工行沙龍策劃.doc

高端客戶理財(cái)沙龍策劃案一、前言：在當(dāng)今競爭激烈的金融市場格局中，要想脫穎而出成為市場的領(lǐng)先者，就必須秉持客戶為中心的理念，通過各種形式向其提供全方位專業(yè)、高效、差異化的服務(wù)，以提高客戶忠誠度，增強(qiáng)本銀行的競爭力。作為工行長期以來的合作伙伴，泰康人壽一直致力于為合作伙伴提供補(bǔ)充性金融產(chǎn)品和服務(wù)，通過雙方的合作，為客戶提供更全面的金融理財(cái)服務(wù)，進(jìn)而達(dá)到工行、客戶、泰康三方共贏的局面。為此，我司特別策劃高端客戶理財(cái)沙龍活動，加大工行保險業(yè)務(wù)的推動力度，為客戶提供專業(yè)的理財(cái)服務(wù)。二、活動目的1、讓工行高端客戶感受到作為工行客戶所得到的超值服務(wù)和關(guān)懷尊重，提升客戶對工行的品牌忠誠度。2、樹立銀行和泰康的企業(yè)形象，加強(qiáng)泰康與銀行的合作3、邀請前期已經(jīng)對相關(guān)產(chǎn)品有所了解的客戶參加，通過營造銷售環(huán)境和氛圍，幫助柜員促成保單4、工行可通過此次理財(cái)沙龍，為今后組織其他產(chǎn)品（如銀行自營業(yè)務(wù)、代理基金等）的推介活動積累經(jīng)驗(yàn)。三、活動時間待定四、活動地點(diǎn)待定五、推介產(chǎn)品泰康人壽幸福人生A款終身年金保險(分紅型)泰康之家養(yǎng)老社區(qū)計(jì)劃六、活動組織形式冷餐會+理財(cái)講座的形式提供飲料、水果或糕點(diǎn)，在輕松熱烈的氛圍中由專業(yè)的講師授課七、七、邀請客戶對象：銀行穩(wěn)定的高端客戶，年收入20萬左右為宜，年齡3050歲，有一定的保險觀念，有財(cái)務(wù)支配權(quán)，已經(jīng)介紹或購買過保險產(chǎn)品，人數(shù)以20人30人為宜。八、參會人員支行領(lǐng)導(dǎo)、網(wǎng)點(diǎn)主任、網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理、柜員、泰康人壽銀保部經(jīng)理、講師及會務(wù)人員。九、講授內(nèi)容一、溝通“個人財(cái)富管理”的理財(cái)觀念和方法。讓客戶意識到及早對未來生活進(jìn)行規(guī)劃，方能擁有自由、自主的生活方式。二、向客戶明確保險產(chǎn)品在遺產(chǎn)稅、規(guī)避債務(wù)、資產(chǎn)傳承等方面的重要性和唯一性。三、介紹養(yǎng)老社區(qū)項(xiàng)目，提前規(guī)劃自身養(yǎng)老服務(wù)問題。十、活動流程：（一）前期準(zhǔn)備時間項(xiàng)目前一周雙方共同討論理財(cái)沙龍課件工作人員的確定及分工主持人、講師、主持人稿的確定邀請函提前確定并送工行下發(fā)客戶前三天物品清單的確定及準(zhǔn)備費(fèi)用申請前兩天召開銀行參會人員準(zhǔn)備會議客戶人數(shù)、客戶資料的再次確認(rèn)主持人、講師試講前一天召開客戶經(jīng)理和工作人員準(zhǔn)備會會場布置、調(diào)試音響（串場）物品檢視（獎品、禮品、胸花、宣傳品、投影片、投影儀、電腦、橫幅等）當(dāng)天全體工作人員提前一小時集中到達(dá)會場產(chǎn)品說明會開始（二）現(xiàn)場流程時間項(xiàng)目10：00各環(huán)節(jié)人員到位：布置會場；調(diào)試音響；循環(huán)播放投影片禮儀小姐迎賓；簽到14：00主持人宣布說明會開始并介紹出席說明會的雙方領(lǐng)導(dǎo)14：0014：10請銀行行長講話（支行簡介、品牌與服務(wù)、突出泰康人壽是工行的重要且優(yōu)秀的合作伙伴、此次理財(cái)沙龍的目的，希望達(dá)成的效果）14：1014：20請?zhí)┛等藟垲I(lǐng)導(dǎo)講話,并作公司介紹14：20主持人介紹講師出場14：2015：30理財(cái)專題講授15：3016：00促成即時唱單、并頒獎在此期間可進(jìn)行抽獎活動16：30活動結(jié)束注：在理財(cái)沙龍當(dāng)中，強(qiáng)調(diào)音樂的烘托（主持人講話開始和結(jié)束、講師上臺下臺、行長講話前后均播放音樂，在會前的溝通時間及會后的促成時間皆可放音樂來促進(jìn)氣氛的營造）（三）會后跟蹤為了充分發(fā)揮理財(cái)沙龍的效果，除了在現(xiàn)場的說明促成外，對于在現(xiàn)場未簽單的客戶，要由客戶經(jīng)理持續(xù)追蹤，提高成功率。并且可以向說明會結(jié)束后一周內(nèi)簽單的客戶提供一定的促銷獎品。十一、需銀行支持的工作一、銀行網(wǎng)點(diǎn)主任向柜員宣導(dǎo)理財(cái)沙龍的目的、對象、時間、地點(diǎn)、邀請客戶人數(shù)等內(nèi)容二、在遞送請柬時，對客戶初選和預(yù)銷售，以提高理財(cái)沙龍的成效三、銀行與會工作人員與泰康人壽一起召開準(zhǔn)備會四、提前知會客戶人數(shù)與大致情況，以便泰康人壽做好準(zhǔn)備工作五、前一天向與會客戶提醒參會六、會議中接待客戶，積極促成十二、工作人員安排（以下部分內(nèi)容只需泰康人壽內(nèi)部完成）項(xiàng)目責(zé)任人主持人講師進(jìn)場禮儀：迎賓簽到、發(fā)放資料袋現(xiàn)場禮儀：抽獎、禮品發(fā)放音控?zé)艄怆娔X、投影攝影現(xiàn)場布置現(xiàn)場協(xié)調(diào)費(fèi)用申請十三、物品清單序號物品數(shù)量責(zé)任人1課程投影片（會前循環(huán)播放、授課、會議流程）2客戶資料袋（包括銀行宣傳資料、泰康產(chǎn)品折頁、公司宣傳資料等）3邀請函4簽到本，簽字筆5橫幅6電腦投影設(shè)備7音樂8胸花、臺花9演講臺10茶