2015年中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)行業(yè)現(xiàn)狀及其前景預(yù)測(cè)分析.doc

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 一、機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)行業(yè)定義機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是指各類(lèi)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)學(xué)校、培訓(xùn)班等的總稱(chēng)。機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)業(yè)務(wù)是指以培訓(xùn)學(xué)員的機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛能力或者以培訓(xùn)道路運(yùn)輸駕駛?cè)藛T的從業(yè)能力為教學(xué)任務(wù)，為社會(huì)公眾有償提供駕駛培訓(xùn)服務(wù)的活動(dòng)。包括對(duì)初學(xué)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)藛T、增加準(zhǔn)駕車(chē)型的駕駛?cè)藛T和道路運(yùn)輸駕駛?cè)藛T所進(jìn)行的駕駛培訓(xùn)、繼續(xù)教育以及機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)教練場(chǎng)經(jīng)營(yíng)等業(yè)務(wù)。二、機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)行業(yè)政策環(huán)境分析（一）機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)行業(yè)管理體制交通部主管全國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)管理工作?？h級(jí)以上地方人民政府交通主管部門(mén)負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)的機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)管理工作?？h級(jí)以上道路運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)具體實(shí)施本行政區(qū)域內(nèi)的機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)管理工作。（二）機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)行業(yè)法律法規(guī)圖表1：機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)分析法律法規(guī)實(shí)施時(shí)間具體內(nèi)容中華人民共和國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證管理辦法2013年1月1日中華人民共和國(guó)公安部令第123號(hào)公布修訂后的機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證申領(lǐng)和使用規(guī)定。該規(guī)定分總則，機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證申請(qǐng)，機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)丝荚嚕l(fā)證、換證、補(bǔ)證，機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)斯芾恚韶?zé)任，附則7章89條，自2013年1月1日起施行，第五章第四節(jié)自發(fā)布之日起施行。中華人民共和國(guó)道路交通安全法2011年6月1日第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十次會(huì)議通過(guò)，對(duì)酒駕作了前所未有的嚴(yán)厲處罰。道路交通安全違法行為處理程序規(guī)定2009年4月1日修訂后的道路交通安全違法行為處理程序規(guī)定已經(jīng)2008年11月17日公安部部長(zhǎng)辦公會(huì)議通過(guò)，自2009年4月1日起施行。對(duì)管轄、調(diào)查取證、行政強(qiáng)制措施適用等進(jìn)行了修改。道路交通事故處理程序規(guī)定2009年1月1日從管轄、報(bào)警和受理、自行協(xié)商和簡(jiǎn)易程序、調(diào)查、處罰執(zhí)行、損害賠償調(diào)解、涉外道路交通事故處理、執(zhí)法監(jiān)督等方面作了詳細(xì)規(guī)定。資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理三、機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析截至2012年年底，全國(guó)共有駕駛員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)10347所，比2006年增長(zhǎng)42.2%。截至2012年年底，全國(guó)共有機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)教練員43.9萬(wàn)人，比2006年106.6%。截至2012年年底，全國(guó)共有機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)教練車(chē)37.7萬(wàn)輛，比2006年增長(zhǎng)75.3%。圖表2：2006-2012年機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)機(jī)構(gòu)規(guī)模（單位：所，%）資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、效益指標(biāo)等更多內(nèi)容詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2013-2017年中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告。四、中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)東方時(shí)尚駕駛學(xué)校股份有限公司北京豐順機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)中心北京市海淀區(qū)汽車(chē)駕駛學(xué)校北京龍泉機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)中心北京市京東汽車(chē)駕駛學(xué)校上海通略機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)有限公司上海萬(wàn)國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)中心上海公交駕駛員培訓(xùn)有限公司上海錦江汽車(chē)教育培訓(xùn)公司重慶景通駕駛培訓(xùn)學(xué)校五、中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)模型分析（一）現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者之間的競(jìng)爭(zhēng)以下從競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量、行業(yè)增長(zhǎng)率、壟斷程度等指標(biāo)對(duì)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者之間的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)行分析，可以看出，行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者之間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。圖表3：機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量目前，主要城市均有較多數(shù)量的駕校，例如，北京市機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)機(jī)構(gòu)超過(guò)200所，截至2012年上半年，重慶市已有駕校267所。區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)較強(qiáng)行業(yè)增長(zhǎng)率截至2012年年底，全國(guó)共有駕駛員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)10347所，比2006年增長(zhǎng)42.2%。駕駛員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)增長(zhǎng)速度，意味著行業(yè)有著較高的增長(zhǎng)率，這主要源于社會(huì)對(duì)駕駛培訓(xùn)較高的需求。需求大導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)減弱壟斷程度一方面，各地交管部門(mén)嚴(yán)格限定當(dāng)?shù)伛{校的數(shù)量；另一方面，物價(jià)部門(mén)又對(duì)其收費(fèi)進(jìn)行價(jià)格指導(dǎo)。此外，政府的交通部門(mén)聯(lián)手交警，出臺(tái)的一些駕駛學(xué)習(xí)的限制性規(guī)定，除少數(shù)地區(qū)外，各地交通法規(guī)規(guī)定，想成為一名機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員就必須參加駕校培訓(xùn)并由駕校統(tǒng)一申辦駕考及駕照，申請(qǐng)駕照考試報(bào)名必須出具駕校培訓(xùn)記錄。壟斷程度較高資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院（二）關(guān)鍵要素的供應(yīng)商議價(jià)能力分析機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)行業(yè)的關(guān)鍵要素的供應(yīng)商主要是指教練車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)商。以下對(duì)教練車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)商的議價(jià)能力進(jìn)行分析?？梢钥闯觯P(guān)鍵要素的供應(yīng)商議價(jià)能力為中等。圖表4：教練車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)商的議價(jià)能力分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論教練車(chē)廠(chǎng)商競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量普桑，捷達(dá)、富康、甚至更老的吉普車(chē)型等，是教練車(chē)代表。價(jià)格適中、性能穩(wěn)定、安全系數(shù)高、材料易購(gòu)、維修成本低、可改燒天然氣是教練車(chē)的主要特點(diǎn)。目前，大部分汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)商均可作為教練車(chē)的生產(chǎn)廠(chǎng)商。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量多。教練車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈集中度分析2008年以來(lái)，上海大眾、一汽大眾、上海通用、北京現(xiàn)代等前十大轎車(chē)生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)轎車(chē)市場(chǎng)份額的60%以上。總體上來(lái)看，合資品牌依然強(qiáng)勢(shì)，但是自主品牌近年來(lái)也有較大增長(zhǎng)。行業(yè)的集中度較高。集中度較高，但競(jìng)爭(zhēng)仍然激烈訂單數(shù)量東方時(shí)尚擁有寶來(lái)、桑塔納、富康自動(dòng)擋、寶來(lái)自動(dòng)擋、金龍大客車(chē)等各種訓(xùn)練用車(chē)1000余輛；通略駕校集團(tuán)現(xiàn)有近600輛教練車(chē)。比較大型的駕校擁有的教練車(chē)均較多，一般的訂單數(shù)量也較大，小型的駕校訂單數(shù)量較少。教練車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)商議價(jià)能力一般資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院（三）消費(fèi)者議價(jià)能力分析以下主要從消費(fèi)者的可選擇性及消費(fèi)者需求兩方面來(lái)分析消費(fèi)者議價(jià)能力，可知，消費(fèi)者議價(jià)能力相對(duì)較弱。圖表5：機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)消費(fèi)者議價(jià)能力分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論消費(fèi)者的可選擇性一般來(lái)說(shuō)，如果不交費(fèi)參加附屬于公安部門(mén)的駕校培訓(xùn)也就無(wú)法直接參加駕駛員資格考試更不可能獲得駕照。消費(fèi)者的可選擇性一般消費(fèi)者可以選擇不同的駕校，但是一般只能在該地區(qū)選擇，一方面，駕駛培訓(xùn)對(duì)外地學(xué)員的收費(fèi)要高，另一方面，選擇外地培訓(xùn)的成本太高。消費(fèi)者需求目前，駕校市場(chǎng)實(shí)際上是一個(gè)相當(dāng)封閉、明顯“供給不足、求大于供”的市場(chǎng)，即“偽市場(chǎng)”。截至2011年年底，深圳駕考學(xué)校積壓學(xué)員多達(dá)40萬(wàn)。消費(fèi)者議價(jià)能力較弱資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院（四）行業(yè)潛在進(jìn)入者分析根據(jù)公安部的有關(guān)規(guī)定，駕考考量由考試場(chǎng)地、考試設(shè)備、考試車(chē)輛和考官數(shù)量這四個(gè)條件決定。行業(yè)存在較大的進(jìn)入壁壘。此外，訓(xùn)考場(chǎng)的投入產(chǎn)出比例讓駕培機(jī)構(gòu)望而卻步。據(jù)深圳市駕培行業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告分析，建一個(gè)社會(huì)化練考場(chǎng)，投資約為6000萬(wàn)元。建成之后，每年毛利也近6000萬(wàn)元。但是扣除場(chǎng)租、營(yíng)業(yè)支出、維護(hù)費(fèi)、利息和營(yíng)業(yè)稅之后，每年凈利潤(rùn)只有2600萬(wàn)左右。訓(xùn)練場(chǎng)通過(guò)規(guī)劃設(shè)計(jì)、建設(shè)、驗(yàn)收、試運(yùn)行直至投入使用，最快速度也需1.5年，綜合計(jì)算，建設(shè)一個(gè)社會(huì)化訓(xùn)練場(chǎng)的投資回報(bào)期為3.8年。從目前來(lái)看，行業(yè)潛在進(jìn)入者的威脅較小。（五）替代品風(fēng)險(xiǎn)分析目前，綠色環(huán)保出行逐漸普及，綠色出行就是采用對(duì)環(huán)境影響最小的出行方式。即節(jié)約能源、提高能效、減少污染、有益于健康、兼顧效率的出行方式。多乘坐公共汽車(chē)、地鐵等公共交通工具，合作乘車(chē)，環(huán)保駕車(chē)，或者步行、騎自行車(chē)等。城市道路交通的擁堵是世界各國(guó)普遍面臨的城市問(wèn)題之一，影響著城市生活的效率和質(zhì)量，帶來(lái)了一系列問(wèn)題，制約著城市的發(fā)展。目前，各地政府已加大對(duì)公交資金投入，包括國(guó)家的油價(jià)補(bǔ)貼政策，公交成為各地政府的關(guān)注點(diǎn)，給公交企業(yè)帶來(lái)新的活力。從2009年起，各大城市的公交市場(chǎng)進(jìn)行車(chē)輛大規(guī)模更新并增加車(chē)輛總數(shù)，由此帶動(dòng)了城區(qū)公共汽車(chē)、城市社區(qū)公共汽車(chē)、城鎮(zhèn)公共汽車(chē)、旅游專(zhuān)