唐槐大廈市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

太 原 市 “ 唐 槐 大 廈 ” 市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 北京信邦互聯(lián)房地產(chǎn)咨詢有限公司 2005 年 10 月 18 日 “唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 1 目 錄 第一篇 太原市宏觀 市場(chǎng)調(diào)查 3 一、太原市地域研究 4 1、地理特征 4 2、歷史沿革 4 3、行政區(qū)劃 5 二、社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 6 1、山西省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 6 2、太原市近年來經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?fàn)顩r 6 三區(qū)域商品住宅 /商業(yè)開發(fā)總量與消化總量分析 12 1、太原房地產(chǎn)市場(chǎng)供應(yīng)分析 12 2、區(qū)域房地產(chǎn)需求量與現(xiàn)狀分析 14 四、投資型客戶的購買力及心理分析 17 1、投資能力分析 17 2、投資意愿 17 3、投資渠道分析 17 五、太原房地產(chǎn)宏觀市場(chǎng)結(jié)論 19 六、區(qū)域文脈狀況分析 21 第二篇 “唐槐大廈”項(xiàng)目分析 22 一、項(xiàng)目概況說明 23 二、 項(xiàng)目周邊環(huán)境調(diào)查 24 1、項(xiàng)目周邊的主要建筑物 24 2、綠化景觀 24 3、人文景觀 25 三、項(xiàng)目交 通條件的調(diào)查 26 1、項(xiàng)目周邊的主要道路情況 26 2、項(xiàng)目周邊的交通情況 26 四、項(xiàng)目周邊的主要配套設(shè)施 27 “唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 2 五、項(xiàng)目發(fā)展的 SWOT 分析 28 六、歷史溯源 30 七、項(xiàng)目分析結(jié)論 31 第三篇 “唐槐大廈” 周邊項(xiàng)目的市場(chǎng)調(diào)查與分析 32 一、設(shè)定周邊區(qū)域的調(diào)查范圍 33 1、范圍設(shè)定 33 2、設(shè)定原因 34 二、區(qū)域內(nèi)現(xiàn)有的產(chǎn)品類型及市場(chǎng)表現(xiàn) 35 三、重點(diǎn)項(xiàng)目的調(diào)查與分析 37 四、周邊項(xiàng)目的綜合分析 44 五、泛競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目的調(diào)查與分析 46 六、市調(diào)總結(jié) 47 1、供給市場(chǎng) 47 2、需求市場(chǎng) 49 3、其他影響因素 51 第四篇 產(chǎn)品規(guī)劃的方向 52 一、產(chǎn)品策略 53 二、產(chǎn)品表現(xiàn)形態(tài) 54 三、功能組合劃分 56 四、產(chǎn)品的市場(chǎng)表現(xiàn)規(guī)劃 57 五、 相關(guān)行業(yè)的調(diào)查與分析 58 1、太原酒店行業(yè)現(xiàn)狀分析 58 2、區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)的酒店經(jīng)營狀況 58 3、北京市場(chǎng)中的酒店式公寓 及產(chǎn)權(quán)酒店 59 第五篇 產(chǎn)品的可行性分析 61 1、工程方面 62 2、產(chǎn)品概念方面 62 “唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 3 結(jié)束語 64 北京信邦互聯(lián)房地產(chǎn)咨詢有限公司 2005.10.18 “唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 4 第一篇 太原市宏觀 市場(chǎng)調(diào)查分析 “唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 5 一、太原市地域研究 1、地理特征 太原位于山西中部， 西、北、東三面環(huán)山，黃河的重要支流汾河，橫貫全市，流經(jīng)境內(nèi)約 100 公里。市區(qū)東有太行山阻隔，西有呂梁屏障， 坐 落在兩山間的河谷平原上。 屬北溫帶大陸性氣候，冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑，晝夜溫差較大，無霜期較長，日照充足。 太原全市國土總 面積為 6988 平方公里，相當(dāng)于北京市國土面積的 2/5，其中以山地和丘陵為主，平原川地約占五分之一。太原城區(qū)約為168 平方公里，坐落在汾河兩畔海拔 780 800 米的平原谷地上，整個(gè)地勢(shì)北高南低，逐漸傾斜。 太原礦物資源蘊(yùn)藏豐富， 素有“煤鐵之鄉(xiāng)”的美譽(yù)。 在眾多的礦產(chǎn)中，以煤、鐵、石膏為最 ， 煤不僅儲(chǔ)量豐富，而且煤種齊全，焦煤、肥煤、瘦煤、貧煤、無煙煤應(yīng)有盡有。 豐富的礦產(chǎn)資源，決定了太原的城市性質(zhì) 一個(gè)以冶金、煤炭、機(jī)械、化工工業(yè)為主體，輕紡、電子、食品、醫(yī)藥、電力和建材工業(yè)具相當(dāng)規(guī)模，工業(yè)門類比較齊全的工業(yè) 城市。 2、歷史沿革 太原是山西省省會(huì)，全省的政治、經(jīng)濟(jì)、科技、文化、教育、交通、信息中心，以其悠久的歷史、燦爛的文化、豐富的資源而聞名天下。 太原歷史悠久，自古為軍政要地 ，史載有 “ 控山帶河，踞天下之肩背 ” 的盛譽(yù)。 春秋時(shí)期，晉陽古城問世，迄今已有 2500 年的歷史。漢代并州刺吏部設(shè)治晉陽，這也是太原稱并州之始，太原簡(jiǎn)稱“并”也來源于此。明、清兩代，太原經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，其礦業(yè)、商業(yè)、手工業(yè)，對(duì)全國的經(jīng)濟(jì)影響很大，有“晉商執(zhí)全國牛耳”之譽(yù)。 太原是我國建國初期的工業(yè)基地，經(jīng)過 50 多年的建設(shè)，已形成了以能源、冶金 、機(jī)械、化工為支柱，紡織、輕工、醫(yī)藥、電子、食品、建材精密儀器等門類較齊全的工業(yè)體系，加之科研機(jī)構(gòu)和大專院校集中及商業(yè)物資供應(yīng)中心的優(yōu)勢(shì)，國民經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了快速、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展。 “唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 6 3、行政區(qū)劃 太原現(xiàn)轄 6 區(qū) 1 市 3 縣， 市轄區(qū)為迎澤區(qū)、杏花嶺區(qū)、萬柏林區(qū)、小店區(qū)、尖草坪區(qū)、晉源區(qū)；市轄縣為清徐縣、陽曲縣、婁煩縣；市轄市為古交市。 2004年末全市總?cè)丝?341.38 萬人，其中，城鎮(zhèn)人口 281.19 萬人，占全市總?cè)丝诘?2.4%；鄉(xiāng)村人口 60.19 萬人，占全市總?cè)丝诘?17.6%。全市戶籍人口 331.94 萬人，其中，市 轄區(qū) 254.78 萬人；非農(nóng)業(yè)人口 226.59 萬人，農(nóng)業(yè)人口 105.35 萬人。全市家庭戶均人口為 3.7 人。 （圖一：太原市行政區(qū)劃圖） “唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 7 二、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 1、山西省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 2005 年 1 季度，山西省實(shí)現(xiàn)國民生產(chǎn)總值完成 713.86 億元，按可比價(jià)格計(jì)算， 同比增長 12.6%，高于全國 9%的平均增長水平，在全國排第 7 位。 工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)良好開局，工業(yè)生產(chǎn)保持高位平穩(wěn)運(yùn)行。 1 季度，全省規(guī)模以上工業(yè)完成工業(yè)增加值 357.9 億元，同比增長 20%。增速雖比上年同期回落 了3.9 個(gè)百分點(diǎn)，但仍為近年來的較高增速， 高出全國平均水平 3.8 個(gè)百分點(diǎn) 。主導(dǎo)行業(yè)持續(xù)向好，主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增長強(qiáng)勁。 煤炭采選業(yè)、煉焦業(yè)、電力工業(yè)等對(duì)全省工業(yè)增長的貢獻(xiàn)率達(dá) 73.8%，拉動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長 14.7 個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)開局良好， 1 季度全省完成農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 47.2 億元，同比增長 7.7%。與此同時(shí)， 1 季度投資、消費(fèi)、出口三大需求日趨活躍，宏觀發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步改善。 全省財(cái)政總收入完成 203.2 億元，同比增長 54%，從總量來看，三個(gè)月的收入已經(jīng)超過 2000 年全年的總收入 194.6 億元。一般預(yù)算收入完成 96.3 億元，同比增長 56.3%，從增長速度看，在連續(xù)幾年快速增長的高基數(shù)上比上年同期又加快 6.8 個(gè)百分點(diǎn)， 在全國各省區(qū)中增速排名第一。 總的來說， 1 季度山西省經(jīng)濟(jì)增長速度高位平穩(wěn)運(yùn)行，增長質(zhì)量和效益穩(wěn)步提高。市場(chǎng)物價(jià)漲幅平穩(wěn)回落，企業(yè)家對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境向好的信心明顯增強(qiáng)。預(yù)計(jì)今年上半年山西省經(jīng)濟(jì)仍將保持快速平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。 2、太原市近年來經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?fàn)顩r 近幾年來，太原市 經(jīng)濟(jì)增長率逐年提高，經(jīng)濟(jì)總量三年跨越三個(gè)百億元臺(tái)階。自 2001 年 GDP 實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長后，增長速度逐年提高， 2002 年達(dá)到 13.5%， 2003年達(dá)到 15.5%。進(jìn)入 2004 年以來，在投資、消費(fèi)和出口快速增長的驅(qū)動(dòng)下，保持了快速增長的態(tài)勢(shì)，增幅達(dá)到 15.7%，創(chuàng)造了 1984 年以來的最新增長水平。近三年 GDP 連續(xù)跨越三個(gè)百億元： 2002 年跨約 400 億元、達(dá)到 433.64 億元； 2003年跨越 500 億元、達(dá)到 515.59 億元； 2004 年跨越 600 億元、達(dá)到 643.09 億元，三年間累計(jì)增加 258.69 億元。從 2002 年開始， 太原 市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)入了新一輪經(jīng)“唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 8 濟(jì)增長周期的上升階段，目前已經(jīng)攀升至較高的運(yùn)行區(qū)間內(nèi)，正處于快速增長的平臺(tái)。 2001 年 -2004 年 GDP 完成情況 （圖二：太原市 2001 年 -2004 年 GDP 完成情況 ） 【數(shù)據(jù)來源：太原統(tǒng)計(jì)局】 2001 年 2004 年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 指標(biāo) 2004年實(shí)際完成 比 2001 年增加 比 2001年增加 % 年平均增加 % GDP（億元） 643.09 258.69 51.7 14.9 規(guī)模以上工業(yè)增加值（億元） 230.11 130.59 84.5 22.6 固定資產(chǎn)投資（億元） 335.12 212.41 173.1 39.8 社會(huì)消費(fèi)品零售總額（億元） 226.34 86.18 61.5 17.3 財(cái)政總收入（億元） 120.17 55.95 87.1 23.2 外貿(mào)進(jìn)出口總額（億美元） 33.94 20.72 156.7 36.9 其中：出口（億美元） 26.30 15.77 149.8 35.7 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入（元） 9353 2853 43.9 12.9 農(nóng)民人均純收入（元） 3873 1135 41.5 12.3 （表一： 2001 年 2004 年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況） 【數(shù)據(jù)來源：太原統(tǒng)計(jì)局】 進(jìn)入 2005 年 ， 太原第一季度 GDP 達(dá)到了 160.83 億元，同 比增長 15.1%， 經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持快速增長，運(yùn)行質(zhì)量不斷提高，財(cái)政收入迅速增加，居民收入不斷提“唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 9 高 ，投資、消費(fèi)、出口共同驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 現(xiàn)階段太原市總體經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 2004 年全年，太原市的 國民經(jīng)濟(jì)保持了快速增長的發(fā)展趨勢(shì)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)， 2004 年全市實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值（ GDP） 643.09 億元，比 2003 年增長 15.7%。 太原市產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 2004 年 太原 市實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值（ GDP） 643.09 億元，比 2003 年增長 15.7%。其中：第一產(chǎn)業(yè)增長值 19.33 億元，增長 1.4%；第二產(chǎn)業(yè)增長值 353.95 億元，增長 19.8%；第三產(chǎn)業(yè)增長值 269.81 億元，增長 12.4%。人均生產(chǎn)總值 18881元，增長 15.2%。呈現(xiàn)為第一產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)（占 3%）、第二產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先（占 55%）、第三產(chǎn)業(yè)較快增長（占 42%）的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行格局。 2004 年三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)比圖 （圖三：太原市 2004 年三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)比圖） 【數(shù)據(jù)來源：太原統(tǒng)計(jì)局】 2005 年第一季度，太原市實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值（ GDP） 160.83 億元，其中：第一產(chǎn)業(yè)為 2.73 億元，增長 0.5%，達(dá)到 1.7%；第二產(chǎn)業(yè)為 81.67 億元，增長 19.1%，達(dá)到 50.8%；第三產(chǎn)業(yè)為 76.43 億元，增長 12.6%，達(dá)到 47.5%。 2005 年第一季度三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) （圖四：太原市 2005 年第一季度三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)比圖） 【數(shù)據(jù)來源：太原統(tǒng)計(jì)局】 3%55%42% 第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)1.70%50.80%47.50% 第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)“唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 10 可以看出， 2005 年第一季度，太原市第一產(chǎn)業(yè)和第二產(chǎn)業(yè)的比例有所減少，第三產(chǎn)業(yè)在 GDP 中的份額逐漸增大。但是考慮到太原市的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和城市性質(zhì)，在今后的幾年內(nèi)，第二產(chǎn)業(yè)在太原的經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，仍將占據(jù)重要地位，而現(xiàn)階段工業(yè)生產(chǎn)仍是支撐太原市經(jīng)濟(jì)增長的主導(dǎo)力量， 2005 年前 5 個(gè)月，全市規(guī)模以上工業(yè)完成增加值 117.61 億元，增長 23.5%，充分的印證 了這一點(diǎn)。 居民年收入水平及消費(fèi)水平 1） 2004 年太原居民收入狀況 2004 年，太原 城鄉(xiāng)居民收入加速增長。全年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 9353元，比 2003 年增長 13.2%，增幅提高 1.2 個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)民人均收入達(dá)到 3873 元，增長 15.4%，增幅提高 6.3 個(gè)百分點(diǎn)。 居民儲(chǔ)蓄存款穩(wěn)步提高 ， 年末全年城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款余額 815.26 億元，比年初增長 21.1%。其中：城鎮(zhèn)居民儲(chǔ)蓄 751.00 億元，增長 22.1%；農(nóng)村居民儲(chǔ)蓄64.26 億元，增長 10.0%。 2001 年 -2004 年城鎮(zhèn)居民人均收入情況（元） （圖五：太原市 2001 年 2004 年城鎮(zhèn)居民人均收入情況） 【數(shù)據(jù)來源：太原統(tǒng)計(jì)局】 2） 2004 年太原居民消費(fèi)水平 良好的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)也給太原市的零售業(yè)發(fā)展提供了比較有利的經(jīng)濟(jì)條件。從下面近幾年來太原社會(huì)消費(fèi)品零售總額的增長示意圖可以看出，太原的零售業(yè)在這幾年中有了較大的發(fā)展， 2004 年總銷售額比 2000 年增長了近 50%。 “唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 11 （圖六：太原市 2000 年 2004 年社會(huì)消費(fèi)品零售總額） 【數(shù)據(jù)來源：太原統(tǒng)計(jì)局】 當(dāng)然，消費(fèi)是收入的函數(shù)，收入的增加是消費(fèi)水平提高和消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化的 前提，所以對(duì)居民的消費(fèi)結(jié)構(gòu)的分析， 可以很好地反映出 居民 的 收入水平。伴隨著收入水平的提高，城鄉(xiāng)居民各項(xiàng)支出全面增加，消費(fèi)性支出 隨之 增長。顯然，高速增長的居民收入水平，成為推動(dòng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變的主要?jiǎng)恿Α?3） 2005 年太原居民收入狀況 進(jìn)入 2005 年，太原 居民收入增速回升，消費(fèi)支出增加 ， 物價(jià)指數(shù)漲勢(shì)平穩(wěn) 。2005 年 前 5 個(gè)月，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 4217 元，增長 7.9。 截止 5 月末，城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款余額 894.31 億元 ， 比年初增長 9.7。 4） 2005 年太原居民消費(fèi)狀況 2005 年 前 5 個(gè)月 ，太原 城 鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出為 3197 元，增長 15.0。 居民消費(fèi)傾向提高。前 5 個(gè)月，消費(fèi)支出增長速度高于 5 月末居民儲(chǔ)蓄增長速度 5.3 個(gè)百分點(diǎn)。在八大類消費(fèi)支出中，除教育文化娛樂支出下降 5.8外，其他七項(xiàng)支出均呈增長態(tài)勢(shì)：食品類增長 6.7，衣著類增長 18.5，家庭設(shè)備用品及服務(wù)類增長 28 6，醫(yī)療保健類增長 81.0%，交通及通信類增長 9.2，居住類增長 33.7， 雜項(xiàng)商品與服務(wù)類增長 21.0。 綜上所述，在良好的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，太原居民的收入水平不斷上升，人均消費(fèi)水平也相應(yīng)的不斷提高，而消費(fèi)水平 達(dá)到一定程度時(shí)，市民對(duì)住房的需求必定隨之提升，住宅消費(fèi)必然會(huì)出現(xiàn)快速增長。 太原社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元)1 4 7 .7 51 6 1 .1 31 8 1 .2 6 1 8 4 .3 72 1 9 .5 60501001502002502000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年“唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 12 5）總體經(jīng)濟(jì)狀況總結(jié) 從宏觀經(jīng)濟(jì)上來看，近幾年來，太原市經(jīng)濟(jì)增長率逐年提高。 從 2002 年開始，太原市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)入了新一輪經(jīng)濟(jì)增長周期的上升階段，目前已經(jīng)攀升至較高的運(yùn)行區(qū)間內(nèi)，正處于快速增長的平臺(tái)。 進(jìn)入 2005 年，太原經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持快速增長。 在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面， 2005 年第一季度，太原市第一產(chǎn)業(yè)和第二產(chǎn)業(yè)的比例有所減少，第三產(chǎn)業(yè)在 GDP 中的份額逐漸增大。 呈現(xiàn)出第一產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)、第二產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先、第三產(chǎn)業(yè)較快增長的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行格局。 在居民收入及投資 消費(fèi)方面，太原市居民收入持續(xù)增長，銀行存款穩(wěn)定，居民具有良好的投資能力和投資意愿。 在眾多投資渠道當(dāng)中，太原市民對(duì)于房產(chǎn)投資的認(rèn)可程度較高，同時(shí)太原市及其周邊區(qū)域擁有一大批購買能力很強(qiáng)的人群，可以有效的支持將來的房地產(chǎn)需求市場(chǎng)。 “唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 13 三區(qū)域商品住宅 /商業(yè)開發(fā)總量與消化總量分析 1、太原房地產(chǎn)市場(chǎng)供應(yīng)分析 1）供應(yīng)情況 房地產(chǎn)開發(fā)投資情況 2004 年 全 年， 太原 市房地產(chǎn)開發(fā)投資完成 62.8 億元，同比增長 47.5%， 其中 住宅 開發(fā) 占 全年房地產(chǎn)開發(fā)投資總額的 49.6， 開發(fā)投資額比 03 年增長85.5%， 辦公樓占 9 8， 比 03 年增長 56.5%， 商業(yè)營業(yè)用房約占 25 4， 比03 年增長 64.2%。 進(jìn)入 2005 年，房地產(chǎn)開發(fā)投資快速增長的趨勢(shì)得到延續(xù)， 1-5月份，房地產(chǎn)開發(fā)投資額絕對(duì)量達(dá)到 10.9 億元，比去年同期增長 40.7%?？梢?，目前太原市 房地產(chǎn)投資的增長速度 非常迅速，市場(chǎng)正處于快速成長期 。 太原市 2000 年至 2004 年房地產(chǎn)開發(fā)投資額 （圖七：太原市 2000 年 2004 年房地產(chǎn)開發(fā)總投資額） 【數(shù)據(jù)來源：太原統(tǒng)計(jì)局】 根據(jù)上圖可以得出，太原房地產(chǎn)在 2001 年開始抬頭，經(jīng)過 2002 年的醞釀和過渡， 2003 年眾多住宅項(xiàng)目集中推出，巴黎大街、銅鑼灣廣場(chǎng)等商業(yè)大盤也浮出水面， 太原房地產(chǎn)市場(chǎng)在 2003 年開始集中爆發(fā)，這種迅猛趨勢(shì)在 2004 年得到了延續(xù)， 2004 年又增長了近 50%。 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 房地產(chǎn)開發(fā)投資額（萬元） 21756 52925 33222 426123 628424 01000002000003000004000005000006000007000002000年 2001年 2002年 2003年 2004年“唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 14 因此，當(dāng)前的太原房地產(chǎn)市場(chǎng)正在快速成長并逐漸走向成熟，在市場(chǎng)的初級(jí)階段，必然會(huì)出現(xiàn)階段性的無序狀態(tài)，出現(xiàn)很多市場(chǎng)空白和機(jī)會(huì)點(diǎn)，如果能夠把 握這些市場(chǎng)空缺，迅速切入市場(chǎng)，建立品牌，當(dāng)前是最好的時(shí)機(jī)。 房地產(chǎn)開復(fù)工面積 2004 年太原 城鄉(xiāng)居民居住條件進(jìn)一步改善。全年城鎮(zhèn)住宅施工面積的610.43 萬平方米，住宅竣工面積 235.44 萬平方米。舊城改造和經(jīng)濟(jì)適用房開工面積 102 萬平方米，竣工面積 40 萬平方米，房地產(chǎn)交易額 24 億元。人均居住面積達(dá)到 11.66 平方米，比 2003 年增加 0.38 平方米。 2004 年太原市建筑業(yè)房屋建筑施工面積為 1443 萬平方米，增長 9.2%，房屋建筑竣工面積為 294 萬平方米，房屋面積竣工率為 20.4%。 2005 年第一季度，太原市建筑業(yè)房屋建筑施工面積為 630 萬平方米，增長 23%，房屋竣工面積為 4.5萬平方米，增長 9.8%。 從以上數(shù)據(jù)不難看出，無論是開工面積還是竣工面積，從 04 年至今都保持著穩(wěn)定增長，隨著更多新項(xiàng)目的進(jìn)入，這種增長趨勢(shì)還將加速 。 2）供應(yīng)特征 供應(yīng)量尚未完全放開 太原房地產(chǎn)市場(chǎng)雖然在近兩年得到了飛速的發(fā)展，但還遠(yuǎn)未成熟。太原的開發(fā)的熱點(diǎn)還僅限于迎澤區(qū)、小店區(qū)等區(qū)域，開發(fā)的廣度和力度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，未來的市場(chǎng)空間巨大。目前太原開發(fā)的樓盤規(guī)模普遍較小，能 夠改變一個(gè)區(qū)域的超級(jí)大盤尚未出現(xiàn)，還有許多開發(fā)商閑置著大量土地伺機(jī)而動(dòng)。可以預(yù)見，盡管近兩年太原市的市場(chǎng)供應(yīng)量急速增長，但還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有飽和，未來的市場(chǎng)是巨大的，也是慘烈的。必然會(huì)有一些開發(fā)企業(yè)在未來的角逐中越做越大 ，同時(shí)也會(huì)有一些準(zhǔn)備不足的公司在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中倒下。 供應(yīng)結(jié)構(gòu)失衡 太原房地產(chǎn)市場(chǎng)的產(chǎn)品在 供應(yīng)結(jié)構(gòu)中 存在 局部失衡現(xiàn)象，表現(xiàn)為：一是高價(jià)位、高檔住房在市場(chǎng)供應(yīng)中所占比例較高，而中低價(jià)位，普通商品房與經(jīng)濟(jì)適用房比例偏小，但市場(chǎng)需求總量卻較高；二是大戶型、大面積住房面積供 應(yīng)總量較“唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 15 大，而中、小戶型和中、小面積住房供應(yīng)不足，但需求量很大。 在本公司此次調(diào)研過程中，通過與各個(gè)樓盤的銷售人員以及其他業(yè)內(nèi)人士的溝通和了解，得出了比較直觀的印象 太原市內(nèi)的居民，普遍能接受的產(chǎn)品應(yīng)該是總價(jià)在 30-45 萬的房子，對(duì)應(yīng)的面積應(yīng)該是 2 居室為 80-110 平方米， 3 居室在 120 平方米上下。然而，這種面積的產(chǎn)品在太原市場(chǎng)卻并不是很多，已有的這種定位的項(xiàng)目市場(chǎng)反應(yīng)大多非常好，銷售周期很短。 產(chǎn)品缺乏個(gè)性和創(chuàng)新 太原房地產(chǎn) 尚 處于初級(jí)階段，市場(chǎng)沒有 細(xì) 分，競(jìng)爭(zhēng)不激烈， 由于 房 子好賣，銷售壓力小， 開發(fā)商基本上沒有大的競(jìng)爭(zhēng)， 因此在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上缺乏創(chuàng)新、忽視細(xì)節(jié)，造成了市場(chǎng)上的產(chǎn)品千篇一律，或者一有新的產(chǎn)品，大家便爭(zhēng)相效仿。這樣的結(jié)果，就是 雖然市場(chǎng)狀況供需兩旺，新盤迭出，但是在各個(gè)樓盤在產(chǎn)品層面的進(jìn)步卻與銷售市場(chǎng)的火爆不成正比。 整個(gè)樓市缺乏經(jīng)典之作，缺乏有經(jīng)驗(yàn)有實(shí)力的開發(fā)企業(yè)進(jìn)行引導(dǎo)。 總之，雖然當(dāng)前市場(chǎng)火爆異常，近兩年的市場(chǎng)供應(yīng)量激增，但是整個(gè)市場(chǎng)供應(yīng)量還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有放開，加之整個(gè)太原市場(chǎng)產(chǎn)品類型相對(duì)單一，產(chǎn)品細(xì)分并不成熟，因此潛在的市場(chǎng)空間和機(jī)會(huì)點(diǎn)還是非常巨大的?，F(xiàn)階段，在真正的激烈競(jìng) 爭(zhēng)尚未開始前迅速切入市場(chǎng)，準(zhǔn)確把握市場(chǎng)脈搏，推出高質(zhì)精品樓盤，一定可以取得很好的市場(chǎng)反應(yīng)，樹立良好的品牌。 2、區(qū)域房地產(chǎn)需求量與現(xiàn)狀分析 1）市場(chǎng)需求分析 市場(chǎng)消化能力 2004 年上半年，太原市新建商品房屋銷售面積為 72.1 萬平方米，同比增長57.5%，商品房銷售總額為 35.11 億元。其中，銷售住宅 52.26 萬平方米，同比增長 67.79%，占總面積的 72.51%；辦公樓銷售 4.32 萬平方米；商業(yè)營業(yè)用房銷售15.5 萬平方米。 2005 年上半年，商品房銷售面積為 71.45 萬 平方米。 近兩年來，盡管 太原市房地產(chǎn)開發(fā)大幅增長， 但是需求依然旺盛。 預(yù)計(jì) 商品住房的供應(yīng)會(huì)在今年下半年和明年有較大增加，但是隨著新增供地和城市房屋拆遷量的減少，以“唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 16 及銀行房貸的收緊，能夠拿到土地的開發(fā)商明顯減少，使土地變得越發(fā)珍貴，如果可以把產(chǎn)品做精， 市場(chǎng)需求依然會(huì)非常強(qiáng)烈 。 個(gè)體消化能力 在良好的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，太原居民的收入水平不斷上升，人均消費(fèi)水平也相應(yīng)的不斷提高，而消費(fèi)水平達(dá)到一定程度時(shí)，市民對(duì)住房的需求必定隨之提升，住宅消費(fèi)必然會(huì)出現(xiàn)快速增長。 收入及消費(fèi)水平的提高必然使 太原居民的住房觀念發(fā)生轉(zhuǎn)變，太原居民二次置業(yè)、梯次消費(fèi)的觀念已基本 形成 ，而 隨著太原城市化進(jìn)程 的 加 快 ，城市人口的增加 將 帶動(dòng)住房消費(fèi)需求， 這也 為房地產(chǎn)市場(chǎng)的快速 發(fā)展創(chuàng)造了條件。 值得一提的是， 山西有一大批潛在的消化高端產(chǎn)品消費(fèi)群體，太原市是山西省的省會(huì)，這就為山西房地產(chǎn)市場(chǎng)的高端產(chǎn)品的發(fā)展提供了得天獨(dú)厚的條件。山西擁有一大批房地產(chǎn)高端消費(fèi)群體， 可他們中的許多 人都選擇到北京買房子 ， 山西人在北京買房子出手大方是出了名的。 這其中的 原因還在開發(fā)商身上，產(chǎn)品太單一，商品房的個(gè)性沒有充分體現(xiàn)出來。 現(xiàn)實(shí)供應(yīng) 與 購房者對(duì)住宅的需 求有很大差距，供應(yīng)與需求脫節(jié)。如果太原有真正好的樓盤，完全可以吸引全省購房人到 太原置業(yè)，并且應(yīng)該是未來太原市房地產(chǎn)高端產(chǎn)品最大的消化群體。 2）市場(chǎng)需求總體結(jié)論 主體購買群體 購買商品房的群體主要集中在 40-50 歲左右 ，這部分群體目前是太原房產(chǎn)的核心購買力量，該群體一般都受過高等教育，有子女，而且對(duì)目前的居住狀況和生活品質(zhì)寄予很高的希望 ， 力圖通過購置商品房來改善目前的居住生活狀況 。他們大多是太原當(dāng)?shù)鼐哂幸欢ń?jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的私營業(yè)主和具有穩(wěn)定收入來源的白領(lǐng)和公務(wù)員。 客戶關(guān)注 客戶購置商品房的主要區(qū)域分布在小店區(qū)、迎澤區(qū)。這兩個(gè)區(qū)域之所以接受度較高，主要原因在于該區(qū)塊在交通配套和現(xiàn)時(shí)生活配套等方面具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，這與太原當(dāng)?shù)卮蟛糠謪^(qū)域的公共配套市政設(shè)施不夠完善有關(guān)，只有在市政設(shè)施、“唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 17 公共設(shè)施普遍完善的情況下，太原的樓盤遍地開花才有能實(shí)現(xiàn)。 購房目的 置業(yè)的目的多為自住，三房是普遍接受的主力戶型，面積 100-120 平方米 之間最受歡迎，產(chǎn)品形態(tài)的接受基本上無抗性，年輕群體對(duì)高層、小高層的物業(yè)類型有偏愛，但對(duì)總價(jià)要求有一定 的普遍區(qū)間，約為 15-25 萬，其中以 18-21 萬較為普遍。 配套設(shè)施 對(duì)物業(yè)管理，周邊的生活配套和社區(qū)的小環(huán)境非常關(guān)注，周邊的生活配套主要是周邊的便利店、醫(yī)療設(shè)施，子女教育等社區(qū)配套關(guān)注程度也較高；對(duì)于社區(qū)的小環(huán)境方面的配套主要是針對(duì)傳統(tǒng)的生活硬件配套，如有線電視、管道煤氣等，同時(shí)強(qiáng)烈希望小區(qū)有游泳池、健身房等體育配套。 媒體宣傳 對(duì)于普及性的媒體渠道，報(bào)紙、展會(huì)、售樓處、戶外廣告的重視程度已經(jīng)有所提高，但消費(fèi)者普遍對(duì)媒介的宣傳信任度不 高，而了解購房信息更多的是主動(dòng)收集相關(guān)信息，其次口碑的推薦。 因此，太原樓盤在推廣過程中，應(yīng)該重點(diǎn)加強(qiáng)銷售案場(chǎng)的接待能力，通過熱情的接待和專業(yè)的溝通指導(dǎo)，一方面直接了解客戶的購買意向，把握住客戶的購房心理，最終促成成交。另一方面給客戶留下深刻的印象，在市場(chǎng)上樹立良好的口碑，驅(qū)動(dòng)口碑傳播廣泛普及。 “唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 18 四、投資型客戶的購買力及心理分析 1、投資能力分析 從宏觀經(jīng)濟(jì)上來看，太原市居民收入持續(xù)增長，銀行存款穩(wěn)定，具有良好的投資能力。更重要的是，太原市及其周邊區(qū)域擁有一大批投資能力很強(qiáng)的人群，主要可以 分為以下幾類： 政府官員 他們?cè)诟鱾€(gè)職能、權(quán)力部門，往往具有很高的灰色收入。還有的政府官員利用職權(quán)之便，直接或間接的進(jìn)行從商活動(dòng)。他們都有極高的投資消費(fèi)能力。 從事煤炭等資源開采的私營業(yè)主 由于山西特有的自然資源，造就了一大批從事此類行業(yè)的有錢人，他們大都有著驚人的消費(fèi)能力，他們?cè)诒本┥虾５却蟪鞘匈徺I豪宅是出了名的。 從事商業(yè)等第三產(chǎn)業(yè)的私營業(yè)主 主要是指那些在各個(gè)行業(yè)從事自主經(jīng)營活動(dòng)的私營業(yè)主。各個(gè)城市都會(huì)有他們的存在，他們是構(gòu)成城市經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，這部分人群同樣有著較大的資本積累，具有較強(qiáng)的投資能力 。 以上三類人群可以說是太原投資消費(fèi)的主力軍團(tuán)，他們對(duì)投資市場(chǎng)的影響舉足輕重。正是由于擁有這樣高質(zhì)量、高數(shù)量的中高端消費(fèi)人群，因此太原居民的總體投資能力不容小視。 2、投資意愿 當(dāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定程度，隨著生活水平的不斷提高，居民的投資意識(shí)會(huì)越來越強(qiáng)。通過與不同層次的太原居民進(jìn)行接觸和溝通，可以直觀地了解到，太原的大部分居民都愿意有選擇的進(jìn)行投資，以使自有資金獲得高于銀行存款利息的良好升值。但是，對(duì)于有效的理財(cái)方式和投資渠道卻知之甚少。 3、投資渠道分析 目前，太原市投資渠道非常狹窄，股票、期貨等常見 的投資方式在太原還并“唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 19 不是主流，主要原因還是進(jìn)入門檻較高，需要投資者具備一定的專業(yè)知識(shí)。此外，以上各種投資方式，或者風(fēng)險(xiǎn)較大，或者投資收益較小。而房地產(chǎn)投資作為一項(xiàng)自古就有投資方式，受到區(qū)域內(nèi)居民的廣泛接受。尤其是近幾年，太原樓價(jià)急速上升，許多人目睹或親歷了這一過程，對(duì)于投資地產(chǎn)所蘊(yùn)藏的升值潛力深信不疑，因此房地產(chǎn)投資普遍受到太原居民的認(rèn)可。但是在當(dāng)前的太原市場(chǎng)，房地產(chǎn)投資具有其自身的特點(diǎn)： 第一，商鋪投資受到冷遇。中國早就有“一鋪養(yǎng)三代”的說法，這種理念也曾一度影響著太原的居民，商鋪投資也曾火熱異常。但是 2004 年太原幾個(gè)商業(yè)項(xiàng)目如巴黎大街、銅鑼灣廣場(chǎng)等，由于招商和管理等方面的不足，致使商業(yè)部分運(yùn)轉(zhuǎn)不佳，冷卻了太原居民的商鋪投資熱情。進(jìn)入 2005 年，這種狀況并沒有得到改觀， 投資潛力大、風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低、產(chǎn)品比較成熟的商業(yè)項(xiàng)目尚未出現(xiàn)。也許商業(yè)投資的重新興盛，還要再等待一段時(shí)間。 第二，住宅投資的目的不都是為了經(jīng)營或套現(xiàn)。和其它城市所不同的是，太原絕大多數(shù)投資購房者，不是為了將來出租經(jīng)營或在升值后變賣贏利，而是單純的把購房看成是“置產(chǎn)業(yè)”，把它留給家里人，不到萬不得已不會(huì)變賣。他們也許會(huì)有許多套住房，購買的初衷也僅 僅是“置業(yè)”，不一定會(huì)進(jìn)行出租或轉(zhuǎn)賣。 小結(jié)： 隨著太原城鎮(zhèn)居民收入的增加，個(gè)人投資逐漸成為社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活中非常重要的部分。 但是 長期以來， 但由于目前投資渠道有限，同時(shí)伴隨著太原房地產(chǎn)市場(chǎng)的快速發(fā)展，投資 房地產(chǎn) 逐漸成為眾多 太原居民 優(yōu)選的投資 產(chǎn)品， 太原居民對(duì)于購置房產(chǎn)業(yè)也有著特殊的偏好。同時(shí)， 太原市場(chǎng)擁有高質(zhì)量、高數(shù)量的中高端消費(fèi)人群，房產(chǎn)投資的能力不容小視。 “唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 20 五、太原房地產(chǎn)宏觀市場(chǎng)結(jié)論 從宏觀經(jīng)濟(jì)上來看，近幾年來，太原市經(jīng)濟(jì)增長率逐年提高。從 2002 年開始，太原市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)入了新一輪經(jīng)濟(jì)增長周 期的上升階段，目前已經(jīng)攀升至較高的運(yùn)行區(qū)間內(nèi)，正處于快速增長的平臺(tái)。進(jìn)入 2005 年，太原經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持快速增長。 在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面， 2005 年第一季度，太原市第一產(chǎn)業(yè)和第二產(chǎn)業(yè)的比例有所減少，第三產(chǎn)業(yè)在 GDP 中的份額逐漸增大。呈現(xiàn)出第一產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)、第二產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先、第三產(chǎn)業(yè)較快增長的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行格局。 在居民收入及投資消費(fèi)方面，太原市居民收入持續(xù)增長，銀行存款穩(wěn)定，居民具有良好的投資能力和投資意愿。在眾多投資渠道當(dāng)中，太原市民對(duì)于房產(chǎn)投資的認(rèn)可程度較高，同時(shí)太原市及其周邊區(qū)域擁有一大批購買能力很強(qiáng)的人群，主要包括政府 官員、從事煤炭等資源開采的私營業(yè)主、從事商業(yè)等第三產(chǎn)業(yè)的私營業(yè)主這三類人群。他們是太原房地產(chǎn)消費(fèi)的主力軍團(tuán)，他們對(duì)市場(chǎng)的影響舉足輕重。正是由于擁有這樣高質(zhì)量、高數(shù)量的中高端消費(fèi)人群，因此太原居民的總體投資能力不容小視?？梢杂行У闹С謱淼姆康禺a(chǎn)需求市場(chǎng)。 房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展方面，雖然近年太原市房地產(chǎn)市場(chǎng)高速發(fā)展，但是 和全國比較發(fā)達(dá)的地區(qū)相比太原市的房地產(chǎn)市場(chǎng)還比較落后，太原房地產(chǎn)還處于功能產(chǎn)品時(shí)代，房地產(chǎn)開發(fā)還停留在只能滿足一般居住需求。 產(chǎn)品的細(xì)節(jié)刻畫普遍不夠，還沒有真正的高端產(chǎn)品， 市場(chǎng)空間巨大。 市場(chǎng)供應(yīng) 方面，雖然當(dāng)前市場(chǎng)火爆異常，近兩年的市場(chǎng)供應(yīng)量激增，但是整個(gè)市場(chǎng)供應(yīng)量還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有放開，加之整個(gè)太原市場(chǎng)產(chǎn)品類型相對(duì)單一，產(chǎn)品細(xì)分并不成熟，因此潛在的市場(chǎng)空間和機(jī)會(huì)點(diǎn)還是非常巨大的?，F(xiàn)階段，在真正的激烈競(jìng)爭(zhēng)尚未開始前迅速切入市場(chǎng)，準(zhǔn)確把握市場(chǎng)脈搏，推出高質(zhì)精品樓盤，一定可以取得很好的市場(chǎng)反應(yīng)，樹立良好的品牌。 “唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 21 市場(chǎng)需求方面，太原市場(chǎng)的需求量較大，還遠(yuǎn)未飽和。 客戶購置商品房的主要區(qū)域分布在小店區(qū)、迎澤區(qū)。這兩個(gè)區(qū)域之所以接受度較高，主要原因在于該區(qū)塊在交通配套和現(xiàn)時(shí)生活配套等方面具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)?？蛻糁脴I(yè)的目的多 為自住，三房是普遍接受的主力戶型，產(chǎn)品形態(tài)的接受抗性不明顯，年輕群體對(duì)高層、小高層的物業(yè)類型有偏愛，但對(duì)總價(jià)要求有一定的普遍區(qū)間，約為 15-25 萬，其中以 18-21 萬較為普遍。 總之，經(jīng)濟(jì)增長、市政交通及投資環(huán)境的改善將吸引各地的房地產(chǎn)投資商和開發(fā)商加快進(jìn)入太原市場(chǎng)的步伐，刺激和繁榮太原的房地產(chǎn)市場(chǎng)；而太原的開發(fā)商對(duì)本地房地產(chǎn)市場(chǎng)也會(huì)更加充滿信心，這將會(huì)造成已取得土地的開發(fā)商加快速度開發(fā)，尚未取得土地的開發(fā)商將加大資金投放，甚至不惜提高成本購置土地。太原未來的房地產(chǎn)市場(chǎng)供應(yīng)量將會(huì)大增，同時(shí)地價(jià)的增長會(huì) 加大開發(fā)成本，一定時(shí)期內(nèi)房?jī)r(jià)還會(huì)繼續(xù)上漲。但目前太原市的總體需求量較大，房?jī)r(jià)的合理上漲對(duì)銷售市場(chǎng)的影響并不明顯，但是經(jīng)過時(shí)間的積累，供應(yīng)的大量增長以及需求的逐漸飽和，必將導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)將逐漸趨于穩(wěn)定。 “唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 22 六、區(qū)域文脈狀況分析 山西是中華文明發(fā)祥地之一， 而 太原地處內(nèi)陸，民風(fēng)樸實(shí)、人杰地靈。獨(dú)特的自然、人文環(huán)境 ， 使得太原在文化層面上具有了極富個(gè)性、極具風(fēng)采的特點(diǎn)。太原文化是一種混雜了中原農(nóng)耕民族與北方游牧民族民風(fēng)民氣民俗民性的文化，是一種頑強(qiáng)進(jìn)取、剛健有為、多元開放、勤儉務(wù)實(shí)的 文化。 在歷史上，山西有著無比輝煌。山西人憑借他們的勤勞智慧，讓山西成為了中國歷朝歷代經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的省份之一。而晉商則更是山西人的驕傲。山西商人的活躍，古代文獻(xiàn)多有記載，到明代已在全國享有盛譽(yù)。清代初期，山西商人的貨幣經(jīng)營資本逐步形成，不僅壟斷了中國北方貿(mào)易和資金調(diào)度，而且插足于整個(gè)亞洲地區(qū)，甚至把觸角伸向歐洲市場(chǎng)，南自香港、加爾各答 ； 北到伊爾庫茨克、西伯利亞、莫斯科、彼得堡 ； 東起大坂、神戶、長崎、仁川 ； 西到塔爾巴哈臺(tái)、伊犁、喀什噶爾，都留下了山西商人的足跡。無怪有人說： “凡是有雞鳴狗叫的地方，都有山西人。 ” 晉商即聯(lián)合 、 即開放、即競(jìng)爭(zhēng)、即創(chuàng)新，晉商是在不斷的商戰(zhàn)中長大的。沒有了競(jìng)爭(zhēng)、沒有了創(chuàng)新、沒有了商戰(zhàn)，晉商不可能復(fù)興；沒有了策略、沒有了智慧、沒有了聯(lián)合，晉商斷不能成功。晉商最好的品質(zhì)就是誠信、重義、敬業(yè)、謹(jǐn)慎、有群體精神。 晉商的本質(zhì)是文化，這是晉商輝煌的本質(zhì)?，F(xiàn)代晉商應(yīng)該以晉商文化的商道，在新世紀(jì)樹立晉商的新形象，用文化的力量重塑人心，用文化的力量推動(dòng)社會(huì)的進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，造就一批新一代的晉商 。 “唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 23 第二篇 “唐槐大廈”項(xiàng)目分析 “唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 24 一、項(xiàng)目概況說明 “唐槐大廈”坐落于太原市迎澤大街與金街柳巷交叉口的東北角，地處太原市絕對(duì)的黃金地帶。其中，迎澤大街在太原市的地位相當(dāng)于北京的長安街，而金街柳巷的地位更相當(dāng)于北京的王府井，是太原市歷史最悠久的傳統(tǒng)商業(yè)街。 項(xiàng)目總占地面積 4800 平方米左右，總建筑面積約 4.6 萬平方米。其中，一至九層為集中商業(yè)。主體建筑地上建筑共 41 層，總高 146 米，屬于超高層建筑。同時(shí)，也是太原市繼國貿(mào)中心后的又一地標(biāo)性建筑。其中，主體建筑標(biāo)準(zhǔn)層面積為 1100 平方米。 大廈的外立面通體為金色玻璃幕墻，風(fēng)格簡(jiǎn)潔、現(xiàn)代，氣質(zhì)高 貴。 （照片攝自：青年路北口） “唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 25 二、 項(xiàng)目周邊環(huán)境調(diào)查 1、項(xiàng)目周邊的主要建筑物 項(xiàng)目所處的位置是太原絕對(duì)的核心區(qū)，同時(shí)也是太原金融、商業(yè)、酒店最密集的區(qū)域。其中，比較標(biāo)志性的建筑有緊鄰項(xiàng)目東側(cè)的中國人民銀行太原分行總部大樓，項(xiàng)目東南剛剛投入使用的龍城國際酒店，以及包括剛剛改造完成的迎澤賓館在內(nèi)的數(shù)座賓館、飯店。 2、綠化景觀 項(xiàng)目周圍綠化景觀豐富，除大面積的城市綠化外，坐落于項(xiàng)目西南側(cè)的太原市區(qū)最大的公園 “迎澤公園”與項(xiàng)目東北側(cè)的“太原兒童公園”為項(xiàng)目所特有 的景觀資源。其中： “ 迎澤公園 ” 居于市中心寬闊的迎澤大街中段，交通便利，視野開闊， 占地 666900 平方米，園中的 迎澤湖水面占總面積的三分之一，是太原最大的市內(nèi)公園。迎澤湖分成南、北、中三個(gè)部分。中湖東側(cè)，長廊蜿蜒，長達(dá) 150 米的廊式木構(gòu)建筑雕梁畫棟，具有鮮明的民族風(fēng)格。中湖南面，假山堆砌。假山腳下，水榭伸至湖心。迎澤湖上，橋梁橫跨，游船點(diǎn)綴，頗有生氣。迎澤公園涼亭極多，取名也很別致 ，北湖東岸 的 繡綺亭，菜花池畔 的 荷花亭，西門附近 的 景亭，果園附近 的 玫瑰亭，與長廊相對(duì)的六角亭，牡丹園里 的 牡丹亭、小茅亭、四角亭 曲徑奇趣，優(yōu)美多姿，引人入勝。公園內(nèi) 的 金代古建藏經(jīng)樓 更是 頗為典雅 ，原在 別處 ，后 遷移至此，給迎澤公園 平 添了古樸的風(fēng)采。 （照片攝自：迎澤公園） “ 太原市兒童公園 ” 面積近 12 萬平方米，其中水面 4 萬平方米。公園內(nèi)，樓堂館舍，亭橋水樹，一應(yīng)俱全。 因園內(nèi)安放著 著名的漢白玉方形烈士紀(jì)念碑 ，于 1965 年 5 月被定為省級(jí)文物保護(hù)單位 。 “唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 26 3、人文景觀 項(xiàng)目附近最主要的人文景觀場(chǎng)所莫過于項(xiàng)目東側(cè)的“五一廣場(chǎng)”。作為太原唯一的廣場(chǎng)建筑，其在太原人們心中的地位無可替代。 在 88000 多平方米的廣場(chǎng)四周，環(huán)聳著拔地而起的高 樓大廈、賓館商店，輻射著四通八達(dá)的平坦大道 。廣場(chǎng) 中 心 是聲光控噴泉 及 高達(dá)十余米的大型雕塑。 廣場(chǎng)地下，是太原最大一座 地下商 城 。廣場(chǎng)的前身，是明太原府城的八座城門和關(guān)城之一的當(dāng)時(shí)叫做 “承恩門 ”的故址 ， 迄今已有 530 年的歷史。 （照片攝自：五一廣場(chǎng)東南角） “唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 27 三、項(xiàng)目交通條件的調(diào)查 1、項(xiàng)目周邊的主要道路情況 項(xiàng)目周邊的主要道路為： 1） 迎澤大街： 為太原市東西方向最主要的城市主干道，貫穿整個(gè)太原市區(qū)。 2） 府西街： 同為太原市東西方向的城市主干道，集中了太原市最高檔的辦公場(chǎng)所及酒店，是太原市城市化程度最高的一條大街。同時(shí)，目前的省政府也在這條大街上。 3） 柳巷： 太原市最知名的傳統(tǒng)商業(yè)街，集中了最早的一批零售業(yè)及大型商業(yè)。 4） 五一路、并州路： 位于項(xiàng)目東側(cè)，為太原市南北方向的主干道之一，同時(shí)，也是聯(lián)系老城區(qū)與規(guī)劃新城區(qū)的干路之一。 5） 解放路： 位于項(xiàng)目西側(cè)，同為太原市南北方向的主干道之一。 2、項(xiàng)目周邊的交通情況 項(xiàng)目周邊交通條件得天獨(dú)厚。具體表現(xiàn)在： 1） 沿迎澤大街向東 1 公里左右 為 太原火車站； 2） 沿迎澤大街向東 800 米左右為太原長途汽車站； 3）距迎澤大街 50 米左右 ； 4）距五一路 400 米左右； 5）距解放路 400 米左右； 同時(shí)，沿迎澤大街、青年路、柳巷有 10 幾路公交車從項(xiàng)目周圍經(jīng)過，能到達(dá)太原大部分地區(qū)。同時(shí)，由項(xiàng)目向西經(jīng)新建南路，約 20 分鐘即可到達(dá)太原國際機(jī)場(chǎng)。 但因?yàn)槠瘌P街、柳巷均為單行車道，因此，對(duì)于對(duì)于主要靠地面交通的私家車主來說，在這一區(qū)域行駛比較不方便。由北向南、由東向西需繞行其他路線。 “唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 28 四、項(xiàng)目周邊的主要配套設(shè)施 因項(xiàng)目位于太原市中心繁華地段，是太原市政治、商業(yè)、金融、酒店等最集中的區(qū)域。周邊配套資源豐富，其中比較突出的有： 1、餐飲 ：肯德基、 麥當(dāng)勞、好倫哥、華安肥牛城等； 2、金融 ：各銀行的山西省分行總部都在此區(qū)域。包括：中國人民銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國民生銀行等； 3、購物： 柳巷是太原市具有 300 多年歷史積淀的傳統(tǒng)商業(yè)“金街”。大型購物中心有貴都商廈、聯(lián)洋商廈、五一大樓、百貨大樓、時(shí)代廣場(chǎng)、銅鑼灣商業(yè)廣場(chǎng)等。品牌店及零售店鋪更是數(shù)以千計(jì)。 4、娛樂： 項(xiàng)目周邊也是高檔消費(fèi)場(chǎng)所云集的區(qū)域。上島咖啡、美特好 KTV 戀歌城、太原影都、御花園國際俱樂部都是同類娛樂場(chǎng)所中消費(fèi)水平較高的。 5、酒店： 太原市 80%以上的高檔 酒店賓館都集中在方圓 1 公里區(qū)域，主要包括：山西國貿(mào)大飯店、迎澤賓館、龍城國際酒店、山西大酒店、三晉國際飯店、并州飯店、愉園大飯店、海外海飯店等。其中，山西國貿(mào)大飯店已申請(qǐng)為國家五星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；迎澤賓館、龍城國際酒店、山西大酒店也都具有四星級(jí)的水準(zhǔn)。這一區(qū)域可以當(dāng)之無愧為太原市的“中央酒店區(qū)”。 “唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 29 五項(xiàng)目發(fā)展的 SWOT 分析 優(yōu)勢(shì) 項(xiàng)目位于太原市傳統(tǒng)的商業(yè)核心區(qū)內(nèi)，地處迎澤大街與柳巷交叉口，地段價(jià)值突出。迎澤大街是太原市橫貫東西的一條匯集政府、銀行、零售、星級(jí)酒店的城市主動(dòng)脈，相當(dāng)于北京的“長安 街”； 大廈地上共 41 層，高 146 米，是太原市繼山西國貿(mào)飯店后第二高建筑，當(dāng)之無愧為太原市的地標(biāo)級(jí)建筑； 項(xiàng)目設(shè)計(jì)為筒中筒結(jié)構(gòu)，層內(nèi)易于分割； 項(xiàng)目臨近太原市最大的市內(nèi)公園，景觀優(yōu)勢(shì)明顯； 大廈外立面線條簡(jiǎn)潔、通體金色玻璃幕墻，整體風(fēng)格融現(xiàn)代和高貴于一體，具有鮮明的特色； 區(qū)域內(nèi)待開發(fā)用地接近枯竭，有地緣優(yōu)勢(shì)。 劣勢(shì) 大廈總建筑面積 4.6 萬余平米，而目前規(guī)劃停車位僅 70 余個(gè)，停車位嚴(yán)重不足； 超高層建筑，公共面積要求較多，使用率低； 大廈西側(cè)柳巷為由北向南單行、南側(cè)起鳳街為由西向東單行，大廈的可及性差； 西側(cè)柳巷的人群主要為中低端步行購物人群，其噪音等對(duì)大廈主樓的使用者（居住或辦公）都是一種較大的擾動(dòng)； 項(xiàng)目為十年前爛尾工程，前期負(fù)面的市場(chǎng)印象對(duì)項(xiàng)目操作有較大影響； 項(xiàng)目底商銷售的負(fù)面影響同樣對(duì)后繼操作有一定影響； 因項(xiàng)目為超高層建筑，設(shè)備運(yùn)營及維護(hù)費(fèi)用較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不高。 機(jī)會(huì) 太原房地產(chǎn)市場(chǎng)處于一個(gè)尚未成熟的發(fā)展育階段，發(fā)展商并未出現(xiàn)諸侯割據(jù)的局面。從產(chǎn)品設(shè)計(jì)到營銷手法，都有提升的空間。新的項(xiàng)目、新“唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 30 的開發(fā)商存在著一炮而紅的機(jī)會(huì)； 同區(qū)域內(nèi)類似項(xiàng)目幾乎沒有，在產(chǎn)品規(guī)劃得當(dāng)?shù)那疤嵯率袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力??； 項(xiàng) 目處于傳統(tǒng)的城市中心區(qū)，周邊生活配套設(shè)施完善，如推廣力度足夠，推廣方向正確，配合產(chǎn)品形式，容易產(chǎn)生價(jià)值聯(lián)想，產(chǎn)品價(jià)值容易被市場(chǎng)認(rèn)同； 山西省的龍頭行業(yè) 煤炭及其相關(guān)行業(yè)發(fā)展依然良好，太原房地產(chǎn)市場(chǎng)的高端購買力依然存在； 昌通集團(tuán)蓄勢(shì)待發(fā)，進(jìn)軍房地產(chǎn)行業(yè)的決心堅(jiān)定，蘊(yùn)涵的能量巨大。 威脅 市場(chǎng)之中很多被其他城市視為欺詐的營銷手法大行其道，對(duì)于購買力尤其是投資客造成很大傷害； 京、津、滬等發(fā)達(dá)城市的房地產(chǎn)市場(chǎng)對(duì)于太原房地產(chǎn)市場(chǎng)的高端客戶，尤其是投資客戶有很大的分流作用； 國家宏觀調(diào)控后新政策對(duì)于房地產(chǎn)投資的 抑制效果明顯； 宏觀調(diào)控后消費(fèi)者對(duì)于價(jià)格預(yù)期走低，短期內(nèi)仍會(huì)有大批消費(fèi)者處于觀望階段； 城市遠(yuǎn)景規(guī)劃對(duì)于城市核心區(qū)的定義，使更多的待開發(fā)區(qū)域充滿想象力，可能會(huì)造成置業(yè)首選區(qū)域向規(guī)劃新區(qū)轉(zhuǎn)移，進(jìn)而分散大部分的購買力。 （照片攝自：起鳳街） （照片攝自：迎澤大街迎澤公園門口） “唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 31 六歷史溯源 項(xiàng)目緊鄰太原市最負(fù)盛名的商業(yè)街 “柳巷”。 柳巷是太原市一條歷史悠久的商業(yè)老街，具有三百多年的商業(yè)歷史，也是太原最繁華的一條商業(yè)街道。擁有中國華北地區(qū)最大的夜市，日人流量多達(dá)二十余萬。大凡外鄉(xiāng)人到太原市 出差旅游時(shí)，都要在柳巷里走一走，用心體味一番晉商的遺風(fēng)。 這條街緣何得名“柳巷”已無從考證，相傳起源于明代。明朝開國名將常遇春太原刺探軍情遇險(xiǎn)，逃至一條街內(nèi)被一位柳姓人家所救，脫險(xiǎn)后，與柳姓人家約定以柳枝插于門頭為記以避戰(zhàn)禍。消息傳開后，街上各家均以柳枝為記躲避戰(zhàn)禍。太原光復(fù)后，為紀(jì)念因此將柳枝植于門前。此后數(shù)年，街內(nèi)綠柳成蔭，遂得名柳巷。 據(jù)地方志書的記載，柳巷起初并不是一條繁華的大街，而是一條院落破舊的市井小巷，居住著飽經(jīng)風(fēng)霜的窮苦市民。是清光緒中葉的那一場(chǎng)大水患，淹沒了城南和南關(guān)城的商市街巷，商賈們才 逐漸向柳巷、橋頭街一帶遷轉(zhuǎn)，使這條僻靜、蕭條的小巷，變成店鋪毗連、行商坐賈云集的鬧市。尤其是在辛亥革命之后的二十多年中，柳巷的商品貿(mào)易迅速發(fā)展，成為太原當(dāng)時(shí)的商業(yè)中心。全國各地的老字號(hào)進(jìn)入太原時(shí)均將這條街作為首選。一時(shí)間，這里成為了檔次、實(shí)力與身份的象征。 進(jìn)入到 80 年代，柳巷商業(yè)街再次得到空前的發(fā)展，在原有基礎(chǔ)上進(jìn)一步擴(kuò)大了街區(qū)的經(jīng)營規(guī)模，超過了之前的任何一個(gè)歷史時(shí)期。 “唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 32 七、項(xiàng)目分析結(jié)論 通過上述分析，對(duì)于項(xiàng)目有了比較詳細(xì)的了解，具體內(nèi)容可以分為以下幾點(diǎn)： 1、項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)與劣勢(shì)同樣明顯 ，其中： 優(yōu)勢(shì)： 1）地標(biāo)性建筑 2）地緣優(yōu)勢(shì)明顯 3）占據(jù)稀缺土地資源 4）景觀資源突出 5）易于分割 劣勢(shì)： 1）設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)原始，配套不足 2）可及性差 3）開發(fā)時(shí)間過長，有負(fù)面影響 4）使用成本較高，競(jìng)爭(zhēng)力低 2機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)共存 機(jī)遇： 1）市場(chǎng)初期階段，市場(chǎng)、產(chǎn)品突破口較多 2）同類競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目少，競(jìng)爭(zhēng)壓力小 3）容易產(chǎn)生價(jià)值聯(lián)想 4）潛在購買力巨大 5）開發(fā)商有做大、做強(qiáng)的意愿 風(fēng)險(xiǎn)： 1）政策風(fēng)險(xiǎn)影響巨大 2）城市規(guī)劃削弱區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力 3）實(shí)力買家長期分流 4）違規(guī)操作打擊消費(fèi)熱情 3工作方向 1）發(fā)掘項(xiàng)目賣點(diǎn)，強(qiáng)化項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)； 2）發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目問題，弱化負(fù)面影響； 3）尋找市場(chǎng)空白，精心規(guī)劃產(chǎn)品； 4）脫離市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，提升產(chǎn)品價(jià)值。 “唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 33 第三篇 “唐槐大廈” 周邊項(xiàng)目的 市場(chǎng)調(diào)查與分析 “唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 34 一、設(shè)定周邊區(qū)域的調(diào)查范圍 1、范圍設(shè)定 此次市場(chǎng)調(diào)查的范圍集中在迎澤區(qū)內(nèi)，具體的區(qū)域范圍為東起建設(shè)路，南到雙塔寺街，西至桃園路，北抵府西街圍合的廣大區(qū)域。 除此之外，因太原目前的城市整體規(guī)劃中，有“ 南移西進(jìn) ”的規(guī)劃方向，因此，對(duì)于規(guī)劃中新建城市中心區(qū)域內(nèi)的比較有代表性的項(xiàng)目也進(jìn)行了適當(dāng)?shù)牧私狻?（圖八：市場(chǎng)調(diào)研主要調(diào)研區(qū)域） “唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 35 2、設(shè)定原因 之所以選擇此區(qū)域作為此次調(diào)研的的主要范圍，其原因是： 1）這一區(qū)域?yàn)轫?xiàng)目周邊一公里范圍左右的地區(qū)，可參照價(jià)值較高，通過 了解區(qū)域市場(chǎng)有利于了解區(qū)域市場(chǎng)的消費(fèi)構(gòu)成； 2）這一區(qū)域集中了太原市區(qū)在售的 80%以上的高端物業(yè)，有利于項(xiàng)目制定相對(duì)準(zhǔn)確的價(jià)格水準(zhǔn)； 3）這一區(qū)域集中了太原市現(xiàn)有的中央行政區(qū)、中央商務(wù)區(qū)、中央購物區(qū)和中央酒店區(qū)，知名度極高，參照物比較豐富； 4）這一區(qū)域的除物業(yè)集中以外，物業(yè)類型相當(dāng)豐富，便于不同類型的物業(yè)作橫向?qū)Ρ龋?5）這一區(qū)域物業(yè)相對(duì)集中，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)烈度大，包裝推廣也代表了目前太原市的最高水平，對(duì)與后期產(chǎn)品的包裝推廣有極高的參考價(jià)值。 （照片攝自：迎澤大街） “唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 36 二、區(qū) 域內(nèi)現(xiàn)有的產(chǎn)品類型及市場(chǎng)表現(xiàn) 此次調(diào)研的區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品類型比較豐富，包括了 普通住宅 、 公寓 、 酒店式公寓 、商住樓 、 高檔寫字樓 、 集中商業(yè) 所有物業(yè)類型。通過近一周的實(shí)地走訪，同一區(qū)域內(nèi)不同的產(chǎn)品類型市場(chǎng)表現(xiàn)差別巨大。其中： 普通住宅 目前，太原市場(chǎng)上這一區(qū)域內(nèi)提供的普通住宅平均售價(jià)在 3000 元 4000 元/平方米，戶型多以兩室、三室為主，面積主要集中在 100 140 平方米的區(qū)間內(nèi)。除位置不同外，產(chǎn)品本身無太大差異。 項(xiàng)目的開發(fā)體量普遍較小，項(xiàng)目規(guī)模多在百套左右。因項(xiàng)目普遍占據(jù)比較優(yōu)越的位置地段，周圍配套設(shè)施完備，市場(chǎng) 認(rèn)可程度較高，平均銷售周期為 3 6個(gè)月，市場(chǎng)壓力不大。消費(fèi)人群多以市內(nèi)居民為主，置業(yè)目的主要是改善現(xiàn)有的居住品質(zhì)。 公寓 公寓項(xiàng)目在太原的開發(fā)比例很低，很少有真正意義上的市區(qū)豪宅，為了規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，大部分項(xiàng)目打出了商住的旗號(hào)。這類項(xiàng)目往往占據(jù)著相對(duì)方便、優(yōu)越的地理位置，雖然是住宅的格局，價(jià)格也較普通的住宅項(xiàng)目高一些（約 38004500 元 /平方米），但因其相對(duì)方便的位置也吸引了一部分商住的客戶，因此，銷售壓力也不是很大。好位置的項(xiàng)目往往推出幾個(gè)月后就可以進(jìn)入收尾階段。 酒店式公寓 近兩年，酒店式公寓在太原市 的供應(yīng)量有比較大幅的增長，供應(yīng)量主要來源于拆分的核心區(qū)的寫字樓及公寓項(xiàng)目。但各個(gè)項(xiàng)目的供應(yīng)量很不穩(wěn)定，供應(yīng)量的多少主要取決于可拆分的數(shù)量，大部分項(xiàng)目的供應(yīng)量從 100套左右到 400套左右。 由于拆分過程中增加了建筑成本的投入，因此，酒店式公寓的單方造價(jià)要高于同檔次的住宅項(xiàng)目。同時(shí)，由于拆分后單位面積較小，能有效的控制成交的總價(jià)規(guī)模，因此，將現(xiàn)有產(chǎn)品拆分為酒店式公寓成為開發(fā)商規(guī)避開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、提高項(xiàng)目利潤率的主要手段。也正式因?yàn)檫@個(gè)原因，酒店式公寓的單價(jià)普遍比同區(qū)域內(nèi)的住宅、公寓及商住樓高 300 800 元。 尤其是 在近一年，隨著住宅開發(fā)成本的不斷增加及投資型買家的介入，太原房地產(chǎn)市場(chǎng)的房?jī)r(jià)越來越超出普通消費(fèi)者的承受范圍，在總價(jià)比較接近平均消費(fèi)“唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 37 水平的情況下，同一總價(jià)規(guī)模能買到的房屋面積越來越小，這也為酒店式公寓提供了發(fā)展的空間。更主要的是，一些位置優(yōu)越的酒店式公寓吸引了大批中小公司的青睞，在市場(chǎng)調(diào)研走訪的過程中，條件優(yōu)越一些的酒店式公寓項(xiàng)目的商、住比例往往各占 50%，如“銅鑼灣商業(yè)廣場(chǎng)的酒店式公寓”及“王府商務(wù)大廈的酒店式公寓”商住的比例均能達(dá)到 50%。因?yàn)橛幸欢ǖ男枨罅浚虼?，此類產(chǎn)品的銷售速度也比較快，一般項(xiàng)目的銷 售周期都在半年左右。 商住樓 純商住樓是近兩年在太原出現(xiàn)的新概念產(chǎn)品，從產(chǎn)品的形式上已很難再找到住宅的影子。這類產(chǎn)品集寫字樓的氣勢(shì)與住宅的低使用成本于一身，一經(jīng)面市就受到了投資者的追捧。一次性購入整層樓面的客戶大有人在。但隨著第一批純商住樓的交付使用，暴露出的問題十分明顯。大部分投資客的房子在手中不能形成有效流通，資金被套牢不能形成周轉(zhuǎn)，占?jí)毫舜蟛糠值纳鐣?huì)資金。新近開盤的純商住項(xiàng)目銷售速度十分遲緩。 純寫字樓 太原市的純寫字樓項(xiàng)目大部分集中在此次市場(chǎng)調(diào)研的范圍內(nèi)，對(duì)于純寫字樓市場(chǎng)，可以用水深火熱、腹背受敵來 形容。在市場(chǎng)上，本來就有限的客戶資源被商住公寓、商住寫字樓沖擊的一塌糊涂，自今年 6 月份國家宏觀調(diào)空以來，銀行緊縮信貸的政策又為本就競(jìng)爭(zhēng)激烈、舉步為艱的寫字樓市場(chǎng)上雪上加霜。調(diào)研過程中走訪的所有純寫字樓項(xiàng)目無一例外，門可羅雀，十分冷清。大部分的項(xiàng)目臨近入住還未銷售到 50%，連基本的設(shè)備運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn)都無法滿足。如“銘鼎國際”項(xiàng)目，年底入住，截止到目前，開發(fā)商提供“首付款五年分期”的付款方式也僅銷售到項(xiàng)目總量的三分之一。 集中商業(yè) 太原的商業(yè)開發(fā)嚴(yán)重過剩，此次調(diào)研范圍內(nèi)的項(xiàng)目無一例外全部是建筑綜合體。即：底層為商業(yè)， 上層為住宅或辦公。其次，商業(yè)產(chǎn)品的供應(yīng)形式也十分單一，基本都可以劃分為集中商業(yè)。即：公用出入口、公用交通通道，產(chǎn)權(quán)、經(jīng)營權(quán)相互分離。這類商業(yè)產(chǎn)品由于開發(fā)前無整體規(guī)劃，前期規(guī)劃也不結(jié)合項(xiàng)目及實(shí)地情況，抗風(fēng)險(xiǎn)能力差，往往是一損俱損，一榮俱榮。目前，商業(yè)的銷售大多不甚理想，部分賣場(chǎng)銷售氣氛火暴的商業(yè)項(xiàng)目都是采用了返租銷售的營銷方式，這種寅吃卯糧的做法勢(shì)必會(huì)在未來幾年內(nèi)進(jìn)一步惡化太原市的商業(yè)房地產(chǎn)市場(chǎng)。 “唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 38 三、重點(diǎn)項(xiàng)目的調(diào)查與分析 1、寫字樓 1）王府商務(wù)大廈 位置：府西街國貿(mào)中心東側(cè) 土地使用性質(zhì)： 1 4 商業(yè)，五層以上寫字樓。 交房標(biāo)準(zhǔn)：毛坯 產(chǎn)權(quán)年限： 40 年 交用時(shí)間： 2006 年 9 月 目前工程進(jìn)度：結(jié)構(gòu)封頂 項(xiàng)目點(diǎn)評(píng)：項(xiàng)目位置優(yōu)越，緊鄰太原市第一建筑綜合體 國貿(mào)中心。目前仍未正式開始銷售，規(guī)劃無過多亮點(diǎn)，銷售壓力比較大。 2）銘鼎國際 位置：桃園北路 土地使用性質(zhì)：商業(yè) 交房標(biāo)準(zhǔn)：毛坯 產(chǎn)權(quán)年限： 40 交用時(shí)間： 2005 年底 目前工程進(jìn)度：剛剛開始作外立面裝修 項(xiàng)目點(diǎn)評(píng)：項(xiàng)目位于桃園北路，地理位置較差，游離在辦公物業(yè)密集區(qū)以外，規(guī)劃無新意，屬現(xiàn)代建筑。工程進(jìn)度滯后，肯定會(huì)超出其承諾的房屋交付日 期，自六月正式開盤以來，銷售了項(xiàng)目的30%左右，開發(fā)商提供首付款五年分期。 “唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 39 3）第五大道 位置：府東街省委對(duì)面 土地使用性質(zhì)： 1 5 商業(yè)，六層以上寫字樓。 交房標(biāo)準(zhǔn)：毛坯 產(chǎn)權(quán)年限： 40 年 交用時(shí)間： 2006 年 9 月 目前工程進(jìn)度：外裝修完成 項(xiàng)目點(diǎn)評(píng)：項(xiàng)目自開盤到現(xiàn)在已有近一年的時(shí)間，目前銷售率在 60%左右。如果，其余的部分能在半年內(nèi)完成銷售，應(yīng)屬開發(fā)順利。 4）盛唐萬象 位置：府西街國貿(mào)中心西側(cè) 土地使用性質(zhì)： 1 3 商業(yè)，五層以上寫字樓 交房標(biāo)準(zhǔn)：毛坯 產(chǎn)權(quán)年限： 40 年 交用時(shí)間： 2006 年 5 月 目前工程進(jìn)度：結(jié)構(gòu)封頂 項(xiàng)目點(diǎn)評(píng)：項(xiàng)目位置比較優(yōu)越，周圍商務(wù)氣氛濃郁，開發(fā)商有一定的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，項(xiàng)目在外觀設(shè)計(jì)上比較下功夫，應(yīng)該可以吸引一部分買家。目前，該項(xiàng)目因?yàn)殂y行按揭的問題未最終落實(shí)問題，仍未開始正式銷售。 “唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 40 2、商住樓 項(xiàng)目名稱：鼎元時(shí)代中心 位置：迎澤大街南街郵電大廈東 150 米 土地使用性質(zhì)：綜合 交房標(biāo)準(zhǔn)：毛坯 產(chǎn)權(quán)年限： 50 年 交用時(shí)間： 2005 年 10 月 目前工程進(jìn)度：月底交房，遺留工程較多，外裝、管線外網(wǎng)、部分內(nèi)裝修 銷售均價(jià)： 3900 元 /平 方米（現(xiàn)有戶型 4200 元左右） 面積： 110 、 150 、 200 項(xiàng)目點(diǎn)評(píng)：項(xiàng)目前期規(guī)劃較出色，有效的控制了產(chǎn)品的價(jià)格，并且由于入市較早，目前項(xiàng)目已銷售 80%左右。 3、酒店式公寓 1）項(xiàng)目名稱：王府商務(wù)大廈酒店式公寓 位置：府西街國貿(mào)中心東側(cè) 土地使用性質(zhì)：商業(yè)， B 座為酒店式公寓 交房標(biāo)準(zhǔn)：毛坯 產(chǎn)權(quán)年限： 40 年 交用時(shí)間： 2006 年 9 月 目前工程進(jìn)度：結(jié)構(gòu)封頂 銷售均價(jià)： 5600 元 /平方米（起價(jià) 5300 元 /平方米左右） 面積： 40 、 50 、 100 總套數(shù)： 140 套 總面積： 銷售率：基本售完 （ 95%左右） 開盤時(shí)間： 2005 年 7 月 “唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 41 物業(yè)費(fèi)價(jià)格： 3 元 /月 制冷：獨(dú)立式 付款方式：按揭（六成十年）、一次性付款 實(shí)用率： 79% 2）銅鑼灣商業(yè)廣場(chǎng)酒店式公寓 位置：柳巷北口 土地使用性質(zhì)：商業(yè)，家世界上方兩棟公寓 交房標(biāo)準(zhǔn)：精裝修 產(chǎn)權(quán)年限： 40 年 交用時(shí)間： 2005 年 10 月 31 日 目前工程進(jìn)度：現(xiàn)房，月底交房 銷售均價(jià)： 4400 4500 元 /平方米 面積： 67. 6 平方米 總套數(shù)： 400 套左右 總面積： 銷售率：基本售完 開盤時(shí)間： 2005 年 6 月 18 日 物業(yè)費(fèi)價(jià)格： 3 元 /平方米 制冷 ：自行安裝 付款方式：按揭（六成十年）、一次性付款 實(shí)用率： 75% 3）東大盛世華庭酒店式公寓 位置：三墻路 土地使用性質(zhì)：綜合 交房標(biāo)準(zhǔn)：酒店式公寓精裝修帶家具 產(chǎn)權(quán)年限： 50 年（目前余 45 年） “唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 42 交用時(shí)間： 2006 年 1 月 目前工程進(jìn)度：基本完工 銷售均價(jià)： 5880 元 /平方米 （投資 7880 元 /平方米） 面積： 40 、 70 、 100 總套數(shù)： 85 套 銷售率： 40%左右 開盤時(shí)間： 2005 年 5 月 物業(yè)費(fèi)價(jià)格： 1.5 元 /平方米月 采暖制冷：集中供暖 8 元 /月 付款方式：按揭（六成二十年）、一次性付款 實(shí)用率： 70% 4、公寓 1） 府西銀谷 位置：府西大街國貿(mào)中心對(duì)面 土地使用性質(zhì)：綜合 交房標(biāo)準(zhǔn)：毛坯 產(chǎn)權(quán)年限： 50 年（ 2004 年 2053 年） 交用時(shí)間： 2006 年底 目前工程進(jìn)度：地上七層 銷售均價(jià)： 4300 元 /左右 面積：最小 148 平方米 /套 總套數(shù)： 114 套 “唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 43 總面積： 18544 （可售） 5689 （不可售） 實(shí)用率： 開盤時(shí)間： 2005 年 11 月（目前試盤） 采暖：集中供暖 銷售率：目前登記認(rèn)購 89 套 物業(yè)費(fèi)價(jià)格： 0.9 元 /月（不包括電梯費(fèi)） 付款方式：按揭貸款（ 7 成 20 年 ）建行 2） 寶成公寓 位置：榆園大酒店西側(cè) 土地使用性質(zhì)：綜合 交房標(biāo)準(zhǔn)：毛坯 產(chǎn)權(quán)年限： 50 年 交用時(shí)間： 目前工程進(jìn)度：結(jié)構(gòu)封頂 銷售均價(jià)：（起價(jià) 3800 元 /左右） 面積：最小 60 左右 總套數(shù)： 總面積： 銷售率： 70%左右（小戶型為主） 開盤時(shí)間： 物業(yè)費(fèi)價(jià)格：元 /平方米 采暖制冷：自行安裝 付款方式：按揭（六成十年）、一次性付款 “唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 44 5、住宅 項(xiàng)目名稱：頤園 10 號(hào) 位置：水西關(guān)東街北 200 米 土地使用性質(zhì)：綜合 交房標(biāo)準(zhǔn)：毛坯 產(chǎn)權(quán)年限： 50 年 交用時(shí)間： 2006 年 5 月 目前工程 進(jìn)度：外裝修開始 銷售均價(jià)： 3800 元 /平方米（起價(jià) 3000 元 /平方米左右） 面積： 136 、 140 、 154 總套數(shù)： 180 套 總面積： 銷售率：內(nèi)部認(rèn)購剛剛開始 內(nèi)部認(rèn)購時(shí)間： 2005 年 8 月 8 日 開盤時(shí)間： 2005 年 10 月中月 物業(yè)費(fèi)價(jià)格： 1 元 /平方米（不包括電梯費(fèi)） 采暖：集中供暖（ 3.3 元 /月平方米） 付款方式：按揭（ 7 成二十年）、一次性付款 實(shí)用率： 70% “唐槐大廈 ”市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 45 四、周邊項(xiàng)目的綜合分析 因?yàn)楸緟^(qū)域內(nèi)的住宅項(xiàng)目、公寓項(xiàng)目、商住項(xiàng)目相對(duì)比較少，且與我項(xiàng)目的目標(biāo)市場(chǎng)人群差距比較遠(yuǎn)， 因此，在此不在做橫向的比較，僅針對(duì)寫字樓與酒店式公寓做進(jìn)一步的比較分析。其次，因?yàn)閰^(qū)內(nèi)的寫字樓和酒店式公寓項(xiàng)目或者銷售已經(jīng)接近尾聲，或者仍未進(jìn)入正式的銷售階段，因此，不采用表格的形式加以說明，僅以文字形式加以論述。 1、寫字樓 1）建筑形式 本區(qū)域內(nèi)的寫字樓在建筑風(fēng)格上均為現(xiàn)代建筑，結(jié)構(gòu)均為框架結(jié)構(gòu)，外觀及內(nèi)部裝修的標(biāo)準(zhǔn)基本統(tǒng)一，無更多的創(chuàng)意。 2）交房標(biāo)準(zhǔn) 所有項(xiàng)目的交房標(biāo)準(zhǔn)全部為毛坯房。配套設(shè)施基本一致，配套設(shè)施一味的追求五 A 級(jí)。為了追求高額利潤，開發(fā)商一味的開 發(fā)高端產(chǎn)品，造成市場(chǎng)上產(chǎn)品的同質(zhì)化非常嚴(yán)重，產(chǎn)品區(qū)間未拉開，未形成產(chǎn)品的梯度供應(yīng)，忽略了市場(chǎng)中中、低端的客戶辦公需求。也可以說，是寫字樓市場(chǎng)的的開發(fā)商造就了商住公寓的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。 3）銷售條件 所有項(xiàng)目均在項(xiàng)目進(jìn)入結(jié)構(gòu)封頂以后才正式進(jìn)入銷售階段，前期預(yù)留大塊的試盤時(shí)間，