公司上市策劃書(草案)VIP

上海*通信設(shè)備有限公司文/順風(fēng)一、優(yōu)勢經(jīng)對上海*通信設(shè)備有限公司的前期考察，結(jié)合本團隊的優(yōu)勢，我們認(rèn)為上海*通信設(shè)備有限公司的上市計劃是可行的，具體表現(xiàn)在：1、企業(yè)產(chǎn)品的獨特概念符合上市題材；2、企業(yè)產(chǎn)品的市場占有率符合上市企業(yè)在細分市場的壟斷地位；3、國家現(xiàn)在對*設(shè)備的企業(yè)的扶持，政策的優(yōu)勢對企業(yè)后續(xù)發(fā)展提供了一個非常好的機會和平臺；4、在*設(shè)備制造公司中你公司是唯一軟硬件都可以開發(fā)的公司，資源優(yōu)勢；5、母公司和主管部門在經(jīng)濟、技術(shù)、資產(chǎn)方面具有較大實力和品牌優(yōu)勢。二、不足盡管已經(jīng)具備上述上市的可行性，但公司還是存在許多得不利因素，影響公司的上市計劃，具體表現(xiàn)在：1、資本規(guī)模過小，公司的負債與債權(quán)過高,經(jīng)營風(fēng)險過大，財務(wù)狀況不良。解決方法：1 ）擴大資本規(guī)模：并購；2 ）減少公司負債：重組；3 ）轉(zhuǎn)嫁經(jīng)營風(fēng)險：打包出售或置換不良資產(chǎn)；4 ）提高財務(wù)能力：多元化經(jīng)營。2、企業(yè)經(jīng)營形象不佳，未完成股份制改造，管理不規(guī)范，股本結(jié)構(gòu)單一。解決方法：1）提升企業(yè)的經(jīng)營形象，打造企業(yè)品牌，獲取政府支持；2）完成股份制改制，組建董事會、監(jiān)事會選定董秘；3）引進管理人才，建立規(guī)范管理；4）設(shè)計股權(quán)結(jié)構(gòu)，落實員工參股，設(shè)計員工激勵方案。3、利息成本過高，盈利能力不強，凈利潤過低。解決方法：化解應(yīng)收貨款數(shù)額，通過財務(wù)審計來反映真實的財務(wù)狀況，解決毛利率大，利潤過低的問題。4、缺乏戰(zhàn)略投資者，需要得到投資者更大的認(rèn)可。解決方法：引進戰(zhàn)略投資者（比如首都*集團），增加新型產(chǎn)業(yè)項目。5、缺乏與投行的結(jié)盟。解決方法：挑選和組織合適的保薦商和承銷團，便于上市后穩(wěn)定管理團隊，托護股票價格，活躍股票交易。三、公司上市的瓶頸1、觀念上還沒有確立上市必行、上市必勝的意識，缺乏基本自信。對此需要樹立長遠意識和戰(zhàn)略意識，即使以通過一到兩年運作爭取上市的方案而言，也比原地不動為好。2、財務(wù)硬指標(biāo)尤其是利潤和凈資產(chǎn)指標(biāo)未達標(biāo)。對此需要向?qū)徲嬕麧櫋⑾蛑亟M要利潤、向關(guān)聯(lián)交易要利潤、向繼續(xù)經(jīng)營要利潤，確立適當(dāng)?shù)纳鲜羞\作戰(zhàn)略目標(biāo)；要通過資產(chǎn)重組和市場運作凝聚產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，做大凈資產(chǎn)和利潤規(guī)模。3、與本上市策劃團隊的協(xié)作還未進入狀態(tài)。鑒于貴公司對我方的實力、信心、策略技巧缺乏了解，導(dǎo)致雙方雖然經(jīng)過數(shù)次洽談，但還未形成親密無間的協(xié)作關(guān)系，尤其前期我方已初步進行了整體方案的設(shè)計和布局工作，因此需對此問題予以解決。四、關(guān)于本團隊的介入方式本上市策劃團隊與國內(nèi)包括廣發(fā)、君安、萬盟、興業(yè)、湘財、中銀、北大縱橫等證券投行機構(gòu)、資本運作機構(gòu)、管理咨詢機構(gòu)建立了良好的協(xié)作關(guān)系，并與眾多高科技產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)、創(chuàng)投資本管理團隊、資本市場運作團隊形成了在信息和資源方面的緊密協(xié)作關(guān)系。對上海*通信設(shè)備有限公司上市策劃項目，本團隊將以在國內(nèi)資本市場的深厚資源、廣泛關(guān)系人脈和資深資本運作經(jīng)驗為后盾，以團隊為主體介入策劃過程，并負責(zé)相關(guān)戰(zhàn)略資源的引入、相關(guān)機構(gòu)的協(xié)調(diào)、相關(guān)政府關(guān)系的打通，具體包括向上海市政府爭取財政專項扶持資金、聯(lián)系國內(nèi)呼叫產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)形成聯(lián)盟、開拓市場和業(yè)務(wù)渠道以包裝利潤、引入密切配合的審計機構(gòu)以挖掘未計入的歷史利潤、引入兩院院士組成的資深顧問團等等?！鞍屠柚埂逼髽I(yè)企劃草案一、 企劃目標(biāo)1. 提升巴黎之夜內(nèi)部管理成本控制水平；2. 提升巴黎之夜市場知名度；3. 提升巴黎之夜日營業(yè)額。二、 企劃原則1. 市場導(dǎo)向，業(yè)績指針，因地制宜，管營結(jié)合；2. 以人為本，消費者至上；3. 全員營銷，自動激勵；4. 功能分區(qū)，分步到位；5. 出奇至勝，引領(lǐng)潮流。三、操作大綱1. 功能分區(qū)。入口向右的營業(yè)區(qū)維持原經(jīng)營方式及老客戶資源（小區(qū)）；其他營業(yè)區(qū)引進新營業(yè)理念和消費定位（大區(qū)）；2. 大區(qū)以酒水為主消費，引進專業(yè)酒水銷售團隊；3. 酒水銷售團隊從大區(qū)全部銷售額中提取30%為銷售提成，用于維護、管理、激勵；4. 進行內(nèi)部成本分析，壓縮成本；5. 進行內(nèi)部員工重組，加強全員營銷教育；改進員工激勵與約束機制；6. 建立一周至少舉辦3次文娛活動的推廣機制；7. 建立廣告宣傳效率論證、優(yōu)選機制；8. 建立包廂貴賓客戶營銷方案；9. 相機引進知名人士舉行現(xiàn)場活動；10.其他有關(guān)現(xiàn)場效果、細節(jié)問題。四、合作方式1. 企劃方負責(zé)大區(qū)操作及協(xié)助處理其他和整體業(yè)績提升有關(guān)的事務(wù)；2. 企劃方負責(zé)專業(yè)酒水銷售團隊建立、管理、分配、激勵；3. 企劃方引進和提升業(yè)績有關(guān)的所以必要資源；4. “巴黎之夜”負責(zé)做好全部后勤工作，并且在協(xié)商一致的前提下提供全部宣傳、活動經(jīng)費；5. 其他未盡事宜由巴黎之夜和企劃方協(xié)商解決。 二四年九月九日以下是關(guān)于資本市場規(guī)范化管理的六點感想：一是對于資本市場不同主體的不規(guī)范行為，幾年來大致沿著“企業(yè)-操縱資本-券商基金”的時間順序進行治理和規(guī)范，這樣的進程是否是中國特色的股市發(fā)展規(guī)律的內(nèi)在要求？還是和股市管理層的“歸派”、“土派”的更替有一定的聯(lián)系從而具有偶然性？二是對于券商基金的規(guī)范是否以當(dāng)年南方的被托管為一個歷史性的標(biāo)志？這樣的事件發(fā)生在我們的身邊在當(dāng)年那時是否可以據(jù)以揣測管理層政策的戰(zhàn)略取向？政府的低調(diào)處理對市場反映起到了什么樣的效果？在這樣處理態(tài)度背后是否反映了政府對于處理這一問題的平穩(wěn)過度策略？三是在什么時期將進一步出現(xiàn)對于管理層自身這樣一個最不可以忽略的資本市場的參與主體行為的外在的規(guī)范？如何加強和完善對于管理層的約束機制和問責(zé)機制？這樣的進程是否很快來臨？還是需要更多的等待或者外部推動？如果開始思考管理層的不規(guī)范行為，是否會象當(dāng)年的“足協(xié)”現(xiàn)象那樣出現(xiàn)虎頭蛇尾？是否也會是“平穩(wěn)過渡”？對于券商、基金以至管理層自身的規(guī)范，將給市場帶來何樣的戰(zhàn)略影響？四是全流通是否會帶來新的聯(lián)手操縱股價、侵犯中小投資人利益的問題？后續(xù)的解除限售股最終將產(chǎn)生多大的市場壓力？還是會因為某些特殊的機制而轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N市場的推動力？或者說國有股減持“制造”出的“拋壓”將以一種什么樣的方式予以釋放？是喜劇式的還是悲劇式的？是否可以認(rèn)為只要國有股減持所“制造”出的限售股東沒有全部解除限制就無法宣告國有股減持的成功？五是在全球經(jīng)濟形勢受到美國次級貸風(fēng)波的影響出現(xiàn)不可預(yù)見前途的消極預(yù)期之際，結(jié)合中國自身的宏觀經(jīng)濟形勢和社會發(fā)展形勢，資本市場管理層是否以負責(zé)任的執(zhí)政態(tài)度及時調(diào)整了自己的執(zhí)政方略？是否清醒地認(rèn)識到從根本上制約中國經(jīng)濟和資本市場發(fā)展的內(nèi)因、外因究竟有哪些？市場制定了從長遠和全局出發(fā)的應(yīng)對方案？六是管理層應(yīng)該以何種方式切入上市公司的健康發(fā)展進程？在新的大部委體質(zhì)下的金融監(jiān)管將經(jīng)歷一個什么樣的動蕩過程？如何以大部委體制改革為契機推動銀、證、保等相關(guān)領(lǐng)域的監(jiān)管聯(lián)動？值此大部制就將來臨之際，資本市場是否有必要對國有股減持以來這幾年的監(jiān)管歷程進行一次認(rèn)真細致的總結(jié)回顧？是否對監(jiān)管工作作出一個切合實際的階段性結(jié)論？是否有必要做一個認(rèn)真的中國資本市場形勢判斷？公司上市大致要經(jīng)歷以下步驟： 1、 擬寫公司上市方案及可行性報告。 2、聘請律師介入為公司完善有關(guān)公司管理的法律文件，按公司法的規(guī)定完善公司的組織機構(gòu)，并擬寫、整理有關(guān)公司上市的法律文書，如有涉訴案件的，律師代理完成有關(guān)訴訟工作。 3、聘請注冊會計師介入完成有關(guān)公司上市的審計工作，并完善財務(wù)報表和原始憑證。 4、聘請券商進行上市輔導(dǎo)、推薦。 5、律師出具法律意見及有關(guān)上市法律文件報證監(jiān)會審批。 6、審批。 7、上市。 8、注冊會計師對上市公司上市后三年財務(wù)審計。 三、公司上市所需要的時間： 從擬寫可行性報告準(zhǔn)備上市時起，到通過審核上市，大約需18個月。據(jù)中華人民共和國證券法、股票發(fā)行與交易管理暫行條例和首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法的有關(guān)規(guī)定，首次公開發(fā)行股票并上市的有關(guān)條件與具體要求如下： 1.主體資格：A股發(fā)行主體應(yīng)是依法設(shè)立且合法存續(xù)的股份有限公司；經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，有限責(zé)任公司在依法變更為股份有限公司時，可以公開發(fā)行股票。 2.公司治理：發(fā)行人已經(jīng)依法建立健全股東大會、董事會、監(jiān)事會、獨立董事、董事會秘書制度，相關(guān)機構(gòu)和人員能夠依法履行職責(zé)；發(fā)行人董事、監(jiān)事和高級管理人員符合法律、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的任職資格；發(fā)行人的董事、監(jiān)事和高級管理人員已經(jīng)了解與股票發(fā)行上市有關(guān)的法律法規(guī)，知悉上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員的法定義務(wù)和責(zé)任；內(nèi)部控制制度健全且被有效執(zhí)行，能夠合理保證財務(wù)報告的可靠性、生產(chǎn)經(jīng)營的合法性、營運的效率與效果。 3.獨立性：應(yīng)具有完整的業(yè)務(wù)體系和直接面向市場獨立經(jīng)營的能力；資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)完整；人員、財務(wù)、機構(gòu)以及業(yè)務(wù)必須獨立。 4.同業(yè)競爭：與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)間不得有同業(yè)競爭；募集資金投資項目實施后，也不會產(chǎn)生同業(yè)競爭。 5.關(guān)聯(lián)交易：與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)間不得有顯失公平的關(guān)聯(lián)交易；應(yīng)完整披露關(guān)聯(lián)方關(guān)系并按重要性原則恰當(dāng)披露關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易價格公允，不存在通過關(guān)聯(lián)交易操縱利潤的情形。 6.財務(wù)要求：發(fā)行前三年的累計凈利潤超過3,000萬人民幣；發(fā)行前三年累計凈經(jīng)營性現(xiàn)金流超過5,000萬人民幣或累計營業(yè)收入超過3億元；無形資產(chǎn)與凈資產(chǎn)比例不超過20%；過去三年的財務(wù)報告中無虛假記載。 7.股本及公眾持股：發(fā)行前不少于3,000萬股；上市股份公司股本總額不低于人民幣5,000萬元；公眾持股至少為25%；如果發(fā)行時股份總數(shù)超過4億股，發(fā)行比例可以降低，但不得低于10%；發(fā)行人的股權(quán)清晰，控股股東和受控股股東、實際控制人支配的股東持有的發(fā)行人股份不存在重大權(quán)屬糾紛。 8.其他要求：發(fā)行人最近三年內(nèi)主營業(yè)務(wù)和董事、