項目管理流程解析參考文檔

從價值分析入手 以提升企業(yè)價值創(chuàng)造能力為終極目標(biāo) 0 2 目錄 項目人員 項目經(jīng)理 經(jīng)理 合伙人的職責(zé)項目前期第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段第六階段第七階段第八階段 1 1 2003 10 29 項目人員 項目經(jīng)理 經(jīng)理 合伙人職責(zé) 項目人員 參與項目計劃獨自完成自己模塊的計劃完成項目經(jīng)理分配的工作保持質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)搜集 積累相關(guān)資料保存自己項目文件保存所得客戶資料 項目經(jīng)理 承上啟下項目質(zhì)量控制項目規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場工作實現(xiàn)項目目標(biāo)成果質(zhì)量與交付項目員工管理員工指導(dǎo)與培訓(xùn)項目知識積累客戶溝通客戶關(guān)系維護(hù)項目文件歸檔客戶資料歸檔 移交 主管經(jīng)理 整體項目規(guī)劃人員配置項目監(jiān)督管理二級質(zhì)量控制參與客戶高層溝通參與部分現(xiàn)場工作客戶關(guān)系維護(hù)帳單 應(yīng)收款項目直接成本行業(yè)知識管理 積累 合伙人 項目目標(biāo)項目結(jié)構(gòu) 成果界定項目標(biāo)準(zhǔn)項目 客戶政策與策略費用確定維護(hù)客戶關(guān)系 2 2 2003 10 29 項目組隊項目規(guī)劃項目認(rèn)同項目組織 項目再規(guī)劃界定信息需求現(xiàn)場工作計劃信息采集分析 整理 研究界定問題 客戶交流方案形成方案論證 中期匯報 實施細(xì)則培訓(xùn)方案實施跟蹤指導(dǎo) 診斷準(zhǔn)備初步診斷開工報告 第一階段 第二階段 第三階段 第四階段 第五階段 第八階段 征詢反饋確定方案方案報告三級審核 第六階段 咨詢流程的八個階段 方案匯報 第七階段 項目前期界定客戶需求提交項目建議書 3 3 2003 10 29 項目前期 理解客戶需求界定目標(biāo)成果確定項目報價出具建議書 項目經(jīng)理 參加項目前期現(xiàn)場工作整理項目資料與訪談信息參加項目預(yù)算與建議書討論起草項目建議書項目前期資料歸檔 移交責(zé)任經(jīng)理 責(zé)任經(jīng)理 參加初次溝通行業(yè)知識收集項目前期計劃組織項目前期現(xiàn)場全過程項目預(yù)算與報價總結(jié)項目前期現(xiàn)場工作起草項目建議書框架復(fù)核項目建議書項目建議書演示完成項目前期總結(jié)項目前期檔案管理 合伙人 客戶初次溝通 引導(dǎo)客戶需求指導(dǎo)客戶需求 項目目標(biāo) 成果界定確定客戶溝通策略參加前期部分訪談簽發(fā)項目建議書費用確定建立客戶檔案 維護(hù)客戶關(guān)系 4 4 2003 10 29 項目前期 理解客戶需求界定目標(biāo)成果確定項目報價出具建議書 感受咨詢動機(jī)與方向 關(guān)鍵點 索取前期所需關(guān)鍵資料列出關(guān)鍵訪談人員名單 現(xiàn)場訪談目標(biāo)成果界定項目預(yù)算 報價 完成建議書客戶溝通認(rèn)同 資料歸檔前期總結(jié) 階段成果 初次溝通備忘 資料清單訪談計劃與提綱建議書框架 訪談紀(jì)要討論備忘 項目建議書客戶溝通函 基本情況總結(jié) 合伙人指導(dǎo) 經(jīng)理組織 項目經(jīng)理操作 項目成員參與 5 5 2003 10 29 項目前期 理解客戶需求界定目標(biāo)成果確定項目報價出具建議書 客戶初次溝通備忘項目前期需要資料清單項目前期工作計劃項目前期訪談時間表項目前期訪談提綱項目前期訪談記錄客戶提供資料目錄清單項目前期現(xiàn)場小結(jié)項目建議書框架項目建議書項目預(yù)算表客戶反饋意見與調(diào)整對策項目前期總結(jié)項目前期歸檔文件 項目前期形成文檔 6 6 2003 10 29 第一階段 項目組隊項目規(guī)劃項目認(rèn)同項目組織 項目經(jīng)理 責(zé)任經(jīng)理 確定項目經(jīng)理確定項目組隊復(fù)核項目規(guī)劃 分工參加項目準(zhǔn)備會講解項目目標(biāo) 范圍 成果項目相關(guān)問題答疑提示項目背景 客戶溝通策略必要的技能培訓(xùn)與知識培訓(xùn)指定項目參考資料與客戶共同建立項目管理組織復(fù)核項目準(zhǔn)備階段形成文檔 合伙人 確定責(zé)任經(jīng)理參與確定項目經(jīng)理審批項目計劃與時間的重大調(diào)整審批項目目標(biāo)與范圍的調(diào)整 項目成員 參加項目組隊信息上傳下達(dá)分解項目模塊 起草項目規(guī)劃 分工與預(yù)算組織項目準(zhǔn)備會詳細(xì)講解項目成果項目相關(guān)問題答疑對項目程序 技能 知識進(jìn)行培訓(xùn)輔導(dǎo)講解每位項目組成員的責(zé)任參與確定項目參考資料并提供給項目組成員組織完成準(zhǔn)備階段文檔 理解項目目標(biāo) 成果規(guī)劃分配模塊的進(jìn)度并與項目經(jīng)理溝通參加知識 技能準(zhǔn)備按要求搜集相關(guān)資料起草負(fù)責(zé)模塊的資料清單 訪談提綱等 7 7 2003 10 29 第一階段 工作目標(biāo) 工作原則 工作程序 關(guān)鍵點 工具與方法 階段成果 完成項目組隊 完成項目規(guī)劃 統(tǒng)一對項目目標(biāo) 項目成果的認(rèn)識 組成項目管理委員會 主管經(jīng)理根據(jù)項目技能要求指定項目經(jīng)理 并與項目經(jīng)理共同挑選項目成員 由項目經(jīng)理完成項目的時間規(guī)劃 項目分工 主管經(jīng)理 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)與項目組成員交流 統(tǒng)一對項目目標(biāo) 項目成果的認(rèn)同 主管經(jīng)理負(fù)責(zé)與客戶交流 敦促客戶組成相應(yīng)的項目組織 項目組隊以滿足技能要求及成本效益為原則 項目規(guī)劃 分工以項目人員技能為核心 項目目標(biāo) 產(chǎn)品 成果務(wù)必求得所有項目人員的認(rèn)同 客戶項目組織以與我方項目組對稱為原則 成本 效益 項目技能 目標(biāo) 產(chǎn)品 成果認(rèn)同 客戶合作 一般為一周 成立項目組 項目分工 項目進(jìn)度 項目預(yù)算 認(rèn)同項目目標(biāo) 產(chǎn)品 成果 項目管理組織 項目分工表 項目預(yù)算表 項目組織結(jié)構(gòu)圖 項目組隊項目規(guī)劃項目認(rèn)同項目組織 8 8 2003 10 29 第一階段 項目組隊項目規(guī)劃項目認(rèn)同項目組織 項目管理表 總體規(guī)劃 分工 時間進(jìn)度 預(yù)算 各組員工作進(jìn)度 項目準(zhǔn)備階段與現(xiàn)場調(diào)研階段時間計劃 小時 項目關(guān)鍵點提示項目準(zhǔn)備會討論提綱與會議紀(jì)要資料索要函信息需求單初步資料清單現(xiàn)場訪談時間表 第一期 現(xiàn)場訪談提綱 重要訪談對象 客戶配合事項 初步 項目準(zhǔn)備形成文檔 9 9 2003 10 29 第二 四階段 診斷準(zhǔn)備初步診斷開工報告 項目經(jīng)理 責(zé)任經(jīng)理 客戶溝通參加項目初期診斷及高層溝通參與界定項目信息需求的深度 范圍與訪談名單把握項目需求 范圍 成果的變化把握客戶需求 調(diào)整工作策略復(fù)核開工報告復(fù)核項目時間進(jìn)度的調(diào)整文件關(guān)注整個過程 分析重要資料 復(fù)核項目過程文件參加重要的項目討論會 把握問題界定 方案形成參加項目過程中的客戶溝通 把握客戶認(rèn)同與成果適用度復(fù)核報告提綱 合伙人 與客戶溝通新的項目需求 確定項目目標(biāo)修訂復(fù)核經(jīng)理提出的成果 時間重大調(diào)整參加個別高層訪談復(fù)核開工報告 重大調(diào)整時 參與必要的問題界定與方案論證討論購買第三方信息提供技術(shù)支持 項目成員 領(lǐng)導(dǎo)整個現(xiàn)場過程適需要調(diào)整項目進(jìn)度與分工信息上傳下達(dá)與客戶協(xié)調(diào)人聯(lián)絡(luò)溝通向客戶提供文件督促客戶反饋信息 提供資料 按時間表接受訪談組織搜集外部信息總串開工報告把握產(chǎn)品適用度細(xì)化與明確信息需求單 把握信息相關(guān)性與信息量提請經(jīng)理參與必要的環(huán)節(jié)與客戶溝通 把握操作層的項目反饋領(lǐng)導(dǎo)信息分析 問題界定與方案形成討論監(jiān)控項目成員工作進(jìn)度與階段性成員形成報告初步提綱 在項目經(jīng)理要求下完成部分現(xiàn)場工作文件資料與信息整理參與客戶訪談參與關(guān)鍵問題與方案討論獨立完成并按時提交相關(guān)模塊的提綱 成果樣式構(gòu)想 并及時與項目經(jīng)理溝通 項目再規(guī)劃界定信息需求現(xiàn)場工作計劃信息采集分析 整理 研究界定問題 客戶交流方案形成方案論證 10 10 2003 10 29 第二階段 工作目標(biāo) 工作原則 工作程序 關(guān)鍵點 工具與方法 階段成果 復(fù)核客戶需求 確認(rèn) 調(diào)整項目目標(biāo) 范圍 產(chǎn)品 成果 時間通常為一周 資料清單 信息需求單 訪談 研究 開工報告 信息 資料范圍 把握信息深度 客戶高層對項目的認(rèn)同 一般不超過一周 界定信息需求 資料清單 訪談名單訪談問題工作底稿 進(jìn)場診斷 開工報告 小范圍診斷 接觸高層和關(guān)鍵職能部門 診斷準(zhǔn)備初步診斷開工報告 11 11 2003 10 29 第三階段 工作目標(biāo) 工作原則 工作程序 關(guān)鍵點 工具與方法 階段成果 界定問題 各類分析工具 界定出關(guān)鍵問題 信息范圍 采集方式 該階段約占 的項目工作量和工作時間 客觀 項目再規(guī)劃界定信息需求現(xiàn)場工作計劃信息采集分析 整理 研究界定問題 在開工報告的基礎(chǔ)上確立假設(shè)前提 界定信息需求 確定采集方式信息采集 整理 分析 研究 界定問題 12 12 2003 10 29 第四階段 工作目標(biāo) 工作原則 工作程序 關(guān)鍵點 工具與方法 階段成果 與客戶確認(rèn)問題 得出解決方案 問題樹 問題清單 各類分析論證工具 得出初步解決方案 做好PPT 準(zhǔn)備好中期演示 客戶溝通 備選方案的論證 與客戶溝通 就界定的問題達(dá)成共識 就解決方案 產(chǎn)品功用達(dá)成共識 頭腦風(fēng)暴 形成備選解決方案 論證方案 選出傾向方案 主推方案 客戶交流方案形成方案論證 充分交流 多個備選方案 充分論證 13 13 2003 10 29 第二 四階段 診斷準(zhǔn)備初步診斷開工報告 項目再規(guī)劃界定信息需求現(xiàn)場工作計劃信息采集分析 整理 研究界定問題 客戶交流方案形成方案論證 項目總體規(guī)劃與項目預(yù)算調(diào)整說明客戶提供資料分析訪談要點記錄項目關(guān)鍵事項清單 經(jīng)理留給項目經(jīng)理 現(xiàn)場工作備忘與關(guān)鍵注意事項 提請經(jīng)理 合伙人注意事項 現(xiàn)場討論備忘客戶配合事項工作成果提綱財務(wù)管理表 收 支記錄 項目現(xiàn)場階形成文檔 開工報告提綱分析工具與分析方法分析討論備忘關(guān)鍵問題界定客戶交流記錄與對策分析財務(wù)基礎(chǔ)工作底稿 報表調(diào)整 分析與整理階段形成文檔 14 14 2003 10 29 第五階段 中期匯報 項目經(jīng)理 責(zé)任經(jīng)理 參與中期匯報提綱的形成與討論復(fù)核中期匯報演示稿做主要演示人征求客戶意見 復(fù)核調(diào)整建議與客戶溝通 就重大問題答成共識 合伙人 參加中大型項目的中期匯報 與客戶高層溝通復(fù)核中期匯報提綱 項目成員 組織領(lǐng)導(dǎo)整個過程與客戶協(xié)調(diào)匯報時間 參加人及匯報范圍完成中期匯報演示稿做主要演示人 為中期匯報稿提供支持性資料與文件輔助項目經(jīng)理完成中期匯報稿記錄 整理客戶反饋意見理解中期匯報的全部思路 作為形成方案報告的依據(jù) 15 15 2003 10 29 第五階段 工作目標(biāo) 工作原則 工作程序 關(guān)鍵點 工具與方法 階段成果 向客戶匯報初步成果 求得客戶對方案的認(rèn)同 方案匯報指南 完成項目產(chǎn)品框架及部分細(xì)節(jié) 客戶溝通 匯報范圍 客戶理解關(guān)鍵點 注意 備注頁要詳細(xì) 將來以備注頁為基礎(chǔ)形成方案報告 與客戶就方案初步溝通 把握客戶理解的關(guān)鍵點 明晰匯報思路 確定匯報方案框架 確定敏感問題處理方法 準(zhǔn)備PPT演示資料 確定匯報時間 地點 參與人員級別 確定主講人員和參講人員 事前內(nèi)部演練 調(diào)整 完善 中期匯報 力求生動 簡潔 16 16 2003 10 29 第五階段 中期匯報 中期報告提綱中期報告演示稿中期匯報客戶意見記錄與對策分析 中期匯報形成文檔 17 17 2003 10 29 第六階段 征詢反饋確定方案方案報告三級審核 項目經(jīng)理 責(zé)任經(jīng)理 復(fù)核報告詳細(xì)提綱復(fù)核行文分工二級復(fù)核最終方案 合伙人 報告三級復(fù)核 項目成員 落實 調(diào)整行文分工問題解答報告提綱復(fù)核完成報告核心模塊總串報告一級復(fù)核與客戶協(xié)調(diào)報告提交與匯報時間 起草負(fù)責(zé)模塊的詳細(xì)提綱起草分配的報告模塊并按時按質(zhì)提交 提前3天 按照項目經(jīng)理要求完成相關(guān)模塊的調(diào)整與修改 18 18 2003 10 29 第六階段 工作目標(biāo) 工作原則 工作程序 關(guān)鍵點 工具與方法 階段成果 形成最終方案報告 保證報告質(zhì)量 完成方案報告終稿 報告模式 報告可讀性 針對中期報告征詢反饋 根據(jù)反饋調(diào)整 確定方案 行文分工 報告行文 三級審核 交付報告 按時完成 征詢反饋確定方案方案報告三級審核 報告模式要求 19 19 2003 10 29 第六階段 征詢反饋確定方案方案報告三級審核 報告階段詳細(xì)時間表各模塊報告詳細(xì)提綱報告階段討論備忘報告初稿 方案報告形成文檔 20 20 2003 10 29 第七階段 方案匯報 項目經(jīng)理 責(zé)任經(jīng)理 參與報告匯報提綱的形成與討論復(fù)核報告匯報演示稿做主要演示人征求客戶意見 復(fù)核調(diào)整建議與客戶溝通 就重大問題答成共識終稿復(fù)核 合伙人 參加中大型項目的方案匯報與客戶高層溝通復(fù)核匯報提綱終稿復(fù)核 項目成員 組織領(lǐng)導(dǎo)整個過程與客戶協(xié)調(diào)匯報時間 參加人及匯報范圍完成方案匯報演示稿做主要演示人征詢客戶具體意見 組織報告修改 為方案匯報稿提供支持性資料與文件輔助項目經(jīng)理完成方案匯報稿記錄 整理客戶反饋意見理解方案匯報的全部思路 作為形成方案報告的依據(jù)按項目經(jīng)理要求修改負(fù)責(zé)模塊報告 21 21 2003 10 29 第七階段 工作目標(biāo) 工作原則 工作程序 關(guān)鍵點 工具與方法 階段成果 溝通方案 求得認(rèn)同 方案匯報指南 PPT演示 本階段完成后 項目大體結(jié)束 向客戶提交最終方案報告 如需實施 則以報告為基礎(chǔ)細(xì)化實施方案 匯報范圍 匯報時間 分解項目產(chǎn)品功用 把握關(guān)鍵點 分析聽眾需求 提取項目產(chǎn)品精華 制作PPT 界定聽眾范圍 與客戶溝通 安排匯報演示時間 提前做內(nèi)部匯報演練 方案匯報 協(xié)商一致 22 22 2003 10 29 第七階段 方案匯報 方案匯報提綱方案匯報演示稿方案匯報客戶意見記錄與對策分析最終報告 方案匯報形成文檔 23 23 2003 10 29 第八階段 實施細(xì)則培訓(xùn)方案實施跟蹤指導(dǎo) 項目經(jīng)理 責(zé)任經(jīng)理 參與培訓(xùn)授課復(fù)核培訓(xùn)提綱把握實施細(xì)則的細(xì)度與客戶參與度實施過程中經(jīng)常性的高級別的溝通征詢項目實施反饋組織指導(dǎo)客戶實施管理客戶關(guān)系 合伙人 與客戶高層保持溝通 交流方案實施效果客戶關(guān)系維護(hù) 項目成員 組織領(lǐng)導(dǎo)整個過程把握實施規(guī)劃與客戶操作層溝通指導(dǎo)起草與總串培訓(xùn)提綱主持培訓(xùn)過程征詢客戶具體意見并記錄 輔助項目經(jīng)理完成培訓(xùn)提綱按要求參加相關(guān)模塊培訓(xùn)完成實施過程中的必要文檔 24 24 2003 10 29 第八階段 工作目標(biāo) 工作原則 工作程序 關(guān)鍵點 工具與方法 階段成果 實施產(chǎn)品 完善產(chǎn)品 積累經(jīng)驗 抓住客戶 完成項目 細(xì)則的細(xì)化程度 培訓(xùn)范圍 跟蹤 實施反饋 編制實施細(xì)則 培訓(xùn)產(chǎn)品功用 實施細(xì)則 實施 指導(dǎo) 可操作性 實施細(xì)則培訓(xùn)方案實施跟蹤指導(dǎo) 25 25 2003 10 29 第八階段 實施細(xì)則培訓(xùn)方案實施跟蹤指導(dǎo) 培訓(xùn)提綱實施細(xì)則 視具體項目而定 客戶反饋信息項目實施情況總結(jié) 項目實施形成文檔 26 26 2003 10 2