實驗報告三的參考格式模板

1、實驗報告三一、A股市場股票首次公開發(fā)行（IPO）的過程中，主承銷商的職責及具體工 作內(nèi)容簡述（一）證券的主承銷商在準備階段時的職責及具體工作內(nèi)容有1、保薦機構應當盡職推薦發(fā)行人證券發(fā)行上市在推薦發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并上市前，應當對發(fā)行人進行輔導，使其全面掌握發(fā)行上市、規(guī)范運作等方面的有關法律 法規(guī)和規(guī)則，知悉信息披露和履行承諾等方面的責任和義務，樹立進入證券市場的誠信意識、自律意識和法制意識，輔導工作完成后，應由發(fā)行人所在地的中國證監(jiān)會派出機構進行輔導驗收。2、保薦機構推薦發(fā)行人證券發(fā)行上市，應當遵循誠實守信、勤勉盡責的原則，按照中國證監(jiān)會對保薦機構盡職調(diào)查工作的要求，對發(fā)行人進行全面調(diào)查，

2、 充分了解發(fā)行人的經(jīng)營狀況及其面臨的風險和問題。對發(fā)行人申請文件、證券發(fā)行募集文件中有證券服務機構及其簽字人員出具專業(yè)意見的內(nèi)容，保薦機構應當結合盡職調(diào)查過程中獲得的信息對其進行審慎核查，對發(fā)行人提供的資料和披露的內(nèi)容進行獨立判斷。3、準備申請文件及招股說明書，以江蘇三六五網(wǎng)絡股份公司首次公開發(fā)行招股說明 書（申報稿）為例，一個完整的招股說明書的主要內(nèi)容包括，發(fā)行的情況包括發(fā)行人基本情況、本次發(fā)行基本情況、重要人員（董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術人員）情況、募集資金的主要用途、面臨的主要風險因素、發(fā)行人的主營業(yè)務情況和技術研發(fā)情況、同業(yè)競爭和關聯(lián)交易情況、公司治理結構、公司經(jīng)營情況、財務會

3、計信 息及管理層分析、業(yè)務發(fā)展規(guī)劃以及一些備查文件等內(nèi)容。（二）證券的主承銷商在申請階段時的職責及具體工作內(nèi)容有主承銷商推薦發(fā)行人發(fā)行證券，應當向中國證監(jiān)會提交發(fā)行保薦書、保薦代表人專項授權書以及中國證監(jiān)會要求的其他與保薦業(yè)務有關的文件，應當向證券交易所提交上市保薦書以及證券交易所要求的其他與保薦業(yè)務有關的文件，并報中國證監(jiān)會備案。（三）在實施階段，進行推銷及路演推銷主要是進行網(wǎng)上路演，以網(wǎng)上路演時以江蘇三六五網(wǎng)絡股份有限公司為例，首先播放江蘇三六五網(wǎng)絡股份有限公司宣傳片，介紹公司的主要業(yè)務，所獲得的榮譽，運 營團隊，特色產(chǎn)品以及擬募集資金和募集資金用途等，主持人介紹發(fā)行方式、發(fā)行價 格、股票

4、代碼等，然后江蘇三六五網(wǎng)絡股份有限公司的董事長做路演推薦致辭，國信 證券股份有限公司的業(yè)務總監(jiān)做路演推薦致辭，然后各位嘉賓進行現(xiàn)場交流，嘉賓進行總結，致辭結束后，最后進行網(wǎng)上發(fā)行搖號抽簽。如果核準通過，中國證券業(yè)監(jiān)督管理委員會給予批復，公司將發(fā)表首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告，提醒投資者的注意。二、西南公司證券承銷與保薦業(yè)務的具體經(jīng)營狀況調(diào)查和簡要分析評價。（一）西南證券公司近三年的承銷業(yè)績及排名情況股票及債券承銷金 額排 名股票主承銷金 額排 名債券主承銷金 額排 名2010 年151.39 億2685.40 億2349.45 億212009 年154.70 億1966.58 億13

5、60.30 億182008 年63.83 億2010.37 億3148.39 億14從上表可以看到西南證券業(yè)績在總的排名中一直比較穩(wěn)定，保持在中等水平，西南證券在 2008年受到金融危機的影響，總體業(yè)績有所下滑，但整個證券行業(yè)都受到比較大的影響， 所以其排名情況依然比較穩(wěn)定。其中，股票主承銷金額每年都在增加，而債券主承銷金額 在三年中波動較大，在2010年較2009年有所下降。股票及債券主承 銷家數(shù)排名股票主承銷家數(shù)排名債券主承銷家數(shù)排名2010 年161810166182009 年1314895192008 年136136312從上表可以看出，西南證券股份有限公司股票及承銷業(yè)務發(fā)展較快，尤其

6、是從2008到2009年這兩年里，股票及債券主承銷家數(shù)從一家增加到13家，在行業(yè)中的排名也從36名前進到14名，可見西南證券股份有限公司比較有眼光，積極拓展業(yè)務，業(yè)務拓展 情況比較迅速。（二）證券承銷業(yè)務凈收入占本公司營業(yè)收入的比重201020092008營業(yè)收入19.35 億20.53 億7.04 億承銷業(yè)務凈收入3.54 億1.79 億0.41 億承銷凈收入占營業(yè)收入的比重18.29%:8.72%5.82%上圖可以看出西南證券股份有限公司承銷凈收入占營業(yè)收入的比重逐年上升，從2008年占比不到6%在2010年已接近20%公司承銷業(yè)務喜獲長足發(fā)展，2009年收獲頗豐，已成為公司核心競爭優(yōu)勢之

7、一，見承銷業(yè)務發(fā)展速度比較快。（三）承銷證券的具體種類和主要項目西南證券股份有限公司主承銷的主要項目包括新股發(fā)行，增發(fā)新股，配股，可轉(zhuǎn)債，債 券發(fā)行，而副主承銷和分銷業(yè)務的項目中不包括可轉(zhuǎn)債項目。西南證券股份有限公司承銷 的具體種類包括股票和債券。（四）承銷業(yè)務方面的優(yōu)勢和特色西南證券公司承銷業(yè)務始終恪守 集約化經(jīng)營、專業(yè)化發(fā)展”之路，始終堅持集約經(jīng)營、專 業(yè)創(chuàng)新的工作方針，把 以專業(yè)技能為本，全力為客戶達成所愿”視為工作的首要目標，篤 信取勝之道在于專業(yè)及細節(jié)，在市場中樹立了專業(yè)、誠信、進取”的品牌形象，把握市場機遇，夯實內(nèi)部管理，在綜合分析市場環(huán)境和政策走勢的基礎上， 堅持推行核心客戶戰(zhàn)略

8、, 加強高端人才培養(yǎng)，打造梯級團隊，通過與客戶之間的長期戰(zhàn)略合作，在客戶之中尋找客 戶，一方面可以建立相互信賴、支持合作的良好關系，大大降低談判溝通、盡職調(diào)查等交 易成本，另一方面也逐步形成西南證券投行廣泛有效的客戶群體和銷售網(wǎng)絡，承銷業(yè)務多 面開展，大投行”體系更趨成熟。西南證券股份有限公司在2010年內(nèi)保薦了 7家IPO項目、3家再融資項目，6家企業(yè)債融 資項目，累計實現(xiàn)營業(yè)收入4.37億元、同比增長90.46%，憑借優(yōu)良的承銷業(yè)績和市場口 碑，公司投行榮獲“最佳再融資投行”、“最佳并購投行”、“ 2010年中國十大最佳投資銀行”、“最快進步團隊獎”等榮譽稱號。（五）承銷保薦業(yè)務面臨的風險風險隨著發(fā)行審核市場化改革的深入，西南證券公司在企業(yè)發(fā)行上市過程中承擔的保薦責任和 風險也越來越