某鋼結(jié)構(gòu)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃.docx

某鋼結(jié)構(gòu)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃(20152019)38 / 39前 言自2010年實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略合作以來，通過四年的運(yùn)營，XX鋼結(jié)構(gòu)有限責(zé)任公司（以下簡稱“公司”）在制度建立、班子建設(shè)、組織機(jī)構(gòu)搭建、市場體系布局、經(jīng)濟(jì)效益、質(zhì)量技術(shù)管理等各方面，均有所提高，管理隊伍也已逐步適應(yīng)新的發(fā)展模式。隨著公司規(guī)模的不斷擴(kuò)大，市場體系的逐步延伸，公司整體市場開發(fā)能力、加工能力、施工能力、技術(shù)管理能力，資金運(yùn)營能力等方面的不足日益凸顯。為此，根據(jù)公司實(shí)際情況，結(jié)合外部發(fā)展環(huán)境，制定公司未來新一輪的戰(zhàn)略規(guī)劃，并制定一系列措施以保障戰(zhàn)略規(guī)劃的順利實(shí)施，以促使公司在保持可持續(xù)健康發(fā)展的同時，實(shí)現(xiàn)公司整體競爭力的跨越式提升。第一章 宏觀環(huán)境分析一、 政治、法律環(huán)境分析（P）政治體制穩(wěn)定，國際地位穩(wěn)步提升，為鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的發(fā)展提供強(qiáng)有力的政治保障。近年來鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的發(fā)展越來越受關(guān)注與支持，相關(guān)法規(guī)和技術(shù)政策、標(biāo)準(zhǔn)也逐步完善，同時國家建設(shè)部、中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會等也聯(lián)合推動我國建筑鋼結(jié)構(gòu)事業(yè)的發(fā)展?！笆濉币?guī)劃提出，到十二五末逐步實(shí)現(xiàn)年建筑鋼結(jié)構(gòu)用材占全國鋼材總量10%左右，而目前只達(dá)到4%左右，市場有巨大的空間與發(fā)展?jié)摿Α鴦?wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見提出要推廣鋼結(jié)構(gòu)在建設(shè)領(lǐng)域的應(yīng)用，提高公共建筑和政府投資建設(shè)領(lǐng)域鋼結(jié)構(gòu)使用比例，在地震等自然災(zāi)害高發(fā)地區(qū)推廣輕鋼結(jié)構(gòu)集成房屋等抗震型建筑。同時建筑業(yè)發(fā)展 “十二五”規(guī)劃明確提出要增加鋼結(jié)構(gòu)工程比例，推進(jìn)節(jié)能減排，積極推動建筑工業(yè)化。江蘇省鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)“十二五”規(guī)劃提出，2015年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量比2010年翻一番，企業(yè)營業(yè)額、建筑業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)總產(chǎn)值年均增長15%以上，2015年產(chǎn)值利稅率達(dá)到10%；企業(yè)總數(shù)穩(wěn)步有序增長，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，一級資質(zhì)企業(yè)占到企業(yè)總數(shù)的15%以上，培育年營業(yè)額超10億元、年制作安裝量超10萬噸的企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)10家以上，培育年營業(yè)額超30億元、年制作安裝量超30萬噸的企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)5家以上，力爭打造兩家年營業(yè)額超50億元、年制作安裝量超50萬噸的企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)。國家住建部批準(zhǔn)鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)進(jìn)行總承包試點(diǎn)，促使鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)由單純的構(gòu)件加工制作向建筑建造一體化發(fā)展，進(jìn)一步提升企業(yè)的集成建筑綜合施工能力，推動鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的快速發(fā)展。近年來國家對鋼結(jié)構(gòu)的政策有了兩個變化：一是推廣鋼結(jié)構(gòu)實(shí)質(zhì)性政策已經(jīng)出現(xiàn)，部分政府已定下產(chǎn)業(yè)化住宅覆蓋率的具體時間表。二是上海對裝配式建筑項目給予了60 元/平方米的補(bǔ)貼，為全國首例，為鋼結(jié)構(gòu)的推廣提供極大助力，隨著鋼結(jié)構(gòu)的推廣，鋼結(jié)構(gòu)住宅規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)，又將形成良性循環(huán)。政策的導(dǎo)向為鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的發(fā)展提供了政策支持與保障，也給行業(yè)內(nèi)各企業(yè)快速發(fā)展增添了信心。二、 經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析（E）我國以投資作為經(jīng)濟(jì)增長關(guān)鍵的發(fā)展方式，為鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的發(fā)展構(gòu)建了良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。2013年全社會固定資產(chǎn)投資增長19.6%，高于預(yù)期的18%，今年兩會期間，國家發(fā)展改革委將全年投資增長預(yù)期目標(biāo)下調(diào)至17.5%，持續(xù)的投資增長將使鋼結(jié)構(gòu)市場更加繁榮。鐵路、軌道交通、大型場館等基礎(chǔ)設(shè)施的大量建設(shè)給鋼結(jié)構(gòu)市場的發(fā)展提供了充足的動力。2013年我國城鎮(zhèn)化率達(dá)53.73%，其中有戶籍的只占37%，與發(fā)達(dá)國家80%以上的城鎮(zhèn)化率相比，仍有很大差距。城鎮(zhèn)化進(jìn)程帶來的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的增長，必然帶動工程建筑的快速增長，同時也拓展了鋼結(jié)構(gòu)的發(fā)展空間。同時城鎮(zhèn)化也必然帶來大量的住房需求，我國每年約20億平方米的新建建筑，鋼結(jié)構(gòu)住宅僅占不到2%，相比發(fā)達(dá)國家的40%-50%，發(fā)展空間巨大。但是經(jīng)濟(jì)下行壓力和房地產(chǎn)市場的調(diào)整會對鋼結(jié)構(gòu)住宅市場有一定的負(fù)面作用。三、 社會、文化環(huán)境分析（S）隨著社會發(fā)展，人們環(huán)保意識逐漸增強(qiáng)，為鋼結(jié)構(gòu)這種環(huán)保產(chǎn)品的應(yīng)用提供了機(jī)會。隨著人們生活水平的提高，人們的消費(fèi)觀念、消費(fèi)行為也發(fā)生了改變，鋼結(jié)構(gòu)住宅也逐漸為人們所接受。隨著人們審美觀念的提升，對大型場館和標(biāo)志性建筑的要求也越來越高，而鋼結(jié)構(gòu)建筑能很好地滿足這一點(diǎn)需求。人口持續(xù)增長對住宅、市政配套、公共交通等提出了持續(xù)增長的需求，對鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的快速增長產(chǎn)生積極影響。由于產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，建筑企業(yè)是通過為社會提供服務(wù)而獲得盈利的企業(yè)，人力資源是影響企業(yè)發(fā)展的最根本因素。從我國勞動力市場資源來看，供給能夠滿足需求，但在建筑鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域高水平的管理人員和技術(shù)人員仍十分短缺，制約了行業(yè)的發(fā)展。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人力成本不斷提升，凸顯鋼結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢。四、 技術(shù)環(huán)境分析（T）近年來我國的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)在學(xué)習(xí)國外先進(jìn)技術(shù)，不斷創(chuàng)新，已經(jīng)處于國際先進(jìn)水平。國家技術(shù)監(jiān)督局、建設(shè)部等有關(guān)部門和協(xié)會，組織高校、科研、設(shè)計、施工等企事業(yè)單位，編制和修訂鋼結(jié)構(gòu)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范近百本，這些為建筑鋼結(jié)構(gòu)體系的應(yīng)用奠定了必要的技術(shù)基礎(chǔ)，為設(shè)計、制作、安裝提供了依據(jù)。通過引進(jìn)國外先進(jìn)的軟件和自產(chǎn)軟件相結(jié)合的方式有效的推動了我國鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計和分析環(huán)節(jié)的進(jìn)步，可以滿足當(dāng)前各類鋼結(jié)構(gòu)的設(shè)計和分析的需要。近年來鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)繼續(xù)堅持科技創(chuàng)新，積極進(jìn)行新工藝、新技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用，加大專利、工法的開發(fā)和總結(jié)力度，科技成果比往年都有成倍的增長（詳見表1）。表1 鋼結(jié)構(gòu)科技成果表年度工法（項）專利（項）科技進(jìn)步獎（項）?。ú浚┘墖壹墖壹壥。ú浚┘墖壹?012225202375554201334019545312396數(shù)據(jù)來源：中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會各種新設(shè)備、新工藝、新材料在鋼結(jié)構(gòu)制作安裝領(lǐng)域的開發(fā)和應(yīng)用，也為鋼結(jié)構(gòu)的發(fā)展提供了強(qiáng)大的技術(shù)支持。比如高效的焊接工藝和新的焊接、切割設(shè)備的應(yīng)用，高效焊接材料以及防腐、防火等新工藝新材料的開發(fā)應(yīng)用等。但是特種焊接設(shè)備和重大裝備的生產(chǎn)能力還不能滿足國內(nèi)用戶的需求。對于有些關(guān)鍵的原材料，國內(nèi)產(chǎn)品還達(dá)不到高質(zhì)量的要求，就需要依賴進(jìn)口。國內(nèi)的一些科學(xué)研究院所、相關(guān)高等院校及鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)等單位，在鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用中進(jìn)行了卓有成效的科研工作，取得了一大批研究成果，為我國的建筑鋼結(jié)構(gòu)的發(fā)展提供了必要的技術(shù)基礎(chǔ)。從政策上看，一系列支持的政策的出臺，希望鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)做大做強(qiáng)，切實(shí)推動了鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的發(fā)展；從經(jīng)濟(jì)環(huán)境看，我國的經(jīng)濟(jì)增長方式、固定資產(chǎn)投資增長速度等都有利于行業(yè)的發(fā)展，但經(jīng)濟(jì)下行的壓力和房地產(chǎn)的調(diào)整對鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)會帶來不利的影響；從社會環(huán)境看，大環(huán)境有利于鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的發(fā)展，與發(fā)達(dá)國家相比，我國現(xiàn)在的鋼結(jié)構(gòu)建筑比例還很低，還有很大的發(fā)展空間；從技術(shù)看，在吸收和應(yīng)用外國先進(jìn)技術(shù)的同時，國內(nèi)也根據(jù)自身的情況進(jìn)行了創(chuàng)新和改進(jìn)，科技成果數(shù)量增加迅速。整體宏觀環(huán)境對鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展十分有利，但也要注意到仍然有風(fēng)險存在，公司應(yīng)借助于良好的大環(huán)境，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，注意規(guī)避風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。第二章 鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)分析一、 鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)概述(一) 鋼結(jié)構(gòu)的定義和建筑鋼結(jié)構(gòu)分類鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)是勞動力、資金密集的傳統(tǒng)制造業(yè)與裝備、技術(shù)的新型制造業(yè)結(jié)合而成的鋼材深加工制造與安裝工業(yè)，它廣泛地應(yīng)用于能源、橋梁、冶金、機(jī)械、房屋建筑、石油化工、市政建設(shè)和海洋工程等領(lǐng)域，支撐著各個重要產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。本文所指鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)主要是指建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)。鋼結(jié)構(gòu)是指用鋼板和熱扎、冷彎或焊接型材通過連接件連接而成的能承受和傳遞荷載的結(jié)構(gòu)形式。鋼結(jié)構(gòu)體系具有自重輕、工廠化制造、安裝快捷、施工周期短、抗震性能好、投資回收快、環(huán)境污染少等綜合優(yōu)勢，與鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)相比，更具有在“高、大、輕”三個方面發(fā)展的獨(dú)特優(yōu)勢。建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)根據(jù)工藝和用途的差異，分為輕鋼結(jié)構(gòu)、高層重鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)（含網(wǎng)架、網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)）三個子行業(yè)。輕型鋼結(jié)構(gòu)包括一般輕型鋼結(jié)構(gòu)和超輕鋼結(jié)構(gòu)，一般輕型鋼結(jié)構(gòu)主要是倉庫、一般廠房、3層以下住宅以及貨場、站棚等；超輕鋼型鋼結(jié)構(gòu)優(yōu)勢非常明顯：一是超輕鋼具備良好的抗震、抗風(fēng)等優(yōu)點(diǎn)，二是工廠化生產(chǎn)、拼裝，既保證了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，更推進(jìn)了施工進(jìn)度，受施工現(xiàn)場自然條件影響也小。同時，還能增加得房率，減少建筑污染物的產(chǎn)生，推動了住宅產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，是傳統(tǒng)磚混、木結(jié)構(gòu)不可比擬的。雖然目前直接成本稍高，但綜合成本是很有競爭力的。目前在國外發(fā)展較好。重鋼結(jié)構(gòu)主要應(yīng)用在超高層鋼結(jié)構(gòu)、重型工業(yè)廠房、鋼結(jié)構(gòu)住宅。空間鋼結(jié)構(gòu)主要是指網(wǎng)架、網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)及其組合結(jié)構(gòu)(兩種或兩種以上不同建筑材料組成)和雜交結(jié)構(gòu)(兩種或兩種以上不同結(jié)構(gòu)形式構(gòu)成)。這是一類結(jié)構(gòu)受力合理、剛度大、重量輕、桿件單一、制作安裝方便的空間結(jié)構(gòu)體系，在近一二十年來獲得蓬勃發(fā)展，并在大跨度、大柱網(wǎng)的公共和工業(yè)建筑中得到廣泛應(yīng)用，如體育場館、影劇院及文化設(shè)施、會展中心、航站樓與飛機(jī)庫、多層建筑樓層結(jié)構(gòu)、公路收費(fèi)站及加油站、標(biāo)志性和裝飾性建筑、高聳塔架塔樓、塑像骨架和網(wǎng)架橋梁等。(二) 鋼結(jié)構(gòu)在結(jié)構(gòu)性能、經(jīng)濟(jì)性能、環(huán)保性能等領(lǐng)域的顯著優(yōu)勢鋼結(jié)構(gòu)與傳統(tǒng)鋼筋混凝土相比，在使用中、設(shè)計、施工及綜合經(jīng)濟(jì)方面都具有優(yōu)勢，尤其是在環(huán)保和施工效率方面優(yōu)勢突出，通過對鋼結(jié)構(gòu)與傳統(tǒng)鋼筋混凝土進(jìn)行了詳細(xì)對比（詳見表2），明顯可見與傳統(tǒng)的混凝土相比，鋼材具有強(qiáng)度大、韌性高、延展性好等特點(diǎn)，這將帶來鋼結(jié)構(gòu)建筑在結(jié)構(gòu)性能、經(jīng)濟(jì)性能、環(huán)保性能等領(lǐng)域的顯著優(yōu)勢。鋼結(jié)構(gòu)建筑施工人員少，更適應(yīng)國內(nèi)的日趨緊張的勞務(wù)現(xiàn)狀，但技術(shù)要求高對從業(yè)人員提出了更高的要求。鋼材熔點(diǎn)低、易氧化、傳聲快的特點(diǎn)也是其劣勢。不過這些劣勢都有著解決方案。表2 鋼結(jié)構(gòu)與傳統(tǒng)鋼筋混凝土各項參數(shù)比較項目鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)鋼結(jié)構(gòu)性能自重自重大約為混凝土結(jié)構(gòu)的1/23/5截面面積占建筑面積的710鋼柱的截面面積占建筑面積的3%左右，有效使用面積增加6%左右樓層高度高度高高度小，可以增加樓層數(shù)量隔音墻體厚，隔音好墻面材料較薄，隔音效果不好施工工期平均每6天完成一層多、高層鋼結(jié)構(gòu)平均每4 天完成一層設(shè)計與施工混凝土結(jié)構(gòu)現(xiàn)場澆筑施工，不好更變設(shè)計方案工廠加工制作，現(xiàn)場僅為拼裝，更容易滿足設(shè)計要求，便于后期改造人員與技術(shù)施工人員數(shù)量多現(xiàn)場僅為拼裝，施工人員數(shù)量少，技術(shù)要求高材料混凝土中所使用的砂石材料，一般可以就地取材“三板”等配套設(shè)施對新型材料要求比較多安全抗震性只允許較小的位移角能夠允許較大的位移角，抗震性好耐火性混凝土沒有熔點(diǎn)，耐火時間長鋼材承載力和平衡穩(wěn)定性會隨溫度的升高而大幅降低，需要在鋼材中添加合金元素或使用防火涂料來解決腐蝕性對濕度較為敏感，表面會脫落、開裂較易腐蝕，一般外涂耐腐蝕涂料或采取鍍鋅處理能保證70 年的使用壽命環(huán)保循環(huán)利用混凝土結(jié)構(gòu)建筑拆除后，混凝土只能當(dāng)作廢料處理而且影響環(huán)境拆除后鋼構(gòu)件或可以直接利用，或經(jīng)冶煉后再使用，對環(huán)境沒有影響。鋼材的回收利用率在北美可以達(dá)到70%資源節(jié)約無干式施工，節(jié)約水資源；所占空間小，節(jié)約土地資源噪音污染噪聲污染大工廠預(yù)制，現(xiàn)場拼接，噪聲污染極小CO2 排放量740.6 千克/平方米480 千克/平方米造價鋼結(jié)構(gòu)的整體工程造價比傳統(tǒng)的鋼筋混凝土建筑高出10%-15%。隨著目前鋼鐵產(chǎn)能過剩以及鋼結(jié)構(gòu)工程的規(guī)模效應(yīng)，造價與傳統(tǒng)建筑已基本持平數(shù)據(jù)來源：中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會、廣發(fā)證券研究發(fā)展中心(三) 鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)處于成長期，未來發(fā)展空間大鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)目前的特征是：市場增長率較高，需求增長較快，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化程度不斷提高并趨于定型，行業(yè)規(guī)范已經(jīng)出臺并已經(jīng)修改，行業(yè)特點(diǎn)和行業(yè)競爭狀況及用戶特點(diǎn)已比較明朗，競爭者數(shù)量明顯增多。同時根據(jù)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年鋼結(jié)構(gòu)全行業(yè)的產(chǎn)能僅占鋼鐵行業(yè)4%左右，對比世界發(fā)達(dá)國家鋼結(jié)構(gòu)占年鋼鐵產(chǎn)量15%-25%，可以判斷我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)仍處于成長期。鋼結(jié)構(gòu)成長期市場增長快，需求大，對公司發(fā)展提供了快速發(fā)展的市場條件，有利于公司業(yè)務(wù)快速增加，實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。(四) 鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展規(guī)律顯示我國鋼結(jié)構(gòu)逐漸進(jìn)入高速發(fā)展期從鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的代表國家美國、日本的統(tǒng)計結(jié)果來看鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與鋼鐵工業(yè)、工業(yè)化進(jìn)程關(guān)系密切。鋼鐵工業(yè)的發(fā)展是鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展的重要前提，在鋼鐵工業(yè)逐漸成熟后，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)也逐漸進(jìn)入高速發(fā)展期。鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成熟期后，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量約占鋼鐵產(chǎn)量30%左右。從工業(yè)化進(jìn)程看，根據(jù)發(fā)達(dá)國家的統(tǒng)計結(jié)果，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期的時間一般為即將工業(yè)化進(jìn)程中期，此時人均GDP達(dá)到2000美元左右，城鎮(zhèn)化率達(dá)到50%。我國鋼鐵工業(yè)產(chǎn)量全球第一，為鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)。2013年我國人均GDP已超過6000美元，53.7%的城鎮(zhèn)化率，顯示已進(jìn)入了工業(yè)化中期，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展為鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，城鎮(zhèn)化率的加大為鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了更多需求，給鋼結(jié)構(gòu)高速發(fā)展帶來了機(jī)遇。(五) 鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展前景良好我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)在近10余年期間發(fā)展迅速，已成為全球鋼結(jié)構(gòu)用量最大、制造施工能力最強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)規(guī)模第一、企業(yè)規(guī)模第一的鋼結(jié)構(gòu)大國。鋼結(jié)構(gòu)建筑在國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中得到了廣泛的使用，并取得了與世矚目的成就；鋼結(jié)構(gòu)綜合技術(shù)水平已經(jīng)處于國際先進(jìn)水平，鋼結(jié)構(gòu)在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要作用不可替代。根據(jù)中國建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)協(xié)會相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2013年行業(yè)完成建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量多萬噸，同比增長15%，占鋼材產(chǎn)量的4%。但與發(fā)達(dá)國家鋼結(jié)構(gòu)用鋼量占鋼產(chǎn)量15%-25%相比，我國的鋼結(jié)構(gòu)建筑明顯偏低，還有很大發(fā)展空間。發(fā)達(dá)國家的鋼結(jié)構(gòu)用鋼量占建筑用鋼總量的30%-40%，我國只有10%左右。資料來源：美國MBMA資料來源：中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會 圖8 2005-2013中國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量及增長率 圖9 鋼結(jié)構(gòu)占建筑用鋼比例我國目前鋼結(jié)構(gòu)市場產(chǎn)值在1000億元左右，隨著鋼構(gòu)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)瓶頸不斷突破，到2015年，全國建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼將占鋼材總產(chǎn)量的6%，遠(yuǎn)期規(guī)模至少能到3000億元。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，輕鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)門檻低，市場分散，競爭無序的情形還將持續(xù)；重鋼結(jié)構(gòu)門檻高，下游高層/超高層建筑、各類特種建筑需求旺盛，從量上來看發(fā)展空間最大；空間鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)門檻較高，行業(yè)集中度最高，單體結(jié)構(gòu)不可復(fù)制性強(qiáng)，盈利能力往往高于輕鋼結(jié)構(gòu)和重鋼結(jié)構(gòu)。未來我國鋼結(jié)構(gòu)快速發(fā)展的方向，從區(qū)域看一是西部開發(fā)，二是東北老工業(yè)基地的振興和改造；從行業(yè)看一是鐵路建設(shè)仍然保持快速增長，二是有色金屬產(chǎn)業(yè)投資鋼結(jié)構(gòu)市場較大，三是電信、移動、聯(lián)通等通訊工程將有很大的發(fā)展，四是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)在這一領(lǐng)域?qū)⒋笥锌蔀椋粡漠a(chǎn)品看一是鋼結(jié)構(gòu)住宅的推廣，二是大城市的軌道交通建設(shè)、機(jī)場建設(shè)還將大力發(fā)展，三是大型橋梁建設(shè)，四是大型的場館建設(shè)和標(biāo)志性建筑鋼結(jié)構(gòu)市場依然不小。鋼結(jié)構(gòu)住宅作為鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的一個細(xì)分市場，市場潛力巨大，且由于其節(jié)能環(huán)保、經(jīng)濟(jì)性、抗震性能等方面突出的優(yōu)勢，被各方所看好。政府也出臺多項政策推動鋼結(jié)構(gòu)住宅發(fā)展，爆發(fā)式增長已近在眼前，發(fā)展前景尤為看好。二、 市場化程度高，競爭激烈鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)整體屬于完全競爭行業(yè)，市場化程度非常高。鋼結(jié)構(gòu)項目通常由業(yè)主采取招投標(biāo)方式選擇鋼結(jié)構(gòu)工程的承包商，這種招投標(biāo)通常都是社會化、市場化和公開化的，各個鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)憑借自身技術(shù)、實(shí)力展開市場競爭。在招投標(biāo)過程中，業(yè)主會根據(jù)項目及自身偏好對投標(biāo)的鋼結(jié)構(gòu)承包商提出一些資質(zhì)、技術(shù)、資金等方面的要求，特別是各類大型鋼結(jié)構(gòu)工程的招投標(biāo)，通常會設(shè)立各種資質(zhì)要求的門檻，對鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的設(shè)計制造以及施工方面的專業(yè)能力有很高的要求。同時，有少部分特殊行業(yè)的鋼結(jié)構(gòu)工程的招投標(biāo)并未完全市場化，通常由系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)承建，例如電力系統(tǒng)的鋼構(gòu)塔架的建設(shè)等等。市場化程度高帶來的激烈競爭對公司發(fā)展帶來不利影響，同時也影響著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，一方面要提高自身在市場中的競爭能力，另一方面要調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，盡量避開競爭激烈的低端市場，轉(zhuǎn)向利潤率高，競爭相對緩和的高端市場。三、 行業(yè)集中度日益提升根據(jù)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會統(tǒng)計，截止2013年年底，工商登記從事鋼結(jié)構(gòu)的企業(yè)超過10000家，其中擁有固定生產(chǎn)場所并具備一定生產(chǎn)規(guī)模的超過5000家，一級資質(zhì)企業(yè)800多家，二級企業(yè)6000多家，三級企業(yè)3000多家。但年產(chǎn)5萬噸以上企業(yè)僅40家，產(chǎn)能占行業(yè)22%左右。高端市場基本上由幾十家大型的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)所占領(lǐng)。國內(nèi)一批大型的、標(biāo)志性工程，特種鋼等高端市場基本上為精工鋼構(gòu)、杭蕭鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架、滬寧鋼機(jī)、常虹鋼構(gòu)、中遠(yuǎn)川崎等大型鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)所占領(lǐng)。目前行業(yè)內(nèi)多家規(guī)模較大的企業(yè)開始全國布局，在多地建立生產(chǎn)基地，進(jìn)入迅速擴(kuò)張階段，行業(yè)處于 “塊狀同質(zhì)化市場”的競爭階段。在這一階段，離散的不規(guī)范的無序競爭狀態(tài)逐步退出市場，經(jīng)過一輪輪激烈的競爭后，部分有實(shí)力的企業(yè)開始聯(lián)合，逐漸結(jié)成了大集團(tuán)，形成“塊狀”結(jié)構(gòu)。但市場上部分低端的小的競爭主體依然存在，分割著較小的市場。弱寡頭與小企業(yè)共存。隨著市場化競爭的演進(jìn)，大的集團(tuán)型企業(yè)逐步兼并小企業(yè)，向“團(tuán)狀市場”發(fā)展。根據(jù)邁克爾波特(M. E. Porter)的理論，在一個行業(yè)中存在著五種基本的競爭力量（如圖7所示）。圖7 波特五力模型1、 潛在進(jìn)入者的威脅潛在進(jìn)入者進(jìn)入威脅的大小主要取決于進(jìn)入壁壘的高低以及現(xiàn)有企業(yè)的反應(yīng)速度。目前我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)快速發(fā)展，加之政策引導(dǎo)和進(jìn)入壁壘較低，眾多企業(yè)紛紛進(jìn)入該行業(yè)，同時上游企業(yè)入侵和下游企業(yè)倒逼，加劇了行業(yè)競爭的激烈程度。2、 供應(yīng)商的威脅供應(yīng)商數(shù)量眾多，且由于我國鋼鐵產(chǎn)能過剩，供大于求，供應(yīng)商間的競爭十分激烈，對于行業(yè)的威脅不明顯。3、 替代品的威脅鋼結(jié)構(gòu)是混凝土結(jié)構(gòu)的良好替代品，目前尚未出現(xiàn)鋼結(jié)構(gòu)的替代產(chǎn)品，對于行業(yè)的發(fā)展十分有利。4、 同行競爭者的威脅現(xiàn)有企業(yè)之間的競爭強(qiáng)度與下列因素有關(guān)：競爭者數(shù)量、產(chǎn)業(yè)的增長速度、產(chǎn)品差異性、固定成本或庫存成本、生產(chǎn)能力、退出壁壘。鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)數(shù)量較多，工商登記的超過10000家，國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)增長速度超過15%，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高，退出壁壘較低，這些都加劇了競爭的激烈程度。5、 客戶的威脅由于鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)數(shù)量較多，超過10000家，在技術(shù)含量較低的輕鋼市場競爭激烈，客戶議價能力很強(qiáng)。但在重鋼及空間鋼市場，競爭的企業(yè)較少，且空間鋼結(jié)構(gòu)很多具有不可復(fù)制性，客戶議價能力相對較弱。四、 行業(yè)壁壘較低，市場競爭加劇根據(jù)總結(jié)和相關(guān)資料顯示，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)進(jìn)入壁壘主要有資金、技術(shù)、設(shè)備、資質(zhì)（如圖3所示）；退出壁壘主要有固定資產(chǎn)、原材料和人員（如圖4所示）。圖3 鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)進(jìn)入壁壘 圖4 鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)退出壁壘(一) 進(jìn)入壁壘1、 資金根據(jù)相關(guān)資料數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)建立大型鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的綜合數(shù)據(jù)要求為：根據(jù)年產(chǎn)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求以及鋼結(jié)構(gòu)本身的生產(chǎn)特點(diǎn)，廠房面積應(yīng)達(dá)到2 萬平方米，生產(chǎn)原材料和成品堆放地應(yīng)為4 萬平方米，廠區(qū)道路及綠化和辦公為4 萬平方米，總計10 萬平方米。包括設(shè)備的總體投資在12000 萬元左右。一些大型鋼結(jié)構(gòu)工程，投入資金量大，結(jié)算周期長，原材料鋼材往往一次采購量較大，還需要預(yù)付，對流動資金要求比較高，在這方面存在一定的障礙。而在輕鋼市場，投資一個小型輕鋼企業(yè)所需資金不到千萬，進(jìn)入壁壘較低。2、 技術(shù)在吸收和利用國外技術(shù)的基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新，我國鋼結(jié)構(gòu)綜合技術(shù)水平已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)水平，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范也已發(fā)展成熟，技術(shù)方面障礙不明顯。3、 設(shè)備設(shè)備從最初的進(jìn)口到現(xiàn)在的出口外銷，國產(chǎn)設(shè)備基本已經(jīng)能夠完全替代進(jìn)口設(shè)備而且價格低廉，進(jìn)入障礙不明顯。4、 資質(zhì)國家對進(jìn)入鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的企業(yè)實(shí)行較為嚴(yán)格的市場準(zhǔn)入和資質(zhì)審批、認(rèn)定制度。對進(jìn)入鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的企業(yè)， 政府將根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績、資金、技術(shù)人員、生產(chǎn)設(shè)備等情況，核準(zhǔn)資質(zhì)等級，核定承攬業(yè)務(wù)的范圍。申請一級鋼結(jié)構(gòu)承包資質(zhì)需要有多方面的要求，如人力資源的、設(shè)備的、資產(chǎn)和注冊資金的、工程經(jīng)驗上的要求較高，存在一定的障礙。(二) 退出壁壘1、 固定資產(chǎn)企業(yè)固定資產(chǎn)主要分為兩類，一類是廠房、辦公用房、倉庫等設(shè)施，由于其通用性強(qiáng)，可以很容易地轉(zhuǎn)為其他行業(yè)用途，另一類是設(shè)備，部分通用設(shè)備可轉(zhuǎn)為其他行業(yè)用，部分專用設(shè)備只能出售或放棄。2、 原材料主要原材料如鋼板可以在鋼材市場上自由流通，油漆等輔材也可用于其他行業(yè)，退出障礙不明顯。3、 人員通用人員如人力資源、行政等可以很容易轉(zhuǎn)入其他行業(yè)，專業(yè)人員基本與建筑行業(yè)通用，退出障礙不明顯。綜上所述，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)進(jìn)入和退出壁壘處于較低的水平，較低的壁壘必然帶來市場競爭的加劇，增強(qiáng)創(chuàng)新能力、提升企業(yè)資質(zhì)、打造核心競爭力，利用進(jìn)入壁壘較高的因素，以形成對新進(jìn)入企業(yè)的競爭優(yōu)勢。五、 產(chǎn)業(yè)鏈上游影響較小，中游、下游影響較大鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈相對較簡單，上游企業(yè)主要為鋼鐵企業(yè)、設(shè)備制造企業(yè)、配套企業(yè)、建材企業(yè)，下游企業(yè)主要是工業(yè)企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)、政府投資。從上游看，近年來由于煉鋼企業(yè)及鋼貿(mào)企業(yè)眾多，經(jīng)濟(jì)增長下行壓力較大，用鋼增速回落的同時鋼鐵產(chǎn)能過快釋放，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，供大于求，鋼價呈波動下行（如圖5所示）；設(shè)備從最初主要進(jìn)口到自行開發(fā)替代進(jìn)口，推動鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)降低成本提高產(chǎn)品質(zhì)量，對鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)影響較為有利。圖5 2012-2013年CSPI長材、板材指數(shù)走勢圖從建筑行業(yè)內(nèi)部看，鋼結(jié)構(gòu)處于建筑產(chǎn)業(yè)鏈的末端，無論是從工程的承接還是資金的支付都處于比較弱勢的地位。從下游看，工業(yè)企業(yè)由于輕鋼技術(shù)含量低、鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)眾多，競爭激烈，企業(yè)議價能力低。房地產(chǎn)企業(yè)由于其自身的投資目的決定了他們對于鋼結(jié)構(gòu)建筑的要求是最佳性價比，通過最小的投入能夠得到最大的產(chǎn)出，而且鋼結(jié)構(gòu)建筑的成本會在投資中占到相當(dāng)大的比例，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)與的議價能力中等。政府處于強(qiáng)勢地位，其制定的規(guī)則大于市場規(guī)則，同時由于有嚴(yán)格的預(yù)算限制，而且這些預(yù)算一般都是壓到了最低成本，所以鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)議價能力較低。從產(chǎn)業(yè)鏈情況看，公司可以根據(jù)情況適當(dāng)考慮進(jìn)入上游鋼貿(mào)市場，減小上游市場對公司的影響，降低成本，增加產(chǎn)品價格競爭力；行業(yè)內(nèi)部，公司應(yīng)努力爭取成為鋼結(jié)構(gòu)工程總承包，以在行業(yè)內(nèi)取得有利地位；下游公司應(yīng)避開競爭激烈、議價能力低的行業(yè)。六、 行業(yè)結(jié)構(gòu)分析(一) 超高層、橋梁、鋼結(jié)構(gòu)住宅占比增長迅速，輕鋼逐年下降根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2013年鋼結(jié)構(gòu)在超高層、大跨度空間結(jié)構(gòu)、工業(yè)廠房這些領(lǐng)域應(yīng)用非常廣泛，占比75%。跨江大橋、市政橋梁及鋼結(jié)構(gòu)住宅的項目完工個數(shù)較2012年、2011年增長3倍以上。表3 鋼結(jié)構(gòu)各類項目完工比例年份超高層大跨度空間結(jié)構(gòu)輕鋼網(wǎng)架橋梁塔桅住宅201019.528.636.82.232.2/201125.227.331.512.62.11.4/201225.830.925.8142.20.60.7201332.815.215.214.47.2/3.2數(shù)據(jù)來源：中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會輕鋼結(jié)構(gòu)廣泛應(yīng)用于工業(yè)廠房、倉庫，每年新建面積達(dá)20億平方米，年總體增長近200萬平方米。購回結(jié)構(gòu)工程每年總數(shù)量達(dá)8000多項，建筑面積約6000萬平方米，年增長量約100-160萬平方米。由于輕鋼、網(wǎng)架對資金需求較少、技術(shù)含量低，大量企業(yè)以輕鋼為起點(diǎn)進(jìn)入鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)，競爭激烈無序，價格、利潤都較低。大跨度空間結(jié)構(gòu)主要用于鐵路站房、飛機(jī)庫、航站樓、文體場館、會展中心等，每年需求100萬噸以上，市場空間大，同時由于技術(shù)含量較高，競爭相對較少，利潤率也較高。超高層、鋼結(jié)構(gòu)住宅盡管增長速度很快，但與發(fā)達(dá)國家相比仍然有很大差距。我國房屋建筑中鋼結(jié)構(gòu)住宅約占2%，與國外發(fā)達(dá)國家?guī)缀醭^50%相比，我國還處于起步階段，住宅鋼結(jié)構(gòu)還有很大的發(fā)展空間。數(shù)據(jù)來源：美國MBMA 0%10%2030%40%50%60%70%80%90中國 日本 澳大利亞 美國 瑞典 圖6 鋼結(jié)構(gòu)住宅占住宅總量比例政府關(guān)于“節(jié)能減排”、“綠色建筑”等的要求，給鋼結(jié)構(gòu)住宅產(chǎn)業(yè)化帶來前所未有的發(fā)展良機(jī)，各地政府的一些具體政策和補(bǔ)貼也為鋼結(jié)構(gòu)住宅的快速發(fā)展掃平了道路，鋼結(jié)構(gòu)住宅產(chǎn)業(yè)化正蓄勢待發(fā)。根據(jù)羅斯托的經(jīng)濟(jì)“起飛”階段理論，結(jié)合中國住宅產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的目標(biāo)，將中國住宅產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的過程概括為四個時期，即準(zhǔn)備期、初步發(fā)展期、快速發(fā)展期和成熟期，目前我國正處于初步發(fā)展期向快速發(fā)展期過渡，未來5-10年將呈爆發(fā)性增長趨勢。橋梁鋼結(jié)構(gòu)增長迅猛，但鋼結(jié)構(gòu)橋梁占整體橋梁比例仍然很低，截至2013年年底，我國橋梁近60萬座，鋼結(jié)構(gòu)橋梁占比不超過1%，而美國鋼結(jié)構(gòu)橋梁占33%，日本達(dá)到41%。同時住房城鄉(xiāng)建設(shè)部日前下發(fā)通知，要求各地加快城市道路橋梁建設(shè)改造，保障城市道路橋梁運(yùn)行安全。另外，我國鐵路建設(shè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，新建線路大多以橋代路，其中80%都是預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土橋梁，用鋼橋替代的潛力很大。市場發(fā)展的潛力巨大，技術(shù)含量高，市場競爭小，利潤率高。從行業(yè)發(fā)展趨勢來看，公司應(yīng)當(dāng)著重發(fā)展空間鋼、超高層和鋼結(jié)構(gòu)住宅，根據(jù)市政公路事業(yè)部的發(fā)展情況做為配套適當(dāng)探索橋梁鋼結(jié)構(gòu)：空間鋼結(jié)構(gòu)由于鐵路、軌道交通等基礎(chǔ)設(shè)施投資增速仍較快，市場空間較大，同時由于技術(shù)要求高，發(fā)展?jié)摿薮?；占鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)中超高層比重最大且仍呈現(xiàn)較快增長趨勢，是行業(yè)中業(yè)務(wù)量最大的細(xì)分市場；在政策的大力支持下，綠色建筑和保障房建設(shè)對鋼結(jié)構(gòu)住宅的需求日益增長，鋼結(jié)構(gòu)住宅行業(yè)正處于蓄力爆發(fā)的時點(diǎn)，預(yù)計未來幾年時間行業(yè)將保持高增速。(二) 華東市場規(guī)模最大，西部、海外市場發(fā)力，增速較快從鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會統(tǒng)計2013年的行業(yè)前三十強(qiáng)的地域分布來看，江蘇2家、浙江6家、上海3家、北京6家、山東4家、河南3家，與前兩年主要集中在江、浙、滬相比有了一定的分散趨勢。就鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)分布來說，專業(yè)的、大型的、上規(guī)模的企業(yè)主要集中在以江、淅、滬、京等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域，并呈現(xiàn)周邊省市企業(yè)數(shù)量大量增加的趨勢，與此同時呈現(xiàn)的是各大鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)遍地開花在各地建立生產(chǎn)基地，從區(qū)域布局看，主要生產(chǎn)基地分布于西部成都城市群、中部武漢城市群、珠三角、長三角、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈。從產(chǎn)值看，根據(jù)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會2012年統(tǒng)計數(shù)據(jù)華東六省市鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值1060億左右，占30.6%；西北六省市（自治區(qū)）鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值369.4億元，同比增加57%。從業(yè)務(wù)來看，據(jù)18家中國品牌企業(yè)統(tǒng)計，2012年，共承建了1,343個鋼結(jié)構(gòu)工程，其中華東地區(qū)的有908個，占67.6%。根據(jù)杭蕭鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架2013年經(jīng)營收入看，華東區(qū)域占46.6%，華北區(qū)域占20%，華北區(qū)域占15.6%，西北、華北、華南、海外市場增速較快。從行業(yè)內(nèi)企業(yè)來看，目前國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)大體可以分為三類，第一類主要以三家上市公司（杭蕭鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架）為代表，均采用“設(shè)計、制造、安裝”一體化的經(jīng)營模式，并提供相應(yīng)的售后服務(wù)。這一類公司都具有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力，承攬過標(biāo)志性建筑，具有較強(qiáng)的品牌和資金實(shí)力。第二類是中型公司，以提供材料與加工、安裝為主要經(jīng)營模式，主要以承接系統(tǒng)內(nèi)自建工程為主。第三類是數(shù)量眾多的小型民營企業(yè)以加工為主，產(chǎn)品缺乏市場競爭力，盈利能力差。整體來看華東區(qū)域鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)眾多，產(chǎn)值占全國比例較高，鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)數(shù)量也遠(yuǎn)超其他區(qū)域，西部地區(qū)產(chǎn)值雖然較少，但增長速度較快，有較大發(fā)展?jié)摿臻g。對于公司來說，一方面深耕業(yè)務(wù)份額較大的華東區(qū)域，盡量爭取更多的市場份額，另一方面開發(fā)西部市場，享受西北市場快速增長的成果。七、 產(chǎn)業(yè)價值鏈一體化，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化發(fā)展(一) 業(yè)務(wù)模式分析1、 專業(yè)化聚焦于制造業(yè)務(wù)，通過不斷地改進(jìn)加工技術(shù)，加強(qiáng)管理，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，取得規(guī)模效應(yīng)，以低成本戰(zhàn)略獲取市場高額，利潤率并不高。2、 一體化業(yè)務(wù)貫穿設(shè)計、制造、安裝、檢測整個價值鏈，通過價值鏈的整合，提高效率，發(fā)揮協(xié)同競爭優(yōu)勢，獲取更多利潤，但風(fēng)險也會相對集中。3、 多元化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)多元化，以其中一到二個細(xì)分市場為主，拓展到其他行業(yè)內(nèi)其他細(xì)分市場，實(shí)現(xiàn)范圍經(jīng)濟(jì)。目前國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)優(yōu)勢企業(yè)多以“一體化”和“多元化”模式為主。(二) 產(chǎn)業(yè)價值鏈分析鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)價值鏈中加工制造環(huán)節(jié)相對利潤較低，平均利潤只有12左右。而鋼結(jié)構(gòu)上游產(chǎn)業(yè)可達(dá)到20左右，鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計和施工環(huán)節(jié)可達(dá)到18左右。1、 原材料：鋼廠、貿(mào)易等供應(yīng)方式并存，鋼廠向下游鋼結(jié)構(gòu)延伸，原材料價格長期走低。2、 工程設(shè)計、工程承包環(huán)節(jié)：工程商分包鋼結(jié)構(gòu)工程，高度關(guān)注價格、工期；需協(xié)調(diào)業(yè)主、總包、設(shè)計院多方關(guān)系；工程墊資導(dǎo)致資金占用高，資金回籠周期長；客戶對關(guān)聯(lián)服務(wù)要求逐步提高；工程實(shí)施現(xiàn)場協(xié)調(diào)工作量大。3、 鋼結(jié)構(gòu)加工制造、安裝環(huán)節(jié)：專業(yè)性加工企業(yè)集中于單一產(chǎn)品，如輕鋼構(gòu)加工、產(chǎn)品線較窄的鋼構(gòu)企業(yè)；綜合性加工企業(yè)是具備從輕鋼、重鋼甚至空間鋼結(jié)構(gòu)加工能力的產(chǎn)品線較寬的鋼構(gòu)企業(yè)；在不同領(lǐng)域的加工與安裝業(yè)務(wù)出現(xiàn)明顯的分化是該環(huán)節(jié)的主要特征。從產(chǎn)業(yè)價值鏈看，公司應(yīng)采取一體化發(fā)展模式，業(yè)務(wù)往利潤率較高的設(shè)計延伸，以獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益；從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看應(yīng)采取多元化發(fā)展模式，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品間的協(xié)同效應(yīng)；具體到某一具體產(chǎn)品時應(yīng)采用專業(yè)化模式擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，獲取規(guī)模效益。八、 標(biāo)桿企業(yè)分析為增強(qiáng)對公司發(fā)展的指導(dǎo)，著重從學(xué)習(xí)借鑒同行發(fā)展模式的角度進(jìn)行標(biāo)桿企業(yè)分析。主要選取了中建鋼構(gòu)、杭蕭鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架、江蘇滬寧鋼機(jī)、精工鋼構(gòu)共5個企業(yè)作為標(biāo)桿企業(yè)分析的樣本，財務(wù)主要選取了杭蕭鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架和精工鋼構(gòu)3家上市公司作為標(biāo)桿（詳見表5和表6）。從長遠(yuǎn)發(fā)展看，多家企業(yè)發(fā)展目標(biāo)調(diào)整為綠色建筑方向；從發(fā)展模式看，以產(chǎn)業(yè)一體化、產(chǎn)品多元化，業(yè)務(wù)國際化為主要發(fā)展模式；核心競爭力多以技術(shù)、品牌為主。從區(qū)域市場對經(jīng)營收入的貢獻(xiàn)看，華東市場份額最大，平均在40%以上，華東、華北和中南三個市場區(qū)域?qū)?jīng)營收入貢獻(xiàn)超過70%，海外市場份額快速增長，中南區(qū)域增長較快，西北、華北也有較大增長空間（詳見表4）。表4 2013年三家上市公司區(qū)域營業(yè)收入分布表市場區(qū)域杭蕭鋼構(gòu)精工鋼構(gòu)東南網(wǎng)架營收占比同比增長營收占比同比增長營收占比同比增長東北4.7%-39.41%4.2%-34.32%6.0%15.63%華北23.1%376.37%9.4%-7.47%13.5%-38.31%華東39%9.38%43.9%14.95%40.5%3.03%西南6.5%11.5%5.7%-43.16%14.3%79.47%西北2.7%-25.23%6.2%273.97%5.9%6.8%中南華中11.9%-18.88%5.9%115.96%12.5%143.87%華南14.3%69.78%7.2%36.84%海外12.1%200.8%10.4%173.58%/表5 標(biāo)桿企業(yè)簡析企業(yè)簡稱業(yè)務(wù)類型發(fā)展愿景發(fā)展模式核心競爭力輻射區(qū)域中建鋼構(gòu)超高層鋼結(jié)構(gòu)、大跨度鋼結(jié)構(gòu)、復(fù)雜空間鋼結(jié)構(gòu)、高聳塔桅鋼結(jié)構(gòu)成為全球最具競爭力的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)一體化、產(chǎn)品多元化、業(yè)務(wù)國際化技術(shù)優(yōu)勢；品牌優(yōu)勢；規(guī)模優(yōu)勢以江蘇、廣東、湖北、四川、天津基地輻射全國27個省市，并進(jìn)入了港澳、南亞、中東、北非市場杭蕭鋼構(gòu)廠房鋼結(jié)構(gòu)、多（超）高層鋼結(jié)構(gòu)、大跨度空間鋼結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)住宅、綠色建材世界一流的綠色建筑集成服務(wù)商產(chǎn)業(yè)一體化、產(chǎn)品多元化、業(yè)務(wù)國際化、沿產(chǎn)業(yè)鏈向上游延伸技術(shù)優(yōu)勢；品牌優(yōu)勢；規(guī)模優(yōu)勢；營銷優(yōu)勢擁有13家子公司,分布在安徽、山東、江西、河南、河北、廣東及浙江；業(yè)務(wù)已覆蓋40多個國家和地區(qū)精工鋼構(gòu)高層鋼結(jié)構(gòu)、空間大跨度鋼結(jié)構(gòu)、輕鋼結(jié)構(gòu)系、超輕鋼集成住宅鋼結(jié)構(gòu)建筑系統(tǒng)集成商產(chǎn)業(yè)一體化、產(chǎn)品多元化、非相關(guān)多元化技術(shù)優(yōu)勢；品牌優(yōu)勢；集成服務(wù)優(yōu)勢；業(yè)務(wù)協(xié)同優(yōu)勢浙江、安徽、武漢、廣東、上海、海外出口六大生產(chǎn)基地東南網(wǎng)架大跨度空間桁架結(jié)構(gòu)，空間網(wǎng)架網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)，高層重鋼結(jié)構(gòu)，輕鋼結(jié)構(gòu)，金屬屋面系統(tǒng)等系列產(chǎn)品綠色建筑引領(lǐng)者產(chǎn)業(yè)一體化、產(chǎn)品多元化、業(yè)務(wù)國際化、沿產(chǎn)業(yè)鏈向上游延伸、非相關(guān)多元化技術(shù)優(yōu)勢；品牌優(yōu)勢；營銷優(yōu)勢在廣東、四川、浙江、天津三省一市設(shè)有生產(chǎn)基地，產(chǎn)品覆蓋瑞士、越南、馬里、蒙古、印尼、蘇丹、安哥拉、哈薩克斯坦、剛果等國家和地區(qū)滬寧鋼機(jī)高層大跨度房屋鋼結(jié)構(gòu)、大跨度橋梁鋼結(jié)構(gòu)、海洋鋼結(jié)構(gòu)、高聳塔桅、壓力容器、管道、重型機(jī)械設(shè)備及成套設(shè)備的制作與安裝立足技術(shù)前沿，創(chuàng)造一流企業(yè)產(chǎn)業(yè)一體化、產(chǎn)品多元化技術(shù)優(yōu)勢；品牌優(yōu)勢在本部、北京、上海和廣州設(shè)有4個設(shè)計所表6 2013年三家上市公司經(jīng)營數(shù)據(jù)注：利潤率為毛利潤率業(yè)務(wù)名稱杭蕭鋼構(gòu)精工鋼構(gòu)東南網(wǎng)架營業(yè)收入利潤率業(yè)務(wù)增長率營業(yè)收入利潤率業(yè)務(wù)增長率營業(yè)收入利潤率業(yè)務(wù)增長率（億元）（%）（%）（億元）（%）（%）（億元）（%）（%）多高層鋼結(jié)構(gòu)19.3515.4591.5827.59147.0913.8312.5218.96輕型鋼結(jié)構(gòu)12.389.26-24.7419.4915.4438.998.1912.44-2.37空間結(jié)構(gòu)0.320.25-86.3313.3813.4918.1714.4415.3313.71其他及建材1.5612.6551.9114.3217.0446.750.74/32.91合計33.5913.0830.8574.7821.8422.8537.2113.3411.81第三章 內(nèi)部環(huán)境分析一、 財務(wù)分析公司近三年業(yè)務(wù)增長乏力，2013年甚至出現(xiàn)營業(yè)收入、利潤下滑，雖然銷售利潤率有所上升，但經(jīng)營情況仍不容樂觀（詳見表7）。表7 2011-2013經(jīng)營數(shù)據(jù)年份201120122013營業(yè)收入（萬元）利潤（萬元）銷售利潤率（%）二、 資源分析(一) 人力資源制約公司快速發(fā)展公司現(xiàn)有管理人員128人，其中公司總部管理人員62人（含設(shè)計部13人），加工廠管理人員25人，項目管理人員41人。其中高級職稱2人，中級職稱21人，初級35人（如圖10所示）；擁有一級建造師6人，二級建造師10人，與行業(yè)相比處于中等偏上水平。圖10 公司員工職稱構(gòu)成圖公司現(xiàn)有本科以上學(xué)歷人員30人，占公司管理人員23.4%，專科學(xué)歷人員35人，占公司管理人員的27.3%。?？茖W(xué)歷以下管理人員比重過大。公司目前的人力資源配備僅能滿足當(dāng)前生產(chǎn)需要，隨著公司規(guī)模不斷擴(kuò)大，高級管理人才、專業(yè)技術(shù)人才以及高級技工人才嚴(yán)重不足，已成為制約公司快速發(fā)展的瓶頸。(二) 技術(shù)與行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)差距較大，設(shè)備配備齊全2013年公司共取得技術(shù)成果共計10項，其中工法（省/部級）2項，專利3項，科技進(jìn)步獎（省/部級）3項，合計發(fā)表論文2篇，與2012年相比基本持平，與行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的企業(yè)差距較大（詳見表8）。表8 2011-2013年科技成果年度工法專利科技進(jìn)步獎發(fā)表論文省、部級國家級省、部級國家級2011/3/20122/9/20132/33/2公司現(xiàn)有重鋼生產(chǎn)線2條，輕鋼生產(chǎn)線4條，管桁架生產(chǎn)線1條。其中直條切割機(jī)6臺，矯正機(jī)7臺，組立機(jī)6臺，自動埋弧焊機(jī)8臺，行車95臺（其中20噸行車11臺，10噸行車15臺，5噸行車51臺，拋丸機(jī)3臺，剪板機(jī)2臺，50鉆床3臺，三維數(shù)孔鉆2臺，平面數(shù)控鉆2臺，CO2氣保焊機(jī)101臺，空壓機(jī)4臺，銑邊機(jī)2臺，卷板機(jī)1臺，H型鋼液壓矯正機(jī)2臺，搖臂鉆4臺，數(shù)控相關(guān)線切割機(jī)5臺，彎管機(jī)2臺。以上機(jī)械設(shè)備，能夠滿足年產(chǎn)3萬噸鋼構(gòu)件的生產(chǎn)加工量，累計全年能夠完成產(chǎn)值4.29億元，其中，加工產(chǎn)值3億元，安裝產(chǎn)值1.29億元。(三) 資金狀況制約公司發(fā)展資金已成為公司目前發(fā)展的瓶頸，一方面外部市場業(yè)務(wù)很少，無法為公司的發(fā)展提供充足的外部資金來源；另一方面內(nèi)部業(yè)務(wù)資金結(jié)算周期較長，對公司的現(xiàn)金流量產(chǎn)生一定影響；最后公司融資由集團(tuán)進(jìn)行控制，無法根據(jù)生產(chǎn)需要自由融資，加之也缺乏融資能力，資金成為發(fā)展的制約。(四) 行業(yè)和區(qū)域具有一定品牌知名度公司現(xiàn)擁有鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)承包壹級資質(zhì)，鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計乙級資質(zhì)。公司原有品牌在山東省內(nèi)淄博、泰安、日照、東營、章丘、濟(jì)南、濰坊，省外河北唐山、江蘇等地有一定的社會知名度。公司承建了*等標(biāo)志性建筑，獲得鋼結(jié)構(gòu)金獎2個，在區(qū)域和行業(yè)內(nèi)有一定知名度。三、 關(guān)鍵能力分析(一) 外部競爭乏力，市場經(jīng)營能力弱2014年公司新承接項目中外部項目僅有一個，與此同時，外部市場競爭日趨激烈，而公司對外競爭能力較弱，目前已面臨內(nèi)部業(yè)務(wù)萎縮，外部市場難以突破的窘境，市場經(jīng)營能力弱。(二) 設(shè)計能力弱，發(fā)展慢，缺乏前端設(shè)計能力公司設(shè)計人員共15人，主要負(fù)責(zé)圖紙深化設(shè)計，尚不能進(jìn)行前期建筑設(shè)計。整體設(shè)計水平相對不高，缺乏高端設(shè)計人才，相對目前業(yè)務(wù)量，人員較為緊缺，目前設(shè)計人員的數(shù)量和質(zhì)量無法滿足未來業(yè)務(wù)增長的需求。由于設(shè)計的特殊性，設(shè)計人員往往需要2-3年的時間進(jìn)行培養(yǎng)后方能獨(dú)立承擔(dān)設(shè)計工作，同時高端設(shè)計人才引進(jìn)進(jìn)展緩慢，組建設(shè)計院遙遙無期，設(shè)計整體能力較弱。(三) 生產(chǎn)成本控制能力較強(qiáng)，管理費(fèi)用增長較快成本控制直接關(guān)系著企業(yè)的盈利能力，對企業(yè)在市場的競爭能力起到關(guān)鍵性的影響，2013年公司營業(yè)成本較2012年有所增加，管理費(fèi)用增長較快，財務(wù)費(fèi)用有所下降(詳見表9)。表9 2011-2013成本組成及占營業(yè)收入比例情況 年度營業(yè)收入營業(yè)成本占比管理費(fèi)用占比財務(wù)費(fèi)用占比（萬元）（萬元）（%）（萬元）（%）（萬元）（%）201120122013與三家上市鋼結(jié)構(gòu)公司相比，公司成本控制有相對優(yōu)勢，總成本和營業(yè)成本占比較小，財務(wù)費(fèi)用也較低，但管理費(fèi)用比例最高，可見公司生產(chǎn)成本控制能力較強(qiáng)，管理費(fèi)用控制能力較弱。數(shù)據(jù)來源：上市公司年報圖11 2013年成本比例對比(四) 生產(chǎn)能力滿足現(xiàn)有狀況，但和行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)差距較大公司現(xiàn)有重鋼生產(chǎn)線2條，輕鋼生產(chǎn)線4條，管桁架生產(chǎn)線1條，滿負(fù)荷情況下產(chǎn)能3.5萬噸/年，約合加工產(chǎn)值3.5億元，加上安裝產(chǎn)值，滿負(fù)荷情況下年產(chǎn)值約5億元左右，但與行業(yè)前40強(qiáng)年產(chǎn)量5萬噸以上仍有較大差距，距離集團(tuán)年30%的增長要求差距仍然很大。四、 競爭力分析分析公司的競爭力主要為公司的競爭戰(zhàn)略提供指導(dǎo)。對公司競爭力的分析前，需要首先了解鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的主要競爭要素。經(jīng)過分析得出，目前影響鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的主要競爭要素有：技術(shù)、資質(zhì)、市場經(jīng)營、售后服務(wù)、品牌、物流、采購、人力資源、資金、工程質(zhì)量、成本、生產(chǎn)能力等12項。通過比較分析法得到影響公司的7個關(guān)鍵成功因素：技術(shù)、資質(zhì)、市場經(jīng)營、售后服務(wù)、品牌、物流、采購。針對公司在這七個方面的狀況進(jìn)行評估，得出公司現(xiàn)在的競爭力分布圖，同時對標(biāo)桿企業(yè)在這七個方面的狀況評估并與公司進(jìn)行對比，以分析在七個方面的差距（如圖12-15所示）。圖12 公司競爭力 圖13 杭蕭鋼構(gòu)競爭力圖14 精工鋼構(gòu)競爭力 圖15 東南網(wǎng)架競爭力注：就公司和標(biāo)桿企業(yè)的實(shí)際情況，對鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的7大核心競爭力要素分別進(jìn)行“李克特五級評分”（Likert scale），連接7大要素的評估值便可形成公司在這7個方面的競爭力格局。連接線內(nèi)的區(qū)域越大，表明綜合競爭力越強(qiáng)，多邊形的角越往外表明該要素的競爭力越大。通過和標(biāo)桿企業(yè)的對比分析，公司整體競爭力較弱，采購與物流方面與標(biāo)桿企業(yè)差距不大，技術(shù)、市場經(jīng)營、資質(zhì)與售后服務(wù)差距最大，也表明了公司未來應(yīng)著重發(fā)展的方向。五、 SWOT分析SWOT分析是基于對企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境分析的基礎(chǔ)上，用系統(tǒng)的思想將將企業(yè)內(nèi)部優(yōu)勢、劣勢因素和外部的機(jī)會、威脅因素相互匹配并進(jìn)行綜合分析，以此推導(dǎo)戰(zhàn)略組合，根據(jù)不同時期的情況，制定和采取相應(yīng)的戰(zhàn)略。其主題思想就是：借助機(jī)會，強(qiáng)化優(yōu)勢，避免威脅，克服劣勢。優(yōu)勢S1、控股集團(tuán)的平臺、品牌美譽(yù)、全國布局；2、內(nèi)部業(yè)務(wù)支撐；3、內(nèi)部建筑實(shí)體間協(xié)同效應(yīng)；4、品牌有一定區(qū)域知名度。弱勢W1、人力資源不足；2、深化設(shè)計能力較弱；3、資金不足，融資手段單一；4、外部業(yè)務(wù)極少，市場開發(fā)能力嚴(yán)重不足；5、技術(shù)能力、管理能力不足。機(jī)會O1、政治環(huán)境穩(wěn)定，政策大力支持；2、經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，基礎(chǔ)建設(shè)投入快速增長；3、國民收入增加，住宅消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變；4、文體場館建設(shè)加快；5、海外鋼結(jié)構(gòu)市場發(fā)展迅速。利用機(jī)會發(fā)揮優(yōu)勢SO戰(zhàn)略1、利用控股集團(tuán)全國的市場布局?jǐn)U展鋼結(jié)構(gòu)公司業(yè)務(wù)布局；2、和總承包形成合力，聯(lián)合承接鋼結(jié)構(gòu)的施工總承包業(yè)務(wù)；3、加大體育館高端空間鋼市場開發(fā)力度；4、利用政策推力，大力推進(jìn)鋼結(jié)構(gòu)住宅產(chǎn)業(yè)化；5、借力集團(tuán)海外公司，積極拓展海外鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)。利用機(jī)會克服弱點(diǎn)WO戰(zhàn)略1、創(chuàng)新融資方式，實(shí)現(xiàn)多渠道、多方式融資，為公司的擴(kuò)張?zhí)峁┏渥愕馁Y金；2、完善內(nèi)部管理，提高內(nèi)部管理、設(shè)計、技術(shù)等素質(zhì)；3、實(shí)行集中化戰(zhàn)略，集中力量開拓細(xì)分市場。威脅-T1、市場競爭日趨激烈；2、潛在進(jìn)入者威脅大；3、客戶還價能力提高；4、技術(shù)含量要求提高。利用機(jī)會回避威脅ST戰(zhàn)略1、實(shí)施集中化戰(zhàn)略，重點(diǎn)發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)住宅和超高層；2、加強(qiáng)服務(wù)，提高客戶滿意度，鎖定長期合作目標(biāo)客戶群；3、與國內(nèi)著名鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計院形成戰(zhàn)略合作關(guān)系。減少弱點(diǎn)回避威脅WT戰(zhàn)略1、加強(qiáng)內(nèi)部管理，提升深化設(shè)計與技術(shù)研發(fā)