活動(dòng)量管理功能規(guī)格

1、活動(dòng)量管理功能規(guī)格說(shuō)明書 活動(dòng)量管理功能需求說(shuō)明書起草人：起草日期：2014.01.14提出需求部門：信息管理部部門領(lǐng)導(dǎo)簽字：版本記錄 版本編號(hào) 版本日期 修改者 說(shuō)明 V0. 12014-12-25創(chuàng)建文檔審核確認(rèn)部門姓名簽字確認(rèn)說(shuō)明 信息技術(shù)部門xxx目錄1.概述41.1.目標(biāo)41.2.業(yè)務(wù)描述41.3.權(quán)限說(shuō)明51.4.業(yè)務(wù)流程62.需求規(guī)定72.1.活動(dòng)量管理系統(tǒng)72.1.1.客戶經(jīng)理信息管理72.1.2.團(tuán)隊(duì)信息管理132.1.3.分部信息管理162.1.4.營(yíng)業(yè)部信息管理202.1.5.區(qū)域信息管理262.1.6.高層信息管理322.1.7.任務(wù)分配391. 概述1.1. 目標(biāo)為支

2、持財(cái)富端人員管理及業(yè)績(jī)監(jiān)督，特提出該需求。該需求主要針對(duì)總部高管對(duì)各門店進(jìn)行管理、各門店經(jīng)理對(duì)大團(tuán)進(jìn)行管理、各大團(tuán)經(jīng)理對(duì)各團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理、各團(tuán)隊(duì)經(jīng)理對(duì)各業(yè)務(wù)員進(jìn)行管理，形成無(wú)縫隙管理，提高團(tuán)隊(duì)配合。1.2. 業(yè)務(wù)描述該需求主要含有業(yè)務(wù)信息管理、團(tuán)隊(duì)信息管理、大團(tuán)信息管理、門店信息管理、區(qū)域信息管理、高層信息管理、權(quán)限設(shè)置等7 大模塊。1. 業(yè)務(wù)員信息管理：可錄入該業(yè)務(wù)員拉來(lái)的出借人信息，并進(jìn)行永久保存2. 團(tuán)隊(duì)信息管理：團(tuán)隊(duì)經(jīng)理可查詢?cè)搱F(tuán)隊(duì)下業(yè)務(wù)員拉來(lái)出借人信息。3. 分部信息管理：可查詢?cè)摲植肯滤袌F(tuán)隊(duì)信息（包含業(yè)務(wù)員信息及出借人信息）4. 營(yíng)業(yè)部信息管理：可查詢?cè)摖I(yíng)業(yè)部下各分部信息及該分部下

3、所有團(tuán)隊(duì)信息（包含業(yè)務(wù)員信息及出借人信息）5. 區(qū)域信息管理：可查詢?cè)搮^(qū)域下各營(yíng)業(yè)部信息及該營(yíng)業(yè)部下所有分部信息（包含業(yè)務(wù)員信息及出借人信息）6. 總部信息管理：可查詢各個(gè)營(yíng)業(yè)部信息及該營(yíng)業(yè)部下各分部信息及該分部下所有團(tuán)隊(duì)信息（包含業(yè)務(wù)員信息及出借人信息）1.3. 權(quán)限說(shuō)明注：總部高管：權(quán)限全開 區(qū)域經(jīng)理：只能查詢?cè)搮^(qū)域下的營(yíng)業(yè)部信息、分部信息、團(tuán)隊(duì)信息、客戶經(jīng)理信息、所屬客戶經(jīng)理出借人。營(yíng)業(yè)部經(jīng)理：只能管理該營(yíng)業(yè)部下的分部經(jīng)理、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、客戶經(jīng)理信息、所屬客戶經(jīng)理出借人。分部經(jīng)理：只能管理該大團(tuán)下的團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、客戶經(jīng)理信息、所屬客戶經(jīng)理出借人。團(tuán)隊(duì)經(jīng)理：客戶經(jīng)理信息、所屬客戶經(jīng)理出借人。1.4

4、. 業(yè)務(wù)流程2. 需求規(guī)定2.1. 活動(dòng)量管理系統(tǒng)2.1.1. 客戶經(jīng)理信息管理2.1.1.1. 功能介紹該功能客戶經(jīng)理可錄入出借人詳細(xì)信息，并將數(shù)據(jù)同步到債權(quán)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中。且該數(shù)據(jù)永久保存。2.1.1.2. 前提條件權(quán)限：客戶經(jīng)理2.1.1.3. 操作流程1. 客戶經(jīng)理登錄活動(dòng)量管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊“客戶經(jīng)理信息管理”菜單，跳轉(zhuǎn)到“客戶經(jīng)理信息管理頁(yè)面”Ø 查詢數(shù)據(jù)庫(kù)，并將信息顯示在業(yè)務(wù)員信息管理頁(yè)面2. 在該頁(yè)面客戶經(jīng)理可點(diǎn)擊“新增出借人”“修改出借人”“刪除出借人”“保存”按鈕Ø 客戶經(jīng)理點(diǎn)擊“新增出借人”按鈕，跳轉(zhuǎn)到新增出借人頁(yè)面² 新增出借人時(shí)校驗(yàn)規(guī)則詳見頁(yè)面

5、要素Ø 客戶經(jīng)理點(diǎn)擊“修改出借人”按鈕，跳轉(zhuǎn)到修改出借人頁(yè)面² 客戶經(jīng)理只能選擇一條記錄進(jìn)行修改，若不選擇則提示“請(qǐng)選擇一條數(shù)據(jù)進(jìn)行修改”² 任意選擇一條記錄進(jìn)行修改時(shí)回顯信息² 狀態(tài)為“已保存”的數(shù)據(jù)客戶姓名、收集來(lái)源、介紹人、身份證不可修改，其他數(shù)據(jù)可修改。² 若客戶將“已保存”狀態(tài)的數(shù)據(jù)修改并點(diǎn)擊“暫存”按鈕，則更新狀態(tài)為“已保存修改中”，所屬上級(jí)依舊能看到該條數(shù)據(jù)的原始數(shù)據(jù)² 若客戶將“已保存”狀態(tài)的數(shù)據(jù)修改并點(diǎn)擊“保存”按鈕，則更新狀態(tài)為“保存完成”，所屬上級(jí)看到更新后的數(shù)據(jù)Ø 客戶經(jīng)理點(diǎn)擊“刪除”按鈕，將列表中數(shù)

6、據(jù)直接刪除² 客戶經(jīng)理若不選擇直接刪除提示“請(qǐng)選擇至少一條記錄進(jìn)行刪除”² 客戶經(jīng)理可選擇多條數(shù)據(jù)進(jìn)行刪除² 狀態(tài)為“已保存”的數(shù)據(jù)不可刪除Ø 客戶經(jīng)理點(diǎn)擊“保存”按鈕，將“已暫存”狀態(tài)改為“已保存”² 客戶經(jīng)理需選擇一條或多條數(shù)據(jù)進(jìn)行保存，若未選擇則提示“請(qǐng)選擇至少一條數(shù)據(jù)進(jìn)行報(bào)訊”2.1.1.4. 頁(yè)面要素客戶經(jīng)理信息管理頁(yè)面序號(hào)頁(yè)面要素控件類型是否可寫默認(rèn)值長(zhǎng)度M/N/O備注初始化信息區(qū)域1.所屬區(qū)域經(jīng)理回顯N-該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù)分配模塊產(chǎn)生2.所屬營(yíng)業(yè)部經(jīng)理回顯N-該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù)分配模塊產(chǎn)生3.所屬分部經(jīng)理回顯N-該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù)分配模塊產(chǎn)生

7、4.所屬團(tuán)隊(duì)經(jīng)理回顯N-該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù)分配模塊產(chǎn)生5.客戶經(jīng)理姓名回顯N該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù)分配模塊產(chǎn)生6.職級(jí)回顯該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù)分配模塊產(chǎn)生7.入職月齡回顯該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù)分配模塊產(chǎn)生設(shè)置區(qū)域1.新增出借人按鈕點(diǎn)擊該按鈕跳轉(zhuǎn)到新增出借人頁(yè)面2.修改出借人信息按鈕任意選擇一條記錄進(jìn)行修改3.刪除出借人信息按鈕-任意選擇一條或多條記錄刪除4.查看出借人信息按鈕任意選擇一條記錄進(jìn)行查看5.保存按鈕可批量將狀態(tài)為“已暫存”改為“已保存”列表區(qū)域1.選擇復(fù)選框2.客戶姓名列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為設(shè)置區(qū)域設(shè)置3.收集來(lái)源列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為設(shè)置區(qū)域設(shè)置4.介紹人列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為設(shè)置區(qū)域設(shè)置5.電話列表回顯-數(shù)據(jù)

8、來(lái)源為設(shè)置區(qū)域設(shè)置6.地址列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為設(shè)置區(qū)域設(shè)置7. Email列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為設(shè)置區(qū)域設(shè)置8.生日列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為設(shè)置區(qū)域設(shè)置9.愛好列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為設(shè)置區(qū)域設(shè)置10.家庭關(guān)系列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為設(shè)置區(qū)域設(shè)置11.備注列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為設(shè)置區(qū)域設(shè)置12.拜訪次數(shù)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為設(shè)置區(qū)域設(shè)置13.最后拜訪日期列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為設(shè)置區(qū)域設(shè)置14.拜訪時(shí)間列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為設(shè)置區(qū)域設(shè)置15.拜訪方式列表回顯-見數(shù)據(jù)詞典16.備注列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為設(shè)置區(qū)域設(shè)置17.交易信息次數(shù)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為設(shè)置區(qū)域設(shè)置18.交易產(chǎn)品類型列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為設(shè)置區(qū)域設(shè)置19.交

9、易金額列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為設(shè)置區(qū)域設(shè)置20.交易期限列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為設(shè)置區(qū)域設(shè)置21.到期日期列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為設(shè)置區(qū)域設(shè)置22.狀態(tài)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為設(shè)置區(qū)域設(shè)置新增出借人頁(yè)面序號(hào)頁(yè)面要素控件類型是否可寫默認(rèn)值長(zhǎng)度M/N/O備注1.客戶姓名文本框YS（20）M2.身份證文本框S（15）S（18）O3.收集來(lái)源下拉列表N請(qǐng)選擇M緣故、電銷、駐點(diǎn)展業(yè)、轉(zhuǎn)介紹、陌生拜訪、渠道開拓4.介紹人文本框YS(20)O5.電話文本框YS(13)M6.地址文本框YS（100）M7.Email文本框YS（30）O8.生日日期控件YS(10)M可輸入可選擇日期格式為XXXX-XX-XX9.愛好文本框YS（

10、100）O10.家庭關(guān)系文本框YS（50）O11.備注文本框YS(200)O12.拜訪次數(shù)文本框YS（3）M13.最后拜訪日期日期控件N系統(tǒng)日期14.時(shí)間是否重復(fù)？15.拜訪方式下拉列表NM電話、外出展業(yè)、邀約至公司、去客戶家中、產(chǎn)說(shuō)會(huì)16.拜訪備注文本框YS（200）O17.交易信息次數(shù)文本框YS(3)M18.交易產(chǎn)品文本框YS（50）M19.交易金額文本框YS（14,2）M自動(dòng)轉(zhuǎn)化為金額格式：XX,XXX.0020.交易期限期限文本框YS(2)M單位為月，例交易期限3個(gè)月21.到期日日期插件YS(10)M支持手動(dòng)輸入22.保存按鈕點(diǎn)擊該按鈕狀態(tài)為 “已保存”上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)可看到該記錄23.暫存按

11、鈕點(diǎn)擊該按鈕狀態(tài)為“暫存”只有該錄入人可看到該記錄24.重置按鈕清空錄入項(xiàng)25.關(guān)閉按鈕關(guān)閉當(dāng)前頁(yè)修改出借人頁(yè)面序號(hào)頁(yè)面要素控件類型是否可寫默認(rèn)值長(zhǎng)度M/N/O備注1.客戶姓名回顯-該項(xiàng)不可修改2.收集來(lái)源回顯-校驗(yàn)規(guī)則與新增相同3.身份證回顯該項(xiàng)不可修改4.介紹人回顯-該項(xiàng)不可修改5.電話回顯-校驗(yàn)規(guī)則與新增相同6.地址回顯-校驗(yàn)規(guī)則與新增相同7.Email回顯-校驗(yàn)規(guī)則與新增相同8.生日回顯-校驗(yàn)規(guī)則與新增相同9.愛好回顯-校驗(yàn)規(guī)則與新增相同10.家庭關(guān)系回顯-校驗(yàn)規(guī)則與新增相同11.備注回顯-校驗(yàn)規(guī)則與新增相同12.拜訪次數(shù)回顯-校驗(yàn)規(guī)則與新增相同13.最后拜訪日期回顯-校驗(yàn)規(guī)則與新增相

12、同14.時(shí)間回顯-校驗(yàn)規(guī)則與新增相同15.拜訪方式回顯-校驗(yàn)規(guī)則與新增相同16.拜訪備注回顯-校驗(yàn)規(guī)則與新增相同17.交易信息次數(shù)回顯-校驗(yàn)規(guī)則與新增相同18.交易產(chǎn)品回顯-校驗(yàn)規(guī)則與新增相同19.交易金額回顯-校驗(yàn)規(guī)則與新增相同20.交易期限期限回顯-校驗(yàn)規(guī)則與新增相同21.到期日回顯-校驗(yàn)規(guī)則與新增相同22.保存按鈕點(diǎn)擊該按鈕狀態(tài)為 “已保存”上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)可看到該記錄23.暫存按鈕點(diǎn)擊該按鈕狀態(tài)為“暫存”只有該錄入人可看到該記錄24.重置按鈕清空錄入項(xiàng)25.關(guān)閉按鈕關(guān)閉當(dāng)前頁(yè)2.1.2. 團(tuán)隊(duì)信息管理2.1.2.1. 功能介紹該功能團(tuán)隊(duì)經(jīng)理可查詢?cè)搱F(tuán)隊(duì)組員詳細(xì)信息，并可查所屬團(tuán)隊(duì)經(jīng)理錄入的出借

13、人信息。方便每日信息匯總。2.1.2.2. 前提條件權(quán)限：團(tuán)隊(duì)經(jīng)理2.1.2.3. 操作流程1. 團(tuán)隊(duì)經(jīng)理登錄活動(dòng)量管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊“團(tuán)隊(duì)信息管理”菜單，跳轉(zhuǎn)到“團(tuán)隊(duì)經(jīng)理信息管理頁(yè)面”Ø 查詢數(shù)據(jù)庫(kù)，并將信息顯示在團(tuán)隊(duì)經(jīng)理管理頁(yè)面Ø 默認(rèn)顯示該團(tuán)隊(duì)下所有客戶經(jīng)理信息2. 在該頁(yè)面團(tuán)隊(duì)經(jīng)理可點(diǎn)擊“客戶經(jīng)理姓名”超鏈接或者“查詢”、“導(dǎo)出”按鈕Ø 團(tuán)隊(duì)經(jīng)理點(diǎn)擊“客戶經(jīng)理姓名”超鏈接，跳轉(zhuǎn)到出借人查詢頁(yè)面² 顯示該客戶經(jīng)理名下的所有出借人信息，并將出借人電話、出借人地址、出借人email部分隱藏Ø 團(tuán)隊(duì)經(jīng)理點(diǎn)擊“查詢”按鈕，跳轉(zhuǎn)到出借人查詢頁(yè)面

14、8; 任意選擇一條客戶經(jīng)理信息，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，若不選擇則提示“請(qǐng)選擇一條記錄進(jìn)行查詢”² 顯示該客戶經(jīng)理名下的所有出借人信息，并將出借人電話、出借人地址、出借人email部分隱藏Ø 團(tuán)隊(duì)經(jīng)理點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕，將列表中數(shù)據(jù)導(dǎo)出Excle格式² 導(dǎo)出字段為該頁(yè)面列表區(qū)所有字段。2.1.2.4. 頁(yè)面要素 團(tuán)隊(duì)經(jīng)理信息頁(yè)面序號(hào)頁(yè)面要素控件類型是否可寫默認(rèn)值長(zhǎng)度M/N/O備注初始化信息區(qū)域1.所屬區(qū)域經(jīng)理回顯N-該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù)分配模塊產(chǎn)生2.所屬營(yíng)業(yè)部經(jīng)理回顯N-該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù)分配模塊產(chǎn)生3.所屬分部經(jīng)理回顯N-該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù)分配模塊產(chǎn)生4.團(tuán)隊(duì)經(jīng)理回顯N-該數(shù)據(jù)源由

15、數(shù)據(jù)分配模塊產(chǎn)生設(shè)置區(qū)域1.查詢按鈕點(diǎn)擊該按鈕跳轉(zhuǎn)到所選客戶經(jīng)理信息查詢頁(yè)面2.導(dǎo)出按鈕可將列表區(qū)域數(shù)據(jù)導(dǎo)出列表區(qū)域1.選擇復(fù)選框2.所屬客戶經(jīng)理姓名列表回顯-超鏈接，可點(diǎn)擊，點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)到出借人查詢頁(yè)面3.職級(jí)列表回顯數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)4.入職月齡列表回顯數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)5.今日拜訪數(shù)列表回顯-客戶經(jīng)理新增的拜訪數(shù)6.新增用戶數(shù)列表回顯-客戶經(jīng)理新增出借人個(gè)數(shù)7.規(guī)模業(yè)績(jī)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)8.標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績(jī)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)9.差距列表回顯規(guī)模業(yè)績(jī)-標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績(jī)10. 規(guī)模件數(shù)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)11.實(shí)際件數(shù)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)12.差距列表回顯規(guī)模件數(shù)-實(shí)際件數(shù) 出借人查詢頁(yè)

16、面序號(hào)頁(yè)面要素控件類型是否可寫默認(rèn)值長(zhǎng)度M/N/O備注1.客戶姓名列表回顯-2.收集來(lái)源列表回顯-3.介紹人列表回顯-4.電話列表回顯-屏蔽47位，以*代替5.地址列表回顯-顯示到區(qū)，例如北京市海淀區(qū)6.Email列表回顯-屏蔽前后各兩位，以*代替7.生日列表回顯-8.愛好列表回顯-9.家庭關(guān)系列表回顯-10.備注列表回顯-11.拜訪次數(shù)列表回顯-12.最后拜訪日期列表回顯-13.時(shí)間列表回顯-14.拜訪方式列表回顯-15.拜訪備注列表回顯-16.交易信息次數(shù)列表回顯-17.交易產(chǎn)品列表回顯-18.交易金額列表回顯-19.交易期限期限列表回顯-20.到期日列表回顯-21.返回按鈕返回到團(tuán)隊(duì)信息

17、首頁(yè)22.導(dǎo)出按鈕導(dǎo)出列表區(qū)域數(shù)據(jù)2.1.3. 分部信息管理2.1.3.1. 功能介紹該功能分部經(jīng)理可查詢?cè)摲植肯聢F(tuán)隊(duì)經(jīng)理的詳細(xì)信息，并可查所屬團(tuán)隊(duì)經(jīng)理下客戶經(jīng)理錄入的出借人信息。2.1.3.2. 前提條件權(quán)限：分部經(jīng)理2.1.3.3. 操作流程1. 分部經(jīng)理登錄活動(dòng)量管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊“分部信息管理”菜單，跳轉(zhuǎn)到“分部經(jīng)理信息管理頁(yè)面”Ø 查詢數(shù)據(jù)庫(kù)，并將信息顯示在分部經(jīng)理管理頁(yè)面Ø 默認(rèn)顯示該分部下所有團(tuán)隊(duì)信息2. 在該頁(yè)面分部經(jīng)理可點(diǎn)擊“團(tuán)隊(duì)經(jīng)理姓名”超鏈接或者“查詢”、“導(dǎo)出”按鈕Ø 分部經(jīng)理點(diǎn)擊“團(tuán)隊(duì)經(jīng)理姓名”超鏈接，跳轉(zhuǎn)到團(tuán)隊(duì)查詢頁(yè)面² 顯示該團(tuán)

18、隊(duì)經(jīng)理名下的所有客戶經(jīng)理信息，Ø 分部經(jīng)理點(diǎn)擊“查詢”按鈕，跳轉(zhuǎn)到團(tuán)隊(duì)信息查詢頁(yè)面² 任意選擇一條團(tuán)隊(duì)經(jīng)理信息，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，若不選擇則提示“請(qǐng)選擇一條記錄進(jìn)行查詢”² 顯示該團(tuán)隊(duì)經(jīng)理名下的所有客戶經(jīng)理信息，Ø 分部經(jīng)理點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕，將列表中數(shù)據(jù)導(dǎo)出Excle格式² 導(dǎo)出字段為該頁(yè)面列表區(qū)所有字段。3. 以此類推下面流程與“團(tuán)隊(duì)信息管理”流程保持一致。2.1.3.4. 頁(yè)面要素分部經(jīng)理信息頁(yè)面序號(hào)頁(yè)面要素控件類型是否可寫默認(rèn)值長(zhǎng)度M/N/O備注初始化信息區(qū)域1.所屬區(qū)域經(jīng)理回顯N-該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù)分配模塊產(chǎn)生2.所屬營(yíng)業(yè)部經(jīng)理回顯N-該數(shù)

19、據(jù)源由數(shù)據(jù)分配模塊產(chǎn)生3.分部經(jīng)理回顯N-該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù)分配模塊產(chǎn)生設(shè)置區(qū)域3.查詢按鈕點(diǎn)擊該按鈕跳轉(zhuǎn)到所選客戶經(jīng)理信息查詢頁(yè)面4.導(dǎo)出按鈕可將列表區(qū)域數(shù)據(jù)導(dǎo)出列表區(qū)域1.選擇復(fù)選框2.所屬團(tuán)隊(duì)經(jīng)理姓名列表回顯-超鏈接，可點(diǎn)擊，點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)到團(tuán)隊(duì)經(jīng)理信息查詢頁(yè)面3.職級(jí)列表回顯數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)4.入職月齡列表回顯數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)5.今日拜訪數(shù)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)6.新增用戶數(shù)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)7.規(guī)模業(yè)績(jī)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)8.標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績(jī)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)9.差距列表回顯規(guī)模業(yè)績(jī)-標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績(jī)10. 規(guī)模件數(shù)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)11.實(shí)際件數(shù)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)1

20、2.差距列表回顯規(guī)模件數(shù)-實(shí)際件數(shù)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理信息頁(yè)面序號(hào)頁(yè)面要素控件類型是否可寫默認(rèn)值長(zhǎng)度M/N/O備注初始化信息區(qū)域1.所屬區(qū)域經(jīng)理回顯N-該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù)分配模塊產(chǎn)生2.所屬營(yíng)業(yè)部經(jīng)理回顯N-該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù)分配模塊產(chǎn)生3.所屬分部經(jīng)理回顯N-該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù)分配模塊產(chǎn)生設(shè)置區(qū)域1.查詢按鈕點(diǎn)擊該按鈕跳轉(zhuǎn)到所選客戶經(jīng)理信息查詢頁(yè)面2.導(dǎo)出按鈕可將列表區(qū)域數(shù)據(jù)導(dǎo)出3.返回按鈕返回到上頁(yè)面列表區(qū)域1.選擇復(fù)選框2.所屬客戶經(jīng)理姓名列表回顯-超鏈接，可點(diǎn)擊，點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)到出借人查詢頁(yè)面3.職級(jí)列表回顯數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)4.入職月齡列表回顯數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)5.今日拜訪數(shù)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)6.新增用戶數(shù)列

21、表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)7.規(guī)模業(yè)績(jī)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)8.標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績(jī)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)9.差距列表回顯規(guī)模業(yè)績(jī)-標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績(jī)10. 規(guī)模件數(shù)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)11.實(shí)際件數(shù)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)12.差距列表回顯規(guī)模件數(shù)-實(shí)際件數(shù)出借人查詢頁(yè)面序號(hào)頁(yè)面要素控件類型是否可寫默認(rèn)值長(zhǎng)度M/N/O備注1.客戶姓名回顯-2.收集來(lái)源回顯-3.介紹人回顯-4.電話回顯-屏蔽47位，以*代替5.地址回顯-顯示到區(qū)，例如北京市海淀區(qū)6.Email回顯-屏蔽前后各兩位，以*代替7.生日回顯-8.愛好回顯-9.家庭關(guān)系回顯-10.備注回顯-11.拜訪次數(shù)回顯-12.最后拜訪日期回顯-13.

22、時(shí)間回顯-14.拜訪方式回顯-15.拜訪備注回顯-16.交易信息次數(shù)回顯-17.交易產(chǎn)品回顯-18.交易金額回顯-19.交易期限期限回顯-20.到期日回顯-21.關(guān)閉按鈕關(guān)閉當(dāng)前頁(yè)2.1.4. 營(yíng)業(yè)部信息管理2.1.4.1. 功能介紹該功能營(yíng)業(yè)部經(jīng)理可查詢?cè)摖I(yíng)業(yè)部所屬分部經(jīng)理詳細(xì)信息，點(diǎn)擊分部經(jīng)理可查詢?cè)摲植肯聢F(tuán)隊(duì)經(jīng)理的詳細(xì)信息，并可查所屬團(tuán)隊(duì)經(jīng)理下客戶經(jīng)理錄入的出借人信息。2.1.4.2. 前提條件權(quán)限：營(yíng)業(yè)部經(jīng)理2.1.4.3. 操作流程1. 營(yíng)業(yè)部經(jīng)理登錄活動(dòng)量管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊“營(yíng)業(yè)部信息管理”菜單，跳轉(zhuǎn)到“營(yíng)業(yè)經(jīng)理信息管理頁(yè)面”Ø 查詢數(shù)據(jù)庫(kù)，并將信息顯示在營(yíng)業(yè)部經(jīng)理管理頁(yè)面&

23、#216; 默認(rèn)顯示該營(yíng)業(yè)部下所有分部信息2. 在該頁(yè)面營(yíng)業(yè)部經(jīng)理可點(diǎn)擊“分部經(jīng)理姓名”超鏈接或者“查詢”、“導(dǎo)出”按鈕Ø 營(yíng)業(yè)部經(jīng)理點(diǎn)擊“分部經(jīng)理姓名”超鏈接，跳轉(zhuǎn)到分部查詢頁(yè)面² 顯示該分部經(jīng)理名下的所有團(tuán)隊(duì)經(jīng)理信息，Ø 營(yíng)業(yè)部經(jīng)理點(diǎn)擊“查詢”按鈕，跳轉(zhuǎn)到分部信息查詢頁(yè)面² 任意選擇一條分部經(jīng)理信息，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，若不選擇則提示“請(qǐng)選擇一條記錄進(jìn)行查詢”² 顯示該分部經(jīng)理名下的所有團(tuán)隊(duì)經(jīng)理信息，Ø 營(yíng)業(yè)部經(jīng)理點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕，將列表中數(shù)據(jù)導(dǎo)出Excle格式² 導(dǎo)出字段為該頁(yè)面列表區(qū)所有字段。3. 以此類推下面流程與“

24、分部信息管理”流程保持一致。2.1.4.4. 頁(yè)面要素 營(yíng)業(yè)部信息管理序號(hào)頁(yè)面要素控件類型是否可寫默認(rèn)值長(zhǎng)度M/N/O備注初始化信息區(qū)域1.所屬區(qū)域經(jīng)理回顯N-該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù)分配模塊產(chǎn)生2.營(yíng)業(yè)部經(jīng)理回顯N-該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù)分配模塊產(chǎn)生設(shè)置區(qū)域1.查詢按鈕點(diǎn)擊該按鈕跳轉(zhuǎn)到所選客戶經(jīng)理信息查詢頁(yè)面2.導(dǎo)出按鈕可將列表區(qū)域數(shù)據(jù)導(dǎo)出列表區(qū)域1.選擇復(fù)選框2.所屬分部經(jīng)理姓名列表回顯-超鏈接，可點(diǎn)擊，點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)到分部經(jīng)理信息查詢頁(yè)面3.職級(jí)列表回顯數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)4.入職月齡列表回顯數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)5.今日拜訪數(shù)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)6.新增用戶數(shù)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)7.規(guī)模業(yè)績(jī)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)

25、源為數(shù)據(jù)庫(kù)8.標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績(jī)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)9.差距列表回顯規(guī)模業(yè)績(jī)-標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績(jī)10. 規(guī)模件數(shù)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)11.實(shí)際件數(shù)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)12.差距列表回顯規(guī)模件數(shù)-實(shí)際件數(shù)分部經(jīng)理信息頁(yè)面序號(hào)頁(yè)面要素控件類型是否可寫默認(rèn)值長(zhǎng)度M/N/O備注初始化信息區(qū)域3.所屬區(qū)域經(jīng)理回顯N-該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù)分配模塊產(chǎn)生4.所屬營(yíng)業(yè)部經(jīng)理回顯N-該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù)分配模塊產(chǎn)生設(shè)置區(qū)域3.查詢按鈕點(diǎn)擊該按鈕跳轉(zhuǎn)到所選客戶經(jīng)理信息查詢頁(yè)面4.導(dǎo)出按鈕可將列表區(qū)域數(shù)據(jù)導(dǎo)出列表區(qū)域13.選擇復(fù)選框14.所屬團(tuán)隊(duì)經(jīng)理姓名列表回顯-超鏈接，可點(diǎn)擊，點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)到團(tuán)隊(duì)經(jīng)理信息查詢頁(yè)面15.職級(jí)列表回顯數(shù)據(jù)

26、來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)16.入職月齡列表回顯數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)17.今日拜訪數(shù)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)18.新增用戶數(shù)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)19.規(guī)模業(yè)績(jī)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)20.標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績(jī)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)21.差距列表回顯規(guī)模業(yè)績(jī)-標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績(jī)22. 規(guī)模件數(shù)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)23.實(shí)際件數(shù)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)24.差距列表回顯規(guī)模件數(shù)-實(shí)際件數(shù)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理信息頁(yè)面序號(hào)頁(yè)面要素控件類型是否可寫默認(rèn)值長(zhǎng)度M/N/O備注初始化信息區(qū)域1.所屬區(qū)域經(jīng)理回顯N-該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù)分配模塊產(chǎn)生2.所屬營(yíng)業(yè)部經(jīng)理回顯N-該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù)分配模塊產(chǎn)生3.所屬分部經(jīng)理回顯N-該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù)分配模塊產(chǎn)

27、生設(shè)置區(qū)域1.查詢按鈕點(diǎn)擊該按鈕跳轉(zhuǎn)到所選客戶經(jīng)理信息查詢頁(yè)面2.導(dǎo)出按鈕可將列表區(qū)域數(shù)據(jù)導(dǎo)出列表區(qū)域1.選擇復(fù)選框2.所屬客戶經(jīng)理姓名列表回顯-超鏈接，可點(diǎn)擊，點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)到出借人查詢頁(yè)面3.職級(jí)列表回顯數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)4.入職月齡列表回顯數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)5.今日拜訪數(shù)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)6.新增用戶數(shù)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)7.規(guī)模業(yè)績(jī)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)8.標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績(jī)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)9.差距列表回顯規(guī)模業(yè)績(jī)-標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績(jī)10. 規(guī)模件數(shù)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)11.實(shí)際件數(shù)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)12.差距列表回顯規(guī)模件數(shù)-實(shí)際件數(shù)出借人查詢頁(yè)面序號(hào)頁(yè)面要素控件類型是否

28、可寫默認(rèn)值長(zhǎng)度M/N/O備注1.客戶姓名回顯-2.收集來(lái)源回顯-3.介紹人回顯-4.電話回顯-屏蔽47位，以*代替5.地址回顯-顯示到區(qū)，例如北京市海淀區(qū)6.Email回顯-屏蔽前后各兩位，以*代替7.生日回顯-8.愛好回顯-9.家庭關(guān)系回顯-10.備注回顯-11.拜訪次數(shù)回顯-12.最后拜訪日期回顯-13.時(shí)間回顯-14.拜訪方式回顯-15.拜訪備注回顯-16.交易信息次數(shù)回顯-17.交易產(chǎn)品回顯-18.交易金額回顯-19.交易期限期限回顯-20.到期日回顯-21.關(guān)閉按鈕關(guān)閉當(dāng)前頁(yè)2.1.5. 區(qū)域信息管理2.1.5.1. 功能介紹該功能區(qū)域經(jīng)理可查詢?cè)搮^(qū)域說(shuō)書營(yíng)業(yè)部經(jīng)理詳細(xì)信息，點(diǎn)擊營(yíng)業(yè)

29、部經(jīng)理可查詢?cè)摖I(yíng)業(yè)部所屬分部經(jīng)理詳細(xì)信息，點(diǎn)擊分部經(jīng)理可查詢?cè)摲植肯聢F(tuán)隊(duì)經(jīng)理的詳細(xì)信息，并可查所屬團(tuán)隊(duì)經(jīng)理下客戶經(jīng)理錄入的出借人信息。2.1.5.2. 前提條件權(quán)限：區(qū)域經(jīng)理2.1.5.3. 操作流程1. 區(qū)域經(jīng)理登錄活動(dòng)量管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊“區(qū)域信息管理”菜單，跳轉(zhuǎn)到“區(qū)域經(jīng)理信息管理頁(yè)面”Ø 查詢數(shù)據(jù)庫(kù)，并將信息顯示在區(qū)域經(jīng)理管理頁(yè)面Ø 默認(rèn)顯示該區(qū)域下所有營(yíng)業(yè)部信息2. 在該頁(yè)面區(qū)域經(jīng)理可點(diǎn)擊“營(yíng)業(yè)部經(jīng)理姓名”超鏈接或者“查詢”、“導(dǎo)出”按鈕Ø 區(qū)域經(jīng)理點(diǎn)擊“分部經(jīng)理姓名”超鏈接，跳轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)部查詢頁(yè)面² 顯示該營(yíng)業(yè)部經(jīng)理名下的所有分部經(jīng)理信息，

30、6; 區(qū)域部經(jīng)理點(diǎn)擊“查詢”按鈕，跳轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)部信息查詢頁(yè)面² 任意選擇一條營(yíng)業(yè)部經(jīng)理信息，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，若不選擇則提示“請(qǐng)選擇一條記錄進(jìn)行查詢”² 顯示該營(yíng)業(yè)部經(jīng)理名下的所有分部經(jīng)理信息，Ø 區(qū)域經(jīng)理點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕，將列表中數(shù)據(jù)導(dǎo)出Excle格式² 導(dǎo)出字段為該頁(yè)面列表區(qū)所有字段。3. 以此類推下面流程與“營(yíng)業(yè)部信息管理”流程保持一致。2.1.5.4. 頁(yè)面要素 區(qū)域信息管理序號(hào)頁(yè)面要素控件類型是否可寫默認(rèn)值長(zhǎng)度M/N/O備注設(shè)置區(qū)域1.查詢按鈕點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)部經(jīng)理信息查詢頁(yè)面2.導(dǎo)出按鈕可將列表區(qū)域數(shù)據(jù)導(dǎo)出列表區(qū)域1.選擇復(fù)選框2.所屬營(yíng)業(yè)經(jīng)理姓

31、名列表回顯-超鏈接，可點(diǎn)擊，點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)部經(jīng)理信息查詢頁(yè)面3.職級(jí)列表回顯數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)4.入職月齡列表回顯數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)5.今日拜訪數(shù)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)6.新增用戶數(shù)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)7.規(guī)模業(yè)績(jī)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)8.標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績(jī)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)9.差距列表回顯規(guī)模業(yè)績(jī)-標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績(jī)10. 規(guī)模件數(shù)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)11.實(shí)際件數(shù)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)12.差距列表回顯規(guī)模件數(shù)-實(shí)際件數(shù)營(yíng)業(yè)部信息管理序號(hào)頁(yè)面要素控件類型是否可寫默認(rèn)值長(zhǎng)度M/N/O備注初始化信息區(qū)域1.所屬區(qū)域經(jīng)理回顯N-該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù)分配模塊產(chǎn)生設(shè)置區(qū)域1.查詢按鈕點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)到分部

32、經(jīng)理信息查詢頁(yè)面2.導(dǎo)出按鈕可將列表區(qū)域數(shù)據(jù)導(dǎo)出列表區(qū)域1.選擇復(fù)選框2.所屬分部經(jīng)理姓名列表回顯-超鏈接，可點(diǎn)擊，點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)到分部經(jīng)理信息查詢頁(yè)面3.職級(jí)列表回顯數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)4.入職月齡列表回顯數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)5.今日拜訪數(shù)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)6.新增用戶數(shù)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)7.規(guī)模業(yè)績(jī)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)8.標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績(jī)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)9.差距列表回顯規(guī)模業(yè)績(jī)-標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績(jī)10. 規(guī)模件數(shù)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)11.實(shí)際件數(shù)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)12.差距列表回顯規(guī)模件數(shù)-實(shí)際件數(shù)分部經(jīng)理信息頁(yè)面序號(hào)頁(yè)面要素控件類型是否可寫默認(rèn)值長(zhǎng)度M/N/O備注初始化信息

33、區(qū)域1.所屬區(qū)域經(jīng)理回顯N-該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù)分配模塊產(chǎn)生2.所屬營(yíng)業(yè)部經(jīng)理回顯N-該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù)分配模塊產(chǎn)生設(shè)置區(qū)域1.查詢按鈕點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)到團(tuán)隊(duì)經(jīng)理信息查詢頁(yè)面2.導(dǎo)出按鈕可將列表區(qū)域數(shù)據(jù)導(dǎo)出列表區(qū)域1.選擇復(fù)選框2.所屬團(tuán)隊(duì)經(jīng)理姓名列表回顯-超鏈接，可點(diǎn)擊，點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)到團(tuán)隊(duì)經(jīng)理信息查詢頁(yè)面3.職級(jí)列表回顯數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)4.入職月齡列表回顯數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)5.今日拜訪數(shù)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)6.新增用戶數(shù)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)7.規(guī)模業(yè)績(jī)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)8.標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績(jī)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)9.差距列表回顯規(guī)模業(yè)績(jī)-標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績(jī)10. 規(guī)模件數(shù)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)11.實(shí)際件數(shù)

34、列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)12.差距列表回顯規(guī)模件數(shù)-實(shí)際件數(shù)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理信息頁(yè)面序號(hào)頁(yè)面要素控件類型是否可寫默認(rèn)值長(zhǎng)度M/N/O備注初始化信息區(qū)域1.所屬區(qū)域經(jīng)理回顯N-該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù)分配模塊產(chǎn)生2.所屬營(yíng)業(yè)部經(jīng)理回顯N-該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù)分配模塊產(chǎn)生3.所屬分部經(jīng)理回顯N-該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù)分配模塊產(chǎn)生設(shè)置區(qū)域1.查詢按鈕點(diǎn)擊該按鈕跳轉(zhuǎn)點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)到出借人查詢頁(yè)面2.導(dǎo)出按鈕可將列表區(qū)域數(shù)據(jù)導(dǎo)出列表區(qū)域1.選擇復(fù)選框2.所屬客戶經(jīng)理姓名列表回顯-超鏈接，可點(diǎn)擊，點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)到出借人查詢頁(yè)面3.職級(jí)列表回顯數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)4.入職月齡列表回顯數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)5.今日拜訪數(shù)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)6.新增用戶數(shù)

35、列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)7.規(guī)模業(yè)績(jī)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)8.標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績(jī)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)9.差距列表回顯規(guī)模業(yè)績(jī)-標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績(jī)10. 規(guī)模件數(shù)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)11.實(shí)際件數(shù)列表回顯-數(shù)據(jù)來(lái)源為數(shù)據(jù)庫(kù)12.差距列表回顯規(guī)模件數(shù)-實(shí)際件數(shù)出借人查詢頁(yè)面序號(hào)頁(yè)面要素控件類型是否可寫默認(rèn)值長(zhǎng)度M/N/O備注1.客戶姓名回顯-2.收集來(lái)源回顯-3.介紹人回顯-4.電話回顯-屏蔽47位，以*代替5.地址回顯-顯示到區(qū)，例如北京市海淀區(qū)6.Email回顯-屏蔽前后各兩位，以*代替7.生日回顯-8.愛好回顯-9.家庭關(guān)系回顯-10.備注回顯-11.拜訪次數(shù)回顯-12.最后拜訪日期回顯-13

36、.時(shí)間回顯-14.拜訪方式回顯-15.拜訪備注回顯-16.交易信息次數(shù)回顯-17.交易產(chǎn)品回顯-18.交易金額回顯-19.交易期限期限回顯-20.到期日回顯-21.關(guān)閉按鈕關(guān)閉當(dāng)前頁(yè)2.1.6. 高層信息管理2.1.6.1. 功能介紹由于現(xiàn)財(cái)富端區(qū)域經(jīng)理體系不完善，暫定總部高層可直接查詢?nèi)珖?guó)各營(yíng)業(yè)部信息，待區(qū)域體質(zhì)完善后該交易再做修改2.1.6.2. 前提條件權(quán)限：財(cái)富端總監(jiān)、副總監(jiān)、總督導(dǎo)2.1.6.3. 操作流程1. 總部高層登錄活動(dòng)量管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊“高層信息管理”菜單，跳轉(zhuǎn)到“高層信息管理頁(yè)面”Ø 查詢數(shù)據(jù)庫(kù)，并將信息顯示在高層管理頁(yè)面Ø 默認(rèn)顯示所有營(yíng)業(yè)部信息2. 在該頁(yè)面高層可點(diǎn)擊“營(yíng)業(yè)部經(jīng)理姓名”超鏈接或者“查詢”、“導(dǎo)出”按鈕Ø 高層經(jīng)理點(diǎn)擊“分部經(jīng)理姓名”超鏈接，跳轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)部查詢頁(yè)面² 顯示該營(yíng)業(yè)部經(jīng)理名下的所有分部經(jīng)理信息，Ø 高層經(jīng)理點(diǎn)擊“查詢”按鈕，跳轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)部信息查詢頁(yè)面² 任意選擇一條營(yíng)業(yè)部經(jīng)理信息，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，若不選擇則提示“請(qǐng)選擇一條記錄進(jìn)行查詢”² 顯示該營(yíng)業(yè)部經(jīng)理名下的所有分部經(jīng)理信息，Ø 高層經(jīng)理點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕，將列表中數(shù)據(jù)導(dǎo)出Excle格式² 導(dǎo)出字段為該頁(yè)面列表區(qū)所有字段。3. 以此類推下面流程與“營(yíng)業(yè)部信息管理