我國新能源汽車發(fā)展與產(chǎn)業(yè)鏈分析.ppt

我國新能源汽車發(fā)展與產(chǎn)業(yè)鏈分析 內(nèi)容 二 新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈分析 三 新能源汽車投資機(jī)會與融資風(fēng)險 一 新能源汽車發(fā)展前景分析 一 我國迫切需要發(fā)展新能源汽車 二 我國新能源汽車應(yīng)是各種方式并存 三 我國最可能在純電動汽車上取得突破 一 新能源汽車發(fā)展前景分析 一 我國迫切需要發(fā)展新能源汽車 過去10年我國汽車市場迅速擴(kuò)張 1998 2008年汽車銷售量年均增長18 6 我國汽車市場的國際地位迅速提升 美 日 中近年來汽車需求量變化 我國在全球市場的地位產(chǎn)生實質(zhì)性變化 中國汽車銷量占全球汽車總銷量的比例 我國在全球市場的地位產(chǎn)生實質(zhì)性變化 過去10年我國汽車保有量也迅速增長 1998 2008年汽車保有量年均增長14 我國汽車保有量已經(jīng)升至全球第三 汽車保有量 萬輛 中國為2008年數(shù)據(jù)德國為2007年數(shù)據(jù)其他國家為2006年數(shù)據(jù) 隨著汽車保有量的高速增長 汽車用油大量增加 中國車用石油消耗量變化 2000 2005 單位 萬噸 導(dǎo)致我國石油總消費(fèi)量迅速攀升 石油消費(fèi)量 萬噸 車用石油貢獻(xiàn)度 49 7 46 2 44 4 51 1 而我國國產(chǎn)原油的數(shù)量增長緩慢 石油供給增長量主要依靠進(jìn)口 國內(nèi)原油產(chǎn)量和進(jìn)口量 而我國國產(chǎn)原油的數(shù)量增長緩慢 石油供給增長量主要依靠進(jìn)口 排放污染和改善空氣質(zhì)量刻不容緩 500 200 100 0 50 138 數(shù)據(jù) 國家環(huán)?？偩?排放污染和改善空氣質(zhì)量刻不容緩 排放污染和改善空氣質(zhì)量刻不容緩 機(jī)動車尾氣排放分擔(dān)率 2005年 機(jī)動車尾氣排放分擔(dān)率 2005年 機(jī)動車尾氣排放分擔(dān)率 2005年 二 我國新能源汽車應(yīng)是各種方式并存 汽車能源細(xì)類 傳統(tǒng)替代燃料汽車新能源 二 我國新能源汽車應(yīng)是各種方式并存 R值 3或2千人保有量15輛或20輛 第一個高速增長期持續(xù)5年左右銷量年均增長30 千人保有量 5 第二個高速增長期持續(xù)10年左右銷量年均增長20 千人保有量 100 1 巨大的市場容量為我國發(fā)展各類新能源汽車提供了規(guī)模經(jīng)濟(jì)性 乘用車 2020年之前乘用車市場仍將處于快速發(fā)展區(qū)間 增長率相當(dāng)于GDP增長率的1 5倍左右 1 巨大的市場容量為我國發(fā)展各類新能源汽車提供了規(guī)模經(jīng)濟(jì)性 日本 韓國 保守預(yù)計中國汽車總需求量的飽和點至少在3000萬輛 保有量4 5億輛 汽車需求量 萬輛 汽車保有量 萬輛 石油消耗量預(yù)測 考慮效率提高 不考慮車用替代能源 1 石油 2 巨大的市場容量使我國依賴任何單一一種能源方式都無法承受 中國石油產(chǎn)量 4 1 5 1 6 3 未來我國石油進(jìn)口依存度超過70 全社會石油消化增長主要來自于車用石油消耗增長 推廣10 按汽車保有量 乙醇的玉米需求量 萬噸 2 乙醇等生物燃料 萬噸 我國玉米產(chǎn)量 3 電動汽車 當(dāng)前電力需求 單位 億千瓦小時 按照轎車測算 100百公里15千瓦時電力需求一輛轎車家庭1年1 5萬公里轎車保有量 2015年7600萬輛年電力需求 1710億千瓦電力客車 貨車 出租車等耗電量也比較大 電動汽車產(chǎn)業(yè)化所必備條件在短期很難全面具備 能力儲存 電池 能量管理系統(tǒng) 充電等基礎(chǔ)設(shè)施 產(chǎn)品認(rèn)證 電動汽車 對電池組工作狀態(tài)監(jiān)控 最大化效率和使用壽命 大容量低成本長周期 電動汽車產(chǎn)業(yè)化所必備條件在短期很難全面具備 三 我國最可能在純電動汽車上取得突破 1 我國純電動汽車的相關(guān)技術(shù)初步具備產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ) 在國家 863 計劃的支持下 我國已有很多企業(yè)投身純電動汽車領(lǐng)域 取得了豐富的研發(fā)成果 一些車型已經(jīng)小規(guī)模生產(chǎn)并投入示范運(yùn)行 天津清源 比亞迪 萬向電動車 海馬 吉利 東風(fēng) 中通 中大青山 安凱 北理工 三 我國最可能在純電動汽車上取得突破 奧運(yùn)會試運(yùn)行 奧林匹克公園區(qū) 中心賽區(qū)區(qū) 奧運(yùn)村區(qū) 奧體賽區(qū) 充電站 奧運(yùn)會試運(yùn)行 北京 上海 重慶 長春 大連 杭州 濟(jì)南 武漢 深圳 合肥 長沙 昆明 南昌等 十城千輛 電動汽車示范工程由科技部和財政部共同實施 公共服務(wù)用乘用車和輕型商用車示范推廣補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) 單位 萬元 輛 十米以上城市公交客車示范推廣補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) 單位 萬元 輛 注 最大電功率比30 以上混合動力汽車補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)均含plug in 注 最大電功率比50 以上混合動力汽車補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)均含plug in 北京 上海 重慶 長春 大連 杭州 濟(jì)南 武漢 深圳 合肥 長沙 昆明 南昌等 十城千輛 電動汽車示范工程由科技部和財政部共同實施 一大批有實力的機(jī)構(gòu)在從事與純電動汽車有關(guān)的研制工作 燃料電池 驅(qū)動電機(jī) 動力蓄電池 電子控制 哈工大天倫民瑞 九夷三普 中科院化物所新源動力 電工所中科易能 中紡銳力 有色院 天津藍(lán)天 華中科技 泰州春蘭 神力科技 安乃達(dá) 蘇州新恒 湖南神舟 時代集團(tuán) 北理工中炬森萊 御能動力 我國已經(jīng)形成了一條完整的鋰離子動力電池產(chǎn)業(yè)鏈 鋰離子動力電池已經(jīng)成為全球車用動力電池的主流選擇 而我國的鋰資源儲量比較豐富 居世界第三 在車用驅(qū)動電機(jī)方面 我國是工業(yè)電機(jī)生產(chǎn)大國 有較強(qiáng)的技術(shù)基礎(chǔ) 我國電機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全球首位 中小型電機(jī)約有300個系列 1500個品種 產(chǎn)品量大面廣 廣泛應(yīng)用于工業(yè) 農(nóng)業(yè) 國防 公共設(shè)施 家用電器等各個領(lǐng)域 其耗用的電能占全國發(fā)電量的60 以上 目前國內(nèi)從事車用電機(jī)研發(fā)和生產(chǎn)的有中科院電工所 蘇州星恒 上海安乃達(dá) 北京中紡銳力 時代集團(tuán) 御能動力 上海電驅(qū)動等 2 我國在純電動汽車技術(shù)上與國外的差距相對較小 純電動汽車可以繞過傳統(tǒng)的發(fā)動機(jī)技術(shù) 避開我們的弱項 2 我國在純電動汽車技術(shù)上與國外的差距相對較小 純電動汽車可以繞過傳統(tǒng)的發(fā)動機(jī)技術(shù) 避開我們的弱項 國內(nèi)動力電池在性能指標(biāo)上與國際水平相當(dāng) 有些指標(biāo)還優(yōu)于國際 國內(nèi)動力電池在性能指標(biāo)上與國際水平相當(dāng) 有些指標(biāo)還優(yōu)于國際 3 純電動汽車所需配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)具備可行性 1 公共交通充電站 3 純電動汽車所需配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)具備可行性 2 家庭用充電設(shè)施建設(shè)投入 占地資源都比較少 2 家庭用充電設(shè)施建設(shè)投入 占地資源都比較少 盡管純電動汽車在研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面還有一些問題需要解決 但我們已經(jīng)有了豐富的積累 與國外的差距也較小 在政府推動和經(jīng)濟(jì)效益拉動的雙重動力下 只要我們在純電動汽車產(chǎn)業(yè)化上能先走一步 就有望在這一領(lǐng)域取得突破 盡管純電動汽車在研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面還有一些問題需要解決 但我們已經(jīng)有了豐富的積累 與國外的差距也較小 在政府推動和經(jīng)濟(jì)效益拉動的雙重動力下 只要我們在純電動汽車產(chǎn)業(yè)化上能先走一步 就有望在這一領(lǐng)域取得突破 二 新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈分析 新能源汽車的發(fā)展將帶動一條嶄新的產(chǎn)業(yè)鏈條 涉及上下游眾多領(lǐng)域 新能源汽車 上游零部件 基礎(chǔ)原材料等 下游充電設(shè)施 電池回收等 新能源汽車的發(fā)展將帶動一條嶄新的產(chǎn)業(yè)鏈條 涉及上下游眾多領(lǐng)域 1 上游產(chǎn)業(yè)鏈分析 新能源汽車帶動的上游產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€覆蓋廣 縱深長的體系 上游 單體單池管理系統(tǒng)殼體 動力電池系統(tǒng) 驅(qū)動電機(jī)系統(tǒng) 整車控制系統(tǒng) 車用電動空調(diào) 鋰礦開采 電機(jī)控制器 永磁材料硅鋼片軸承 正極材料負(fù)極材料隔膜電解液 稀土開采 電驅(qū)動系統(tǒng)的價值構(gòu)成了新能源汽車價值的主體 電力驅(qū)動系統(tǒng)成本 燃油驅(qū)動系統(tǒng)成本 PHEV 電池電機(jī)及相關(guān)組件價值相當(dāng)于燃油系統(tǒng)的兩倍BEV 電力驅(qū)動系統(tǒng)的價值占整車成本的一半以上 1 動力電池組的價值鏈條 一般而言 動力電池單體的成本約占一半 而單體的成組 管理系統(tǒng)和封裝的成本占另外一半 單體動力電池 鎳氫電池單體的成本結(jié)構(gòu) 鋰離子電池單體的成本結(jié)構(gòu) 一輛純電動汽車需要使用上百公斤的鋰正極材料 從而帶動對鋰礦的大量需求 鎳氫電池 金屬鎳占鎳氫電池單體價值的60 鋰離子電池 四大類核心材料價值占比基本相當(dāng) 永磁電機(jī)的價值結(jié)構(gòu) 電機(jī)控制器的價值構(gòu)成 2 車用驅(qū)動電機(jī)系統(tǒng)的價值鏈條 驅(qū)動電機(jī)和電機(jī)控制器所占的成本之比約為1 1 它們又分別帶動精密制造業(yè) 電子產(chǎn)業(yè) 1 1 以普瑞斯為例 普銳斯的每臺電機(jī)就需要一公斤的稀土元素 釹 永磁電機(jī)的重量構(gòu)成 電機(jī)制造對銅 鐵 稀土等原材料具有較強(qiáng)的拉動作用 2 下游產(chǎn)業(yè)鏈分析 新能源汽車帶動的下游產(chǎn)業(yè)鏈價值也非常可觀 下游 充電設(shè)施 電池回收 電池租賃 充電樁建設(shè) 充電運(yùn)維 建設(shè)一個中型的快速充電站約需投入300萬元 建設(shè)一個充電樁的投入約需1 5萬元 目前國內(nèi)充電站 樁的建設(shè)正在快速展開 對相關(guān)設(shè)備市場將產(chǎn)生有力拉動 三 新能源汽車投資機(jī)會與風(fēng)險 作為一個新興產(chǎn)業(yè) 新能源汽車上下游產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會巨大 但在發(fā)展過程中也存在一定風(fēng)險 巨大的市場容量明確的增長預(yù)期政策的大力扶持 機(jī)遇 技術(shù)路線的不確定性技術(shù)成熟時點尚不明朗市場接受程度問題 投資 新能源整車動力電池驅(qū)動電機(jī)下游基礎(chǔ)設(shè)施 風(fēng)險 應(yīng)用領(lǐng)域 動力電池不僅僅限于新能源汽車這個大市場 在其它領(lǐng)域也有廣闊的應(yīng)用空間 1 投資機(jī)會 由于動力電池應(yīng)用領(lǐng)域廣 產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好 動力電池的投資機(jī)會明顯 應(yīng)用領(lǐng)域 儲能電站 新能源汽車 UPS電源 電動自行車 1 動力電池 2007年我國電動自行車產(chǎn)量超過2000萬輛 電動自行車中鉛酸電池占83 具有較高替代空間 產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ) 我國的電池工業(yè)近年來發(fā)展迅猛 已成為全球主要的生產(chǎn)國 生產(chǎn)制造能力 原材料配套能力較強(qiáng) 國際消費(fèi)類鋰電池企業(yè)份額 我國電池產(chǎn)量變化 2007年我國電池銷售額達(dá)到1640億元 電池企業(yè)數(shù)量超過3000家 已經(jīng)形成初具完整的電池產(chǎn)業(yè) 產(chǎn)量占全球一半以上 在動力電池方面 我國也已經(jīng)形成了一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈條 具備良好的產(chǎn)業(yè)支撐和配套能力 特別是在原材料領(lǐng)域 我國的鋰資源儲量居世界第三位 從而為鋰離子動力電池的發(fā)展提供了可靠的資源保證 能量密度 Wh kg 功率密度 W kg 性能 綜合比較目前各種類型的動力電池 鋰離子電池在技術(shù)性能上最具優(yōu)勢 2 投資方向 從動力電池投資方向來看 鋰離子電池更有機(jī)會 成本 隨著生產(chǎn)規(guī)?；潭忍岣?鋰離子電池的成本已經(jīng)大大下降 達(dá)到可以與鎳氫電池競爭的水平 鋰離子電池的性能仍然無法滿足純電動汽車的需要 從更長期的角度來看 電動汽車用動力電池最終選擇不是鋰電池 鋰電池也只能是一種過渡 時間 能量密度 Wh kg 當(dāng)前水平 80 90Wh kg 可接受水平 150Wh kg 理想水平 300Wh kg以上 鋰離子電池技術(shù)提升 電池材料的革命性變化 3 投資風(fēng)險 投資鋰離子動力電池也存在不確定性 動力電池四大類材料都蘊(yùn)含著投資機(jī)會 但也伴隨著風(fēng)險 1 正極材料 正極材料產(chǎn)品技術(shù)路徑豐富 但各有優(yōu)劣勢 每一種都有機(jī)會 同時也存在技術(shù)選擇的風(fēng)險 當(dāng)前幾種主要的鋰離子正極材料比較 2 動力電池材料 日系采用錳酸鋰和鎳鈷錳三元材料為正極材料美系則主要采用磷酸鐵鋰正極材料 我國當(dāng)前主要是磷酸鐵鋰 錳酸鋰也有一定發(fā)展 2 負(fù)極材料 目前國內(nèi)主要集中在人造和天然石墨生產(chǎn) 且安全性差 技術(shù)先進(jìn)硬碳是空白點 未來的負(fù)極材料將向合金類和金屬鋰方向技術(shù)變革中蘊(yùn)含著投資機(jī)會 國內(nèi)負(fù)極材料生產(chǎn)狀況 3 隔膜 目前全球的電池隔膜被少數(shù)國際巨頭壟斷 我國動力電池隔膜基本依賴進(jìn)口 國內(nèi)只有格瑞恩 佛山金輝等少數(shù)企業(yè)涉足 但其產(chǎn)品性能與國際差距還比較大 國際主要隔膜生產(chǎn)企業(yè)的市場份額 4 電解液 目前國內(nèi)只有國泰華容 東莞杉杉等少數(shù)企業(yè)生產(chǎn) 尤其是作為電解質(zhì)的六氟磷酸鋰 LiPF6 還基本依賴進(jìn)口 是一個技術(shù)難點和產(chǎn)品空白點 全球鋰電池電解液生產(chǎn)企業(yè) 電解液成本構(gòu)成 技術(shù) 經(jīng)過多年國家 863 科技攻關(guān) 我國驅(qū)動電機(jī)形成一批科技成果 產(chǎn)品技術(shù)性能大幅提高 基本滿足整車需要 1 投資機(jī)會 相對于電池 驅(qū)動電機(jī)技術(shù)相對成熟 我國產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好 有較大投資機(jī)會 3 驅(qū)動電機(jī) 產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ) 我國是電機(jī)生產(chǎn)大國 中小型電機(jī)產(chǎn)品系列全 電機(jī)制造能力強(qiáng) 產(chǎn)業(yè)鏈比較完整 制造成本低 微特電機(jī) 2