中間業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告

1、中間業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告基于中國(guó)建設(shè)銀行的代收代付業(yè)務(wù)所謂中間業(yè)務(wù)，是指商業(yè)銀行不直接運(yùn)用或很少運(yùn)用自身貨 幣資金要素，依托業(yè)務(wù)、技術(shù)、機(jī)構(gòu)、信譽(yù)和人才等優(yōu)勢(shì)，以中 間人或代理人的身份替客戶辦理收付、咨詢、代理、擔(dān)保、租賃 及其它委托事項(xiàng)，提供各類金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)。伴隨著全球范圍內(nèi)金融自由化程度的不斷加深和銀行再造理 論的廣泛應(yīng)用，現(xiàn)今中間業(yè)務(wù)已成為國(guó)際商業(yè)銀行新的利潤(rùn)增長(zhǎng) 點(diǎn)，是新興的“朝陽(yáng)”業(yè)務(wù)。同時(shí)，由于中間業(yè)務(wù)對(duì)服務(wù)客戶、 聯(lián)系客戶及促進(jìn)傳統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)發(fā)展起著重要作用，故已成為 衡量商業(yè)銀行綜合實(shí)力和發(fā)展水平的重要標(biāo)準(zhǔn)。一、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的宏觀分析

2、1 .歷程相對(duì)其它國(guó)家而言，中國(guó)銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)發(fā)展相對(duì)落后，其 具體表現(xiàn)為起步晚、品種少、收入占比低、管理體制和手段相對(duì) 落后。中國(guó)中間業(yè)務(wù)大致從 1994年的金融體制改革開始真正起 步，大致分為4個(gè)階段。(1) 19941998年存款導(dǎo)向階段。此時(shí)發(fā)展中間業(yè)務(wù)意在維護(hù) 客戶關(guān)系，穩(wěn)定和增加存款，業(yè)務(wù)領(lǐng)域主要集中在代收代付、委托貸款等方面。此時(shí)的四大國(guó)有商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入占總收入 的比重一直在6.7%-9.6%之間徘徊。(2)一收入導(dǎo)向階段。業(yè)務(wù)以防范風(fēng)險(xiǎn)、增加收入為主要目 的，創(chuàng)新重點(diǎn)集中于代理保險(xiǎn)、投資銀行、資產(chǎn)托管等高收益中 間業(yè)務(wù)。中國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)占營(yíng)業(yè)收入的比重從3.8%提高到

3、了 8%左右，實(shí)現(xiàn)了較大的跨越，但與國(guó)際上的大銀行相比，中國(guó) 銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)發(fā)展的差距在進(jìn)一步擴(kuò)大，如花旗銀行中間業(yè)務(wù) 收入占比達(dá)70%英國(guó)巴克萊銀行更高達(dá) 73%(3)一收入勁長(zhǎng)階段。-中國(guó)上市銀行中間業(yè)務(wù)飛速發(fā)展， 特別是隨著 資本市場(chǎng)的火暴，代理證券、代理基金、代理保險(xiǎn)買 賣等中間業(yè)務(wù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，中間業(yè)務(wù)收入首次實(shí)現(xiàn)了翻番。依托發(fā) 達(dá)的網(wǎng)上銀行銷售渠道、靈活的銷售政策、廣泛的代銷產(chǎn)品等， 非國(guó)有上市銀行中間業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度更是遙遙領(lǐng)先。(4)今業(yè)務(wù)深化階段。現(xiàn)如今，中國(guó)銀行客戶金融服務(wù)需求 日趨多元化、差異化，金融市場(chǎng)迅猛發(fā)展，商業(yè)銀行體制也不斷 深化改革，公司治理不斷完善，這使得風(fēng)險(xiǎn)管理水平

4、顯著提高， 中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品日益豐富，中間業(yè)務(wù)發(fā)展步伐日益加快。從總量上 看，中國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入總量增長(zhǎng)迅速，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出同期 收入利差增長(zhǎng)和同期資產(chǎn)、負(fù)債的增長(zhǎng)。2 .現(xiàn)狀(1)中間業(yè)務(wù)收入占全行總收入的比重長(zhǎng)期在低位徘徊。受傳統(tǒng) 經(jīng)營(yíng)模式、人才、技術(shù)等多方面的影響，中國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展不充分。據(jù)統(tǒng)計(jì)資料表明：國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入比重低，具體為工行 5%農(nóng)行1.71%、中行17%建行8%(2)中間業(yè)務(wù)品種尚未全部開發(fā)推廣。根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的分類 方法，商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)可分為四類：銀行提供的各種擔(dān)保，貸 款或投資的承諾業(yè)務(wù)，創(chuàng)造金融工具，利用銀行人力與技術(shù)設(shè)備 等資源為客戶提供的中介與

5、服務(wù)。當(dāng)前，中國(guó)商業(yè)銀行已開辦的 中間業(yè)務(wù)，以上述分類的第四類為主，并在嘗試推廣第一、二類 的某些業(yè)務(wù)，至于第三類業(yè)務(wù)，除了國(guó)際貿(mào)易及外債收支因防范 匯率、利率風(fēng)險(xiǎn)需要所做的遠(yuǎn)期和互換交易外，其它衍生產(chǎn)品還 未實(shí)現(xiàn)零的突破。(3)中間業(yè)務(wù)發(fā)展很不平衡。一是中間業(yè)務(wù)在各業(yè)務(wù)種類之間的 發(fā)展很不平衡。其具體表現(xiàn)為有些中間業(yè)務(wù)如銀行卡和代理業(yè)務(wù) 發(fā)展十分迅速，而有些中間業(yè)務(wù)如電子計(jì)算機(jī)服務(wù)尚未開展起 來(lái)。二是中間業(yè)務(wù)在各地區(qū)之間的發(fā)展很不平衡。經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá) 的省會(huì)城市中間業(yè)務(wù)發(fā)展較快，而在經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的地區(qū)則發(fā)展緩 慢。三是中間業(yè)務(wù)在同一地區(qū)的各家銀行之間發(fā)展也不平衡。交 通銀行、招商銀行等股份制商業(yè)

6、銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展較迅速，而國(guó) 有商業(yè)銀行則發(fā)展相對(duì)緩慢。3 .中間業(yè)務(wù)的主要內(nèi)容中國(guó)人民銀行在關(guān)于落實(shí) 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定 有 關(guān)問題的通知()中，將國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)分為九類 ：(1)支付結(jié)算類中間業(yè)務(wù)，指由商業(yè)銀行為客戶辦理因債權(quán)債務(wù)關(guān)系引起的與貨幣支付、資金劃撥有關(guān)的收費(fèi)業(yè)務(wù)，如支票結(jié)算、進(jìn)口押匯、承兌匯票等。(2)銀行卡業(yè)務(wù)，是由經(jīng)授權(quán)的金融機(jī)構(gòu)向社會(huì)發(fā)行的具有消費(fèi) 信用、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等全部或部分功能的信用支付工具。(3)代理類中間業(yè)務(wù)，指商業(yè)銀行接受客戶委托、代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)，包括代理政策性銀行業(yè)務(wù)、代收代付款業(yè)務(wù)、代理證券業(yè)務(wù)、.代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、代理銀行卡收單業(yè)務(wù)等。(4)擔(dān)保類中間業(yè)務(wù)，指商業(yè)銀行為客戶債務(wù)清償能力提供擔(dān)保，承擔(dān)客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，包括銀行承兌匯票、備用信用證、各類保函等。(5)承諾類中間業(yè)務(wù)，是指商業(yè)銀行在未來(lái)某一日期按照事前約定的條件向客戶提供約定信用的業(yè)務(wù)，包括貸款承諾、透支額度 等可撤銷承諾和備用信用額度、回購(gòu)協(xié)議、票據(jù)發(fā)行便利等不可 撤銷承諾兩種。(6)交易類中間業(yè)務(wù)，指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或自身風(fēng)險(xiǎn)管理的需要