葫蘆島鋅業(yè)案例分析.doc

葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司案例分析潘婷婷 220091295 09級(jí)行政管理 負(fù)責(zé)收集分析資料及成稿 彭沖 220091286 09級(jí)行政管理 負(fù)責(zé)本企業(yè)的戰(zhàn)略分析及成稿田野 220091300 09級(jí)行政管理 負(fù)責(zé)收集資料及行業(yè)分析一、本企業(yè)概況葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱：鋅業(yè)股份；股票代碼：000751）是1992年8月，經(jīng)遼寧省經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)批準(zhǔn)，由葫蘆島鋅廠、葫蘆島鋅廠工貿(mào)實(shí)業(yè)總公司、葫蘆島鋅廠工程總公司發(fā)起，以定向募集方式設(shè)立的，于1993年7月15日登記注冊(cè)。1997年6月，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，在深圳證券交易所掛牌上市（鋅業(yè)網(wǎng)/index.html）。2006年3月22日，公司成功進(jìn)行了股權(quán)分置改革，目前總股本為1，110，133，291股，其中有限售條件股534，076，771；社會(huì)流通股576，056，520股（公司2006年年度報(bào)告）。截止2009年上半年，公司總資產(chǎn)7,478,888,627.78元，（公司2009年半年度報(bào)告）。公司共有員工11648人，其中生產(chǎn)人員7771人，銷售人員41人，技術(shù)人員1144人，財(cái)務(wù)人員85人，行政人員863人，其他人員1744人.大專以上文化程度的3347人,公司承擔(dān)費(fèi)用的離退休人員2254人。（2008年年度報(bào)告）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是鋅、銅和鉛冶煉及產(chǎn)品深加工，鎘、銦、硫酸、硫酸銅綜合利用產(chǎn)品加工，公司主產(chǎn)品鋅的生產(chǎn)能力位居全國(guó)首位。鋅在倫敦金屬交易所注冊(cè)；電解銅在上海金屬交易所注冊(cè)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于冶金、機(jī)械、電子、醫(yī)藥、化工、軍工等行業(yè)，遠(yuǎn)銷20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，每年進(jìn)出口總額在2億美元左右。二、行業(yè)背景產(chǎn)業(yè)鏈：礦產(chǎn)資源鋅有色金屬產(chǎn)品指標(biāo)分析：中國(guó)2009年鋅產(chǎn)量增加7-8%，至420-425萬(wàn)噸。中國(guó)鋅生產(chǎn)商面臨產(chǎn)能過(guò)剩的壓力，庫(kù)存目前亦在增加?？傮w而言，中國(guó)鋅產(chǎn)業(yè)仍然屬于成長(zhǎng)周期，冶煉能力的急劇擴(kuò)張，大大快于采礦業(yè)和加工業(yè)的發(fā)展速度，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出，形成“倒金字塔”型結(jié)構(gòu)，鋅業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)集中度下降，礦產(chǎn)資源低效率消耗，我國(guó)目前約有數(shù)百家鋅冶煉企業(yè)，平均鋅冶煉規(guī)模僅在1.5萬(wàn)噸/年左右，存在國(guó)外冶煉企業(yè)約80家，平均規(guī)模約在10萬(wàn)噸/年以上，我國(guó)鋅冶煉企業(yè)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)，生產(chǎn)技術(shù)水平較低，造成的資源浪費(fèi)十分也嚴(yán)重，企業(yè)規(guī)模的限制也造成了缺乏足夠的資金進(jìn)行技術(shù)改造，產(chǎn)品技術(shù)水品較低，同質(zhì)化嚴(yán)重，標(biāo)準(zhǔn)化程度低，行業(yè)盈利水平較差，但總體而言，我國(guó)的鋅產(chǎn)業(yè)又具有著巨大的潛力。三、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的戰(zhàn)略舉措我國(guó)鋅冶煉加工企業(yè)按年產(chǎn)量排名前三分別為：葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司；株洲冶煉集團(tuán)；中金嶺南有色金屬有限股份公司。（1）株洲冶煉集團(tuán)：公司鋅錠、鉛錠、鎘錠、熱鍍鋅合金錠4種產(chǎn)品曾獲國(guó)家金質(zhì)獎(jiǎng)，精鉍獲國(guó)家銀質(zhì)獲，其他產(chǎn)品分別獲部、省級(jí)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品稱號(hào)?！盎鹁妗迸沏U錠、鋅錠、銀錠先后在倫敦金屬交易所認(rèn)證注冊(cè)，是中國(guó)唯一鉛、鋅、銀三種產(chǎn)品均獲國(guó)際認(rèn)可的企業(yè)，金錠通過(guò)上海黃金交易所鑄錠企業(yè)認(rèn)證，“火炬”牌系列產(chǎn)品暢銷于世界20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。公司分別于1996年和2002年通過(guò)ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證和ISO14001國(guó)際環(huán)境管理體系認(rèn)證，是中國(guó)鉛鋅業(yè)首家通過(guò)環(huán)境認(rèn)證的企業(yè)，鋅及鋅合金產(chǎn)品是中國(guó)有色行業(yè)唯一一家出口產(chǎn)品免驗(yàn)單位，公司是中國(guó)海關(guān)總署進(jìn)出口紅名單企業(yè)。（2）深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司是一家以鉛鋅金屬生產(chǎn)為主業(yè)，集有色金屬采、選、冶、加工、科研、建材、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、貿(mào)易、倉(cāng)儲(chǔ)、金融為一體，的較大型國(guó)有控股跨地區(qū)、多行業(yè)綜合經(jīng)營(yíng)上市公司,連年入選中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)，位列廣東省及深圳市百?gòu)?qiáng)企業(yè)，深圳證券100指數(shù)；是廣東省高新技術(shù)企業(yè)，并連續(xù)多年被評(píng)為深圳市守法納稅大戶和深圳市一般貿(mào)易出口大戶。主要產(chǎn)品有鉛精礦、鋅精礦、鉛鋅混和精礦、硫精礦、電鉛、精鋅、電鋅、白銀、精鎘、二氧化鍺、銦錠、硫酸、硫酸鋅、鋁型材、玻璃幕墻，沖孔鍍鎳鋼帶、球形亞鎳、無(wú)汞電池鋅粉、纖維狀特種鎳粉等30多種產(chǎn)品。主要產(chǎn)品質(zhì)量均達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。電鉛、精鎘獲得國(guó)家金質(zhì)獎(jiǎng)，精鋅獲得國(guó)家銀質(zhì)獎(jiǎng)；電鉛、精鋅已在LME注冊(cè)、白銀已在LBMA注冊(cè)；所屬多個(gè)企業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)均已通過(guò)ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。公司信譽(yù)優(yōu)良,產(chǎn)品暢銷國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。四、本企業(yè)的戰(zhàn)略分析4.1五力分析4.1.1現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者任何企業(yè)在制定策略和展開(kāi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)時(shí)，首先必須面對(duì)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者。同行競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度，是由競(jìng)爭(zhēng)各方的布局結(jié)構(gòu)和所屬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展程度所決定的。 行業(yè)分析 000751*ST鋅業(yè) 參考文獻(xiàn)： 港澳資訊靈通V5.0 截止到2009年9月30日代碼簡(jiǎn)稱總股本(億股)實(shí)際流通A股總資產(chǎn)(億元)排 名主營(yíng)收入(億元)排名凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率排名600259ST有色2.490.9910.16363.863616482.251600331宏達(dá)股份10.326.0881.61829.5112475.122000795太原剛玉2.771.9114.52313.4638113.473000751*ST鋅業(yè)11.1011.1077.99932.6611101.6244.1.2新進(jìn)入者的威脅（潛在進(jìn)入者）在我國(guó)，鋅的最終消費(fèi)主要集中在建筑、通信、電力、交通運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)、輕工、家電、汽車(chē)等行業(yè)，中間消費(fèi)主要是鍍鋅鋼材、壓鑄鋅合金、黃銅、氧化鋅以及電池等。 2000年我國(guó)鋅消費(fèi)量?jī)H147萬(wàn)噸，占世界總消費(fèi)量的16%；鋅消費(fèi)同一國(guó)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間存在高度相關(guān)性，數(shù)據(jù)顯示國(guó)內(nèi)鋅消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)的正相關(guān)性亦高于0.9，而08年全球性金融危機(jī)的爆發(fā)在削弱世界鋅消費(fèi)水平的同時(shí)，亦增加了原有庫(kù)存的壓力。 國(guó)際鉛鋅研究小組10月份報(bào)告顯示，后期在需求增速快于供給增幅的基礎(chǔ)上，鋅市場(chǎng)供給過(guò)剩面有望在2010年得到改善。 ILZSG同時(shí)將2010年全球精煉鋅市場(chǎng)的過(guò)剩量由此前的38萬(wàn)噸調(diào)低至22.7萬(wàn)噸，其中，2010精煉鋅的產(chǎn)量將增加10.1%至1226萬(wàn)噸，同期需求增幅為11.9%至1204萬(wàn)噸。 安泰科報(bào)告中預(yù)測(cè)09年全球鋅市場(chǎng)供給過(guò)剩在達(dá)到62萬(wàn)噸的歷史高點(diǎn)后，這種供給壓力將在2010年得到緩解，屆時(shí)，過(guò)剩量將回落至19萬(wàn)噸，而到了2011年，全球鋅的庫(kù)存消費(fèi)比也將降至6.3周。4.1.3替代品 參考文獻(xiàn)：2007年02月07日 中國(guó)證券報(bào)全球第二號(hào)鋅生產(chǎn)商、澳大利亞的Zinifex曾表示，替代品出現(xiàn)對(duì)鋅市場(chǎng)影響不大。此前市場(chǎng)普遍認(rèn)為，如果國(guó)際鋅價(jià)再度大幅度上揚(yáng)，可能導(dǎo)致替代品大量涌現(xiàn)，并動(dòng)搖鋅在電鍍行業(yè)中的中心地位。國(guó)際鋅價(jià)在去年11月10日一度漲至4，580美元/噸的歷史高點(diǎn)，但隨后因出于供應(yīng)大量增長(zhǎng)的擔(dān)憂，漲勢(shì)急轉(zhuǎn)直下。倫敦金屬交易所（LME）3個(gè)月期鋅2月2日最低跌至2990美元/噸。高盛集團(tuán)分析師Malcom Southwood最近警告說(shuō)，高鋅價(jià)將不可避免地導(dǎo)致替代品的大量涌現(xiàn)，并打壓鋅價(jià)至多年前的1，760美元/噸左右。全球大約有75%的鋅用于生產(chǎn)電鍍產(chǎn)品。但近年來(lái)由于價(jià)格不斷上漲，有金屬企業(yè)開(kāi)始用鋁合金、塑料和鎂等代替鋅。Zinifex總裁Greig Gailey表示，鋅市場(chǎng)最大的利空因素全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度在放緩，尤其是美國(guó)?！拔艺J(rèn)為替代品不是個(gè)問(wèn)題，”Greig Gailey表示，自上個(gè)世紀(jì)鍍鋅鋼板出現(xiàn)并推動(dòng)汽車(chē)工業(yè)大發(fā)展以來(lái)，鋅的重要性就始終沒(méi)有受到過(guò)挑戰(zhàn)。當(dāng)銅、鎳和其他金屬原材料價(jià)格長(zhǎng)期居高不下時(shí)，原材料使用大戶們往往會(huì)轉(zhuǎn)而采用它們的替代品。這些替代品可能不如那些首選金屬好，但價(jià)格卻要低很多。其中較為引人注目的是塑料，當(dāng)然還有其他種類的金屬。比如，房屋建造商可以用塑料管道替代銅制管材，從而節(jié)約一大筆錢(qián)?？照{(diào)制造商也可以用鋁等較為廉價(jià)的材料，替代銅來(lái)制作零部件。4.1.4買(mǎi)方（客戶）金羊網(wǎng) 2009-07-02隨著全球鋅需求的不斷回升，明年全球鋅市場(chǎng)可能會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)緊張的局面，鋅價(jià)也將隨之攀升。 從今年到2012年期間，全球鋅需求量將會(huì)逐年上升。根據(jù)渣打銀行的預(yù)測(cè)，今年全球鋅需求量約為1080萬(wàn)噸，低于供應(yīng)量37萬(wàn)噸。不過(guò)，從今年下半年起，全球鋅需求會(huì)迅速回暖，鋅市場(chǎng)最糟糕的時(shí)期已經(jīng)過(guò)去。2010年，全球鋅需求量預(yù)計(jì)將升至1108萬(wàn)噸，剩余供應(yīng)量將縮減至27萬(wàn)噸。從2011年開(kāi)始，鋅市場(chǎng)將出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，需求量有望升至1163萬(wàn)噸，供應(yīng)缺口6萬(wàn)噸；2012年需求量將達(dá)1209萬(wàn)噸，供應(yīng)缺口擴(kuò)大到12萬(wàn)噸。雖然全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景仍存在一些不確定性，但是包括美英等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體在內(nèi)的很多國(guó)家都出現(xiàn)了積極跡象，全球鋅需求開(kāi)始回暖。尤其是隨著各國(guó)財(cái)政刺激計(jì)劃的陸續(xù)實(shí)施，包括鋅在內(nèi)的各種基本金屬的需求都將迅速增加。渣打銀行預(yù)計(jì)，今年第三季度歐洲地區(qū)的鋅需求有望環(huán)比增長(zhǎng)6。雖然北美市場(chǎng)對(duì)鋅的需求依舊疲軟，但是有跡象表明，該地區(qū)鋅市場(chǎng)已出現(xiàn)拐點(diǎn)。全球建筑行業(yè)開(kāi)始回暖也刺激了鋅需求。建筑業(yè)是鋅消費(fèi)的關(guān)鍵行業(yè)，鋅消費(fèi)量約占全球鋅終端消費(fèi)總量的45。 4.1.5：供貨商（賣(mài)方） 鋅產(chǎn)量大減，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，09年2月中國(guó)精鋅產(chǎn)量為26.46萬(wàn)噸，該數(shù)據(jù)大幅低于08年33萬(wàn)噸的月度平均產(chǎn)量，且09年1月份產(chǎn)量更低僅為23.5萬(wàn)噸。鋅價(jià)下跌導(dǎo)致冶煉企業(yè)利潤(rùn)下滑甚至虧損是引起產(chǎn)量下降的首要原因。國(guó)內(nèi)鋅價(jià)自08年3月份超過(guò)20,000元/噸的價(jià)格，到08年底最低下滑至9,000元/噸左右，跌幅達(dá)到55%。至09年3月初10,000元/噸以上的價(jià)格，前后1年的時(shí)間，跌幅依然接近50%。受此影響，國(guó)內(nèi)冶煉企業(yè)利潤(rùn)銳減，尤其是部分沒(méi)有礦產(chǎn)保障的中小型冶煉企業(yè)只能選擇關(guān)停產(chǎn)能，等待市場(chǎng)形勢(shì)好轉(zhuǎn)。在全球經(jīng)濟(jì)衰退的背景下，鋅下游需求同樣也受到波及，因此整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)陷入惡性循環(huán)。 受?chē)?guó)內(nèi)產(chǎn)量下滑影響，鋅進(jìn)口相應(yīng)增加。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，09年1月中國(guó)進(jìn)口精鋅12,498噸，同比大增305.66%。且國(guó)內(nèi)外比價(jià)關(guān)系也有利于鋅流入中國(guó)。國(guó)外鋅的流入又會(huì)平衡國(guó)內(nèi)外價(jià)差。4.2價(jià)值鏈分析 參考文獻(xiàn)郝項(xiàng)超.戰(zhàn)略地圖和價(jià)值鏈比較研究.現(xiàn)代企業(yè),2005年第7期邁克爾波特；陳小悅譯.競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)M.北京：華夏出版社，1997.4.2SWOT分析 2006年08月30日 中國(guó)證券網(wǎng)4.2.1.優(yōu)勢(shì)分析資源壟斷。公司買(mǎi)斷甘肅建新實(shí)業(yè)公司2001年至2008年的鋅精礦供貨權(quán)，進(jìn)一步控制了行業(yè)的制高點(diǎn)，并保證了公司鋅產(chǎn)品的供應(yīng)，未來(lái)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)完全值得期待。掌控太陽(yáng)能材料。在全球能源空前緊張的大背景下，太陽(yáng)能作為新能源已得到了國(guó)家政策的大力扶持，在太陽(yáng)能原料晶硅價(jià)格高企及供貨緊張的情況下，金屬銦發(fā)展?jié)摿ο喈?dāng)大。由于公司掌控了太陽(yáng)能未來(lái)發(fā)展的最關(guān)鍵材料，銦的生產(chǎn)有望給公司提供超常規(guī)的發(fā)展機(jī)遇，因此，有望成為循環(huán)經(jīng)濟(jì)背景下的新能源巨頭，前途不可限量。4.2.2劣勢(shì)分析經(jīng)濟(jì)效益不顯著，未顯現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)。公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)巨虧，主要是由于公司主產(chǎn)品鋅錠價(jià)格2008年全年持續(xù)下跌，尤其是10月份鋅產(chǎn)品價(jià)格急速暴跌且創(chuàng)近幾年新低，再加上公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備等因素最終導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)較大額度的虧損。 葫蘆島鋅業(yè)創(chuàng)新能力不強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)緩慢。 設(shè)備技術(shù)、管理等落后,一直沒(méi)有全部達(dá)產(chǎn)。在2008年全球金屬S0703415PTNL180S8K6XSRD1SVARVM86J17DMY9G58IAV1639JIF4I0LW7TZ9YS4M066IUNIMS5CV8K462C0Y3T316CW3X0X2AV9CE90Q6P831T3CH1S5DO077364QYFYF3A1J782Z6Q6381PS7JN8S8Z3S4M37R89P35P8TRWX696033UF30RM90P4QQ2UN04U9617C價(jià)格大跌中,C2ZD5MTWN804KIQ717Q9M5473BU17Z8XV0A7NO94GNWR1P09V2305NS3W3P341659H9JFN9ZBP282UV1121F449952075L949021X59VDH3LZDET2WK7472A6845JZ97VRZLW9F1TX6M49JW4MGVX3073NBY10W79J4LJZZ21R13BK680H9U9VLGAKC20ZBRO3945XPI鉛73KMVANXPP8IK68J80NV4783XWN5YXGWKKHA0GA313KI3952148PO62M9A8258ZAZI606882EZ0WFR9T6XW90ZA26FH614S88HU76A19BT9F10504NSD2BLX2R2Z976RD6X4M0269945JKK38P6K21T706V411B6152L3GI61772EX80BJABL4282K33D71C22DV48T0鋅MZ85NZNEY659U1P43OWOV5OQ7Q654895MA0I4Q4E1A46GA2WR35322M2AVJ70TUAR58G83X310P57085GT141B9116MJ9XU92X6P9J0ABV2844USK0T1Y3IOL5FO151LNH6QZ9132T6973G6JN65UG7VBOU6Z928S8COF246VZAASG4OI31BZ0OEH0NTS3F3B02QXS2C生產(chǎn)量進(jìn)一步下滑,企業(yè)持續(xù)虧損。4.2.3機(jī)會(huì)分析政策措施明確具體，組織保障力度增強(qiáng)。葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持用發(fā)展和改革的思路解決公司發(fā)展的問(wèn)題，轉(zhuǎn)變發(fā)展觀念，創(chuàng)新發(fā)展模式，提高發(fā)展質(zhì)量。從公司的改組、改制、改革、改造入手，根本扭轉(zhuǎn)靠消耗資源、犧牲環(huán)境組織生產(chǎn)的局面，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，增強(qiáng)企業(yè)盈利水平4.2.4.威脅分析全球鋅面臨供應(yīng)過(guò)剩壓力。據(jù)全球金屬統(tǒng)計(jì)局(WBMS)公布的數(shù)據(jù)顯示,2008年16月全球鋅市供應(yīng)過(guò)剩5.3萬(wàn)噸。較2007年同期增長(zhǎng)9.3%。國(guó)內(nèi)鋅供應(yīng)量持續(xù)增加。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)2008年17月精煉鋅產(chǎn)量225.18萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)8.3%,高于16月6.5%的同比增長(zhǎng)率。4.3.戰(zhàn)略選擇上考慮三個(gè)層面的戰(zhàn)略：4.3.1公司戰(zhàn)略未來(lái)公司將重點(diǎn)擴(kuò)張礦產(chǎn)資源、提高技術(shù)裝備、加強(qiáng)內(nèi)部管理，從而實(shí)現(xiàn)公司盈利能力的快速提高。我們認(rèn)為，公司決定公司未來(lái)投資價(jià)值的核心是公司資源擴(kuò)張狀況，我們初步預(yù)測(cè)公司2009-11 年公司每股收益為0.05 元、0.15 元和0.18 元，綜合公司的發(fā)展方向，我們首次給予公司“增持”評(píng)級(jí)，公司的投資價(jià)值還將根據(jù)未來(lái)的資源收購(gòu)或者注入情況而定。4.3.2競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略保持現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)，該公司亦是亞洲第一大的半導(dǎo)體金屬銦生產(chǎn)企業(yè)。銦是制造發(fā)光二極管（LED）和液晶顯示屏（LCD）的重要材料，需求急增導(dǎo)致銦價(jià)近期大幅飆升，公司將從其價(jià)格上漲中受益。鋅業(yè)股份還收購(gòu)了母公司的半導(dǎo)體金屬研究所，花巨資在葫蘆島市專利技術(shù)園區(qū)購(gòu)置了210畝土地，建立起納米氧化銦、納米氧化鋅等半導(dǎo)體材料的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地，企業(yè)前景廣闊。4.3.3職能戰(zhàn)略2009年09月18日 世華財(cái)訊葫蘆島鋅業(yè)將在2010年晚期擴(kuò)張銅產(chǎn)能，該公司一位高層人士表示，我們正在對(duì)冶煉廠進(jìn)行升級(jí)改造。目前該公司擁有一座銅冶煉廠，年產(chǎn)能在80,000-150,000噸之間。提高市場(chǎng)部門(mén)的銷售等。附錄1.本公司組織架構(gòu)圖來(lái)源：中國(guó)證劵報(bào)附錄2.本公司歷年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)2007年來(lái)源：2007年年度報(bào)表 2008年來(lái)源：2008年年度報(bào)表2009年來(lái)源：2009年年度報(bào)表附錄3本公司發(fā)展愿景和目標(biāo)一、對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的展望1、公司所處行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局當(dāng)前，鋅冶煉行業(yè)面臨嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)：一是在國(guó)家加大宏觀調(diào)控力度，調(diào)整鋅產(chǎn)品關(guān)稅和出口退稅政策的背景下，預(yù)計(jì)2008年鋅出口將大幅度減少，鋅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈；加之前兩年新增鋅冶煉能力逐步釋放，供過(guò)于求的矛盾日益突出，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)將日益加劇。二是政府加強(qiáng)對(duì)環(huán)境的監(jiān)察及民眾環(huán)境維權(quán)意識(shí)日益增強(qiáng)，對(duì)企業(yè)的環(huán)保工作提出了越來(lái)越高的要求，迫使企業(yè)增加環(huán)保投入，否則將影響到企業(yè)的生存。三是銀行加息、能源價(jià)格持續(xù)上漲，流動(dòng)資金嚴(yán)重不足，企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用增加，使鋅冶煉企業(yè)面臨更大的成本壓力和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。鋅冶煉企業(yè)盈利空間有限，加大了僅僅憑借各自規(guī)模、品牌、管理及經(jīng)營(yíng)手段去求生存、謀發(fā)展的難度。2、公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略盡管公司所處的行業(yè)目前面臨著嚴(yán)峻的形勢(shì)，但是公司仍然有一個(gè)較好的社會(huì)環(huán)境和政策環(huán)境。主要是有黨中央振興東北老工業(yè)基地一系列政策的扶持，加之有各級(jí)政府和各銀行的鼎力支持，特別是中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司對(duì)公司大股東葫蘆島有色金屬集團(tuán)有限公司的重組成功，給公司的生存和發(fā)展帶來(lái)了無(wú)限生機(jī)，使公司董事會(huì)和管理層進(jìn)一步增強(qiáng)了打翻身仗的信心，堅(jiān)定了公司全體員工2008 年扭虧為盈的決心。為此，公司要以中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司的總戰(zhàn)略即創(chuàng)新提升、做強(qiáng)做大、持續(xù)發(fā)展、長(zhǎng)富久安為目標(biāo)，充分融合中國(guó)冶金科工集團(tuán)先進(jìn)的管理理念，面對(duì)國(guó)內(nèi)及國(guó)際有色金屬的市場(chǎng)形勢(shì)，堅(jiān)持以提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，全面提升公司的技術(shù)裝備水平和管理水平。堅(jiān)持充分發(fā)揮多種產(chǎn)品、多種工藝互補(bǔ)的優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)自主創(chuàng)新，自我發(fā)展能力。以技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品創(chuàng)新為推動(dòng)力，科學(xué)發(fā)展，加快改造和淘汰舊工藝、舊設(shè)備、舊操作制度。加大循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展力度，把“三廢”治理變?yōu)楣拘碌慕?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。堅(jiān)持以人為本，和諧發(fā)展，實(shí)施人才強(qiáng)企戰(zhàn)略，轉(zhuǎn)變發(fā)展觀念，創(chuàng)新發(fā)展模式，提高發(fā)展質(zhì)量。努力提高自有礦山資源自給率，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品附加值，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，使企業(yè)能夠健康可持續(xù)的發(fā)展。3、公司2008 年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃公司董事會(huì)經(jīng)過(guò)對(duì)有色金屬市場(chǎng)的宏觀分析和公司現(xiàn)狀的認(rèn)真研究，確定公司2008 年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展的指導(dǎo)思想是：以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，強(qiáng)化管理基礎(chǔ)工作，提高公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作水平，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。二、公司2008年度的具體目標(biāo)是：全年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)鋅37.9萬(wàn)噸、鉛2.6萬(wàn)噸、硫酸63萬(wàn)噸、加工電解銅3.5萬(wàn)噸。實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入80億元，實(shí)現(xiàn)公司盈利。為了實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，公司將重點(diǎn)做好以下工作：1、要構(gòu)建市場(chǎng)營(yíng)銷大格局的戰(zhàn)略部署，公司經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)要?jiǎng)?chuàng)新?tīng)I(yíng)銷思路，協(xié)調(diào)好國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)原料市場(chǎng)，國(guó)外進(jìn)口原料采購(gòu)要提高鋅精礦加工費(fèi)；國(guó)內(nèi)原料采購(gòu)要以做大差價(jià)為重點(diǎn)，降低原料采購(gòu)價(jià)格，拓寬公司盈利空間。2、強(qiáng)化產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中成本控制。2008年，全年要使鋅冶煉回收率在原有基礎(chǔ)上提升0.