2016年全球糧食供需形勢(shì)研究

1、20162016 年全球糧食供需形勢(shì)年全球糧食供需形勢(shì)研究研究簡(jiǎn)報(bào)簡(jiǎn)報(bào)資料引用自維西智庫(kù)資料引用自維西智庫(kù)2016 年 3 月目錄：一、糧食供給情況一、糧食供給情況 .2二、糧食供需形勢(shì)二、糧食供需形勢(shì) .81 1、玉米供需形勢(shì)、玉米供需形勢(shì).82 2、小麥供需形勢(shì)、小麥供需形勢(shì).83 3、大米供需形勢(shì)、大米供需形勢(shì).94 4、大豆供需形勢(shì)、大豆供需形勢(shì).95 5、糧食總體供需形勢(shì)、糧食總體供需形勢(shì).106 6、糧食庫(kù)存情況、糧食庫(kù)存情況.11三、未來(lái)形勢(shì)預(yù)測(cè)三、未來(lái)形勢(shì)預(yù)測(cè) .131 1、人口持續(xù)增長(zhǎng)、人口持續(xù)增長(zhǎng).142 2、消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的人均糧食消費(fèi)量增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的人均糧食消費(fèi)量增

2、長(zhǎng).153 3、工業(yè)消費(fèi)推高糧食需求、工業(yè)消費(fèi)推高糧食需求.16圖表：圖表 1 全球谷物總產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng).3圖表 2 世界人口持續(xù)增長(zhǎng).3圖表 3 全球人均谷物耕地面積持續(xù)下降.4圖表 4 全球人均谷物占有量持續(xù)增長(zhǎng).5圖表 5 全球谷物單產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng).5圖表 6 21 世紀(jì)以來(lái)，全球化肥消費(fèi)量增長(zhǎng)緩慢.6圖表 7 撒哈拉以南非洲地區(qū)化肥消費(fèi)量依舊很少.7圖表 8 2005-2014 年全球玉米生產(chǎn)和消費(fèi)情況（單位：百萬(wàn)噸）.8圖表 9 2005-2015 年全球小麥生產(chǎn)和消費(fèi)情況（單位：百萬(wàn)噸）.8圖表 10 2005-2014 年全球大米生產(chǎn)和消費(fèi)情況（單位：百萬(wàn)噸）.9圖表 11 2005-

3、2014 年全球大豆生產(chǎn)和消費(fèi)情況（單位：百萬(wàn)噸）.10圖表 12 2005-2014 年全球糧食消費(fèi)供需形勢(shì).10圖表 13 2005-2014 年全球玉米歷年期末庫(kù)存情況（單位：百萬(wàn)噸）.11圖表 14 2005-2014 年全球小麥歷年期末庫(kù)存情況（單位：百萬(wàn)噸）.12圖表 15 2005-2014 年全球大米歷年期末庫(kù)存情況（單位：百萬(wàn)噸）.12圖表 16 2005-2014 年全球大豆歷年期末庫(kù)存情況（單位：百萬(wàn)噸）.13圖表 17 世界人口增長(zhǎng)率依然處于較高水平.14圖表 18 主要國(guó)家和地區(qū)人口增長(zhǎng)情況.14圖表 19 世界人口將持續(xù)增長(zhǎng).15一、糧食供給情況一、糧食供給情況1、

4、總體產(chǎn)量糧食是人類(lèi)生存的基礎(chǔ)，糧食問(wèn)題一直伴隨著人類(lèi)發(fā)展的始終。1960 年以來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，糧食產(chǎn)量年年增長(zhǎng)，全球谷物產(chǎn)量從 1961 年的 7.41 億噸增長(zhǎng)到 27.79 億噸。圖表 1 全球谷物總產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源：統(tǒng)計(jì)局、維西智庫(kù)研究中心注：谷物包括小麥、水稻、玉米、大麥、燕麥、黑麥、小米、高粱、蕎麥、雜糧。2、耕地面積與人口增長(zhǎng)與此同時(shí)，二戰(zhàn)之后的經(jīng)濟(jì)繁榮和相對(duì)穩(wěn)定的世界局勢(shì)，催生了世界人口的快速增長(zhǎng)，1960 年至 2014 年，世界人口從 30.35 億增長(zhǎng)到 72.61 億，導(dǎo)致世界人均谷物耕地面積持續(xù)下降，嚴(yán)重影響全球的糧食供應(yīng)。圖表 2 世界人口持續(xù)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)

5、來(lái)源：統(tǒng)計(jì)局、維西智庫(kù)研究中心圖表 3 全球人均谷物耕地面積持續(xù)下降數(shù)據(jù)來(lái)源：統(tǒng)計(jì)局、維西智庫(kù)研究中心3、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、化肥的使用提升單產(chǎn)由于二戰(zhàn)以來(lái)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)得到了快速的發(fā)展，包括化肥農(nóng)藥的使用、優(yōu)良種子的推廣、種植技術(shù)的推廣等，使得全球谷物耕地的單產(chǎn)水平得到了極大的提升，每公頃單產(chǎn)從 1961 年的 1.42 噸增長(zhǎng)到了 2013 年的 3.85 噸，從而彌補(bǔ)了人均谷物耕地占有下降帶來(lái)的糧食危機(jī)。從 1961 年至 2013 年，全球人均谷物占有量從 241 千克增長(zhǎng)到 387 千克。圖表 4 全球人均谷物占有量持續(xù)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源：統(tǒng)計(jì)局、維西智庫(kù)研究中心圖表 5 全球谷物單產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)

6、來(lái)源：統(tǒng)計(jì)局、維西智庫(kù)研究中心20 世紀(jì) 50 年代以來(lái)，施用化肥得到了大規(guī)模應(yīng)用，根據(jù) FAO 的估算在各種農(nóng)業(yè)增產(chǎn)措施中，化肥的作用占大約 30%。但化肥的使用會(huì)造成一定的污染，包括增加土壤中的重金屬和有毒元素，降低土壤中的微生物活性，土壤酸性增強(qiáng)等問(wèn)題。進(jìn)入 21 世紀(jì)以來(lái)，全球化肥消費(fèi)量增長(zhǎng)緩慢，許多國(guó)家已經(jīng)開(kāi)始減少對(duì)于化肥和農(nóng)藥的使用，但如撒哈拉以南的非洲等落后地區(qū)，化肥的使用量依舊偏低，也導(dǎo)致了非洲以南地區(qū)較低的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率。圖表 6 21 世紀(jì)以來(lái)，全球化肥消費(fèi)量增長(zhǎng)緩慢數(shù)據(jù)來(lái)源：統(tǒng)計(jì)局、維西智庫(kù)研究中心圖表 7 撒哈拉以南非洲地區(qū)化肥消費(fèi)量依舊很少數(shù)據(jù)來(lái)源：統(tǒng)計(jì)局、維西智庫(kù)研究

7、中心對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生重大推動(dòng)作用的另一個(gè)重要科技力量就是種子，據(jù)世界糧農(nóng)組織（FAO）統(tǒng)計(jì)分析，近 10 年良種在全球單產(chǎn)提高的貢獻(xiàn)率占 25%以上（美國(guó)已占 40%） ，是承載現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和當(dāng)代生物科技的重要載體，而2012 年 8 月在“種業(yè)科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”上，農(nóng)業(yè)部副部長(zhǎng)張?zhí)伊直硎?，良種對(duì)我國(guó)農(nóng)業(yè)進(jìn)步的貢獻(xiàn)率已經(jīng)達(dá)到了 43%。二、糧食供需形勢(shì)二、糧食供需形勢(shì)1 1、玉米供需形勢(shì)、玉米供需形勢(shì)從近些年全球主要糧食作物玉米、小麥、水稻、大豆的供需情況來(lái)看，全球主要糧作物供求處于緊平衡狀態(tài)，除個(gè)別年份之外，各種糧食作物的產(chǎn)量與消費(fèi)量相差不大。圖表 8 2005-2014 年全球玉米

8、生產(chǎn)和消費(fèi)情況（單位：百萬(wàn)噸）數(shù)據(jù)來(lái)源：統(tǒng)計(jì)局、維西智庫(kù)研究中心2 2、小麥供需形勢(shì)、小麥供需形勢(shì)圖表 9 2005-2015 年全球小麥生產(chǎn)和消費(fèi)情況（單位：百萬(wàn)噸）3 3、大米供需形勢(shì)、大米供需形勢(shì)圖表 10 2005-2014 年全球大米生產(chǎn)和消費(fèi)情況（單位：百萬(wàn)噸）數(shù)據(jù)來(lái)源：統(tǒng)計(jì)局、維西智庫(kù)研究中心4 4、大豆供需形勢(shì)、大豆供需形勢(shì)圖表 11 2005-2014 年全球大豆生產(chǎn)和消費(fèi)情況（單位：百萬(wàn)噸）數(shù)據(jù)來(lái)源：統(tǒng)計(jì)局、維西智庫(kù)研究中心5 5、糧食總體供需形勢(shì)、糧食總體供需形勢(shì)從四種糧食作物的綜合生產(chǎn)和消費(fèi)水平來(lái)看，2005 至 2014 十年間，有五年出現(xiàn)了消費(fèi)量大于生產(chǎn)量的情況，其

9、中最多的一年為 2007 年，四種糧食作物消費(fèi)量之和達(dá)到 20.9 億噸，同期生產(chǎn)量?jī)H 19.7 億噸，缺口 1.2 億噸。2014 年，玉米、小麥、水稻和大豆的總產(chǎn)量達(dá)到 24.67 億噸，當(dāng)年的消費(fèi)量達(dá)到 24.10 億噸，全年結(jié)余 5700 萬(wàn)噸，消費(fèi)生產(chǎn)比為 97.7%，屬于十年間糧食供給較為寬裕的年份。可見(jiàn)，從單一年份的供需格局來(lái)看，全球糧食生產(chǎn)依然面臨著非常嚴(yán)峻的形勢(shì)，一旦遭遇較大范圍的自然災(zāi)害，或是農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的大幅波動(dòng)，就極有可能帶來(lái)全球糧食的供給不足。圖表 12 2005-2014 年全球糧食消費(fèi)供需形勢(shì)注：消費(fèi)生產(chǎn)比=消費(fèi)量/生產(chǎn)量6 6、糧食庫(kù)存情況、糧食庫(kù)存情況從全球糧食

10、的期末庫(kù)存來(lái)看，2014 年，玉米、小麥、大米和大豆的庫(kù)存總量達(dá)到 5.44 億噸，占全年消費(fèi)總量的 22.58%。根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織的規(guī)定，糧食庫(kù)存與消費(fèi)量的比例達(dá)到 17%被稱(chēng)為糧食安全系數(shù)，低于 14%則為糧食安全緊急狀態(tài)，目前，主要糧食作物的庫(kù)存量均高于 17%的國(guó)際警戒線(xiàn)。圖表 13 2005-2014 年全球玉米歷年期末庫(kù)存情況（單位：百萬(wàn)噸）數(shù)據(jù)來(lái)源：統(tǒng)計(jì)局、維西智庫(kù)研究中心圖表 14 2005-2014 年全球小麥歷年期末庫(kù)存情況（單位：百萬(wàn)噸）數(shù)據(jù)來(lái)源：統(tǒng)計(jì)局、維西智庫(kù)研究中心圖表 15 2005-2014 年全球大米歷年期末庫(kù)存情況（單位：百萬(wàn)噸）數(shù)據(jù)來(lái)源：統(tǒng)計(jì)局、維西智庫(kù)

11、研究中心圖表 16 2005-2014 年全球大豆歷年期末庫(kù)存情況（單位：百萬(wàn)噸）數(shù)據(jù)來(lái)源：統(tǒng)計(jì)局、維西智庫(kù)研究中心三、未來(lái)形勢(shì)預(yù)測(cè)三、未來(lái)形勢(shì)預(yù)測(cè)全球糧食供應(yīng)只存在結(jié)構(gòu)性的過(guò)剩，從總體來(lái)看全球糧食仍然不足，目前仍有 8 億人處于糧食短缺狀態(tài)。未來(lái)隨著人口增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)以及工業(yè)消費(fèi)增加，全球糧食需求量將持續(xù)增長(zhǎng)。為了保障全球糧食供給，必須加大對(duì)于農(nóng)業(yè)的發(fā)展，利用科技力量提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)出效率，持續(xù)提升全球糧食產(chǎn)量。1 1、人口持續(xù)增長(zhǎng)、人口持續(xù)增長(zhǎng)2014 年，全球人口總量達(dá)到 72.61 億，較 1970 年增長(zhǎng)了一倍。從歷史人口增長(zhǎng)情況來(lái)看，全球人口增長(zhǎng)速度有所下降，但仍然處于較高水平，2000

12、 年以來(lái)，依然保持 1.2%以上的增長(zhǎng)速度。從主要人口聚集的國(guó)家和地區(qū)來(lái)看，撒哈拉以南非洲地區(qū)始終保持高速的人口增長(zhǎng)，中國(guó)由于計(jì)劃生育政策的實(shí)施導(dǎo)致人口增長(zhǎng)速度大幅下降，遠(yuǎn)低于巴西、印度、印度尼西亞等國(guó)家，這也是導(dǎo)致全球人口增速下降的重要原因。考慮到中國(guó)人口老齡化加劇，目前推行“二胎”逐步放開(kāi)政策，我們預(yù)期，中國(guó)人口增長(zhǎng)速度將回升，并帶動(dòng)全球人口增長(zhǎng)。圖表 17 世界人口增長(zhǎng)率依然處于較高水平圖表 18 主要國(guó)家和地區(qū)人口增長(zhǎng)情況美國(guó)人口普查局預(yù)測(cè)，到 2025 年世界人口將突破 80 億，而到 2050 年將達(dá)到 94 億。其中，亞洲和非洲將是人口增長(zhǎng)的主要地區(qū)，預(yù)期到 2050 年，亞洲人

13、口將增加 13 億達(dá)到 45 億，非洲將增加 10 億達(dá)到 21 億。人口增長(zhǎng)將帶來(lái)大量的糧食需求，不考慮未來(lái)人均谷物消費(fèi)的增長(zhǎng)，僅以目前全球人均谷物占有量 387 千克計(jì)算，到 2050 年，全球新增 22 億人口需要新增谷物量為 8.5 億噸。圖表 19 世界人口將持續(xù)增長(zhǎng)2 2、消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的人均糧食消費(fèi)量增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的人均糧食消費(fèi)量增長(zhǎng)隨著收入的提升，居民飲食結(jié)構(gòu)也會(huì)隨之發(fā)生變化，肉類(lèi)和蛋類(lèi)等高營(yíng)養(yǎng)食物的攝入量會(huì)增加，而直接作為食物使用的糧食量將會(huì)減少。從 1961 年到2011 年，50 年間，全球肉類(lèi)消費(fèi)從 7033 萬(wàn)噸增長(zhǎng)到 29007 萬(wàn)噸，蛋類(lèi)消費(fèi)量從 1386 萬(wàn)噸

14、增長(zhǎng)到 6130 萬(wàn)噸，牛奶消費(fèi)量從 15882 萬(wàn)噸增長(zhǎng)到 36250 萬(wàn)噸，動(dòng)物內(nèi)臟及脂肪消費(fèi)量從 1667 萬(wàn)噸增長(zhǎng)到 3789 萬(wàn)噸，四類(lèi)食品合計(jì)消費(fèi)量從 25969 萬(wàn)噸增長(zhǎng)到 75177 萬(wàn)噸，50 年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 2.15%。目前，全球不同國(guó)家和地區(qū)的肉類(lèi)消費(fèi)量差異巨大，北美、大洋洲、歐洲等高收入國(guó)家的肉類(lèi)消費(fèi)量較高，如北美的人均肉類(lèi)年消費(fèi)量高達(dá) 116.5 千克，而世界平均肉類(lèi)消費(fèi)量?jī)H有 41.79 千克。收入較低的亞洲和非洲地區(qū)人均肉類(lèi)消費(fèi)量低于世界平均水平，尤其是非洲，人均肉類(lèi)消費(fèi)量?jī)H有 16.63 千克。我們預(yù)期，隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，尤其是亞洲和非洲人們收入水平的提升，

15、其人均肉類(lèi)消費(fèi)量還具有相當(dāng)大的提升空間，從而帶動(dòng)飼料用糧的繼續(xù)增長(zhǎng)。3 3、工業(yè)消費(fèi)推高糧食需求、工業(yè)消費(fèi)推高糧食需求上個(gè)世紀(jì) 70 年代，受石油危機(jī)的影響，燃料乙醇開(kāi)始發(fā)展。從近年來(lái)的發(fā)展來(lái)看，2010 年以前，燃料乙醇始終保持快速發(fā)展，2010 年以來(lái)，由于金融危機(jī)導(dǎo)致的全球糧食危機(jī)，使得燃料乙醇發(fā)展受到爭(zhēng)議，加上糧食價(jià)格的上漲帶來(lái)的生產(chǎn)成本上升，燃料乙醇在 2011 年至 2013 年發(fā)展緩慢，2014 年，燃料乙醇產(chǎn)量達(dá)到 9160 萬(wàn)立方米，較 2013 年增長(zhǎng)約 5%。從產(chǎn)量分布來(lái)看，主要以美國(guó)和巴西為主，二者合計(jì)占比 85%。目前，燃料乙醇的主要生產(chǎn)原料為玉米，從世界第一大燃料乙醇生產(chǎn)國(guó)美國(guó)來(lái)看，2011