2019年Q1季度小米業(yè)績(jī)公告.pdf

1 香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對(duì)本公告之內(nèi)容概不負(fù)責(zé) 對(duì)其準(zhǔn)確性或完整性亦不發(fā)表 任何聲明 並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚賴該等內(nèi)容而引致之任何損失承擔(dān)任何 責(zé)任 XIAOMI CORPORATION 小米集團(tuán) 於開(kāi)曼群島註冊(cè)成立以不同投票權(quán)控制的有限公司 股份代號(hào) 1810 截 至 2019 年 3 月 31 日 止 三 個(gè) 月 之 業(yè) 績(jī) 公 告 小米集團(tuán) 本公司 董事 董事 會(huì) 董事會(huì) 欣然公佈本公司及其附屬公司 統(tǒng)稱 本 集團(tuán) 截至2019年3月31日止三個(gè)月的未經(jīng)審核綜合業(yè)績(jī) 中期業(yè)績(jī)依據(jù)國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 第34號(hào) 中期財(cái)務(wù)報(bào)告 編製 已由本公司獨(dú)立核數(shù)師羅兵咸永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所根據(jù)國(guó)際 審計(jì)及鑒證準(zhǔn)則理事會(huì)頒佈的國(guó)際審閱準(zhǔn)則第2410號(hào) 由實(shí)體的獨(dú)立核數(shù)師執(zhí)行中期財(cái) 務(wù)資料審閱 及本公司審核委員會(huì) 審核委員會(huì) 審閱 本公告內(nèi)的 我們 指本公司 倘文義另有所指 指本集團(tuán) 摘要 截至以下日期止三個(gè)月 2019年 3月31日 2018年 3月31日同比變動(dòng) 2018年 12月31日環(huán)比變動(dòng) 未經(jīng)審核 經(jīng)審核 未經(jīng)審核 人民幣百萬(wàn)元 除非另有說(shuō)明 收入43 756 834 412 327 2 44 421 4 1 5 毛利5 215 64 301 421 3 5 661 2 7 9 經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)3 614 13 364 57 4 3 213 312 5 除所得稅前利潤(rùn) 虧損 3 717 1 6 689 1 不適用3 344 111 2 期間利潤(rùn) 虧損 3 191 7 7 027 4 不適用3 392 0 5 9 非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量 經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤(rùn)2 080 71 699 322 4 1 853 212 3 2 業(yè)務(wù)回顧及展望 1 整體財(cái)務(wù)表現(xiàn) 我們於2019年第一季度錄得總收入人民幣438億元 同比增長(zhǎng)27 2 2019年第一季度 的利潤(rùn)增至人民幣32億元 經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)22 4 至人民幣21億元 我們正式 宣佈並加速推進(jìn) 手機(jī) AIoT 雙引擎戰(zhàn)略 大幅增加IoT平臺(tái)接入的設(shè)備數(shù)量 截至 2019年3月 MIUI月活躍用戶達(dá)到260 9百萬(wàn) 同比增長(zhǎng)37 3 IoT平臺(tái)已連接的IoT 設(shè)備 不包括智能手機(jī)及筆記本電腦 數(shù)同比增長(zhǎng)70 0 達(dá)到約1 71億臺(tái) 我們的人 工智能助理小愛(ài)同學(xué)於2019年3月的月活躍用戶超過(guò)45 5百萬(wàn) 同比增長(zhǎng)247 2 2 智能手機(jī) 2019年第一季度智能手機(jī)分部的收入約為人民幣270億元 同比增長(zhǎng)16 2 本季智 能手機(jī)銷量達(dá)2 790萬(wàn)部 根據(jù)Canalys統(tǒng)計(jì) 2019年第一季度我們的智能手機(jī)出貨量 排名全球第四 智能手機(jī)分部的一系列戰(zhàn)略調(diào)整初見(jiàn)成效 通過(guò)不斷優(yōu)化產(chǎn)品組合 拆分Redmi為獨(dú) 立品牌 我們於本季度成功實(shí)施多品牌戰(zhàn)略 Redmi品牌專注電商市場(chǎng) 致力於打造 極致性價(jià)比 而小米品牌則繼續(xù)專注追求先進(jìn)技術(shù)並提供極致用戶體驗(yàn) 2019年第 一季度 我們發(fā)佈了小米9 小米9 SE Redmi Note 7和Redmi Note 7 Pro以及Redmi 7 等品牌多款智能手機(jī)產(chǎn)品 各款產(chǎn)品市場(chǎng)反響積極 其中 Redmi Note 7於2019年1 月10日發(fā)佈 並於2019年2月28日開(kāi)始在海外市場(chǎng)售賣 需求十分旺盛 Redmi Note 7系列2019年第一季度累計(jì)銷量超過(guò)400萬(wàn) 此外 新的旗艦機(jī)型小米9系列於2019年 2月20日發(fā)佈 並隨後不久於海外市場(chǎng)推出 至今仍廣受歡迎 小米9搭載驍龍855處 理器 配備索尼4 800萬(wàn)超廣角微距三攝和全曲面全息幻彩機(jī)身 亦是全球首款20W 無(wú)線閃充手機(jī) 截至2019年3月31日 小米9系列智能手機(jī)供貨量超過(guò)150萬(wàn)部 隨後 不久於2019年4月初 小米9系列智能手機(jī)銷量超過(guò)150萬(wàn)部 3 新品的成功發(fā)佈和良好市場(chǎng)反饋幫助我們?cè)诒炯径冗M(jìn)一步提升了中國(guó)大陸市場(chǎng)的智 能手機(jī)出貨量份額 根據(jù)第三方研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù) 2019年第一季度 我們?cè)谥袊?guó)大 陸市場(chǎng)的智能手機(jī)市場(chǎng)份額連續(xù)三個(gè)月增長(zhǎng) 由2019年1月的9 5 上升到2019年3月 的11 8 此外 得益於產(chǎn)品組合的持續(xù)優(yōu)化 我們?cè)?019年第一季度中國(guó)大陸和海 外市場(chǎng)智能手機(jī)平均售價(jià) ASP 分別同比提升29 9 及12 1 面對(duì)中國(guó)大陸這一至關(guān)重要的市場(chǎng) 我們將堅(jiān)定地執(zhí)行我們的既定策略 打持久 戰(zhàn) 繼續(xù)夯實(shí)基礎(chǔ) 優(yōu)化產(chǎn)品組合 持續(xù)發(fā)力創(chuàng)新 質(zhì)量管控與供應(yīng)鏈管理 進(jìn)一 步提升市場(chǎng)份額 2019年第一季度 中國(guó)大陸智能手機(jī)市場(chǎng)整體形勢(shì)仍面臨挑戰(zhàn) 根據(jù)Canalys的資料 中國(guó)大陸市場(chǎng)智能手機(jī)行業(yè)整體出貨量同比減少2 9 然而 我們相信包括增值稅稅率下調(diào)等一系列政府改善經(jīng)濟(jì)環(huán)境的政策將對(duì)整個(gè)中國(guó)大陸 智能手機(jī)行業(yè)有極大幫助 3 IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品 IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品分部的收入於2019年第一季度同比增長(zhǎng)56 5 至人民幣120億元 持續(xù)保持較快增速 我們的智能電視業(yè)務(wù)繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì) 連續(xù)兩個(gè)季度出貨量 居中國(guó)大陸市場(chǎng)份額第一 截至2019年3月31日 全球累計(jì)出貨量超過(guò)260萬(wàn)部 同 比增長(zhǎng)99 8 幾乎實(shí)現(xiàn)翻番 我們近期亦推出多款大家電產(chǎn)品 2019年4月 我們 發(fā)佈了小米壁畫(huà)電視 小米全面屏電視和米家互聯(lián)網(wǎng)立式空調(diào)C1 均獲得良好市場(chǎng) 反響 小米壁畫(huà)電視是我們首款使用遠(yuǎn)場(chǎng)語(yǔ)音技術(shù)的智能電視 支持用戶遠(yuǎn)距離激 活聲控功能 用戶無(wú)需聲控遙控器即可打開(kāi)智能電視 搜片 查天氣及控制其他智 能家居產(chǎn)品 我們的智能電視亦可顯示智能設(shè)備通知和作為智能家居產(chǎn)品的控制中 心 我們將在這一領(lǐng)域持續(xù)投入 提升IoT產(chǎn)品的創(chuàng)新特色及功能與用戶體驗(yàn) 實(shí)現(xiàn) 設(shè)備無(wú)縫交互 創(chuàng)造並貫穿更多智能家居應(yīng)用場(chǎng)景 豐富用戶生活 2019年第一季度 小米手環(huán) 小米空氣淨(jìng)化器及米家電動(dòng)滑板車等生態(tài)鏈產(chǎn)品持續(xù) 受到用戶的廣泛歡迎 實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健的收入增長(zhǎng) 我們本年亦推出米家智能門(mén)鎖 小 米無(wú)線充電寶 米家照片打印機(jī) 小米無(wú)線車充 小米藍(lán)牙耳機(jī)Air等多款廣受歡迎 的爆品 其中Redmi也推出多款I(lǐng)oT及生活產(chǎn)品 如Redmi Air IoT產(chǎn)品的設(shè)計(jì)持續(xù)獲 得廣泛市場(chǎng)肯定 本季度獲得國(guó)際設(shè)計(jì)類獎(jiǎng)項(xiàng)共計(jì)25個(gè) 例如 米家洗衣機(jī)獲得iF 設(shè)計(jì)獎(jiǎng) 米家智能門(mén)鎖獲得紅點(diǎn)設(shè)計(jì)獎(jiǎng) 4 4 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)分部收入於2019年第一季度同比增長(zhǎng)31 8 至人民幣43億元 其中 廣告 業(yè)務(wù)收入達(dá)人民幣23億元 同比增長(zhǎng)21 8 遊戲收入同比增長(zhǎng)6 8 達(dá)人民幣8 231億 元 其他互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)收入達(dá)人民幣12億元 同比增長(zhǎng)96 4 主要是由於互聯(lián)網(wǎng) 金融業(yè)務(wù)和有品電商平臺(tái)收入的快速增長(zhǎng) MIUI月活躍用戶由2018年3月的190 0百萬(wàn)人增長(zhǎng)37 3 至2019年3月的260 9百萬(wàn)人 其 中中國(guó)大陸的MIUI月活躍用戶亦實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng) 智能電視及小米盒子的月活躍用戶 在2019年3月達(dá)到了20 7百萬(wàn) 同比增長(zhǎng)55 1 我們持續(xù)進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入多樣化的努力 中國(guó)大陸智能手機(jī)廣告及遊戲以外的 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入 包括電視互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 海外互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 有品電商及互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè) 務(wù)所產(chǎn)生收入 對(duì)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)總收入的貢獻(xiàn)佔(zhàn)比在2019年第一季度已經(jīng)達(dá)到31 8 同比增長(zhǎng)167 3 隨著我們繼續(xù)加強(qiáng)海外主要市場(chǎng)的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 我們的海外互聯(lián) 網(wǎng)服務(wù)收入快速增長(zhǎng) 例如 我們一直在印度積極發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)並於2019年 3月在印度發(fā)佈了支付產(chǎn)品Mi Pay 我們亦重點(diǎn)發(fā)力豐富廣告客戶群 我們積極拓展更多垂直行業(yè)的客戶群 例如電商 遊戲 金融 教育以及中小企業(yè)等 我們目前已取得的顯著成效並推動(dòng)了我們的廣 告業(yè)務(wù)向更加穩(wěn)健的方向發(fā)展 5 國(guó)際市場(chǎng) 2018年 我們大力快速拓展海外市場(chǎng) 目前國(guó)際業(yè)務(wù)已頗具規(guī)模 在持續(xù)提升國(guó)際市 場(chǎng)份額的同時(shí) 我們也一直強(qiáng)化在重點(diǎn)市場(chǎng)的綜合運(yùn)營(yíng)能力 例如供應(yīng)鏈管理和渠 道建設(shè) 為長(zhǎng)期持續(xù)增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ) 2019年第一季度 國(guó)際市場(chǎng)收入同比增長(zhǎng)34 7 至人民幣168億元 截至2019年3月31日 海外小米之家授權(quán)店共計(jì)480家 同比增長(zhǎng) 93 5 其中印度有79家 我們?nèi)蔗釋⒗^績(jī)發(fā)力建設(shè)及擴(kuò)張海外市場(chǎng)的新零售網(wǎng)絡(luò) 憑藉不懈的努力 我們成功在印度建立了持續(xù)而鞏固的市場(chǎng)領(lǐng)先地位 我們的智能 手機(jī)在印度已連續(xù)7個(gè)季度保持出貨量第一 我們?cè)诰€上智能手機(jī)市場(chǎng)遙遙領(lǐng)先 按出貨量計(jì) 市場(chǎng)份額達(dá)51 連續(xù)十個(gè)季度保持第一 按銷售額計(jì) 2018年第四季 5 度我們的印度線下智能手機(jī)市場(chǎng)份額超過(guò)20 並且繼續(xù)保持強(qiáng)勁勢(shì)頭 2019年3月 我們?cè)谟《染€下渠道的智能手機(jī)銷售額為2018年12月時(shí)的兩倍 在智能手機(jī)業(yè)務(wù)成 功的基礎(chǔ)上 我們亦在印度市場(chǎng)推出更多IoT及生活消費(fèi)產(chǎn)品 並在智能電視及可穿 戴設(shè)備等多個(gè)產(chǎn)品類別成為市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者 我們的客戶服務(wù)亦在印度獲得高度認(rèn)可 根據(jù)RedQuanta 在2018年第四季度 我們的售後服務(wù)滿意度在印度智能手機(jī)市場(chǎng)排 名第一 根據(jù)Canalys的資料 2019年第一季度 我們的智能手機(jī)出貨量在40多個(gè)國(guó)家和地區(qū) 中位列5強(qiáng) 此外 2019年第一季度 我們的智能手機(jī)在西歐市場(chǎng)的出貨量同比增長(zhǎng) 115 1 按智能手機(jī)出貨量計(jì) 市場(chǎng)份額排名第四 除此之外 我們不斷積極開(kāi)拓 新的市場(chǎng) 例如非洲和拉丁美洲 6 策略升級(jí) AIoT 我們?cè)?019年正式啓動(dòng)了 手機(jī) AIoT 雙引擎戰(zhàn)略 我們的IoT平臺(tái)持續(xù)保持領(lǐng)先地 位 截至2019年3月31日 我們的IoT平臺(tái)已連接的IoT設(shè)備 不包括智能手機(jī)及筆記 本電腦 數(shù)達(dá)到約171 0百萬(wàn)件 環(huán)比增長(zhǎng)13 7 同比增長(zhǎng)70 0 截至2019年3月31 日 小米AI音箱出貨量超過(guò)1 000萬(wàn)臺(tái) 根據(jù)Canalys數(shù)據(jù) 2018年小米AI音箱出貨量排 名國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第二位 國(guó)際第四位 2019年3月 小愛(ài)同學(xué)月活躍用戶超過(guò)45 5百萬(wàn) 已成為國(guó)內(nèi)最活躍的人工智能語(yǔ)音交互平臺(tái)之一 也吸引越來(lái)越多開(kāi)發(fā)者加入我們 的AIoT平臺(tái) 小愛(ài)同學(xué)目前擁有超過(guò)1 400種技能 此外 2019年2月 我們發(fā)佈了小 愛(ài)觸屏音箱 這款音箱自帶4英寸觸摸屏 讓用戶在語(yǔ)音之外又多了一種控制方式 而且增加了更多的應(yīng)用 米家APP月活躍用戶在2019年3月達(dá)到26 1百萬(wàn) 其中非小 米智能手機(jī)用戶佔(zhàn)比達(dá)一半以上 我們將繼續(xù)打造開(kāi)放的AIoT平臺(tái) 吸引更多第三 方加入我們的平臺(tái) 並通過(guò)AI賦能提升用戶體驗(yàn) 我們亦持續(xù)投入AI領(lǐng)域的研發(fā) 根據(jù)日經(jīng)中文網(wǎng)的數(shù)據(jù) 我們目前在AI領(lǐng)域的專利 申請(qǐng)總數(shù)排名為全球第11名 為中國(guó)領(lǐng)先AI公司之一 截至2019年3月31日 我們有 超過(guò)1 000份的AIoT相關(guān)專利申請(qǐng) 2019年3月7日 我們成立了AIoT戰(zhàn)略委員會(huì)以促 進(jìn)AIoT發(fā)展以及部門(mén)間的協(xié)同 6 組織架構(gòu) 我們繼續(xù)進(jìn)行架構(gòu)調(diào)整及任命以優(yōu)化組織架構(gòu) 我們於2019年2月26日宣佈成立技術(shù) 委員會(huì) 並任命崔寶秋為集團(tuán)副總裁和集團(tuán)技術(shù)委員會(huì)主席 技術(shù)委員會(huì)的使命是 從戰(zhàn)略高度 組織保障兩方面去強(qiáng)化技術(shù)引領(lǐng) 持續(xù)推動(dòng)在技術(shù)研發(fā)方面的投入規(guī) 模 人才引進(jìn)和產(chǎn)出質(zhì)量的全面持續(xù)提升 另外 我們強(qiáng)化了人工智能及雲(yún)平臺(tái)部 門(mén) 將其分為三個(gè)部門(mén) 即人工智能部 大數(shù)據(jù)部及雲(yún)平臺(tái)部 為了加強(qiáng)海外的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù) 我們成立了互聯(lián)網(wǎng)五部 負(fù)責(zé)海外互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的本地 化及商業(yè)化 為了加強(qiáng)國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的商業(yè)化 我們成立了互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)部 負(fù)責(zé) 國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)商業(yè)化的規(guī)劃及執(zhí)行 投資 截至2019年3月31日 我們投資超過(guò)270家公司 總賬面價(jià)值人民幣290億元 同比增 長(zhǎng)28 6 我們投資的初創(chuàng)公司發(fā)展逐漸成熟 上市的公司也愈來(lái)愈多 自2018年以 來(lái) 已有10家我們投資的公司成功上市 包括iQIYI Inc 納斯達(dá)克股份代號(hào) IQ Bilibili Inc 納斯達(dá)克股份代號(hào) BILI Huami Corporation 紐交所股份代號(hào) HMI 及Viomi Technology Co Ltd 納斯達(dá)克股份代號(hào) VIOT 另外亦有多家被投資公司 計(jì)劃於本年度上市 我們的投資不僅使我們能夠與被投資公司建立密切的合作關(guān) 係 亦能為我們提供持續(xù)的投資收益 2019年第一季度 我們自處置投資錄得稅後 淨(jìng)收益人民幣592 5百萬(wàn)元 7 管理層討論及分析 2019年第一季度與2018年第一季度比較 下表載列2019年第一季度與2018年第一季度的比較數(shù)字 截至以下日期止三個(gè)月 2019年 3月31日 2018年 3月31日 未經(jīng)審核 經(jīng)審核 人民幣百萬(wàn)元 收入43 756 834 412 3 銷售成本 38 541 2 30 110 9 毛利5 215 64 301 4 銷售及推廣開(kāi)支 1 844 7 1 402 8 行政開(kāi)支 632 0 465 3 研發(fā)開(kāi)支 1 650 6 1 103 8 按公允價(jià)值計(jì)入損益之投資公允價(jià)值變動(dòng)2 632 71 762 9 分佔(zhàn)按權(quán)益法入賬之投資 虧損 收益 145 4 16 3 其他收入60 2158 2 其他 虧損 收益淨(jìng)額 21 7 97 6 經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)3 614 13 364 5 財(cái)務(wù)收入淨(jìng)額103 017 8 可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股公允價(jià)值變動(dòng) 10 071 4 除所得稅前利潤(rùn) 虧損 3 717 1 6 689 1 所得稅費(fèi)用 525 4 338 3 期內(nèi)利潤(rùn) 虧損 3 191 7 7 027 4 非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量 經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤(rùn)2 080 71 669 3 8 收入 2019年第一季度 收入同比增加27 2 至人民幣438億元 下表載列我們於2019年第一季 度及2018年第一季度按業(yè)務(wù)劃分的收入 截至以下日期止三個(gè)月 2019年3月31日2018年3月31日 金額 未經(jīng)審核 佔(zhàn)總收入 百分比 金額 經(jīng)審核 佔(zhàn)總收入 百分比 人民幣百萬(wàn)元 除非另有說(shuō)明 智能手機(jī)27 008 761 7 23 239 567 5 IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品12 043 027 5 7 696 6 22 4 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)4 257 39 7 3 231 39 4 其他447 81 1 244 90 7 總收入43 756 8100 34 412 3100 智能手機(jī) 儘管尚在品牌陣列 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和發(fā)佈節(jié)奏的調(diào)整期 本季新發(fā)佈產(chǎn)品在全球產(chǎn)量接近季 末 但得益於智能手機(jī)ASP的增長(zhǎng) 智能手機(jī)分部收入仍由2018年第一季度的人民幣232 億元增加16 2 至2019年第一季度的人民幣270億元 2019年第一季度 我們售出約2 790 萬(wàn)部智能手機(jī) 2018年第一季度售出約2 840萬(wàn)部 2019年第一季度 智能手機(jī)的ASP為 每部人民幣968 3元 而2018年第一季度為每部人民幣817 9元 ASP上升主要得益於產(chǎn)品 組合不斷優(yōu)化 IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品 IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品分部收入由2018年第一季度的人民幣77億元增加56 5 至2019年第一 季度的人民幣120億元 主要是由於智能電視和小米手環(huán) 小米空氣淨(jìng)化器及米家電動(dòng) 滑板車等幾款熱銷生態(tài)鏈產(chǎn)品的需求強(qiáng)勁增長(zhǎng) 智能電視及筆記本電腦的收入由2018年 第一季度的人民幣32億元增加57 9 至2019年第一季度的人民幣50億元 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)分部收入由2018年第一季度的人民幣32億元增加31 8 至2019年第一季度的 人民幣43億元 主要是由於廣告業(yè)務(wù)及其他互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)增長(zhǎng) MIUI的月活躍用戶數(shù) 由2018年3月的190 0百萬(wàn)人增加37 3 至2019年3月的260 9百萬(wàn)人 9 其他 其他收入由2018年第一季度的人民幣244 9百萬(wàn)元增加82 8 至2019年第一季度的人民幣 447 8百萬(wàn)元 主要是由於硬件銷售規(guī)模上升帶來(lái)的持續(xù)保外服務(wù)收入增加 以及材料 銷售收入增加所致 銷售成本 我們的銷售成本由2018年第一季度的人民幣301億元增加28 0 至2019年第一季度的人民 幣385億元 截至以下日期止三個(gè)月 2019年3月31日2018年3月31日 金額 未經(jīng)審核 佔(zhàn)總收入 百分比 金額 經(jīng)審核 佔(zhàn)總收入 百分比 人民幣百萬(wàn)元 除非另有說(shuō)明 智能手機(jī)26 123 759 7 21 893 4 1 63 6 IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品10 594 324 2 6 875 0 1 20 0 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)1 387 73 2 1 219 43 5 其他435 51 0 123 10 4 總銷售成本38 541 288 1 30 110 987 5 附註 1 為更能反映2018年第一季度的分部資料 成本人民幣156百萬(wàn)元由智能手機(jī)分部重新分類至IoT與生活消費(fèi)產(chǎn) 品分部 重新分類與攤銷若干無(wú)形資產(chǎn) 包括品牌及軟件 的成本分配有關(guān) 該重新分類對(duì)2018年第一季度的 毛利總額並無(wú)影響 對(duì)截至2015年 2016年及2017年12月31日止年度的分部資料亦無(wú)任何影響 智能手機(jī) 智能手機(jī)分部銷售成本由2018年第一季度的人民幣219億元增加19 3 至2019年第一季度 的人民幣261億元 主要是由於智能手機(jī)銷售增加所致 IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品 IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品分部銷售成本由2018年第一季度的人民幣69億元增加54 1 至2019年 第一季度的人民幣106億元 主要是由於智能電視及其他IoT產(chǎn)品銷售增加所致 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)分部銷售成本由2018年第一季度的人民幣12億元增加13 8 至2019年第一季 度的人民幣14億元 主要是由於用戶流量及參與度增加而產(chǎn)生的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)開(kāi)支增加 所致 10 其他 其他分部銷售成本由2018年第一季度的人民幣123 1百萬(wàn)元增加253 8 至2019年第一季度 的人民幣435 5百萬(wàn)元 主要是由於提供保外服務(wù)成本增加及材料銷售成本增加所致 毛利及毛利率 基於上文所述 毛利由2018年第一季度的人民幣43億元增加21 3 至2019年第一季度的 人民幣52億元 智能手機(jī)分部毛利率由2018年第一季度的5 8 降至2019年第一季度的 3 3 主要是由於海外智能手機(jī)業(yè)務(wù)的毛利率下降 我們推出新款智能手機(jī)後 2019年 第一季度中國(guó)大陸智能手機(jī)業(yè)務(wù)的毛利率上升 在海外市場(chǎng) 2019年第一季度正處?kù)段?們的產(chǎn)品切換期間 我們?yōu)榛I備於2019年2月底至3月推出新款智能手機(jī)新型號(hào)而對(duì)現(xiàn)有 部分智能手機(jī)型號(hào)進(jìn)行了促銷 2019年4月海外智能手機(jī)業(yè)務(wù)的毛利率在推出新產(chǎn)品後 回升 IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品分部毛利率由2018年第一季度的10 7 升至2019年第一季度的12 0 主要是由於智能電視業(yè)務(wù)的毛利率增加所致 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)分部毛利率由2018年第一季度 的62 3 升至2019年第一季度的67 4 主要是由於遊戲業(yè)務(wù)的毛利率增加所致 基於上文所述 整體毛利率由2018年第一季度的12 5 降至2019年第一季度的11 9 銷售及推廣開(kāi)支 銷售及推廣開(kāi)支由2018年第一季度的人民幣14億元增加31 5 至2019年第一季度的人民 幣18億元 主要是由於包裝與運(yùn)輸開(kāi)支增加和銷售及推廣人員薪酬增加 以支持我們硬 件業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的增長(zhǎng) 行政開(kāi)支 行政開(kāi)支由2018年第一季度的人民幣456 3百萬(wàn)元增加35 8 至2019年第一季度的人民幣 632 0百萬(wàn)元 主要是由於行政管理人員薪酬增加 行政管理人員薪酬由2018年第一季度 的人民幣306 0百萬(wàn)元增加32 4 至2019年第一季度的人民幣405 2百萬(wàn)元 主要是由於業(yè) 務(wù)增長(zhǎng)導(dǎo)致人手增加 11 研發(fā)開(kāi)支 研發(fā)開(kāi)支由2018年第一季度的人民幣11億元增加49 5 至2019年第一季度的人民幣17億 元 主要是由於研發(fā)人員薪酬增加及擴(kuò)展研發(fā)項(xiàng)目所致 研發(fā)人員薪金及福利有所增 加 主要是由於因應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)而增加僱員人數(shù)所致 按公允價(jià)值計(jì)入損益之投資公允價(jià)值變動(dòng) 按公允價(jià)值計(jì)入損益之投資公允價(jià)值變動(dòng)由2018年第一季度的人民幣18億元增加49 3 至2019年第一季度的人民幣26億元 主要是由於2019年第一季度股權(quán)及優(yōu)先股投資的公 允價(jià)值增益所致 分佔(zhàn)按權(quán)益法入賬之投資 虧損 收益 分佔(zhàn)按權(quán)益法入賬之投資 虧損 收益由2018年第一季度的淨(jìng)收益人民幣16 3百萬(wàn)元轉(zhuǎn) 為2019年第一季度的淨(jìng)虧損人民幣145 4百萬(wàn)元 主要是由於我們應(yīng)佔(zhàn)聯(lián)營(yíng)公司虧損增加 所致 其他收入 其他收入由2018年第一季度的人民幣158 2百萬(wàn)元減少61 9 至2019年第一季度的人民幣 60 2百萬(wàn)元 其他 虧損 收益淨(jìng)額 其他 虧損 收益淨(jìng)額由2018年第一季度的淨(jìng)收益人民幣97 6百萬(wàn)元變?yōu)?019年第一季 度的淨(jìng)虧損人民幣21 7百萬(wàn)元 是由於處置按公允價(jià)值計(jì)入損益之長(zhǎng)期投資的損益變動(dòng) 及處置按權(quán)益法入賬之投資虧損增加 財(cái)務(wù)收入淨(jìng)額 我們的財(cái)務(wù)收入淨(jìng)額由2018年第一季度的人民幣17 8百萬(wàn)元增至2019年第一季度的人民 幣103 0百萬(wàn)元 主要是由於利息收入增加所致 利息收入增加主要是由於銀行存款增 加導(dǎo)致所收利息增加 12 可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股公允價(jià)值變動(dòng) 可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股公允價(jià)值變動(dòng)入賬列為可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股公允價(jià)值變動(dòng) 我們 2019年第一季度並無(wú)可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股公允價(jià)值變動(dòng) 而2018年第一季度為虧損人 民幣101億元 全球發(fā)售完成後 所有可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股已自動(dòng)轉(zhuǎn)換為B類股份 因此 2018年第四季度及之後 我們並無(wú)可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股的公允價(jià)值變動(dòng) 所得稅費(fèi)用 所得稅費(fèi)用由2018年第一季度的人民幣338 3百萬(wàn)元增至2019年第一季度的人民幣525 4百 萬(wàn)元 主要是由於稅項(xiàng)開(kāi)支隨著淨(jìng)利潤(rùn)增加而增加 但得益於我們一家附屬公司符合重 點(diǎn)軟件企業(yè)資格 該增加被降低的稅率抵銷 期內(nèi)利潤(rùn) 虧損 基於上文所述 2018年第一季度及2019年第一季度 我們分別錄得虧損人民幣70億元及 利潤(rùn)人民幣32億元 13 2019年第一季度與2018年第四季度比較 下表載列2019年第一季度與2018年第四季度的比較數(shù)字 未經(jīng)審核 截至以下日期止三個(gè)月 2019年 3月31日 2018年 12月31日 人民幣百萬(wàn)元 收入43 756 844 421 4 銷售成本 38 541 2 38 760 2 毛利5 215 65 661 2 銷售及推廣開(kāi)支 1 844 7 2 327 8 行政開(kāi)支 632 0 593 6 研發(fā)開(kāi)支 1 650 6 1 775 0 按公允價(jià)值計(jì)入損益之投資公允價(jià)值變動(dòng)2 632 72 075 3 分佔(zhàn)按權(quán)益法入賬之投資虧損 145 4 318 3 其他收入60 2220 2 其他 虧損 收益淨(jìng)額 21 7 271 3 經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)3 614 13 213 3 財(cái)務(wù)收入淨(jìng)額103 0130 8 除所得稅前利潤(rùn)3 717 13 344 1 所得稅 費(fèi)用 收入 525 4 47 9 期內(nèi)利潤(rùn)3 191 73 392 0 非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量 經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤(rùn)2 080 71 853 2 14 收入 2019年第一季度 收入環(huán)比減少1 5 至人民幣438億元 下表載列我們於2019年第一季度 及2018年第四季度按業(yè)務(wù)劃分的收入 未經(jīng)審核 截至以下日期止三個(gè)月 2019年3月31日2018年12月31日 金額 佔(zhàn)總收入 百分比金額 佔(zhàn)總收入 百分比 人民幣百萬(wàn)元 除非另有說(shuō)明 智能手機(jī)27 008 761 7 25 077 356 5 IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品12 043 027 5 14 936 7 33 6 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)4 257 39 7 4 037 39 1 其他447 81 1 370 10 8 總收入43 756 8100 44 421 4100 智能手機(jī) 智能手機(jī)分部收入由2018年第四季度的人民幣251億元增加7 7 至2019年第一季度的人 民幣270億元 是由於新型號(hào)智能手機(jī)的強(qiáng)勁銷售表現(xiàn)所致 2019年第一季度 我們售 出約27 9百萬(wàn)部智能手機(jī) 而2018年第四季度售出約25 0百萬(wàn)部 2019年第一季度 智能 手機(jī)的ASP為每部人民幣968 3元 而2018年第四季度為每部人民幣1 004 7元 ASP下降主 要是由於我們籌備推出新產(chǎn)品而對(duì)部分現(xiàn)有智能手機(jī)型號(hào)進(jìn)行促銷 導(dǎo)致海外智能手 機(jī)業(yè)務(wù)的ASP降低 IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品 IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品分部收入由2018年第四季度的人民幣149億元減少19 4 至2019年第一 季度的人民幣120億元 主要是由於IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品銷售的季節(jié)性 智能電視及筆記 本電腦的收入由2018年第四季度的人民幣66億元減少23 0 至2019年第一季度的人民幣 50億元 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 由於遊戲及其他互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)增長(zhǎng) 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)分部收入由2018年第四季度的人民幣 40億元增加5 4 至2019年第一季度的人民幣43億元 MIUI的月活躍用戶數(shù)由2018年12月 的242 1百萬(wàn)人增加7 8 至2019年3月的260 9百萬(wàn)人 15 其他 其他收入由2018年第四季度的人民幣370 1百萬(wàn)元增加21 0 至2019年第一季度的人民幣 447 8百萬(wàn)元 主要是由於材料銷售收入增加 銷售成本 我們的銷售成本由2018年第四季度的人民幣388億元減少0 6 至2019年第一季度的人民 幣385億元 未經(jīng)審核 截至以下日期止三個(gè)月 2019年3月31日2018年12月31日 金額 佔(zhàn)總收入 百分比金額 佔(zhàn)總收入 百分比 人民幣百萬(wàn)元 除非另有說(shuō)明 智能手機(jī)26 123 759 7 23 557 553 0 IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品10 594 324 2 13 358 9 30 1 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)1 387 73 2 1 496 53 4 其他435 51 0 347 30 8 總銷售成本38 541 288 1 38 760 287 3 智能手機(jī) 智能手機(jī)分部銷售成本由2018年第四季度的人民幣236億元增加10 9 至2019年第一季度 的人民幣261億元 主要是由於智能手機(jī)銷售增加 IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品 IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品分部銷售成本由2018年第四季度的人民幣134億元減少20 7 至2019年 第一季度的人民幣106億元 與IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品銷售季節(jié)性下降一致 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)分部銷售成本由2018年第四季度的人民幣15億元減少7 3 至2019年第一季度 的人民幣14億元 是由於廣告業(yè)務(wù)的成本減少 16 其他 其他分部銷售成本由2018年第四季度的人民幣347 3百萬(wàn)元增加25 4 至2019年第一季度 的人民幣435 5百萬(wàn)元 主要是由於材料銷售的成本增加所致 毛利及毛利率 基於上文所述 毛利由2018年第四季度的人民幣57億元減少7 9 至2019年第一季度的人民 幣52億元 智能手機(jī)分部毛利率由2018年第四季度的6 1 降至2019年第一季度的3 3 主要是由於海外智能手機(jī)業(yè)務(wù)的毛利率減少 我們發(fā)佈新款智能手機(jī)後 2019年第一季 度中國(guó)大陸智能手機(jī)業(yè)務(wù)的毛利率有所改善 在海外市場(chǎng) 2019年第一季度正處?kù)段覀?的產(chǎn)品切換期間 我們?yōu)榛I備於2019年2月底至3月推出新款智能手機(jī)新型號(hào)而對(duì)現(xiàn)有部 分智能手機(jī)型號(hào)進(jìn)行了促銷 2019年4月海外智能手機(jī)業(yè)務(wù)的毛利率在推出新產(chǎn)品後回 升 IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品分部毛利率由2018年第四季度的10 6 升至2019年第一季度的12 0 主要是由於智能電視業(yè)務(wù)毛利率增加 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)分部毛利率由2018年第四季度的62 9 升至2019年第一季度的67 4 主要是由於遊戲業(yè)務(wù)毛利率增加 基於上文所述 整體毛利率由2018年第四季度的12 7 降至2019年第一季度的11 9 銷售及推廣開(kāi)支 銷售及推廣開(kāi)支由2018年第四季度的人民幣23億元減少20 7 至2019年第一季度的人民 幣18億元 主要是由於廣告開(kāi)支減少 廣告開(kāi)支由2018年第四季度的人民幣6億元減少 51 6 至2019年第一季度的人民幣3億元 行政開(kāi)支 行政開(kāi)支由2018年第四季度的人民幣593 6百萬(wàn)元增加6 5 至2019年第一季度的人民幣 632 0百萬(wàn)元 研發(fā)開(kāi)支 研發(fā)開(kāi)支由2018年第四季度的人民幣18億元減少7 0 至2019年第一季度的人民幣17億元 17 按公允價(jià)值計(jì)入損益之投資公允價(jià)值變動(dòng) 按公允價(jià)值計(jì)入損益之投資公允價(jià)值變動(dòng)由2018年第四季度的收益人民幣21億元增加 26 9 至2019年第一季度的收益人民幣26億元 主要是由於2019年第一季度股權(quán)及優(yōu)先 股投資的公允價(jià)值增益所致 分佔(zhàn)按權(quán)益法入賬之投資虧損 分佔(zhàn)按權(quán)益法入賬之投資虧損由2018年第四季度的人民幣318 3百萬(wàn)元減少54 3 至2019 年第一季度的人民幣145 4百萬(wàn)元 主要是由於我們的聯(lián)營(yíng)公司應(yīng)佔(zhàn)虧損減少所致 其他收入 其他收入由2018年第四季度的人民幣220 2百萬(wàn)元減少72 6 至2019年第一季度的人民幣 60 2百萬(wàn)元 是由於按公允價(jià)值計(jì)入損益之短期投資收入減少所致 其他 虧損 收益淨(jìng)額 其他 虧損 收益淨(jìng)額由2018年第四季度的淨(jìng)收益人民幣271 3百萬(wàn)元變?yōu)?019年第一季 度的淨(jìng)虧損人民幣21 7百萬(wàn)元 主要是由於匯兌收益減少 財(cái)務(wù)收入淨(jìng)額 我們的財(cái)務(wù)收入淨(jìng)額由2018年第四季度的人民幣130 8百萬(wàn)元減少21 3 至2019年第一季 度的人民幣103 0百萬(wàn)元 所得稅 費(fèi)用 收入 所得稅 費(fèi)用 收入由2018年第四季度的所得稅收入人民幣47 9百萬(wàn)元變?yōu)?019年第一 季度的所得稅費(fèi)用人民幣525 4百萬(wàn)元 主要是由於撥回2018年第四季度超額應(yīng)計(jì)所得稅 費(fèi)用 期內(nèi)利潤(rùn) 基於上文所述 2018年第四季度及2019年第一季度 我們分別錄得利潤(rùn)人民幣34億元及 利潤(rùn)人民幣32億元 18 非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量 經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤(rùn) 為補(bǔ)充我們根據(jù)國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則編製及呈列的綜合業(yè)績(jī) 我們採(cǎi)用經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤(rùn)作 為額外財(cái)務(wù)計(jì)量 我們將非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤(rùn) 經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤(rùn) 定義為 期內(nèi)利潤(rùn) 經(jīng)加回以下各項(xiàng)調(diào)整 i 可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股公允價(jià)值變動(dòng) ii 以股份為基 礎(chǔ)的薪酬 iii 投資公允價(jià)值增益淨(jìng)值及 iv 收購(gòu)導(dǎo)致的無(wú)形資產(chǎn)攤銷 經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤(rùn)並非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則所要求或並非按國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則呈列 我們認(rèn)為 連同相應(yīng)國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量一併呈列非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量 可免除管理層認(rèn)為 對(duì)我們經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)沒(méi)有指標(biāo)作用的項(xiàng)目的潛在影響 例如若干非現(xiàn)金項(xiàng)目和若干投資交易 的影響 為投資者及管理層提供關(guān)於財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)相關(guān)財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)趨勢(shì)的有用 信息 我們亦認(rèn)為 非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量適用於評(píng)估本集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)表現(xiàn) 然而 該 項(xiàng)非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量?jī)H限用作分析工具 閣下不應(yīng)將其與根據(jù)國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告 準(zhǔn)則報(bào)告的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)狀況分開(kāi)考慮或視作替代分析 此外 該項(xiàng)非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告 準(zhǔn)則財(cái)務(wù)計(jì)量的定義或會(huì)與其他公司所用類似定義不同 因此未必可與其他公司採(cǎi)用 的相若計(jì)量比較 下表載列本集團(tuán)2019年及2018年第一季度和2018年第四季度的非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量 與根據(jù)國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則編製的最接近計(jì)量之調(diào)節(jié) 未經(jīng)審核 截至2019年3月31日止三個(gè)月 調(diào)整 呈報(bào) 可轉(zhuǎn)換 可贖回 優(yōu)先股 公允價(jià)值 變動(dòng) 以股份 為基礎(chǔ)的 薪酬 投資 公允價(jià)值 增益淨(jìng)值 1 收購(gòu)所得 無(wú)形資產(chǎn) 攤銷 2 基金 投資者的 金融負(fù)債 公允價(jià)值 變動(dòng) 3 非國(guó)際 財(cái)務(wù)報(bào)告 準(zhǔn)則 人民幣千元 除非另有說(shuō)明 期間利潤(rùn)3 191 744 630 752 1 742 925 1 100 2 080 671 淨(jìng)利潤(rùn)率7 3 4 8 19 未經(jīng)審核 截至2018年12月31日止三個(gè)月 調(diào)整 呈報(bào) 可轉(zhuǎn)換 可贖回 優(yōu)先股 公允價(jià)值 變動(dòng) 以股份 為基礎(chǔ)的 薪酬 投資 公允價(jià)值 增益淨(jìng)值 1 收購(gòu)所得 無(wú)形資產(chǎn) 攤銷 2 基金 投資者的 金融負(fù)債 公允價(jià)值 變動(dòng) 3 非國(guó)際 財(cái)務(wù)報(bào)告 準(zhǔn)則 人民幣千元 除非另有說(shuō)明 期間利潤(rùn)3 392 027 663 297 2 246 032 1 40842 5041 853 204 淨(jìng)利潤(rùn)率7 6 4 2 經(jīng)審核 截至2018年3月31日止三個(gè)月 調(diào)整 呈報(bào) 可轉(zhuǎn)換 可贖回 優(yōu)先股 公允價(jià)值 變動(dòng) 以股份 為基礎(chǔ)的 薪酬 投資 公允價(jià)值 增益淨(jìng)值 1 收購(gòu)所得 無(wú)形資產(chǎn) 攤銷 2 基金 投資者的 金融負(fù)債 公允價(jià)值 變動(dòng) 3 非國(guó)際 財(cái)務(wù)報(bào)告 準(zhǔn)則 人民幣千元 除非另有說(shuō)明 期間 虧損 利潤(rùn) 7 027 411 10 071 376488 237 1 833 421 520 1 699 301 淨(jìng)利潤(rùn)率 20 5 4 9 附註 1 包括股權(quán)投資及優(yōu)先股投資公允價(jià)值增益 扣除期間出售的投資 包括按公允價(jià)值計(jì)入損益的金融資產(chǎn)與自 按公允價(jià)值計(jì)入損益的金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)入之按權(quán)益法計(jì)量投資 累計(jì)公允價(jià)值變動(dòng) 投資減值撥備 及對(duì)聯(lián)營(yíng)公 司失去重大影響力的重新計(jì)量與按公允價(jià)值計(jì)入損益的金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)為按權(quán)益法計(jì)量投資的重新計(jì)量 扣除稅 項(xiàng) 2 指收購(gòu)導(dǎo)致的無(wú)形資產(chǎn)攤銷 扣除稅項(xiàng) 3 指基金公允價(jià)值變動(dòng)導(dǎo)致的應(yīng)付基金投資者的金融負(fù)債 扣除稅項(xiàng) 價(jià)值變動(dòng) 20 流動(dòng)資金及財(cái)務(wù)資源 除透過(guò)2018年7月全球發(fā)售籌集的資金外 我們過(guò)往主要以經(jīng)營(yíng)所得現(xiàn)金及銀行借款滿 足現(xiàn)金需求 截至2019年3月31日及2018年12月31日 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物分別為人民幣 265億元及人民幣302億元 附註 本集團(tuán)在現(xiàn)金管理中考慮的現(xiàn)金資源包括但不限於現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 受限制現(xiàn)金 短期銀行存款及按公允價(jià)值 計(jì)入損益之短期投資 2019年3月31日 本集團(tuán)的現(xiàn)金資源總額為人民幣376億元 相較2018年12月31日的人民幣 397億元減少5 3 合併現(xiàn)金流量表 未經(jīng)審核 截至以下日期止三個(gè)月 2019年 3月31日 2018年 12月31日 人民幣千元 除非另有說(shuō)明 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所用現(xiàn)金淨(jìng)額 1 117 783 6 200 817 投資活動(dòng)所用現(xiàn)金淨(jìng)額 2 372 212 1 454 131 融資活動(dòng) 所用 所得現(xiàn)金淨(jìng)額 1 485 696 2 378 542 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物減少淨(jìng)額 2 975 691 5 276 406 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物30 230 14735 208 793 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的匯率變動(dòng)影響 781 325 297 760 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物26 473 13130 230 147 附註 1 除 1 主要由互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收貸款及利息以及應(yīng)收貸款減值撥備變動(dòng) 2 金融保理業(yè)務(wù)產(chǎn)生的貿(mào)易 應(yīng)付款項(xiàng)變動(dòng) 及 3 互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)產(chǎn)生的受限制現(xiàn)金增長(zhǎng)外 2019年第一季度及2018年第四季度的經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)所用現(xiàn)金淨(jìng)額分別為人民幣15億元及人民幣46億元 除互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)借款變動(dòng)外 2019年第一季度融資 活動(dòng)所用現(xiàn)金淨(jìng)額為人民幣1億元 而2018年第四季度的融資活動(dòng)所得現(xiàn)金淨(jìng)額為人民幣11億元 本附註資 料來(lái)源於本集團(tuán)管理賬目 該等賬目未經(jīng)本集團(tuán)核數(shù)師審核或?qū)忛?編製管理賬目所用會(huì)計(jì)政策與編製本公 告其他數(shù)據(jù)所用者一致 21 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所用現(xiàn)金淨(jìng)額 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所用現(xiàn)金淨(jìng)額指經(jīng)營(yíng)所用現(xiàn)金減已付所得稅 經(jīng)營(yíng)所用現(xiàn)金主要包括期間利 潤(rùn) 經(jīng)非現(xiàn)金項(xiàng)目及營(yíng)運(yùn)資金變動(dòng)調(diào)整 2019年第一季度 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所用現(xiàn)金淨(jìng)額為人民幣1億元 指經(jīng)營(yíng)所得現(xiàn)金人民幣1億元 減已付所得稅人民幣2億元 經(jīng)營(yíng)所用現(xiàn)金主要是由於除所得稅前利潤(rùn)人民幣37億元所 致 經(jīng)以下各項(xiàng)調(diào)整 扣除按公允價(jià)值計(jì)入損益之長(zhǎng)期投資公允價(jià)值增益人民幣26億 元 存貨減少人民幣24億元 應(yīng)收貸款及利息減少人民幣9億元及預(yù)付款項(xiàng)及其他應(yīng)收 款項(xiàng)減少人民幣52億元 部分被貿(mào)易應(yīng)付款項(xiàng)減少人民幣98億元所抵銷 存貨減少主要是由於智能手機(jī)製成品由2018年12月31日人民幣134億元減至2019年3月31 日人民幣92億元所致 部分被我們的非智能手機(jī)產(chǎn)品原材料由2018年12月31日人民幣10 億元增至2019年3月31日人民幣16億元所抵銷 季節(jié)性因素亦對(duì)2019年第一季度經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)所用現(xiàn)金流量淨(jìng)額有所影響 根據(jù)管理賬目 2019年3月及4月 我們錄得正向經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)淨(jìng)現(xiàn)金流 投資活動(dòng)所用現(xiàn)金淨(jìng)額 2019年第一季度 投資活動(dòng)所用現(xiàn)金淨(jìng)額為人民幣24億元 主要是由於資本開(kāi)支所用現(xiàn) 金淨(jìng)額人民幣10億元及按公允價(jià)值計(jì)入損益之短期投資的淨(jìng)變動(dòng)人民幣21億元所致 部 分被短期銀行存款的淨(jìng)變動(dòng)所得現(xiàn)金及利息收入人民幣5億元所抵銷 融資活動(dòng) 所用 所得現(xiàn)金淨(jìng)額 2019年第一季度 融資活動(dòng)所用現(xiàn)金淨(jìng)額為人民幣5億元 主要是由於被償還借款人民 幣18億元和支付回購(gòu)股票款項(xiàng)人民幣2億元所致 部分被借款所得款項(xiàng)人民幣15億元所 抵銷 借款 於2018年12月31日及2019年3月31日 我們的借款總額分別為人民幣109億元及人民幣106 億元 22 資本開(kāi)支及按公允價(jià)值計(jì)入損益之長(zhǎng)期投資的支出 未經(jīng)審核 截至以下日期止三個(gè)月 2019年 3月31日 2018年 12月31日 人民幣千元 除非另有說(shuō)明 資本開(kāi)支960 0552 252 610 長(zhǎng)期投資的支出 1 1 117 963528 060 總計(jì)2 078 0182 780 670 附註 1 長(zhǎng)期投資的支出指股權(quán)投資及優(yōu)先股投資 我們的資本開(kāi)支主要包括興建及裝修辦公綜合樓產(chǎn)生的物業(yè)及設(shè)備開(kāi)支和無(wú)形資產(chǎn)開(kāi) 支 長(zhǎng)期投資的支出包括我們對(duì)TCL實(shí)業(yè)控股 廣東 股份有限公司的投資 旨在共同開(kāi) 發(fā)智能硬件及核心零部件以提升我們的AIoT戰(zhàn)略 資產(chǎn)負(fù)債表外承諾及安排 截至2019年3月31日 除財(cái)務(wù)擔(dān)保合約外 我們並無(wú)訂立任何資產(chǎn)負(fù)債表外承諾或安排 重大投資及資本資產(chǎn)之未來(lái)計(jì)劃 截至2019年3月31日 我們並無(wú)任何其他有關(guān)重大投資或資本資產(chǎn)的未來(lái)計(jì)劃 重大收購(gòu)及出售附屬公司及聯(lián)屬公司 2019年第一季度 我們並無(wú)任何重大收購(gòu)或出售附屬公司及聯(lián)屬公司 僱員及薪酬政策 截至2019年3月31日 我們擁有16 473名全職僱員 其中15 357名位於中國(guó)大陸 主要在 北京總部 其餘主要分佈在印度及印尼 我們預(yù)期會(huì)繼續(xù)在中國(guó)大陸及全球主要市場(chǎng)增 聘人手 截至2019年3月31日 我們的研發(fā)人員合共7 120人 在多個(gè)部門(mén)任職 23 我們能否成功取決於能否吸引 挽留及激勵(lì)合資格僱員 根據(jù)我們的人力資源策略 我 們向僱員提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬待遇 截至2019年3月31日 5 692名僱員持有以股份為 基礎(chǔ)的獎(jiǎng)勵(lì) 2019年第一季度 我們的薪酬開(kāi)支總額 包括以股份為基礎(chǔ)的薪酬開(kāi)支 為 人民幣2 039 4百萬(wàn)元 較2018年第四季度的人民幣1 970 6百萬(wàn)元增長(zhǎng)3 5 外匯風(fēng)險(xiǎn) 本公司的交易以功能貨幣美元計(jì)值及結(jié)算 本集團(tuán)附屬公司主要在中華人民共和國(guó)及 印度等其他地區(qū)營(yíng)運(yùn) 面對(duì)若干貨幣敞口 主要與美元有關(guān) 引致的外匯風(fēng)險(xiǎn) 因此 從 海外業(yè)務(wù)夥伴收取外幣或向海外業(yè)務(wù)夥伴支付外幣時(shí) 主要面對(duì)來(lái)自附屬公司已確認(rèn) 資產(chǎn)及負(fù)債的外匯風(fēng)險(xiǎn) 我們會(huì)繼續(xù)監(jiān)察匯率變動(dòng) 必要時(shí)採(cǎi)取措施降低匯率變動(dòng)的影響 抵押資產(chǎn) 截至2019年3月31日 我們抵押受限制存款人民幣1 284 1百萬(wàn)元 而截至2018年12月31日 抵押人民幣1 480 2百萬(wàn)元 或有負(fù)債 截至2019年3月31日及2018年12月31日 我們並無(wú)任何重大或有負(fù)債 24 簡(jiǎn)明財(cái)務(wù)資料 合併損益表 截至2019年3月31日止三個(gè)月 未經(jīng)審核經(jīng)審核 截至3月31日止三個(gè)月 附註2019年2018年 人民幣千元人民幣千元 收入343 756 82334 412 362 銷售成本4 38 541 246 30 110 935 毛利5 215 5774 301 427 銷售及推廣開(kāi)支4 1 844 684 1 402 829 行政開(kāi)支4 632 022 465 323 研發(fā)開(kāi)支4 1 650 579 1 103 775 按公允價(jià)值計(jì)入損益之投資公允價(jià)值變動(dòng)82 632 7151 762 868 分佔(zhàn)按權(quán)益法入賬之投資 虧損 收益5 145 392 16 329 其他收入60 247158 226 其他 虧損 收益淨(jìng)額 21 686 97 567 經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)3 614 1763 364 490 財(cái)務(wù)收入淨(jìng)額102 96417 834 可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股公允價(jià)值變動(dòng) 10 071 376 除所得稅前利潤(rùn) 虧損 3 717 140 6 689 052 所得稅費(fèi)用6 525 396 338 359 期間利潤(rùn) 虧損 3 191 744 7 027 411 下列人士應(yīng)佔(zhàn) 本公司擁有人3 125 959 7 005 123 非控股權(quán)益65 785 22 288 3 191 744 7 027 411 每股盈利 虧損 以每股人民幣元列示 7 基本0 132 0 718 攤薄0 128 0 718 25 合併綜合收益表 截至2019年3月31日止三個(gè)月 未經(jīng)審核經(jīng)審核 截至3月31日止三個(gè)月 附註2019年2018年 人民幣千元人民幣千元 期間利潤(rùn) 虧損 3 191 744 7 027 411 其他綜合 虧損 收益 隨後可能重新分類至損益之項(xiàng)目 分佔(zhàn)按權(quán)益法入賬之投資的其他綜合收益 虧損 518 088 14 362 匯兌差額111 617 186 482 隨後不會(huì)重新分類至損益之項(xiàng)目 匯兌差額 593 955 5 911 734 期間其他綜合 虧損 收益 扣除稅項(xiàng) 464 250 5 710 890 期間綜合收益 虧損 總額2 727 494 1 316 521 下列人士應(yīng)佔(zhàn) 本公司擁有人2 665 952 1 288 535 非控股權(quán)益61 542 27 986 2 727 494 1 316 521 26 合併資產(chǎn)負(fù)債表 於2019年3月31日 未經(jīng)審核經(jīng)審核 附註 於2019年 3月31日 於2018年 12月31日 人民幣千元人民幣千元 資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn) 土地使用權(quán)3 383 1443 402 968 物業(yè)及設(shè)備5 441 1145 068 053 無(wú)形資產(chǎn)1 957 5972 061 192 按權(quán)益法入賬之投資58 428 0958 639 238 按公允價(jià)值計(jì)入損益之長(zhǎng)期投資820 588 04718 636 208 遞延所得稅資產(chǎn)1 528 8061 312 245 其他非流動(dòng)資產(chǎn)21 370 28095 485 42 697 08339 215 389 流動(dòng)資產(chǎn) 存貨1025 982 06429 480 685 貿(mào)易應(yīng)收款項(xiàng)96 693 5225 598 443 應(yīng)收貸款9 203 82910 293 645 預(yù)付款項(xiàng)及其他應(yīng)收款項(xiàng)15 958 22920 914 946 按公允價(jià)值計(jì)入損益之短期投資88 749 2986 648 526 短期銀行存款1 125 3721 365 991 受限制現(xiàn)金1 284 0661 480 178 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物26 473 13130 230 147 95 469 511106 012 561 資產(chǎn)總額138 166 594145 227 950 27 未經(jīng)審核經(jīng)審核 附註 於2019年 3月31日 於2018年 12月31日 人民幣千元人民幣千元 權(quán)益及負(fù)債 本公司擁有人應(yīng)佔(zhàn)權(quán)益 股本383377 儲(chǔ)備74 434 89771 322 608 74 435 28071 322 985 非控股權(quán)益38 550 72 856 權(quán)益總額74 473 83071 250 129 負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債 借款118 417 2357 856 143 遞延所得稅負(fù)債868 305777 645 保修撥備605 180559 016 其他非流動(dòng)負(fù)債2 123 553 3002 844 859 13 444 02012 037 663 流動(dòng)負(fù)債 貿(mào)易應(yīng)付款項(xiàng)1336 053 55746 287