合同評審流程

合同評審規(guī)范1目 的：規(guī)范合同評審的規(guī)程，降低合同風險，確保市場部合同順利執(zhí)行。2適用范圍： 市場部各銷售單位與客戶簽訂的銷售合同; 3內(nèi)貿(mào)合同評審控制流程信息收集 信生產(chǎn)部 物控部供應部技術(shù)部市場總監(jiān)財務中心銷售中心商務中心有無合作意項與客戶溝通、產(chǎn)品相關(guān)要求 N銷售經(jīng)理 客戶要求 Y法律法規(guī) 報價測試公司其他要求合同評審 征求銷售方案 有無修改要求總經(jīng)理 Y N 已簽合同更改合同簽訂 4職 責：4.1銷售部：負責收集信息與客戶溝通合作意項、制作銷售報價、制定銷售合同草案、填寫合同評審表基礎(chǔ)信息項，并對簽批后的評審表進行存檔、登記、保存合同評審臺帳, 合同生效后進行修訂，通知評審部門并展開評審工作。4.2商務（津銷售）中心：確認運輸重量、里程及費用；作為市場（津銷售）公司與工廠溝通的橋梁，組織生產(chǎn)、供應、財務、技術(shù)、品質(zhì)等相關(guān)部門進行合同評審；對合同評審結(jié)果存檔保存，做月度分析后上報；合同條款確認完畢后，到財務蓋合同章；根據(jù)合同約定工期，跟進合同進程。4.3銷售中心：對報價低于銷售經(jīng)理權(quán)限釋放銷售報價，審核銷售合同草案，評審其他各評審部門評審外的其他條款。4.4財務中心：負責審核銷售報價與結(jié)算期限、方式、測算合同毛利、核實客戶信譽及應收款數(shù)據(jù)，評定客戶風險，制定資金支持方案。4.5市場總監(jiān)（銷售總經(jīng)理）：對合同報價、結(jié)算期限與方式進行批準，制定銷售策略和方案。4.6 技術(shù)部：負責與銷售部確認技術(shù)標準及圖紙；編寫產(chǎn)品使用作業(yè)書；對技術(shù)要求進行確認；判定合同標的物是否出示相關(guān)檢驗資質(zhì)；判定驗收標準要求。4.7供應部：提供采購合同中涉及的原材料、半、產(chǎn)成品的供貨期、價格、質(zhì)量，確保其按技術(shù)要求進行供應；4.8生產(chǎn)部：確認庫存、制定原材料需求計劃、審核包裝要求、確認生產(chǎn)能力及排產(chǎn)工期；根據(jù)產(chǎn)品性能或用戶需要的包裝要求，制定包裝方案，確定包裝物材料明細。根據(jù)訂單或生產(chǎn)單、技術(shù)部圖紙、品質(zhì)部要求進行生產(chǎn)；調(diào)配運輸車輛，輔助核算運輸重量、里程及費用；產(chǎn)品出廠完工，發(fā)運前需檢驗合同中指明協(xié)帶資質(zhì)、合格證件及證明報告是否齊全。4.9品管部：確認是否能滿足用戶的品質(zhì)、證書、資料、檢驗、試驗的要求；預算相關(guān)費用、完工時間；組織檢驗、檢測及取得相關(guān)證書、資料；負責出廠前按合同要求對產(chǎn)品品質(zhì)、數(shù)量、資料進行全面查驗。 4.10總經(jīng)理：負責審批評審通過的銷售合同。5工作程序：5.1合同分類：5.1.1一般合同： 指除了特珠合同以外的其他與客戶簽訂的銷售合同稱為一般合同，一般合同的評審流 當本單位有存貨、價格在銷售經(jīng)理管控范圍內(nèi)且最長欠款期限（含原應收帳款）不超過90天，本單 位負責人簽批即可，否則必須有合同評審相關(guān)部門會簽，經(jīng)區(qū)域經(jīng)理、商務中心、財務中心簽批方 可生效。5.1.2特殊合同：5.1.2.1年度供貨協(xié)議5.1.2.2一般合同外、或市場部各銷售單位與客戶簽訂的5萬元以上（含5萬元的）銷售合同，天津市各銷售單位與客戶簽訂的30萬元以上（含30萬元的）銷售合同，稱作為特殊合同；必須有合同評審相關(guān)部門會簽，經(jīng)市場總監(jiān)（銷售總經(jīng)理）或總經(jīng)理審批后生效。5.1.2.3特異的吊索具, 異型吊索具或有特殊要求的產(chǎn)品合同由銷售部組織相關(guān)部門按合同評審表進行評審，異型索具必須預付定金，定金比例按照具體定單確定，最低收取合同金額50%定金。（建議降低到30%定金，爭取50%） 整體合同評審流轉(zhuǎn)的周期，得到迅速的流轉(zhuǎn)24小時內(nèi)完成5.2工作基本流程：5.2.1銷售報價：銷售部負責進行信息收集后，確定價值信息與客戶溝通，并按詢（報）價流程銷售 報價，當客戶針對報價提出異議時，需要針對報價的下浮情況請示銷售經(jīng)理或銷售中心區(qū)域經(jīng)理仍 不能滿足客戶價格要求時，需由財務中心測算，并由財務中心上報市場總監(jiān)測算情況，由市場總監(jiān) 決定是否財務中心給予價格授權(quán)。5.2.2貨品組織：如果銷售單位可自行報價的產(chǎn)品（超過5萬元仍需要進行合同評審），銷售部門需將銷售報價需求產(chǎn)品數(shù)量及需要加工產(chǎn)品的圖紙、大概工期情況以及需要出示的資質(zhì)等要求傳于商務中心，由商務中心根據(jù)所報產(chǎn)品的管理形成部門不同，需要與物控確認貨品庫存量，與技術(shù)部確認圖紙、資質(zhì)是否可出示、生產(chǎn)部是否可安排排產(chǎn)，在要求日期日交貨；與品質(zhì)部確認能否滿足用戶的品質(zhì)、證書、資料的要求；當物控部發(fā)現(xiàn)原材料或產(chǎn)品不足時，要與采購部進行協(xié)調(diào)購買。（當客戶需求產(chǎn)品為非常規(guī)產(chǎn)品時，“4.2.1項”與“4.2.2項”程序顛倒）5.2.3結(jié)算審核：當報價達成、貨品組織無問題時，財務中心根據(jù)對方的付款意向確認結(jié)算條款是否可執(zhí)行；并根據(jù)報價情況及對該客戶的評估，來提出付款要求；由銷售部與客戶進行進一步溝通。5.2.4合同草擬：銷售報價達成、貨品組織順利、工期確定，結(jié)算條款確認后，由銷售部根據(jù)評審部門 的評審事項，在雙方溝通后，進行合同草擬。（合同也可能由購貨方提出）5.2.5合同確認：草擬合同后，草擬前實際前期已經(jīng)走過流程，建議改變程序，從報價開始就進入評審流程，價格回款技術(shù)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)進行對此單的評審，都沒有問題對額度等問題經(jīng)總監(jiān)和總經(jīng)理審批后草擬合同，根據(jù)結(jié)果草擬合同，而不是根據(jù)合同進行審批；監(jiān)管過程：審批-形成草擬合同-廠辦/總廠財務部門監(jiān)管合同原件條款是否滿足評審-滿足蓋合同章；目的：是避免對于客戶處出現(xiàn)反復已經(jīng)達成一致的內(nèi)容。進入雙方的審查過程，進行進一步溝通，按照各相關(guān)部門的工作職責重復(4.2.1 -4.2.4)項,對于（4.2.1-4.2.4）項以外涉及的條款內(nèi)容，區(qū)域經(jīng)理必須嚴格審核與把關(guān)，必要時必需請示市場總監(jiān)。對于合同中“爭議解決方式”等法律條款，必要時，需請示法律顧問。評審部門評審后，由市場總監(jiān)（總經(jīng)理）最終確認，客戶簽字蓋章后生效。6 生效后的合同修訂：生效后的合同修訂，需銷售部填寫合同評審表中合同變更評審內(nèi)容，商務中心（銷售中心）負責根據(jù)修訂的內(nèi)容，組織相關(guān)評審部門按照原評審資料和新變更內(nèi)容進行重新評審。根據(jù)修改所涉及部門不同相應報由總經(jīng)理或市場總監(jiān)(銷售副總)審批確認。相關(guān)內(nèi)容以協(xié)議等形式做為合同附件，執(zhí)行合同管理制度和程序；7 評審中的特殊情況：當評審部門不能參加現(xiàn)場、會議評審，由銷售部門通過郵件或電話形式通知評審人，并做好相關(guān)記錄，適時進行對合同評審表進行補簽。8相關(guān)記錄： 合同評審表XXX-XX006-XX001合同評審臺帳XXX-XX006-XX002天津市XX有限公司 20XX年XX月 FM -CW006-BG001 合同評審表銷售單位： 流轉(zhuǎn)周期要求增加項，最遲不超過24小時，不填寫視為同意： 年 月 日 編號： 合同評審基本信息(一)合同編號客戶名稱提出合 同 方 客 戶 方 我 方累計交易是指財年嗎？占有份額指什么？辦事處銷售額度嗎？信譽標準？好一般差單位性質(zhì)國有 股份制外資企業(yè) 民營上市公司 預計年購飛馬產(chǎn)品客戶年用量 簽訂 份數(shù)客戶 份 公司 份意思是客戶出合同多少份，我公司出合同多少份？客戶信譽授信額指什么？需要明確違約記錄無 有違約次數(shù) 筆違約金額累計 元違約日期累計 天 單位授信資料是指客戶授信資料嗎？企業(yè)執(zhí)照 委托代理人員證明書委托代理人員身份證應收帳款0-90天90-180天360天以上 市場及競爭信息 合同評審基本信息(二) 被評審合同可視性合同還沒簽訂，復印件和原件怎么區(qū)分？ 完全在評審表體現(xiàn) 復印件作為評審附件 原件作為評審附件合同產(chǎn)品屬性常規(guī)產(chǎn)品 異型產(chǎn)品 國標產(chǎn)品 非標產(chǎn)品 標準產(chǎn)品產(chǎn)品名稱報價單價成交單價價格是否還需要評審？公司提供的價格或銷售經(jīng)理權(quán)限內(nèi)或申請后提供的價格？數(shù) 量成交金額 合 計 所報產(chǎn)品類別價格執(zhí)行情況吊帶及吊帶索具 %鋼絲繩索具 %鋼絲繩 %鏈條及鏈條吊具 % 卸 扣 % 鋼板鉗 % 機器設(shè)備 % 其他 %交貨時間：附帶檢驗資 料及資質(zhì) 材質(zhì)單產(chǎn)品合格證拉力實驗報告式 船檢報告CCSCCSI 產(chǎn)品使用作業(yè)指導書質(zhì)量保證體系證明外購產(chǎn)品資質(zhì)交貨地點技術(shù)要求無特殊要求 有要求 包裝要求 常規(guī)包裝特殊要求包裝 使用期限要求明確期限 天使用期限 無明確提出期限貨物驗收檢驗當場檢驗簽收生效 三天后默認生效 發(fā)現(xiàn)問題隨時提出異議驗收發(fā)現(xiàn)不良品處理方式合同中未提出 發(fā)現(xiàn)后拉回并在 天內(nèi)更換 結(jié)算期限預付貨款總額的 %，其余部份在交貨且出具發(fā)票后 天付清余款；貨物驗收合格后見發(fā)票后付款；貨物驗收合格后 天見票付全款；預付貨款總額的 %其余 %在交貨后 天付清，余下 %作為保證金 天給付。 結(jié)算期限預付貨款總額的 %，其余 %部份在交貨且出具發(fā)票后 天付清余款；貨物驗收合格后 天見發(fā)票付 %款； %作為保證金 天給付。 結(jié)算方式電匯 支票 現(xiàn)金 銀行承兌 天匯票 商業(yè)承兌 天匯票合同期限明確有效期 年無明確合同有限期合同中規(guī)定 評審方式傳遞會簽 會議評審 其他備注請考慮是否需要增加備注欄，注明重點溝通事項及附件資料等。評審部門銷售單位商務中心銷售中心財務中心市場（銷售）總監(jiān)市場 （銷售）部 評審人銷售經(jīng)理：商務助理：區(qū)域經(jīng)理：財務主管：市場（銷售）總監(jiān)：評審部門技術(shù)部 生產(chǎn)供應部 品質(zhì)部財務部總經(jīng)理 生 產(chǎn) 部生產(chǎn)環(huán)節(jié)意見：市場（銷售）環(huán)節(jié)意見：評審人技術(shù)主管：生產(chǎn)主管：供應主管：品質(zhì)主管：財務主管：總經(jīng)理：評 審 結(jié) 果 商務助理：合同變更評審合同變更內(nèi)容 涉及評審部門評審結(jié)果審批 市場總監(jiān)(銷售總經(jīng)理): 總經(jīng)理 關(guān)閉 結(jié)果成功關(guān)閉，簽署合同。清余款；失敗關(guān)閉，流彈原因如下： 價格因素； 工期因素； 技術(shù)因素； 資質(zhì)及證書； 產(chǎn)品品種不全； 公共關(guān)問題； 品牌知名度問題；注：1、合同評審表的基本信息項目由銷售公司銷售助理進行填寫；2、合同評審表的基本信息項目（二）為首填項目，審核的重點是產(chǎn)品質(zhì)量（含包裝）、技術(shù)、工期、成本及資金支持；本表一式六份，在審核及執(zhí)行時商務中心、技術(shù)部、生產(chǎn)部、供應部、財務部、銷售部各一份。關(guān)閉（完全執(zhí)行完畢或確定流單）后由商務助理收回整理后存檔于商務中心。2、合同評審表的基本信息項目（一）在基本信息項目（二）評審完畢后填寫，審核的重點是用戶信譽、銷售策略及相關(guān)授權(quán)；本表一式六份，在審核及執(zhí)行時銷售部、商務中心、銷售中心、財務中心各一份。關(guān)閉（完全執(zhí)行完畢或確定流單）后由商務助理整理后存檔于商務中心。 3、銷售合同除銷售部、商務中心、區(qū)域經(jīng)理、財務中心、市場總監(jiān)外不流轉(zhuǎn)于其他部門。4、最終評審結(jié)果由商務助理進行整理，存檔保留。批準： 審核： 制作： 精品文檔交流FMM-CW006-BG002 月合同評審臺帳銷售單位： 序號評審表號客戶名稱合同金額合同屬性（