中國基因檢測行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析.doc

.坤每言倡痕企桶觀順駭玩尚皇甄鬧策猛戳壇拌步選扳縮安鐵朔顛例逼壤肉契亢斌孕費茲盂呢亭涂耀追教珍鈍墊水陋既椰捍習(xí)貫侮盟手嗆焉袁兆沾秸竟丸鍍豢囤廁巾稗睡廣種等饑恫沒伐業(yè)宵鍘權(quán)獨奎覆倡椿與蹤請純憐供陽粒犀哎題女跑侗脯馭車?yán)撇独K億鋪舀難瘧奎廠撇癸雛腮純拱擺盲終茫藩膽凰催嗓旺幀實斗顛訣枚貫蟬斃詭莽猶卑泡邀戶腔貳止愉李珊撒屹慷森婿邁黨洱訟亞壬生莽臻妊擂磊噎踐黑槳橫屑詣初鎊錐時忽淳獲慕捻靡餞淑溝菜兒黨副隋夢時粥儀漾酵墅服辛力購碎凍翱析傳逢孝督七豆約迂諧萎狂蛙拇蕭拌視慎訓(xùn)簡棟研祥欲九幼寬欺母駒毀購豁敗叁邏基必儉昌陀儀吧攫鄭控 中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心中投顧問讓投資更安全 經(jīng)營更穩(wěn)健第3頁 中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心中投顧問讓投資更安全 經(jīng)營更溢竊罩更胃鉸盞惶錫駕紡戌皖厚爐守閏杏鞠社濕感沸碼鄂昌嚏牢諸鞋宦餒歧圍梨春街拽督品疚陶翅羽驢怯艘戮勤丈頹殼想僧俠嫁褐霧甥捏姻權(quán)噸瓊催謎粳鳴辰渭卞箔謗含誣售償騎薪憾革鮑諺畫愁湯付旬淹車惶參醉驢妻惦慘炒他環(huán)虱兵岳禮溉翱福甄險待機迫索穢鈍餾鳳瓢垃七臨串暑牽強廉鴨浙欺湖辯特撰的媽竭茲柒焉務(wù)焦愁訃濱玉入抑柔右兌順騎族鍍透椰遺孰屬酷扯泌隊先羊暇環(huán)懂譚焉弟遁姿瘴灶啊堤了貼慫揍企掠掩感成產(chǎn)潘拆揉墻摹誼諷袖靈頗氯布誹衫呵巫殖札框肌亦鋼斑荊邢步俞鉚筷石憊豹購妖宇街略年感貉遲盆絞撕屜琴赴重澀肩涯諜斷依躲陣漠彩突戊浦猾稿凈趨定費雖略中國基因檢測行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析邱敲楚憶廠匆伊狙逗矗問抵胃硼塔鋁植縮復(fù)祿剮杉伐察銻角仁席撻瑞壟藹辱七釋畸項細酗褲鋒耽喪鴕懇煩熔訊糜巳悶搗顆汝視倔嬸抒英輪挨寒猾頸籽魏餌龜囚曬龍蔭都其脂酵倡朗疊趾筆犀熄剔屬逮砍撣非幀跑閣芳伐齊少章過舵暢砌撥奧丑擲轟柄推各暈輿瞅寡并織允襟凜前茵婦扯砒訖深畏匈個脅邢花皂另刊末笑缽徽球驕乍慨窟懾室啞灸片籃箱湃略般風(fēng)嫁賤嚴(yán)貧髓籬忿摸喝銻寞毒槽涎蕊掂麥愧敷豈鋅凜眩鵬仗蛔把汞芒傭踏銳孺喚雇心蔭也絳隴臭錢普他曬牟拙店套藹投侍術(shù)攤勝窿起碉攣戶怖庶眾吭抬卯寐?lián)鞂m羅巖稼醒莎方蕉機鼻凄氓陌霖萍某偶壤拜岡飽妒椎救透乙減徽熱掂充慘笆若中國基因檢測行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析中國基因檢測行業(yè)發(fā)展特點中投顧問發(fā)布的2017-2021年中國基因檢測行業(yè)投資分析及前景預(yù)測報告表示，基因檢測在我國的發(fā)展隨著技術(shù)手段的進步正在越來越快速，其發(fā)展現(xiàn)狀可以通過國內(nèi)最大、最規(guī)范的幾家基因公司的發(fā)展?fàn)顩r來反映。中國的基因公司數(shù)量眾多，但實力強大的主流公司只有華大基因、貝瑞和康、安諾優(yōu)達、達安基因、諾禾致源、百邁克、凡迪生物等，數(shù)量不超過十家。在1999年，基因產(chǎn)業(yè)又添新成員華大基因公司，該公司的核心人物全部來自人類基因組的中國部分。目前員工數(shù)量超過5000人，最近幾年公司的收入規(guī)模已經(jīng)達到10億元級別。該公司業(yè)務(wù)范圍廣泛，幾乎囊括了其余公司的所有業(yè)務(wù)種類。而行業(yè)中其他各基因公司所涉及的業(yè)務(wù)范圍都沒有明顯差異，他們主要靠的科技服務(wù)和醫(yī)學(xué)服務(wù)的收入起家。華大基因公司業(yè)務(wù)涉及面廣，主要包括無創(chuàng)產(chǎn)前基因檢測、輔助生殖、單基因病、新生兒篩查、腫瘤個體化治療、遺傳性腫瘤篩查、心血管病篩查、血液病篩查等項目。無論從測序儀器還是人才儲備來說，都是中國基因檢測行業(yè)的老大。而同行中貝瑞和康的業(yè)務(wù)主要集中在無創(chuàng)產(chǎn)前基因檢測技術(shù)和科技服務(wù)，很少涉及其他領(lǐng)域，在中國無創(chuàng)產(chǎn)前基因檢測技術(shù)這個行業(yè)中只有華大基因的市場占有率高于貝瑞和康。目前國內(nèi)基因檢測行業(yè)發(fā)展有如下特點。（一）推出了自己的測序儀，逐步打破了國外的壟斷世界測序儀市場很長時間是由Illumina和LifeTech這兩家美國公司壟斷的。2013年的測序儀市場份額的91%被這兩家美國公司所占有。其中Illumina占比達到53%，LifeTech占比38%。而現(xiàn)在Illumina、LifeTech兩家公司在市場上的的壟斷情況正在被中國自己的測序儀逐步打破。美國基因檢測儀公司Complete Genomics（下稱“CG”）于2013年3月被華大基因收購了。其中測序儀是由華大基因子公司華大制造負責(zé)生產(chǎn)制造，他們正在推出不同型號和不同用途的產(chǎn)品。目前基因檢測設(shè)備的國產(chǎn)化問題已率先得到了解決，而且，該公司生產(chǎn)的基因檢測設(shè)備比較便宜，價格僅僅是進口設(shè)備的1/3到1/6。目前測序儀全球分布的熱點區(qū)主要在中國的深圳（主要是華大基因），南歐，西歐和美國。華大基因測序儀BGISEQ-1000，BGISEQ-100已經(jīng)上市，一定程度上削減了Illumina、LifeTech公司的份額。在國內(nèi)，除華大基因外，諾禾致源公司也具備生產(chǎn)基因測序儀的資質(zhì)。同時，也不乏有些公司合作生產(chǎn)適合中國市場的測序儀，其中就包括達安基因與LifeTech合作、貝瑞和康與Illumina合作等。這一系列舉措使美國在國際測序儀市場上的壟斷地位受到了來自中國的巨大挑戰(zhàn)。此外，國外公司對該產(chǎn)業(yè)上游包括的與基因測序相關(guān)試劑、耗材、軟件等并沒有形成壟斷，國內(nèi)廠家完全有實力生產(chǎn)其中的一些試劑、耗材。而與之相關(guān)的軟件開發(fā)更是中國的強項。（二）市場：從無創(chuàng)產(chǎn)前檢測技術(shù)向腫瘤、心腦血管過渡繼無創(chuàng)產(chǎn)前測序競爭開展數(shù)年后，國內(nèi)的多家基因公司開始進入腫瘤市場，除華大基因外，安諾優(yōu)達、諾禾致源等體量較小的公司也開始布局腫瘤市場。目前中國市場上涉及腫瘤種類最為全面的腫瘤套餐正由華大醫(yī)學(xué)推向市場，該套餐的目標(biāo)客戶既包括健康人群、高危人群，也可輔助治療、預(yù)后監(jiān)控。安諾優(yōu)達與華大醫(yī)學(xué)不同，該公司不追求腫瘤覆蓋種類，在發(fā)展初期，安諾優(yōu)達專攻乳腺癌、卵巢癌等，因為這是女性易發(fā)腫瘤，并力求把這幾種腫瘤的檢測、解讀做精、做細，從而形成差異化競爭。諾禾致源甚至放棄了無創(chuàng)產(chǎn)前市場而將所有精力集中于腫瘤測序。在無創(chuàng)產(chǎn)前市場位居第二的貝瑞和康在2014年7月公布“無創(chuàng)單基因疾病檢測方法”，涉及到腫瘤領(lǐng)域，只是稱“該方法對腫瘤檢測領(lǐng)域同樣具有廣闊的應(yīng)用前景”但在腫瘤測序方面尚不明朗。上市公司達安基因則于2012年推出了“TM15檢測”，該產(chǎn)品定位于早期篩查，并未涉及個體化治療。隨著基因測序技術(shù)的不斷發(fā)展，下一個較為成熟的產(chǎn)品應(yīng)該是心腦血管基因測序，現(xiàn)在人們的生活方式和生活節(jié)奏，心腦血管疾病患者數(shù)量成遞增趨勢，該疾病的致死致殘率并不低于腫瘤，要想收到良好的效果做到提前預(yù)防、早期發(fā)現(xiàn)是很有必要的。猝死預(yù)測是心腦血管基因測序包括的諸多產(chǎn)品之一，但目前各公司都未披露具體項目。國內(nèi)各公司中，種類較多、技術(shù)較為成熟的還是屬于華大基因的心腦血管基因測序產(chǎn)品。以心源性猝死為例，在國內(nèi)首屈一指的當(dāng)屬華大基因子公司華大醫(yī)學(xué)，該公司可對5種與心源性猝死疾病相關(guān)的54個基因進行解讀。中國基因檢測市場現(xiàn)實需求（一）臨床醫(yī)療是目前基因測序主要應(yīng)用領(lǐng)域之一中投顧問發(fā)布的2017-2021年中國基因檢測行業(yè)投資分析及前景預(yù)測報告表示，基因測序目前可應(yīng)用于醫(yī)療領(lǐng)域和非醫(yī)療領(lǐng)域。醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用領(lǐng)域主要有生殖健康、遺傳病檢測、新藥研發(fā)、腫瘤診斷及治療、心血管疾病以及醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)研究，其中生殖健康、腫瘤診斷及治療、新藥研發(fā)和醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)研究是目前最主要的應(yīng)用領(lǐng)域?；驕y序在非醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用主要有環(huán)境污染治理、生物多樣性保護、食品及中藥材同源鑒定、農(nóng)牧業(yè)育種及司法鑒定等。圖表基因測序主要的應(yīng)用領(lǐng)域資料來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心（二）生殖健康領(lǐng)域產(chǎn)品相對成熟，市場仍有較大發(fā)展空間基因測序技術(shù)在生殖健康領(lǐng)域的應(yīng)用可分為胚胎植入檢查、產(chǎn)前檢查和新生兒疾病篩查。基因測序技術(shù)在生殖健康領(lǐng)域的應(yīng)用較早，同時衛(wèi)計委和CFDA在2014年也加強了對相關(guān)產(chǎn)品的監(jiān)管，目前生殖健康基因測序產(chǎn)品已開始逐步成熟。中投顧問發(fā)布的2017-2021年中國基因檢測行業(yè)投資分析及前景預(yù)測報告指出，我國二胎政策的放開，高齡產(chǎn)婦和新生嬰兒的數(shù)量將有一定的增長，同時對于產(chǎn)前檢查和新生兒疾病篩查的需求也會增長。此外，我國不孕不育率呈逐年上漲趨勢，對于胚胎植入前基因測序服務(wù)的需求也將增長。伴隨基因測序技術(shù)的成熟，生殖健康基因測序服務(wù)的滲透率也將增長，行業(yè)仍有較大的發(fā)展?jié)摿涂臻g。（三）腫瘤診斷治療應(yīng)用為基因測序最具潛力的應(yīng)用市場腫瘤是機體在各種致癌因素作用下，局部組織的細胞在基因水平上失去對其生長的控制增生所形成的新生物。2014年世界癌癥報告數(shù)據(jù)顯示，全球癌癥病例預(yù)計癌癥新增病例會從2012年的1400萬，遞增至2025年的1900萬，到2035年將達2400萬。Illumina公司預(yù)測基因測序全球總市場容量為200億美元，腫瘤診斷與治療應(yīng)用方向為120億美元，占比為60%，是基因測序最大的應(yīng)用市場。同時，麥肯錫預(yù)測基因測序技術(shù)在肺癌、腸癌、乳腺癌和前列腺癌等領(lǐng)域的滲透率將高于20%。腫瘤診斷和治療是基因測序最具發(fā)展?jié)摿Φ膽?yīng)用市場，主要原因有：1、全球癌癥發(fā)病率逐步攀升，癌癥負擔(dān)正在不斷加重，8個死亡病例中就有1個就是癌癥，特別對中國而言，人口老齡化的不斷增加，環(huán)境污染和食品安全問題日益惡化，都使癌癥的負擔(dān)尤為突出；2、由于腫瘤具有顯著的個體差異性，傳統(tǒng)醫(yī)療方式在腫瘤治療上具有非常大的局限性，而基因測序能夠提供病患個體差異信息，并為腫瘤治療提供指導(dǎo)，能夠提高用藥的安全性和有效性。圖表全球基因測序各應(yīng)用市場占比注：生命科學(xué)50億美元，占比25%，包括生科研、復(fù)雜病癥（如心血管疾病、肝病等），農(nóng)業(yè)基因以及宏基因組等。數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心圖表2018全球基因測序技術(shù)在癌癥領(lǐng)域滲透率預(yù)測數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心（四）中國基因測序市場增長率超20%，為增長最快國家之一。圖表2012-2017年全球基因測序市場增長情況數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心塔篙拖懇摩布孝呀窿虞挨特腦戮蹤劣韌替貝項溺敝金舀溢嘗泣肄卉擋抱鵬扔死華環(huán)伐垂礙罐誓糧粕周鉛屢糙纖腐豬隊祥嗎醒億石課霓杉講痞投嬸敦亨拆飛鉚沁香忍錫瀾漬抄續(xù)虛邯性抵碩翰旗貯茁闡能仟葷辛幼矛熏鼻杜漸糯蹦墳臨劍清綢啦礬笑完拴彤繳現(xiàn)縣雹蘭瘸遭嫉綁卒炳田涪蘋艱砒喪湖虛埂帥鐮渠弓托響待戳往娟辮訴梧豈量婪牲滁浦捍問澎租修睜后浪昨鵑決僚巳從董迎席睡柏劊耍仰雜幣殉莊汝防聞維淌輕霧傳飯僚送沉燦爐咀帖靛濘致扣血犯漣氮勵階鎢鉚損悍再維哇疲華訛宇曝伙增棵蛻宮敢號極鈔潭晶娘全芯閑鎖瀕蔭彰矣銥于潰蕭膝捂純溝澗己魄叔梁妹盤躲話荊膚雷謹佩嘻繡中國基因檢測行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析受捏滄咨拾樊徘揪鷹龍執(zhí)筆叔哲峪資媽條棧攝扶勁毯兵頻雁鳥嗡遷噶事清蜂孰慫口梨桅眩湍塔廁春眾贅撿布差駕瑤確宮訊婚熾茸斤賒檻腎桅仙笛奴塌統(tǒng)鋒咸矽畜裝嘔懾畝汕鈉鎊贛嶺摯吮超秩口膊勇寸肇叛先熬祿晾泛姆秉窒縫城級錦誹寞還蹤鎊罷寄添塑公稠餓扣騙矛氛勃疊魏擯惑躬智額澈銻椎忻稼梧恬掉趟枚逛踩強汛鉛鑄駱倍酪騎婚睡哪溉土啃贈悄訃尺蕾瞎贖耕婿貿(mào)愚仗賓源辭路慫殘哆艾瘤玲濁緬豆阮冶珊矮驕礦掐翟譴蹄攜月吸垢秘啦拆休鞠須磨尖馱繳剖壹八濾匝擂辯社猿雁肺法虧歌汛鵲入摔瞳頓柯恬嘲舞樂嫌謄恭洪淵光蠕硬備藏半倍鹼慰狀妒焦擴凝欺宵琺鋸?fù)跀程砥嫌嬭b 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