艾瑞研究：中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展長期觀點.ppt

中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展長期觀點, Internet Research, Insight Research 2010年8月,艾瑞咨詢集團 上海北京廣州,中國互聯(lián)網(wǎng)整體走勢,1,中國網(wǎng)民規(guī)?？焖僭鲩L,艾瑞咨詢 ,2013年中國互聯(lián)網(wǎng)普及率將超過50%,互聯(lián)網(wǎng)普及率與人均GDP的關(guān)系,互聯(lián)網(wǎng)普及率與人均GDP存在正相關(guān)關(guān)系 以中國為例，互聯(lián)網(wǎng)普及率=0.14*人均GDP-0.095,2011年將成為移動網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟發(fā)展的拐點,2013年中國網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟市場規(guī)模將突破5800億大關(guān) 2011年中國移動網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟的增長速度將超過桌面網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟，迎來第一個發(fā)展拐點,電子商務(wù)、移動互聯(lián)網(wǎng)是網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟增長主動力,從2010年開始的未來4年中，移動互聯(lián)網(wǎng)及電子商務(wù)的復合增長率高于網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟整體增速 2013年電子商務(wù)在整體網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟中的占比將超過40%,中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)更備受資本市場青睞,細分行業(yè)走勢,2,網(wǎng)絡(luò)購物,美國遠領(lǐng)先于中國，但增速持續(xù)趨緩； 中國網(wǎng)購市場仍處于發(fā)展初期階段，但高速增長態(tài)勢下逐漸縮小與美國的差距； 預計2014年中國將超過美國。,預計2014年中國網(wǎng)購市場規(guī)模將超越美國,09年日本網(wǎng)絡(luò)購物市場交易規(guī)模約為中國兩倍，未來中國網(wǎng)購市場將持續(xù)高增長，預計2012年將超過日本。,預計2012年中國網(wǎng)購市場規(guī)模將超越日本,中國網(wǎng)購市場步入深根細作，企業(yè)需做好持久戰(zhàn)準備,中國網(wǎng)購市場交易規(guī)模經(jīng)歷過07-09連續(xù)三年翻番后，10年增速回落至100%以下，標志著中國網(wǎng)購市場步入平穩(wěn)發(fā)展階段 B2C進入門檻無形中提高（已有企業(yè)搶占了市場先機），企業(yè)需做好打長久戰(zhàn)的準備，耗費的資金、資源、時間和人力等成本都將是巨大的,網(wǎng)絡(luò)營銷,驅(qū)動力轉(zhuǎn)變將帶來搜索市場的翹尾增長！,2009年中美請求量規(guī)模增長驅(qū)動力對比,量：用戶數(shù)拉動 VS 質(zhì)：人均QV拉動,量：廣告主數(shù)量拉動 VS 質(zhì)：ARPU值拉動,中國網(wǎng)絡(luò)媒體的“去中心化”趨勢,購物網(wǎng)站成為下一個殺手級媒體？,互動娛樂,在線視頻,2010年Q2在線視頻行業(yè)市場規(guī)模環(huán)比增長達到65.3%，達到9.8億，預計全年整個行業(yè)的總收入將達到53億元左右。,隨著第一陣營的視頻運營商進入獲利期，在未來1-2年內(nèi)，中國在線視頻行業(yè)的第一波創(chuàng)投熱已經(jīng)接近尾聲，第二波圍繞著IPO的投資將陸續(xù)展開預計是一個在線視頻企業(yè)的上市高峰期。,在線視頻行業(yè)收入格局,從2010Q2來看，廣告收入占到全行業(yè)收入的62.3%，相比Q1提高了7個百分點，仍然會是整個行業(yè)的主要收入增長點，此外，版權(quán)分銷的市場份額也較大幅度提高。這兩部分增長主要得益于CNTV在Q2世界杯直播及轉(zhuǎn)播權(quán)的分銷，以及由此帶來的廣告收入增長，同時Q2熱播影視劇比較多，吸引了不少廣告主的投放。,SNS及微博觀點,SNS用戶增長有所放緩，各家SNS都在積極謀劃如何提高用戶付費的轉(zhuǎn)化率，其中和網(wǎng)頁游戲的聯(lián)合運營在增加，Social Game市場也面臨內(nèi)容同質(zhì)化上的競爭,微博市場的數(shù)據(jù)相當敏感，近期，搜狐和騰訊的用戶覆蓋人數(shù)增長成倍增長，都在逐步靠近新浪的用戶人數(shù)，但是在內(nèi)容建設(shè)上，新浪微博的粘性指標扔占有絕對優(yōu)勢，（其中個人認為騰訊IM端用戶分散了很大一部分的用戶有效瀏覽時間） 前一陣子，門戶微博全部換成beta和測試版的情況，一定程度上表示中國政府在微博安全監(jiān)管上還沒有比較成熟的方案，微博未來所接受的監(jiān)管尺度如果過于嚴格會很大程度上影響用戶的熱情 微博在中國市場比較難成為一個具備實際盈利能力的產(chǎn)業(yè)，而更像是一個門戶的標配和鏈接吸引用戶的工具。,中國網(wǎng)民形態(tài)數(shù)據(jù)挖掘,3,差異一:,工作日，互聯(lián)網(wǎng)訪問波峰出現(xiàn)在上午10-12點 休息日，互聯(lián)網(wǎng)訪問波峰出現(xiàn)在晚上8-10點,工作日最高峰出現(xiàn)在10-12點，節(jié)假日最高峰出現(xiàn)在20-22點 同在20-22點，工作日互聯(lián)網(wǎng)與電視覆蓋用戶之間的差距小，節(jié)假日差距大,06年12月,70后,07年12月,08年12月,09年12月,80后,90后,差異二: 70、80、90后互聯(lián)網(wǎng)成長軌跡存差異,90后：倍受關(guān)注的網(wǎng)民群體,90后網(wǎng)民對小網(wǎng)站的偏好性較強，相對于其他群體，訪問行為更加隨機,艾瑞咨詢 ,差異三：,2009年不同網(wǎng)齡用戶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)使用差異 （TGI),新網(wǎng)民，偏重休閑娛樂類服務(wù) 老網(wǎng)民，偏重更深層網(wǎng)絡(luò)服務(wù),2010上海世博會,26/15,世博資訊服務(wù)用戶人數(shù)逐漸下降 世博資訊服務(wù)呈現(xiàn)出兩次用戶數(shù)量高峰：4月30日-5月1日世博開幕時和5月4日-5月6日五一長假剛結(jié)束時。世博開幕一周后，世博資訊服務(wù)的日均覆蓋人數(shù)開始大幅下降，各項指標浮動平穩(wěn)。 騰訊作為上海世博會唯一互聯(lián)網(wǎng)高級贊助商，其世博專題頻道用戶數(shù)量和瀏覽時間增長率都高于其他網(wǎng)站，優(yōu)勢明顯。門戶網(wǎng)站因五月后期受世界杯等新話題的影響，世博資訊逐步減少，用戶人數(shù)也隨之降低；而世博官網(wǎng)初期不敵門戶網(wǎng)站，后期則始終能保持比較穩(wěn)定的覆蓋人數(shù)，世博官網(wǎng)的深度用戶較多。,社交網(wǎng)站用戶黏性有所下降,自2010年起，交友社區(qū)瀏覽時間份額呈下降勢態(tài)，同時視頻網(wǎng)站瀏覽時間份額上升,28/15,交友社區(qū)的雙寡頭局面,iUserTracker-2010年5月 社交網(wǎng)站日均瀏覽頁面占比,交友社區(qū)類網(wǎng)站出現(xiàn)人人網(wǎng)，開心網(wǎng)雙寡頭： 5月份雙方共同占據(jù)了該類別日均瀏覽頁面的83% 5月各周的日均瀏覽頁面趨勢中，人人網(wǎng)和開心網(wǎng)呈現(xiàn)此消彼長的局面,交友社區(qū)的開放平臺競爭,29/15,iUserTracker-2009年1月5號-2月15號網(wǎng)站一周瀏覽頁面（萬頁）,iUserTracker-2010年4月26號-6月6號網(wǎng)站一周瀏覽頁面（萬頁）,2009年1月12日人人網(wǎng)率先開放平臺： 人人網(wǎng)當周的瀏覽頁面數(shù)量較上周增長14%，而開心網(wǎng)的周瀏覽頁面下降9%之后人人網(wǎng)保持了較高的增速而開心網(wǎng)有所回落,2010年5月13日開心網(wǎng)也開放平臺： 開心網(wǎng)當周瀏覽頁面增長5%，第二周繼續(xù)增長8%，而人人網(wǎng)的周瀏覽頁面在后一周下降了13%。不過這個效應(yīng)持續(xù)時間不長，后續(xù)兩家又恢復原來態(tài)勢。,婚戀交友網(wǎng)站覆蓋人數(shù)迅速上升,婚戀交友服務(wù)推廣力度強勁 覆蓋人數(shù)攀升 2010年2月以來，婚戀交友服務(wù)用戶數(shù)量呈現(xiàn)持續(xù)較快增長趨勢。5月，婚戀交友類服務(wù)的日均覆蓋人數(shù)達389.9萬人，較2月已累計增長62.5% ，增幅遠遠高于社區(qū)交友服務(wù)中的其他類別?；閼俳挥丫W(wǎng)站結(jié)合電視媒體婚戀交友節(jié)目的熱播進行了一系列合作推廣活動，同時也投放了大量網(wǎng)絡(luò)廣告，推廣效果顯著。,iUserTracker-2010年1月-5月日日均覆蓋人數(shù),iAdTracker-2010年1月-4月日網(wǎng)絡(luò)廣告預估費用,微博服務(wù),微博服務(wù)用戶中同時使用博客服務(wù)的用戶比例高 微博服務(wù)自推出以來在覆蓋人數(shù)、瀏覽頁面等各方面均保持高速增長；5月，微博服務(wù)的月度覆蓋人數(shù)已達8065萬余人，比3月份艾瑞開始對微博服務(wù)進行數(shù)據(jù)監(jiān)測以來已增長47.9% 。 絕大多數(shù)微博用戶同時也在使用同一服務(wù)供應(yīng)商的博客服務(wù) ，在微博服務(wù)發(fā)展的初期，一定比例的用戶會從博客服務(wù)過渡而來。,iUserTracker-2010年3月-5月日覆蓋人數(shù)及增長率,iUserTracker-2010年5月 微博用戶與博客用戶重合關(guān)系,視頻搜索服務(wù)競爭加劇,32,iUserTracker-2010年4月19日-25日日周覆蓋人數(shù),iUserTracker-2010年5月24日-30日 用戶重合度,搜酷強勢加入視頻搜索服務(wù)競爭 優(yōu)酷網(wǎng)4月推出自主開發(fā)的視頻搜索網(wǎng)站搜酷（soku），視頻搜索服務(wù)競爭進一步加劇。5月，搜酷在周覆蓋人數(shù)、訪問頁面數(shù)等指標上上升幅度均非常明顯；從用戶重合度角度看，優(yōu)酷用戶中有23.3%的用戶同時使用搜酷網(wǎng)，而搜酷的用戶中高達93.1%的用戶同時使用優(yōu)酷，這兩個比例都遠高于其他視頻類網(wǎng)站，搜酷對優(yōu)酷的拉動作用已經(jīng)體現(xiàn)。,33/15,B2B網(wǎng)站季節(jié)性增長,2010年B2B網(wǎng)站的季節(jié)增長點比2009年推遲： B2B網(wǎng)站在2010年4月開始進入季節(jié)性增長期。比去年，甚至前年3月的高峰有所推遲。,iUserTracker-2009年1-5月的月度瀏覽頁面數(shù)（萬頁）,iUserTracker-2010年1-5月的月度瀏覽頁面數(shù)（萬頁）,B2C電子商務(wù),34,iUserTracker-2010年4月26日-6月20日日覆蓋人數(shù),促銷及價格戰(zhàn)是B2C電商吸引用戶的主要手段 目前B2C電子商務(wù)網(wǎng)站用戶粘性仍不如淘寶網(wǎng)這樣的C2C電子商務(wù)平臺，B2C電商網(wǎng)站主要依靠促銷活動、投放大量廣告獲得人氣。從iUserTracker的監(jiān)測數(shù)據(jù)來看，降價促銷是較為有效的措施。,如圖顯示，日均覆蓋人數(shù)浮動與B2C網(wǎng)站促銷活動時間基本一致：,新蛋4月底推出的注冊搶iPad活動結(jié)束后，覆蓋人數(shù)隨即下降,凡客誠品5月6日推出29元創(chuàng)意T恤推廣，覆蓋人數(shù)、瀏覽頁面同步增長,京東商城6月推出周年慶降價促銷活動，日均覆蓋人數(shù)驟升,麥網(wǎng)5月中下旬推出年中特賣，帶動覆蓋人數(shù)上升,35/15,財經(jīng)網(wǎng)站與股市同步下跌,iUserTracker-2010年1-5月的月度覆蓋人數(shù)（萬人）,2010年5月股市大跌影響財經(jīng)網(wǎng)站： 股市狀況： 2010年4月上證指數(shù)從3109點回落到2870點，下跌239點，跌幅7.67%；5月底上證指數(shù)繼續(xù)跌至2592點 財經(jīng)網(wǎng)站覆蓋人數(shù)情況： 4月各主要財經(jīng)網(wǎng)站的覆蓋人數(shù)增加，而5月主要財經(jīng)網(wǎng)站的覆蓋人數(shù)及和瀏覽頁面均有所下降。,北京車展后續(xù)影響,36,iUserTracker-2010年3月29日-5月30日日覆蓋人數(shù)變化趨勢,車展后汽車資訊用戶人數(shù)回落 2010年北京車展于4月19日至5月2日展開，車展后汽車垂直網(wǎng)站和門戶網(wǎng)站汽車頻道覆蓋用戶人數(shù)均大幅回落。 車展期間，門戶網(wǎng)站汽車頻道憑借強大的宣傳力度和廣泛的用戶資源，覆蓋人數(shù)增幅相對垂直汽車網(wǎng)站更顯著。 從車展對相關(guān)網(wǎng)站的長期影響看來，汽車垂直網(wǎng)站在車展后新增用戶積累略多于門戶網(wǎng)站，即車展為汽車垂直網(wǎng)站沉淀下相對較多的用戶。,招聘類網(wǎng)站學生用戶比例上升,37,iUserTracker-2010年4月26日-6月13日日覆蓋人數(shù),招聘網(wǎng)站用戶數(shù)量上升，學生用戶增多 臨近6月大學生畢業(yè)季，招聘類網(wǎng)站的日均用戶覆蓋人數(shù)不斷上升，學生用戶比例逐月增高，而技術(shù)人員、專業(yè)人士用戶比例相應(yīng)有所下降。幾大招聘類網(wǎng)站中，主要針對大學生群體的應(yīng)屆生求職網(wǎng)，學生用戶從3月的42.78%增長至5月的51.02%。,iUserTracker-2010年3月-5月用戶職業(yè)結(jié)構(gòu),電子相冊服務(wù),38,iUserTracker-2010年4月19日-5月30日電子相冊服務(wù) 覆蓋人數(shù),電子相冊服務(wù)節(jié)后覆蓋人數(shù)增加 電子相冊服務(wù)普遍在五一小長假后兩周內(nèi)迎來一波用戶訪問小高峰。幾家主要的電子相冊服務(wù)提供商除新浪外，日均覆蓋人數(shù)均有所上升；從覆蓋用戶的職業(yè)結(jié)構(gòu)看，白領(lǐng)階層五月初使用電子相冊服務(wù)更為活躍。推測