2018年IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)張

1、2018 年 IPTV 產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)張 IPTV（互聯(lián)網(wǎng)交互電視） 是基于電信寬帶網(wǎng)絡(luò)和寬帶業(yè)務(wù)平臺(tái)， 以機(jī)頂盒或 其它具有音視頻編解碼能力的數(shù)字化設(shè)備為終端， 通過(guò)聚合服務(wù)提供商的各種流 媒體服務(wù)內(nèi)容和增值應(yīng)用， 為用戶提供多種互動(dòng)多媒體服務(wù)的一項(xiàng)業(yè)務(wù)。 用戶可 以通過(guò)電視機(jī)、 PC及移動(dòng)終端享受 IPTV 服務(wù)。 2016-2017，是 IPTV的發(fā)展盛世， 規(guī)模效益下的用戶紅利不斷增長(zhǎng)， 市場(chǎng)看 起來(lái)一片大好。截至 2017年 10月，中國(guó) IPTV存量用戶規(guī)模為 1.2 億（高于工信 部數(shù)據(jù) ） 。其中中國(guó)電信 IPTV 用戶數(shù)近 9200 萬(wàn)，中國(guó)聯(lián)通的 IPTV用

2、戶數(shù)過(guò) 2800 萬(wàn)。如果加上中國(guó)移動(dòng)的 5100 萬(wàn)電視用戶，三大運(yùn)營(yíng)商的電視用戶總量為 1.71 億左右。 圖表 1：2008-2017 年中國(guó) IPTV用戶數(shù)量變化（不含中國(guó)移動(dòng)） （單位： %） 資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理 圖表 2：截至 2017年 10月中國(guó) IPTV用戶結(jié)構(gòu)（單位： %） 資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理 寬帶用戶增加 IPTV 用戶規(guī)模擴(kuò)張 相較于廣電網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)， IPTV 更適合由中國(guó)電信這樣的電信運(yùn)營(yíng)商來(lái) 運(yùn)營(yíng)。 首先是電信運(yùn)營(yíng)商具有自上而下的全國(guó)統(tǒng)一布局和現(xiàn)代企業(yè)體制、完善的 IP 網(wǎng)絡(luò)資源和優(yōu)良的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、多樣化差異化的服務(wù)和健全的客戶服務(wù)體 系、

3、豐富的銷售渠道和強(qiáng)大的收費(fèi)能力。 其次是電信運(yùn)營(yíng)商在與互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的融合上已經(jīng)形成較為豐富的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn) 與市場(chǎng)理解，因而可以充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)， 提供視頻點(diǎn)播、 網(wǎng)絡(luò)游戲等交互性很 強(qiáng)的業(yè)務(wù)，最適合于負(fù)責(zé) IPTV 的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)。因此電信寬帶使用用戶的增加也意 味著 IPTV 用戶規(guī)模的擴(kuò)大。 2017 年 11 月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá) 3.46 億戶。 50Mbps及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá) 2.31 億戶，占 總用戶數(shù)的 66.9%。光纖接入（ FTTH/O）用戶總數(shù)達(dá) 2.89 億戶，比上年末凈增 6173 萬(wàn)戶，占固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)的 8

4、3.6%。 圖表 3：2016-2017年光纖接入（FTTH/O）和 20Mbps及以上固定寬帶接入用 戶占比情況（單位： %） 資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理 隨著我國(guó)固定寬帶用戶數(shù)量的增多， 三大電信運(yùn)營(yíng)商發(fā)力提高 IPTV 滲透率， 預(yù)計(jì) 3 年之內(nèi)中國(guó) IPTV 占寬帶用戶總數(shù)比例將超過(guò) 70%，用戶總數(shù)超過(guò) 2 億， 成為第一大電視渠道已經(jīng)沒(méi)有懸念。 預(yù)計(jì) 2023 年我國(guó) IPTV用戶將達(dá)到 4.1 億戶。 圖表 4：2018-2023 年 IPTV 用戶規(guī)模（單位：億戶） 資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理 IPTV 漸成主流 加強(qiáng)監(jiān)管不可避免 根據(jù)廣電國(guó)網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至 2017年 6月，

5、我國(guó)電視大屏用戶數(shù)字分別是有線 電視 2.49 億（其中數(shù)字電視用戶 2.1 億），衛(wèi)星電視用戶 1.21 億，IPTV 用戶 1.03 億， OTT用戶 8334萬(wàn)。而有線電視用戶處于持續(xù)下滑階段， IPTV和 OTT用戶則 在繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。 圖表 5：截至 2017年 6月我國(guó)電視大屏用戶結(jié)構(gòu)（單位： %） 資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理 傳統(tǒng)有線在近幾年的多方競(jìng)爭(zhēng)之下， 市場(chǎng)萎縮， 逐漸難以獨(dú)立擔(dān)當(dāng)喉舌主力 的重任，而在高層加強(qiáng)傳統(tǒng)媒體和新媒體融合的態(tài)度下， 廣電總局繼續(xù)只著眼有 線發(fā)展即不符合高層的期許， 同時(shí)也會(huì)削弱自身在輿論宣傳上的話語(yǔ)權(quán)， 而地方 新媒體則通過(guò)這幾年 IP

6、TV 的黃金發(fā)展證明了 IPTV 作為傳播的主渠道的價(jià)值。 近兩年來(lái)中國(guó) IPTV 用戶規(guī)模的擴(kuò)張表明， IPTV 已經(jīng)逐漸成為被認(rèn)可的電視 業(yè)務(wù)傳播主渠道， 未來(lái)甚至可能超過(guò)有線電視這些傳統(tǒng)渠道， 國(guó)家宣傳部門(mén)， 尤 其是廣電監(jiān)管部門(mén)對(duì)于 IPTV 內(nèi)容的導(dǎo)向以及安全播出的重視將進(jìn)一步強(qiáng)化，加 強(qiáng)監(jiān)管不可避免。 內(nèi)容運(yùn)營(yíng)將是焦點(diǎn) 內(nèi)容運(yùn)營(yíng)商是整個(gè) IPTV 產(chǎn)業(yè)鏈中的核心部分，與網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備制造商 和用戶均有著密切的聯(lián)系， 在產(chǎn)業(yè)鏈中的職責(zé)是業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、 客戶推廣和服務(wù)， 還 有對(duì)央視節(jié)目和其他擁有版權(quán)的節(jié)目的數(shù)字版權(quán)進(jìn)行保護(hù)。 這不僅要求內(nèi)容運(yùn)營(yíng) 商具有較強(qiáng)的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容運(yùn)營(yíng)能力， 還要求其具有較強(qiáng)的傳統(tǒng)電視內(nèi)容運(yùn)營(yíng)能力， 這對(duì)于電信內(nèi)容運(yùn)營(yíng)商和廣電內(nèi)容運(yùn)營(yíng)商來(lái)講，都需要向?qū)Ψ綄W(xué)習(xí)。 IPTV內(nèi)容運(yùn)營(yíng)商需要對(duì)電信和廣電兩個(gè)行業(yè)的原有內(nèi)容進(jìn)行整合。如何在 競(jìng)爭(zhēng)的情況下互相幫助，共同提高，為用戶提供安全、合法