預(yù)算管理員崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn).doc

歐曼營銷公司崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算管理員崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2012年1月 日目 錄第一部分 預(yù)算管理員職位說明 第二部分 預(yù)算管理員作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)第三部分 預(yù)算管理員工資考核指標(biāo)第四部分 預(yù)算管理員績效評價標(biāo)準(zhǔn)第五部分 預(yù)算管理員聘任上崗基本條件第六部分 預(yù)算管理員離任條件及要求第七部分 預(yù)算管理員職位發(fā)展引導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)（任職資格）第一部分 預(yù)算管理員職位說明 福田汽車集團(tuán)職位說明書 單位名稱各部門部門名稱日期2012年1月10日職位名稱預(yù)算管理員直管領(lǐng)導(dǎo)職位主管部長直管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)主管領(lǐng)導(dǎo)職位主管副總主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)1、職位目的根據(jù)公司的經(jīng)營目標(biāo)，在財務(wù)計劃部的統(tǒng)一組織和安排下負(fù)責(zé)本部門年度費用預(yù)算的提報工作，本門月度費用計劃編制與提報工作、部門項目性費用的費用立項、臺賬登記，費用兌現(xiàn)及費用使用過程中控制、監(jiān)督、費用使用分析評價，確保部門的費用控制在預(yù)算之內(nèi)。2、職位工作關(guān)系（不包括日常的交流、簡單的文件傳遞關(guān)系，也不僅僅指流程上的上下游）對自己的工作負(fù)有指導(dǎo)、影響的義務(wù)和責(zé)任的其他平級部門職位：財務(wù)計劃部主管收益部長及財務(wù)計劃部收益管理科科長具備穩(wěn)定匯報關(guān)系得直管、主管領(lǐng)導(dǎo)：主管部長、主管副總預(yù)算管理員對本職位有直接影響的職位：財務(wù)計劃部預(yù)算管理員本職位直接影響的職位或業(yè)務(wù)流程的下游職位：本部門費用執(zhí)行主體對其工作在業(yè)務(wù)上負(fù)有指導(dǎo)、影響的專業(yè)技術(shù)職位：本部門費用執(zhí)行人直接下屬職位：無3、最低任職資格等級要求專業(yè)任職資格等級管理者任職資格等級暫不填寫4、其他任職要求（最低任職等級要求未包含的要求）最低學(xué)歷?？萍耙陨蠈I(yè)要求管理類相關(guān)專業(yè)外語要求國內(nèi)市場暫不考慮必備經(jīng)歷要求歐曼營銷財務(wù)計劃部培訓(xùn)3個月經(jīng)歷5、工作職責(zé)職位職責(zé)（責(zé)任范圍）職位活動權(quán)重（工作時間比重）具體項目（分為輔助決策、決策、親自執(zhí)行、參與執(zhí)行、監(jiān)控等五類活動）職責(zé)一：年度預(yù)算數(shù)據(jù)提報1.輔助決策2.決策3.親自執(zhí)行 按照財務(wù)要求匯總平衡本部門年度預(yù)算數(shù)據(jù)4.參與執(zhí)行財務(wù)計劃部評審資料準(zhǔn)備5.監(jiān)控職責(zé)二：部門月度計劃編制與提報 1.輔助決策2.決策3.親自執(zhí)行 提報部門月度費用報表4.參與執(zhí)行5.監(jiān)控職責(zé)三：部門項目性費用的費用立項、臺賬登記1.輔助決策輔助領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行費用立項決策2.決策3.親自執(zhí)行 登記部門項目性費用臺賬立項情況及費用臺賬4.參與執(zhí)行5.監(jiān)控部門費用立項及兌現(xiàn)情況職責(zé)四：部門費用兌現(xiàn) 1.輔助決策2.親自執(zhí)行 出具報銷單或部門費用兌現(xiàn)明細(xì)表3.參與執(zhí)行4.監(jiān)控職責(zé)五：費用過程控制監(jiān)督及分析評價 1.輔助決策輔助領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行費用使用情況分析2.決策3.親自執(zhí)行 本部門費用過程控制及分析評價4.監(jiān)控職位任職者簽字確認(rèn)： 第二部分 預(yù)算管理員作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)工作內(nèi)容作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)簡化流程（節(jié)點）引用辦法作業(yè)工具頻次完成時間備注使用表格出具報告1提報部門年度預(yù)算資料及時、準(zhǔn)確、合理部長-副總-財務(wù)計劃部相關(guān)預(yù)算管理員經(jīng)營預(yù)算管理辦法年度預(yù)算模板-年按照預(yù)算計劃2編制提報部門月度費用計劃及時、合理、控制在費用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部長-副總-財務(wù)計劃部相關(guān)預(yù)算管理員經(jīng)營預(yù)算管理辦法月度計劃提報模板月每月27日前3項目性費用立項登記及費用臺賬登記及時、準(zhǔn)確部長-副總-財務(wù)計劃部相關(guān)預(yù)算管理員經(jīng)營預(yù)算管理辦法及其他相關(guān)管理辦法臺賬登記模板日常4費用報銷兌現(xiàn)及時、準(zhǔn)確、票據(jù)合法部長-副總-財務(wù)計劃部相關(guān)預(yù)算管理員相關(guān)管理辦法費用報銷單或兌現(xiàn)表日常每月財務(wù)結(jié)賬前5費用使用情況分析及時、差異分析清晰明了預(yù)算管理辦法臺賬登記模板月度第三部分 預(yù)算管理員工資考核指標(biāo)序號項目子項目計算標(biāo)準(zhǔn)評價指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值備注1月度計劃提報及時性每月27日提報及時提報，獎勵100元；每延遲一天考核預(yù)算管理員50元/天，部門負(fù)責(zé)人100元/天2項目兌現(xiàn)及時性按照管理辦法要求項目到期后15個工作日月兌現(xiàn)超標(biāo)準(zhǔn)每項目考核20元，符合標(biāo)準(zhǔn)每項目獎勵20元3月度計劃準(zhǔn)確率月度計劃類月度實際/月度計劃將部門考核及獎勵額度的10%納入預(yù)算管理員評價，90%-100%工資20%額度內(nèi)兌現(xiàn)4項目預(yù)算準(zhǔn)確率月度項目類項目兌現(xiàn)額度/項目立項額度低于90%不考核，90%-100%獎勵50元，超100%考核50元90%-100%工資20%額度內(nèi)兌現(xiàn)5月度計劃調(diào)整頻度每月調(diào)整次數(shù)每多調(diào)整一次考核50元每月允許調(diào)整1次工資20%額度內(nèi)兌現(xiàn)6臺賬登記完整性、準(zhǔn)確性臺賬是否存在漏登、錯登現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)一次考核50元0工資20%額度內(nèi)兌現(xiàn)7檔案管理完整性檔案文件是否存在丟失、與臺賬登記是否相符發(fā)現(xiàn)一次考核50元0工資20%額度內(nèi)兌現(xiàn)第四部分 預(yù)算管理員績效評價標(biāo)準(zhǔn)（一）績效評價內(nèi)容評價指標(biāo)體系包括以下4個方面序號績效評價指標(biāo)權(quán)重評價周期評價時間備 注1業(yè)績50月度每月1520日與月度綜合計劃考核同步2技能15半年度上半年：7月15-25日下半年：1月15-25日3行為15半年度4崗位履職情況20半年度注：“業(yè)績”評價與月度綜合計劃考核同步；實行“月度評價扣分制”：年度設(shè)定基礎(chǔ)總分為120分，月度評價分95分以上加10分，85-95分加5分，70-85分不加分，60-70分扣5分，50-60分扣10分，50分以下扣20分；年度基礎(chǔ)總分小于90分，接受培訓(xùn)，年度基礎(chǔ)總分小于70分，待崗并接受培訓(xùn)。（二）評價等級劃分評價結(jié)果共分為高級、中級、初級、見習(xí)、不合格等五個級別，具體劃分標(biāo)準(zhǔn)如下：高級：評價得分95分以上。中級：8095分。初級：6080分。不合格：59分以下。見習(xí)：實習(xí)期人員。（三）績效評價指標(biāo) 1、業(yè)績 序號指標(biāo)類別指標(biāo) 目標(biāo)值權(quán)重評價周期指標(biāo)定義/公式信息來源評價部門1預(yù)算提報類指標(biāo)月度計劃提報及時性每月27日前10%月每月27日前提報下月費用計劃。財務(wù)計劃部財務(wù)計劃部2月度計劃調(diào)整頻度1次10%月每月允許調(diào)整1次費用計劃，多調(diào)整次數(shù)進(jìn)行考核。財務(wù)計劃部財務(wù)計劃部3預(yù)算準(zhǔn)確率指標(biāo)月度計劃準(zhǔn)確率90%-100%20%月月度實際/月度計劃（月度計劃類項目）財務(wù)計劃部財務(wù)計劃部4項目預(yù)算準(zhǔn)確率90%-100%20%月項目兌現(xiàn)額度/項目立項額度（項目性費用）財務(wù)計劃部財務(wù)計劃部5兌現(xiàn)及時性指標(biāo)項目性費用兌現(xiàn)及時性項目到期15個工作日20%月項目兌現(xiàn)天數(shù)財務(wù)計劃部財務(wù)計劃部6臺賬、檔案管理類臺賬登記完整性、準(zhǔn)確性登記無誤10%不定期抽查-財務(wù)計劃部財務(wù)計劃部7檔案管理完整性檔案完整10%-財務(wù)計劃部財務(wù)計劃部 2、技能 將知識和經(jīng)驗運用于實際工作中的能力，也是衡量任職者是否達(dá)到崗位要求的最主要的指標(biāo)。 (評價標(biāo)準(zhǔn)詳見績效評價管理辦法)序號評價緯度總分合格分1業(yè)務(wù)運作能力65502業(yè)務(wù)變革能力20153指導(dǎo)和影響他人能力1510合計100753、行為該模塊體現(xiàn)了公司對各個崗位序列所有員工的核心行為要求，反映了企業(yè)的核心價值觀。(評價標(biāo)準(zhǔn)詳見績效評價管理辦法)序號行為要項行為子要項總分合格分1注重誠信和法理遵守職業(yè)道德1010信守承諾55尊重事實552追求利益最大化關(guān)注成本控制53市場敏感性（尋找擴大利益的機會）543客戶至上理解客戶需求54客戶服務(wù)意識108設(shè)身處地為客戶著想544跨職能協(xié)作溝通能力54團(tuán)隊合作108大局觀545創(chuàng)新意識創(chuàng)新意識/行為53適應(yīng)變化53持續(xù)學(xué)習(xí)536挑戰(zhàn)高目標(biāo)成就導(dǎo)向108堅韌/堅持54合計10080 4、崗位履職情況崗位履職情況評價表部門： 被評價人姓名： 崗位名稱： 職能職責(zé)工作內(nèi)容作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)履職情況評價備注部門40%職能管理部門評價60%優(yōu)良中差優(yōu)良中差預(yù)算提報及時及準(zhǔn)確性按時提報預(yù)算、預(yù)算完整，調(diào)整頻度低年度預(yù)算資料提報及時按照財務(wù)要求提報預(yù)算月度計劃資料提報及時每月27日前月度計劃調(diào)整頻度每月允許調(diào)整1次費用計劃預(yù)算提報準(zhǔn)確率高月度計劃準(zhǔn)確率月度計劃準(zhǔn)確率控制在90-100%項目預(yù)算準(zhǔn)確率項目預(yù)算準(zhǔn)確率控制在90%-100%項目及費用兌現(xiàn)及時項目兌現(xiàn)及時性項目性費用兌現(xiàn)及時性項目到期15個工作日臺賬、檔案完整臺賬完整、準(zhǔn)確臺賬登記登記無誤檔案管理完整檔案管理檔案完整合計項次（項）評價得分評價人簽字 備注：根據(jù)第二部分作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評價5、績效評價表評價緯度評價周期得分權(quán)重加權(quán)得分業(yè)績評價 月度業(yè)績評價得分1月/7月2月/8月3月/9月4月/10月5月/11月6月/12月月平均得分50技能評價半年度業(yè)績評價得分15行為評價半年度行為評價得分15崗位履職情況半年度崗位履職情況評價得分20 績效評價最終得分存在的不足改進(jìn)方向 第五部分 預(yù)算管理員聘任上崗基本條件序號項目標(biāo)準(zhǔn)1資歷要求歐曼營銷財務(wù)計劃部培訓(xùn)3個月2業(yè)績要求在任崗位連續(xù)6個月業(yè)績能達(dá)到目標(biāo)3績效要求年度績效評價優(yōu)秀，評價等級為高級4行為要求u 遵守國家和地方法律、法規(guī)，遵守公司規(guī)章制度u 行為評價等級為中級及以上（80分以上）5 培訓(xùn)要求u 按照培訓(xùn)計劃，能完成在任崗位四個維度各項技能培訓(xùn)，達(dá)到培訓(xùn)課時要求和學(xué)分目標(biāo)u 選修預(yù)算管理員崗位相應(yīng)維度能力提升培訓(xùn)課程，當(dāng)完成崗位全部維度提升項目的60%，并考試合格6 試用期u 上崗試用期為3個月u 試用期滿后對其績效和崗位維度能力提升培訓(xùn)進(jìn)行評價，評價合格者享受相應(yīng)待遇 第六部分 預(yù)算管理員離任條件及要求一、離任條件 離任分為晉升、平調(diào)、降聘或解聘三類序號類別項目標(biāo)準(zhǔn)1晉升業(yè)績要求在任崗位連續(xù)6個月業(yè)績能達(dá)到目標(biāo)績效要求年度績效評價優(yōu)秀，評價等級為高級行為要求u 遵守國家和地方法律、法規(guī)，遵守公司規(guī)章制度u 行為評價等級為中級及以上（80分以上） 培訓(xùn)要求u 按照培訓(xùn)計劃，能完成在任崗位四個維度各項技能培訓(xùn)，達(dá)到培訓(xùn)課時要求和學(xué)分目標(biāo)u 選修晉升崗位相應(yīng)維度能力提升培訓(xùn)課程，當(dāng)完成崗位全部緯度提升項目的60%，并考試合格2平調(diào)業(yè)績要求在任崗位連續(xù)6個月業(yè)績達(dá)到目標(biāo)績效要求u 年度績效評價合格，根據(jù)公司經(jīng)營需要，調(diào)整崗位u 在任崗位同部門3年及以上，績效評價合格，調(diào)整崗位行為要求u 遵守國家和地方法律、法規(guī)，遵守公司規(guī)章制度u 行為評價等級為初級及以上（60分以上） 培訓(xùn)要求按照培訓(xùn)計劃，能完成在任崗位四個維度各項技能培訓(xùn)，達(dá)到培訓(xùn)課時要求和學(xué)分目標(biāo)3降聘或解聘業(yè)績要求在任崗位連續(xù)6個月業(yè)績達(dá)不到目標(biāo) 績效要求u 年度績效評價不合格u 聘任試用期間績效評價不合格行為要求u 違犯國家有關(guān)法律、條令、政策、方針，對企業(yè)造成不良影響u 玩忽職守、責(zé)任心差，造成重大事故，使企業(yè)遭受損失u 違犯企業(yè)保密制度，泄漏企業(yè)秘密，給企業(yè)造成損失u 行為評價評價等級為不合格（60分以下） 培訓(xùn)要求u 聘任試用期間未完成崗位維度能力提升培訓(xùn)，考試不合格u 在任崗位連續(xù)2次未完成崗位維度能力提升培訓(xùn)，考試不合格二、離任要求序號項目要求1交接時間根據(jù)調(diào)動通知，在通知規(guī)定的期限內(nèi)，完成離任交接2交接內(nèi)容（主管部長及副總簽字）1、預(yù)算臺賬交接；2、未兌現(xiàn)政策及費用報告交接；3、相關(guān)流程講解；4、相關(guān)合同的交接；3財務(wù)計劃部交接內(nèi)容1、預(yù)算臺賬與財務(wù)登記臺賬無誤；2、相關(guān)報告抽查完整；3、費用相關(guān)立項及兌現(xiàn)流程了解； 第七部分 預(yù)算管理員職位發(fā)展引導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)（任職資格）（一）能 力1、知識完成本崗位工作所需具備的相關(guān)知識知識類別及名稱預(yù)算管理員崗位知識類別及名稱預(yù)算管理員崗位專業(yè)知識預(yù)算控制相關(guān)知識掌握 3分公司知識企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)、企業(yè)文化掌握 3分會計知識了解 2分公司組織機構(gòu)、部門結(jié)構(gòu)掌握 3分財務(wù)知識了解 2分產(chǎn)品種類掌握 3分稅務(wù)知識了解 2分行業(yè)地位掌握 3分相關(guān)知識經(jīng)營管理了解 2分企業(yè)有關(guān)政策制度掌握 3分市場營銷了解 2分本職工作相關(guān)流程掌握 3分渠道管理了解 2分公司發(fā)展歷史、里程碑、及獲得獎項掌握 3分營銷傳播了解 2分相關(guān)知識協(xié)同溝通技巧了解 2分金融知識了解 2分計劃管理知識了解 2分服務(wù)知識了解 2分項目管理技能了解 2分配件知識了解 2分過程控制管理了解 2分大客戶管理了解 2分先進(jìn)管理技術(shù)了解 2分目標(biāo)市場分析了解 2分計算機應(yīng)用了解 2分銷售政策了解 2分商務(wù)合同知識了解 2分服務(wù)政策了解 2分客戶營銷了解 2分促銷政策了解 2分歐曼品牌知識了解 2分歐曼產(chǎn)品相關(guān)知識了解 2分商務(wù)政策了解 2分2、專業(yè)經(jīng)驗與專業(yè)資格本崗位對于任職者在專業(yè)領(lǐng)域積累的入門要求，包括學(xué)歷和工作年限的要求職層專業(yè)經(jīng)驗專業(yè)資格學(xué)歷所學(xué)專業(yè)工作年限（年）相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域汽車或相關(guān)行業(yè)福田/歐曼預(yù)算管理員高本科及以上財務(wù)或管理相關(guān)類111大專財務(wù)或管理相關(guān)類222中本科及以上管理相關(guān)類111大專管理相關(guān)類222初本科及以上管理相關(guān)類0.50.50.5大專管理相關(guān)類1113、技 能同“第四部分績效評價標(biāo)準(zhǔn)（三）、2：技能”（二）素 質(zhì)分 類序號素質(zhì)名稱各崗位要求具備的素質(zhì)、具備程度初級中級高級