江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司治療領(lǐng)域分析及在研產(chǎn)品梳理報(bào)告心腦血管篇學(xué)習(xí)教案

1、會(huì)計(jì)學(xué)1江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司治療領(lǐng)域分析江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司治療領(lǐng)域分析(fnx)及在研產(chǎn)品梳理報(bào)告心腦血管篇及在研產(chǎn)品梳理報(bào)告心腦血管篇第一頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12-7第 2 頁(yè)一、背景介紹二、心腦血管治療領(lǐng)域分析及公司(n s)產(chǎn)品評(píng)估三、婦科治療領(lǐng)域分析及公司(n s)產(chǎn)品評(píng)估四、骨科治療領(lǐng)域分析及公司(n s)產(chǎn)品評(píng)估五、抗感染科治療領(lǐng)域分析及公司(n s)產(chǎn)品評(píng)估六、腫瘤科治療領(lǐng)域分析及公司(n s)產(chǎn)品評(píng)估七、內(nèi)分泌治療領(lǐng)域分析及公司(n s)產(chǎn)品評(píng)估五、總結(jié)第1頁(yè)/共47頁(yè)第二頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12-7第 3 頁(yè)u將整個(gè)用藥市場(chǎng)按照治療領(lǐng)域拆分成不同(b tn)

2、板塊分析是醫(yī)藥行業(yè)的慣例u治療領(lǐng)域的分析屬于醫(yī)藥市場(chǎng)分析的一部分第2頁(yè)/共47頁(yè)第三頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12-7第 4 頁(yè)檢索醫(yī)藥(yyo)文獻(xiàn)咨詢(zxn)相關(guān)專家進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研進(jìn)行數(shù)據(jù)分析第3頁(yè)/共47頁(yè)第四頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12-7第 5 頁(yè)一、背景介紹二、心腦血管治療領(lǐng)域(ln y)分析及公司產(chǎn)品評(píng)估三、婦科治療領(lǐng)域(ln y)分析及公司產(chǎn)品評(píng)估四、骨科治療領(lǐng)域(ln y)分析及公司產(chǎn)品評(píng)估五、抗感染科治療領(lǐng)域(ln y)分析及公司產(chǎn)品評(píng)估六、腫瘤科治療領(lǐng)域(ln y)分析及公司產(chǎn)品評(píng)估七、內(nèi)分泌治療領(lǐng)域(ln y)分析及公司產(chǎn)品評(píng)估五、總結(jié)第4頁(yè)/共47頁(yè)第五頁(yè)，共48頁(yè)。2

3、021-12-7第 6 頁(yè)第5頁(yè)/共47頁(yè)第六頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12-7第 7 頁(yè)冠心病高血壓高血脂心功能不全心率(xn l)失常腦梗塞腦出血發(fā)病率為18.8% 主要靠藥物控制 近來(lái)有降壓(jin y)儀器問(wèn)世發(fā)病率為北方1.4% 南方0.5% 藥物發(fā)病率占心血管疾病的20% 藥物 心臟起搏器 介入發(fā)病率為2 藥物 手術(shù)全部卒中的35-40% 80-100萬(wàn)/年 藥物 手術(shù)發(fā)病率為18.6% 藥物 發(fā)病率 男 1183/10萬(wàn) 女0113/10萬(wàn) 藥物 手術(shù) 介入第6頁(yè)/共47頁(yè)第七頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12-7第 8 頁(yè)第7頁(yè)/共47頁(yè)第八頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12-7第 9 頁(yè)第

4、8頁(yè)/共47頁(yè)第九頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12-7第 10 頁(yè)18.5%15%心腦血管用藥(yn yo)其他(qt)用藥世界市場(chǎng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)2003年心腦血管用藥市場(chǎng)份額第9頁(yè)/共47頁(yè)第十頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12-7第 11 頁(yè)2003年490億美元30億美元26%9%世界市場(chǎng)(shjishchng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)(shchng)第10頁(yè)/共47頁(yè)第十一頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12-7第 12 頁(yè)第11頁(yè)/共47頁(yè)第十二頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12-7第 13 頁(yè)中成藥 60%西藥(xyo)40%預(yù)計(jì)第12頁(yè)/共47頁(yè)第十三頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12-7第 14 頁(yè)3個(gè)中藥品種都為心腦血管類其中

5、(qzhng)2個(gè)為擴(kuò)血管藥其中7個(gè)是擴(kuò)血管藥?kù)铕鰟┯?0個(gè)，幾乎都有擴(kuò)血管作用第13頁(yè)/共47頁(yè)第十四頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12-7第 15 頁(yè)第14頁(yè)/共47頁(yè)第十五頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12-7第 16 頁(yè)地奧天士力步長(zhǎng)市場(chǎng)份額 價(jià)格(jig)策略 營(yíng)銷(yn xio)網(wǎng)絡(luò) 發(fā)展方向 開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備 市場(chǎng)增長(zhǎng) 12.7% 11.1% 14.4% 醫(yī)院份額增長(zhǎng)困難 醫(yī)院占有率明顯下降 近年來(lái)年均 零售有潛在優(yōu)勢(shì) 銷售逐步向零售過(guò)渡 20%左右增長(zhǎng) 中低價(jià)策略 中低價(jià)策略 高價(jià)位策略 覆蓋全國(guó) 覆蓋全國(guó) 覆蓋全國(guó) 心腦血管病系列產(chǎn)品 系列產(chǎn)品還未形成 系列產(chǎn)品還未形成 儲(chǔ)備大量的新藥 儲(chǔ)備大量

6、的新藥 儲(chǔ)備大量的新藥 制藥為中心的大健康產(chǎn)業(yè) 制藥為主，多元發(fā)展 中藥為主線，同時(shí)發(fā)展 生物制藥 ，已介入醫(yī)療行業(yè) 第15頁(yè)/共47頁(yè)第十六頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12-7第 17 頁(yè)第16頁(yè)/共47頁(yè)第十七頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12-7第 18 頁(yè)第17頁(yè)/共47頁(yè)第十八頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12-7第 19 頁(yè)第18頁(yè)/共47頁(yè)第十九頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12-7第 20 頁(yè)在各亞類購(gòu)藥金額前5名的藥物中，除依那普利由揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)占據(jù)市場(chǎng)(shchng)領(lǐng)先份額外，其余各市場(chǎng)(shchng)的領(lǐng)先份額都由外資、合資公司所占據(jù)。 第19頁(yè)/共47頁(yè)第二十頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12

7、-7第 21 頁(yè)2003年國(guó)內(nèi)各類型(lixng)抗高血壓藥物市場(chǎng)份額在眾多(zhngdu)的抗高血血壓的藥物中，沙坦類藥物的研發(fā)與銷售更加受人關(guān)注。2003年，抗高血壓藥品銷售前20位排名中 沙坦類藥物中的氯沙坦鉀、纈沙坦、厄貝沙坦3個(gè)品種入圍。隨著新產(chǎn)品的面世，該類藥品的銷售強(qiáng)勢(shì)將更加突出。第20頁(yè)/共47頁(yè)第二十一頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12-7第 22 頁(yè) 上海市48家醫(yī)院抗高血壓藥物(yow)銷售額前10位排序（單位：萬(wàn)元）2000年 2001年 2002年 2003年 排序 通用名 金額 通用名 金額 通用名 金額 通用名 金額 1 氨氯地平 2982 氨氯地平 2584 氨氯地平

8、 2749 氨氯地平 3823 2 尼莫地平 1808 尼莫地平 1765 氯沙坦 2032 氯沙坦 2780 3 非洛地平 1288 氯沙坦 1456 尼莫地平 1431 非洛地平 1796 4 苯那普利 1050 非洛地平 1104 苯那普利 1403 苯那普利 1666 5 福辛普利 974 苯那普利 1079 非洛地平 1365 尼莫地平 1553 6 氯沙坦 973 福辛普利 1013 硝苯地平 1257 硝苯地平 1510 7 卡托普利 877 硝苯地平 854 福辛普利 1243 福辛普利 1421 8 硝苯地平 627 卡托普利 746 珍菊降壓片 675 培垛普利 839 9

9、 西拉普利 575 培垛普利 419 培垛普利 672 珍菊降壓片 750 10 美托洛爾 471 美托洛爾 370 卡托普利 629 特拉唑嗪 579第21頁(yè)/共47頁(yè)第二十二頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12-7第 23 頁(yè)ARB與ACEI相比有以下(yxi)幾個(gè)特點(diǎn)第22頁(yè)/共47頁(yè)第二十三頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12-7第 24 頁(yè)90 %40%其他(qt)降脂藥他汀類降脂藥世界市場(chǎng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第23頁(yè)/共47頁(yè)第二十四頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12-7第 25 頁(yè)第24頁(yè)/共47頁(yè)第二十五頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12-7第 26 頁(yè)2002年抗血栓藥物主要品種(pnzhng)使用數(shù)量、金額前10

10、位名次名次品名品名數(shù)量占比數(shù)量占比%品名品名金額占比金額占比%1雙嘧達(dá)莫41.3低分子肝素鈣19.522吲激酶20.85吲激酶14.943華法林鈉18.41氯芐吡啶11.294氯芐吡啶5.45奧扎格雷鈉9.765肝素鈉4.97低分子肝素鈉6.936西洛他唑2.94依諾肝素鈉6.517硫酸氯吡格雷2.06阿特普酶5.528低分子肝素鈣1.12西洛他唑4.839奧扎格雷鈉0.96硫酸氯吡格雷4.6810低分子肝素鈉0.58肝素鈉4.5合計(jì)98.6588.48第25頁(yè)/共47頁(yè)第二十六頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12-7第 27 頁(yè) 2002年抗血栓藥主要(zhyo)品牌醫(yī)院購(gòu)藥金額前10位品名生產(chǎn)企業(yè)

11、 市場(chǎng)份額%低分子肝素鈣杭州賽諾菲民生制藥有限公司15.28吲激酶北京百奧藥業(yè)12.73氯芐吡啶杭州賽諾菲民生制藥有限公司9.02奧扎格雷鈉遼寧丹東制藥廠7.8阿特普酶德國(guó)柏林格殷格翰5.52西洛他唑天津中國(guó)大冢制藥有限公司4.83依諾肝素鈉法國(guó)羅納普朗克樂(lè)安3.42依諾肝素鈉德國(guó)赫斯特3.09硫酸氯吡格雷杭州賽諾菲民生制藥有限公司2.84低分子肝素鈉瑞典法瑪西亞普強(qiáng)公司2.69合計(jì)67.24杭州賽諾菲民生(mnshng)在抗血栓藥市場(chǎng)的地位舉足輕重 市場(chǎng)集中度不高，競(jìng)爭(zhēng)比較激烈速碧林抗血栓藥市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)品牌第26頁(yè)/共47頁(yè)第二十七頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12-7第 28 頁(yè) 若沒(méi)有重磅炸彈級(jí)新

12、藥投放市場(chǎng),該類藥品 的銷售將進(jìn)一步萎縮 介入療法根治心率失常若得以普及,勢(shì)必加劇 該類藥品 銷售的萎縮 抗心律失常(xn l sh chn)藥物的開(kāi)發(fā)是今后關(guān)注的焦點(diǎn) 隨著對(duì)苦參堿的深入研究,苦參堿制劑大有取 代胺碘酮霸主地位之勢(shì)目前狀況發(fā)展趨勢(shì)第27頁(yè)/共47頁(yè)第二十八頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12-7第 29 頁(yè)第28頁(yè)/共47頁(yè)第二十九頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12-7第 30 頁(yè)第29頁(yè)/共47頁(yè)第三十頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12-7第 31 頁(yè)新的研究成果和治療(zhlio)技術(shù)可能對(duì)心腦血管藥物市場(chǎng)的影響促進(jìn)降血脂藥物市場(chǎng)份額快速增長(zhǎng) 促使抗心律失常藥物市近一步萎縮作用于腎素血管緊張

13、素醛固酮系統(tǒng)的藥物可能成為降壓藥的生力軍進(jìn)一步擴(kuò)大中成藥在心腦血管用藥市場(chǎng)的份額第30頁(yè)/共47頁(yè)第三十一頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12-7第 32 頁(yè) 中藥(zhngyo) 化藥1.吲達(dá)帕胺緩釋劑 7家申報(bào),2家已上臨床試驗(yàn)2.替米沙坦: 替米沙坦片(生產(chǎn))25報(bào)生產(chǎn),替米 沙坦膠囊(jio nn)(生產(chǎn)) 13報(bào)生產(chǎn), 替米沙坦口腔崩解 片(臨床)1家, 復(fù)方替米沙坦片(臨床) 1家3.葛根素: 11家申報(bào)粉針, 17家申報(bào)大輸液,42家仿制注射液, 膠囊(jio nn)1家及軟膠囊(jio nn)各3家4.阿折地平原料及片劑:10家申報(bào)1.紅花黃色素:16家申報(bào)2.銀杏達(dá)莫: 11家申報(bào)粉

14、針, 4家申報(bào)大輸液,22家仿制注射液3.注射用銀杏葉(凍干):2家申報(bào)4.銀杏內(nèi)酯: 3家申報(bào)注射液, 3家申報(bào)粉針,膠囊及軟膠囊各1家5.血塞通: 1家申報(bào)粉針, 3家申報(bào)大輸液, 11家申報(bào)分散片, 5家申報(bào)滴丸, 2家申報(bào)軟膠囊5家申報(bào)含片第31頁(yè)/共47頁(yè)第三十二頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12-7第 33 頁(yè)第32頁(yè)/共47頁(yè)第三十三頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12-7第 34 頁(yè)第33頁(yè)/共47頁(yè)第三十四頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12-7第 35 頁(yè)5success factors2005年抗高血壓藥市場(chǎng)(shchng)為102億元 鈣拮抗劑約為46億元 腎素-血管緊張素系統(tǒng)(xtng)用

15、藥約為35億 受體阻滯劑約為10億元 腎上腺素能藥物約為8億元 利尿藥約為3億元 該治療領(lǐng)域存在的機(jī)會(huì)市場(chǎng)容量大，ACEI和ARB有很好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，如在此領(lǐng)域有技術(shù)上的突破，進(jìn)入的機(jī)會(huì)較大。該治療領(lǐng)域的威脅抗高血壓藥市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)品種為化藥,強(qiáng)勢(shì)品牌幾乎為外企包攬。國(guó)內(nèi)同行的競(jìng)爭(zhēng)是最大的風(fēng)險(xiǎn)。第34頁(yè)/共47頁(yè)第三十五頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12-7第 36 頁(yè) 該治療領(lǐng)域的機(jī)會(huì)(j hu) 該治療領(lǐng)域的威脅 此類藥物需求上升空間很大，其重要性開(kāi)始受到關(guān)注。 醫(yī)生處方習(xí)慣的改變需要時(shí)間，患者對(duì)高血脂危害的認(rèn)識(shí)有個(gè)過(guò)程，零售市場(chǎng)有被功能性食品分割的可能。 第35頁(yè)/共47頁(yè)第三十六頁(yè)，共48頁(yè)。202

16、1-12-7第 37 頁(yè)市場(chǎng)(shchng)容量存在(cnzi)的威脅存在的機(jī)會(huì)分類復(fù)雜總體規(guī)模不好計(jì)算，目前中藥所占比例很大，優(yōu)勢(shì)明顯化藥長(zhǎng)期使用副作用較大，中藥優(yōu)勢(shì)較明顯中藥已有強(qiáng)勢(shì)品牌，如天士力，步長(zhǎng)，地奧。第36頁(yè)/共47頁(yè)第三十七頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12-7第 38 頁(yè)2002年該類藥物的銷售總額接近10億元人民幣預(yù)計(jì)2005年約為17億元,目前(mqin)仍以化藥和生物制劑為主導(dǎo)。該治療領(lǐng)域的威脅集中度不高，競(jìng)爭(zhēng)(jngzhng)激烈該治療領(lǐng)域存在的機(jī)會(huì)人口老齡化使得此類藥物市場(chǎng)容量持續(xù)擴(kuò)大以年均20的速度增長(zhǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì) 市場(chǎng)容量第37頁(yè)/共47頁(yè)第三十八頁(yè)，共48頁(yè)。2021-

17、12-7第 39 頁(yè)目前該類藥物市場(chǎng)容量為2.46億元左右,預(yù)計(jì)(yj)2005年也不超過(guò)3億元。該治療(zhlio)領(lǐng)域的威脅 新的治療(zhlio)技術(shù)如介入療法有望根治心律失常 。該治療領(lǐng)域存在的機(jī)會(huì)新藥研發(fā)技術(shù)的突破，療效好，副作用低的產(chǎn)品問(wèn)世。 抗心律失常藥物近年來(lái)銷售走勢(shì)基本上保持平穩(wěn)，落后于心腦血管系統(tǒng)用藥的整體走勢(shì)。以年均20的速度增長(zhǎng)。增長(zhǎng)趨勢(shì) 市場(chǎng)容量第38頁(yè)/共47頁(yè)第三十九頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12-7第 40 頁(yè) 預(yù)計(jì)2005年心腦血管中成藥市場(chǎng)(shchng)為180億元以上。 該治療領(lǐng)域(ln y)的威脅 已有中成藥強(qiáng)勢(shì)品牌通過(guò)產(chǎn)品系列化發(fā)展，形成對(duì)該領(lǐng)域(ln

18、 y)的壟斷?；幮缕返某霈F(xiàn)，競(jìng)爭(zhēng)力加強(qiáng)。 該治療領(lǐng)域存在的機(jī)會(huì) 新藥研發(fā)技術(shù)的突破，療效好，副作用低的產(chǎn)品問(wèn)世。 增長(zhǎng)快于心腦血管系統(tǒng)用藥的整體走勢(shì)，預(yù)計(jì)2005年復(fù)合增長(zhǎng)率為22，尤其在擴(kuò)血管抗心絞痛方面有很大作為。 增長(zhǎng)趨勢(shì) 市場(chǎng)容量人第39頁(yè)/共47頁(yè)第四十頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12-7第 41 頁(yè)第40頁(yè)/共47頁(yè)第四十一頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12-7第 42 頁(yè)2類3類5類6類合計(jì)中藥25007化藥032611第41頁(yè)/共47頁(yè)第四十二頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12-7第 43 頁(yè)抗高血壓藥降血脂藥溶栓藥擴(kuò)血管藥抗心率失常藥抗心功能不全藥其他中藥0115000化藥5003102第

19、42頁(yè)/共47頁(yè)第四十三頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12-7第 44 頁(yè)注射液粉針緩釋劑普通口服劑中藥4102化藥2423第43頁(yè)/共47頁(yè)第四十四頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12-7第 45 頁(yè)名稱名稱心腦血管亞類心腦血管亞類 已上市廠家數(shù)已上市廠家數(shù) 在申報(bào)廠家數(shù)在申報(bào)廠家數(shù) 是否醫(yī)是否醫(yī)保保 市場(chǎng)預(yù)測(cè)市場(chǎng)預(yù)測(cè) 吲達(dá)帕胺緩釋膠囊 利尿降壓藥 片劑181施維雅膠囊2 滴丸1緩釋片11施維雅 緩釋膠囊5 乙類 競(jìng)爭(zhēng)不激烈市場(chǎng)成熟前景不錯(cuò)空間有限 替米沙坦膠囊 腎素血管緊張素受體拮抗劑降壓藥 片劑61進(jìn)口膠囊1片劑29生產(chǎn)65臨床膠囊15生產(chǎn)36臨床口崩片1臨床 乙類競(jìng)爭(zhēng)過(guò)于激烈注射用地爾硫卓 鈣拮抗劑降壓藥 小針1粉針51田邊小針1粉針51田邊 乙類競(jìng)爭(zhēng)不激烈市場(chǎng)成熟前景不錯(cuò)空間有限尼莫地平緩釋片 鈣拮抗劑降壓藥 片劑511拜爾膠囊16緩釋片1；控釋片2 0否 競(jìng)爭(zhēng)不激烈市場(chǎng)成熟前景不錯(cuò)佐芬普利原料、片、膠囊 ACEI降壓藥 0片劑5膠囊5否 競(jìng)爭(zhēng)情況不明市場(chǎng)不明前景不明阿折地平原料及片 鈣拮抗劑降壓藥 0片劑4膠囊6否 競(jìng)爭(zhēng)情況不明市場(chǎng)不明前景不明第44頁(yè)/共47頁(yè)第四十五頁(yè)，共48頁(yè)。2021-12-7第 46 頁(yè)名稱名稱心腦血管亞類心腦血管亞類已上市廠家數(shù)已上市廠家數(shù)在申報(bào)廠家數(shù)在申報(bào)廠家數(shù)是否是否醫(yī)保醫(yī)保市場(chǎng)預(yù)測(cè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)注射用己酮可可堿周圍擴(kuò)血管藥大輸液36小水針14+2進(jìn)口粉針