塑,推動(dòng)體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新,加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)能力建設(shè),提升核心競(jìng)爭(zhēng)力,努力把公司打造成為國(guó)內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺(tái)。公司堅(jiān)持誠(chéng)信為本、鑄就品牌,優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)理念,秉承以人為本,始終堅(jiān)持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營(yíng)理念,遵循“以客戶需求為中心,堅(jiān)持高端精品戰(zhàn)略,提高最高的服務(wù)價(jià)值”的服務(wù)理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于為客戶量身定制出完美解決方案,滿足高端市場(chǎng)高品質(zhì)的需求。三、 公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(一)公司具有技術(shù)研
32、發(fā)優(yōu)勢(shì),創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進(jìn)行研究開(kāi)發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化,形成企業(yè)核心的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的技術(shù)與質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)。此外,公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術(shù)開(kāi)發(fā)而成。(二)公司擁有技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用與市場(chǎng)開(kāi)拓并進(jìn)的核心團(tuán)隊(duì)公司的核心團(tuán)隊(duì)由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營(yíng)管理與市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團(tuán)隊(duì)促使公司形成了高效務(wù)實(shí)、團(tuán)結(jié)協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊(duì)伍,為公司保持持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和不斷擴(kuò)張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質(zhì)的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù),樹(shù)立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認(rèn)
33、可度。公司通過(guò)與優(yōu)質(zhì)客戶保持穩(wěn)定的合作關(guān)系,對(duì)于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢(shì)、最新技術(shù)要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場(chǎng)需求產(chǎn)品,提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。(四)公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競(jìng)爭(zhēng)地位公司經(jīng)過(guò)多年深耕,已在技術(shù)、品牌、運(yùn)營(yíng)效率等多方面形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);同時(shí)隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應(yīng)的安全與穩(wěn)定,在現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局下對(duì)于公司產(chǎn)品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競(jìng)爭(zhēng)地位是長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額7908.956327.165931.71負(fù)債
34、總額2764.452211.562073.34股東權(quán)益合計(jì)5144.504115.603858.38公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入29993.8223995.0622495.36營(yíng)業(yè)利潤(rùn)5917.584734.064438.18利潤(rùn)總額4904.923923.943678.69凈利潤(rùn)3678.692869.382648.66歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)3678.692869.382648.66五、 核心人員介紹1、龔xx,中國(guó)國(guó)籍,1976年出生,本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月
35、任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。2、湯xx,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)永久境外居留權(quán),1971年出生,本科學(xué)歷,中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。3、陸xx,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)永久境外居留權(quán),1961年出生,本科學(xué)歷,高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。4、林xx,1957年出生,大專(zhuān)學(xué)歷。1994年5月至
36、2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、董xx,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)永久境外居留權(quán),1958年出生,本科學(xué)歷,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng);2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng);2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。6、邱xx,1974年出生,研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責(zé)任公司銷(xiāo)售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷(xiāo)售部副部長(zhǎng)
37、、部長(zhǎng);2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。7、姜xx,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)永久境外居留權(quán),1970年出生,碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。8、王xx,中國(guó)國(guó)籍,1977年出生,本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。六、 經(jīng)營(yíng)宗旨以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向;以科研創(chuàng)新求發(fā)展;以質(zhì)量服務(wù)樹(shù)品牌;致力于產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和行業(yè)發(fā)展,創(chuàng)建國(guó)際知名企業(yè)。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃,未來(lái)幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運(yùn)用規(guī)模都將有較大幅度的增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗(yàn),尤
38、其在公司迅速擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模后,公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進(jìn)一步復(fù)雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計(jì)、資源配置、營(yíng)銷(xiāo)策略、資金管理和內(nèi)部控制等問(wèn)題上都將面對(duì)新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來(lái)的迅速擴(kuò)張將對(duì)高級(jí)管理人才、營(yíng)銷(xiāo)人才、服務(wù)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進(jìn)一步提高管理應(yīng)對(duì)能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。公司將采取多元化的融資方式,來(lái)滿足各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來(lái)融資方面,公司將根據(jù)資金、市場(chǎng)的具體情況,擇時(shí)通過(guò)銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案,進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),籌集推動(dòng)公司發(fā)展所需資金。公司將加快對(duì)各方面優(yōu)秀人才的引進(jìn)和培養(yǎng),同時(shí)加大對(duì)人才的資金投入并建立
39、有效的激勵(lì)機(jī)制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。一方面,公司將繼續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn),加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強(qiáng)的營(yíng)銷(xiāo)人才、服務(wù)人才、管理人才;對(duì)營(yíng)銷(xiāo)人員進(jìn)行溝通與營(yíng)銷(xiāo)技巧方面的培訓(xùn),對(duì)管理人員進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進(jìn)外部人才。對(duì)于行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)杰出的高端人才,要加大引進(jìn)力度,保持核心人才的競(jìng)爭(zhēng)力。其三,逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)、職業(yè)生涯規(guī)劃、長(zhǎng)期股權(quán)激勵(lì)等多層次的激勵(lì)機(jī)制,充分調(diào)動(dòng)員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對(duì)企業(yè)的忠誠(chéng)度。公司將嚴(yán)格按照公司法等法律法規(guī)對(duì)公司的要求規(guī)范運(yùn)作,持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu),建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機(jī)制,充分發(fā)揮董事會(huì)在重大決策、選
40、擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度,強(qiáng)化各項(xiàng)決策的科學(xué)性和透明度,保證財(cái)務(wù)運(yùn)作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務(wù)的變化,及時(shí)調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進(jìn)公司的機(jī)制創(chuàng)新。第三章 行業(yè)發(fā)展分析一、 “平價(jià)時(shí)代”臨近、綜合優(yōu)勢(shì)顯著,光伏有望成為“碳中和”主力光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術(shù)不斷升級(jí)換代,光電轉(zhuǎn)換效率迅速提升,“提質(zhì)降本”顯著。光伏發(fā)展初期由于技術(shù)限制,投入成本高且光電轉(zhuǎn)換效率低,導(dǎo)致度電成本過(guò)高,發(fā)展受限。過(guò)去10年間,由于改良西門(mén)子法不斷進(jìn)步、大尺寸硅片發(fā)展、電池技術(shù)更新、切割工藝進(jìn)步,光伏產(chǎn)品生產(chǎn)成本不斷下降、光電轉(zhuǎn)換效率大幅提升,在二者共同作用下度電成本顯
41、著下降,光伏正在邁入“平價(jià)時(shí)代”。根據(jù)國(guó)際可再生能源署(IRENA)發(fā)布的可再生能源發(fā)電成本2019,2010-2020年全球太陽(yáng)能容量從40GW增加到760GW,增長(zhǎng)了19倍,成本下降了85%,遠(yuǎn)高于風(fēng)電成本降幅;從國(guó)內(nèi)情況來(lái)看,光伏發(fā)電“平價(jià)上網(wǎng)”項(xiàng)目迅速增長(zhǎng),2020年全國(guó)有19省超過(guò)33GW光伏發(fā)電量納入平價(jià)項(xiàng)目,較2019年的14.8GW有大幅度增長(zhǎng)。全球減碳共識(shí)下,清潔能源發(fā)展空間廣闊,而光伏在各類(lèi)清潔能源中綜合優(yōu)勢(shì)明顯,有望成為“碳中和”主力。過(guò)去制約光伏發(fā)電大范圍推廣的主要因素是度電成本過(guò)高,伴隨著光伏發(fā)電“平價(jià)上網(wǎng)”的逐步實(shí)現(xiàn),過(guò)去10年光伏度電成本從2010年的2.47元/
42、度、下降至2020年的0.37元/度,下降幅度高達(dá)85%,成本制約因素逐步消失。光伏具有能量密度大、安全系數(shù)高、生態(tài)友好等特點(diǎn),在綜合考慮成本、安全性、生態(tài)影響、發(fā)電效率等因素后,相較于水電、核電等非化石能源,光伏比較優(yōu)勢(shì)明顯,將成為未來(lái)清潔能源發(fā)展的中堅(jiān)力量,未來(lái)幾年光伏及光伏設(shè)備行業(yè)有望獲得“井噴式”發(fā)展。二、 2020-2030年:光伏需求10年10倍大賽道,需重視投資機(jī)會(huì)度電成本不斷下降、綜合優(yōu)勢(shì)明顯,加之全球能源政策利好,光伏發(fā)電量和滲透率在過(guò)去十年間增長(zhǎng)迅猛,新增裝機(jī)量年年攀升。從總量來(lái)看,全球光伏發(fā)電量占發(fā)電總量的比例從2013年的1%上升到2019年的3%,新增光伏裝機(jī)2010
43、年至2020年10年間增長(zhǎng)超過(guò)3倍;中國(guó)光伏發(fā)電量在2010-2020年更是實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有再到世界領(lǐng)先的飛躍,新增光伏裝機(jī)2010年至2020年10年間增長(zhǎng)將近20倍。從結(jié)構(gòu)來(lái)看,分布式光伏系統(tǒng)“異軍突起”。長(zhǎng)期以來(lái)光伏發(fā)電項(xiàng)目以集中式為主,雖然分布式光伏占比有提升趨勢(shì),但集中式光伏系統(tǒng)一直以來(lái)占據(jù)主導(dǎo)地位。2021年一季度裝機(jī)量首次超過(guò)集中式系統(tǒng),疊加7月份國(guó)家能源局整縣分布式光伏試點(diǎn)政策出臺(tái),未來(lái)分布式光伏有可能迎來(lái)一輪發(fā)展熱潮。伴隨未來(lái)光伏價(jià)格和成本的持續(xù)下降,光伏裝機(jī)需求有望持續(xù)加速增長(zhǎng)。我們測(cè)算了2030年中國(guó)和全球光伏新增裝機(jī)需求,預(yù)計(jì)2030年中國(guó)光伏新增裝機(jī)需求達(dá)416-537
44、GW,CAGR達(dá)24%-26%;全球新增裝機(jī)需求達(dá)1246-1491GW,CAGR達(dá)25%-27%。光伏裝機(jī)需求未來(lái)十年迎來(lái)十倍增長(zhǎng),擁有巨大的市場(chǎng)空間,需重視光伏賽道帶來(lái)的巨大增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。第四章 項(xiàng)目概況一、 項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目單位項(xiàng)目名稱:璧山區(qū)硅料項(xiàng)目項(xiàng)目單位:xxx集團(tuán)有限公司二、 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)本期項(xiàng)目選址位于xx(以選址意見(jiàn)書(shū)為準(zhǔn)),占地面積約73.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。三、 可行性研究范圍1、項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)必要性;2、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè);3、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案;4、建設(shè)地點(diǎn)與建設(shè)條性;5、工程技術(shù)方
45、案;6、公用工程及輔助設(shè)施方案;7、環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)及節(jié)能;8、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員;9、建設(shè)實(shí)施與工程進(jìn)度安排;10、投資估算及資金籌措;11、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則(一)編制依據(jù)1、國(guó)家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的長(zhǎng)期規(guī)劃,部門(mén)與地區(qū)規(guī)劃,經(jīng)濟(jì)建設(shè)的指導(dǎo)方針、任務(wù)、產(chǎn)業(yè)政策、投資政策和技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策以及國(guó)家和地方法規(guī)等;2、經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的項(xiàng)目建議書(shū)和在項(xiàng)目建議書(shū)批準(zhǔn)后簽訂的意向性協(xié)議等;3、當(dāng)?shù)氐臄M建廠址的自然、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等基礎(chǔ)資料;4、有關(guān)國(guó)家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面的法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)定額資料等;5、由國(guó)家頒布的建設(shè)項(xiàng)目可行性研究及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的有關(guān)規(guī)定;6、相關(guān)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告等。(二)
46、技術(shù)原則為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo),報(bào)告確定按如下原則編制:1、認(rèn)真貫徹國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體思路:資源綜合利用、節(jié)約能源、提高社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。2、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、地方及主管部門(mén)制定的環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)定、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。3、積極采用新工藝、新技術(shù),在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí),力求節(jié)能降耗。4、堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展原則。五、 建設(shè)背景、規(guī)模(一)項(xiàng)目背景“碳中和”成全球共識(shí),光伏有望成為“碳中和”主力。目前全球超120多個(gè)國(guó)家宣布“碳中和”目標(biāo),清潔能源未來(lái)已成全球共識(shí)。過(guò)去10年光伏度電成本從2010年的2.47元/度、下降至2020年的0.37元/度,下降幅度高達(dá)85%。光伏“平價(jià)時(shí)
47、代”臨近,光伏將成為“碳中和”主力。六、 硅料:供需緊張,行業(yè)集中度高;關(guān)注顆粒硅獲重大進(jìn)展光伏主產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力自上游向下游依次遞減,硅料位于光伏價(jià)值鏈頂端。光伏主產(chǎn)業(yè)鏈總體可以分為硅料環(huán)節(jié)、硅片環(huán)節(jié)、電池片環(huán)節(jié)和光伏組件環(huán)節(jié),其中,硅料制備環(huán)節(jié)是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn),這一環(huán)節(jié)主要是將工業(yè)硅提純?yōu)樘?yáng)能級(jí)多晶硅料,技術(shù)壁壘較高。硅料的成本和供給量直接決定著光伏產(chǎn)業(yè)鏈后續(xù)環(huán)節(jié)產(chǎn)品的成本和供給情況,在整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈中具有較強(qiáng)話語(yǔ)權(quán)。全球硅料產(chǎn)能集中于中國(guó),中國(guó)企業(yè)已掌握核心技術(shù)。2015年中國(guó)多晶硅產(chǎn)量已達(dá)到全球總產(chǎn)量的一半,徹底改變了過(guò)去太陽(yáng)能級(jí)硅材料受制于人的局面。2020年中國(guó)多晶硅產(chǎn)能約42萬(wàn)
48、噸,產(chǎn)量39.2萬(wàn)噸,分別占全球的75%和76%,已成為世界多晶硅的主要生產(chǎn)國(guó)。光伏新增裝機(jī)需求量大,上游多晶硅需求旺盛,預(yù)期將處于緊平衡狀態(tài)。全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型達(dá)成共識(shí),光伏成本顯著下降、比較優(yōu)勢(shì)明顯,未來(lái)光伏裝機(jī)需求巨大。根據(jù)CPIA的預(yù)測(cè),2021年全球光伏新增裝機(jī)需求將達(dá)到150-170GW,在假設(shè)單瓦硅耗為3g,容配比為1.2的情況下,2021年硅料需求為約54-61.2萬(wàn)噸,而2021年全球主要多晶硅企業(yè)產(chǎn)量預(yù)計(jì)約為58.2萬(wàn)噸,供需處于緊平衡狀態(tài)。硅片擴(kuò)產(chǎn)快于硅料擴(kuò)產(chǎn),硅料價(jià)格持續(xù)高企,龍頭企業(yè)大部分產(chǎn)能被硅片企業(yè)長(zhǎng)單鎖定。硅料環(huán)節(jié)技術(shù)壁壘高、擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng),疊加去年年底光伏搶裝潮影響
49、,硅料庫(kù)存低,供給有限。而需求端硅片環(huán)節(jié)大幅擴(kuò)產(chǎn),據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),預(yù)計(jì)2021年行業(yè)前6名硅片廠家總產(chǎn)能將達(dá)到314GW以上,遠(yuǎn)超硅料產(chǎn)能可供給范圍。供需失衡推動(dòng)硅料價(jià)格持續(xù)上漲,據(jù)PVInforlink報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì),自2020年12月至2021年6月,硅料價(jià)格累計(jì)漲幅超150%,硅料行業(yè)單萬(wàn)噸凈利潤(rùn)高達(dá)10-15億元,大幅擠壓下游各環(huán)節(jié)盈利水平。預(yù)期硅料技術(shù)取得重大突破、供給改善前,硅料盈利仍將保持較大空間。同時(shí)供給緊缺推動(dòng)了長(zhǎng)單爆發(fā),據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì),截至2020年底,硅料5大巨頭已簽出86.73萬(wàn)噸硅料,折合到2021年約22.6-23.7萬(wàn)噸,占比高達(dá)2021年硅料總產(chǎn)能的40%。多
50、晶硅制備環(huán)節(jié)資金密集、高載能、擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng),行業(yè)集中度高。截至2020年,中國(guó)多晶硅環(huán)節(jié)CR5高達(dá)87.5%,5萬(wàn)噸級(jí)以上產(chǎn)能企業(yè)有5家,合計(jì)產(chǎn)能超過(guò)全球總產(chǎn)能的40%。多晶硅環(huán)節(jié)行業(yè)壁壘極高,難以有新進(jìn)入者,同時(shí)現(xiàn)有小企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力差,逐步被淘+汰,未來(lái)行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升,伴隨光伏行業(yè)下游環(huán)節(jié)需求旺盛,硅料龍頭企業(yè)發(fā)展前景持續(xù)向好。 顆粒硅在質(zhì)量、成本、應(yīng)用方面優(yōu)勢(shì)漸顯,有望成為下一代硅料技術(shù)。目前多晶硅生產(chǎn)主要有兩種技術(shù):改良西門(mén)子法和硅烷流化床法。1)改良西門(mén)子法:產(chǎn)品純度高、技術(shù)成熟,但是能耗高、前期投資高,成本降低潛力有限,產(chǎn)成品為棒狀硅、塊狀硅,目前產(chǎn)能占全球單晶硅產(chǎn)能的95%。2
51、)硅烷流化床法:耗能低、前期投資相對(duì)較少、生產(chǎn)流程短,降成本空間大,但產(chǎn)品雜質(zhì)多、品質(zhì)不穩(wěn)定,產(chǎn)成品為顆粒硅。 在成本端,顆粒硅投資強(qiáng)度、電耗、人工成本更低;在使用端,顆粒硅填充性更好、利于連續(xù)直拉拉晶;在品質(zhì)端,顆粒硅沒(méi)有破碎時(shí)的雜質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)。未來(lái)隨著顆粒硅氫氣、金屬雜質(zhì)、含碳量等方面進(jìn)一步優(yōu)化,疊加下游使用顆粒硅的工藝提升,顆粒硅質(zhì)量不穩(wěn)定、雜質(zhì)含量較高、安全性較低等問(wèn)題將得到徹底解決,有望成為下一代主流硅料。目前顆粒硅市占率不足3%,預(yù)計(jì)未來(lái)有望加速滲透。供給端和需求端都在加速布局,顆粒硅主推廠商保利協(xié)鑫規(guī)劃新產(chǎn)能,硅片龍頭隆基、中環(huán)、上機(jī)等加快試用進(jìn)程。我們預(yù)計(jì),隨著顆粒硅技術(shù)的不斷成熟,
52、市場(chǎng)認(rèn)可度會(huì)逐步提升,未來(lái)產(chǎn)能有望加速釋放。(二)建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案該項(xiàng)目總占地面積48667.00(折合約73.00畝),預(yù)計(jì)場(chǎng)區(qū)規(guī)劃總建筑面積78458.68。其中:生產(chǎn)工程50228.58,倉(cāng)儲(chǔ)工程11341.84,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施7668.35,公共工程9219.91。項(xiàng)目建成后,形成年產(chǎn)xxx噸硅料的生產(chǎn)能力。七、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況,xxx集團(tuán)有限公司將項(xiàng)目工程的建設(shè)周期確定為24個(gè)月,其工作內(nèi)容包括:項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝調(diào)試、試車(chē)投產(chǎn)等。八、 原輔材料及設(shè)備(一)項(xiàng)目主要原輔材料該項(xiàng)目主要原輔材料包括xx、xx
53、、xxx等。(二)主要設(shè)備主要設(shè)備包括xx、xx、xxx等。九、 環(huán)境影響本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的“三廢”和產(chǎn)生的噪聲均可得到有效治理和控制,各種污染物排放均滿足國(guó)家有關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。因此在設(shè)計(jì)和建設(shè)中認(rèn)真按“三同時(shí)”落實(shí)、執(zhí)行,嚴(yán)格遵守國(guó)家關(guān)于基本建設(shè)項(xiàng)目中有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法規(guī)、法令,投產(chǎn)后,在生產(chǎn)中加強(qiáng)管理,不會(huì)給周?chē)鷳B(tài)環(huán)境帶來(lái)顯著影響。十、 建設(shè)投資估算(一)項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資24895.76萬(wàn)元,其中:建設(shè)投資19530.34萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的78.45%;建設(shè)期利息541.13萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的2.17%;流
54、動(dòng)資金4824.29萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的19.38%。(二)建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資19530.34萬(wàn)元,包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi),其中:工程費(fèi)用16059.67萬(wàn)元,工程建設(shè)其他費(fèi)用3023.47萬(wàn)元,預(yù)備費(fèi)447.20萬(wàn)元。十一、 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(一)財(cái)務(wù)效益分析根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算,項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年?duì)I業(yè)收入43700.00萬(wàn)元,綜合總成本費(fèi)用35326.62萬(wàn)元,納稅總額4135.34萬(wàn)元,凈利潤(rùn)6111.43萬(wàn)元,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率17.53%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值6548.00萬(wàn)元,全部投資回收期6.37年。(二)主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標(biāo)表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面
55、積48667.00約73.00畝1.1總建筑面積78458.681.2基底面積28713.531.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝248.042總投資萬(wàn)元24895.762.1建設(shè)投資萬(wàn)元19530.342.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元16059.672.1.2其他費(fèi)用萬(wàn)元3023.472.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元447.202.2建設(shè)期利息萬(wàn)元541.132.3流動(dòng)資金萬(wàn)元4824.293資金籌措萬(wàn)元24895.763.1自籌資金萬(wàn)元13852.203.2銀行貸款萬(wàn)元11043.564營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元43700.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬(wàn)元35326.62""6利潤(rùn)總額萬(wàn)元8148.57"&q
56、uot;7凈利潤(rùn)萬(wàn)元6111.43""8所得稅萬(wàn)元2037.14""9增值稅萬(wàn)元1873.39""10稅金及附加萬(wàn)元224.81""11納稅總額萬(wàn)元4135.34""12工業(yè)增加值萬(wàn)元14394.62""13盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元18114.73產(chǎn)值14回收期年6.3715內(nèi)部收益率17.53%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元6548.00所得稅后十二、 主要結(jié)論及建議該項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策;同時(shí)項(xiàng)目的技術(shù)含量較高,其建設(shè)是必要的;該項(xiàng)目市場(chǎng)前景較好;該項(xiàng)目外部配套條件齊備,可以滿足生產(chǎn)要求;財(cái)務(wù)分析表明,該項(xiàng)目具有一定盈利能力。綜上,該項(xiàng)目建設(shè)條件具備,經(jīng)濟(jì)效益較好,其建設(shè)是可行的。第五章 選址方案分析一、 項(xiàng)目選址原則項(xiàng)目選址應(yīng)符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用,堅(jiān)持節(jié)能、保護(hù)環(huán)境可持續(xù)利用發(fā)展,經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益三效統(tǒng)一,土地利用最優(yōu)化。二、 建設(shè)區(qū)基本情況璧山區(qū)隸屬重慶市,位于長(zhǎng)江上游地區(qū)、重
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